1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) Rakentaminen (F) 1 17 KOKO MAA Kymenlaakso Kauppa (G) 19 2 Palvelut (H, I, K, O) 44 4 Muut 2 3 4 6 7 8 9 % 17.8.29 1
2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN VUODEN AIKANA SEKÄ TYÖLLISTEN MÄÄRÄN TILASTOITU MUUTOS 16 4 14 3 Työllisten määrä (indeksi 1993=) 12 8 6 4 2 2 - -2 Henkilökunnan määrä saldoluku (%) 2/98\= 1/99\= 2/99\= 1/\= 2/\= 1/1\= 2/1\= 1/2\= 2/2\= 1/3\= 2/3\= 1/4\= Odotettu henkilöstön muutos, KOKO MAA 2/4\= 1/\= 2/\= 1/6\= 2/6\= 1/7\= 2/7\= 1/8\= 2/8\= 1/9\= 2/9\= Odotettu henkilöstön muutos, Kymenlaakso -3 Työllisten määrän muutos, KOKO MAA Työllisten määrän muutos, Kymenlaakso 17.8.29 2
3.1 YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA 7 Saldoluku (%) 3 - -3-2/96\= 1/97\= 2/97\= 1/98\= 2/98\= 1/99\= 2/99\= 1/\= 2/\= 1/1\= 2/1\= 1/2\= 2/2\= Koko maa 1/3\= 2/3\= 1/4\= 2/4\= Kymenlaakso 1/\= 2/\= 1/6\= 2/6\= 1/7\= 2/7\= 1/8\= 2/8\= 1/9\= 2/9\= 17.8.29 3
3.2 SUHDANNENÄKYMÄT SEURAAVAN VUODEN KULUTTUA 7 Saldoluku (%) 3 - -3-2/96\= 1/97\= 2/97\= Liikevaihto, KOKO MAA Yrityksen kannattavuus, KOKO MAA 1/98\= 2/98\= 1/99\= 2/99\= 1/\= 2/\= 1/1\= 2/1\= 1/2\= 2/2\= 1/3\= 2/3\= 1/4\= Liikevaihto, Kymenlaakso Yrityksen kannattavuus, Kymenlaakso 2/4\= 1/\= 2/\= 1/6\= 2/6\= 1/7\= 2/7\= 1/8\= 2/8\= 1/9\= 2/9\= 17.8.29 4
7 4. PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISTARPEET 6 % 4 3 2 2/\= 1/1\= 2/1\= 1/2\= 2/2\= 1/3\= 2/3\= 1/4\= 2/4\= 1/\= 2/\= 1/6\= 2/6\= 1/7\= 2/7\= 1/8\= 2/8\= 1/9\= 2/9\= Henkilöstön kehittäminen ja koulutus Markkinointi ja myynti Tuotanto ja materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tuotekehitys, laatu Yhteistyö/verkottuminen, alihankinta 17.8.29
.1 PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISEN ESTEET -Rahoitus- n=kaikki vastaajat/rahoitus suurin kehittämisen este KAIKKI VASTAAJAT Rahoitus VASTAAJAT, JOILLE RAHOITUS KEHITTÄMISEN PAHIN ESTE 7 KOKO MAA (n=38/278) Kymenlaakso (n=86/4) Rahoituksen saatavuus 2 38 Rahoituksen hinta 14 2 Vakuuksien puute 2 4 2 3 4 6 7 8 9 % 17.8.29 6
2 18 16.2 PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISEN ESTEET - Rahoitus kokonaisuudessaan- % 14 12 8 6 4 2 1/2\= 2/2\= 1/3\= 2/3\= 1/4\= 2/4\= 1/\= 2/\= 1/6\= 2/6\= 1/7\= 2/7\= 1/8\= 2/8\= 1/9\= 2/9\= KOKO MAA, kaikki pk-yritykset Kymenlaakso kaikki pk-yritykset KOKO MAA, kasvuhakuiset pk-yritykset * Kymenlaakso, kasvuhakuiset pk-yritykset * 17.8.29 7
6. PK-YRITYSTEN TYÖLLISTÄMISEN SUURIN ESTE n=kaikki vastaajat/yrityksellä tarve työllistää Ei ole tarvetta työllistää SEURAAVAT % NIISTÄ, JOILLA ON TARVE TYÖLLISTÄÄ Kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus 26 37 44 49 KOKO MAA (n=387/229) Kymenlaakso (n=8/9) Palkkataso 7 Työn sivukulut Irtisanomiseen liittyvä riski 8 Muut työlainsäädännön tai työehtosopimusten velvoitteet 6 7 Työvoiman saatavuus 14 Verotus 2 2 Yhtiön toimitilat 4 Jokin muu 7 2 3 4 6 7 8 9 % 17.8.29 8
7. MITÄ SOPEUTTAMISTOIMIA ON TEHTY/SUUNNITTEILLA n=on jo sopeuttanut, suunnittelee sopeuttamista Lomautuksia 43 Irtisanomisia 24 23 KOKO MAA (n=1694) Työaikajärjestelyjä 34 3 Kymenlaakso (n=4) Tilapäisiä palkan alennuksia Muiden työvoimakustannusten karsimista 7 17 Alihankinnan siirtämistä/lopettamista/vähentämistä 4 Tuotannon siirtämistä 1 Liiketoiminnan laajentamista uusiin tuotteisiin/palveluihin 18 18 Liiketoiminnan laajentamista uusille alueille 12 9 Liiketoiminnan karsimista ja keskittymistä ydinalueille 21 23 Muita 2 3 4 6 7 8 9 17.8.29 9
8.1 ELINKEINOILMASTO n=kaikki vastaajat ELINKEINOILMASTO Yritykselle sopivan työvoiman saatavuus Alihankkijoiden/osatoimittajien saatavuus Yritysten välinen yhteistyömahdollisuus Toimitilojen ja tonttien saatavuus Liikenneyhteydet Julkiset yrityspalvelut Yksityiset yrityspalvelut Viihtyisyys asuinympäristönä Kilpailukyky yritysten sijaintipaikkana Koulutustarjonta Yht.työmahd. yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa Sijaintikunnan ja yritysten välinen yhteistyö Elinkeinopolitiikka kokonaisuudessaan -14 - -12-2 -1-3 -3-2 -2 16 7 14 14 3 22 24 34 28 8 16 2 22 1 9 42 49 KOKO MAA (n=38) Kymenlaakso (n=86) -3-2 - 2 3 4 6 7 8 9 Indeksi 17.8.29
3 8.2 ELINKEINOILMASTO - Keskiarvo sijaintikunnan elinkeinoilmastoa koskevista väittämistä- 3 2 2 Indeksi 1 - - 2/\= 1/1\= 2/1\= 1/2\= 2/2\= 1/3\= 2/3\= 1/4\= 2/4\= 1/\= 2/\= 1/6\= 2/6\= 1/7\= 2/7\= 1/8\= 2/8\= 1/9\= 2/9\= KOKO MAA Kymenlaakso 17.8.29
8 9. PK-YRITYSTEN KASVUHAKUISUUS -Voimakkaasti ja mahdollisuuksien mukaan kasvavien yritysten osuus kaikista yrityksistä- 7 6 % 4 3 2 2/\= 1/1\= 2/1\= 1/2\= 2/2\= 1/3\= 2/3\= 1/4\= 2/4\= 1/\= 2/\= 1/6\= 2/6\= 1/7\= 2/7\= 1/8\= 2/8\= 1/9\= 2/9\= KOKO MAA Kymenlaakso 17.8.29 12
. ODOTETTAVISSA OLEVAT ONGELMAT SUKUPOLVEN-TAI OMISTAJANVAIHDOKSEEN LIITTYVISSÄ ASIOISSA -Yritykset, joissa vaihdos odotettavissa lähimmän vuoden aikanan=sukupolven/omistajanvaihdos viiden vuoden sisällä Jatkajan löytyminen Arvonmääritys 47 42 46 44 KOKO MAA (n=) Kymenlaakso (n=37) Verotus 27 36 Rahoitus Yhtiö- tai sopimusjuridiikka 29 32 32 41 2 3 4 % 6 7 8 9 17.8.29 13
. YRITTÄJYYSILMAPIIRI n=kaikki vastaajat Oma kokemus yrittäjyysilmapiiristä 1 KOKO MAA (n=38) Kansalaisten suhtautuminen yrittäjyyteen 8 14 Kymenlaakso (n=86) Julkisen vallan asenne ja toiminta yrittäjyyden edistämiseksi valtakunnallisella tasolla -21-16 Julkisen vallan asenne ja toiminta yrittäjyyden edistämiseksi alueellisella/paikallisella tasolla -26-18 KOKONAISINDEKSI (yllä mainituista 4:stä tekijästä) -1 4 Julkisten rahoittajien asenne yrittäjyyteen 6 Markkinaehtoisesti toimivien rahoittajien asenne yrittäjyyteen 9 1 - -4-3 -2-2 3 4 6 7 8 9 Indeksi 17.8.29 14
12. TÄRKEIN KÄYTTÖTARKOITUS ULKOPUOLISELLE RAHOITUKSELLE -Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitustan=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta Koneiden ja laitteiden korvausinvestointeihin Koneiden ja laitteiden laajennusinvestointeihin Rakennusinvestointeihin Ympäristövaikutteisiin investointeihin Omistusjärjestelyihin/ yrityskauppoihin Käyttöpääomaksi Viennin rahoitukseen/ vientiriskien kattamiseen Kansainvälistymiseen Yrityksen kehittämishankkeisiin Toimitusaikaiseen rahoitukseen/ vakuuksiin Muuhun tarkoitukseen 1 7 1 2 4 3 14 13 34 38 KOKO MAA (n=816) Kymenlaakso (n=21) 2 3 4 6 7 8 9 % 17.8.29 1
Pankista 13. MISTÄ AIKOO HAKEA RAHOITUSTA -Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitustan=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta 7 86 Finnverasta Rahoitusyhtiöstä Vakuutusyhtiöiltä Pääomasijoittajilta Muualta 17 14 14 36 2 KOKO MAA (n=816) Kymenlaakso (n=21) 2 3 4 % 6 7 8 9 17.8.29 16
14. OVATKO RAHOITUSMARKKINOIDEN MUUTOKSET / ONGELMAT HEIJASTUNEET RAHOITUSEHTOIHIN n=on ottanut ulkopuolista rahoitusta viimeisen 12 kk aikana Erittäin paljon 12 Melko paljon 21 2 KOKO MAA (n=68) Kymenlaakso (n=29) Melko vähän 26 28 Erittäin vähän 19 31 Ei lainkaan 18 21 2 3 4 6 7 8 9 17.8.29 17
1. ONKO PÄÄRAHOITTAJA OLLUT VALMIS VAKAUTTAMAAN RAHOITUSTA n=kaikki vastaajat Ei ole ollut tarvetta rahoituksen vakauttamiselle 82 79 Rahoittaja ei ole ollut valmis On ollut ilman lisäehtoja 1 1 19 KOKO MAA (n=3481) Kymenlaakso (n=8) On ollut, mutta on vaatinut lisää vakuuksia lainoille 2 1 On ollut, mutta on nostanut samalla lainojen marginaaleja 4 2 3 4 6 7 8 9 17.8.29 18
16. MAKSUVAIKEUDET YRITYKSELLÄ JA ASIAKKAILLA / KUMPPANEILLA n=kaikki vastaajat Yrityksen maksuvaikeudet KOKO MAA (n=392/398) Kymenlaakso (n=8/8) Kyllä 18 24 Ei 76 83 Asiakkaiden / kumppanien maksuvaikeudet Kyllä 6 Ei 4 44 2 3 4 6 7 8 9 17.8.29 19
17. TARVE MAKSUJÄRJESTELYIHIN VEROTTAJAN KANSSA n=kaikki vastaajat Kyllä Ei KOKO MAA (n=376) 9 Kymenlaakso (n=8) 9 91 2 3 4 6 7 8 9 17.8.29 2