Käsityöyritysten toimintaympäristö ja kehitysnäkymät

Käsityöyritysten toimintaympäristö ja kehitysnäkymät

Sisältö SISÄLTÖ...2 YHTEENVETO...3 1. JOHDANTO...6 2. KÄSITYÖYRITYSTEN SUHDANTEET...7 2.1. Suhdannetilanne vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna osatekijöittäin...7 2.2. Yleiset suhdannenäkymät...10 2.3. Suhdannenäkymät lähimmän vuoden kuluttua osatekijöittäin...12 3. KÄSITYÖYRITYSTEN TUOTANTOKAPASITEETTI...15 4. KÄSITYÖYRITYSTEN VIENTITOIMINTA...17 5. KÄSITYÖYRITYSTEN MARKKINAT...23 6. KÄSITYÖYRITYSTEN ALIHANKINTATYÖT...28 7. KÄSITYÖYRITYSTEN YHTEISTOIMINTA...31 8. KÄSITYÖYRITYSTEN ASEMA KANSANTALOUDESSA...33 9. KÄSITYÖYRITYSTEN KASVUHAKUISUUS JA KANSAINVÄLISTYMINEN...35 9.1. Kasvuhakuisuus...35 9.2. Kansainvälistyminen...38 10. KÄSITYÖYRITYSTEN KEHITTÄMINEN...40 LIITE 1: KÄSITYÖYRITYSTEN TOIMIALAT (NACE 2002 LIITE 2: TAUSTATIETOJA HAASTATELLUISTA 2

Yhteenveto Tässä Kauppa- ja teollisuusministeriön Tietoykkönen Oy:llä teettämässä tutkimuksessa tarkastellaan alle 10 henkilöä työllistävien käsityöyritysten mielikuvia suhdannetilanteestaan, toimintaympäristöstään ja markkinoistaan. Tutkimus pohjautuu vuoden 2004 Pk-yritysten suhdanteet ja toimintaympäristötutkimuksen aineistoon, jossa otos muodostettiin työvoimaja elinkeinokeskusten aluejaon pohjalta toimialakohtaisesti kiintiöidyllä satunnaisotannalla. Tutkimusalueena oli koko Suomi pl. Ahvenanmaa ja tutkimuksen kohderyhmänä olivat alle 10 henkilöä työllistävät yritykset, eli nk. mikroyritykset, jolloin otoskoko on 3008 kohderyhmän vaatimukset täyttävää yritystä, joista käsityötoimialaan kuuluvia yrityksiä on 431 kappaletta. Käsityöyritysten suhdannenäkymät Henkilökunnan määrää lukuun ottamatta käsityöyritysten suhdannenäkymät nyt verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen ovat kaikkien tutkittujen ominaisuuksien osalta positiiviset. Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna alan yritykset katsovat tilanteen olevan nyt parempi erityisesti yrityksen kannattavuuden, liikevaihdon ja tuotekehityspanostusten osalta. Käsityöalan suhdannenäkymät ovat, viennin määrää lukuun ottamatta, hieman heikommat kuin muilla mikroyrityksillä keskimäärin. Käsityöyritysten suhdannenäkymät ovat lähimmän vuoden kuluttua, henkilökunnan lukumäärää lukuun ottamatta, kaikkien tutkittujen osatekijöiden suhteen myönteisiä. Erityisesti yrityksen kannattavuuden, liikevaihdon ja tuotekehityspanostusten osalta suhdannenäkymät ovat hyvät. Käsityöyritysten suhdannenäkymät ovat kuitenkin heikommat kuin muilla mikroyrityksillä keskimäärin. Suurimmat erot muiden yritysten ja käsityöyritysten välillä esiintyy liikevaihtoa ja investointeja koskevissa suhdannenäkymissä. Vain viennin määrän suhteen käsityöyritysten suhdannenäkymät ovat hieman paremmat kuin muilla mikroyrityksillä keskimäärin. Tuotantokapasiteetti Käsityöyritysten tuotantokapasiteetti on puolella (51%) alikäytössä ja joka viidennellä ylikäytössä. Vientitoiminta Noin joka kolmannessa (35%) käsityöyrityksessä viedään tuotteita ulkomaille joko itse tai osana jonkin toisen kotimaisen yrityksen tuotekokonaisuutta. Mikroyrityksistä vain pkteollisuuden yritykset (39%) harjoittavat enemmän vientiä kuin käsityöyritykset. Alueittain tarkasteltuna käsityöalan vientiyrityksiä on muuta maata suhteellisesti enemmän Länsi-, Itä-, ja Pohjois-Suomen alueilla. Vientiä harjoittavien käsityöyritysten liikevaihdosta 30 prosenttia muodostuu viennistä. Suoran viennin osuus kokonaisviennistä on käsityöyrityksistä 43 prosenttia. Suoran viennin osuus on suurin Itä-Suomessa (67%) toimivien käsityöyritysten keskuudessa. Käsityöyritysten merkittävimpiä vientimaita ovat Ruotsi, muut EU-maat sekä Venäjä. Muihin mikroyrityksiin verrattuna käsityöyritykset vievät tuotteitaan useammin Ruotsiin. Vienti muihin EU-maihin on sen sijaan muissa mikroyrityksissä yleisempää kuin käsityöyrityksissä. 3

Käsityöyritysten markkinat Käsityöyritysten keskeisimmät markkina-alueet painottuvat tyypillisimmin kotimaahan. Ulkomaat on keskeisimpänä markkina-alueena 5 prosentilla alan yrityksistä. Lähes puolet (48%) käsityöalan yrityksistä toimii kotimaassa valtakunnallisesti, joka neljäs ilmoittaa keskeisimmäksi markkina-alueeksi maakunnan tai lähialueen ja joka viides toimii paikallisilla markkinoilla. Alueellisesti tarkasteltuna Länsi-Suomessa sijaitsevat käsityöyritykset ilmoittavat muita useammin keskeisimmäksi markkina-alueeksi koko valtakunnan. Pääkaupunkiseudulla toimivat yritykset toimivat sen sijaan muiden alueiden käsityöyrityksiä useammin paikallisesti. Itä- Suomessa on muita alueita enemmän keskeiseksi markkina-alueeksi alueen tai maakunnan ilmoittavia käsityöalan yrityksiä. Käsityöalan yritykset myyvät pääosan tuotteistaan muille yrityksille (44%), suoraan kotitalouksille (31%) sekä tukku- ja vähittäiskauppoihin (18%). Itä- ja Pohjois-Suomessa toimii muita alueita enemmän suoraan kotitalouksille myyviä yrityksiä kuin muualla maassa keskimäärin. Länsi-Suomessa toimivat käsityöyritykset sen sijaan myyvät tuotteensa muiden alueiden yrityksiä useammin tukku- ja vähittäiskaupoille. Alihankintatyöt Lähes joka toinen (45%) käsityöyritys toimii alihankkijana/osatoimittajana ja kaksi kolmesta (66%) käyttää alihankkijoita/osatoimittajia. Tuloksissa ei esiinny merkittäviä eroja eri alueilla toimivien käsityöyritysten keskuudessa. Alihankintatyöt muodostavat lähes puolet (47%) alihankkijoina toimivien yritysten tuotannosta. Käsityöyritysten yhteistoiminta Käsityöyrityksistä 68 prosenttia ilmoittaa tekevänsä ainakin jonkin verran yhteistyötä oman toimialansa yritysten kanssa ja 55 prosenttia tekee yhteistyötä muiden toimialojen yritysten kanssa. Seuraavaksi eniten yhteistyötä tehdään ammattioppilaitosten (34%) ja ammattikorkeakoulujen kanssa (18%). Yhteistyötä tekevistä käsityöyrityksistä 29 prosenttia ilmoitti, että yhteistyö perustuu erillisiin kirjallisiin sopimuksiin. Asema kansantaloudessa Käsityöyrityksistä 17 prosenttia pitää pk-yritysten asemaa kansantaloudessa melko tai erittäin hyvänä ja 32 prosenttia pitää sitä melko tai erittäin huonona. Itä- ja Pohjois-Suomessa sijaitsevat käsityöyritykset pitävät pk-yrityksen asemaa kansantaloudessa parempana kuin muualla maassa sijaitsevat alan yritykset. Pk-yrityksen asemaa kansantaloudessa kuvaavat saldoluvut ovat kuitenkin negatiivisia koko maassa. Käsityöyritysten kasvuhakuisuus ja kansainvälistyminen Käsityöalan yrityksistä 5 prosenttia on voimakkaasti kasvuhakuisia ja hieman alle puolet (45%) pyrkii kasvamaan mahdollisuuksien mukaan. Itä- ja Pohjois-Suomessa sijaitsevat käsityöyritykset pyrkivät kasvamaan voimakkaammin/mahdollisuuksien mukaan useammin kuin muualla maassa sijaitsevat alan yritykset keskimäärin. Tärkeimpänä kasvukeinona kasvuhakuisilla käsityöyrityksillä on oman tuotannon ja myynnin laajentaminen (80%) ja ali- ja osahankintatöiden teettäminen enemmän kuin nyt (18%). 4

Tärkeimpinä syinä yrityksen nykyisen aseman säilyttämiselle tai kasvutavoitteiden puuttumiselle käsityöyritykset mainitsevat nykyisen yrityskoon optimaalisuuden (42%), riittämättömän kysynnän tai voimakkaan kilpailun (22%) sekä haluttomuuden ottaa kasvuun liittyvää taloudellista riskiä (20%). Tuotekehityskulut olivat vuonna 2004 käsityöyrityksillä keskimäärin 3.9 prosenttia liikevaihdosta. Mikroyrityksillä tuotekehityskulut muodostivat keskimäärin 4.3 prosenttia liikevaihdosta. Joka kuudes käsityöyritys katsoo, että sen lähialueelta puuttuu yrityksen kasvulle tarpeellisia yritysten tarjoamia palveluja. Kansainvälistymiseen panostaa voimakkaasti 3 prosenttia ja jonkin verran 10 prosenttia käsityöyrityksistä. Muualla kuin pääkaupunkiseudulla toimivat käsityöalan yritykset panostavat kansainvälistymiseen suhteellisesti eniten. Kansainvälistymiseen panostavista käsityöalan yrityksistä kuusi kymmenestä haluaa kehittää itse omia valmiuksia ja toimia itse suorana viejänä. Joka neljäs kansainvälistymiseen panostavasta käsityöyrityksestä haluaa toimia muiden pk-yritysten kanssa yhteistyössä omana verkkona ja joka kymmenes yritys haluaa toimia välillisenä viejänä osana suuryritysten verkostoa. Käsityöyritysten kehittäminen Lähes joka kolmas käsityöalan yritys aikoo lisätä yrityksen kehittämiseen käyttämäänsä rahallista panostusta kaikkein eniten markkinointiin ja myyntiin lähivuosina. Joka kuudes käsityöalan yritys puolestaan aikoo lisätä eniten rahallista panostustaan tuotantoon ja materiaalitoimintoihin. Joka viides käsityöalan yritys ei aio lisätä lainkaan rahallista panostustaan yrityksen kehittämiseen lähivuosina. Alueellisesti tarkasteltuna tuloksissa ei esiinny merkittäviä eroja. 5

1. Johdanto Tässä Kauppa- ja teollisuusministeriön Tietoykkönen Oy:llä teettämässä tutkimuksessa tarkastellaan alle 10 henkilöä työllistävien käsityöyritysten mielikuvia suhdannetilanteestaan, toimintaympäristöstään ja markkinoistaan. Tutkimus pohjautuu vuoden 2004 Pk-yritysten suhdanteet ja toimintaympäristötutkimuksen aineistoon, jossa otos muodostettiin työvoimaja elinkeinokeskusten aluejaon pohjalta toimialakohtaisesti kiintiöidyllä satunnaisotannalla. Tutkimusalueena oli koko Suomi pl. Ahvenanmaa ja tutkimuksen kohderyhmänä olivat alle 10 henkilöä työllistävät yritykset, jolloin otoskoko on 3008 kohderyhmän vaatimukset täyttävää yritystä, joista käsityötoimialaan kuuluvia yrityksiä on 431 kappaletta (luokitteluperusteet liitteenä). Aineiston rakenne on kuvattu liitteessä 2. Tutkimustuloksia laskettaessa otos oikaistiin alueellisesti painokertoimilla siten, että se vastaa yritysten todellista toimialajakaumaa tasolla teollisuus, rakentaminen, kuljetus, majoitus ja ravitsemistoiminta, kauppa, palvelut liike-elämälle ja henkilökohtaiset palvelut. Tutkimusaineisto kerättiin henkilökohtaisin haastatteluin 25.5.-28.6.2004 välisenä aikana. Haastattelut tehtiin puhelimitse. Tutkimusraportissa vertaillaan käsityöyritysten tuloksia muiden alle 10 henkilöä työllistävien yritysten (raportissa muut mikroyritykset) tuloksiin toimialueittain sekä alueittain läänitasolla siten, että Etelä-Suomen läänin osalta tulokset on vielä eritelty pääkaupunkiseutuun, muuhun Etelä-Suomeen ja Etelä-Suomeen yhteensä. Tutkimustuloksissa esiintyy muutamissa kohdissa käsite 'saldoluku'. Se kuvaa kyseisten kysymysten kohdalla positiivisista ja negatiivisista vastauksista laskettua prosenttilukujen erotusta. Tutkimusprojektista vastaavat Tietoykkönen Oy:ssä toimitusjohtaja Lasse Luoma ja tutkija Susanna Kanninen sekä Kauppa- ja teollisuusministeriön elinkeino-osastolla erikoistutkija Kai Karsma. 6

2. Käsityöyritysten suhdanteet 2.1. Suhdannetilanne vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna osatekijöittäin Kuvio 1. Käsityöyritysten suhdannetilanne osatekijöittäin SUHDANNETILANNE VERRATTUNA VUODEN TAKAISEEN - - Alle 10 henkilöä työllistävät käsityöalan yritykset Yrityksen kannattavuus 36 48 16 Liikevaihto 38 40 22 Tuotekehityspanostukset 23 71 6 Viennin määrä 8 87 4 Investoinnit 19 65 16 Henkilökunnan määrä 12 74 14 0% 20% 40% 60% 80% 100% Suurempi Yhtä suuri Pienempi Henkilökunnan määrää lukuun ottamatta käsityöyritysten suhdannenäkymät ovat kaikkien tutkittujen ominaisuuksien osalta positiiviset. Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna alan yritykset katsovat tilanteen olevan nyt parempi erityisesti yrityksen kannattavuuden, liikevaihdon ja tuotekehityspanostusten osalta. Käsityöalan suhdannenäkymät ovat, viennin määrää lukuun ottamatta, hieman heikommat kuin muilla mikroyrityksillä keskimäärin. 7

Kuvio 2. Käsityöyritysten ja muiden mikroyritysten suhdannetilanne osatekijöittäin, saldoluvut. SUHDANNETILANNE VERRATTUNA VUODEN TAKAISEEN - - Yrityksen kannattavuus 20 25 Liikevaihto 17 28 Tuotekehityspanostukset 16 19 Viennin määrä 4 3 Investoinnit 3 9 Henkilökunnan määrä -1 7 Muut mikroyritykset 0 20 40 60 80 100 Saldoluku (%) 8

Taulukko 1. Mikroyritysten suhdannetilanne toimialoittain ja osatekijöittäin, saldoluvut Saldoluvut (suurempi-pienempi) Liikevaihto Henkilökunnan lukumäärä Investoinnit Tuotekehityspanostukset Viennin määrä Yrityksen kannattavuus KAIKKI MIKROYRITYKSET 27 7 9 19 3 24 PÄÄTOIMIALA Käsityöalan yritykset 17-1 3 16 4 20 Pk-teollisuus 27 6 11 20 7 24 Rakentaminen 20 6 7 15 1 25 Kuljetus 24 9 11 17 7 14 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 24 2 4 21 3 20 Palvelut liike-elämälle 31 6 6 26 2 28 Henkilökohtaiset palvelut 46 12 9 24 1 32 Kauppa 22 6 13 16 2 25 Taulukko 2. Käsityöyritysten ja muiden mikroyritysten suhdannetilanne alueittain ja osatekijöittäin, saldoluvut Liikevaihto Henkilökunnan lukumäärä Investoinnit Tuotekehityspanostukset Viennin määrä Yrityksen kannattavuus KÄSITYÖYRITYKSET Etelä-Suomi yhteensä 22 7 7 13 4 19 Pääkaupunkiseutu 21 11 8 16 3 21 Muu Etelä-Suomi 23 5 6 12 4 18 Länsi-Suomi 7-9 -7 16 3 16 Itä-Suomi 40 3 22 28 7 31 Pohjois-Suomi 20 9 22 20 8 33 MUUT MIKROYRITYKSET Etelä-Suomi yhteensä 27 6 8 22 4 23 Pääkaupunkiseutu 28 5 4 21 4 25 Muu Etelä-Suomi 25 6 11 22 3 22 Länsi-Suomi 25 7 11 16 2 26 Itä-Suomi 33 11 12 20 3 28 Pohjois-Suomi 36 8 7 21 4 25 9

2.2. Yleiset suhdannenäkymät Kuvio 3. Mikroyritysten yleiset suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana toimialan mukaan. SUHDANNENÄKYMÄT OMAN YRITYKSEN KANNALTA LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA - - Saldoluku (%) KAIKKI MIKROYRITYKSET 27 23 Pk-teollisuus 32 Rakentaminen 27 Kuljetus 17 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 20 Palvelut liike-elämälle 35 Henkilökohtaiset palvelut 34 Kauppa 23-20 0 20 40 60 80 100 Kuvio 4. Käsityöyritysten ja muiden mikroyritysten suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana alueen mukaan. SUHDANNENÄKYMÄT OMAN YRITYKSEN KANNALTA LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KAIKKI MIKROYRITYKSET - - ALUE Saldoluku (%) 23 27 Käsityöalan yritykset Muut mikroyritykset Etelä-Suomi yhteensä 22 28 Pääkaupunkiseutu 18 35 Muu Etelä-Suomi Länsi-Suomi 16 24 22 26 Itä-Suomi 24 38 Pohjois-Suomi 25 45-20 -10 0 10 20 30 40 50 10

Kuvio 5. Mikroyritysten yleiset suhdannenäkymät lähimmän kolmen vuoden aikana toimialan mukaan. SUHDANNENÄKYMÄT OMAN YRITYKSEN KANNALTA LÄHIMMÄN KOLMEN VUODEN AIKANA - - Saldoluku (%) KAIKKI MIKROYRITYKSET 31 24 Pk-teollisuus 33 Rakentaminen 27 Kuljetus 19 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 32 Palvelut liike-elämälle 45 Henkilökohtaiset palvelut 39 Kauppa 26-20 -10 0 10 20 30 40 50 Kuvio 6. Käsityöyritysten ja muiden mikroyritysten suhdannenäkymät lähimmän kolmen vuoden aikana alueen mukaan. SUHDANNENÄKYMÄT OMAN YRITYKSEN KANNALTA LÄHIMMÄN KOLMEN VUODEN AIKANA - - Saldoluku (%) KAIKKI MIKROYRITYKSET 24 31 Käsityöalan yritykset Muut mikroyritykset ALUE Etelä-Suomi yhteensä 26 34 Pääkaupunkiseutu Muu Etelä-Suomi 24 27 30 39 Länsi-Suomi 19 29 Itä-Suomi Pohjois-Suomi 29 28 32 36-20 -10 0 10 20 30 40 50 11

2.3. Suhdannenäkymät lähimmän vuoden kuluttua osatekijöittäin Kuvio 7. Käsityöyritysten suhdannenäkymät lähimmän vuoden kuluttua osatekijöittäin. SUHDANNENÄKYMÄT SEURAAVAN VUODEN KULUTTUA - - Alle 10 henkilöä työllistävät käsityöalan yritykset Liikevaihto 48 43 10 Yrityksen kannattavuus 39 55 6 Tuotekehityspanostukset 21 75 3 Investoinnit 17 71 12 Henkilökunnan määrä 15 80 6 Viennin määrä 12 85 2 0% 20% 40% 60% 80% 100% Suurempi Yhtä suuri Pienempi Käsityöyritysten suhdannenäkymät ovat, henkilökunnan lukumäärää lukuun ottamatta, kaikkien tutkittujen osatekijöiden suhteen myönteisiä. Erityisesti yrityksen kannattavuuden, liikevaihdon ja tuotekehityspanostusten osalta suhdannenäkymät ovat hyvät. Käsityöyritysten suhdannenäkymät ovat kuitenkin heikommat kuin muilla mikroyrityksillä keskimäärin. Vain viennin määrän suhteen käsityöyritysten suhdannenäkymät ovat paremmat kuin muilla mikroyrityksillä keskimäärin. 12

Kuvio 8. Käsityöyritysten ja muiden mikroyritysten suhdannenäkymät seuraavan vuoden kuluttua osatekijöittäin, saldoluvut. SUHDANNENÄKYMÄT SEURAAVAN VUODEN KULUTTUA - - Saldoluku (%) Yrityksen kannattavuus 20 25 Liikevaihto 17 28 Tuotekehityspanostukset 16 19 Viennin määrä 3 4 Investoinnit 3 9 Henkilökunnan määrä -1 7 Muut mikroyritykset -5 0 5 10 15 20 25 30 13

Taulukko 3. Mikroyritysten suhdannenäkymät seuraavan vuoden kuluttua toimialoittain ja osatekijöittäin, saldoluvut Saldoluvut (suurempi-pienempi) Liikevaihto Henkilökunnan lukumäärä Investoinnit Tuotekehityspanostukset Viennin määrä Yrityksen kannattavuus KAIKKI MIKROYRITYKSET 40 15 12 17 7 34 PÄÄTOIMIALA Käsityöalan yritykset 38 9 6 18 10 33 Pk-teollisuus 48 17 15 25 16 42 Rakentaminen 34 22 15 10 4 33 Kuljetus 34 17 14 17 15 25 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 37 9 11 22 4 34 Palvelut liike-elämälle 46 18 17 23 9 42 Henkilökohtaiset palvelut 47 17 10 18 2 36 Kauppa 38 10 9 13 4 29 Taulukko 4. Käsityöyritysten ja muiden mikroyritysten suhdannenäkymät seuraavan vuoden kuluttua alueittain ja osatekijöittäin, saldoluvut Saldoluvut (suurempi-pienempi) Liikevaihto Henkilökunnan lukumäärä Investoinnit Tuotekehityspanostukset Viennin määrä Yrityksen kannattavuus KÄSITYÖYRITYKSET Etelä-Suomi yhteensä 39 5 2 17 9 31 Pääkaupunkiseutu 42 8 8 18 11 42 Muu Etelä-Suomi 38 4 0 16 8 27 Länsi-Suomi 33 9 7 17 10 32 Itä-Suomi 42 16 10 19 11 41 Pohjois-Suomi 56 18 10 22 14 43 MUUT MIKROYRITYKSET Etelä-Suomi yhteensä 40 16 14 20 8 33 Pääkaupunkiseutu 43 20 13 22 11 35 Muu Etelä-Suomi 38 13 15 18 5 31 Länsi-Suomi 40 16 11 15 7 33 Itä-Suomi 40 11 13 16 6 34 Pohjois-Suomi 44 15 12 14 8 39 14

3. Käsityöyritysten tuotantokapasiteetti Kuvio 9. Pk-teollisuuden mikroyritysten tuotantokapasiteetti (normaalikäyttö, käyttöaste=100 / ylikäyttö, käyttöaste>100 / alikäyttö, käyttöaste<100). MIKROYRITYSTEN TUOTANTOKAPASITEETTI - Pk-teollisuuden mikroyritykset - - Pk-yritysten toimintaympäristö ja kehitysnäkymät 2004 - Alikäyttö Normaalikäyttö Ylikäyttö KAIKKI MIKRO- YRITYKSET 50% 35% 16% 51% 29% 20% Muut mikroyritykset 49% 38% 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% MIKROYRITYSTEN TUOTANTOKAPASITEETTI - Pk-teollisuuden mikroyritykset - - Pk-yritysten toimintaympäristö ja kehitysnäkymät 2004 - SALDO (erotus: 'ylikäytössä'-'alikäytössä' %) KAIKKI MIKRO- YRITYKSET -34% -31% Muut mikroyritykset -36% -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Käsityöyritysten tuotantokapasiteetti on puolella (51%) alikäytössä ja joka viidennellä ylikäytössä. 15

Pk-teollisuuden mikroyritysten tuotantokapasiteetti alueen mukaan (normaalikäyttö, käyttöaste=100 / ylikäyttö, käyttöaste>100 / alikäyttö, käyttöaste<100). MIKROYRITYSTEN TUOTANTOKAPASITEETTI - Pk-teollisuuden mikroyritykset - - Pk-yritysten toimintaympäristö ja kehitysnäkymät 2004 - Alikäyttö Normaalikäyttö Ylikäyttö KÄSITYÖYRITYKSET 51% 29% 20% Etelä-Suomi 45% 34% 21% Pääkaupunkiseutu 45% 24% 32% Muu Etelä-Suomi 45% 38% 17% Länsi-Suomi 55% 28% 18% Itä-Suomi 60% 24% 16% Pohjois-Suomi 46% 25% 30% MUUT MIKROYRITYKSET 49% 38% 13% Etelä-Suomi 48% 40% 11% Pääkaupunkiseutu 47% 44% 9% Muu Etelä-Suomi 49% 39% 13% Länsi-Suomi 46% 37% 17% Itä-Suomi 60% 31% 9% Pohjois-Suomi 49% 39% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% MIKROYRITYSTEN TUOTANTOKAPASITEETTI - Pk-teollisuuden mikroyritykset - - Pk-yritysten toimintaympäristö ja kehitysnäkymät 2004 - SALDO (erotus: 'ylikäytössä'-'alikäytössä' %) KÄSITYÖYRITYKSET -31% Etelä-Suomi -24% Pääkaupunkiseutu -13% Muu Etelä-Suomi -28% Länsi-Suomi -37% Itä-Suomi -44% Pohjois-Suomi -16% MUUT MIKROYRITYKSET -36% Etelä-Suomi -37% Pääkaupunkiseutu -38% Muu Etelä-Suomi -36% Länsi-Suomi -29% Itä-Suomi -51% Pohjois-Suomi -37% -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 16

4. Käsityöyritysten vientitoiminta 1 Kuvio 10. Vientiyritysten osuus käsityöyrityksistä ja viennin osuus liikevaihdosta. Käsityöyritysten VIENTITOIMINTA - - Vientiyritysten osuus käsityöalan yrityksistä Viennin osuus vientiä harjoittavien käsityöyritysten liikevaihdosta Kotimaa Kotimaa 70% 65% 35% Ulkomaat (vienti) 30% Vienti Noin joka kolmannessa (35%) käsityöyrityksessä viedään tuotteita ulkomaille joko itse tai osana jonkin toisen kotimaisen yrityksen tuotekokonaisuutta. Mikroyrityksistä vain pk-teollisuuden yritykset (39%) harjoittavat enemmän vientiä kuin käsityöyritykset. Alueittain tarkasteltuna käsityöalan vientiyrityksiä on muuta maata suhteellisesti enemmän Länsi-, Itä-, ja Pohjois-Suomen alueilla. Vientiä harjoittavien käsityöyritysten liikevaihdosta 30 prosenttia muodostuu viennistä. Suoran viennin osuus kokonaisviennistä on käsityöyrityksissä 43 prosenttia. Suoran viennin osuus on suurin Itä-Suomessa (67%) toimivien käsityöyritysten keskuudessa. Käsityöyritysten merkittävimpiä vientimaita ovat Ruotsi, muut EU-maat sekä Venäjä. Muihin mikroyrityksiin verrattuna käsityöyritykset vievät tuotteitaan useammin Ruotsiin. Vienti muihin EU-maihin on sen sijaan muissa mikroyrityksissä yleisempää kuin käsityöyrityksissä. 1 Tässä viennillä tarkoitetaan myös EU-maiden välistä sisämarkkinakauppaa. 17

Kuvio 11. Vientiyritysten osuus toimialan mukaan. MIKROYRITYSTEN VIENTITOIMINTA - - Vientiyritysten osuudet KAIKKI MIKROYRITYKSET 17% 35% Pk-teollisuus 39% Rakentaminen 6% Kuljetus 25% Majoitus- ja ravitsemistoiminta 9% Palvelut liike-elämälle 28% Henkilökohtaiset palvelut 3% Kauppa 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kuvio 12. Viennin osuus käsityöalan ja muissa mikroyrityksissä alueen mukaan. KÄSITYÖYRITYSTEN VIENTITOIMINTA Vientiä harjoittavat pk-yritykset - - Viennin osuus liikevaihdosta KAIKKI MIKROYRITYKSET ALUE 30% 33% Käsityöalan yritykset Muut mikroyritykset Etelä-Suomi yhteensä 25% 36% Pääkaupunkiseutu 15% 35% Muu Etelä-Suomi 29% 37% Länsi-Suomi 29% 32% Itä-Suomi 26% 34% Pohjois-Suomi 31% 38% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 18

Kuvio 13. Viennin osuus liikevaihdosta ja viennin rakenne. VIENNIN OSUUS LIIKEVAIHDOSTA JA VIENNIN RAKENNE - - Vientiä harjoittavat Viennin osuus liikevaihdosta Viennin rakenne 43% Suora vienti 70% 30% Vienti 57% Kotimaa Epäsuora vienti Kuvio 14. Suoran viennin osuus kokonaisviennistä toimialan mukaan. MIKROYRITYSTEN VIENTITOIMINTA Vientiä harjoittavat pk-yritykset - - Suoran viennin osuus kokonaisviennistä KAIKKI MIKROYRITYKSET 54% 43% Pk-teollisuus 46% Rakentaminen 64% Kuljetus 58% Majoitus- ja ravitsemistoiminta 77% Palvelut liike-elämälle 53% Henkilökohtaiset palvelut 69% Kauppa 59% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 19

Kuvio 15. Suoran viennin osuus kokonaisviennistä käsityöyrityksissä ja muissa mikroyrityksissä alueen mukaan. KÄSITYÖYRITYSTEN VIENTITOIMINTA Vientiä harjoittavat pk-yritykset - - Suoran viennin osuus kokonaisviennistä KAIKKI MIKROYRITYKSET 43% 56% Käsityöalan yritykset Muut mikroyritykset ALUE Etelä-Suomi yhteensä 46% 55% Pääkaupunkiseutu 55% 58% Muu Etelä-Suomi 42% 51% Länsi-Suomi 36% 55% Itä-Suomi 52% 67% Pohjois-Suomi 49% 61% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kuvio 16. Mikroyritysten merkittävimmät vientimaat (kaksi merkittävintä). MIKROYRITYSTEN VIENTITOIMINTA Vientiä harjoittavat pk-yritykset - - Muut EU-maat Ruotsi Venäjä Baltia Norja Kaukoitä USA Muut maat Kaksi merkittävintä vientimaata. Osuudet vientiyrityksistä (%) 55 36 57 34 38 33 21 20 21 20 11 21 12 16 12 8 12 7 6 5 6 8 4 9 KAIKKI MIKROYRITYKSET Muut mikroyritykset 0 20 40 60 80 100 20

Kuvio 17. Vientitoiminnan aloittamisesta kiinnostuneet yritykset toimialan mukaan. MIKROYRITYSTEN VIENTITOIMINTA Kotimarkkinayritykset - - Onko yrityksellä kiinnostusta aloittaa vientiä? Viennin aloittamisesta kiinnostuneiden yritysten osuudet KAIKKI MIKROYRITYKSET 8% 12% Pk-teollisuus 15% Rakentaminen 10% Kuljetus 7% Majoitus- ja ravitsemistoiminta 3% Palvelut liike-elämälle 15% Henkilökohtaiset palvelut 3% Kauppa 8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Kuvio 18. Vientitoiminnan aloittamisesta kiinnostuneet yritykset alueen mukaan. KAIKKI MIKROYRITYKSET KÄSITYÖYRITYSTEN VIENTITOIMINTA Kotimarkkinayritykset - - ALUE Onko yrityksellä kiinnostusta aloittaa vientiä? Viennin aloittamisesta kiinnostuneiden yritysten osuudet 8% 12% Käsityöalan yritykset Muut mikroyritykset Etelä-Suomi yhteensä Pääkaupunkiseutu Muu Etelä-Suomi 7% 9% 10% 10% 10% 10% Länsi-Suomi 6% 13% Itä-Suomi 6% 25% Pohjois-Suomi 5% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 21

Kuvio 19. Vientitoiminnan käynnistämisessä ulkopuolista asiantuntija-apua tarvitsevien osuus PK-YRITYSTEN VIENTITOIMINTA Kotimarkkinayritykset, joilla kiinnostusta aloittaa vientiä - - Tarvitseeko yritys ulkopuolista asiantuntija-apua viennin aloittamisessa? Ulkopuolista apua tarvitsevien yritysten osuudet KAIKKI MIKRO- YRITYKSET 57% 79% Muut mikroyritykset 56% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 22

5. Käsityöyritysten markkinat Kuvio 20. Mikroyritysten keskeisimmät markkina-alueet. MIKROYRITYSTEN MARKKINAT - - ULKOMAAT KESKEISIN MARKKINA-ALUE KOTIMAA: valtakunnallinen maakunnallinen/alueellinen paikallinen KAIKKI MIKRO- YRITYKSET 4 28 27 41 5 48 25 21 Muut mikroyritykset 4 27 27 42 0% 20% 40% 60% 80% 100% Käsityöyritysten keskeisimmät markkina-alueet painottuvat tyypillisimmin kotimaahan. Ulkomaat on keskeisimpänä markkina-alueena 5 prosentilla käsityöyrityksistä. Lähes puolet (48%) käsityöalan yrityksistä toimii kotimaassa valtakunnallisesti, joka neljäs ilmoittaa keskeisimmäksi markkina-alueeksi maakunnan tai lähialueen ja joka viides toimii paikallisilla markkinoilla. Alueellisesti tarkasteltuna Länsi-Suomessa sijaitsevat käsityöyritykset ilmoittavat muita useammin keskeisimmäksi markkina-alueeksi koko valtakunnan. Pääkaupunkiseudulla toimivat yritykset toimivat sen sijaan muiden alueiden käsityöyrityksiä useammin paikallisesti. Itä- Suomessa on muita alueita enemmän keskeiseksi markkina-alueeksi alueen tai maakunnan ilmoittavia käsityöalan yrityksiä. myyvät pääosan tuotteistaan muille yrityksille (44%), suoraan kotitalouksille (31%) sekä tukku- ja vähittäiskauppoihin (18%). Itä- ja Pohjois-Suomessa toimii muita alueita enemmän suoraan kotitalouksille myyviä yrityksiä kuin muualla maassa keskimäärin. Länsi- Suomessa toimivat käsityöyritykset sen sijaan myyvät tuotteensa muiden alueiden yrityksiä useammin tukku- ja vähittäiskaupoille. Käsityöyritysten ostot suuntautuvat pääosin tukku- ja vähittäiskauppoihin (54%). Alku- ja raaka-ainevalmistajilta ostaa joka neljäs käsityöyritys ja joka viides ostaa muilta yrityksiltä. Pääkaupunkiseudulla toimivat käsityöyritykset ostavat muita harvemmin alkutuottajilta ja raakaainevalmistajilta. Muita useammin seudun yritykset ostavat tukku- ja vähittäiskaupasta. 23

Kuvio 21. Mikroyritysten keskeisimmät markkina-alueet toimialan mukaan. MIKROYRITYSTEN MARKKINAT - - KESKEISIN MARKKINA-ALUE ULKOMAAT KOTIMAA: valtakunnallinen maakunnallinen/alueellinen paikallinen KAIKKI MIKROYRITYKSET 4 28 27 41 5 48 25 21 Pk-teollisuus 6 46 25 23 Rakentaminen 2 11 39 49 Kuljetus 13 34 34 19 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 2 29 15 54 Palvelut liike-elämälle 4 39 31 26 Henkilökohtaiset palvelut 1 15 21 63 Kauppa 2 24 23 51 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuvio 22. Käsityöyritysten keskeisimmät markkina-alueet alueen mukaan. KÄSITYÖYRITYSTEN MARKKINAT - - KESKEISIN MARKKINA-ALUE ULKOMAAT KOTIMAA: valtakunnallinen maakunnallinen/alueellinen paikallinen KAIKKI KÄSITYÖ- YRITYKSET 5 48 25 21 ALUE Etelä-Suomi yhteensä 3 38 23 36 Pääkaupunkiseutu 0 29 16 55 Muu Etelä-Suomi 4 41 25 29 Länsi-Suomi 6 59 21 14 Itä-Suomi 4 38 47 11 Pohjois-Suomi 11 38 32 19 0% 20% 40% 60% 80% 100% 24

Kuvio 23. Mikroyritysten myynnin jakautuminen. MIKROYRITYSTEN MARKKINAT - Myynnin jakautuminen - - - Suoraan kotitalouksille Tukku- ja vähittäiskaupat Jos yritys ilmoittanut, miten myynti jakautuu Muut yritykset Julkinen sektori KAIKKI MIKRO- YRITYKSET 40 8 41 11 31 18 44 8 Muut mikroyritykset 41 8 40 11 0 20 40 60 80 100 Kuvio 24. Mikroyritysten myynnin jakautuminen toimialan mukaan. MIKROYRITYSTEN MARKKINAT - Myynnin jakautuminen - - - Suoraan kotitalouksille Tukku- ja vähittäiskaupat Muut yritykset Julkinen sektori Jos yritys ilmoittanut, miten myynti jakautuu KAIKKI MIKROYRITYKSET 40 8 41 11 31 18 44 8 Pk-teollisuus 16 18 58 8 Rakentaminen 38 4 41 16 Kuljetus 13 14 64 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 75 0 19 5 Palvelut liike-elämälle 6 7 72 15 Henkilökohtaiset palvelut 77 0 12 10 Kauppa 60 11 22 8 0 20 40 60 80 100 25

Kuvio 25. Käsityöyritysten myynnin jakautuminen alueittain. KÄSITYÖYRITYSTEN MARKKINAT - Myynnin jakautuminen - - - Suoraan kotitalouksille Tukku- ja vähittäiskaupat Muut yritykset Julkinen sektori Jos yritys ilmoittanut, miten myynti jakautuu KAIKKI KÄSITYÖ- YRITYKSET 40 8 41 11 ALUE Etelä-Suomi yhteensä 34 12 46 9 Pääkaupunkiseutu 34 6 50 11 Muu Etelä-Suomi 34 14 44 8 Länsi-Suomi 24 23 45 9 Itä-Suomi 43 18 33 5 Pohjois-Suomi 46 10 40 4 0 20 40 60 80 100 Kuvio 26. Mikroyritysten ostojen jakautuminen. MIKROYRITYSTEN MARKKINAT - Ostojen jakautuminen - - - Alku- tuottajilta ja raaka-aineen valmistajilta Muut yritykset Jos yritys ilmoittanut, miten ostot jakautuvat Tukku- ja vähittäiskaupat Julkinen sektori KAIKKI MIKRO- YRITYKSET 11 64 24 1 25 54 20 0 Muut 10 64 24 1 0 20 40 60 80 100 26

Kuvio 27. Mikroyritysten ostojen jakautuminen toimialan mukaan. MIKROYRITYSTEN MARKKINAT - Ostojen jakautuminen - - - Alkutuottajilta ja raaka-aineen valmistajilta Muut yritykset Jos yritys ilmoittanut, miten ostot jakautuvat Tukku- ja vähittäiskaupat Julkinen sektori KAIKKI MIKROYRITYKSET 11 64 24 1 25 54 20 0 Pk-teollisuus 22 49 28 1 Rakentaminen 5 82 12 1 Kuljetus 7 46 45 2 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 85 7 1 Palvelut liike-elämälle 3 52 43 2 Henkilökohtaiset palvelut 5 74 18 2 Kauppa 19 64 17 1 0 20 40 60 80 100 Kuvio 28. Käsityöyritysten ostojen jakautuminen alueen mukaan. KÄSITYÖYRITYSTEN MARKKINAT - Ostojen jakautuminen - - - KAIKKI KÄSITYÖ- YRITYKSET ALUE Alkutuottajilta ja raaka-aineen valmistajilta Muut yritykset Jos yritys ilmoittanut, miten ostot jakautuvat 25 54 Tukku- ja vähittäiskaupat Julkinen sektori 20 Etelä-Suomi yhteensä 25 60 14 Pääkaupunkiseutu 13 71 17 Muu Etelä-Suomi 29 56 13 Länsi-Suomi 27 50 23 Itä-Suomi 30 47 23 Pohjois-Suomi 16 65 19 0 20 40 60 80 100 27

6. Käsityöyritysten alihankintatyöt Kuvio 29. Mikroyritysten alihankintatyöt. MIKROYRITYSTEN ALIHANKINTATYÖT - - Alihankkijoita käyttävien/alihankkijoita käyttävien osuudet TOIMII ALIHANKKIJANA 0% Kaikki mikroyritykset 37% 45% Muut mikroyritykset 37% KÄYTTÄÄ ALIHANKKIJOITA Kaikki mikroyritykset 49% 66% Muut mikroyritykset 49% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Lähes joka toinen (45%) käsityöyritys toimii alihankkijana/osatoimittaja ja kaksi kolmesta (66%) käyttää alihankkijoita/osatoimittajia. Tuloksissa ei esiinny merkittäviä eroja eri alueilla toimivien käsityöyritysten keskuudessa. Alihankintatyöt muodostavat lähes puolet (47%) alihankkijoina toimivien yritysten tuotannosta. 28

Kuvio 30. Mikroyritysten alihankintatyöt toimialan mukaan. MIKROYRITYSTEN ALIHANKINTATYÖT - - Alihankkijoita käyttävien/alihankkijoita käyttävien osuudet KAIKKI MIKROYRITYKSET 37% 49% Pk-teollisuus 45% 55% 61% 66% Rakentaminen 54% 79% Kuljetus 49% 65% Majoitus- ja ravitsemistoiminta 11% 34% Palvelut liike-elämälle 44% 60% Henkilökohtaiset palvelut Kauppa 15% 20% 28% 34% Alihankkijoina toimivat Alihankkijoita käyttävät 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuvio 31. Mikroyritysten alihankintatyöt alueen mukaan. MIKROYRITYSTEN ALIHANKINTATYÖT - - KÄSITYÖYRITYKSET Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi Alihankkijoita käyttävien/alihankkijoita käyttävien osuudet 0% 0% 46% 46% 46% 39% 59% Alihankkijoina toimivat Alihankkijoita käyttävät 67% 66% 67% MUUT MIKROYRITYKSET Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi 29% 38% 50% 36% 48% 45% 42% 46% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 29

Kuvio 32. Mikroyritysten alihankintatöiden osuus tuotannosta. MIKROYRITYSTEN ALIHANKINTATYÖT - - Alihankintatöiden osuus tuotannosta KAIKKI MIKRO- YRITYKSET 44% 47% Muut mikroyritykset 44% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuvio 33. Mikroyritysten alihankintatöiden osuus tuotannosta toimialan mukaan. MIKROYRITYSTEN ALIHANKINTATYÖT - - Alihankintatöiden osuus tuotannosta KAIKKI MIKROYRITYKSET 44% 47% Pk-teollisuus 55% Rakentaminen 41% Kuljetus 61% Majoitus- ja ravitsemistoiminta 23% Palvelut liike-elämälle 36% Henkilökohtaiset palvelut 26% Kauppa 30% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 30

7. Käsityöyritysten yhteistoiminta Kuvio 34. Käsityöyritysten yhteistoiminta muiden yritysten kanssa. KÄSITYÖYRITYSTEN YHTEISTOIMINTA - - Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Paljon Ei osaa sanoa Toimialan yritysten kanssa 31 25 33 10 0 Muiden toimialojen yritysten kanssa 45 24 25 6 Yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa 87 7 5 1 Ammattikorkeakoulujen kanssa 82 9 9 1 Ammattioppilaitosten kanssa 67 18 14 2 Tutkimuslaitokset 92 5 3 Muut yhteistyökumppanit 92 2 4 1 0% 20% 40% 60% 80% 100% Käsityöyrityksistä 68 prosenttia ilmoittaa tekevänsä ainakin jonkin verran yhteistyötä oman toimialansa yritysten kanssa ja 55 prosenttia tekee yhteistyötä muiden toimialojen yritysten kanssa. Seuraavaksi eniten yhteistyötä tehdään ammattioppilaitosten (34%) ja ammattikorkeakoulujen kanssa (18%). Yhteistyötä tekevistä käsityöyrityksistä 29 prosenttia ilmoitti, että yhteistyö perustuu erillisiin kirjallisiin sopimuksiin. 31

Kuvio 35. Mikroyritysten yhteistoiminta muiden yritysten kanssa. MIKROYRITYSTEN YHTEISTOIMINTA - - Ainakin vähän yhteistyötä tekevien yritysten osuudet Toimialan yritysten kanssa 68 72 Muiden toimialojen yritysten kanssa 53 55 Ammattioppilaitosten kanssa 32 34 Ammattikorkeakoulujen kanssa 18 24 Yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa 13 20 Tutkimuslaitokset 8 14 Muut yhteistyökumppanit 7 12 Muut mikroyritykset 0 20 40 60 80 100 Kuvio 36. Mikroyritysten yhteistyön perustuminen erillisiin kirjallisiin sopimuksiin. MIKROYRITYSTEN YHTEISTOIMINTA - Yrityksellä yhteistoimintaa oman toimialan tai muiden toimialojen yritysten kanssa - - - Yhteistyö muiden yritysten kanssa perustuu erillisiin kirjallisiin sopimuksiin KAIKKI MIKRO- YRITYKSET 43% 29% Muut 44% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 32

8. Käsityöyritysten asema kansantaloudessa Alla oleva kuvio havainnollistaa yritysten asemaa kuvaavia indeksejä, jotka on laskettu havaintojen painotettuna keskiarvona. Havainnot on painotettu alla olevan taulukon mukaisesti. Taulukko 5. Pk-yritysten asemaa kansantaloudessa kuvaavaa indeksiä laskettaessa käytetyt painokertoimet. Erittäin Melko Kohtalainen Melko Erittäin hyvä hyvä huono huono Painokerroin: +100 +50 0-50 -100 Indeksi voi siis saada arvon väliltä -100,,+100. Kuvio 37. Mikroyritysten asema kansantaloudessa toimialan mukaan. MIKROYRITYSTEN ASEMA KANSANTALOUDESSA - - INDEKSIT (min -100=erittäin huono,..., max 100=erittäin hyvä) KAIKKI MIKROYRITYKSET -5-11 Pk-teollisuus -6 Rakentaminen 6 Kuljetus -11 Majoitus- ja ravitsemistoiminta -13 Palvelut liike-elämälle 2 Henkilökohtaiset palvelut -3 Kauppa -9-20 -16-12 -8-4 0 4 8 12 16 20 33

Kuvio 38. Käsityö- ja mikroyritysten asema kansantaloudessa alueen mukaan. MIKROYRITYSTEN ASEMA KANSANTALOUDESSA - - INDEKSIT (min -100=erittäin huono,..., max 100=erittäin hyvä) KAIKKI MIKROYRITYKSET -11-4 Käsityöalan yritykset Muut mikroyritykset ALUE Etelä-Suomi yhteensä -17-5 Pääkaupunkiseutu -22-6 Muu Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi -15-12 -5-5 -1-4 1-1 -24-20 -16-12 -8-4 0 4 8 12 16 20 34

9. Käsityöyritysten kasvuhakuisuus ja kansainvälistyminen 9.1. Kasvuhakuisuus Kuvio 39. Mikroyritysten kasvuhakuisuus toimialan mukaan. MIKROYRITYSTEN KASVUHAKUISUUS - - KAIKKI MIKROYRITYKSET 5% 3% 41% 45% Voimakkaasti kasvuhakuinen Pyrkii kasvamaan mahdollisuuksien mukaan Pk-teollisuus 6% 45% Rakentaminen 4% 33% Kuljetus 1% 44% Majoitus- ja ravitsemistoiminta 4% 47% Palvelut liike-elämälle 8% 46% Henkilökohtaiset palvelut 5% 46% Kauppa 6% 51% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kuvio 40. Käsityöyritysten kasvuhakuisuus alueen mukaan. MIKROYRITYSTEN KASVUHAKUISUUS - - Voimakkaasti/mahdollisuuksien mukaan kasvavat yritykset KAIKKI MIKROYRITYKSET 44% 50% Käsityöalan yritykset Muut mikroyritykset ALUE Etelä-Suomi 44% 51% Pääkaupunkiseutu 39% 52% Muu Etelä-Suomi 45% 49% Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi 37% 49% 60% 49% 63% 54% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 35

Käsityöalan yrityksistä 5 prosenttia on voimakkaasti kasvuhakuisia ja hieman alle puolet (45%) pyrkii kasvamaan mahdollisuuksien mukaan. Itä- ja Pohjois-Suomessa sijaitsevat käsityöyritykset pyrkivät kasvamaan voimakkaammin/mahdollisuuksien mukaan useammin kuin muualla maassa sijaitsevat alan yritykset keskimäärin. Tärkeimpänä kasvukeinona kasvuhakuisilla käsityöyrityksillä on oman tuotannon ja myynnin laajentaminen (80%) ja ali- ja osahankintatöiden teettäminen enemmän kuin nyt (18%). Tärkeimpinä syinä yrityksen nykyisen aseman säilyttämiselle tai kasvutavoitteiden puuttumiselle käsityöyritykset mainitsevat nykyisen yrityskoon optimaalisuuden (42%), riittämättömän kysynnän tai voimakkaan kilpailun (22%) sekä haluttomuuden ottaa kasvuun liittyvää taloudellista riskiä (20%). Tuotekehityskulut olivat vuonna 2004 käsityöyrityksillä keskimäärin 3.9 prosenttia liikevaihdosta. Mikroyrityksillä tuotekehityskulut muodostivat keskimäärin 4.3 prosenttia liikevaihdosta. Joka kuudes käsityöyritys katsoo, että sen lähialueelta puuttuu yrityksen kasvulle tarpeellisia yritysten tarjoamia palveluja. 36

Kuvio 41. Syyt, miksi yrityksellä ei ole kasvutavoitteita. MIKROYRITYSTEN KASVUHAKUISUUS - Yritys pyrkii säilyttämään asemansa tai yrityksellä ei ole kasvutavoitteita - Yrityskokomme on jo optimaalinen - - Miksi yrityksellä ei ole kasvutavoitteita? 48% 42% 48% Riittämätön kysyntä tai voimakas kilpailu Ei halua ottaa kasvuun liittyvää taloudellista riskiä 26% 22% 27% 19% 20% 19% Taloudellisten resurssien puute 7% 7% 7% Kasvuun tarvittava osaaminen on vielä riittämätöntä Muu syy 2% 3% 2% 16% 15% 25% KAIKKI MIKROYRITYKSET Muut mikroyritykset 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuvio 42. Mikroyritysten tuotekehityskulut vuonna 2004. TUOTEKEHITYSKULUT V. 2004 - - Tuotekehityskulujen osuus liikevaihdosta KAIKKI MIKROYRITYKSET 4.3% 3.9% Pk-teollisuus 5.5% Rakentaminen 3.0% Kuljetus 3.3% Majoitus- ja ravitsemistoiminta 4.6% Palvelut liike-elämälle 7.9% Henkilökohtaiset palvelut 5.1% Kauppa 1.9% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0% 20.0% 37

9.2. Kansainvälistyminen Kuvio 43. Mikroyritysten kansainvälistyminen toimialan mukaan. MIKROYRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMINEN - - KAIKKI MIKROYRITYKSET 4% 12% Panostaa voimakkaasti kansainvälistymiseen Panostaa jonkin verran kansainvälistymiseen 3% 13% Pk-teollisuus 6% 17% Rakentaminen 2% 5% Kuljetus 7% 17% Majoitus- ja ravitsemistoiminta 3% 11% Palvelut liike-elämälle 7% 20% Henkilökohtaiset palvelut 2% 7% Kauppa 4% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kuvio 44. Mikroyritysten kansainvälistyminen alueen mukaan. MIKROYRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMINEN - - KÄSITYÖYRITYKSET 0% Etelä-Suomi 3% 10% Panostaa voimakkaasti kansainvälistymiseen Panostaa jonkin verran kansainvälistymiseen Pääkaupunkiseutu Muu Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi MUUT MIKROYRITYKSET Etelä-Suomi Pääkaupunkiseutu 5% 4% 3% 2% 6% 6% 10% 12% 15% 16% 9% 12% 13% Muu Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi 2% 2% 3% 12% 11% 9% Pohjois-Suomi 5% 17% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 38

Kansainvälistymiseen panostaa voimakkaasti 3 prosenttia ja jonkin verran 10 prosenttia käsityöyrityksistä. Muualla kuin pääkaupunkiseudulla toimivat käsityöalan yritykset panostavat kansainvälistymiseen suhteellisesti eniten. Kansainvälistymiseen panostavista käsityöalan yrityksistä kuusi kymmenestä haluaa kehittää itse omia valmiuksia ja toimia itse suorana viejänä. Joka neljäs kansainvälistymiseen panostavasta käsityöyrityksestä haluaa toimia muiden pk-yritysten kanssa yhteistyössä omana verkkona ja joka kymmenes yritys haluaa toimia välillisenä viejänä osana suuryritysten verkostoa. 39

10. Käsityöyritysten kehittäminen Kuvio 45. Rahallisen panostuksen lisääminen yrityksen kehittämiseen lähivuosina (1/2). MIKROYRITYSTEN KEHITTÄMINEN - Yritys aikoo lisätä rahallista panostusta kaikkein eniten lahivuosina (1/2) - - - KAIKKI MIKRO- YRITYKSET Majoitus- ja ravitsemistoiminta Käsityöalan yritykset Palvelut liike-elämälle Pk-teollisuus Rakentaminen Kuljetus Henk.koht. palvelut Kauppa 60 Osa-alueeseen rahallisesti eniten lähivuosina panostavien yritysten osuus kaikista pk-yrityksistä (%) 55 50 40 30 20 10 0 21 17 15 15 12 13 11 7 8 1 2 0 0 1 1 1 1 1 19 8 6 22 1314 26 38 12 33 33 30 20 17 40 29 29 2 3 4 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 0 1 2 1 2 Ei aio lisätä Johtaminen Henkilöstön kehittäminen ja koulutus Markkinointi ja myynti Vienti ja kansainvälistyminen Rahoitus, talous ja laskentatoimi Kuvio 46. Rahallisen panostuksen lisääminen yrityksen kehittämiseen lähivuosina (2/2). MIKROYRITYSTEN KEHITTÄMINEN - Yritys aikoo lisätä rahallista panostusta kaikkein eniten lahivuosina (2/2) - - - 60 KAIKKI MIKROYRITYKSET Pk-teollisuus Rakentaminen Kuljetus Majoitus- ja ravitsemistoiminta Palvelut liike-elämälle Henkilökohtaiset palvelut Kauppa Osa-alueeseen rahallisesti eniten lähivuosina panostavien yritysten osuus kaikista pk-yrityksistä (%) 50 40 30 20 10 0 21 17 15 15 16 15 12 13 13 13 13 1314 11 1211 8 9 9 10 11 7 8 7 7 7 8 8 6 5 5 5 6 6 4 5 5 2 2 2 3 4 3 4 3 3 2 2 2 3 0 1 1 0 Ei aio lisätä Tuotanto ja materiaalitoiminnot Tietotekniikka Tuotekehitys, laatu Yhteistyö/ verkottuminen, alihankinta Ympäristö- ja muiden säädösvaatimusten huomioimi 40

Lähes joka kolmas käsityöalan yritys aikoo lisätä yrityksen kehittämiseen käyttämäänsä rahallista panostusta kaikkein eniten markkinointiin ja myyntiin lähivuosina. Joka kuudes käsityöalan yritys puolestaan aikoo lisätä eniten rahallista panostustaan tuotantoon ja materiaalitoimintoihin. Joka viides käsityöalan yritys ei aio lisätä lainkaan rahallista panostustaan yrityksen kehittämiseen lähivuosina. Alueellisesti tarkasteltuna tuloksissa ei esiinny merkittäviä eroja käsityöyritysten kesken. 41

Kuvio 47. Rahallisen panostuksen lisääminen yrityksen kehittämiseen lähivuosina (1/2). KÄSITYÖYRITYSTEN KEHITTÄMINEN - Yritys aikoo lisätä rahallista panostusta kaikkein eniten lahivuosina (1/2) - - - KAIKKI MIKROYRITYKSET Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi 60 Osa-alueeseen rahallisesti eniten lähivuosina panostavien yritysten osuus kaikista pk-yrityksistä (%) 50 40 30 20 10 0 27 23 21 12 5 10 1 0 0 1 0 0 19 6 5 7 7 5 33 30 31 29 27 41 2 3 3 3 2 3 1 1 1 1 2 0 Ei aio lisätä Johtaminen Henkilöstön kehittäminen ja koulutus Markkinointi ja myynti Vienti ja kansainvälistyminen Rahoitus, talous ja laskentatoimi Kuvio 48. Rahallisen panostuksen lisääminen yrityksen kehittämiseen lähivuosina (2/2). KÄSITYÖYRITYSTEN KEHITTÄMINEN - Yritys aikoo lisätä rahallista panostusta kaikkein eniten lahivuosina (2/2) - - - KAIKKI MIKROYRITYKSET Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi 60 Osa-alueeseen rahallisesti eniten lähivuosina panostavien yritysten osuus kaikista pk-yrityksistä (%) 50 40 30 20 10 0 21 12 27 23 5 10 26 21 16 14 14 8 7 2 1 3 2 0 9 19 13 14 12 10 5 6 7 5 11 2 0 0 0 0 0 0 Ei aio lisätä Tuotanto ja materiaalitoiminnot Tietotekniikka Tuotekehitys, laatu Yhteistyö/ verkottuminen, alihankinta Ympäristö- ja muiden säädösvaatimusten huomioimi 42

Kuvio 49. Rahallisen panostuksen lisääminen yrityksen kehittämiseen lähivuosina (1/2). MUIDEN MIKROYRITYSTEN KEHITTÄMINEN - Yritys aikoo lisätä rahallista panostusta kaikkein eniten lahivuosina (1/2) - - - KAIKKI MIKROYRITYKSET MUUT MIKROYRITYKSET Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi 60 Osa-alueeseen rahallisesti eniten lähivuosina panostavien yritysten osuus kaikista pk-yrityksistä (%) 50 40 30 33 33 34 34 32 31 20 10 0 14 12 12 12 10 11 1 1 0 1 1 3 19 19 20 21 19 16 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 Ei aio lisätä Johtaminen Henkilöstön kehittäminen ja koulutus Markkinointi ja myynti Vienti ja kansainvälistyminen Rahoitus, talous ja laskentatoimi Kuvio 50. Rahallisen panostuksen lisääminen yrityksen kehittämiseen lähivuosina (2/2). MUIDEN MIKROYRITYSTEN KEHITTÄMINEN - Yritys aikoo lisätä rahallista panostusta kaikkein eniten lahivuosina (2/2) - - - KAIKKI MIKROYRITYKSET MUUT MIKROYRITYKSET Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi 60 Osa-alueeseen rahallisesti eniten lähivuosina panostavien yritysten osuus kaikista pk-yrityksistä (%) 50 40 30 20 10 0 14 12 12 12 10 11 8 9 10 9 9 7 7 7 7 7 8 8 9 10 6 6 7 7 5 5 5 6 7 6 2 2 2 2 1 1 Ei aio lisätä Tuotanto ja materiaalitoiminnot Tietotekniikka Tuotekehitys, laatu Yhteistyö/ verkottuminen, alihankinta Ympäristö- ja muiden säädösvaatimusten huomioimi 43

LIITE 1: KÄSITYÖYRITYSTEN TOIMIALAT (Nace 2002) 17110 Puuvillakuitujen valmistelu ja kehruu 17120 Karstavillakuitujen valmistelu ja kehruu 17130 Kampavillakuitujen valmistelu ja kehruu 17140 Pellavakuitujen valmistelu ja kehruu 17160 Ompelulangan valmistus 17210 Puuvillakankaiden kudonta 17220 Karstavillakankaiden kudonta 17250 Muiden kankaiden kudonta 17300 Tekstiilien viimeistely 17401 Sisustustekstiilien valmistus 17409 Tavarapeitteiden, purjeiden ja muiden sovitettujen tekstiilituotteiden valmistus 17510 Mattojen valmistus 17520 Köysien, narujen ja verkkojen valmistus 17530 Kuitukankaiden valmistus 17540 Muiden tekstiilituotteiden valmistus 17600 Trikooneulosten valmistus 17710 Sukkien ja sukkahousujen valmistus 17720 Neulepuseroiden,.takkien ja sen kaltaisten tuotteiden valmistus 18100 Nahkavaatteiden valmistus 18210 Työvaatteiden valmistus 18220 Muiden päällysvaatteiden valmistus 18230 Alusvaatteiden valmistus 18240 Muiden vaatteiden ja asusteiden valmistus 18300 Turkisten muokkaus; turkistuotteiden valmistus 19100 Parkitseminen ja muu nahan valmistus 19200 Laukkujen, satuloiden yms. tuotteiden 19300 Jalkineiden valmistus 20301 Puutalojen valmistus 20309 Muu rakennuspuusepäntuotteiden valmistus 20400 Puupakkausten valmistus 20510 Muiden puutuotteiden valmistus 20520 Korkki-, olki- ja punontatuotteiden valmistus 22200 Muu painaminen 22230 Kirjansidonta ja viimeistely 26120 Tasolasin muotoilu ja muokkaus 26130 Onton lasitavaran valmistus 26150 Muu lasin valmistus ja muokkaus 26210 Keraamisten talous- ja koriste-esineiden valmistus 26700 Kivituotteiden valmistus 28400 Metallin takominen, puristaminen ja meistäminen 28620 Työkalujen valmistus 28750 Muiden metallituotteiden valmistus 35110 Laivojen valmistus ja korjaus 35120 Vapaa-ajan veneiden valmistus 36110 Tuolien ja istuinten valmistus jatkuu 44

36120 Muiden toimisto- ja myymäläkalusteiden valmistus 36130 Muiden keittiökalusteiden valmistus 36140 Muiden huonekalujen valmistus 36150 Patjojen valmistus 36210 Kolikoiden ja mitalien valmistus 36220 Jalokivikorujen ja muiden kultasepäntuotteiden valmistus 36300 Soitinten valmistus 36400 Urheiluvälineiden valmistus 36500 Pelien ja leikkikalujen valmistus 36610 Epäaitojen korujen valmistus 36620 Harjojen valmistus 36630 Muualla luokittelematon valmistus 52710 Jalkineiden ja nahkatuotteiden korjaus 52730 Kellojen ja kultasepäntuotteiden korjaus 52740 Muu henkilökohtaisten esineiden ja kotitalousesineiden korjaus 45

LIITE 2: TAUSTATIETOJA HAASTATELLUISTA PAINOTTAMATON AINEISTO PAINOTETTU AINEISTO AINEISTON RAKENNE (1/2) n= % n(w)= % PÄÄTOIMIALA Käsityöalan yritykset 431 14 150 5 Pk-teollisuus 744 25 261 9 Rakentaminen 223 7 423 14 Kuljetus 232 8 382 13 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 276 9 194 6 Palvelut liike-elämälle 375 12 470 16 Henkilökohtaiset palvelut 300 10 420 14 Kauppa 427 14 708 24 TOIMIALA 431 14 150 5 Muut mikroyritykset 2577 86 2858 95 ALUE Pääkaupunkiseutu 458 15 614 20 Muu Etelä-Suomi 672 22 683 23 Muu Suomi 1878 62 1711 57 ALUE (LÄÄNI) Etelä-Suomi 1130 38 1297 43 Länsi-Suomi 1172 39 1090 36 Itä-Suomi 342 11 302 10 Pohjois-Suomi 364 12 319 11 VIENTITOIMINTA Kotimarkkinayritykset (ei vientiä) 2303 77 2486 83 Vientiä harjoittavat yritykset 705 23 522 17 HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ Alle 5 henkilöä 2135 71 2137 71 5-9 henkilöä 873 29 871 29 LIIKEVAIHTO 2003 (1000 euroa) Alle 200 987 33 916 30 200-399 593 20 571 19 400-999 584 19 569 19 1 000-1 999 208 7 240 8 2 000-9 999 84 3 120 4 10 000-6 0 10 0 Ei vastausta 546 18 583 19 YRITYKSEN IKÄ 0-3 vuotta 533 18 610 20 4-9 vuotta 636 21 655 22 10+ vuotta 1839 61 1743 58 46

AINEISTON RAKENNE (2/2) PAINOTTAMATON AINEISTO PAINOTETTU AINEISTO n(w)= % n(w)= % ALUE (TE-keskus) Uusimaa 728 24 916 30 Varsinais-Suomi 279 9 279 9 Satakunta 178 6 138 5 Häme 219 7 213 7 Pirkanmaa 259 9 271 9 Kaakkois-Suomi 183 6 168 6 Etelä-Savo 118 4 90 3 Pohjois-Savo 132 4 127 4 Pohjois-Karjala 92 3 85 3 Keski-Suomi 155 5 139 5 Etelä-Pohjanmaa 165 5 124 4 Pohjanmaa 136 5 138 5 Pohjois-Pohjanmaa 159 5 171 6 Kainuu 75 2 41 1 Lappi 130 4 107 4 VASTAAJAN ASEMA Yrittäjä/ toimitusjohtaja 2750 91 2727 91 Muu johtaja/ päällikkö/ muu esimiesasema 258 9 281 9 YRITYKSEN KASVUHAKUISUUS Voimakkaasti kasvuhakuinen 149 5 148 5 Pyrkii kasvamaan mahdollisuuksien mukaan 1355 45 1349 45 Pyrkii säilyttämään asemansa 1138 38 1156 38 Yrityksellä ei ole kasvutavoitteita 366 12 355 12 YHTEENSÄ 3008 100 3008 100 *) Pohjois-Suomi = Oulun lääni + Lapin lääni 47