1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) Rakentaminen (F) 7 13 15 KOKO MAA Pääkaupunkiseutu Kauppa (G) 19 19 Palvelut (H, I, K, O) 45 5 Muut 2 3 4 5 6 7 8 9 % 17.8.29 1
2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN VUODEN AIKANA SEKÄ TYÖLLISTEN MÄÄRÄN TILASTOITU MUUTOS Työllisten määrä (indeksi 1993=) 16 14 12 8 6 4 2 4 3 2 - -2 Henkilökunnan määrä saldoluku (%) 2/98\= 1/99\= 2/99\= 1/\= 2/\= 1/1\= 2/1\= 1/2\= 2/2\= 1/3\= 2/3\= 1/4\= 2/4\= 1/5\= 2/5\= 1/6\= 2/6\= 1/7\= 2/7\= 1/8\= 2/8= 1/9\= 2/9\= Odotettu henkilöstön muutos, KOKO MAA Odotettu henkilöstön muutos, Pk-seutu Työllisten määrän muutos, KOKO MAA Työllisten määrän muutos, Pk-seutu 17.8.29 2
3.1 YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA Saldoluku (%) 7 6 5 4 3 2 - -2-3 2/96\= 1/97\= 2/97\= 1/98\= 2/98\= 1/99\= 2/99\= 1/\= 2/\= 1/1\= 2/1\= Koko maa 1/2\= 2/2\= 1/3\= 2/3\= 1/4\= Pääkaupunkiseutu 2/4\= 1/5\= 2/5\= 1/6\= 2/6\= 1/7\= 2/7\= 1/8\= 2/8\= 1/9\= 2/9\= 17.8.29 3
3.2 SUHDANNENÄKYMÄT SEURAAVAN VUODEN KULUTTUA 7 6 Saldoluku (%) 5 4 3 2 - -2 2/96\= 1/97\= 2/97\= 1/98\= Liikevaihto, KOKO MAA Yrityksen kannattavuus, KOKO MAA 2/98\= 1/99\= 2/99\= 1/\= 2/\= 1/1\= 2/1\= 1/2\= 2/2\= 1/3\= 2/3\= Liikevaihto, Pk-seutu Yrityksen kannattavuus, Pk-seutu 1/4\= 2/4\= 1/5\= 2/5\= 1/6\= 2/6\= 1/7\= 2/7\= 1/8\= 2/8\= 1/9\= 2/9\= 17.8.29 4
7 4. PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISTARPEET 6 % 5 4 3 2 2/\= 1/1\= 2/1\= 1/2\= 2/2\= 1/3\= 2/3\= 1/4\= 2/4\= 1/5\= 2/5\= 1/6\= 2/6\= 1/7\= 2/7\= 1/8\= 2/8\= 1/9\= 2/9\= Henkilöstön kehittäminen ja koulutus Markkinointi ja myynti Tuotanto ja materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tuotekehitys, laatu Yhteistyö/verkottuminen, alihankinta 17.8.29 5
5.1 PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISEN ESTEET -Rahoitus- n=kaikki vastaajat/rahoitus suurin kehittämisen este KAIKKI VASTAAJAT Rahoitus VASTAAJAT, JOILLE RAHOITUS KEHITTÄMISEN PAHIN ESTE 7 7 KOKO MAA (n=385/278) Pääkaupunkiseutu (n=28/15) Rahoituksen saatavuus 38 4 Rahoituksen hinta 7 14 Vakuuksien puute 45 47 2 3 4 5 6 7 8 9 % 17.8.29 6
2 18 16 5.2 PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISEN ESTEET - Rahoitus kokonaisuudessaan- % 14 12 8 6 4 2 1/2\= 2/2\= 1/3\= 2/3\= 1/4\= 2/4\= 1/5\= 2/5\= 1/6\= 2/6\= 1/7\= 2/7\= 1/8\= 2/8\= 1/9\= 2/9\= KOKO MAA, kaikki pk-yritykset Pääkaupunkiseutu, kaikki pk-yritykset KOKO MAA, kasvuhakuiset pk-yritykset * Pääkaupunkiseutu, kasvuhakuiset pk-yritykset * 17.8.29 7
6. PK-YRITYSTEN TYÖLLISTÄMISEN SUURIN ESTE n=kaikki vastaajat/yrityksellä tarve työllistää Ei ole tarvetta työllistää SEURAAVAT % NIISTÄ, JOILLA ON TARVE TYÖLLISTÄÄ Kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus 37 38 44 44 KOKO MAA (n=3587/2259) Pääkaupunkiseutu (n=23/126) Palkkataso 7 8 Työn sivukulut 7 Irtisanomiseen liittyvä riski 8 Muut työlainsäädännön tai työehtosopimusten velvoitteet 6 6 Työvoiman saatavuus 14 14 Verotus Yhtiön toimitilat Jokin muu 2 4 4 2 5 6 2 3 4 5 6 7 8 9 % 17.8.29 8
7. MITÄ SOPEUTTAMISTOIMIA ON TEHTY/SUUNNITTEILLA n=on jo sopeuttanut, suunnittelee sopeuttamista Lomautuksia 26 43 Irtisanomisia Työaikajärjestelyjä 24 19 34 37 KOKO MAA (n=1694) Pääkaupunkiseutu (n=85) Tilapäisiä palkan alennuksia Muiden työvoimakustannusten karsimista 17 19 22 Alihankinnan siirtämistä/lopettamista/vähentämistä Tuotannon siirtämistä 4 2 1 Liiketoiminnan laajentamista uusiin tuotteisiin/palveluihin 9 18 Liiketoiminnan laajentamista uusille alueille 8 12 Liiketoiminnan karsimista ja keskittymistä ydinalueille 21 24 Muita 13 2 3 4 5 6 7 8 9 17.8.29 9
8.1 ELINKEINOILMASTO n=kaikki vastaajat ELINKEINOILMASTO Yritykselle sopivan työvoiman saatavuus Alihankkijoiden/osatoimittajien saatavuus Yritysten välinen yhteistyömahdollisuus Toimitilojen ja tonttien saatavuus Liikenneyhteydet Julkiset yrityspalvelut Yksityiset yrityspalvelut Viihtyisyys asuinympäristönä Kilpailukyky yritysten sijaintipaikkana Koulutustarjonta Yht.työmahd. yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa Sijaintikunnan ja yritysten välinen yhteistyö Elinkeinopolitiikka kokonaisuudessaan -12-9 -2-2 16 19 7 14 14 22 14 2 22 8 16 23 22 15 9 18 31 34 33 KOKO MAA (n=385) Pääkaupunkiseutu (n=28) 43 49 4-3 -2-2 3 4 5 6 7 8 9 Indeksi 17.8.29
45 8.2 ELINKEINOILMASTO - Keskiarvo sijaintikunnan elinkeinoilmastoa koskevista väittämistä- 4 35 3 Indeksi 25 2 15 5 2/\= 1/1\= 2/1\= 1/2\= 2/2\= 1/3\= 2/3\= 1/4\= 2/4\= 1/5\= 2/5\= 1/6\= 2/6\= 1/7\= 2/7\= 1/8\= 2/8\= 1/9\= 2/9\= KOKO MAA Pääkaupunkiseutu 17.8.29
8 9. PK-YRITYSTEN KASVUHAKUISUUS -Voimakkaasti ja mahdollisuuksien mukaan kasvavien yritysten osuus kaikista yrityksistä- 7 6 % 5 4 3 2 2/\= 1/1\= 2/1\= 1/2\= 2/2\= 1/3\= 2/3\= 1/4\= 2/4\= 1/5\= 2/5\= 1/6\= 2/6\= 1/7\= 2/7\= 1/8\= 2/8\= 1/9\= 2/9\= KOKO MAA Pääkaupunkiseutu 17.8.29 12
. ODOTETTAVISSA OLEVAT ONGELMAT SUKUPOLVEN-TAI OMISTAJANVAIHDOKSEEN LIITTYVISSÄ ASIOISSA -Yritykset, joissa vaihdos odotettavissa lähimmän 5 vuoden aikanan=sukupolven/omistajanvaihdos viiden vuoden sisällä Jatkajan löytyminen 47 51 KOKO MAA (n=) Arvonmääritys 46 46 Pääkaupunkiseutu (n=44) Verotus 3 36 Rahoitus 36 41 Yhtiö- tai sopimusjuridiikka 24 32 2 3 4 % 5 6 7 8 9 17.8.29 13
. YRITTÄJYYSILMAPIIRI n=kaikki vastaajat Oma kokemus yrittäjyysilmapiiristä Kansalaisten suhtautuminen yrittäjyyteen 15 14 14 KOKO MAA (n=385) Pääkaupunkiseutu (n=28) Julkisen vallan asenne ja toiminta yrittäjyyden edistämiseksi valtakunnallisella tasolla -26-16 Julkisen vallan asenne ja toiminta yrittäjyyden edistämiseksi alueellisella/paikallisella tasolla -26-18 KOKONAISINDEKSI (yllä mainituista 4:stä tekijästä) -1 4 Julkisten rahoittajien asenne yrittäjyyteen Markkinaehtoisesti toimivien rahoittajien asenne yrittäjyyteen -5 9-5 -4-3 -2-2 3 4 5 6 7 8 9 Indeksi 17.8.29 14
12. TÄRKEIN KÄYTTÖTARKOITUS ULKOPUOLISELLE RAHOITUKSELLE -Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitustan=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta Koneiden ja laitteiden korvausinvestointeihin 12 Koneiden ja laitteiden laajennusinvestointeihin Rakennusinvestointeihin 6 13 12 KOKO MAA (n=816) Pääkaupunkiseutu (n=33) Ympäristövaikutteisiin investointeihin 1 Omistusjärjestelyihin/ yrityskauppoihin 7 9 Käyttöpääomaksi 34 33 Viennin rahoitukseen/ vientiriskien kattamiseen 1 Kansainvälistymiseen 2 3 Yrityksen kehittämishankkeisiin 21 Toimitusaikaiseen rahoitukseen/ vakuuksiin 4 Muuhun tarkoitukseen 3 2 3 4 5 6 7 8 9 % 17.8.29 15
13. MISTÄ AIKOO HAKEA RAHOITUSTA -Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitustan=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta Pankista 7 75 Finnverasta 21 36 Rahoitusyhtiöstä 17 39 KOKO MAA (n=816) Pääkaupunkiseutu (n=33) Vakuutusyhtiöiltä Pääomasijoittajilta Muualta 9 18 18 2 3 4 % 5 6 7 8 9 17.8.29 16
14. OVATKO RAHOITUSMARKKINOIDEN MUUTOKSET / ONGELMAT HEIJASTUNEET RAHOITUSEHTOIHIN n=on ottanut ulkopuolista rahoitusta viimeisen 12 kk aikana Erittäin paljon 5 12 Melko paljon 25 25 KOKO MAA (n=68) Pääkaupunkiseutu (n=43) Melko vähän 26 28 Erittäin vähän 19 28 Ei lainkaan 15 18 2 3 4 5 6 7 8 9 17.8.29 17
15. ONKO PÄÄRAHOITTAJA OLLUT VALMIS VAKAUTTAMAAN RAHOITUSTA n=kaikki vastaajat Ei ole ollut tarvetta rahoituksen vakauttamiselle 82 91 Rahoittaja ei ole ollut valmis On ollut ilman lisäehtoja 1 1 5 KOKO MAA (n=3481) Pääkaupunkiseutu (n=191) On ollut, mutta on vaatinut lisää vakuuksia lainoille 2 1 On ollut, mutta on nostanut samalla lainojen marginaaleja 4 3 2 3 4 5 6 7 8 9 17.8.29 18
16. MAKSUVAIKEUDET YRITYKSELLÄ JA ASIAKKAILLA / KUMPPANEILLA n=kaikki vastaajat Yrityksen maksuvaikeudet KOKO MAA (n=3592/3598) Pääkaupunkiseutu (n=2/2) Kyllä 18 14 Ei 83 87 Asiakkaiden / kumppanien maksuvaikeudet Kyllä 48 55 Ei 45 52 2 3 4 5 6 7 8 9 17.8.29 19
17. TARVE MAKSUJÄRJESTELYIHIN VEROTTAJAN KANSSA n=kaikki vastaajat Kyllä Ei KOKO MAA (n=3576) 9 Pääkaupunkiseutu (n=199) 91 2 3 4 5 6 7 8 9 17.8.29 2