1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 11 Rakentaminen (F) 15 14 KOKO MAA Pohjois-Savo Kauppa (G) 19 Palvelut (H, I, K, O) 44 45 Muut 12 0 30 40 50 60 70 0 90 0 % 17..09 1
2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN VUODEN AIKANA SEKÄ TYÖLLISTEN MÄÄRÄN TILASTOITU MUUTOS 160 40 Työllisten määrä (indeksi 1993=0) 140 1 0 0 60 40 30 0 - Henkilökunnan määrä saldoluku (%) 0 2/9\= 1/99\= 2/99\= 1/00\= 2/00\= 1/01\= 2/01\= 1/02\= 2/02\= 1/03\= 2/03\= 1/04\= Odotettu henkilöstön muutos, KOKO MAA 2/04\= 1/05\= 2/05\= 1/06\= 2/06\= 1/07\= 2/07\= 1/0\= 2/0\= 1/09\= 2/09\= Odotettu henkilöstön muutos, Pohjois-Savo - Työllisten määrän muutos, KOKO MAA Työllisten määrän muutos, Pohjois-Savo 17..09 2
3.1 YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA 70 50 Saldoluku (%) 30 - -30-50 2/96\= 1/97\= 2/97\= 1/9\= 2/9\= 1/99\= 2/99\= 1/00\= 2/00\= 1/01\= 2/01\= 1/02\= 2/02\= Koko maa 1/03\= 2/03\= 1/04\= 2/04\= Pohjois-Savo 1/05\= 2/05\= 1/06\= 2/06\= 1/07\= 2/07\= 1/0\= 2/0\= 1/09\= 2/09\= 17..09 3
3.2 SUHDANNENÄKYMÄT SEURAAVAN VUODEN KULUTTUA Saldoluku (%) 70 60 50 40 30 0 - - -30 2/96\= 1/97\= 2/97\= 1/9\= 2/9\= 1/99\= 2/99\= Liikevaihto, KOKO MAA Yrityksen kannattavuus, KOKO MAA 1/00\= 2/00\= 1/01\= 2/01\= 1/02\= 2/02\= 1/03\= 2/03\= Liikevaihto, Pohjois-Savo Yrityksen kannattavuus, Pohjois-Savo 1/04\= 2/04\= 1/05\= 2/05\= 1/06\= 2/06\= 1/07\= 2/07\= 1/0\= 2/0\= 1/09\= 2/09\= 17..09 4
70 4. PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISTARPEET 60 % 50 40 30 0 2/00\= 1/01\= 2/01\= 1/02\= 2/02\= 1/03\= 2/03\= 1/04\= 2/04\= 1/05\= 2/05\= 1/06\= 2/06\= 1/07\= 2/07\= 1/0\= 2/0\= 1/09\= 2/09\= Henkilöstön kehittäminen ja koulutus Markkinointi ja myynti Tuotanto ja materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tuotekehitys, laatu Yhteistyö/verkottuminen, alihankinta 17..09 5
5.1 PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISEN ESTEET -Rahoitus- n=kaikki vastaajat/rahoitus suurin kehittämisen este KAIKKI VASTAAJAT Rahoitus VASTAAJAT, JOILLE RAHOITUS KEHITTÄMISEN PAHIN ESTE 6 7 KOKO MAA (n=350/27) Pohjois-Savo (n=199/11) Rahoituksen saatavuus 3 46 Rahoituksen hinta 14 1 Vakuuksien puute 36 45 0 30 40 50 60 70 0 90 0 % 17..09 6
1 16 5.2 PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISEN ESTEET - Rahoitus kokonaisuudessaan- % 14 12 6 4 2 0 1/02\= 2/02\= 1/03\= 2/03\= 1/04\= 2/04\= 1/05\= 2/05\= 1/06\= 2/06\= 1/07\= 2/07\= 1/0\= 2/0\= 1/09\= 2/09\= KOKO MAA, kaikki pk-yritykset Pohjois-Savo, kaikki pk-yritykset KOKO MAA, kasvuhakuiset pk-yritykset * Pohjois-Savo, kasvuhakuiset pk-yritykset * 17..09 7
6. PK-YRITYSTEN TYÖLLISTÄMISEN SUURIN ESTE n=kaikki vastaajat/yrityksellä tarve työllistää Ei ole tarvetta työllistää SEURAAVAT % NIISTÄ, JOILLA ON TARVE TYÖLLISTÄÄ Kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus 37 43 44 54 KOKO MAA (n=357/2259) Pohjois-Savo (n=15/6) Palkkataso 7 Työn sivukulut Irtisanomiseen liittyvä riski Muut työlainsäädännön tai työehtosopimusten velvoitteet Työvoiman saatavuus Verotus Yhtiön toimitilat 5 6 6 2 1 4 2 11 14 16 Jokin muu 2 5 0 30 40 50 60 70 0 90 0 % 17..09
7. MITÄ SOPEUTTAMISTOIMIA ON TEHTY/SUUNNITTEILLA n=on jo sopeuttanut, suunnittelee sopeuttamista Lomautuksia 43 46 Irtisanomisia 24 34 KOKO MAA (n=1694) Työaikajärjestelyjä 34 37 Pohjois-Savo (n=7) Tilapäisiä palkan alennuksia 7 11 Muiden työvoimakustannusten karsimista 17 26 Alihankinnan siirtämistä/lopettamista/vähentämistä Tuotannon siirtämistä 4 1 1 2 Liiketoiminnan laajentamista uusiin tuotteisiin/palveluihin 1 Liiketoiminnan laajentamista uusille alueille 12 Liiketoiminnan karsimista ja keskittymistä ydinalueille 21 Muita 11 0 30 40 50 60 70 0 90 0 17..09 9
.1 ELINKEINOILMASTO n=kaikki vastaajat ELINKEINOILMASTO Yritykselle sopivan työvoiman saatavuus Alihankkijoiden/osatoimittajien saatavuus Yritysten välinen yhteistyömahdollisuus Toimitilojen ja tonttien saatavuus Liikenneyhteydet Julkiset yrityspalvelut Yksityiset yrityspalvelut Viihtyisyys asuinympäristönä Kilpailukyky yritysten sijaintipaikkana Koulutustarjonta Yht.työmahd. yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa Sijaintikunnan ja yritysten välinen yhteistyö Elinkeinopolitiikka kokonaisuudessaan -2-3 -2-2 7 16 16 13 14 13 14 22 5 16 15 22 15 9 9 6 31 34 31 KOKO MAA (n=350) Pohjois-Savo (n=199) 49 57-30 - - 0 30 40 50 60 70 0 90 0 Indeksi 17..09
35.2 ELINKEINOILMASTO - Keskiarvo sijaintikunnan elinkeinoilmastoa koskevista väittämistä- 30 25 Indeksi 15 5 0 2/00\= 1/01\= 2/01\= 1/02\= 2/02\= 1/03\= 2/03\= 1/04\= 2/04\= 1/05\= 2/05\= 1/06\= 2/06\= 1/07\= 2/07\= 1/0\= 2/0\= 1/09\= 2/09\= KOKO MAA Pohjois-Savo 17..09 11
0 9. PK-YRITYSTEN KASVUHAKUISUUS -Voimakkaasti ja mahdollisuuksien mukaan kasvavien yritysten osuus kaikista yrityksistä- 70 60 % 50 40 30 0 2/00\= 1/01\= 2/01\= 1/02\= 2/02\= 1/03\= 2/03\= 1/04\= 2/04\= 1/05\= 2/05\= 1/06\= 2/06\= 1/07\= 2/07\= 1/0\= 2/0\= 1/09\= 2/09\= KOKO MAA Pohjois-Savo 17..09 12
. ODOTETTAVISSA OLEVAT ONGELMAT SUKUPOLVEN-TAI OMISTAJANVAIHDOKSEEN LIITTYVISSÄ ASIOISSA -Yritykset, joissa vaihdos odotettavissa lähimmän 5 vuoden aikanan=sukupolven/omistajanvaihdos viiden vuoden sisällä Jatkajan löytyminen 34 47 KOKO MAA (n=1111) Arvonmääritys 46 50 Pohjois-Savo (n=57) Verotus 36 39 Rahoitus 41 39 Yhtiö- tai sopimusjuridiikka 32 37 0 30 40 % 50 60 70 0 90 0 17..09 13
11. YRITTÄJYYSILMAPIIRI n=kaikki vastaajat Oma kokemus yrittäjyysilmapiiristä 15 25 KOKO MAA (n=350) Kansalaisten suhtautuminen yrittäjyyteen 14 24 Pohjois-Savo (n=199) Julkisen vallan asenne ja toiminta yrittäjyyden edistämiseksi valtakunnallisella tasolla -16-4 Julkisen vallan asenne ja toiminta yrittäjyyden edistämiseksi alueellisella/paikallisella tasolla -1 - KOKONAISINDEKSI (yllä mainituista 4:stä tekijästä) 4 14 Julkisten rahoittajien asenne yrittäjyyteen 11 19 Markkinaehtoisesti toimivien rahoittajien asenne yrittäjyyteen 9 13-50 -40-30 - - 0 30 40 50 60 70 0 90 0 Indeksi 17..09 14
12. TÄRKEIN KÄYTTÖTARKOITUS ULKOPUOLISELLE RAHOITUKSELLE -Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitustan=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta Koneiden ja laitteiden korvausinvestointeihin 11 12 Koneiden ja laitteiden laajennusinvestointeihin Rakennusinvestointeihin 13 11 KOKO MAA (n=16) Pohjois-Savo (n=49) Ympäristövaikutteisiin investointeihin 1 2 Omistusjärjestelyihin/ yrityskauppoihin 7 12 Käyttöpääomaksi 34 31 Viennin rahoitukseen/ vientiriskien kattamiseen 1 0 Kansainvälistymiseen 2 4 Yrityksen kehittämishankkeisiin 11 Toimitusaikaiseen rahoitukseen/ vakuuksiin 4 6 Muuhun tarkoitukseen 3 2 0 30 40 50 60 70 0 90 0 % 17..09 15
13. MISTÄ AIKOO HAKEA RAHOITUSTA -Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitustan=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta Pankista 71 75 Finnverasta Rahoitusyhtiöstä 17 36 37 KOKO MAA (n=16) Pohjois-Savo (n=49) Vakuutusyhtiöiltä Pääomasijoittajilta Muualta 11 11 0 30 40 % 50 60 70 0 90 0 17..09 16
14. OVATKO RAHOITUSMARKKINOIDEN MUUTOKSET / ONGELMAT HEIJASTUNEET RAHOITUSEHTOIHIN n=on ottanut ulkopuolista rahoitusta viimeisen 12 kk aikana Erittäin paljon 12 17 Melko paljon 25 25 KOKO MAA (n=6) Pohjois-Savo (n=63) Melko vähän 22 26 Erittäin vähän 15 19 Ei lainkaan 1 22 0 30 40 50 60 70 0 90 0 17..09 17
15. ONKO PÄÄRAHOITTAJA OLLUT VALMIS VAKAUTTAMAAN RAHOITUSTA n=kaikki vastaajat Ei ole ollut tarvetta rahoituksen vakauttamiselle 2 79 Rahoittaja ei ole ollut valmis On ollut ilman lisäehtoja 1 3 13 KOKO MAA (n=341) Pohjois-Savo (n=14) On ollut, mutta on vaatinut lisää vakuuksia lainoille 0 2 On ollut, mutta on nostanut samalla lainojen marginaaleja 4 5 0 30 40 50 60 70 0 90 0 17..09 1
16. MAKSUVAIKEUDET YRITYKSELLÄ JA ASIAKKAILLA / KUMPPANEILLA n=kaikki vastaajat Yrityksen maksuvaikeudet KOKO MAA (n=3592/359) Pohjois-Savo (n=195/195) Kyllä 1 17 Ei 3 3 Asiakkaiden / kumppanien maksuvaikeudet Kyllä 55 60 Ei 40 45 0 30 40 50 60 70 0 90 0 17..09 19
17. TARVE MAKSUJÄRJESTELYIHIN VEROTTAJAN KANSSA n=kaikki vastaajat Kyllä Ei KOKO MAA (n=3576) 90 Pohjois-Savo (n=190) 9 91 0 30 40 50 60 70 0 90 0 17..09