1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 12 Rakentaminen (F) Kauppa (G) 15 18 19 18 KOKO MAA Varsinais-Suomi Palvelut (H, I, K, O) 43 45 Muut 0 20 30 40 50 60 70 80 90 0 % 17.8.2009 1
2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN VUODEN AIKANA SEKÄ TYÖLLISTEN MÄÄRÄN TILASTOITU MUUTOS 160 40 Työllisten määrä (indeksi 1993=0) 0 120 0 80 60 40 20 0 2/98\= 1/99\= 2/99\= 1/00\= 2/00\= 1/01\= 2/01\= 1/02\= 2/02\= 1/03\= Odotettu henkilöstön muutos, KOKO MAA Työllisten määrän muutos, KOKO MAA 2/03\= 1/04\= 2/04\= 1/05\= 2/05\= 1/06\= 2/06\= 1/07\= 2/07\= 1/08\= 2/08\= 1/09\= 2/09\= Odotettu henkilöstön muutos, Varsinais-Suomi Työllisten määrän muutos, Varsinais-Suomi 30 20 0 - -20-30 Henkilökunnan määrä saldoluku (%) 17.8.2009 2
3.1 YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA 70 50 Saldoluku (%) 30 - -30-50 2/96\= 1/97\= 2/97\= 1/98\= 2/98\= 1/99\= 2/99\= 1/00\= 2/00\= 1/01\= 2/01\= Koko maa 1/02\= 2/02\= 1/03\= 2/03\= Varsinais-Suomi 1/04\= 2/04\= 1/05\= 2/05\= 1/06\= 2/06\= 1/07\= 2/07\= 1/08\= 2/08\= 1/09\= 2/09\= 17.8.2009 3
3.2 SUHDANNENÄKYMÄT SEURAAVAN VUODEN KULUTTUA Saldoluku (%) 70 60 50 40 30 20 0 - -20-30 2/96\= 2/97\= 2/98\= 2/99\= 2/00\= 2/01\= 2/02\= 2/03\= 2/04\= 2/05\= 2/06\= 2/07\= 2/08\= 2/09\= Liikevaihto, KOKO MAA Yrityksen kannattavuus, KOKO MAA Liikevaihto, Varsinais-Suomi Yrityksen kannattavuus, Varsinais-Suomi 17.8.2009 4
% 70 60 50 40 30 20 0 4. PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISTARPEET 2/00\= 1/01\= 2/01\= 1/02\= 2/02\= 1/03\= 2/03\= 1/04\= 2/04\= 1/05\= 2/05\= 1/06\= 2/06\= 1/07\= 2/07\= 1/08\= 2/08\= 1/09\= 2/09\= Henkilöstön kehittäminen ja koulutus Markkinointi ja myynti Tuotanto ja materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tuotekehitys, laatu Yhteistyö/verkottuminen, alihankinta 17.8.2009 5
5.1 PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISEN ESTEET -Rahoitus- n=kaikki vastaajat/rahoitus suurin kehittämisen este KAIKKI VASTAAJAT Rahoitus VASTAAJAT, JOILLE RAHOITUS KEHITTÄMISEN PAHIN ESTE 7 7 KOKO MAA (n=3850/278) Varsinais-Suomi (n=284/19) Rahoituksen saatavuus 26 38 Rahoituksen hinta 32 Vakuuksien puute 37 45 0 20 30 40 50 60 70 80 90 0 % 17.8.2009 6
5.2 PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISEN ESTEET - Rahoitus kokonaisuudessaan- % 20 18 16 12 8 6 4 2 0 1/02\= 2/02\= 1/03\= 2/03\= 1/04\= 2/04\= 1/05\= 2/05\= 1/06\= 2/06\= 1/07\= 2/07\= 1/08\= 2/08\= 1/09\= 2/09\= KOKO MAA, kaikki pk-yritykset Varsinais-Suomi, kaikki pk-yritykset KOKO MAA, kasvuhakuiset pk-yritykset * Varsinais-Suomi, kasvuhakuiset pk-yritykset * 17.8.2009 7
6. PK-YRITYSTEN TYÖLLISTÄMISEN SUURIN ESTE n=kaikki vastaajat/yrityksellä tarve työllistää Ei ole tarvetta työllistää 29 37 KOKO MAA (n=3587/2259) SEURAAVAT % NIISTÄ, JOILLA ON TARVE TYÖLLISTÄÄ Varsinais-Suomi (n=261/185) Kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus 44 43 Palkkataso 7 7 Työn sivukulut 11 Irtisanomiseen liittyvä riski 8 8 Muut työlainsäädännön tai työehtosopimusten velvoitteet 6 7 Työvoiman saatavuus Verotus 2 3 Yhtiön toimitilat 4 5 Jokin muu 1 5 0 20 30 40 50 60 70 80 90 0 % 17.8.2009 8
7. MITÄ SOPEUTTAMISTOIMIA ON TEHTY/SUUNNITTEILLA n=on jo sopeuttanut, suunnittelee sopeuttamista Lomautuksia 43 51 Irtisanomisia Työaikajärjestelyjä 24 26 34 35 KOKO MAA (n=1694) Varsinais-Suomi (n=9) Tilapäisiä palkan alennuksia 11 Muiden työvoimakustannusten karsimista 17 20 Alihankinnan siirtämistä/lopettamista/vähentämistä 4 3 Tuotannon siirtämistä 1 1 Liiketoiminnan laajentamista uusiin tuotteisiin/palveluihin 18 22 Liiketoiminnan laajentamista uusille alueille 12 Liiketoiminnan karsimista ja keskittymistä ydinalueille 21 18 Muita 11 8 0 20 30 40 50 60 70 80 90 0 17.8.2009 9
8.1 ELINKEINOILMASTO n=kaikki vastaajat ELINKEINOILMASTO Yritykselle sopivan työvoiman saatavuus Alihankkijoiden/osatoimittajien saatavuus Yritysten välinen yhteistyömahdollisuus Toimitilojen ja tonttien saatavuus Liikenneyhteydet Julkiset yrityspalvelut Yksityiset yrityspalvelut Viihtyisyys asuinympäristönä Kilpailukyky yritysten sijaintipaikkana Koulutustarjonta Yht.työmahd. yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa Sijaintikunnan ja yritysten välinen yhteistyö Elinkeinopolitiikka kokonaisuudessaan -2-3 -2-6 16 13 7 4 8 22 18 8 4 9 16 22 18 15 16 16 34 30 KOKO MAA (n=3850) Varsinais-Suomi (n=284) 49 46-30 -20-0 20 30 40 50 60 70 80 90 0 Indeksi 17.8.2009
8.2 ELINKEINOILMASTO - Keskiarvo sijaintikunnan elinkeinoilmastoa koskevista väittämistä- 35 30 25 Indeksi 20 15 5 0 2/00\= 1/01\= 2/01\= 1/02\= 2/02\= 1/03\= 2/03\= 1/04\= 2/04\= 1/05\= 2/05\= 1/06\= 2/06\= 1/07\= 2/07\= 1/08\= 2/08\= 1/09\= 2/09\= KOKO MAA Varsinais-Suomi 17.8.2009 11
9. PK-YRITYSTEN KASVUHAKUISUUS -Voimakkaasti ja mahdollisuuksien mukaan kasvavien yritysten osuus kaikista yrityksistä- 80 70 60 % 50 40 30 20 0 2/00\= 1/01\= 2/01\= 1/02\= 2/02\= 1/03\= 2/03\= 1/04\= 2/04\= 1/05\= 2/05\= 1/06\= 2/06\= 1/07\= 2/07\= 1/08\= 2/08\= 1/09\= 2/09\= KOKO MAA Varsinais-Suomi 17.8.2009 12
. ODOTETTAVISSA OLEVAT ONGELMAT SUKUPOLVEN-TAI OMISTAJANVAIHDOKSEEN LIITTYVISSÄ ASIOISSA -Yritykset, joissa vaihdos odotettavissa lähimmän 5 vuoden aikanan=sukupolven/omistajanvaihdos viiden vuoden sisällä Jatkajan löytyminen Arvonmääritys 47 46 46 61 KOKO MAA (n=1111) Varsinais-Suomi (n=95) Verotus 36 49 Rahoitus 41 51 Yhtiö- tai sopimusjuridiikka 32 51 0 20 30 40 % 50 60 70 80 90 0 17.8.2009 13
11. YRITTÄJYYSILMAPIIRI n=kaikki vastaajat Oma kokemus yrittäjyysilmapiiristä Kansalaisten suhtautuminen yrittäjyyteen 15 15 12 KOKO MAA (n=3850) Varsinais-Suomi (n=284) Julkisen vallan asenne ja toiminta yrittäjyyden edistämiseksi valtakunnallisella tasolla Julkisen vallan asenne ja toiminta yrittäjyyden edistämiseksi alueellisella/paikallisella tasolla -16-16 -18-19 KOKONAISINDEKSI (yllä mainituista 4:stä tekijästä) 4 3 Julkisten rahoittajien asenne yrittäjyyteen 11 9 Markkinaehtoisesti toimivien rahoittajien asenne yrittäjyyteen 9 16-50 -40-30 -20-0 20 30 40 50 60 70 80 90 0 Indeksi 17.8.2009
12. TÄRKEIN KÄYTTÖTARKOITUS ULKOPUOLISELLE RAHOITUKSELLE -Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitustan=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta Koneiden ja laitteiden korvausinvestointeihin Koneiden ja laitteiden laajennusinvestointeihin Rakennusinvestointeihin Ympäristövaikutteisiin investointeihin Omistusjärjestelyihin/ yrityskauppoihin Käyttöpääomaksi Viennin rahoitukseen/ vientiriskien kattamiseen Kansainvälistymiseen Yrityksen kehittämishankkeisiin Toimitusaikaiseen rahoitukseen/ vakuuksiin Muuhun tarkoitukseen 1 0 1 1 3 2 0 4 1 3 1 11 9 13 7 11 7 11 16 34 47 KOKO MAA (n=816) Varsinais-Suomi (n=71) 0 20 30 40 50 60 70 80 90 0 % 17.8.2009 15
13. MISTÄ AIKOO HAKEA RAHOITUSTA -Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitustan=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta Pankista Finnverasta Rahoitusyhtiöstä 17 16 34 36 75 75 KOKO MAA (n=816) Varsinais-Suomi (n=71) Vakuutusyhtiöiltä 11 16 Pääomasijoittajilta Muualta 7 9 11 0 20 30 40 % 50 60 70 80 90 0 17.8.2009 16
. OVATKO RAHOITUSMARKKINOIDEN MUUTOKSET / ONGELMAT HEIJASTUNEET RAHOITUSEHTOIHIN n=on ottanut ulkopuolista rahoitusta viimeisen 12 kk aikana Erittäin paljon 12 15 KOKO MAA (n=68) Melko paljon 25 26 Varsinais-Suomi (n=7) Melko vähän 26 25 Erittäin vähän 15 19 Ei lainkaan 18 20 0 20 30 40 50 60 70 80 90 0 17.8.2009 17
15. ONKO PÄÄRAHOITTAJA OLLUT VALMIS VAKAUTTAMAAN RAHOITUSTA n=kaikki vastaajat Ei ole ollut tarvetta rahoituksen vakauttamiselle Rahoittaja ei ole ollut valmis 0 1 82 76 KOKO MAA (n=3481) On ollut ilman lisäehtoja 12 Varsinais-Suomi (n=253) On ollut, mutta on vaatinut lisää vakuuksia lainoille On ollut, mutta on nostanut samalla lainojen marginaaleja 2 4 4 7 0 20 30 40 50 60 70 80 90 0 17.8.2009 18
16. MAKSUVAIKEUDET YRITYKSELLÄ JA ASIAKKAILLA / KUMPPANEILLA n=kaikki vastaajat Yrityksen maksuvaikeudet KOKO MAA (n=3592/3598) Varsinais-Suomi (n=261/260) Kyllä 18 24 Ei 83 77 Asiakkaiden / kumppanien maksuvaikeudet Kyllä 55 66 Ei 35 45 0 20 30 40 50 60 70 80 90 0 17.8.2009 19
17. TARVE MAKSUJÄRJESTELYIHIN VEROTTAJAN KANSSA n=kaikki vastaajat Kyllä Ei KOKO MAA (n=3576) 90 Varsinais-Suomi (n=257) 11 89 0 20 30 40 50 60 70 80 90 0 17.8.2009 20