1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 9 Rakentaminen (F) 13 16 KOKO MAA Kainuu Kauppa (G) 18 17 Palvelut (H, I, K, O) 56 58 Muut 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 % 31.8.21 1
2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN VUODEN AIKANA SEKÄ TYÖLLISTEN MÄÄRÄN TILASTOITU MUUTOS 16 14 12 1 8 6 4 2 4 3 2 1-1 -2 Odotettu henkilöstön muutos, KOKO MAA Odotettu henkilöstön muutos, Kainuu Työllisten määrän muutos, KOKO MAA Työllisten määrän muutos, koko Kainuu 31.8.21 2
3.1 YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA 7 5 3 1-1 -3-5 Koko maa Kainuu 31.8.21 3
3.2 SUHDANNENÄKYMÄT SEURAAVAN VUODEN KULUTTUA 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 Liikevaihto, KOKO MAA Yrityksen kannattavuus, KOKO MAA Investointiodotukset, KOKO MAA Liikevaihto, Kainuu Yrityksen kannattavuus, Kainuu Investointiodotukset, Kainuu 31.8.21 4
% 7 6 5 4 3 2 1 4. PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISTARPEET Henkilöstön kehittäminen ja koulutus Markkinointi ja myynti Tuotanto ja materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tuotekehitys, laatu Yhteistyö/verkottuminen, alihankinta 31.8.21 5
5.1 PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISEN ESTEET -Rahoitusn=kaikki vastaajat/rahoitus suurin kehittämisen este KAIKKI VASTAAJAT Rahoitus 8 8 KOKO MAA (n=39/38) Kainuu (n=6/5) VASTAAJAT, JOILLE RAHOITUS KEHITTÄMISEN PAHIN ESTE Rahoituksen saatavuus 2 39 Rahoituksen hinta 12 2 Vakuuksien puute 47 6 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 31.8.21 6
% 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 5.2 PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISEN ESTEET - Rahoitus kokonaisuudessaan- KOKO MAA, kaikki pk-yritykset Kainuu, kaikki pk-yritykset KOKO MAA, kasvuhakuiset pk-yritykset * Kainuu, kasvuhakuiset pk-yritykset * 31.8.21 7
5.3. PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISEN ESTEET Kustannustaso 1 1 Kilpailutilanne 12 14 Resurssitekijät 12 17 KOKO MAA (n=39) Suhdannetilanne 23 27 Kainuu (n=6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 % 31.8.21 8
6. MITÄ SOPEUTTAMISTOIMIA ON TEHTY/SUUNNITTEILLA n=on jo sopeuttanut, suunnittelee sopeuttamista Lomautuksia 32 59 Irtisanomisia 23 24 Työaikajärjestelyitä 33 29 Tilapäisiä palkan alennuksia 14 Muiden työvoimakustannusten karsimista 18 25 Alihankinnan siirtämistä/lopettamista/vähentämistä Tuotannon siirtämistä 7 6 3 6 KOKO MAA (n=165) Kainuu (n=17) Liiketoiminnan laajentamista uusiin tuotteisiin/palveluihin 27 Liiketoiminnan laajentamista uusille alueille 18 Liiketoiminnan karsimista ja keskittymistä ydinalueille 29 24 Muita 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 31.8.21 9
7.1 ELINKEINOILMASTO n=kaikki vastaajat ELINKEINOILMASTO Yritykselle sopivan työvoiman saatavuus Alihankkijoiden/osatoimittajien saatavuus Yritysten välinen yhteistyömahdollisuus Toimitilojen ja tonttien saatavuus Liikenneyhteydet Tietoliikenneyhteydet Julkiset yrityspalvelut Yksityiset yrityspalvelut Viihtyisyys asuinympäristönä Kilpailukyky yritysten sijaintipaikkana Koulutustarjonta Yht.työmahd. yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa Sijaintikunnan ja yrityksen välinen yhteistyö Elinkeinopolitiikka kokonaisuudessaan -19-13 -3-3 -6-3 19 1 6 3 15 6 15 16 22 21 17 16 17 19 11 23 2 14 7 36 45 42 52 53 KOKO MAA (n=39) Kainuu (n=6) -3-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Indeksi 31.8.21 1
35 7.2 ELINKEINOILMASTO - Keskiarvo sijaintikunnan elinkeinoilmastoa koskevista väittämistä- 3 25 2 15 1 5-5 -1 KOKO MAA Kainuu 31.8.21 11
8 8. PK-YRITYSTEN KASVUHAKUISUUS -Voimakkaasti ja mahdollisuuksien mukaan kasvavien yritysten osuus kaikista yrityksistä- 7 6 % 5 4 3 2 1 KOKO MAA Kainuu 31.8.21 12
9. TÄRKEIN KÄYTTÖTARKOITUS ULKOPUOLISELLE RAHOITUKSELLE -Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitustan=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta Koneiden ja laitteiden korvausinvestointeihin 11 Koneiden ja laitteiden laajennusinvestointeihin 18 22 KOKO MAA (n=813) Kainuu (n=9) Rakennusinvestointeihin 13 33 Ympäristövaikutteisiin investointeihin 1 Omistusjärjestelyihin/ yrityskauppoihin 5 7 Käyttöpääomaksi 22 27 Viennin rahoitukseen/ vientiriskien kattamiseen 1 Kansainvälistymiseen 2 Yrityksen kehittämishankkeisiin 14 Toimitusaikaiseen rahoitukseen/ vakuuksiin 4 Muuhun tarkoitukseen 5 22 1 2 % 3 4 5 6 7 8 9 1 31.8.21 13
1. MISTÄ AIKOO HAKEA RAHOITUSTA -Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitustan=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta Pankista 75 89 Finnverasta 29 44 Rahoitusyhtiöstä 19 Vakuutusyhtiöiltä/elä kevakuutusyhtiöstä 6 11 Pääomasijoittajilta 12 KOKO MAA (n=813) Kainuu (n=9) Tekesistä 8 ELY-keskuksesta (ent. TEkeskuksesta) 16 33 Muualta 1 1 2 3 4 5 % 6 7 8 9 1 31.8.21 14
11. MAKSUVAIKEUDET YRITYKSELLÄ JA ASIAKKAILLA / KUMPPANEILLA n=kaikki vastaajat Yrityksen maksuvaikeudet KOKO MAA (n=343/3438) Kainuu (n=52/52) Kyllä 19 25 Ei 81 75 Asiakkaiden / kumppanien maksuvaikeudet Kyllä 54 56 Ei 46 44 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 31.8.21 15
12. TARVE MAKSUJÄRJESTELYIHIN VEROTTAJAN KANSSA n=kaikki vastaajat Kyllä Ei KOKO MAA (n=3421) 1 9 Kainuu (n=51) 12 88 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 31.8.21 16