1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 Rakentaminen (F) 16 17 KOKO MAA Keski-Suomi Kauppa (G) 18 17 Palvelut (H, I, K, O) 56 55 Muut 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 % 2.3.2 1
2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN VUODEN AIKANA SEKÄ TYÖLLISTEN MÄÄRÄN TILASTOITU MUUTOS 16 14 8 6 4 2 4 3 2 - -2 Odotettu henkilöstön muutos, KOKO MAA Odotettu henkilöstön muutos, Keski-Suomi Työllisten määrän muutos, KOKO MAA Työllisten määrän muutos, Keski-Suomi 2.3.2 2
3.1 YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA 7 6 5 4 3 2 - -2-3 Koko maa Keski-Suomi 2.3.2 3
3.2 SUHDANNENÄKYMÄT SEURAAVAN VUODEN KULUTTUA 7 6 5 4 3 2 - -2-3 Liikevaihto, KOKO MAA Yrityksen kannattavuus, KOKO MAA Investointiodotukset, KOKO MAA Liikevaihto, Keski-Suomi Yrityksen kannattavuus, Keski-Suomi Investointiodotukset, Keski-Suomi 2.3.2 4
4. PK-YRITYSTEN TYÖLLISTÄMISEN SUURIN ESTE n=kaikki vastaajat/yrityksellä tarve työllistää Ei ole tarvetta työllistää 29 27 SEURAAVAT % NIISTÄ, JOILLA ON TARVE TYÖLLISTÄÄ Kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus 48 44 Palkkataso Työn sivukulut 7 11 15 Irtisanomiseen liittyvä riski Muut työlainsäädännön tai työehtosopimusten velvoitteet 6 8 5 5 KOKO MAA (n=376/2681) Keski-Suomi (n=218/159) Työvoiman saatavuus Verotus Yhtiön toimitilat 2 3 3 4 Jokin muu 2 5 2 3 4 5 6 7 8 9 % 2.3.2 5
5. ENITEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVA TULEVAISUUDEN MUUTOSILMIÖ n= voimakkaasti kasvuhakuinen/pyrkii kasvamaan mahdollisuuksien mukaan/pyrkii säilyttämään asemansa Globalisaation eteneminen Kilpailu osaajista ja elinikäinen kouluttautuminen Energialähteiden ja energian saatavuuden muutokset 4 3 16 21 29 KOKO MAA (n=3154) Keski-Suomi (n=173) Teknologian kiihtyvä kehitys 9 13 Venäjän merkityksen kasvu 3 Kulttuurin, viihteen ja urheilun merkityksen kasvu Ympäristön ja ekologian merkityksen kasvu Väestön ja työvoiman ikääntyminen 3 9 7 14 13 Elämäntapojen ja arvojen muutos 17 21 2 3 4 5 6 7 8 9 2.3.2 6
6. MITÄ SOPEUTTAMISTOIMIA ON TEHTY/SUUNNITTEILLA n=on jo sopeuttanut, suunnittelee sopeuttamista Lomautuksia 42 38 Irtisanomisia 25 2 Työaikajärjestelyitä 34 32 Tilapäisiä palkan alennuksia Muiden työvoimakustannusten karsimista 15 19 17 13 Alihankinnan siirtämistä/lopettamista/vähentämistä Tuotannon siirtämistä 2 7 6 KOKO MAA (n=1892) Keski-Suomi (n=) Liiketoiminnan laajentamista uusiin tuotteisiin/palveluihin 27 33 Liiketoiminnan laajentamista uusille alueille Liiketoiminnan karsimista ja keskittymistä ydinalueelle 19 21 22 25 Muita 11 8 2 4 6 8 2.3.2 7
7.1 ELINKEINOILMASTO n=kaikki vastaajat ELINKEINOILMASTO Yritykselle sopivan työvoiman saatavuus Alihankkijoiden/osatoimittajien saatavuus Yritysten välinen yhteistyömahdollisuus Toimitilojen ja tonttien saatavuus Liikenneyhteydet Tietoliikenneyhteydet Julkiset yrityspalvelut Yksityiset yrityspalvelut Viihtyisyys asuinympäristönä Kilpailukyky yritysten sijaintipaikkana Koulutustarjonta Yht.työmahd. yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa Sijaintikunnan ja yrityksen välinen yhteistyö Elinkeinopolitiikka kokonaisuudessaan -6-2 -5-4 18 18 7 15 16 19 21 22 17 8 2 22 16 11 8 11 34 35 45 4 49 6 KOKO MAA (n=39) Keski-Suomi (n=225) -3-2 - 2 3 4 5 6 7 8 9 Indeksi 2.3.2 8
35 7.2 ELINKEINOILMASTO - Keskiarvo sijaintikunnan elinkeinoilmastoa koskevista väittämistä- 3 25 2 15 5 KOKO MAA Keski-Suomi 2.3.2 9
8 8. PK-YRITYSTEN KASVUHAKUISUUS -Voimakkaasti ja mahdollisuuksien mukaan kasvavien yritysten osuus kaikista yrityksistä- 7 6 % 5 4 3 2 KOKO MAA Keski-Suomi 2.3.2
9. ODOTETTAVISSA OLEVAT ONGELMAT SUKUPOLVEN-TAI OMISTAJANVAIHDOKSEEN LIITTYVISSÄ ASIOISSA -Yritykset, joissa vaihdos odotettavissa lähimmän 5 vuoden aikanan=sukupolven/omistajanvaihdos viiden vuoden sisällä Rahoitus 33 42 KOKO MAA (n=98) Arvonmääritys 45 51 Keski-Suomi (n=53) Verotus Yhtiö- tai sopimusjuridiikka 32 33 32 37 Jatkajan löytyminen 44 6 2 4 % 6 8 2.3.2 11
. YRITTÄJYYSILMAPIIRI n=kaikki vastaajat Oma kokemus yrittäjyysilmapiiristä 11 KOKO MAA (n=39) Keski-Suomi (n=225) Kansalaisten suhtautuminen yrittäjyyteen 14 16 Julkisen vallan asenne ja toiminta yrittäjyyden edistämiseksi valtakunnallisella tasolla -22-15 Julkisen vallan asenne ja toiminta yrittäjyyden edistämiseksi alueellisella/paikallisella tasolla -22-14 KOKONAISINDEKSI (yllä mainituista 4:stä tekijästä) 1 4 Julkisten rahoittajien asenne yrittäjyyteen 9 14 Markkinaehtoisesti toimivien rahoittajien asenne yrittäjyyteen 13 15-5 -4-3 -2-2 3 4 5 6 7 8 9 Indeksi 2.3.2
11. TÄRKEIN KÄYTTÖTARKOITUS ULKOPUOLISELLE RAHOITUKSELLE -Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitustan=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta Koneiden ja laitteiden korvausinvestointeihin Koneiden ja laitteiden laajennusinvestointeihin Rakennusinvestointeihin Ympäristövaikutteisiin investointeihin Omistusjärjestelyihin/ yrityskauppoihin Käyttöpääomaksi Viennin rahoitukseen/ vientiriskien kattamiseen Kansainvälistymiseen Yrityksen kehittämishankkeisiin Toimitusaikaiseen rahoitukseen/ vakuuksiin Muuhun tarkoitukseen 1 6 1 2 5 6 3 2 16 15 13 15 18 17 23 28 KOKO MAA (n=932) Keski-Suomi (n=52) 2 % 3 4 5 6 7 8 9 2.3.2 13
. MISTÄ AIKOO HAKEA RAHOITUSTA -Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitustan=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta Pankista 76 81 Finnverasta 31 31 Rahoitusyhtiöstä 18 25 KOKO MAA (n=932) Vakuutusyhtiöiltä 4 6 Keski-Suomi (n=52) Pääomasijoittajilta Tekesistä TE-keskuksesta Muualta 11 15 9 8 21 2 3 4 5 % 6 7 8 9 2.3.2 14
13. OVATKO RAHOITUSMARKKINOIDEN MUUTOKSET / ONGELMAT HEIJASTUNEET RAHOITUSEHTOIHIN n=on ottanut ulkopuolista rahoitusta viimeisen kk aikana Erittäin paljon 16 Melko paljon 13 2 KOKO MAA (n=1153) Keski-Suomi (n=65) Melko vähän 28 27 Erittäin vähän 21 3 Ei lainkaan 16 19 2 3 4 5 6 7 8 9 2.3.2 15
14. ONKO PÄÄRAHOITTAJA OLLUT VALMIS VAKAUTTAMAAN RAHOITUSTA n=kaikki vastaajat Ei ole ollut tarvetta rahoituksen vakauttamiselle 79 81 Rahoittaja ei ole ollut valmis 2 1 On ollut ilman lisäehtoja 13 15 KOKO MAA (n=3661) On ollut, mutta on vaatinut lisää vakuuksia lainoille 3 1 Keski-Suomi (n=211) On ollut, mutta on nostanut samalla lainojen marginaaleja 4 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2.3.2 16
15. MAKSUVAIKEUDET YRITYKSELLÄ JA ASIAKKAILLA / KUMPPANEILLA n=kaikki vastaajat Yrityksen maksuvaikeudet KOKO MAA (n=373/378) Keski-Suomi (n=214/215) Kyllä 18 17 Ei 82 83 Asiakkaiden / kumppanien maksuvaikeudet Kyllä 49 55 Ei 45 51 2 3 4 5 6 7 8 9 2.3.2 17
16. TARVE MAKSUJÄRJESTELYIHIN VEROTTAJAN KANSSA n=kaikki vastaajat Kyllä Ei KOKO MAA (n=368) 9 Keski-Suomi (n=214) 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2.3.2 18