1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 13 Rakentaminen (F) 15 KOKO MAA Pohjanmaa Kauppa (G) 19 22 Palvelut (H, I, K, O) 43 45 Muut 8 2 3 4 5 6 7 8 9 % 17.8.29 1
2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN VUODEN AIKANA SEKÄ TYÖLLISTEN MÄÄRÄN TILASTOITU MUUTOS 16 4 Työllisten määrä (indeksi 1993=) 12 8 6 4 2 3 2 - Henkilökunnan määrä saldoluku (%) 2/98\= 1/99\= 2/99\= 1/\= 2/\= 1/1\= 2/1\= 1/2\= 2/2\= 1/3\= 2/3\= Odotettu henkilöstön muutos, KOKO MAA 1/4\= 2/4\= 1/5\= 2/5\= 1/6\= 2/6\= 1/7\= 2/7\= 1/8\= 2/8\= 1/9\= Odotettu henkilöstön muutos, Pohjanmaa 2/9\= -2 Työllisten määrän muutos, KOKO MAA Työllisten määrän muutos, Pohjanmaa 17.8.29 2
3.1 YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA Saldoluku (%) 7 6 5 4 3 2 - -2-3 2/96\= 1/97\= 2/97\= 1/98\= 2/98\= 1/99\= 2/99\= 1/\= 2/\= 1/1\= 2/1\= 1/2\= Koko maa 2/2\= 1/3\= 2/3\= 1/4\= 2/4\= Pohjanmaa 1/5\= 2/5\= 1/6\= 2/6\= 1/7\= 2/7\= 1/8\= 2/8\= 1/9\= 2/9\= 17.8.29 3
3.2 SUHDANNENÄKYMÄT SEURAAVAN VUODEN KULUTTUA Saldoluku (%) 7 6 5 4 3 2 - -2-3 2/96\= 1/97\= 2/97\= 1/98\= Liikevaihto, KOKO MAA Yrityksen kannattavuus, KOKO MAA 2/98\= 1/99\= 2/99\= 1/\= 2/\= 1/1\= 2/1\= 1/2\= 2/2\= 1/3\= 2/3\= Liikevaihto, Pohjanmaa Yrityksen kannattavuus, Pohjanmaa 1/4\= 2/4\= 1/5\= 2/5\= 1/6\= 2/6\= 1/7\= 2/7\= 1/8\= 2/8\= 1/9\= 2/9\= 17.8.29 4
7 4. PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISTARPEET 6 % 5 4 3 2 2/\= 1/1\= 2/1\= 1/2\= 2/2\= 1/3\= 2/3\= 1/4\= 2/4\= 1/5\= 2/5\= 1/6\= 2/6\= 1/7\= 2/7\= 1/8\= 2/8\= 1/9\= 2/9\= Henkilöstön kehittäminen ja koulutus Markkinointi ja myynti Tuotanto ja materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tuotekehitys, laatu Yhteistyö/verkottuminen, alihankinta 17.8.29 5
5.1 PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISEN ESTEET -Rahoitus- n=kaikki vastaajat/rahoitus suurin kehittämisen este KAIKKI VASTAAJAT Rahoitus VASTAAJAT, JOILLE RAHOITUS KEHITTÄMISEN PAHIN ESTE 6 7 KOKO MAA (n=385/278) Pohjanmaa (n=2/12) Rahoituksen saatavuus 33 38 Rahoituksen hinta 8 Vakuuksien puute 45 5 2 3 4 5 6 7 8 9 % 17.8.29 6
2 18 16 5.2 PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISEN ESTEET - Rahoitus kokonaisuudessaan- % 12 8 6 4 2 1/2\= 2/2\= 1/3\= 2/3\= 1/4\= 2/4\= 1/5\= 2/5\= 1/6\= 2/6\= 1/7\= 2/7\= 1/8\= 2/8\= 1/9\= 2/9\= KOKO MAA, kaikki pk-yritykset Pohjanmaa, kaikki pk-yritykset KOKO MAA, kasvuhakuiset pk-yritykset * Pohjanmaa, kasvuhakuiset pk-yritykset * 17.8.29 7
6. PK-YRITYSTEN TYÖLLISTÄMISEN SUURIN ESTE n=kaikki vastaajat/yrityksellä tarve työllistää Ei ole tarvetta työllistää 37 49 SEURAAVAT % NIISTÄ, JOILLA ON TARVE TYÖLLISTÄÄ Kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus Palkkataso 7 7 44 43 KOKO MAA (n=3587/2259) Pohjanmaa (n=178/91) Työn sivukulut Irtisanomiseen liittyvä riski Muut työlainsäädännön tai työehtosopimusten velvoitteet 3 6 4 8 Työvoiman saatavuus 17 Verotus 2 1 Yhtiön toimitilat 4 8 Jokin muu 5 7 2 3 4 5 6 7 8 9 % 17.8.29 8
7. MITÄ SOPEUTTAMISTOIMIA ON TEHTY/SUUNNITTEILLA n=on jo sopeuttanut, suunnittelee sopeuttamista Lomautuksia 43 43 Irtisanomisia 24 22 KOKO MAA (n=1694) Työaikajärjestelyjä 34 33 Pohjanmaa (n=68) Tilapäisiä palkan alennuksia 8 Muiden työvoimakustannusten karsimista Alihankinnan siirtämistä/lopettamista/vähentämistä Tuotannon siirtämistä Liiketoiminnan laajentamista uusiin tuotteisiin/palveluihin Liiketoiminnan laajentamista uusille alueille Liiketoiminnan karsimista ja keskittymistä ydinalueille Muita 6 4 1 1 1 7 17 18 12 21 18 2 3 4 5 6 7 8 9 17.8.29 9
8.1 ELINKEINOILMASTO n=kaikki vastaajat ELINKEINOILMASTO Yritykselle sopivan työvoiman saatavuus Alihankkijoiden/osatoimittajien saatavuus Yritysten välinen yhteistyömahdollisuus Toimitilojen ja tonttien saatavuus Liikenneyhteydet Julkiset yrityspalvelut Yksityiset yrityspalvelut Viihtyisyys asuinympäristönä Kilpailukyky yritysten sijaintipaikkana Koulutustarjonta Yht.työmahd. yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa Sijaintikunnan ja yritysten välinen yhteistyö Elinkeinopolitiikka kokonaisuudessaan -2-2 16 16 7 15 15 22 2 8 4 16 22 15 15 9 8 6 2 34 29 KOKO MAA (n=385) Pohjanmaa (n=2) 49 52-3 -2-2 3 4 5 6 7 8 9 Indeksi 17.8.29
35 8.2 ELINKEINOILMASTO - Keskiarvo sijaintikunnan elinkeinoilmastoa koskevista väittämistä- 3 25 Indeksi 2 15 5 2/\= 1/1\= 2/1\= 1/2\= 2/2\= 1/3\= 2/3\= 1/4\= 2/4\= 1/5\= 2/5\= 1/6\= 2/6\= 1/7\= 2/7\= 1/8\= 2/8\= 1/9\= 2/9\= KOKO MAA Pohjanmaa 17.8.29
8 9. PK-YRITYSTEN KASVUHAKUISUUS -Voimakkaasti ja mahdollisuuksien mukaan kasvavien yritysten osuus kaikista yrityksistä- 7 6 % 5 4 3 2 2/\= 1/1\= 2/1\= 1/2\= 2/2\= 1/3\= 2/3\= 1/4\= 2/4\= 1/5\= 2/5\= 1/6\= 2/6\= 1/7\= 2/7\= 1/8\= 2/8\= 1/9\= 2/9\= KOKO MAA Pohjanmaa 17.8.29 12
. ODOTETTAVISSA OLEVAT ONGELMAT SUKUPOLVEN-TAI OMISTAJANVAIHDOKSEEN LIITTYVISSÄ ASIOISSA -Yritykset, joissa vaihdos odotettavissa lähimmän 5 vuoden aikanan=sukupolven/omistajanvaihdos viiden vuoden sisällä Jatkajan löytyminen 34 47 KOKO MAA (n=) Arvonmääritys 3 46 Pohjanmaa (n=58) Verotus 33 36 Rahoitus 25 41 Yhtiö- tai sopimusjuridiikka 24 32 2 3 4 % 5 6 7 8 9 17.8.29 13
. YRITTÄJYYSILMAPIIRI n=kaikki vastaajat Oma kokemus yrittäjyysilmapiiristä Kansalaisten suhtautuminen yrittäjyyteen 15 19 18 KOKO MAA (n=385) Pohjanmaa (n=2) Julkisen vallan asenne ja toiminta yrittäjyyden edistämiseksi valtakunnallisella tasolla -16-15 Julkisen vallan asenne ja toiminta yrittäjyyden edistämiseksi alueellisella/paikallisella tasolla -18 - KOKONAISINDEKSI (yllä mainituista 4:stä tekijästä) 4 8 Julkisten rahoittajien asenne yrittäjyyteen 19 Markkinaehtoisesti toimivien rahoittajien asenne yrittäjyyteen 9 25-5 -4-3 -2-2 3 4 5 6 7 8 9 Indeksi 17.8.29
12. TÄRKEIN KÄYTTÖTARKOITUS ULKOPUOLISELLE RAHOITUKSELLE -Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitustan=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta Koneiden ja laitteiden korvausinvestointeihin Koneiden ja laitteiden laajennusinvestointeihin Rakennusinvestointeihin Ympäristövaikutteisiin investointeihin Omistusjärjestelyihin/ yrityskauppoihin Käyttöpääomaksi Viennin rahoitukseen/ vientiriskien kattamiseen Kansainvälistymiseen Yrityksen kehittämishankkeisiin Toimitusaikaiseen rahoitukseen/ vakuuksiin Muuhun tarkoitukseen 1 2 1 2 2 4 3 18 13 16 13 7 13 16 9 9 34 KOKO MAA (n=816) Pohjanmaa (n=45) 2 3 4 5 6 7 8 9 % 17.8.29 15
13. MISTÄ AIKOO HAKEA RAHOITUSTA -Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitustan=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta Pankista 75 76 Finnverasta 2 36 Rahoitusyhtiöstä 7 17 KOKO MAA (n=816) Pohjanmaa (n=45) Vakuutusyhtiöiltä Pääomasijoittajilta 2 13 Muualta 18 2 3 4 % 5 6 7 8 9 17.8.29 16
. OVATKO RAHOITUSMARKKINOIDEN MUUTOKSET / ONGELMAT HEIJASTUNEET RAHOITUSEHTOIHIN n=on ottanut ulkopuolista rahoitusta viimeisen 12 kk aikana Erittäin paljon 8 12 Melko paljon 25 24 KOKO MAA (n=68) Pohjanmaa (n=51) Melko vähän 26 28 Erittäin vähän 16 19 Ei lainkaan 18 26 2 3 4 5 6 7 8 9 17.8.29 17
15. ONKO PÄÄRAHOITTAJA OLLUT VALMIS VAKAUTTAMAAN RAHOITUSTA n=kaikki vastaajat Ei ole ollut tarvetta rahoituksen vakauttamiselle 82 78 Rahoittaja ei ole ollut valmis On ollut ilman lisäehtoja 1 13 KOKO MAA (n=3481) Pohjanmaa (n=168) On ollut, mutta on vaatinut lisää vakuuksia lainoille 2 3 On ollut, mutta on nostanut samalla lainojen marginaaleja 4 6 2 3 4 5 6 7 8 9 17.8.29 18
16. MAKSUVAIKEUDET YRITYKSELLÄ JA ASIAKKAILLA / KUMPPANEILLA n=kaikki vastaajat Yrityksen maksuvaikeudet KOKO MAA (n=3592/3598) Pohjanmaa (n=175/175) Kyllä 18 Ei 83 89 Asiakkaiden / kumppanien maksuvaikeudet Kyllä 55 51 Ei 45 49 2 3 4 5 6 7 8 9 17.8.29 19
17. TARVE MAKSUJÄRJESTELYIHIN VEROTTAJAN KANSSA n=kaikki vastaajat Kyllä Ei KOKO MAA (n=3576) 9 Pohjanmaa (n=173) 5 95 2 3 4 5 6 7 8 9 17.8.29 2