7 19
HPL TOP liikevaihtotiedustelu 7/19 Henkilöstöpalveluiden suhdannetilanne on yhä hyvä, mutta suhdannenäkymät ovat parin viime kuukauden aikana vaimentuneet selvästi. Henkilöstöpalveluiden liikevaihdon arvo oli heinäkuussa 136,3 miljoonaa euroa ja liikevaihto kasvoi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 6, prosenttia. PALVELUIDEN VALLITSEVA SUHDANNETILANNE - - - - - PALVELUIDEN SUHDANNENÄKYMÄT Saldoluku - - - - Lähde: EK - PALVELUIDEN LIIKEVAIHTO 5 45 35 3 25 15 5 Saldoluku Lähde: EK 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Indeksi, 5 =, kausitas. Lähde: Tilastokeskus Palvelut 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Palvelut Muut palvelut yhteensä 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Työnvälitysalan suhdannetilanne yhä EK:n suhdannebarometrin vastaajat arvioivat työvälityspalveluiden suhdannetilanteen elokuussa hyvin vahvaksi. Suhdannetilannetta kuvaava saldoluku oli elokuussa 51. Talouden epävarmuus heijastuu ennen kaikkea toimialan suhdannenäkymiin, jotka olivat elokuun tiedustelun mukaan negatiiviset. Työvälitystoiminnan suhdannenäkymien saldoluku oli - 19. Koko palvelualan suhdannetilanne oli kohtalaisen vaisu ja ja myös suhdannenäkymät olivat negatiiviset. Alan henkilökunnan määrän odotetaan yhä kasvavan Henkilöstöpalveluiden myynti kehittyi suhdannetiedustelun mukaan elokuussa hyvin ja myös syyskuulle odotetaan kasvua. Siitä eteenpäin myyntinäkymät ovat kuitenkin vaimeammat. Alan henkilökunnan määrä on kesän aikana kehittynyt suotuisasti ja henkilökunnan määrän odotetaan lisääntyvän myös lähikuukausina. Työnvälitystoimen liikevaihto on Tilastokeskuksen mukaan kasvanut viime aikoina yhä voimakkaasti. Liikevaihto kasvoi kesäkuussa vuoden takaiseen ajankohtaan verrattuna 9,2 prosenttia. Myös muun palvelutoiminnan liikevaihto kasvoi selvästi ja kasvua vuoden takaiseen nähden oli 5, prosenttia. Bruttokansantuotteen kasvu vaimenee Kuluvan vuoden talouskasvua koskevat kotimaiset ennusteet vaihtelevat 1,2:n ja 1,7:n prosentin välillä. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen bruttokansantuote kasvoi tämän vuoden toisella neljänneksellä,5 prosenttia edelliseen neljännekseen nähden ja 1,2 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. EK:n julkaiseman yritysten luottamusindikaattorin mukaan teollisuuden luottamus vahvistui hieman elokuussa, kun taas palvelualojen luottamus vaimeni jonkin verran. Teollisuuden luottamus on kuitenkin lievästi pitkän ajan keskiarvon alapuolella. Kansainvälisesti vertaillen teollisuusyritysten luottamus hieman heikompaa kuin Euroopassa keskimäärin, mutta palveluyritysten luottamus on lähellä eurooppalaista keskitasoa.
HENKILÖSTÖPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, milj. * Liikevaihto yhä kasvussa heinäkuussa 1 18 19 1 1 * HPL Top Liikevaihtotiedustelu HENKILÖSTÖVUOKRAUSPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, milj. 1 1 18 19 * HPL Top liikevaihtotiedustelu REKRYTOINTIPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, mij. * Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) liikevaihtotiedustelussa kysytään suurimman alan yrityksen kuukausittaisia liikevaihto- ym. tietoja. Tietoja kysytään henkilöstövuokraus-, rekrytointi-, ulkoistus- sekä henkilöstöpalveluiden lisäpalveluiden osalta. Näiden palveluryhmien yhteenlasketusta liikevaihdosta muodostuu henkilöstöpalveluiden liikevaihto. Yrityksiltä ei enää kysytä erikseen liikevaihtoa muiden palveluiden osalta. HPL:n liikevaihtotiedustelun mukaan henkilöstöpalveluiden liikevaihto oli vuoden 19 heinäkuussa 136,3 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden heinäkuuhun verrattuna liikevaihto lisääntyi 6, prosenttia. Jos liikevaihdon kasvusta lasketaan pois yritysostojen merkitys, kasvoi liikevaihto viime vuoden heinäkuuhun verrattuna 4,9 prosenttia. Tammi-heinäkuussa liikevaihtoa kertyi 882 miljoonaa euroa, mikä oli 6,2 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Viime vuonna liikevaihto kohosi 1 424, miljoonaan euroon ja kasvua edellisvuoden vastaavasta ajasta syntyi 11 prosenttia. Henkilöstövuokraus määrää tahdin Henkilöstöpalveluiden tammi-heinäkuun 19 liikevaihdosta 86 prosenttia tuli henkilöstövuokrauspalveluista. Heinäkuussa henkilöstövuokrauspalveluiden 19 liikevaihto oli 1,8 miljoonaa euroa ja kasvua edellisvuodesta oli 5,9 prosenttia. Tammi-heinäkuussa liikevaihtoa kertyi 757,8 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia. Rekrytointipalvelut 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 18 19 * HPL Top liikevaihtotiedustelu Heinäkuussa rekrytointipalveluiden liikevaihto oli 1, miljoonaa euroa, mikä oli 28,9 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Tammi-heinäkuussa liikevaihtoa kertyi 17,2 miljoonaa euroa, mikä oli 8, prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Henkilöstöpalveluryhmien välisiä rajoja on täsmennetty, minkä vuoksi rekrytointipalveluiksi määritelty liikevaihdon määrä saattaa kuluvana vuonna alentua. Rekrytointipalveluiden kausivaihtelu on voimakasta ja tämä näkyy erityisesti kesäkuukausina sekä vuodenvaihteessa.
ULKOISTUS- JA ALIHANKINTAPALVELUT LIIKEVAIHTO, milj. * 14 12 1 8 6 4 2 * HPL Top liikevaihtotiedustelu 18 19 Ulkoistus- ja alihankintapalvelut Heinäkuussa 19 ulkoistus- alihankintapalveluiden liikevaihto oli 12,9 miljoonaa euroa, mikä tarkoitti 7, prosentin kasvua edellisvuodesta. Tammi-heinäkuussa liikevaihtoa kertyi 78,2 miljoonaa euroa ja laskua viime vuoteen nähden oli 8,2 prosenttia. Liikevaihtoon tuli toissa vuonna iso miinus, mutta vuoden 18 aikana liikevaihto väheni enää 2 prosenttia. Ala on henkilöstövuokrauksen jälkeen suurin henkilöstöpalveluiden ryhmä. Kuukausittain liikevaihto vaihtelee vähän. Henkilöstöpalvelualan lisäpalvelut HENKILÖSTÖPALVELUALAN LISÄPALVELUT LIIKEVAIHTO, milj. * 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 18 19 * HPL Top liikevaihtotiedustelu Lisäpalveluiden liikevaihto oli heinäkuussa 1,6 miljoonaa euroa, mikä oli 59,8 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Tammiheinäkuussa liikevaihtoa kertyi 15,9 miljoonaa euroa, mikä oli 5,5 prosenttia enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna. Henkilöstöpalveluiden lisäpalveluihin kuuluvat valmennus- ja koulutuspalvelut, uudelleensijoittumispalvelut, soveltuvuusarvioinnit ja työnantajamielikuvakampanjat. Lisäpalvelut korvaavat aiemman valmennus- ja henkilöstökonsultointipalvelujen ryhmän. Erityisesti valmennus- ja koulutuspalvelut ovat lisääntyneet nopeasti. Viime vuonna niistä kertyi liikevaihtoa 26,3 miljoonaa euroa, missä oli kasvua 41 prosenttia. Lisäpalvelut voivat kasvaa nopeammin myös ryhmärajojen täsmennysten vuoksi, sillä osa aiemmin rekrytointipalveluksi luokiteltua liikevaihtoa kirjataan nyt lisäpalveluiden piiriin. Kesäkuukausina liikevaihto pienenee säännöllisesti.
HPL:n liikevaihtotiedusteluun vastaa merkittävää henkilöstöpalvelualan yritystä. Alla oleva suuruusjärjestys huomioi vain henkilöstöpalveluiden 12 kuukauden kumulatiivisen liikevaihdon. Henkilöstöpalvelut sisältävät tässä kyselyssä henkilöstövuokrauksen, rekrytointipalvelut, ulkoistus- ja alihankintapalvelut sekä henkilöstöpalveluiden lisäpalvelut. Yrityksillä on tämän lisäksi myös muuta liiketoimintaa. Tammikuusta 19 lähtien tarkastelussa on uusina vastaajina Lisäpalvelu, Bolt.Works Oy ja Kaiku Hr Oy. Muutokset johtuvat yritysten yhdistymisistä. Enjoy ja Henkilöstöratkaisu Extraajat Oy ovat nykyään osa VMP Groupia. Jobio Henkilöstöpalvelu sulautui jo viime vuonna osaksi Smile Henkilöstöpalvelua. HPL:n TOP yrityksien rakenne on toistuvasti muuttunut fuusioiden myötä. Kun nämä muutokset tapahtuvat TOP ryhmän sisällä, ne eivät vaikuta yhteenlaskettuun liikevaihtoon. Liikevaihto kuitenkin muuttuu, jos yrityksiä ostetaan TOP ryhmän ulkopuolelta. Tällaisessa tilanteessa ryhmän liikevaihto ja siitä laskettu liikevaihdon kasvuprosentti eivät enää vastaa aidosti alkuperäisen ryhmän kasvua. Henkilöstöpalveluala Näköalapaikalla suomalaiseen työelämään Henkilöstöpalveluyritysten liitto (HPL) ry on henkilöstöä vuokraavien sekä muita henkilöstöpalveluita tarjoavien yritysten työnantaja- ja toimialaliitto. HPL:ssä on jäsenenä noin 3 jäsenyritystä. Liitto hoitaa henkilöstöpalvelualan yritysten edunvalvontaa työnantaja- ja elinkeinopoliittisissa asioissa. HPL on yksi Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) jäsenliitoista. Lisätietoja: Toimitusjohtaja Merru Tuliara merru.tuliara@hpl.fi p. 562 6466 Henkilöstöpalveluyritysten liitto HPL Eteläranta 1, 131 Helsinki hpl.fi, hyvatyopaikka.fi Twitter @HPL_liitto Barona VMP Group Smile Henkilöstöpalvelut Oy Adecco Finland Oy Staffpoint Mehiläinen ManpowerGroup Academic Work SOL Henkilöstöpalvelut OY Enersense Group Go on Yhtiöt Opset Selekta Henkilöstöpalvelut Oy Lisäpalvelu Bolt.Works Oy Carrot Palvelut Oy Aalto Henkilöstöpalvelut RTK-Henkilöstöpalvelu Personalhuset Staffing Group Oy Kaiku Hr Oy Tiedustelun toteuttaa kuukausittain HPL:n toimesta EK.