AutoMaint -osaamiskeskittymä Puh. 03 646 2627 etunimi.sukunimi@hamk.fi

Hämeen ammattikorkeakoulu Tietotie 1, 37630, Valkeakoski AutoMaint -osaamiskeskittymä Puh. 03 646 2627 etunimi.sukunimi@hamk.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 ESIPUHE... 1 2 TAUSTATIEDOT... 2 3 YRITYSTEN LIIKEVAIHDON KEHITTYMISODOTUKSET... 3 4 YRITYSTOIMINNAN KUSTANNUSTEN KEHITTYMISODOTUKSET... 5 5A TILAUSTEN MÄÄRÄN KEHITTYMISODOTUKSET... 7 5B VIENTITILAUSTEN MÄÄRÄN KEHITTYMISODOTUKSET... 9 6A VAKINAISEN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄN KEHITTYMISODOTUKSET... 11 6B KOKO HENKILÖSTÖN MÄÄRÄN KEHITTYMISODOTUKSET... 13 7 YRITYSTEN TULOKSEN KEHITTYMISODOTUKSET... 15 8 YRITYSTEN INVESTOINTIEN MÄÄRÄN KEHITTYMISODOTUKSET... 17 9A 9B YRITYSTEN SUHDANNENÄKYMÄT SEURAAVIEN KUUDEN KUUKAUDEN AIKANA (1.4.2012-30.9.2012)... 19 YRITYSTEN SUHDANNENÄKYMÄT SEURAAVIEN 6-12 KUUKAUDEN AIKANA (1.10.2012-31.3.2013)... 22 10 TYÖLLISTÄMISTILANNE YRITYKSISSÄ... 24 11 VAPAA TUOTANTOKAPASITEETTI YRITYKSISSÄ... 25 12 YRITYSTEN TOIMINNAN KANNALTA HAASTEELLISIN TEKIJÄ LÄHITULEVAISUUDESSA... 26 13 KOULUTUS... 27 13.1 Yritysten henkilöstön koulutusmäärä tulevaisuudessa... 27 13.2 Yritysten käyttämät koulutustahot... 28 13.3 Yritysten tarvitseman koulutuksen aihealueet... 30 14 YRITYSTUKIMAHDOLLISUUDET JA RAHOITUS... 31 14.1 Yritystukimahdollisuuksien tunnettuus... 31 14.2 Yritystukimahdollisuuksien tiedonlähteet... 32 14.3 Yritystukien saannin ongelmallisuus... 33 14.4 Investointirahoituksen saannin ongelmallisuus... 34 14.5 Käyttöpääomarahoituksen saannin ongelmallisuus... 35 15 TALOUDEN TILANNE 12 KUUKAUDEN KULUTTUA... 36 15.1 Suomen taloudellinen tilanne 12 kuukauden kuluttua verrattuna nykyiseen... 36 15.2 Maailman taloudellinen tilanne 12 kuukauden kuluttua verrattuna nykyiseen... 38

16 LAHDEN SEUDUN ALUEELLISET KYSYMYKSET... 40 16.1 Käynnissä olevat julkisen rahoituksen kehityshankkeet... 40 16.2 Suunnitteilla olevat julkisen rahoituksen kehityshankkeet... 41 16.3 Ilman julkista rahoitusta käynnissä olevat kehityshankkeet... 42 16.4 Yritysten kiinnostus ulkomaankauppaan... 43 16.5 Hallituksen kehysriihen sopeutumistoimien vaikutus yrityksen toimintaan... 44 16.6 Verkostokumppanuudet... 46 16.7 Omistajanvaihdoksen ajankohtaisuus... 47 16.8 Sukupolvenvaihdoksen ajankohtaisuus... 48 16.9 Kommentit ja terveiset... 49 17 LAHDEN SEUDULLA TOIMIVIEN YRITYSTEN SALDOLUKUTAULUKKO... 50 18 LAHDEN SEUDULLA TOIMIVIEN YRITYSTEN SALDOLUKUTAULUKKO TOIMIALOITTAIN... 50 LAHDEN SEUDULLA TOIMIVIEN YRITYSTEN SALDOLUKUTAULUKKO HENKILÖSTÖN MÄÄRÄN MUKAAN... 51 19 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ TOIMIVIEN YRITYSTEN SALDOLUKUTAULUKKO... 52 20 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ TOIMIVIEN YRITYSTEN SALDOLUKUTAULUKKO TOIMIALOITTAIN... 52 21 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ TOIMIVIEN YRITYSTEN SALDOLUKUTAULUKKO HENKILÖSTÖN MÄÄRÄN MUKAAN... 53 22 YHTEENVETO... 54 LIITE 1 LIITE 2 Virhemarginaalitaulukko Kyselylomake

1 ESIPUHE Kanta- ja Päijät-Hämeessä toimivien yritysten suhdannebarometrin tarkoituksena on selvittää Kanta- ja Päijät-Hämeessä toimivien yritysten näkemyksiä ja odotuksia siitä, kuinka yritysten liiketoiminta kehittyy seuraavien kuuden ja kahdentoista kuukauden aikana. Lahden seudulla toimivien yritysten suhdannebarometri on osa Kanta- ja Päijät-Hämeessä toimivien yritysten suhdannebarometria, joka toteutettiin ensimmäisen kerran keväällä 2009. Suhdannebarometrin toimeksiantajina ovat olleet Hämeen kauppakamari, Kehittämiskeskus Oy Häme ja Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy. Barometrejä tehtiin tällä kertaa samanaikaisesti neljä kappaletta: Forssan seudun, Hämeenlinnan seudun, Lahden seudun ja koko Kanta- ja Päijät-Hämeen kattavat raportit. Barometrin tekeminen aloitettiin maaliskuussa 2012 kyselylomakkeiden muokkaamisella ajantasaiseen muotoon. Tämän jälkeen barometritiimi (Hämeen ammattikorkeakoulun Valkeakosken yksikön AutoMaint -osaamiskeskittymän työntekijät ja Valkeakosken yksikön International Business -koulutusohjelman 8 opiskelijaa) selvitti Kanta- ja Päijät-Hämeen kuntien yrityksissä niiden tulevaisuuden odotuksia ja näkemyksiä Internet-pohjaista kyselymenetelmää sekä puhelinhaastattelua käyttämällä. Opiskelijat haastattelivat huhtikuussa 2012 yhteensä 135 Lahden seudulla toimivan yrityksen johtajaa puhelimitse ja Internetin välityksellä toimivaa Webropol -kyselytyökalua käyttämällä. Vastausten analysoinnissa ja tulosten esittämisessä käytettiin SPSS, MS-Excel, MS-Word ja MS-PowerPoint -ohjelmia. Kuvioiden piirtämisen, vastausten ristiintaulukoinnin sekä tulosten kuvaamisen ja analysoinnin jälkeen käsissänne on noin kahden kuukauden työn tulos: Lahden seudulla toimivien yritysten suhdannebarometri, kevät 2012. Tämä toimikoon pohjana seuraaville suhdannebarometreille. Barometritiimi esittää suuren kiitoksen kyselyyn vastanneille 135 yritykselle. Työ oli antoisaa ja haastavaa. Toimeksiantajat ja Kanta- ja Päijät-Hämeessä toimivat yritykset saavat arvokasta tietoa yritysten tulevaisuuden näkemyksistä ja odotuksista. Tutkijat oppivat useita tärkeitä asioita tutkimusten teosta, yritysten kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja tiimityöskentelystä. Tutkijat kiittävät vielä kaikkia barometriin vastanneita yrityksiä ja toimeksiantajia hyvästä yhteistyöstä. Hämeenlinnassa 9.5.2012 Antti Korkiamäki Katja Suoniemi Mari Kattainen Dorothy Aarnio Tutkimusharjoittelija Projektikoordinaattori BBA-opiskelija BBA-opiskelija 1

2 TAUSTATIEDOT Lahden seudulla toimivien yritysten suhdannebarometrikyselyyn vastasi huhtikuussa 2012 yhteensä 135 Lahden seudulla toimivaa yritystä. Barometrikyselyyn vastanneet yritykset jakautuivat toimialoittain seuraavasti: kauppa 22, palvelu 58 ja teollisuus 53. Henkilöstön määrä otosyrityksissä oli 1-1000. 3 yritystä jätti mainitsematta yrityksensä henkilöstömäärän. Taulukko 1 Lahden seudulla toimivien yritysten suhdannebarometriin vastanneiden yritysten lukumäärä toimialoittain ja henkilöstömäärän mukaan. Kyselyyn vastanneet yritykset Paikkakunta Kauppa Palvelu Teollisuus 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö Asikkala 0 0 1 0 1 0 Hartola 0 1 0 2 0 0 Heinola 1 4 5 5 3 2 Hollola 1 3 10 3 3 7 Hämeenkoski 2 4 2 5 3 0 Kuhmoinen 0 0 0 0 0 0 Kärkölä 1 2 2 1 3 1 Lahti 17 39 26 19 44 18 Nastola 0 2 5 3 1 3 Orimattila 0 1 2 0 1 2 Padasjoki 0 1 0 1 0 0 Sysmä 0 1 0 1 0 0 Yhteensä 22 58 53 40 59 33 2

3 YRITYSTEN LIIKEVAIHDON KEHITTYMISODOTUKSET 3.1 Kaikki yritykset, kevät 2012 Pienempi 18 % Suurempi 42 % Ennallaan 3.2 Toimialoittain, kevät 2012 8 7 6 5 2 5 45 % 43 % 38 % 39 % 32 % 23 % 18 % 12 % Kauppa Palvelu Teollisuus Suurempi Ennallaan Pienempi 8 7 6 5 2 3.3 Henkilöstön määrän mukaan, kevät 2012 41 % 44 % 2 52 % 33 % 15 % 15 % 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö Suurempi Ennallaan Pienempi Kuviot 3.1-3.3 Yritysten liikevaihdon kehittymisodotukset huhtikuun 2012 alusta syyskuun 2012 loppuun verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen. Kuvioissa näkyvät kaikkien yritysten vastaukset sekä yhdessä että toimialan ja henkilöstömäärän mukaan. 3

7 3.4 Yritysten liikevaihdon kehittymisodotukset, kevät 2009 - kevät 2012 6 5 2 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Suurempi Ennallaan Pienempi 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 3.5 Liikevaihdon kehittymisodotukset saldoluvuin, kevät 2009 - kevät 2012 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Kuviot 3.4-3.5 Yritysten liikevaihdon kehittymisodotukset seuraavien kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen eri suhdannekyselyissä ja saldoluvuin keväästä 2009 kevääseen 2012. Taulukko 2 Kuvioiden 3.1, 3.4 ja 3.5 arvot. 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Suurempi 22 % 29 % 44 % 49 % 59 % 37 % 42 % Ennallaan 29 % 35 % 35 % 37 % 32 % 39 % Pienempi 49 % 36 % 21 % 14 % 9 % 24 % 18 % Saldoluvut -27-7 23 35 50 13 24 Saldoluvulla tarkoitetaan erotusta, joka saadaan vähentämällä kasvaa, suurempi tai parempi -vaihtoehtoa kuvaavasta prosenttiluvusta vähenee, pienempi tai huonompi -vaihtoehtoa kuvaava prosenttiluku. Saldoluku luonnehtii vastaajien keskimääräistä mielipidettä. 4

4 YRITYSTOIMINNAN KUSTANNUSTEN KEHITTYMISODOTUKSET 4.1 Kaikki yritykset, kevät 2012 Pienemmät 11 % Suuremmat 48 % Ennallaan 41 % 4.2 Toimialoittain, kevät 2012 8 7 6 5 2 5 48 % 46 % 44 % 36 % 39 % 14 % 13 % Kauppa Palvelu Teollisuus Suuremmat Ennallaan Pienemmät 8 7 6 5 2 4.3 Henkilöstön määrän mukaan, kevät 2012 44 % 47 % 46 % 38 % 18 % 7 % 64 % 27 % 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö Suuremmat Ennallaan Pienemmät 9 % Kuviot 4.1-4.3 Kustannusten kehittymisodotukset huhtikuun 2012 alusta syyskuun 2012 loppuun verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen. Kuvioissa näkyvät kaikkien yritysten vastaukset sekä yhdessä että toimialan ja henkilöstömäärän mukaan. 5

7 4.4 Yritysten kustannusten kehittymisodotukset, kevät 2009 - kevät 2012 6 5 2 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Suuremmat Ennallaan Pienemmät 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 4.5 Kustannusten kehittymisodotukset saldoluvuin, kevät 2009 - kevät 2012 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Kuviot 4.4-4.5 Yritystoiminnan kustannusten kehittymisodotukset seuraavien kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen eri suhdannekyselyissä ja saldoluvuin keväästä 2009 kevääseen 2012. Taulukko 3 Kuvioiden 4.1, 4.4 ja 4.5 arvot. 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Suuremmat 18 % 19 % 27 % 45 % 46 % 43 % 48 % Ennallaan 41 % 46 % 55 % 45 % 45 % 36 % 41 % Pienemmät 41 % 35 % 18 % 9 % 21 % 11 % Saldoluvut -23-16 9 35 37 22 37 6

5A TILAUSTEN MÄÄRÄN KEHITTYMISODOTUKSET 5.1 a) Kaikki yritykset, kevät 2012 Pienempi 15 % Suurempi 39 % Ennallaan 46 % 5.2 a) Toimialoittain, kevät 2012 7 6 5 2 43 % 43 % 47 % 44 % 43 % 34 % 23 % 14 % 9 % Kauppa Palvelu Teollisuus Suurempi Ennallaan Pienempi 7 6 5 2 5.3 a) Henkilöstön määrän mukaan, kevät 2012 41 % 43 % 37 % 49 % 46 % 39 % 16 % 14 % 15 % 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö Suurempi Ennallaan Pienempi Kuviot 5.1 a) - 5.3 a) Tilausten määrän kehittymisodotukset huhtikuun 2012 alusta syyskuun 2012 loppuun verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen. Kuvioissa näkyvät kaikkien yritysten vastaukset sekä yhdessä että toimialan ja henkilöstömäärän mukaan. 7

7 6 5 2 5.4 a) Tilausten määrän kehittymisodotukset, kevät 2009 - kevät 2012 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Suurempi Ennallaan Pienempi 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40 5.5 a) Tilausten määrän kehittymisodotukset saldoluvuin, kevät 2009 - kevät 2012 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Kuviot 5.4 a) - 5.5 a) Tilausten määrän kehittymisodotukset seuraavien kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen eri suhdannekyselyissä ja saldoluvuin keväästä 2009 kevääseen 2012. Taulukko 4 Kuvioiden 5.1 a), 5.4 a) ja 5.5 a) arvot. 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Suurempi 21 % 27 % 46 % 51 % 5 39 % Ennallaan 39 % 34 % 34 % 36 % 41 % 46 % Pienempi 49 % 34 % 2 15 % 14 % 29 % 15 % Saldoluvut -28-7 26 36 36 1 24 8

5B VIENTITILAUSTEN MÄÄRÄN KEHITTYMISODOTUKSET 5.1 b) Kaikki yritykset, kevät 2012 Suurempi 14 % Ennallaan 22 % Ei vientiä 59 % Pienempi 5 % 5.2 b) Toimialoittain, kevät 2012 10 9 8 7 6 5 2 86 % 5 42 % 27 % 18 % 19 % 5 % 5 % 7 % 2 % 9 % Kauppa Palvelu Teollisuus Suurempi Ennallaan Pienempi Ei vientiä 10 9 8 7 6 5 2 5.3 b) Henkilöstön määrän mukaan, kevät 2012 72 % 22 % 15 % 12 % 3 % 2 % 64 % 31 % 24 % 15 % 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö Suurempi Ennallaan Pienempi Ei vientiä Kuviot 5.1 b) - 5.3 b) Vientitilausten määrän kehittymisodotukset huhtikuun 2012 alusta syyskuun 2012 loppuun verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen. Kuvioissa näkyvät kaikkien yritysten vastaukset sekä yhdessä että toimialan ja henkilöstömäärän mukaan. 9

5.4 b) Vientitilausten määrän kehittymisodotukset, kevät 2009 - kevät 2012 2 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Suurempi Ennallaan Pienempi 30 5.5 b) Vientitilausten määrän kehittymisodotukset saldoluvuin, kevät 2009 - kevät 2012 20 10 0-10 -20 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Kuviot 5.4 b) - 5.5 b) Vientitilausten määrän kehittymisodotukset seuraavien kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen eri suhdannekyselyissä ja saldoluvuin keväästä 2009 kevääseen 2012. Taulukko 5 Kuvioiden 5.1 b), 5.4 b) ja 5.5 b) arvot. 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Suurempi 8 % 17 % 19 % 18 % 13 % 14 % Ennallaan 15 % 19 % 24 % 22 % 24 % 16 % 22 % Pienempi 17 % 13 % 7 % 4 % 6 % 11 % 5 % Ei vientiä 6 58 % 52 % 55 % 52 % 6 59 % Saldoluvut -9-3 10 15 12 2 9 10

6A VAKINAISEN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄN KEHITTYMISODOTUKSET 6.1 a) Kaikki yritykset, kevät 2012 Pienempi Suurempi 16 % Ennallaan 74 % 6.2 a) Toimialoittain, kevät 2012 10 9 8 7 6 5 2 9 72 % 7 23 % 5 % 5 % 14 % 14 % 7 % Kauppa Palvelu Teollisuus Suurempi Ennallaan Pienempi 10 9 8 7 6 5 2 6.3 a) Henkilöstön määrän mukaan, kevät 2012 77 % 8 13 % 12 % 64 % 8 % 6 % 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö Suurempi Ennallaan Pienempi Kuviot 6.1 a) - 6.3 a) Vakinaisen henkilöstön määrän kehittymisodotukset huhtikuun 2012 alusta syyskuun 2012 loppuun verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen. Kuvioissa näkyvät kaikkien yritysten vastaukset sekä yhdessä että toimialan ja henkilöstömäärän mukaan. 11

9 8 7 6 5 2 6.4 a) Vakinaisen henkilöstön määrän kehittymisodotukset, kevät 2009 - kevät 2012 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Suurempi Ennallaan Pienempi 30 6.5 a) Vakinaisen henkilöstön määrän kehittymisodotukset saldoluvuin, kevät 2009 - kevät 2012 20 10 0-10 -20-30 -40 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Kuviot 6.4 a) - 6.5 a) Vakinaisen henkilöstön määrän kehittymisodotukset seuraavien kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen eri suhdannekyselyissä ja saldoluvuin keväästä 2009 kevääseen 2012. Taulukko 6 Kuvioiden 6.1 a), 6.4 a) ja 6.5 a) arvot. 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Suurempi 5 % 6 % 12 % 19 % 18 % 15 % 16 % Ennallaan 66 % 67 % 76 % 71 % 8 72 % 74 % Pienempi 29 % 27 % 12 % 2 % 13 % Saldoluvut -24-21 0 9 16 2 6 12

6B KOKO HENKILÖSTÖN MÄÄRÄN KEHITTYMISODOTUKSET 6.1 b) Kaikki yritykset, kevät 2012 Pienempi 14 % Suurempi 2 Ennallaan 66 % 6.2 b) Toimialoittain, kevät 2012 10 9 8 7 6 5 2 86 % 5 % 69 % 54 % 29 % 19 % 9 % 12 % 17 % Kauppa Palvelu Teollisuus Suurempi Ennallaan Pienempi 10 9 8 7 6 5 2 6.3 b) Henkilöstön määrän mukaan, kevät 2012 69 % 71 % 58 % 18 % 13 % 17 % 12 % 12 % 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö Suurempi Ennallaan Pienempi Kuviot 6.1 b) - 6.3 b) Koko henkilöstön määrän kehittymisodotukset huhtikuun 2012 alusta syyskuun 2012 loppuun verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen. Kuvioissa näkyvät kaikkien yritysten vastaukset sekä yhdessä että toimialan ja henkilöstömäärän mukaan. 13

8 7 6 5 2 6.4 b) Koko henkilöstön määrän kehittymisodotukset, kevät 2009 - kevät 2012 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Suurempi Ennallaan Pienempi 30 6.5 b) Koko henkilöstön määrän kehittymisodotukset saldoluvuin, kevät 2009 - kevät 2012 20 10 0-10 -20-30 -40 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Kuviot 6.4 b) - 6.5 b) Koko henkilöstön määrän kehittymisodotukset seuraavien kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen eri suhdannekyselyissä ja saldoluvuin keväästä 2009 kevääseen 2012. Taulukko 7 Kuvioiden 6.1 b), 6.4 b) ja 6.5 b) arvot. 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Suurempi 8 % 9 % 19 % 2 26 % 2 2 Ennallaan 58 % 59 % 65 % 67 % 67 % 62 % 66 % Pienempi 34 % 32 % 16 % 13 % 7 % 18 % 14 % Saldoluvut -26-23 3 7 19 2 6 14

7 YRITYSTEN TULOKSEN KEHITTYMISODOTUKSET 7.1 Kaikki yritykset, kevät 2012 Huonompi 21 % Parempi 39 % Ennallaan 7.2 Toimialoittain, kevät 2012 7 6 5 2 46 % 39 % 36 % 32 % 32 % 21 % 14 % Kauppa Palvelu Teollisuus Parempi Ennallaan Huonompi 7 6 5 2 51 % 7.3 Henkilöstön määrän mukaan, kevät 2012 47 % 31 % 28 % 21 % 22 % 42 % 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö Parempi Ennallaan Huonompi 18 % Kuviot 7.1-7.3 Yritysten tuloksen kehittymisodotukset huhtikuun 2012 alusta syyskuun 2012 loppuun verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen. Kuvioissa näkyvät kaikkien yritysten vastaukset sekä yhdessä että toimialan ja henkilöstömäärän mukaan. 15

7 6 5 2 7.4 Yritysten tuloksen kehittymisodotukset, kevät 2009 - kevät 2012 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Parempi Ennallaan Huonompi 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40 7.5 Tuloksen kehittymisodotukset saldoluvuin, kevät 2009 - kevät 2012 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Kuviot 7.4-7.5 Yritysten tuloksen kehittymisodotukset seuraavien kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen eri suhdannekyselyissä ja saldoluvuin keväästä 2009 kevääseen 2012. Taulukko 8 Kuvioiden 7.1, 7.4 ja 7.5 arvot. 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Parempi 21 % 27 % 44 % 45 % 56 % 39 % Ennallaan 42 % 36 % 44 % 33 % 44 % Huonompi 49 % 31 % 2 11 % 11 % 26 % 21 % Saldoluvut -28-4 24 34 45 4 18 16

8 YRITYSTEN INVESTOINTIEN MÄÄRÄN KEHITTYMISODOTUKSET 8.1 Kaikki yritykset, kevät 2012 Pienemmät 22 % Suuremmat 22 % Ennallaan 56 % 8.2 Toimialoittain, kevät 2012 10 9 8 7 6 5 2 59 % 6 52 % 27 % 23 % 25 % 23 % 14 % 17 % Kauppa Palvelu Teollisuus Suuremmat Ennallaan Pienemmät 10 9 8 7 6 5 2 23 % 8.3 Henkilöstön määrän mukaan, kevät 2012 52 % 63 % 25 % 22 % 15 % 33 % 49 % 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö Suuremmat Ennallaan Pienemmät 18 % Kuviot 8.1-8.3 Yritysten investointien määrän kehittymisodotukset huhtikuun 2012 alusta syyskuun 2012 loppuun verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen. Kuvioissa näkyvät kaikkien yritysten vastaukset sekä yhdessä että toimialan ja henkilöstömäärän mukaan. 17

8 7 6 5 2 8.4 Yritysten investointien kehittymisodotukset, kevät 2009 - kevät 2012 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Suuremmat Ennallaan Pienemmät 20 8.5 Investointien kehittymisodotukset saldoluvuin, kevät 2009 - kevät 2012 10 0-10 -20-30 -40-50 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Kuviot 8.4-8.5 Yritysten investointien määrän kehittymisodotukset seuraavien kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen eri suhdannekyselyissä ja saldoluvuin keväästä 2009 kevääseen 2012. Taulukko 9 Kuvioiden 8.1, 8.4 ja 8.5 arvot. 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Suuremmat 13 % 15 % 15 % 21 % 22 % 17 % 22 % Ennallaan 43 % 48 % 56 % 61 % 62 % 5 56 % Pienemmät 44 % 37 % 29 % 18 % 16 % 33 % 22 % Saldoluvut -31-22 -14 3 6-16 0 18

9A YRITYSTEN SUHDANNENÄKYMÄT SEURAAVIEN KUUDEN KUUKAUDEN AIKANA (1.4.2012-30.9.2012) 9.1 a) Kaikki yritykset, kevät 2012 Heikkenevät 16 % Paranevat 37 % Ennallaan 47 % 9.2 a) Kaikki yritykset, 6-12 kk, syksy 2011 Heikkenevät 32 % Paranevat 24 % Ennallaan 44 % Kuvio 9.1 a) Kuvio 9.2 a) Yritysten suhdannenäkymät huhtikuun 2012 alusta syyskuun 2012 loppuun, arvioituna keväällä 2012. Yritysten suhdannenäkymät huhtikuun 2012 alusta syyskuun 2012 loppuun, arvioituna syksyllä 2011. 19

9.3 a) Toimialoittain, kevät 2012 7 6 5 2 5 5 5 27 % 23 % 31 % 19 % Kauppa Palvelu Teollisuus Paranevat Ennallaan Heikkenevät 7 6 5 2 9.4 a) Henkilöstön määrän mukaan, kevät 2012 46 % 39 % 39 % 47 % 15 % 14 % 27 % 55 % 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö Paranevat Ennallaan Heikkenevät 18 % Kuviot 9.3 a) - 9.4 a) Yritysten suhdannenäkymät huhtikuun 2012 alusta syyskuun 2012 loppuun arvioituna keväällä 2012. Kuvioissa näkyvät yritysten vastaukset toimialan ja henkilöstömäärän mukaan jaoteltuna. 20

7 6 5 2 9.5 a) Yritysten suhdannenäkymät seuraavien 6 kk:n aikana, kevät 2009 - kevät 2012 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Paranevat Ennallaan Heikkenevät 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40 9.6 a) Seuraavien 6 kk:n suhdannenäkymät saldoluvuin, kevät 2009 - kevät 2012 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Kuviot 9.5 a) - 9.6 a) Taulukko 10 Yritysten seuraavien kuuden kuukauden suhdannenäkymät eri suhdannekyselyissä ja saldoluvuin keväästä 2009 kevääseen 2012. Kuvioiden 9.1 a), 9.5 a) ja 9.6 a) arvot. 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Paranevat 17 % 28 % 45 % 5 53 % 24 % 37 % Ennallaan 36 % 42 % 37 % 41 % 39 % 47 % Heikkenevät 47 % 18 % 9 % 8 % 36 % 16 % Saldoluvut -30-2 27 41 45-12 21 21

9B YRITYSTEN SUHDANNENÄKYMÄT SEURAAVIEN 6-12 KUUKAUDEN AIKANA (1.10.2012-31.3.2013) 9.1 b) Kaikki yritykset, kevät 2012 Heikkenevät 11 % Paranevat 39 % Ennallaan 5 9.2 b) Toimialoittain, kevät 2012 7 6 5 2 5 49 % 53 % 41 % 38 % 37 % 9 % 13 % Kauppa Palvelu Teollisuus Paranevat Ennallaan Heikkenevät 7 6 5 2 9.3 b) Henkilöstön määrän mukaan, kevät 2012 44 % 43 % 47 % 41 % 34 % 59 % 13 % 12 % 7 % 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö Paranevat Ennallaan Heikkenevät Kuvio 9.1 b) - 9.3 b) Yritysten suhdannenäkymät lokakuun 2012 alusta maaliskuun 2013 loppuun, arvioituna keväällä 2012. Kuvioissa näkyvät kaikkien yritysten vastaukset sekä yhdessä että toimialan ja henkilöstömäärän mukaan. 22

7 6 5 2 9.4 b) Yritysten suhdannenäkymät seuraavien 6-12 kk:n aikana, kevät 2009 - kevät 2012 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Paranevat Ennallaan Heikkenevät 60 50 40 30 20 10 0-10 -20 9.5 b) Seuraavien 6-12 kk:n suhdannenäkymät saldoluvuin, kevät 2009 - kevät 2012 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Kuvio 9.4 b) - 9.5 b) Yritysten seuraavien 6-12 kuukauden suhdannenäkymät eri suhdannekyselyissä ja saldoluvuin keväästä 2009 kevääseen 2012. Taulukko 11 Kuvioiden 9.1 b), 9.4 b) ja 9.5 b) arvot. 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Paranevat 28 % 48 % 53 % 58 % 46 % 24 % 39 % Ennallaan 39 % 38 % 35 % 42 % 44 % 5 Heikkenevät 32 % 13 % 9 % 7 % 12 % 32 % 11 % Saldoluvut -4 35 44 51 34-8 28 23

1.10.2012-1.4.2012-30.9.2012 LAHDEN SEUDULLA 10 TYÖLLISTÄMISTILANNE YRITYKSISSÄ 10.1 Yritysten työllistämistilanne Yrityksemme palkkaa lisää työntekijöitä 26 % Yrityksemme ei palkkaa uusia työntekijöitä eikä irtisano eikä lomauta työntekijöitä 64 % Yrityksessämme on käynnissä yt-neuvottelut 7 % Yrityksessämme on lomautettu työntekijöitä 7 % Yrityksemme palkkaa lisää työntekijöitä 33 % Yrityksemme ei palkkaa uusia työntekijöitä eikä irtisano eikä lomauta työntekijöitä 6 Yrityksessämme on käynnissä yt-neuvottelut 4 % Yrityksessämme on lomautettu työntekijöitä 3 % 2 5 6 7 8 9 Kuvio 10.1 Työllistämistilanne yrityksissä 1.4.2012-30.9.2012 ja tulevaisuudessa (1.10.2012-). Kaikista vastanneista Lahden seudulla toimivista yrityksistä 64 % ilmoitti, että yrityksessä ei ole vapaita työpaikkoja, mutta yritykset eivät aio irtisanoa tai lomauttaa työntekijöitä aikavälillä (1.4.2012-30.9.2012). 26 % ilmoitti, että yritys aikoo palkata lisää työntekijöitä. (Kuvio 10.1.) 6 vastanneista ilmoitti, että yrityksessä ei ole vapaita työpaikkoja, mutta eivät aio irtisanoa tai lomauttaa työntekijöitä tulevaisuudessa (1.10.2012-). 33 % vastanneista ilmoitti, että yritys palkkaa lisää työntekijöitä tulevaisuudessa. (Kuvio 10.1.) 24

1.10.2012-1.4.2012-30.9.2012 LAHDEN SEUDULLA 11 VAPAA TUOTANTOKAPASITEETTI YRITYKSISSÄ 11.1 Yritysten vapaa tuotantokapasiteetti Yrityksessämme on vapaata tuotantokapasiteettia 73 % Yrityksessämme on vapaata tuotantokapasiteettia 72 % 2 5 6 7 8 9 10 Kuvio 11.1 Yritysten vapaa tuotantokapasiteetti tällä hetkellä (1.4.2012-30.9.2012) ja tulevaisuudessa (1.10.2012-). Lahden seudulla toimivista yrityksistä 73 % ilmoitti, että yrityksessä on vapaata tuotantokapasiteettia tällä hetkellä (1.4.2012-30.9.2012). 72 % yrityksistä arvioi, että yrityksessä on vapaata tuotantokapasiteettia tulevaisuudessa (1.10.2012-). (Kuvio 11.1.) 25

12 YRITYSTEN TOIMINNAN KANNALTA HAASTEELLISIN TEKIJÄ LÄHITULEVAISUUDESSA 12.1 Yrityksen toiminnan kannalta haasteellisin tekijä lähitulevaisuudessa Asiakashankinta 9 % Investoinnit 1 % Kilpailu Kustannusten kasvaminen Markkinatilanne Myynti 14 % 19 % Rahoitus Taloudellinen tilanne Tilausten saaminen Työvoima Muu 5 % 5 % 6 % 8 % 13 % 2 Kuvio 12.1 Yrityksen toiminnan kannalta haasteellisin tekijä lähitulevaisuudessa arvioituna keväällä 2012. Kaikista vastanneista yrityksistä 19 % arvioi markkinatilanteen, 14 % kustannusten kasvamisen ja 13 % tilausten saamisen olevan haasteellisin tekijä yrityksen toiminnan kannalta lähitulevaisuudessa. 5 % vastaajista arvioi muun syyn haasteellisimmaksi tekijäksi lähitulevaisuudessa. (Kuvio 12.1.) Muut syyt, jotka vastaajat nimesivät haasteellisimmaksi tekijäksi lähitulevaisuudessa olivat: asiakashankinta ja siihen liittyvä kilpailu alihinnoittelun kautta, energian hinta, henkilöstökulujen hallinta osingonmaksu, toimialaa koskevat viranomaismääräykset ja viranomaisten kirjavat käytännön toimintamallit, työvoimakustannus ja pimeä työvoima. alv. käytäntö pois rakennus alalta, yhden hengen yrityksen resurssit. 26

13 KOULUTUS 13.1 Yritysten henkilöstön koulutusmäärä tulevaisuudessa 8 7 6 5 2 18 % 13.1 Yritysten henkilöstön koulutusmäärä 17 % 64 % 68 % 5 % 4 % 13 % 11 % Enemmän Yhtä paljon Vähemmän Emme kouluta henkilöstöämme Syksy 2011 seuraavien 6 kk aikana Kuvio 13.1 Henkilöstön koulutusmäärät edelliseen puolivuotisjaksoon verrattuna. Vastanneista Lahden seudulla toimivista yrityksistä 17 % arvioi kouluttavansa henkilöstöään enemmän, 4 % vähemmän ja 68 % yhtä paljon seuraavien kuuden kuukauden aikana edelliseen puolivuotisjaksoon verrattuna. 11 % vastanneista yrityksistä ei aio kouluttaa henkilöstöään seuraavien kuuden kuukauden aikana. (Kuvio 13.1.) 27

13.2 Yritysten käyttämät koulutustahot 13.2 Yritysten käyttämät koulutustahot Alueen oppilaitokset Alueen yrittäjäjärjestöt Finpro Finnvera Hämeen ELY-keskus Hämeen kauppakamari Hämeen TE-toimistot Kehittämiskeskukset Teknologiakeskus Innopark Uusyrityskeskukset Jokin muu taho 27 % 24 % 17 % 14 % 1 % 1 % 2 % 7 % 23 % 22 % 9 % 4 % 5 % 3 % 51 % 55 % 2 5 6 Syksy 2011 Kuvio 13.2 Yritysten henkilöstön koulutukseen käyttämät koulutustahot. 24 % vastanneista yrityksistä käytti henkilöstönsä koulutukseen alueen oppilaitoksia, 22 % Hämeen kauppakamaria, 14 % alueen yrittäjäjärjestöjä ja 7 % Hämeen ELY-keskusta. 55 % vastanneista yrityksistä käytti jotakin muuta kuin esitettyjä koulutustahoja henkilöstönsä kouluttamisessa. (Kuvio 13.2.) 28

Vastaukset vastausvaihtoehtoon jokin muu taho olivat seuraavat: ABB, alan järjestöt, htm ja kht yhdistys, JTO, K-instituutti, kaupalliset koulutusyritykset (4), KHT-yhdistys, konsernin ja valtakunnalliset, konsernin koulutusohjelmat, konsultit (3), markkinointi-instituutti, ohjelmistotoimittajat, oma koulutus (7), opintomatkat, oppisopimus, organisaatio (2), panostajakoulutus, professioon liittyvät järjestöt, kesäyliopistot, päämiehen järjestämää koulutusta, pääsääntöisesti räätälöityjä ja oman koulutusohjelmien kursseja, Rakennusteollisuus Ry, rastor, RIL ja vastaavat, SAK opisto, sisäinen koulutus (5), SMKJ, STUL, Suomen Yrittäjät, taloushallintoliitto (2), keskuskauppakamari, HTM-yhdistys, tietojärjestelmän tarjoaja, tilintarkastusyhteisöt, TKK Aalto, TTY, tukkuliikkeet (Goldwell), tukkurit, ulkomailla, yksityiset koulutusfirmat (7), yritykset, yliopisto ja oman alan erillistoimijat. 29

13.3 Yritysten tarvitseman koulutuksen aihealueet 13.3 Yritysten tarvitseman koulutuksen aihealueet Toiminnan tehostaminen Myynnin kehittäminen Tekninen osaaminen Kansainvälistyminen Johtaminen Ammattitaidon ylläpito ja ammattiosaaminen Jokin muu 16 % 18 % 18 % 7 % 5 % 18 % 18 % 3 % 4 % 36 % 36 % 5 54 % 2 5 6 7 Syksy 2011 Kuvio 13.3 Yritysten henkilöstön koulutuksen aihealueet. Vastaajilta kysyttiin mihin aihealueisiin heidän yrityksensä tarvitsee koulutusta. 54 % vastaajista ilmoitti tarvitsevansa koulutusta ammattitaidon ylläpitoon ja ammattiosaamiseen. 36 % vastanneista yrityksistä ilmoitti tarvitsevansa koulutusta myynnin kehittämiseen, 18 % johtamiseen, samoin 18 % tekniseen osaamiseen ja 16 % toiminnan tehostamiseen. (Kuvio 13.3.) Vastaukset vastausvaihtoehtoon jokin muu olivat: henkinen hyvinvointi, prosessiosaaminen, työntekijöiden ammattitason nosto, uusi lainsäädäntö, verkostoituminen ja viranomaisten määräysten soveltamismallit. 30

14 YRITYSTUKIMAHDOLLISUUDET JA RAHOITUS 14.1 Yritystukimahdollisuuksien tunnettuus 6 14.1 Yritystukimahdollisuuksien tunnettuus 5 46 % 52 % 2 26 % 2 21 % 17 % 2 % 5 % 5 % 6 % En lainkaan Huonosti Pääpiirteittäin Hyvin Erittäin hyvin Syksy 2011 Kuvio 14.1 ELY-keskuksen, Finnveran ja muiden yritystukea tarjoavien organisaatioiden yritystukimahdollisuuksien tunnettuus. Kyselyyn vastanneista Lahden seudulla toimivista yrityksistä 23 % arvioi tuntevansa yritystukea tarjoavien organisaatioiden yritystukimahdollisuudet hyvin tai erittäin hyvin. 25 % vastanneista yrityksistä arvioi tuntevansa eri yritystukimahdollisuudet huonosti tai ei lainkaan. 52 % arvioi tuntevansa yritystukimahdollisuudet pääpiirteittäin. (Kuvio 14.1.) 31

14.2 Yritystukimahdollisuuksien tiedonlähteet 14.2 Yritystukimahdollisuuksien tiedonlähteet Alueelliselta kehittämiskeskukselta Internetistä 36 % 46 % Kunnilta 2 % 2 % Sanomalehdistä 15 % 16 % Televisiosta 6 % 2 % ELY -keskukselta 39 % 46 % Kauppakamarilta 32 % 32 % Muu 11 % 2 5 6 Syksy 2011 Kuvio 14.2 Lähteet, joista yritykset ovat saaneet tietoa yritystukimahdollisuuksista. Lahden seudulla toimivista yrityksistä 46 % ilmoitti saaneensa Internetistä tietoa eri yritystukimahdollisuuksista. Vastanneista yrityksistä 46 % ilmoitti lähteekseen ELY-keskuksen, 32 % kauppakamarin, alueellisen kehittämiskeskuksen ja 16 % sanomalehdet. (Kuvio 14.2.) Muut lähteet, jotka vastaajat nimesivät olivat: asiakasyritykset, Finvera (2), Kontaktiverkko Oy, Lahden tiede ja yrityspuisto, SMKJ, suorat yhteydet, tapaamiset, yrittäjäjärjestö (2) ja yrittäjäyhdistys 32

14.3 Yritystukien saannin ongelmallisuus 9 14.3 Yritystuen saannin ongelmallisuus 8 7 6 5 42 % 45 % 58 % 55 % 2 Kyllä Syksy 2011 Ei Kuvio 14.3 Yritystukien saannin ongelmallisuus arvioituna keväällä 2012. Kyselyyn vastanneista Lahden seudulla toimivista yrityksistä 55 % arvioi, että yritystukien saaminen ei ole ongelmallista tällä hetkellä. 45 % vastanneista yrityksistä arvioi, että yritystukien saaminen on ongelmallista tällä hetkellä. (Kuvio 14.3.) 33

14.4 Investointirahoituksen saannin ongelmallisuus 9 14.4 Investointirahoituksen saannin ongelmallisuus 8 7 6 5 62 % 38 % 2 Kyllä Ei Kuvio 14.4 Investointirahoituksen saannin ongelmallisuus. Kyselyyn vastanneista Lahden seudulla toimivista yrityksistä 62 % arvioi, että investointirahoituksen saaminen ei ole ongelmallista tällä hetkellä. Vastanneista yrityksistä 38 % arvioi, että investointirahoituksen saaminen on ongelmallista tällä hetkellä. (Kuvio 14.4.) 34

14.5 Käyttöpääomarahoituksen saannin ongelmallisuus 8 14.5 Käyttöpääomarahoituksen saannin ongelmallisuus 7 6 5 6 2 Kyllä Ei Kuvio 14.5 Käyttöpääomarahoituksen saannin ongelmallisuus. Kyselyyn vastanneista Lahden seudulla toimivista yrityksistä 6 arvioi, että käyttöpääomarahoituksen saaminen ei ole ongelmallista tällä hetkellä. Vastanneista yrityksistä arvioi, että käyttöpääomarahoituksen saaminen on ongelmallista tällä hetkellä. (Kuvio 14.5.) 35

15 TALOUDEN TILANNE 12 KUUKAUDEN KULUTTUA 15.1 Suomen taloudellinen tilanne 12 kuukauden kuluttua verrattuna nykyiseen 7 15.1 a) Suomen taloudellinen tilanne 12 kk kuluttua 6 5 2 57 % 46 % 33 % 37 % 17 % Parempi Ennallaan Huonompi Syksy 2011 Kuvio 15.1 a) Suomen taloudellinen tilanne 12 kuukauden kuluttua verrattuna nykyiseen. Lahden seudulla toimivista yrityksistä 46 % arvioi Suomen taloudellisen tilanteen olevan parempi ja 17 % arvioi taloudellisen tilanteen olevan huonompi 12 kuukauden kuluttua verrattuna nykyiseen tilanteeseen. 37 % vastaajista arvioi taloudellisen tilanteen pysyvän ennallaan. (Kuvio 15.1 a.) 36

60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60 15.1 b) Suomen taloudellinen tilanne 12 kk kuluttua 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Kuvio 15.1 b) Suomen taloudellinen tilanne 12 kuukauden kuluttua verrattuna nykyiseen saldoluvuin eri suhdannekyselyissä keväästä 2010 kevääseen 2012. Taulukko 12 Kuvion 15.1 b) arvot. 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Parempi 55 % 53 % 55 % 46 % Ennallaan 35 % 33 % 39 % 33 % 37 % Huonompi 14 % 6 % 57 % 17 % Saldoluvut 45 39 49-47 29 37

15.2 Maailman taloudellinen tilanne 12 kuukauden kuluttua verrattuna nykyiseen 8 15.2 a) Maailman taloudellinen tilanne 12 kk kuluttua 7 6 5 64 % 42 % 36 % 2 24 % 22 % 12 % Parempi Ennallaan Huonompi Syksy 2011 Kuvio 15.2 a) Maailman taloudellinen tilanne 12 kuukauden kuluttua verrattuna nykyiseen. Lahden seudulla toimivista yrityksistä 42 % arvioi maailman taloudellisen tilanteen olevan parempi ja 22 % arvioi taloudellisen tilanteen olevan huonompi 12 kuukauden kuluttua verrattuna nykyiseen tilanteeseen. 36 % vastaajista arvioi taloudellisen tilanteen pysyvän ennallaan. (Kuvio 15.2 a.) 38

70 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60-70 15.2 b) Maailman taloudellinen tilanne 12 kk kuluttua 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Kuvio 15.2 b) Maailman taloudellinen tilanne 12 kuukauden kuluttua verrattuna nykyiseen saldoluvuin eri suhdannekyselyissä keväästä 2010 kevääseen 2012. Taulukko 13 Kuvion 15.2 b) arvot. 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Parempi 64 % 5 42 % 12 % 42 % Ennallaan 42 % 46 % 24 % 36 % Huonompi 6 % 8 % 12 % 64 % 22 % Saldoluvut 58 42 30-52 20 39

16 LAHDEN SEUDUN ALUEELLISET KYSYMYKSET 16.1 Käynnissä olevat julkisen rahoituksen kehityshankkeet 10 16.1 Käynnissä olevat julkisen rahoituksen kehityshankkeet 9 8 7 6 72 % 5 2 28 % Kyllä Ei Kuvio 16.1 Yritysten käynnissä olevat julkista rahoitusta vaativat kehityshankkeet keväällä 2012. 28 % kyselyyn vastanneista Lahden seudulla toimivista yrityksistä ilmoitti, että yrityksellä on käynnissä julkista rahoitusta vaativia kehityshankkeita. 72 % yrityksistä ilmoitti, että yrityksellä ei ole käynnissä julkista rahoitusta vaativia kehityshankkeita. (Kuvio 16.1.) 40

16.2 Suunnitteilla olevat julkisen rahoituksen kehityshankkeet 10 16.2 Suunnitteilla olevat julkisen rahoituksen kehityshankkeet 9 8 7 6 66 % 5 2 34 % Kyllä Ei Kuvio 16.2 Yritysten suunnitteilla olevat julkista rahoitusta vaativat kehityshankkeet keväällä 2012. 34 % kyselyyn vastanneista Lahden seudulla toimivista yrityksistä ilmoitti, että yrityksellä on suunnitteilla julkista rahoitusta vaativia kehityshankkeita. 66 % yrityksistä ilmoitti, että yrityksellä ei ole suunnitteilla julkista rahoitusta vaativia kehityshankkeita. (Kuvio 16.2.) 41

16.3 Ilman julkista rahoitusta käynnissä olevat kehityshankkeet 8 16.3 Ilman julkista rahoitusta käynnissä olevat kehityshankkeet 7 6 63 % 5 37 % 2 Kyllä Ei Kuvio 16.3 Yritysten ilman julkista rahoitusta käynnissä olevat kehityshankkeet keväällä 2012. 63 % kyselyyn vastanneista Lahden seudulla toimivista yrityksistä ilmoitti, että yrityksellä on käynnissä kehityshankkeita ilman julkista rahoitusta. 37 % yrityksistä ilmoitti, että yrityksellä ei ole käynnissä kehityshankkeita ilman julkista rahoitusta. (Kuvio 16.3.) 42

16.4 Yritysten kiinnostus ulkomaankauppaan 16.4 Yritysten kiinnostus ulkomaankauppaan 35 % 27 % 2 19 % Kyllä, tuonti Kyllä, vienti Kyllä, epäsuorasti Kuvio 16.4 Yritysten kiinnostus ulkomaankauppaan arvioituna keväällä 2012. 35 % kyselyyn vastanneista Lahden seudulla toimivista yrityksistä ilmoitti, että yrityksellä on kiinnostusta vientiin. 19 % vastanneista yrityksistä ilmoitti, että yrityksellä on kiinnostusta tuontiin. 27 % vastaajista oli kiinnostunut epäsuorasta ulkomaankaupasta esimerkiksi alihankkijana, osatoimittajana kansainvälisille markkinoille suunnattujen tuotteiden/palvelujen tuottamisessa tai raaka-aineiden, komponenttien tai edelleen jalostettavien tuotteiden tuojana. (Kuvio 16.4.) 43

16.5 Hallituksen kehysriihen sopeutumistoimien vaikutus yrityksen toimintaan Vastaajilta kysyttiin, millä tavalla hallituksen maaliskuiset kehysriihen sopeutumistoimet vaikuttavat yrityksen toimintaan. Kysymys oli avoin ja vastaukset olivat seuraavat: Ei vaikutusta (29) Nostavat verotuksen keinoin tuotantoraaka-aineiden hintaa ALV-muutos työllistää Sopeuttamistoimet niin pieniä, että en usko niillä olevan mitään vaikutusta meidän eikä minkään terveellä pohjalla olevan yrityksen toimintaan Tuotteet yksityisasiakkaille kalliimpia, koska ALV nousee Ei suoranaisesti mitenkään, paitsi joitakin hallintoon liittyviä kustannuksia tulee lisää On oletettavaa, että kuluttajien ostovoima kuitenkin kehittyy myönteisesti veronkorotuksista huolimatta. Lisää kustannuspaineita Kysyntä heikkenee Nostavat tuotteiden hintatasoa ja vähentävät kansalaisten käteen jäävä rahasummaa eli yksityiset investoinnit ja kulutus vähenee eli taantuma odottaa nurkan takana. Toimet aiheuttavat yrityksessä konsernitasolla pohdintaa yrityksen kotipaikan suhteen. Alv-kantamuutokset Henkilökustannuksiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota mm. eläkeratkaisujen vuoksi Energian hinta, yrittäjien veroaste En osaa vielä arvioida tilannetta Kilometrikorvauksen rajoittaminen rajoittaa myös ammatinharjoittamista, sillä työajoja tulee vuositasolla n 60 000 km Kiristää rakennusalaa kovasti. Palkan saajien palkankorotukset rassaavat yrityksien tulosta kovasti. Yrityksen tuotosta menee työntekijöiden palkkoihin liian paljon jotenka kriisi rahaston kertyminen rupeaa tyrehtymään. Suoran tuntiveloituksen nosto ei enää mahdollista, koska esim. 22 eur/h tienaava kertaa sos.kulut on 38,5 /h laskutushintaa. Näin ollen yksityiskulutus loppuu pikkuhiljaa. Jos palkan saaja tienaa n.12 /h ja saa käteen n.10. Hänen täytyy tehdä n. 4h päivässä, että saisi kotiinsa 1h timpurin tekemään remonttia. Valtion päättäjiltä on lähtenyt mopo sarvista jo aikapäiviä sitten." Uskon talouden piristymiseen ja sitä kautta liikevaihtomme suurenemiseen ja kotimaisen kysynnän kasvuun Negatiivisesti (4) Lisää liikevaihtoa, lisää töitä. ALV vaikuttaa, suora hinnannousu Ei välittömiä vaikutuksia, talouden tasapaino 44

Vaikuttaa Pakko elää, pakko sopeutua Positiivisesti (2) Kuluttajien ostovoima laskee Pelkkää kustannusten nousua Työmotivaatio Jää nähtäväksi Markkinatilanne vaikuttaa yrityksen toimintaan muttei näy arkipäivässä 45

16.6 Verkostokumppanuudet 5 16.6 Kiinnostus verkostokumppanuuksista 36 % 2 23 % 19 % Toimialaryhmätoiminta Toimialarajat ylittävää yhteistoimintaa (toimialojen ristiin pölytys) 4 % Yrittäjätapaamiset Kansainvälistymistoiminta Muu yhteistoiminta Kuvio 16.6 Verkostokumppanuuden muodot, joista yritykset olisivat kiinnostuneita. Kyselyyn vastanneista Lahden seudulla toimivista yrityksistä 36 % oli kiinnostunut yrittäjätapaamisista, toimialarajat ylittävästä yhteistoiminnasta (toimialojen ristiin pölytyksestä), 23 % toimialaryhmätoiminnasta ja 19 % kansainvälistymistoiminnasta (kuvio 16.6). Vastaukset kategoriaan muu yhteistoiminta olivat: palvelualaan liittyvä, vientiyhteistyötä ja yhteistoiminta yritysten kanssa, jotka toimivat samojen asiakkaiden kanssa. 46

16.7 Omistajanvaihdoksen ajankohtaisuus 10 16.7 Omistajanvaihdoksen ajankohtaisuus 9 8 7 6 69 % 5 2 Ei ole 4 % 2 % 7 % 8 % Omistajanvaihdos käynnissä 1 vuoden kuluessa 2-3 vuoden aikana 4-5 vuoden aikana Myöhemmin Kuvio 16.7 Yritysten omistajanvaihdoksen ajankohtaisuus. Kyselyyn vastanneista Lahden seudulla toimivista yrityksistä 69 % ilmoitti, että omistajanvaihdos ei ole yritykselle tällä hetkellä ajankohtainen. 4 % yrityksistä ilmoitti, että omistajanvaihdos on tällä hetkellä käynnissä. Omistajanvaihdos on ajankohtainen 2 % yrityksistä 1 vuoden kuluessa, yrityksistä 2-3 vuoden kuluessa ja 7 % yrityksistä 4-5 vuoden kuluessa. 8 % yrityksistä ilmoitti, että omistajanvaihdos on ajankohtainen myöhemmin. (Kuvio 16.7.) 47

16.8 Sukupolvenvaihdoksen ajankohtaisuus 10 16.8 Sukupolvenvaihdoksen ajankohtaisuus 9 8 7 84 % 6 5 2 Ei ole 4 % Sukupolvenvaihdos käynnissä 1 % 2 % 4 % 5 % 1 vuoden kuluessa 2-3 vuoden aikana 4-5 vuoden aikana Myöhemmin Kuvio 16.8 Yritysten sukupolvenvaihdoksen ajankohtaisuus. Kyselyyn vastanneista Lahden seudulla toimivista yrityksistä 84 % ilmoitti, että sukupolvenvaihdos ei ole yritykselle tällä hetkellä ajankohtainen. 4 % yrityksistä ilmoitti, että sukupolvenvaihdos on tällä hetkellä käynnissä. Sukupolvenvaihdos on ajankohtainen 1 % yrityksistä 1 vuoden kuluessa, 2 % yrityksistä 2-3 vuoden kuluessa ja 4 % yrityksistä 4-5 vuoden kuluessa. 5 % yrityksistä ilmoitti, että sukupolvenvaihdos on ajankohtainen myöhemmin. (Kuvio 16.8.) 48

16.9 Kommentit ja terveiset Edelliseen tarkennuksena; operatiivisen toiminnan sukupolvenvaihdos menossa ja toteutuu kesän lopussa, mutta omistajuus ei muutu Talousnäkymä on edelleen erittäin epävarma Juuri nyt aika valmiina uudet yhteistyökumppanit ja muukin toiminta, siksi ei nyt erityisiä hankkeita eikä kumppanuustarpeita. Olisi erittäin iso tarve järkiperäistää Ely-keskusten ja muiden yhteiskunnallisten toimintojen toimintatapoja. Julkisen sektorin sopeuttaminen on kokonaiskustannusten osalta tarpeen. Julkisen sektorin toimet järkyttävät kustannustensa ja toimintamalliensa osalta jatkuvasti suhteellisen taloudellisesti toimivaa pienyrittäjää." Hyvää kevättä. 49

17 LAHDEN SEUDULLA TOIMIVIEN YRITYSTEN SALDOLUKUTAULUKKO KEHITTYMISODOTUKSET KEVÄT 2009 SYKSY 2009 KEVÄT 2010 SYKSY 2010 KEVÄT 2011 SYKSY 2011 Liikevaihdon kehittyminen -27-7 23 35 50 13 24 Kustannusten kehittyminen -23-16 9 35 37 22 37 Tilausten määrän kehittyminen -28-7 26 36 36 1 24 Vientitilausten määrän kehittyminen Vakinaisen henkilöstön määrän kehittyminen Koko henkilöstön määrän kehittyminen KEVÄT 2012-9 -3 10 15 12 2 9-24 -21 0 9 16 2 6-26 -23 3 7 19 2 6 Tuloksen kehittyminen -28-4 24 34 45 4 18 Investointien määrän kehittyminen -31-22 -14 3 6-16 0 Suhdannenäkymät seuraavien 6 kk:n aikana Suhdannenäkymät seuraavien 6-12 kk:n aikana -30-2 27 41 45-12 21-4 35 44 51 34-8 28 18 LAHDEN SEUDULLA TOIMIVIEN YRITYSTEN SALDOLUKUTAULUKKO TOIMIALOITTAIN KEHITTYMISODOTUKSET SYKSY 2011 SYKSY 11 KAUPPA PALVELU TEOLLISUUS KEVÄT 12 SYKSY 11 KEVÄT 12 SYKSY 11 KEVÄT 12 Liikevaihdon kehittyminen 13 14 32 17 33 9 15 24 Kustannusten kehittyminen 22 9 36 23 35 27 36 37 Tilausten määrän kehittyminen 1 5 29 8 35-6 11 24 Vientitilausten määrän kehittyminen Vakinaisen henkilöstön määrän kehittyminen Koko henkilöstön määrän kehittyminen KEVÄT 2012 2 9 22 2 3 0 10 9 2 5 0 11 0-8 16 6 2 4-4 8 7-7 12 6 Tuloksen kehittyminen 4-18 4 14 26 2 19 18 Investointien määrän kehittyminen -16-9 -13-10 6-25 2 0 Suhdannenäkymät seuraavien 6 kk:n aikana Suhdannenäkymät seuraavien 6-12 kk:n aikana -12-32 27 8 30-24 12 21-8 -36 41 12 25-17 27 28 50

LAHDEN SEUDULLA TOIMIVIEN YRITYSTEN SALDOLUKUTAULUKKO HENKILÖSTÖN MÄÄRÄN MUKAAN KEHITTYMISODOTUKSET SYKSY 2011 SYKSY 11 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö KEVÄT SYKSY KEVÄT SYKSY 12 11 12 11 KEVÄT 12 Liikevaihdon kehittyminen 13 14 20 13 26 10 37 24 Kustannusten kehittyminen 22-2 20 41 40 10 55 37 Tilausten määrän kehittyminen 1 5 25-1 23 3 31 24 Vientitilausten määrän kehittyminen Vakinaisen henkilöstön määrän kehittyminen Koko henkilöstön määrän kehittyminen KEVÄT 2012 2-3 7 12 10 0 9 9 2 9-3 8 4-15 24 6 2 12 5 10 5-26 18 6 Tuloksen kehittyminen 4 14 30 1 9 3 24 18 Investointien määrän kehittyminen Suhdannenäkymät seuraavien 6 kk:n aikana Suhdannenäkymät seuraavien 6-12 kk:n aikana -16-5 -2-13 -7-24 15 0-12 14 31-11 25-31 9 21-8 15 31-22 29 0 27 28 51

19 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ TOIMIVIEN YRITYSTEN SALDOLUKUTAULUKKO KEHITTYMISODOTUKSET KEVÄT 2009 SYKSY 2009 KEVÄT 2010 SYKSY 2010 KEVÄT 2011 SYKSY 2011 Liikevaihdon kehittyminen -22-8 21 34 38 12 27 Kustannusten kehittyminen -19-13 15 35 36 25 31 KEVÄT 2012 Tilausten määrän kehittyminen -27-6 27 34 33 4 21 Vientitilausten määrän kehittyminen -10-4 5 14 4 3 6 Vakinaisen henkilöstön määrän kehittyminen -18-16 -4 8 9 0 4 Koko henkilöstön määrän kehittyminen -20-18 8 7 15-1 11 Tuloksen kehittyminen -26-6 21 31 32 4 19 Investointien määrän kehittyminen -33-24 -4 3-2 -15-7 Suhdannenäkymät seuraavien 6 kk:n aikana -31-6 26 35 32-9 17 Suhdannenäkymät seuraavien 6-12 kk:n aikana -4 32 41 40 25 1 20 20 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ TOIMIVIEN YRITYSTEN SALDOLUKUTAULUKKO TOIMIALOITTAIN KEHITTYMISODOTUKSET SYKSY 2011 KAUPPA PALVELU TEOLLISUUS SYKSY KEVÄT SYKSY KEVÄT SYKSY KEVÄT 11 12 11 12 11 12 Liikevaihdon kehittyminen 12 1 32 18 30 11 20 27 Kustannusten kehittyminen 25 19 36 23 26 31 39 31 Tilausten määrän kehittyminen 4-1 29 12 20-8 19 21 Vientitilausten määrän kehittyminen 3 3 6 4 2 1 12 6 Vakinaisen henkilöstön määrän kehittyminen KEVÄT 2012 0 6 3 1 5-7 4 4 Koko henkilöstön määrän kehittyminen -1 8 12-1 12-9 13 11 Tuloksen kehittyminen 4-12 16 11 20 0 21 19 Investointien määrän kehittyminen -15-15 -9-18 -7-10 0-7 Suhdannenäkymät seuraavien 6 kk:n aikana Suhdannenäkymät seuraavien 6-12 kk:n aikana -9-17 21 2 19-26 13 17 1-5 19 7 16-6 29 20 52

21 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ TOIMIVIEN YRITYSTEN SALDOLUKUTAULUKKO HENKILÖSTÖN MÄÄRÄN MUKAAN KEHITTYMISODOTUKSET SYKSY 2011 SYKSY 11 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö KEVÄT 12 SYKSY 11 KEVÄT 12 SYKSY 11 KEVÄT 12 Liikevaihdon kehittyminen 12 8 23 17 32 18 44 27 Kustannusten kehittyminen 25 14 17 39 43 23 55 31 Tilausten määrän kehittyminen 4 5 15 3 29 7 36 21 Vientitilausten määrän kehittyminen Vakinaisen henkilöstön määrän kehittyminen Koko henkilöstön määrän kehittyminen KEVÄT 2012 3 4 3 4 8 3 9 6 0 2 0 5 7-18 16 4-1 5 5 0 20-24 14 11 Tuloksen kehittyminen 4 6 18 7 17-1 31 19 Investointien määrän kehittyminen Suhdannenäkymät seuraavien 6 kk:n aikana Suhdannenäkymät seuraavien 6-12 kk:n aikana -15-18 -15-10 -5-18 20-7 -9 1 15-10 26-31 14 17 1 6 14-3 29-2 20 20 53

22 YHTEENVETO Kanta- ja Päijät-Hämeessä toimivien yritysten suhdannebarometrin tarkoituksena on selvittää Kanta- ja Päijät-Hämeessä toimivien yritysten näkemyksiä ja odotuksia siitä, kuinka yritysten liiketoiminta kehittyy seuraavien kuuden (1.4.2012-30.9.2012) ja kahdentoista kuukauden (1.10.2012-31.3.2013) aikana. Lahden seudulla toimivien yritysten suhdannebarometri on osa Kanta- ja Päijät-Hämeessä toimivien yritysten suhdannebarometriä. Keväällä 2012 Lahden seudulla toimivien yritysten suhdannebarometriin vastasi 135 yritystä. Yritysten liikevaihto kasvaa seuraavien kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen. Liikevaihdon kehittymisodotuksia kuvaava saldoluku on noussut 11 yksikköä viime syksystä ja on nyt 24. Positiivisimmat liikevaihdon kehittymisodotukset ovat palvelualalla (saldoluku 33) ja yrityksissä, jotka työllistävät vähintään 50 henkilöä (saldoluku 37). Viime syksyyn (saldoluku 22) verrattuna useampi yritys uskoo kustannustensa kasvavan (saldoluku 37) seuraavien kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen. Teollisuusyrityksissä (saldoluku 36) ja kaupan alan yrityksissä (saldoluku 36) sekä yrityksissä, jotka työllistävät vähintään 50 henkilöä (saldoluku 55) on eniten niitä, jotka uskovat kustannustensa kasvavan. Yritykset uskovat tilaustensa määrän kasvavan seuraavien kuuden kuukauden aikana. Tilausten määrän kehittymisodotuksia kuvaava saldoluku 24 on noussut viime syksystä 23 yksikköä. Positiivisimmat tilausten määrän kehittymisodotukset ovat palvelualalla (saldoluku 35) ja yrityksillä, jotka työllistävät vähintään 50 henkilöä (saldoluku 31). Myös vientitilausten määrän uskotaan kasvavan. Vientitilausten määrän kehittymisodotuksia kuvaava saldoluku 9 on noussut viime syksystä 7 yksikköä. Erityisesti kaupan alan yritykset (saldoluku 22) ja 5-49 henkilöä työllistävät yritykset (saldoluku 10) uskovat vientitilaustensa määrän positiiviseen kehittymiseen. Vakinaisen henkilöstön määrän uskotaan hieman kasvavan. Vakinaisen henkilöstön määrän kehittymisodotuksia kuvaava saldoluku 6 on noussut 4 yksikköä viime syksystä. Erityisesti teollisuudessa (saldoluku 16) ja vähintään 50 henkilöä (saldoluku 24) työllistävissä yrityksissä uskotaan vakinaisen henkilöstön määrän kasvavan. Vakinaisen henkilöstön määrän vähenemiseen uskotaan yrityksissä, jotka työllistävät 1-4 henkilöä (saldoluku -3). Kaupan alalla ja palvelualalla uskotaan vakinaisen henkilöstön määrän pysyvän ennallaan (saldoluku 0). Myös koko henkilöstön määrän uskotaan hieman kasvavan. Koko henkilöstön määrän kehittymisodotuksia kuvaava saldoluku on noussut 4 yksikköä viime syksystä ja on nyt 6. Teollisuusyritykset (saldoluku 12) sekä yritykset, jotka työllistävät vähintään 50 henkilöä (saldoluku 18) uskovat vahvimmin koko henkilöstönsä määrän kasvavan. Koko henkilöstön määrän vähenemiseen uskotaan ainoastaan kaupan alan yrityksissä (saldoluku -4). 54

Yritykset uskovat tuloksensa kehittyvän myönteisesti seuraavien kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen. Yritysten tuloksen kehittymisodotuksia kuvaava saldoluku 18 on noussut 14 yksikköä viime syksystä. Erityisen positiiviset odotukset ovat palvelualan yrityksissä (saldoluku 26) sekä yrityksissä, jotka työllistävät 1-4 henkilöä (saldoluku 30). Viime syksyyn (saldoluku -16) verrattuna yritysten investointiaikomukset ovat hieman positiivisemmat (saldoluku 0). Positiivisimmat investointien määrän kehittymisodotukset ovat palvelualan yrityksissä (saldoluku 6) ja yrityksissä, jotka työllistävät vähintään 50 henkilöä (saldoluku 15). Negatiivisimmat investointien määrän kehittymisodotukset ovat kaupan alalla (saldoluku -13) ja 5-49 henkilöä työllistävillä yrityksillä (saldoluku -7). Suhdanneodotuksia aikavälillä 1.4.2012-30.9.2012 kuvaava saldoluku on noussut viime syksystä 33 yksikköä ja on nyt 21. Kaikkien toimialojen ja henkilöstömäärän mukaan mitattuna kaikkien kokoluokkien yritysten lyhyen aikavälin suhdanteiden kehitys on positiivinen. Erityisen positiiviset suhdanteiden kehittymisodotukset ovat palvelualalla (saldoluku 30) ja yrityksissä, jotka työllistävät 1-4 henkilöä (saldoluku 31). Suhdanneodotuksia aikavälillä 1.10.2012-31.3.2013 kuvaava saldoluku on noussut viime syksystä 36 yksikköä ja on nyt 28. Kaikkien toimialojen ja henkilöstömäärän mukaan mitattuna kaikkien kokoluokkien yritysten pitkän aikavälin suhdanteiden kehitys on positiivinen. Positiivisimmat pitkän aikavälin suhdanteiden kehittymisodotukset ovat kaupan alalla (saldoluku 41) sekä yrityksissä, jotka työllistävät 1-4 henkilöä (saldoluku 31). Kaikista Lahden seudulla toimivista yrityksistä 26 % ilmoitti palkkaavansa lisää työntekijöitä ajanjaksolla 1.4.2012-30.9.2012 ja 33 % vastanneista yrityksistä ilmoitti palkkaavansa lisää työntekijöitä 1.10.2012 alkaen. 64 % ilmoitti, ettei yrityksessä ole vapaita työpaikkoja tällä hetkellä, mutta eivät aio irtisanoa tai lomauttaa työntekijöitään. 6 ilmoitti, ettei yrityksessä ole vapaita työpaikkoja tulevaisuudessa (1.10.2012-), mutta eivät aio irtisanoa tai lomauttaa työntekijöitään. 7 % yrityksistä oli haastatteluajankohtana lomautettuna työntekijöitä ja 7 % ilmoitti, että yrityksessä on käynnissä yt-neuvottelut. 3 % vastanneista yrityksistä arvioi, että heillä on 1.10.2012 alkaen lomautettuja työntekijöitä ja 4 % arvioi, että yrityksessä on 1.10.2012 alkaen käynnissä yt-neuvottelut. 73 % vastanneista yrityksistä ilmoitti, että heillä on tällä hetkellä vapaata tuotantokapasiteettia. 72 % vastanneista yrityksistä arvioi, että heillä on vapaata tuotantokapasiteettia 1.10.2012 alkaen. Yrityksen toiminnan kannalta haasteellisimmiksi tekijöiksi lähitulevaisuudessa nimettiin markkinatilanne, kustannusten kasvaminen, tilausten saaminen, kilpailu ja myynti. 55