1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 Rakentaminen (F) 13 13 Kauppa (G) 22 22 Palvelut (H, I, K, O) 2 1 Muut 13 1 2 3 5 7 8 9 Helmikuu 27 KOKO MAA Pohjois-Pohjanmaa 29.11.217 1
2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN VUODEN AIKANA SEKÄ TYÖLLISTEN MÄÄRÄN TILASTOITU MUUTOS 1 1 35 Työllisten määrä (indeksi 1993=) 12 8 2 2/9 1/97 2/97 1/98 2/98 1/99 2/99 1/ 2/ 1/1 2/1 1/2 Odotettu henkilöstön muutos, KOKO MAA Työllisten määrän muutos, KOKO MAA 2/2 1/3 2/3 1/ 2/ 1/5 2/5 1/ 2/ 1/7 Odotettu henkilöstön muutos, Pohjois-Pohjanmaa Työllisten määrän muutos, Pohjois-Pohjanmaa 3 25 2 15 5 Henkilökunnan määrä saldoluku () 29.11.217 2
8 3.1 YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA 7 Saldoluku () 5 3 2 2/9 1/95 2/95 1/9 2/9 1/97 2/97 1/98 2/98 1/99 KOKO MAA 2/99 1/ 2/ 1/1 2/1 1/2 Pohjois-Pohjanmaa 2/2 1/3 2/3 1/ 2/ 1/5 2/5 1/ 2/ 29.11.217 3 1/7
7 3.2 SUHDANNENÄKYMÄT SEURAAVAN VUODEN KULUTTUA 5 Saldoluku () 3 2 2/9 1/95 2/95 1/9 2/9 1/97 Liikevaihto, KOKO MAA 2/97 1/98 2/98 1/99 2/99 1/ 2/ 1/1 Liikevaihto, Pohjois-Pohjanmaa 29.11.217 2/1 Yrityksen kannattavuus, KOKO MAA 1/2 2/2 1/3 2/3 1/ 2/ 1/5 2/5 1/ 2/ 1/7 Yrityksen kannattavuus, Pohjois-Pohjanmaa
5. PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISTARPEET Pohjois-Pohjanmaa 3 2 2/98 1/99 2/99 1/ 2/ 1/1 2/1 1/2 2/2 1/3 2/3 1/ 2/ 1/5 2/5 1/ 2/ 1/7 Henkilöstön kehittäminen ja koulutus Markkinointi ja myynti Tuotanto ja materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tuotekehitys, laatu Yhteistyö/verkottuminen, alihankinta 29.11.217 5
5.1 PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISEN ESTEET - Rahoitus - n=kaikki vastaajat/rahoitus suurin kehittämisen este Kaikki vastaajat RAHOITUS Vastaajat, joille rahoitus kehittämisen pahin este 8 KOKO MAA (n=3782/275) Pohjois-Pohjanmaa (n=191/21) Rahoituksen saatavuus 29 31 Rahoituksen hinta 15 21 Vakuuksien puute 5 5 2 3 5 7 8 9 29.11.217
25 5.2 PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISEN ESTEET - Rahoitus kokonaisuudessaan - 2 15 5 1/ 2/ 1/1 2/1 1/2 2/2 1/3 2/3 1/ 2/ 1/5 2/5 1/ 2/ 1/7 KOKO MAA, kaikki pk-yritykset Pohjois-Pohjanmaa, kaikki pk-yritykset KOKO MAA, kasvuhakuiset pk-yritykset * Pohjois-Pohjanmaa, kasvuhakuiset pk-yritykset * *) Yritys on voimakkaasti kasvuhakuinen tai pyrkii kasvamaan mahdollisuuksien mukaan 29.11.217 7
Ei ole tarvetta työllistää SEURAAVAT NIISTÄ, JOILLA ON TARVE TYÖLLISTÄÄ Kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus Palkkataso Työn sivukulut Irtisanomiseen liittyvä riski Muut työlainsäädännön tai työehtosopimusten velvoitteet Työvoiman saatavuus Verotus Yhtiön toimitilat Jokin muu. PK-YRITYSTEN TYÖLLISTÄMISEN SUURIN ESTE 3 1 2 8 7 7 n=kaikki vastaajat/yrityksellä tarve työllistää 13 2 2 21 23 2 22 27 2 KOKO MAA (n=375/28) Pohjois-Pohjanmaa (n=189/15) 2 3 5 7 8 9 29.11.217 8
ELINKEINOILMASTO Yritykselle sopivan työvoiman saatavuus Alihankkijoiden/osatoimittajien saatavuus Yritysten välinen yhteistyömahdollisuus Toimitilojen ja tonttien saatavuus Liikenneyhteydet Julkiset yrityspalvelut Yksityiset yrityspalvelut Viihtyisyys asuinympäristönä Kilpailukyky yritysten sijaintipaikkana Koulutustarjonta Yhteistyömahd. yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa Sijaintikunnan ja yrityksen välinen yhteistyö Elinkeinopolitiikka kokonaisuudessaan -12-3 - - -9-7.1 ELINKEINOILMASTO 2 5 3 n=kaikki vastaajat 8 12 7 8 11 8 28 3 15 15 5 2 17 2 KOKO MAA (n=3782) Pohjois-Pohjanmaa (n=191) -3-2 - 2 3 5 7 8 9 Indeksi 29.11.217 9
5 7.2 ELINKEINOILMASTO - Keskiarvo sijaintikunnan elinkeinoilmastoa koskevista väittämistä - 3 Indeksi 2 2/98 1/99 2/99 1/ 2/ 1/1 2/1 1/2 2/2 1/3 2/3 1/ 2/ 1/5 2/5 1/ 2/ 1/7 KOKO MAA Pohjois-Pohjanmaa 29.11.217
8. PK-YRITYSTEN KASVUHAKUISUUS - Voimakkaasti ja mahdollisuuksien mukaan kasvavien yritysten osuus kaikista yrityksistä - 8 7 5 3 2 2/98 1/99 2/99 1/ 2/ 1/1 2/1 1/2 2/2 1/3 2/3 1/ 2/ 1/5 2/5 1/ 2/ 1/7 KOKO MAA Pohjois-Pohjanmaa 29.11.217 11
9. ODOTETTAVISSA OLEVAT ONGELMAT SUKUPOLVEN- TAI OMISTAJANVAIHDOKSEEN LIITTYVISSÄ ASIOISSA - Yritykset, joissa vaihdos odotettavissa lähimmän 5 vuoden aikana - n=sukupolven-/omistajanvaihdos viiden vuoden sisällä Arvonmääritys 57 Jatkajan löytyminen 51 KOKO MAA (n=923) Verotus 39 5 Pohjois-Pohjanmaa (n=51) Rahoitus 33 37 Yhtiö- tai sopimusjuridiikka 2 32 2 3 5 7 8 9 29.11.217 12
. YRITTÄJYYSILMAPIIRI n=kaikki vastaajat Oma kokemus yrittäjyysilmapiiristä Kansalaisten suhtautuminen yrittäjyyteen 7 Julkisen vallan asenne ja konkreettinen toiminta yrittäjyyden edistämiseksi valtakunnallisella tasolla Julkisen vallan asenne ja konkreettinen toiminta yrittäjyyden edistämiseksi alueellisella/paikallisella tasolla -29-2 -29-22 KOKO MAA (n=3782) Pohjois-Pohjanmaa (n=191) KOKONAISINDEKSI (yllä mainituista :stä tekijästä) - -2 Julkisten rahoittajien asenne yrittäjyyteen 9 Markkinaehtoisesti toimivien rahoittajien asenne yrittäjyyteen 22 21-5 - -3-2 - 2 3 5 7 8 9 Indeksi 29.11.217 13
11. MIHIN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN AIKOO OTTAA ULKOPUOLISTA RAHOITUSTA - Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitusta - Koneiden ja laitteiden laajennusinvestointeihin Käyttöpääomaksi (yrityksen kasvun vaatima lisäkäyttöpääoma) Koneiden ja laitteiden korvausinvestointeihin Rakennusinvestointeihin Yrityksen kehittämishankkeisiin Omistusjärjestelyihin/ yrityskauppoihin Toimitusaikaiseen rahoitukseen/ vakuuksiin Kansainvälistymiseen Viennin rahoitukseen/ vientiriskien kattamiseen Muuhun tarkoitukseen Ei vastausta 2 2 5 3 n=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta 12 17 2 23 22 21 28 31 28 29 38 KOKO MAA (n=51) Pohjois-Pohjanmaa (n=55) 2 3 5 7 8 9 29.11.217 1
12. MISTÄ AIKOO HAKEA RAHOITUSTA - Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitusta - n=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta Pankista 8 88 Finnverasta 22 2 Pääomasijoittajilta 9 KOKO MAA (n=51) Pohjois-Pohjanmaa (n=55) Vakuutusyhtiöltä 5 Muualta 12 1 Ei vastausta 2 3 5 7 8 9 29.11.217 15
13. ONKO KANSAINVÄLISTYMISESSÄ ILMENNYT VAIKEUKSIA/HANKALUUKSIA, JOTKA OVAT OLLEET ODOTETTUA SUUREMMAT Ei ole ilmennyt vaikeuksia Kysyntä oletetuilla markkinaalueille ei vastannut odotuksia Myyntiorganisaation rakentaminen/ myyntiagentuurin valinta epäonnistui Kohdemaan lainsäädännön/verotuksen/ ym. selvittäminen vaikeaa Paikallisten työntekijöiden rekrytoinnissa ja/tai osaamisessa ongelmia tai puutteita Paikallisessa johtamisessa osaamisessa/ luotettavuudessa puutteita Rahoituksen järjestämisessä hankaluuksia Sopivien neuvontapalvelujen löytäminen Suomesta hankalaa Toimitilojen järjestämisessä ongelmia Tuotteet eivät vastanneet asiakkaiden tarpeita Muu Ei vastausta n=yritys on pyrkinyt kasvamaan kansainvälistymällä 1 3 9 8 9 18 15 1 12 1 1 15 19 2 22 2 22 33 5 KOKO MAA (n=795) Pohjois-Pohjanmaa (n=37) 2 3 5 7 8 9 29.11.217 1
1. MISTÄ AIKOO LÖYTÄÄ MYYTÄVÄNÄ OLEVAN YRITYKSEN/YRITYKSET n=yritys aikoo kasvaa yritysostoin Yrittäjäkollegoiden kautta 5 Asiakaskontaktien kautta 39 57 Kotimaisten/ulkomaisten yrityskauppakonsulttien kautta 1 KOKO MAA (n=13) Internetissä olevien osto- ja myyntipalvelujen kautta 8 15 Pohjois-Pohjanmaa (n=19) Kotimaisten/ulkomaisten rahoittajien kautta 5 Tilitoimiston kautta Muuta kautta 9 1 Ei vastausta 3 2 3 5 7 8 9 29.11.217 17
Kehittää yritysten ja yrittäjien verotusta 15. YRITYSTEN KASVUN KANNALTA ON KAIKKEIN TÄRKEINTÄ Helpottaa työllistämistä alentamalla työnantajan sopimusriskiä Kehittää yrittäjien koulutusta/osaamista Vähentää byrokratiaa Helpottaa osaavan työvoiman saantia Lieventää riskiä mm. kehittämällä maksukyvyttömyysmenettelyä konkurssin kohdatessa Lisätä riskirahoitusta ja/tai alentaa riskirahoituksen hintaa Lisätä kasvumahdollisuuksia hyödyntämällä yritystoimintaa entistä enemmän julkisten palveluiden tuotannossa Lisätä yrityksille suunnattua julkista rahoitusta Parantaa neuvontapalveluita Ei mikään näistä/ei osaa sanoa 2 1 1 8 5 7 7 9 12 13 n=kaikki vastaajat 19 1 21 2 KOKO MAA (n=3782) Pohjois-Pohjanmaa (n=191) 2 3 5 7 8 9 29.11.217 18
1. INNOVAATIOTOIMINNAN KANNALTA KAIKKEIN ONGELMALLISINTA ON, ETTÄ n=kaikki vastaajat Yrityksessä ei ole resursseja (aikaa/sopivia henkilöitä) 39 3 Ei ole selkeää neuvontaketjua, joka tukisi innovaation jalostamista ideasta lopulliseksi tuotteeksi/palveluksi 11 11 KOKO MAA (n=3782) Ei ole saatavissa rahoitusta Pohjois-Pohjanmaa (n=191) Ei ole osaavia/sopivia julkisia neuvontaorganisaatioita 2 Ei ole sopivia yhteistyötahoja (tutkimus/oppilaitokset) 1 Ei mikään näistä/ei osaa sanoa 37 2 3 5 7 8 9 29.11.217 19