1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 9 Rakentaminen (F) 13 16 KOKO MAA Kainuu Kauppa (G) 17 Palvelut (H, I, K, O) 56 58 Muut 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 % 2.3.21 1
2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN VUODEN AIKANA SEKÄ TYÖLLISTEN MÄÄRÄN TILASTOITU MUUTOS 16 14 12 1 8 6 4 2 4 3 2 1-1 -2 Odotettu henkilöstön muutos, KOKO MAA Odotettu henkilöstön muutos, Kainuu Työllisten määrän muutos, KOKO MAA Työllisten määrän muutos, Kainuu 2.3.21 2
3.1 YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA 7 5 3 1-1 -3-5 Koko maa Kainuu 2.3.21 3
3.2 SUHDANNENÄKYMÄT SEURAAVAN VUODEN KULUTTUA 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 Liikevaihto, KOKO MAA Yrityksen kannattavuus, KOKO MAA Investointiodotukset, KOKO MAA Liikevaihto, Kainuu Yrityksen kannattavuus, Kainuu Investointiodotukset, Kainuu 2.3.21 4
4. PK-YRITYSTEN TYÖLLISTÄMISEN SUURIN ESTE n=kaikki vastaajat/yrityksellä tarve työllistää Ei ole tarvetta työllistää SEURAAVAT % NIISTÄ, JOILLA ON TARVE TYÖLLISTÄÄ 29 36 Kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus 48 47 Palkkataso Työn sivukulut 7 5 8 12 Irtisanomiseen liittyvä riski 3 6 KOKO MAA (n=376/2681) Muut työlainsäädännön tai työehtosopimusten velvoitteet 5 3 Kainuu (n=59/38) Työvoiman saatavuus 12 13 Verotus 2 5 Yhtiön toimitilat Jokin muu 3 5 5 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 % 2.3.21 5
5. ENITEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVA TULEVAISUUDEN MUUTOSILMIÖ n= voimakkaasti kasvuhakuinen/pyrkii kasvamaan mahdollisuuksien mukaan/pyrkii säilyttämään asemansa Globalisaation eteneminen Kilpailu osaajista ja elinikäinen kouluttautuminen Energialähteiden ja energian saatavuuden muutokset 9 4 6 16 15 21 KOKO MAA (n=3154) Kainuu (n=47) Teknologian kiihtyvä kehitys 13 17 Venäjän merkityksen kasvu 3 Kulttuurin, viihteen ja urheilun merkityksen kasvu 3 4 Ympäristön ja ekologian merkityksen kasvu 9 Väestön ja työvoiman ikääntyminen Elämäntapojen ja arvojen muutos 14 17 17 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2.3.21 6
6. MITÄ SOPEUTTAMISTOIMIA ON TEHTY/SUUNNITTEILLA n=on jo sopeuttanut, suunnittelee sopeuttamista Lomautuksia 42 39 Irtisanomisia 25 23 Työaikajärjestelyitä 34 31 Tilapäisiä palkan alennuksia 8 15 Muiden työvoimakustannusten karsimista 17 23 Alihankinnan siirtämistä/lopettamista/vähentämistä Tuotannon siirtämistä 7 4 2 4 KOKO MAA (n=92) Kainuu (n=28) Liiketoiminnan laajentamista uusiin tuotteisiin/palveluihin 27 27 Liiketoiminnan laajentamista uusille alueille 8 19 Liiketoiminnan karsimista ja keskittymistä ydinalueelle 15 22 Muita 4 11 2 4 6 8 1 2.3.21 7
7.1 ELINKEINOILMASTO n=kaikki vastaajat ELINKEINOILMASTO Yritykselle sopivan työvoiman saatavuus Alihankkijoiden/osatoimittajien saatavuus Yritysten välinen yhteistyömahdollisuus Toimitilojen ja tonttien saatavuus Liikenneyhteydet Tietoliikenneyhteydet Julkiset yrityspalvelut Yksityiset yrityspalvelut Viihtyisyys asuinympäristönä Kilpailukyky yritysten sijaintipaikkana Koulutustarjonta Yht.työmahd. yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa Sijaintikunnan ja yrityksen välinen yhteistyö Elinkeinopolitiikka kokonaisuudessaan -1-2 -6-1 -6-5 12 1 6 15 16 16 21 17 12 13 17 11 2 5 16 8 2 4 34 37 45 49 KOKO MAA (n=39) Kainuu (n=6) 62-3 -2-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Indeksi 2.3.21 8
35 7.2 ELINKEINOILMASTO - Keskiarvo sijaintikunnan elinkeinoilmastoa koskevista väittämistä- 3 25 2 15 1 5-5 -1 KOKO MAA Kainuu 2.3.21 9
8 8. PK-YRITYSTEN KASVUHAKUISUUS -Voimakkaasti ja mahdollisuuksien mukaan kasvavien yritysten osuus kaikista yrityksistä- 7 6 % 5 4 3 2 1 KOKO MAA Kainuu 2.3.21 1
9. ODOTETTAVISSA OLEVAT ONGELMAT SUKUPOLVEN-TAI OMISTAJANVAIHDOKSEEN LIITTYVISSÄ ASIOISSA -Yritykset, joissa vaihdos odotettavissa lähimmän 5 vuoden aikanan=sukupolven/omistajanvaihdos viiden vuoden sisällä Rahoitus 42 5 KOKO MAA (n=98) Arvonmääritys 4 45 Kainuu (n=16) Verotus 15 37 Yhtiö- tai sopimusjuridiikka 31 33 Jatkajan löytyminen 44 67 2 4 % 6 8 1 2.3.21 11
1. YRITTÄJYYSILMAPIIRI n=kaikki vastaajat Oma kokemus yrittäjyysilmapiiristä 11 19 KOKO MAA (n=39) Kainuu (n=6) Kansalaisten suhtautuminen yrittäjyyteen 14 24 Julkisen vallan asenne ja toiminta yrittäjyyden edistämiseksi valtakunnallisella tasolla -22-3 Julkisen vallan asenne ja toiminta yrittäjyyden edistämiseksi alueellisella/paikallisella tasolla -22 1 KOKONAISINDEKSI (yllä mainituista 4:stä tekijästä) 1 14 Julkisten rahoittajien asenne yrittäjyyteen 9 27 Markkinaehtoisesti toimivien rahoittajien asenne yrittäjyyteen 13-5 -4-3 -2-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Indeksi 2.3.21 12
11. TÄRKEIN KÄYTTÖTARKOITUS ULKOPUOLISELLE RAHOITUKSELLE -Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitustan=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta Koneiden ja laitteiden korvausinvestointeihin Koneiden ja laitteiden laajennusinvestointeihin Rakennusinvestointeihin Ympäristövaikutteisiin investointeihin Omistusjärjestelyihin/ yrityskauppoihin Käyttöpääomaksi Viennin rahoitukseen/ vientiriskien kattamiseen Kansainvälistymiseen Yrityksen kehittämishankkeisiin Toimitusaikaiseen rahoitukseen/ vakuuksiin Muuhun tarkoitukseen 1 16 13 8 1 6 1 2 5 17 3 25 28 25 25 KOKO MAA (n=932) Kainuu (n=12) 1 2 % 3 4 5 6 7 8 9 1 2.3.21 13
12. MISTÄ AIKOO HAKEA RAHOITUSTA -Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitustan=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta Pankista 76 75 Finnverasta 31 42 Rahoitusyhtiöstä 8 KOKO MAA (n=932) Vakuutusyhtiöiltä 6 8 Kainuu (n=12) Pääomasijoittajilta Tekesistä 11 1 TE-keskuksesta 15 25 Muualta 9 1 2 3 4 5 % 6 7 8 9 1 2.3.21 14
13. OVATKO RAHOITUSMARKKINOIDEN MUUTOKSET / ONGELMAT HEIJASTUNEET RAHOITUSEHTOIHIN n=on ottanut ulkopuolista rahoitusta viimeisen 12 kk aikana Erittäin paljon 6 12 Melko paljon 2 KOKO MAA (n=1153) Kainuu (n=) Melko vähän 28 Erittäin vähän 21 41 Ei lainkaan 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2.3.21 15
14. ONKO PÄÄRAHOITTAJA OLLUT VALMIS VAKAUTTAMAAN RAHOITUSTA n=kaikki vastaajat Ei ole ollut tarvetta rahoituksen vakauttamiselle 79 79 Rahoittaja ei ole ollut valmis 2 2 On ollut ilman lisäehtoja 13 9 KOKO MAA (n=3661) On ollut, mutta on vaatinut lisää vakuuksia lainoille 3 Kainuu (n=57) On ollut, mutta on nostanut samalla lainojen marginaaleja 4 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2.3.21 16
15. MAKSUVAIKEUDET YRITYKSELLÄ JA ASIAKKAILLA / KUMPPANEILLA n=kaikki vastaajat Yrityksen maksuvaikeudet KOKO MAA (n=373/378) Kainuu (n=57/57) Kyllä Ei 82 83 Asiakkaiden / kumppanien maksuvaikeudet Kyllä 47 55 Ei 45 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2.3.21 17
16. TARVE MAKSUJÄRJESTELYIHIN VEROTTAJAN KANSSA n=kaikki vastaajat Kyllä Ei KOKO MAA (n=368) 1 9 Kainuu (n=57) 5 95 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2.3.21