1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 9 Rakentaminen (F) 16 19 KOKO MAA Kanta-Häme Kauppa (G) 18 18 Palvelut (H, I, K, O) 53 56 Muut 1 1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % 2.3.2010 1
2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN VUODEN AIKANA SEKÄ TYÖLLISTEN MÄÄRÄN TILASTOITU MUUTOS 160 140 120 100 80 60 40 20 0 40 30 20 10 0-10 -20 Odotettu henkilöstön muutos, KOKO MAA Odotettu henkilöstön muutos, Kanta-Häme Työllisten määrän muutos, KOKO MAA Työllisten määrän muutos, Kanta-Häme 2.3.2010 2
3.1 YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA 70 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 Koko maa Kanta-Häme 2.3.2010 3
3.2 SUHDANNENÄKYMÄT SEURAAVAN VUODEN KULUTTUA 70 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 Liikevaihto, KOKO MAA Yrityksen kannattavuus, KOKO MAA Investointiodotukset, KOKO MAA Liikevaihto, Kanta-Häme Yrityksen kannattavuus, Kanta-Häme Investointiodotukset, Kanta-Häme 2.3.2010 4
4. PK-YRITYSTEN TYÖLLISTÄMISEN SUURIN ESTE n=kaikki vastaajat/yrityksellä tarve työllistää Ei ole tarvetta työllistää 29 32 SEURAAVAT % NIISTÄ, JOILLA ON TARVE TYÖLLISTÄÄ Kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus 48 48 Palkkataso 7 7 Työn sivukulut 9 12 Irtisanomiseen liittyvä riski Muut työlainsäädännön tai työehtosopimusten velvoitteet 6 7 5 5 KOKO MAA (n=3760/2681) Kanta-Häme (n=173/117) Työvoiman saatavuus 12 14 Verotus Yhtiön toimitilat 2 2 3 3 Jokin muu 5 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % 2.3.2010 5
5. ENITEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVA TULEVAISUUDEN MUUTOSILMIÖ n= voimakkaasti kasvuhakuinen/pyrkii kasvamaan mahdollisuuksien mukaan/pyrkii säilyttämään asemansa Globalisaation eteneminen Kilpailu osaajista ja elinikäinen kouluttautuminen Energialähteiden ja energian saatavuuden muutokset 4 1 16 21 19 KOKO MAA (n=34) Kanta-Häme (n=145) Teknologian kiihtyvä kehitys 13 13 Venäjän merkityksen kasvu 3 Kulttuurin, viihteen ja urheilun merkityksen kasvu 3 4 Ympäristön ja ekologian merkityksen kasvu 9 11 Väestön ja työvoiman ikääntyminen 14 12 Elämäntapojen ja arvojen muutos 17 21 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2.3.2010 6
6. MITÄ SOPEUTTAMISTOIMIA ON TEHTY/SUUNNITTEILLA n=on jo sopeuttanut, suunnittelee sopeuttamista Lomautuksia 33 42 Irtisanomisia 18 25 Työaikajärjestelyitä 34 29 Tilapäisiä palkan alennuksia Muiden työvoimakustannusten karsimista 17 17 Alihankinnan siirtämistä/lopettamista/vähentämistä Tuotannon siirtämistä 2 1 7 7 KOKO MAA (n=1892) Kanta-Häme (n=90) Liiketoiminnan laajentamista uusiin tuotteisiin/palveluihin 27 30 Liiketoiminnan laajentamista uusille alueille Liiketoiminnan karsimista ja keskittymistä ydinalueelle 19 21 22 24 Muita 11 14 0 20 40 60 80 100 2.3.2010 7
7.1 ELINKEINOILMASTO n=kaikki vastaajat ELINKEINOILMASTO Yritykselle sopivan työvoiman saatavuus Alihankkijoiden/osatoimittajien saatavuus Yritysten välinen yhteistyömahdollisuus Toimitilojen ja tonttien saatavuus Liikenneyhteydet Tietoliikenneyhteydet Julkiset yrityspalvelut Yksityiset yrityspalvelut Viihtyisyys asuinympäristönä Kilpailukyky yritysten sijaintipaikkana Koulutustarjonta Yht.työmahd. yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa Sijaintikunnan ja yrityksen välinen yhteistyö Elinkeinopolitiikka kokonaisuudessaan -16-6 -8-5 -5 1 18 14 10 7 16 11 21 16 12 13 17 16 20 20 16 8 8 34 40 45 42 49 46 KOKO MAA (n=3900) Kanta-Häme (n=181) -30-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Indeksi 2.3.2010 8
35 7.2 ELINKEINOILMASTO - Keskiarvo sijaintikunnan elinkeinoilmastoa koskevista väittämistä- 30 25 20 10 5 0 KOKO MAA Kanta-Häme 2.3.2010 9
80 8. PK-YRITYSTEN KASVUHAKUISUUS -Voimakkaasti ja mahdollisuuksien mukaan kasvavien yritysten osuus kaikista yrityksistä- 70 60 % 50 40 30 20 10 0 KOKO MAA Kanta-Häme 2.3.2010 10
9. ODOTETTAVISSA OLEVAT ONGELMAT SUKUPOLVEN-TAI OMISTAJANVAIHDOKSEEN LIITTYVISSÄ ASIOISSA -Yritykset, joissa vaihdos odotettavissa lähimmän 5 vuoden aikanan=sukupolven/omistajanvaihdos viiden vuoden sisällä Rahoitus 34 42 KOKO MAA (n=908) Arvonmääritys 45 44 Kanta-Häme (n=35) Verotus 26 37 Yhtiö- tai sopimusjuridiikka 23 33 Jatkajan löytyminen 41 44 0 20 40 % 60 80 100 2.3.2010 11
10. YRITTÄJYYSILMAPIIRI n=kaikki vastaajat Oma kokemus yrittäjyysilmapiiristä 11 11 KOKO MAA (n=3900) Kanta-Häme (n=181) Kansalaisten suhtautuminen yrittäjyyteen 14 16 Julkisen vallan asenne ja toiminta yrittäjyyden edistämiseksi valtakunnallisella tasolla -22-19 Julkisen vallan asenne ja toiminta yrittäjyyden edistämiseksi alueellisella/paikallisella tasolla -22-20 KOKONAISINDEKSI (yllä mainituista 4:stä tekijästä) 1 2 Julkisten rahoittajien asenne yrittäjyyteen 9 Markkinaehtoisesti toimivien rahoittajien asenne yrittäjyyteen 13-50 -40-30 -20-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Indeksi 2.3.2010 12
11. TÄRKEIN KÄYTTÖTARKOITUS ULKOPUOLISELLE RAHOITUKSELLE -Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitustan=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta Koneiden ja laitteiden korvausinvestointeihin Koneiden ja laitteiden laajennusinvestointeihin Rakennusinvestointeihin Ympäristövaikutteisiin investointeihin Omistusjärjestelyihin/ yrityskauppoihin Käyttöpääomaksi Viennin rahoitukseen/ vientiriskien kattamiseen Kansainvälistymiseen Yrityksen kehittämishankkeisiin Toimitusaikaiseen rahoitukseen/ vakuuksiin Muuhun tarkoitukseen 10 9 16 7 13 4 1 2 6 4 1 2 2 4 18 5 7 3 4 22 28 33 KOKO MAA (n=932) Kanta-Häme (n=45) 0 10 20 % 30 40 50 60 70 80 90 100 2.3.2010 13
12. MISTÄ AIKOO HAKEA RAHOITUSTA -Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitustan=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta Pankista 73 76 Finnverasta 24 31 Rahoitusyhtiöstä Vakuutusyhtiöiltä 6 7 18 18 KOKO MAA (n=932) Kanta-Häme (n=45) Pääomasijoittajilta Tekesistä 4 11 10 13 TE-keskuksesta 11 Muualta 9 16 0 10 20 30 40 50 % 60 70 80 90 100 2.3.2010 14
13. OVATKO RAHOITUSMARKKINOIDEN MUUTOKSET / ONGELMAT HEIJASTUNEET RAHOITUSEHTOIHIN n=on ottanut ulkopuolista rahoitusta viimeisen 12 kk aikana Erittäin paljon 12 Melko paljon 20 28 KOKO MAA (n=13) Kanta-Häme (n=50) Melko vähän 26 28 Erittäin vähän 21 21 Ei lainkaan 11 19 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2.3.2010
14. ONKO PÄÄRAHOITTAJA OLLUT VALMIS VAKAUTTAMAAN RAHOITUSTA n=kaikki vastaajat Ei ole ollut tarvetta rahoituksen vakauttamiselle 79 74 Rahoittaja ei ole ollut valmis 2 1 On ollut ilman lisäehtoja 13 KOKO MAA (n=3661) On ollut, mutta on vaatinut lisää vakuuksia lainoille 3 4 Kanta-Häme (n=171) On ollut, mutta on nostanut samalla lainojen marginaaleja 4 6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2.3.2010 16
. MAKSUVAIKEUDET YRITYKSELLÄ JA ASIAKKAILLA / KUMPPANEILLA n=kaikki vastaajat Yrityksen maksuvaikeudet KOKO MAA (n=3703/3708) Kanta-Häme (n=169/171) Kyllä 18 24 Ei 76 82 Asiakkaiden / kumppanien maksuvaikeudet Kyllä 55 56 Ei 45 44 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2.3.2010 17
16. TARVE MAKSUJÄRJESTELYIHIN VEROTTAJAN KANSSA n=kaikki vastaajat Kyllä Ei KOKO MAA (n=3680) 10 90 Kanta-Häme (n=171) 12 88 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2.3.2010 18