1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 8 9 Rakentaminen (F) KOKO MAA Pohjois-Pohjanmaa Kauppa (G) 18 18 Palvelut (H, I, K, O) 56 57 Muut 1 0 0 30 40 50 60 70 80 90 0 %.3.0 1
. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN VUODEN AIKANA SEKÄ TYÖLLISTEN MÄÄRÄN TILASTOITU MUUTOS 0 140 0 80 60 40 0 0 40 30 0 0 - -0 Odotettu henkilöstön muutos, KOKO MAA Odotettu henkilöstön muutos, Pohjois-Pohjanmaa Työllisten määrän muutos, KOKO MAA Työllisten määrän muutos, Pohjois-Pohjanmaa.3.0
3.1 YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA 70 60 50 40 30 0 0 - -0-30 Koko maa Pohjois-Pohjanmaa.3.0 3
3. SUHDANNENÄKYMÄT SEURAAVAN VUODEN KULUTTUA 70 60 50 40 30 0 0 - -0-30 Liikevaihto, KOKO MAA Yrityksen kannattavuus, KOKO MAA Investointiodotukset, KOKO MAA Liikevaihto, Pohjois-Pohjanmaa Yrityksen kannattavuus, Pohjois-Pohjanmaa Investointiodotukset, Pohjois-Pohjanmaa.3.0 4
4. PK-YRITYSTEN TYÖLLISTÄMISEN SUURIN ESTE n=kaikki vastaajat/yrityksellä tarve työllistää Ei ole tarvetta työllistää SEURAAVAT % NIISTÄ, JOILLA ON TARVE TYÖLLISTÄÄ 1 9 Kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus 48 55 Palkkataso 7 6 Työn sivukulut 1 17 Irtisanomiseen liittyvä riski 6 4 KOKO MAA (n=3760/681) Muut työlainsäädännön tai työehtosopimusten velvoitteet 5 Pohjois-Pohjanmaa (n=0/17) Työvoiman saatavuus 9 1 Verotus Yhtiön toimitilat 3 Jokin muu 5 5 0 0 30 40 50 60 70 80 90 0 %.3.0 5
5. ENITEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVA TULEVAISUUDEN MUUTOSILMIÖ n= voimakkaasti kasvuhakuinen/pyrkii kasvamaan mahdollisuuksien mukaan/pyrkii säilyttämään asemansa Globalisaation eteneminen Kilpailu osaajista ja elinikäinen kouluttautuminen Energialähteiden ja energian saatavuuden muutokset Teknologian kiihtyvä kehitys Venäjän merkityksen kasvu Kulttuurin, viihteen ja urheilun merkityksen kasvu Ympäristön ja ekologian merkityksen kasvu Väestön ja työvoiman ikääntyminen Elämäntapojen ja arvojen muutos 1 19 4 6 13 1 3 3 1 9 1 14 15 17 17 KOKO MAA (n=3154) Pohjois-Pohjanmaa (n=145) 0 0 30 40 50 60 70 80 90 0.3.0 6
6. MITÄ SOPEUTTAMISTOIMIA ON TEHTY/SUUNNITTEILLA n=on jo sopeuttanut, suunnittelee sopeuttamista Lomautuksia 4 5 Irtisanomisia Työaikajärjestelyitä 5 35 34 31 Tilapäisiä palkan alennuksia Muiden työvoimakustannusten karsimista 15 15 17 6 Alihankinnan siirtämistä/lopettamista/vähentämistä Tuotannon siirtämistä 7 9 KOKO MAA (n=189) Pohjois-Pohjanmaa (n=93) Liiketoiminnan laajentamista uusiin tuotteisiin/palveluihin Liiketoiminnan laajentamista uusille alueille 19 7 4 5 Liiketoiminnan karsimista ja keskittymistä ydinalueelle 9 Muita 6 11 0 0 40 60 80 0.3.0 7
7.1 ELINKEINOILMASTO n=kaikki vastaajat ELINKEINOILMASTO Yritykselle sopivan työvoiman saatavuus Alihankkijoiden/osatoimittajien saatavuus Yritysten välinen yhteistyömahdollisuus Toimitilojen ja tonttien saatavuus Liikenneyhteydet Tietoliikenneyhteydet Julkiset yrityspalvelut Yksityiset yrityspalvelut Viihtyisyys asuinympäristönä Kilpailukyky yritysten sijaintipaikkana Koulutustarjonta Yht.työmahd. yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa Sijaintikunnan ja yrityksen välinen yhteistyö Elinkeinopolitiikka kokonaisuudessaan -6-3 -5 1 18 0 17 15 13 1 3 1 18 17 0 8 14 34 35 45 51 49 48 KOKO MAA (n=3900) Pohjois-Pohjanmaa (n=171) -30-0 - 0 0 30 40 50 60 70 80 90 0 Indeksi.3.0 8
35 7. ELINKEINOILMASTO - Keskiarvo sijaintikunnan elinkeinoilmastoa koskevista väittämistä- 30 5 0 15 5 0 KOKO MAA Pohjois-Pohjanmaa.3.0 9
80 8. PK-YRITYSTEN KASVUHAKUISUUS -Voimakkaasti ja mahdollisuuksien mukaan kasvavien yritysten osuus kaikista yrityksistä- 70 60 % 50 40 30 0 0 KOKO MAA Pohjois-Pohjanmaa.3.0
9. ODOTETTAVISSA OLEVAT ONGELMAT SUKUPOLVEN-TAI OMISTAJANVAIHDOKSEEN LIITTYVISSÄ ASIOISSA -Yritykset, joissa vaihdos odotettavissa lähimmän 5 vuoden aikanan=sukupolven/omistajanvaihdos viiden vuoden sisällä Rahoitus 4 55 KOKO MAA (n=908) Arvonmääritys 45 59 Pohjois-Pohjanmaa (n=44) Verotus Yhtiö- tai sopimusjuridiikka Jatkajan löytyminen 33 37 38 39 44 41 0 0 40 % 60 80 0.3.0 11
. YRITTÄJYYSILMAPIIRI n=kaikki vastaajat Oma kokemus yrittäjyysilmapiiristä 11 15 KOKO MAA (n=3900) Pohjois-Pohjanmaa (n=171) Kansalaisten suhtautuminen yrittäjyyteen 14 15 Julkisen vallan asenne ja toiminta yrittäjyyden edistämiseksi valtakunnallisella tasolla - -15 Julkisen vallan asenne ja toiminta yrittäjyyden edistämiseksi alueellisella/paikallisella tasolla - -0 KOKONAISINDEKSI (yllä mainituista 4:stä tekijästä) 1 4 Julkisten rahoittajien asenne yrittäjyyteen 9 11 Markkinaehtoisesti toimivien rahoittajien asenne yrittäjyyteen 13 1-50 -40-30 -0-0 0 30 40 50 60 70 80 90 0 Indeksi.3.0 1
11. TÄRKEIN KÄYTTÖTARKOITUS ULKOPUOLISELLE RAHOITUKSELLE -Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitustan=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta Koneiden ja laitteiden korvausinvestointeihin Koneiden ja laitteiden laajennusinvestointeihin Rakennusinvestointeihin Ympäristövaikutteisiin investointeihin Omistusjärjestelyihin/ yrityskauppoihin Käyttöpääomaksi Viennin rahoitukseen/ vientiriskien kattamiseen Kansainvälistymiseen Yrityksen kehittämishankkeisiin Toimitusaikaiseen rahoitukseen/ vakuuksiin Muuhun tarkoitukseen 8 15 13 11 1 0 6 6 1 0 0 18 17 5 3 4 8 38 KOKO MAA (n=93) Pohjois-Pohjanmaa (n=53) 0 0 % 30 40 50 60 70 80 90 0.3.0 13
1. MISTÄ AIKOO HAKEA RAHOITUSTA -Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitustan=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta Pankista 76 77 Finnverasta 31 30 Rahoitusyhtiöstä 18 17 KOKO MAA (n=93) Vakuutusyhtiöiltä 6 11 Pohjois-Pohjanmaa (n=53) Pääomasijoittajilta 11 17 Tekesistä 13 TE-keskuksesta 15 1 Muualta 6 9 0 0 30 40 50 % 60 70 80 90 0.3.0 14
13. OVATKO RAHOITUSMARKKINOIDEN MUUTOKSET / ONGELMAT HEIJASTUNEET RAHOITUSEHTOIHIN n=on ottanut ulkopuolista rahoitusta viimeisen 1 kk aikana Erittäin paljon 1 19 Melko paljon 18 0 KOKO MAA (n=1153) Pohjois- Pohjanmaa(n=57) Melko vähän 8 37 Erittäin vähän 14 1 Ei lainkaan 1 19 0 0 30 40 50 60 70 80 90 0.3.0 15
14. ONKO PÄÄRAHOITTAJA OLLUT VALMIS VAKAUTTAMAAN RAHOITUSTA n=kaikki vastaajat Ei ole ollut tarvetta rahoituksen vakauttamiselle 79 75 Rahoittaja ei ole ollut valmis 3 On ollut ilman lisäehtoja 13 13 KOKO MAA (n=3661) On ollut, mutta on vaatinut lisää vakuuksia lainoille 3 5 Pohjois-Pohjanmaa (n=157) On ollut, mutta on nostanut samalla lainojen marginaaleja 4 5 0 0 30 40 50 60 70 80 90 0.3.0
15. MAKSUVAIKEUDET YRITYKSELLÄ JA ASIAKKAILLA / KUMPPANEILLA n=kaikki vastaajat Yrityksen maksuvaikeudet KOKO MAA (n=3703/3708) Pohjois-Pohjanmaa (n=156/157) Kyllä 18 Ei 8 78 Asiakkaiden / kumppanien maksuvaikeudet Kyllä 55 60 Ei 40 45 0 0 30 40 50 60 70 80 90 0.3.0 17
. TARVE MAKSUJÄRJESTELYIHIN VEROTTAJAN KANSSA n=kaikki vastaajat Kyllä Ei KOKO MAA (n=3680) 90 Pohjois-Pohjanmaa (n=155) 9 91 0 0 30 40 50 60 70 80 90 0.3.0 18