1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 5 9 Rakentaminen (F) 14 16 KOKO MAA Uusimaa Kauppa (G) 18 18 Palvelut (H, I, K, O) 56 62 Muut 1 0 0 20 30 40 50 60 70 80 90 0 % 2.3.20 1
2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN VUODEN AIKANA SEKÄ TYÖLLISTEN MÄÄRÄN TILASTOITU MUUTOS 160 140 120 0 80 60 40 20 0 40 30 20 0 - -20 Odotettu henkilöstön muutos, KOKO MAA Odotettu henkilöstön muutos, Uusimaa Työllisten määrän muutos, KOKO MAA Työllisten määrän muutos, Uusimaa 2.3.20 2
3.1 YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA 70 50 30 - -30-50 Koko maa Uusimaa 2.3.20 3
3.2 SUHDANNENÄKYMÄT SEURAAVAN VUODEN KULUTTUA 70 60 50 40 30 20 0 - -20-30 Liikevaihto, KOKO MAA Yrityksen kannattavuus, KOKO MAA Investointiodotukset, KOKO MAA Liikevaihto, Uusimaa Yrityksen kannattavuus, Uusimaa Investointiodotukset, Uusimaa 2.3.20 4
4. PK-YRITYSTEN TYÖLLISTÄMISEN SUURIN ESTE n=kaikki vastaajat/yrityksellä tarve työllistää Ei ole tarvetta työllistää SEURAAVAT % NIISTÄ, JOILLA ON TARVE TYÖLLISTÄÄ 25 29 Kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus 48 45 Palkkataso 7 6 Työn sivukulut 12 12 Irtisanomiseen liittyvä riski Muut työlainsäädännön tai työehtosopimusten velvoitteet 6 7 5 7 KOKO MAA (n=3760/2681) Uusimaa (n=326/245) Työvoiman saatavuus 12 13 Verotus Yhtiön toimitilat Jokin muu 2 2 3 4 5 6 0 20 30 40 50 60 70 80 90 0 % 2.3.20 5
5. ENITEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVA TULEVAISUUDEN MUUTOSILMIÖ n= voimakkaasti kasvuhakuinen/pyrkii kasvamaan mahdollisuuksien mukaan/pyrkii säilyttämään asemansa Globalisaation eteneminen Kilpailu osaajista ja elinikäinen kouluttautuminen Energialähteiden ja energian saatavuuden muutokset Teknologian kiihtyvä kehitys Venäjän merkityksen kasvu Kulttuurin, viihteen ja urheilun merkityksen kasvu Ympäristön ja ekologian merkityksen kasvu Väestön ja työvoiman ikääntyminen Elämäntapojen ja arvojen muutos 4 3 4 3 4 16 14 21 19 13 14 9 12 14 11 17 21 KOKO MAA (n=3154) Uusimaa (n=281) 0 20 30 40 50 60 70 80 90 0 2.3.20 6
6. MITÄ SOPEUTTAMISTOIMIA ON TEHTY/SUUNNITTEILLA n=on jo sopeuttanut, suunnittelee sopeuttamista Lomautuksia 36 42 Irtisanomisia 25 25 Työaikajärjestelyitä 34 38 Tilapäisiä palkan alennuksia Muiden työvoimakustannusten karsimista Alihankinnan siirtämistä/lopettamista/vähentämistä Tuotannon siirtämistä 2 1 15 18 17 12 7 KOKO MAA (n=1892) Uusimaa (n=163) Liiketoiminnan laajentamista uusiin tuotteisiin/palveluihin 27 27 Liiketoiminnan laajentamista uusille alueille Liiketoiminnan karsimista ja keskittymistä ydinalueelle 19 16 22 22 Muita 11 11 0 20 40 60 80 0 2.3.20 7
7.1 ELINKEINOILMASTO n=kaikki vastaajat ELINKEINOILMASTO Yritykselle sopivan työvoiman saatavuus Alihankkijoiden/osatoimittajien saatavuus Yritysten välinen yhteistyömahdollisuus Toimitilojen ja tonttien saatavuus Liikenneyhteydet Tietoliikenneyhteydet Julkiset yrityspalvelut Yksityiset yrityspalvelut Viihtyisyys asuinympäristönä Kilpailukyky yritysten sijaintipaikkana Koulutustarjonta Yht.työmahd. yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa Sijaintikunnan ja yrityksen välinen yhteistyö Elinkeinopolitiikka kokonaisuudessaan -11-14 -12-3 -4-6 -5 0 3 18 9 15 9 16 14 21 12 17 11 20 18 16 8 28 34 36 45 49 50 KOKO MAA (n=3900) Uusimaa (n=338) -30-20 - 0 20 30 40 50 60 70 80 90 0 Indeksi 2.3.20 8
35 7.2 ELINKEINOILMASTO - Keskiarvo sijaintikunnan elinkeinoilmastoa koskevista väittämistä- 30 25 20 15 5 0-5 KOKO MAA Uusimaa 2.3.20 9
80 8. PK-YRITYSTEN KASVUHAKUISUUS -Voimakkaasti ja mahdollisuuksien mukaan kasvavien yritysten osuus kaikista yrityksistä- 70 60 % 50 40 30 20 0 KOKO MAA Uusimaa 2.3.20
9. ODOTETTAVISSA OLEVAT ONGELMAT SUKUPOLVEN-TAI OMISTAJANVAIHDOKSEEN LIITTYVISSÄ ASIOISSA -Yritykset, joissa vaihdos odotettavissa lähimmän 5 vuoden aikanan=sukupolven/omistajanvaihdos viiden vuoden sisällä Rahoitus 42 47 KOKO MAA (n=908) Uusimaa (n=80) Arvonmääritys 45 58 Verotus 37 39 Yhtiö- tai sopimusjuridiikka 31 33 Jatkajan löytyminen 44 47 0 20 40 % 60 80 0 2.3.20 11
. YRITTÄJYYSILMAPIIRI n=kaikki vastaajat Oma kokemus yrittäjyysilmapiiristä 8 11 KOKO MAA (n=3900) Uusimaa (n=338) Kansalaisten suhtautuminen yrittäjyyteen 14 15 Julkisen vallan asenne ja toiminta yrittäjyyden edistämiseksi valtakunnallisella tasolla -31-22 Julkisen vallan asenne ja toiminta yrittäjyyden edistämiseksi alueellisella/paikallisella tasolla -32-22 KOKONAISINDEKSI (yllä mainituista 4:stä tekijästä) -3 1 Julkisten rahoittajien asenne yrittäjyyteen 4 9 Markkinaehtoisesti toimivien rahoittajien asenne yrittäjyyteen 9 13-50 -40-30 -20-0 20 30 40 50 60 70 80 90 0 Indeksi 2.3.20 12
11. TÄRKEIN KÄYTTÖTARKOITUS ULKOPUOLISELLE RAHOITUKSELLE -Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitustan=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta Koneiden ja laitteiden korvausinvestointeihin Koneiden ja laitteiden laajennusinvestointeihin Rakennusinvestointeihin Ympäristövaikutteisiin investointeihin Omistusjärjestelyihin/ yrityskauppoihin Käyttöpääomaksi Viennin rahoitukseen/ vientiriskien kattamiseen Kansainvälistymiseen Yrityksen kehittämishankkeisiin Toimitusaikaiseen rahoitukseen/ vakuuksiin Muuhun tarkoitukseen 7 16 20 13 18 1 0 6 4 16 1 0 2 1 18 22 5 8 3 3 28 KOKO MAA (n=932) Uusimaa (n=95) 0 20 % 30 40 50 60 70 80 90 0 2.3.20 13
12. MISTÄ AIKOO HAKEA RAHOITUSTA -Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitustan=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta Pankista 71 76 Finnverasta 25 31 Rahoitusyhtiöstä 18 31 KOKO MAA (n=932) Vakuutusyhtiöiltä 6 11 Uusimaa (n=95) Pääomasijoittajilta 11 13 Tekesistä 12 TE-keskuksesta Muualta 9 15 15 14 0 20 30 40 50 % 60 70 80 90 0 2.3.20 14
13. OVATKO RAHOITUSMARKKINOIDEN MUUTOKSET / ONGELMAT HEIJASTUNEET RAHOITUSEHTOIHIN n=on ottanut ulkopuolista rahoitusta viimeisen 12 kk aikana Erittäin paljon 12 12 Melko paljon 16 20 KOKO MAA (n=1153) Uusimaa (n=6) Melko vähän 28 31 Erittäin vähän 21 24 Ei lainkaan 17 19 0 20 30 40 50 60 70 80 90 0 2.3.20 15
14. ONKO PÄÄRAHOITTAJA OLLUT VALMIS VAKAUTTAMAAN RAHOITUSTA n=kaikki vastaajat Ei ole ollut tarvetta rahoituksen vakauttamiselle 79 84 Rahoittaja ei ole ollut valmis 2 3 On ollut ilman lisäehtoja 8 13 KOKO MAA (n=3661) On ollut, mutta on vaatinut lisää vakuuksia lainoille 3 4 Uusimaa (n=317) On ollut, mutta on nostanut samalla lainojen marginaaleja 4 2 0 20 30 40 50 60 70 80 90 0 2.3.20 16
15. MAKSUVAIKEUDET YRITYKSELLÄ JA ASIAKKAILLA / KUMPPANEILLA n=kaikki vastaajat Yrityksen maksuvaikeudet KOKO MAA (n=3703/3708) Uusimaa (n=325/324) Kyllä 18 15 Ei 82 85 Asiakkaiden / kumppanien maksuvaikeudet Kyllä 55 55 Ei 45 46 0 20 30 40 50 60 70 80 90 0 2.3.20 17
16. TARVE MAKSUJÄRJESTELYIHIN VEROTTAJAN KANSSA n=kaikki vastaajat Kyllä Ei KOKO MAA (n=3680) 90 Uusimaa (n=321) 9 91 0 20 30 40 50 60 70 80 90 0 2.3.20 18