MARTELA TILINPÄÄTÖS 01-12 / 8.2.2012
TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 130,7 milj. euroa (108,4), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 20,6 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti alkuvuonna perinteisen myyntikanavan hyvä menestys Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Kasvua tuo myös hankittu ja käynnistetty Martela Outlet sekä Tanskasta konserniin ostettu maahantuoja. Tammi-joulukuun liikevoitto oli 2,6 milj. euroa (1,3). Tulokseen vaikuttavat panostukset liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvuun. Liiketoiminnan rahavirta tammi-joulukuulta oli 1,2 milj. euroa (-0,1). Omavaraisuusaste oli 44,7 prosenttia (55,6). Nettovelkaantumisaste oli -2,6 prosenttia (-14,1).
KESKEISIMMÄT PANOSTUSALUEET - 2012 Tanskan ja Venäjän liiketoiminta Martela Outlet -konseptin edelleen kehittäminen Palveluliiketoimintaa vahvistettiin ja kehitetään edelleen Toiminnanohjausjärjestelmä-projekti Yritysvastuullisuusraportti GRI raportointi ja Code of Conduct
MARKKINATILANNE TOIMISTORAKENTAMINEN SUOMESSA Suomessa valmistui tammi-syyskuussa neliömääräisesti 2 prosenttia enemmän toimistorakennuksia kuin edellisenä vuonna. Rakennuslupia (m2) on vastaavana aikana myönnetty 36% enemmän. Toimistorakennusneliöitä alettiin rakentaa 21% enemmän vuoteen verrattuna.
LIIKEVAIHTO 45 40 35 30 MEUR 25 20 15 10 5 0 Liikevaihto 22,6 25,7 26,1 34,0 27,4 30,5 33,8 39,0
ULKOINEN LIIKEVAIHTO 1-12/ () Tulosyksikkö Suomi 88,6 (71,8) 23,4 % Tulosyksikkö Ruotsi ja Norja 20,6 (18,6) 10,5 % Tulosyksikkö Puola 12,9 (9,3) 38,7 % Muut segmentit 8,6 (8,7) -0,6 %
TULOSKEHITYS 10-12 10-12 1-12 1-12 Meur Suomi 2,5 3,0 6,5 5,0 Ruotsi & Norja 0,2 0,3 0,3-0,0 Puola 0,0-0,4-0,6-1,4 Muut segmentit -0,1-0,6-2,3-0,5 Muut -0,6-1,4-1,2-1,8 Yhteensä 1,9 1,0 2,6 1,3
LIIKETULOS 3,0 2,5 2,0 1,5 MEUR 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5 Liiketulos -1,1-0,5 2,0 1,0-0,8-0,9 2,4 1,9
HENKILÖSTÖ KAUDEN LOPUSSA, TYÖSSÄ OLEVAT 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Yht. 583 590 611 625 609 655 641 791 Työntekijät 253 264 265 270 236 278 251 370 Toimihenkilöt 330 326 346 355 373 377 390 421
KANNATTAVUUS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 30 25 20 15 % 10 5 0-5 -10-15 Oman pääoman tuotto -12,9-7,0 15,7 11,9-11,8-11,9 24,3 19,1 Sijoit. pääoman tuotto -10,7-5,2 20,2 10,6-8,6-12,0 26,3 18,4 Liikevoitto % -4,8-2,0 7,5 2,8-2,9-2,8 7,0 4,9
TASE 60 60 50 50 40 40 MEUR 30 30 % 20 20 10 10 0 Taseen loppusumma 51,2 53,2 53,5 56,7 52,3 51,4 53,4 69,7 Oma pääoma 29,1 28,7 30,1 31,2 28,4 27,4 29,1 30,8 Omavaraisuusaste % 57,2 54,4 56,9 55,6 54,9 54,2 55,5 44,7 0
VELKAANTUMISASTE 50 50 40 40 30 30 20 20 MEUR 10 10 % 0 0-10 -10-20 -20-30 -30-40 Korolliset nettovelat -8,8-5,7-5,4-4,4-4,6-1,2-1,4-0,8 Oma pääoma 29,1 28,7 30,1 31,2 28,4 27,4 29,1 30,8 Velkaantumisaste % -30,1-19,7-17,9-14,1-16,1-4,2-4,9-2,6-40
KÄYTTÖPÄÄOMA (KESKIMÄÄRIN 12 KK) 45 20 40 18 35 16 MEUR 30 25 20 15 10 14 12 10 8 6 4 % 5 2 0 Liikevaihto 22,6 25,7 26,1 34,0 27,4 30,5 33,8 39,0 Käyttöpääoma keskimäärin 12 kk 15,5 16,1 17,2 18,8 19,6 20,0 20,8 21,9 % liikevaihdosta rullaava 12 kk 16,5 16,3 17,5 17,4 17,3 16,9 16,5 16,7 0
INVESTOINNIT JA POISTOT MEUR 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Investoinnit 0,6 0,7 1,8 1,6 1,0 0,9 0,7 4,3 Poistot 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,8
NÄKYMÄT VUODELLE 2012 Martela-konsernin vuoden 2012 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen olevan edellisvuoden tasolla tai paranevan.
Liitteet
KONSERNITULOSLASKELMA (1000 EURO) Muutos% 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. Liikevaihto 130,685 108,392 20,6 % Liiketoiminnan muut tuotot 0,417 0,252 65,2 % Henkilöstökulut -30,931-27,885 10,9 % Liiketoiminnan kulut -94,896-76,782 23,6 % Poistot ja arvonalentumiset -2,649-2,664-0,6 % Liikevoitto/tappio 2,625 1,313 99,9 % % liikevaihdosta 2,0 % 1,2 % Rahoitustuotot ja -kulut -0,358-0,229 56,0 % Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta -0,358 Voitto/tappio ennen veroja 1,909 1,084 76,1 % % liikevaihdosta 1,5 % 1,0 % Verot -0,343-0,446-23,1 % Tilikauden voitto/tappio 1,566 0,638 145,5 % % liikevaihdosta 1,2 % 0,6 %
KONSERNITASE (1000 EURO) 31.12. 31.12. Muutos% VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 4,699 2,051 129,1 % Aineelliset hyödykkeet 13,653 12,721 7,3 % Sijoitukset 0,097 0,260-62,8 % Laskennalliset verosaamiset 0,315 0,298 5,7 % Eläkesaaminen ja muu saaminen 0,258 0,267-3,1 % Sijoituskiinteistöt 0,600 0,600 0,0 % Yhteensä 19,622 16,196 21,1 % Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 12,988 10,449 24,3 % Saamiset 25,148 19,794 27,0 % Rahoitusomaisuusarvopaperit 0,000 1,107-100,0 % Rahat ja pankkisaamiset 11,947 9,142 30,7 % Yhteensä 50,082 40,492 23,7 % Varat yhteensä 69,704 56,689 23,0 %
KONSERNITASE (1000 EURO) 31.12. 31.12. Muutos% OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma 7,000 7,000 0,0 % Ylikurssirahasto 1,116 1,116 0,0 % Muut rahastot 0,119 0,117 0,0 % Muuntoerot -0,236-0,097 143,3 % Kertyneet voittov. ja osakep.palk. 23,809 24,243-1,8 % Omat osakkeet -1,050-1,212-13,3 % Yhteensä 30,758 31,168-1,3 % Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 7,645 3,198 139,1 % Laskennalliset verovelat 1,366 1,214 12,6 % Muut pitkäaikaiset velat 0,175 0,240 Yhteensä 9,186 4,651 97,5 % Lyhytaikaiset velat Korollinen 3,490 2,670 30,7 % Koroton 26,272 18,201 44,3 % Yhteensä 29,762 20,871 42,6 % Velat yhteensä 38,948 25,522 52,6 % Oma pääoma ja velat yhteensä 69,704 56,691 23,0 %
TUNNUSLUVUT Muutos% 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. Tulos / osake, eur 0,39 0,16 144,1 % Oma pääoma / osake, eur 7,60 7,74-1,9 % Omavaraisuusaste % 44,7 55,6 Oman pääoman tuotto % 5,1 2,0 Sijoitetun pääoman tuotto % 6,0 3,7 Korolliset nettovelat, meur -0,8-4,4-81,5 % Nettovelkaantumisaste % -2,6-14,1 Bruttoinvestoinnit, meur 6,8 4,7 44,5 % Henkilöstö kauden lopussa 791 625 26,6 % Henkilöstö keskimäärin 637 601 6,0 % Liikevaihto / henkilö, teur 205,2 180,4 13,8 %
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1000 EURO) 12kk 1-3 4-6 7-9 10-12 rullaava Liiketoiminnan rahavirta (A) 2,299-2,058 1,014-0,063 1,192 Investointien rahavirta (B) -0,281-0,796-0,811-0,246-2,134 Rahoituksen rahavirta (C) -2,273-1,349 1,320 4,676 2,374 Rahavarojen muutos (A+B+C) -0,254-4,203 1,523 4,366 1,432 Rahavarat tilikauden alussa 10,249 9,998 5,784 7,258 10,249 Rahavarat tilikauden lopussa 9,998 5,784 7,258 11,640 11,640 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1000 EURO) Muutos% 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. Liiketoiminnan rahavirta (A) 1,192-0,063-0,063 Investointien rahavirta (B) -2,134-4,114-4,114 Rahoituksen rahavirta (C) 2,374-4,616-4,616 Rahavarojen muutos (A+B+C) 1,432-8,793-8,793 Rahavarat tilikauden alussa 10,249 19,304-46,9 % 19,304 Rahavarat tilikauden lopussa 11,640 10,249 13,6 % 10,249