Pk-yritysbarometri Kevät 2006 Julkaisijat Suomen Yrittäjät ry ja Finnvera Oyj

Samankaltaiset tiedostot
Pk-yritysbarometri Syksy 2006 Julkaisijat Suomen Yrittäjät ry ja Finnvera Oyj

Pk-yritysbarometri Kevät 2007 Julkaisijat Suomen Yrittäjät ry ja Finnvera Oyj

Pk-yritysbarometri Syksy 2008 Julkaisijat Suomen Yrittäjät ry ja Finnvera Oyj

Pk-yritysbarometri Syksy 2007 Julkaisijat Suomen Yrittäjät ry ja Finnvera Oyj

Pk-yritysbarometri Kevät 2008 Julkaisijat Suomen Yrittäjät ry ja Finnvera Oyj

Pk-yritysbarometri Kevät 2009 Julkaisijat Suomen Yrittäjät ry ja Finnvera Oyj

Pk-yritysbarometri, syksy 2010 Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö

Pk-yritysbarometri. Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö

Pk-yritysbarometri. Syksy 2013

Pk-yritysbarometri. Syksy 2014

Pk-yritysbarometri. Kevät 2013

Pk-yritysbarometri Syksy 2005 Julkaisijat Suomen Yrittäjät ry ja Finnvera Oyj

Pk-yritysbarometri

Pk-yritysb sbarometri Syk s 2009 Julkaisijat Suomen Yrittäjät ry ja Finnvera Oyj

Pk-yritysbarometri kevät 2011 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö

Pk-yritysbarometri kevät 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö

Pk-yritysbarometri. Kevät 2014

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

Pk-yritysbarometri, kevät 2019

Yleinen suhdannenäkemys ja BKT:n muutos

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 10 Teollisuus (D) Rakentaminen (F) 12 KOKO MAA 19 Pohjanmaa Kauppa (G) Palvelut (H, I, K, O) M

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 10 Teollisuus (D) Rakentaminen (F) 17 KOKO MAA 19 Häme Kauppa (G) Palvelut (H, I, K, O) Muut 1

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 10 Teollisuus (D) Rakentaminen (F) 16 KOKO MAA 19 Kymenlaakso Kauppa (G) Palvelut (H, I, K, O) 42 14

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 10 Teollisuus (D) 7 14 Rakentaminen (F) 13 KOKO MAA 19 Pääkaupunkiseutu Kauppa (G) Palvelut (H, I, K, O) 4

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 10 Teollisuus (D) Rakentaminen (F) 17 KOKO MAA 19 Päijät-Häme Kauppa (G) Palvelut (H, I, K, O) 42 14

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 10 Teollisuus (D) Rakentaminen (F) 15 KOKO MAA Keski-Suomi 19 Kauppa (G) Palvelut (H, I, K, O) 42 14

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 10 Teollisuus (D) Rakentaminen (F) KOKO MAA 13 Pohjois-Karjala 19 Kauppa (G) Palvelut (H, I, K, O) 4

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 10 Teollisuus (D) Rakentaminen (F) KOKO MAA 15 Etelä-Pohjanmaa 19 Kauppa (G) Palvelut (H, I, K, O) 3

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 10 Teollisuus (D) Rakentaminen (F) 15 KOKO MAA 19 Etelä-Savo Kauppa (G) Palvelut (H, I, K, O)

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA

RUOTSINKIELINEN POHJANMAA

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat

Pk-yritysten suhdannenäkemys Joulukuu 2008

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat 6 KOKO MAA (n=3702) Keski-Pohjanmaa (n=118) 4-11 Kaustisen seutu (n=36) 11 Kokkolan

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

SUHDANNENÄKYMÄT OSATEKIJÖITTÄIN Henkilökunnan määrä 1 KOKO MAA (n=81) 9 Pohjois-Savo (n=199) 18 Ylä-Savo (n=) 1 Kuopion seutu (n=) Koillis-Savo (n=) -

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA, n=kaikki vastaajat

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA %19 %18 %43 %41

%14 %15 %19 %17 %43 %41 %14 %16

YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA TYÖLLISTEN MÄÄRÄN MUUTOS* Lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi**

Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi**

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi**

POHJOIS-POHJANMAA Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi**

POHJOIS-KARJALA Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi**

ETELÄ-POHJANMAA Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi**

Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi**

PÄIJÄT-HÄME Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi**

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat

ESIPUHE. pk-sektorin käsityksiä yritysten kehitysnäkymistä ja toimintaan vaikuttavista tekijöistä. Barometrin ennustekyky on ollut hyvä.

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA, n=kaikki vastaajat

PK-YRITYSTEN SUHDANTEET

PK-YRITYSTEN SUHDANTEET

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat

ESIPUHE. työvoiman ja vuokratyövoiman käyttö sekä rekrytointiongelmat. Helsingissä

Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat

AIKASARJAT VARSINAIS-SUOMI SUHDANNENÄKYMÄT

AIKASARJAT KAINUU SUHDANNENÄKYMÄT

Transkriptio:

Pk-yritysbarometri Kevät 2006 Julkaisijat Suomen Yrittäjät ry ja Finnvera Oyj.12.2017 1

0 60 Pk-yritysbarometrin ennustekyky, bkt,0 6,0 suhdannenäkymien saldoluku 40 20 0-20 -40 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0 bkt:n määrän muutos, -60-6,0-0 I/90 I/92 I/94 I/96 I/9 I/00 I/02 I/04 I/06 -,0 Lähteet: Tilastokeskus ja Pk-yritysbarometri, kevät 2006.12.2017 2

40 Pk-yritysbarometrin ennustekyky, työllisyys 4,0 henkilöstön määrän saldoluku 20 0-20 Henkilöstön muutosodotukset vuotta aiemmin 2,0 0,0 Työllisten määrä -2,0 työllisten määrän muutos, -40-4,0 I/97 I/9 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/0 I/06 I/07 Lähteet: Tilastokeskus ja Pk-yritysbarometri, kevät 2006.12.2017 3

10 Työllisten määrä eri kokoisissa yrityksissä, 1990 = 100 100 9 90 0 7 70 6 60 90 91 92 93 94 9 96 97 9 99 00 01 02 03 04 Mikroyritykset Keskisuuret yritykset Lähde: Tilastokeskus Pienet yritykset Suuret yritykset.12.2017 4

0 Suhdannenäkymät, saldoluku 60 40 20 0-20 -40-60 -0 I/90 I/91 I/92 I/93 I/94 I/9 I/96 I/97 I/9 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/0 I/06.12.2017

0 Liikevaihdon muutosodotukset, saldoluku 70 60 0 40 30 20 10 0-10 -20 I/90 I/91 I/92 I/93 I/94 I/9 I/96 I/97 I/9 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/0 I/06.12.2017 6

60 Kannattavuuden muutosodotukset, saldoluku 0 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40 I/90 I/91 I/92 I/93 I/94 I/9 I/96 I/97 I/9 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/0 I/06.12.2017 7

Vakavaraisuuden muutosodotukset, saldoluku 0 40 30 20 10 0 I/96 I/97 I/9 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/0 I/06.12.2017

30 Investointien arvon muutosodotukset, saldoluku 20 10 0 I/96 I/97 I/9 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/0 I/06.12.2017 9

40 Odotukset henkilökunnan määrästä, saldoluku 30 20 10 0 I/96 II/96 I/97 II/97 I/9 II/9 I/99 II/99 I/00 II/00 I/01 II/01 I/02 II/02 I/03 II/03 I/04 II/04 I/0 II/0 I/06.12.2017 10

Vientiyritysten osuus, yrityksistä 30 2 20 1 10 0 I/97 II/97 I/9 II/9 I/99 II/99 I/00 II/00 I/01 II/01 I/02 II/02 I/03 II/03 I/04 II/04 I/0 II/0 I/06.12.2017 11

16 Viennin arvon muutosodotukset, saldoluku 0 14 12 40 10 6 30 20 4 2 10 0 I/96 I/97 I/9 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/0 I/06 0 vienti, kaikki yritykset (vas. ast.) vienti, vientiä harjoittavat yritykset (oik. ast.).12.2017 12

12 Tuonnin arvon muutosodotukset, saldoluku 60 10 0 40 6 30 4 20 2 10 0 I/96 I/97 I/9 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/0 I/06 0 tuonti, kaikki yritykset (vas. ast.) tuonti, tuontia harjoittavat yritykset (oik. ast.).12.2017 13

Tuotantokustannusten muutosodotukset, saldoluku 0 60 40 20 0 I/90 I/91 I/92 I/93 I/94 I/9 I/96 I/97 I/9 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/0 I/06.12.2017 14

Inflaatio-odotukset, -muutos 4 hintojen muutos, 3 2 1 0 I/02 II/02 I/03 II/03 I/04 II/04 I/0 II/0 I/06 Lopputuotteet Välituotteet Palkat.12.2017 1

Yrittäjyysilmapiiri ja elinkeinoilmasto, indeksi 10 40 3 0 30 I/94 I/9 I/96 I/97 I/9 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/0 I/06-2 -10 20-1 1-20 10-2 -30 Yrittäjyysilmapiiri (vas. ast.) Elinkeinoilmasto (oik. ast.) 0.12.2017 16

Yrittäjyysilmapiiri, indeksi Oma kokemus 3 Kansalaisten suhtautuminen 4-3 Valtakunnan politiikka ja toiminta -32 Alue/paikallispolitiikka ja toiminta -9 Kok.indeksi Julkisten rahoittajien asenna Markkinaehtoisten rahoittajien asenne 20-40 -30-20 -10 0 10 20.12.2017 17

Kasvuhakuisuuden kehitys, yrityksistä I/06 11 39 34 14 2 II/0 49 2 14 1 I/0 47 2 1 1 II/04 7 4 34 10 1 I/04 7 47 37 1 II/03 6 47 37 10 1 I/03 6 4 37 1 II/02 6 47 37 9 1 I/02 47 36 1 0 10 20 30 40 0 60 70 0 90 100 Voimakkaasti kasvuhakuinen Kasvaa mahdollisuuksien mukaan Säilyttää asemat Ei kasvutavoitetta Toiminta loppuu vuoden aikana.12.2017 1

Tärkeimmät kasvukeinot, kasvuhakuisista Uudet tuotteet 67 Myynti ja markkinointi Verkottuminen 1 Uudet markkinat 21 Vienti 14 Yritysostot 12 Muu keino/eos 4 0 10 20 30 40 0 60 70 0.12.2017 19

Kasvuhaluttomuuden syyt, kasvuhaluttomista Yritys sopivan kokoinen 77 Haluttomuus ottaa riskiä 3 Työvoimakustannukset 26 Kireä kilpailutilanne 22 Kysynnän riittämättömyys Työvoiman saatavuus 1 17 Muu syy/eos 10 Omarahoituksen puute Kilpaileva tuonti Rahoituksen saatavuus Vakuuspula 2 2 2 0 10 20 30 40 0 60 70 0.12.2017 20

Yritysten tärkein kehittämistarve, yrityksistä I/06 36 17 14 11 4 3 3 1 3 II/0 36 17 12 12 4 2 2 1 9 I/0 36 17 11 12 2 2 1 9 II/04 33 19 13 13 4 4 3 2 1 I/04 3 19 12 12 4 4 3 2 1 0 10 20 30 40 0 60 70 0 90 100 Myynti ja markkinointi Henkilöstön koulutus Verkottuminen, alihank. Tuotanto, tuotekeh., laatu Taloushallinto ja rahoitus Johtaminen Vienti ja kansainvälistym. Ymp.lainsääd. huomioim. Jokin muu Ei osaa sanoa.12.2017 21

Yritysten kehittämisen pahin este, yrityksistä I/06 17 14 12 10 9 6 6 3 3 2 II/0 1 9 1 7 4 2 3 6 10 I/0 19 16 7 4 6 6 4 3 2 7 10 II/04 17 9 21 7 6 3 4 3 3 12 I/04 1 22 7 3 6 3 4 3 0 10 20 30 40 0 60 70 0 90 100 Kireä kilpailutilanne Ammattitait. työvoiman puute Suhdanne/maailmantilanne Muut resurssitekijät Rahoitusvaikeudet Työn sivukulut Epäterve kilpailutilanne Yritystoiminnan sääntely Palkat/muut tuotantokust. Verotus Kysynnän riittämättömyys Muut tekijät joihin ei voi vaikuttaa Ei osaa sanoa.12.2017 22

Työllistämisen pahin este, yrityksistä I/06 1 6 16 7 4 1 2 3 1 2 II/0 13 16 6 16 39 I/0 1 16 14 7 34 II/04 1 17 6 14 3 I/04 17 6 20 12 3 II/03 16 22 6 16 2 33 I/03 1 1 6 16 2 3 II/02 14 1 4 1 2 39 I/02 17 6 1 1 2 34 II/01 1 6 21 4 16 2 33 I/01 16 23 1 2 31 0 10 20 30 40 0 60 70 0 90 100 Kysynnän epävakaus Palkkataso Työn sivukulut Irtisanomiseen liittyvä riski Työlains./työehtosop. Työvoiman saatavuus Verotus Toimitilojen ahtaus/puute Muu/eos Ei tarvetta työllistää.12.2017 23

Sukupolven- tai omistajanvaihdos odotettavissa seuraavan vuoden aikana, yrityksistä I/06 71 7 12 10 II/0 73 7 11 9 I/0 73 7 11 9 II/04 72 12 I/04 72 7 13 II/03 73 7 12 0 10 20 30 40 0 60 70 0 90 100 Ei ole odotettavissa Odotettavissa seur. 1-2 vuoden aikana Odotettavissa seur. 3- vuoden aikana Ei osaa sanoa.12.2017 24

Odotettavissa olevat ongelmat sukupolven- tai omistajanvaihdoksessa, vaihdosta suunnittelevista Kasvun vaatima käyttöpääoma 39 Yrityksen kehityshankkeet Kone- ja laiteinvestoinnit - laajennus 30 30 Rakennusinvestoinnit Kone- ja laiteinvestoinnit - korvaus 24 2 Omistusjärjestelyt/yrityskaupat 14 Toimitusaikainen rahoitus/vakuudet Kansainvälistymiseen 10 10 Viennin rahoitus 6 Muu kohde/eos 2 0 10 1 20 2 30 3 40.12.2017 2

Ulkoisen rahoituksen käyttötarkoitukset, ulkoista rahoitusta harkitsevista yrityksistä Kasvun vaatima käyttöpääoma 39 Yrityksen kehityshankkeet Kone- ja laiteinvestoinnit - laajennus 30 30 Rakennusinvestoinnit Kone- ja laiteinvestoinnit - korvaus 24 2 Omistusjärjestelyt/yrityskaupat 14 Toimitusaikainen rahoitus/vakuudet Kansainvälistymiseen 10 10 Viennin rahoitus 6 Muu kohde/eos 2 0 10 1 20 2 30 3 40.12.2017 26

Ulkomaille sijoittumisen kohteet, ulkomaille sijoittumista harkitsevista Baltia 41 EU-1 32 Venäjä 2 Muu Eurooppa 23 Muu 13 Kiina/Intia 11 Yhdysvallat Ei osaa sanoa 4 0 10 1 20 2 30 3 40 4.12.2017 27

Pääomasijoittajarahoitukseen kielteisesti suhtautumisen syyt, tällaisista yrityksistä Ei halua jakaa omistusta 66 Ei tunne pääomasijoitustoimintaa 29 Päätösvallan liiallinen menettäminen 19 Pääomasij. liian korkeat tuottotavoitteet 14 Muu syy 11 Voisi johtaa myyntiin, jota ei halua 9 Tulisi erimielisyyksiä yrityksen arvoista Ei osaa sanoa 3 0 10 20 30 40 0 60 70.12.2017 2

Rekrytointiongelmien syyt, ongelmia kohdanneista yrityksistä Työkokemuksen puute 3 Puutteellinen koulutus 4 Korkea palkkavaatimus 26 Liian kireä aikataulu Työnväl. toimimattomuus Esteet muuttaa 9 11 10 Muu syy 6 Ei vastausta 0 10 20 30 40 0 60.12.2017 29

Vuokratyövoiman käytön syyt, käyttäneistä yrityksistä Kysynnän epävarmuus/vaihtelut 61 Työvoiman saatavuus 40 Irtisanomiseen liittyvä riski 2 Työlainsääd./tesin muihin velvoitteisiin liittyvä riski 1 Osaamisen puutteen aiheuttamat kustannukset 1 Muu 7 Ei vastausta 1 0 10 20 30 40 0 60 70.12.2017 30

Pk-yritysten yleiset suhdannenäkymät Paranevat Pysyvät ennallaan Heikkenevät Saldoluku Toimialoittain Kaikki yritykset 43 49 3 Teollisuus 43 1 6 37 Rakentaminen 42 2 6 36 Kauppa 41 4 11 30 Palvelut 44 4 36 Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuisuuden mukaan 2 16 2 0 Kasvuhakuiset 7 39 4 4 Asemansa säilyttäjät 2 61 11 17 Ei kasvutavoitetta 11 74 1-4 Toimintansa lopettavat 11 3 36-2.12.2017 31

Vienti- ja tuontiyritysten osuudet pk-yrityksistä Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Vientiyritysten osuus 2 11 26 2 Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Tuontiyritysten osuus 23 3 9 43 12.12.2017 32

Pk-yritysten odotukset hintojen muutoksesta Nousevat Pysyvät ennallaan Laskevat Saldoluku Lopputuotteet Kaikki yritykset 39 6 33 Teollisuus 39 6 33 Rakentaminen 3 46 1 2 Kauppa 3 6 9 26 Palvelut 3 4 34 Välituotteet Kaikki yritykset 40 6 4 36 Teollisuus 46 49 41 Rakentaminen 3 4 2 1 Kauppa 36 6 30 Palvelut 37 9 4 33 Palkat Kaikki yritykset 40 2 6 Teollisuus 67 32 1 66 Rakentaminen 1 47 2 49 Kauppa 39 3 Palvelut 7 41 2.12.2017 33

Pk-yritysten inflaatio-odotukset Lopputuotteet Välituotteet Palkat Kaikki yritykset 2,1 1,6 3,2 Teollisuus 2 1,9 3,2 Rakentaminen 3,7 2,6 2,6 Kauppa 1,3 1,2 2, Palvelut 2,1 1,3 3,.12.2017 34

Yrittäjyysilmapiiri, indeksi Oma kokemus Kansalaisten suhtautuminen Julkinen valta valtakunnan tasolla Julkinen valta paikallis/aluetasolla Kokonaisindeksi Toimialoittain Kaikki yritykset 3 4-3 -32-9 Teollisuus 3 3-34 -2 - Rakentaminen 3 6-33 -31 - Kauppa 4 2-36 -34-10 Palvelut 2 4-36 -32-9 Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset 0-36 -32-9 Kasvuhakuiset 6 6-3 -30-7 Asemansa säilyttäjät 2 4-36 -34-10 Ei kasvutavoitetta - 1-36 -32-13 Toimintansa lopettavat -16 1-32 -36-16.12.2017 3

Pk-yritysten kasvuhakuisuus Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitetta Toimintansa lopettavat Toimialoittain Kaikki yritykset 11 39 34 14 2 Teollisuus 14 42 33 9 1 Rakentaminen 3 37 20 3 Kauppa 10 41 37 10 1 Palvelut 13 3 31 17 1 Perustamisvuoden mukaan ennen 1996 9 36 37 17 2 1996-2000 14 42 30 12 2 2001-2006 16 44 2 11 2.12.2017 36

Pk-yritysten kasvuhaluttomuuden syyt, kasvuhaluttomista yrityksistä Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Yritys sopivan kokoinen 77 77 1 71 79 Kysynnän riittämättömyys 1 26 30 1 Kireä kilpailutilanne 22 36 1 2 21 Kilpaileva tuonti 2 11 0 6 0 Rahoituksen saatavuus 2 4 2 2 2 Omarahoituksen puute 9 4 7 Vakuuspula 2 3 0 3 2 Työvoimakustannukset 26 20 26 29 26 Työvoiman saatavuus 17 22 24 12 1 Haluttomuus lisätä riskiä 3 42 44 43 33 Jokin muu 10 12 10 7 10.12.2017 37

Pk-yritysten tärkeimmät kasvukeinot, kasvuhakuisista yrityksistä Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Uusien tuotteiden kehittäminen 67 66 6 66 69 Yhteistyö, verkottuminen 1 7 0 4 4 Uudet markkina-alueet (esim. uudet vientimaat) 21 19 16 21 27 Viennin lisääminen 14 9 11 13 22 Myynnin ja markkinoinnin lisääminen 7 9 Omistusjärjestelyt/yritysostot 12 6 14 13 19 Muut kasvukeinot 3 2 4 2 3.12.2017 3

Pk-yritysten tärkein kehittämistarve Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Johtaminen 4 3 4 Henkilöstön kehittäminen ja koulutus Palvelut 17 12 17 21 24 Markkinointi ja myynti 36 3 37 3 31 Vienti ja kansainvälistyminen 3 2 3 3 7 Rahoitus, talous ja laskentatoimi 10 9 6 4 Tuotanto ja materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tuotekehitys ja laatu Yhteistyö/verkottuminen, alihankinta Ympäristö- ja muiden säädösvaatimusten huomioiminen 11 10 10 12 14 14 17 14 12 10 3 3 2 2 2 Muu 1 2 1 0 0 Ei osaa sanoa 3 4 2 2 1.12.2017 39

Pk-yritysten kehittämistarpeen kehitys 2000 2001 2002 2003 2004 200 2006 I II I II I II I II I II I II I II Johtaminen 4 3 6 4 4 4 3 4 4 4 Henkilöstön kehittäminen ja koulutus 30 2 29 2 24 21 20 20 19 19 17 17 17 Markkinointi ja myynti 31 26 26 2 32 33 3 32 36 33 36 36 36 Vienti ja kansainvälistyminen 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 Rahoitus, talous ja laskentatoimi 6 4 4 4 4 4 4 4 Tuotanto, tuotekehitys ja laadunvalvonta Yhteistyö/verkottuminen ja alihankinta 13 16 14 14 1 13 14 1 12 13 12 12 11 6 9 9 10 10 9 12 13 11 12 14 Ympäristökysymykset 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 Muu 1 1 2 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 Ei osaa sanoa 6 9 4 6 9 12 9 9 3.12.2017 40

Pk-yrityksen kehittämisen pahin este Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yritystoiminnan sääntely 6 4 7 4 - Byrokratia 2 2 2 2 2 - Työlainsäädäntö/tes 1 2 2 2 1 - Muu sääntely 2 2 0 3 1 Kustannustaso 14 13 14 14 14 - Työn sivukulut 6 7 6 6 - Palkkataso/muut tuotantokustannukset 6 3 - Verotus 3 2 4 3 3 Kilpailutilanne 26 23 26 30 24 - Kireä kilpailu 17 16 16 21 16 - Epäterve kilpailu 6 4 7 6 - Kysynnän riittämättömyys/ epävakaus 3 3 3 3 3 Rahoitus 9 10 7 9 Resurssitekijät 24 26 2 19 27 - Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus 14 13 1 9 16 - Muut resurssitekijät 10 13 7 10 11 Suhdanne/maailmantilanne 12 13 10 13 11 Muut tekijät, joihin ei voi vaikuttaa 2 2 3 2 3 Ei osaa sanoa 7 11 7 Palvelut.12.2017 41

Pk-yrityksen työllistämisen pahin este Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Ei tarvetta työllistää 29 22 21 33 30 Pahimmat esteet niissä yrityksissä, joissa tarvetta työllistää Kysynnän epävakaus 2 2 2 22 26 Palkkataso 7 9 Työn sivukulut 22 20 24 24 22 Irtisanomiseen liittyvä riski 9 11 7 10 9 Muu lainsäädäntö/työehtosopim. 6 6 6 Työvoiman saatavuus 21 22 24 1 22 Yhtiön toimitilojen ahtaus/puute 4 1 4 Muu, ml. verotus 4 4 6 4.12.2017 42

Ulkoisen rahoituksen yleisyys pk-yrityksissä Toimialoittain Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Aikoo ottaa rahoitusta 26 37 27 23 2 Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitteita Toimintansa lopettavat Aikoo ottaa rahoitusta 2 29 22 12 3 Sukupolven/omistajanvaihdoksen mukaan Ei odotettavissa Odotettavissa seuraavan 1-2 vuoden aikana Odotettavissa seuraavan 3- vuoden aikana Aikoo ottaa rahoitusta 26 33 2.12.2017 43

Ulkoisen rahoituksen käyttötarkoitus toimialoittain, ulkoista rahoitusta harkitsevista yrityksistä Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Koneiden ja laitteiden korvausinvestointeihin 24 2 23 17 26 Koneiden ja laitteiden laajennusinvestointeihin 30 44 34 26 2 Rakennusinvestointeihin 2 2 36 26 21 Kasvun vaatimaksi käyttöpääomaksi 39 36 22 4 3 Omistusjärjestelyihin/yr.kauppoihin 14 1 11 13 1 Viennin rahoitukseen ja riskien kattamiseen 6 2 6 Yrityksen kehityshankkeisiin 30 33 19 29 32 Toimitusaikaisiin vakuuksiin 10 11 1 12 6 Kansainväistymiseen 10 14 3 11 Muuhun tarkoitukseen 2 1 2 3 3.12.2017 44

Ulkoisen rahoituksen käyttötarkoitus yrityksen kasvuhakuisuuden mukaan, ulkoista rahoitusta harkitsevista yrityksistä Koneiden ja laitteiden korvausinvestointeihin Koneiden ja laitteiden laajennusinvestointeihin Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitetta 14 21 33 33 29 32 31 19 Rakennusinvestointeihin 23 2 23 22 Kasvun vaatimaksi käyttöpääomaksi 61 36 2 2 Omistusjärjestelyihin/yr.kauppoihin 22 14 10 Viennin rahoitukseen ja riskien kattamiseen 17 1 0 Yrityksen kehityshankkeisiin 4 2 20 19 Toimitusaikaisiin vakuuksiin 13 9 10 10 Kansainväistymiseen 32 1 2 Muuhun tarkoitukseen 2 1 4 7.12.2017 4

Ulkoisen rahoituksen jakautuminen, ulkoista rahoitusta harkitsevista yrityksistä Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Pankki 9 9 1 Finnvera 32 4 23 30 29 Pääomasijoittaja 11 1 3 7 1 Vakuutusyhtiö 7 4 4 4 Muu 16 14 11 12 21.12.2017 46

Syy kielteiseen suhtautumiseen po.sijoitt., kielteisesti suhtautuvista yrityksistä Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Voisiko harkita rahoitusta pääomasijoittajilta? Ei 71 66 77 72 71 Kyllä 2 34 22 2 29 Jos ei, niin miksi ei? Omistusta ei haluta jakaa Päätösvallan liiallinen menetys Voisi johtaa yrityksen myyntiin Erimielisyyksiä yrityksen arvoista Liian korkeat tuottotavoitteet 66 6 6 66 6 19 22 22 19 1 9 11 9 7 10 9 10 7 14 19 1 11 1 Ei tunne pääomasijoittajatoimintaa 29 33 42 27 26 Muu syy 11 9 12 13.12.2017 47

Avoimien työpaikkojen täyttöaste toimialoittain, yrityksistä, joilla avoimia työpaikkoja Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Ei avoimia työpaikkoja 47 42 1 47 4 Täyttöaste niissä yrityksissä, joissa avoimia työpaikkoja 0 17 1 27 19 14 1-33 17 22 23 17 16 34-66 19 21 19 17 20 67-99 1 14 17 12 1 100 31 2 17 33 3.12.2017 4

Avoimien työpaikkojen täyttöaste koon mukaan, yrityksistä, joilla avoimia työpaikkoja -4 henkilöä -9 henkilöä 10-19 henkilöä 20-49 henkilöä 0-249 henkilöä Ei avoimia työpaikkoja 6 29 1 Täyttöaste niissä yrityksissä, joissa avoimia työpaikkoja 0 29 14 9 4 0 1-33 1 1 1 1 19 34-66 1 21 1 2 23 67-99 9 14 17 2 36 100 29 32 3 27 21.12.2017 49

Rekrytointiongelmista kärsivät henkilöstöryhmät, ongelmia kokeneista yrityksistä Yrityksen johto Toimihenkilöt Työnjohto Työntekijät Ei vastausta Kaikki yritykset 4 21 11 72 Teollisuus 3 23 1 74 4 Rakentaminen 0 4 1 9 Kauppa 2 20 7 72 9 Palvelut 6 27 11 66 7.12.2017 0