1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 8 9 Rakentaminen (F) 16 1 KOKO MAA Lappi Kauppa (G) 16 18 Palvelut (H, I, K, O) 6 9 Muut 1 0 0 30 40 0 60 70 80 90 0 %.3.0 1
. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN VUODEN AIKANA SEKÄ TYÖLLISTEN MÄÄRÄN TILASTOITU MUUTOS 160 140 0 80 60 40 0 0 40 30 0 0 - -0 Odotettu henkilöstön muutos, KOKO MAA Odotettu henkilöstön muutos, Lappi Työllisten määrän muutos, KOKO MAA Työllisten määrän muutos, Lappi.3.0
3.1 YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA 70 60 0 40 30 0 0 - -0-30 Koko maa Lappi.3.0 3
3. SUHDANNENÄKYMÄT SEURAAVAN VUODEN KULUTTUA 70 0 30 - -30-0 Liikevaihto, KOKO MAA Yrityksen kannattavuus, KOKO MAA Investointiodotukset, KOKO MAA Liikevaihto, Lappi Yrityksen kannattavuus, Lappi Investointiodotukset, Lappi.3.0 4
4. PK-YRITYSTEN TYÖLLISTÄMISEN SUURIN ESTE n=kaikki vastaajat/yrityksellä tarve työllistää Ei ole tarvetta työllistää 9 7 SEURAAVAT % NIISTÄ, JOILLA ON TARVE TYÖLLISTÄÄ Kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus 48 3 Palkkataso 7 Työn sivukulut 9 1 Irtisanomiseen liittyvä riski Muut työlainsäädännön tai työehtosopimusten velvoitteet 6 4 6 KOKO MAA (n=3760/681) Lappi (n=141/3) Työvoiman saatavuus 1 1 Verotus Yhtiön toimitilat 3 Jokin muu 0 0 30 40 0 60 70 80 90 0 %.3.0
. ENITEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVA TULEVAISUUDEN MUUTOSILMIÖ n= voimakkaasti kasvuhakuinen/pyrkii kasvamaan mahdollisuuksien mukaan/pyrkii säilyttämään asemansa Globalisaation eteneminen Kilpailu osaajista ja elinikäinen kouluttautuminen Energialähteiden ja energian saatavuuden muutokset Teknologian kiihtyvä kehitys Venäjän merkityksen kasvu Kulttuurin, viihteen ja urheilun merkityksen kasvu Ympäristön ja ekologian merkityksen kasvu Väestön ja työvoiman ikääntyminen Elämäntapojen ja arvojen muutos 16 14 1 1 4 13 11 3 6 3 9 14 1 17 14 KOKO MAA (n=314) Lappi (n=130) 0 0 30 40 0 60 70 80 90 0.3.0 6
6. MITÄ SOPEUTTAMISTOIMIA ON TEHTY/SUUNNITTEILLA n=on jo sopeuttanut, suunnittelee sopeuttamista Lomautuksia 4 39 Irtisanomisia 18 Työaikajärjestelyitä 34 3 Tilapäisiä palkan alennuksia Muiden työvoimakustannusten karsimista 9 1 17 18 Alihankinnan siirtämistä/lopettamista/vähentämistä Tuotannon siirtämistä 7 6 KOKO MAA (n=189) Lappi (n=93) Liiketoiminnan laajentamista uusiin tuotteisiin/palveluihin Liiketoiminnan laajentamista uusille alueille Liiketoiminnan karsimista ja keskittymistä ydinalueelle 19 7 31 9 33 Muita 6 11 0 0 40 60 80 0.3.0 7
7.1 ELINKEINOILMASTO n=kaikki vastaajat ELINKEINOILMASTO Yritykselle sopivan työvoiman saatavuus Alihankkijoiden/osatoimittajien saatavuus Yritysten välinen yhteistyömahdollisuus Toimitilojen ja tonttien saatavuus Liikenneyhteydet Tietoliikenneyhteydet Julkiset yrityspalvelut Yksityiset yrityspalvelut Viihtyisyys asuinympäristönä Kilpailukyky yritysten sijaintipaikkana Koulutustarjonta Yht.työmahd. yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa Sijaintikunnan ja yrityksen välinen yhteistyö Elinkeinopolitiikka kokonaisuudessaan -3-3 -6-7 - -11 18 7 3 1 16 1 13 9 4 1 3 17 0 8 16 0 8 34 4 49 49 KOKO MAA (n=3900) Lappi (n=148) -30-0 - 0 0 30 40 0 60 70 80 90 0 Indeksi.3.0 8
3 7. ELINKEINOILMASTO - Keskiarvo sijaintikunnan elinkeinoilmastoa koskevista väittämistä- 30 0 1 0 - KOKO MAA Lappi.3.0 9
80 8. PK-YRITYSTEN KASVUHAKUISUUS -Voimakkaasti ja mahdollisuuksien mukaan kasvavien yritysten osuus kaikista yrityksistä- 70 60 % 0 40 30 0 0 KOKO MAA Lappi.3.0
9. ODOTETTAVISSA OLEVAT ONGELMAT SUKUPOLVEN-TAI OMISTAJANVAIHDOKSEEN LIITTYVISSÄ ASIOISSA -Yritykset, joissa vaihdos odotettavissa lähimmän vuoden aikanan=sukupolven/omistajanvaihdos viiden vuoden sisällä Rahoitus Arvonmääritys 4 43 4 6 KOKO MAA (n=908) Lappi (n=38) Verotus 37 44 Yhtiö- tai sopimusjuridiikka 33 38 Jatkajan löytyminen 44 3 0 0 40 % 60 80 0.3.0 11
. YRITTÄJYYSILMAPIIRI n=kaikki vastaajat Oma kokemus yrittäjyysilmapiiristä 11 14 KOKO MAA (n=3900) Lappi (n=148) Kansalaisten suhtautuminen yrittäjyyteen 14 1 Julkisen vallan asenne ja toiminta yrittäjyyden edistämiseksi valtakunnallisella tasolla - - Julkisen vallan asenne ja toiminta yrittäjyyden edistämiseksi alueellisella/paikallisella tasolla - -0 KOKONAISINDEKSI (yllä mainituista 4:stä tekijästä) 1 Julkisten rahoittajien asenne yrittäjyyteen 9 13 Markkinaehtoisesti toimivien rahoittajien asenne yrittäjyyteen 13 0-0 -40-30 -0-0 0 30 40 0 60 70 80 90 0 Indeksi.3.0 1
11. TÄRKEIN KÄYTTÖTARKOITUS ULKOPUOLISELLE RAHOITUKSELLE -Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitustan=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta Koneiden ja laitteiden korvausinvestointeihin Koneiden ja laitteiden laajennusinvestointeihin Rakennusinvestointeihin Ympäristövaikutteisiin investointeihin Omistusjärjestelyihin/ yrityskauppoihin Käyttöpääomaksi Viennin rahoitukseen/ vientiriskien kattamiseen Kansainvälistymiseen Yrityksen kehittämishankkeisiin Toimitusaikaiseen rahoitukseen/ vakuuksiin Muuhun tarkoitukseen 1 6 1 0 3 0 1 16 17 13 1 18 0 8 7 KOKO MAA (n=93) Lappi (n=41) 0 0 % 30 40 0 60 70 80 90 0.3.0 13
1. MISTÄ AIKOO HAKEA RAHOITUSTA -Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitustan=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta Pankista 76 83 Finnverasta 31 4 Rahoitusyhtiöstä 18 KOKO MAA (n=93) Vakuutusyhtiöiltä 6 Lappi (n=41) Pääomasijoittajilta 11 Tekesistä TE-keskuksesta Muualta 9 1 1 1 0 0 30 40 0 % 60 70 80 90 0.3.0 14
13. OVATKO RAHOITUSMARKKINOIDEN MUUTOKSET / ONGELMAT HEIJASTUNEET RAHOITUSEHTOIHIN n=on ottanut ulkopuolista rahoitusta viimeisen 1 kk aikana Erittäin paljon 1 11 Melko paljon 0 KOKO MAA (n=113) Lappi (n=7) Melko vähän 8 33 Erittäin vähän 16 1 Ei lainkaan 19 18 0 0 30 40 0 60 70 80 90 0.3.0 1
14. ONKO PÄÄRAHOITTAJA OLLUT VALMIS VAKAUTTAMAAN RAHOITUSTA n=kaikki vastaajat Ei ole ollut tarvetta rahoituksen vakauttamiselle 68 79 Rahoittaja ei ole ollut valmis 1 On ollut ilman lisäehtoja 13 19 KOKO MAA (n=3661) On ollut, mutta on vaatinut lisää vakuuksia lainoille 3 6 Lappi (n=140) On ollut, mutta on nostanut samalla lainojen marginaaleja 4 6 0 0 30 40 0 60 70 80 90 0.3.0 16
1. MAKSUVAIKEUDET YRITYKSELLÄ JA ASIAKKAILLA / KUMPPANEILLA n=kaikki vastaajat Yrityksen maksuvaikeudet KOKO MAA (n=3703/3708) Lappi (n=141/140) Kyllä 18 Ei 8 78 Asiakkaiden / kumppanien maksuvaikeudet Kyllä 3 Ei 4 48 0 0 30 40 0 60 70 80 90 0.3.0 17
16. TARVE MAKSUJÄRJESTELYIHIN VEROTTAJAN KANSSA n=kaikki vastaajat Kyllä Ei KOKO MAA (n=3680) 90 Lappi (n=140) 9 91 0 0 30 40 0 60 70 80 90 0.3.0 18