YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA VUOSI -94-95 -96-97 -98-99 -00-01 -02-03 % % % % % % % % Lappi Teollisuus (D) - - - - 10 9 9 9 Rakentaminen (F) - - - - 12 12 12 12 Tukku- ja vähittäiskauppa (G) - - - - 22 22 21 21 Palvelut (H,I,K,O) - - - - - - 45 46 Muut toimialat - - - - 56 57 13 13 KOKO MAA Teollisuus (D) - - - - 12 11 11 11 Rakentaminen (F) - - - - 12 12 12 12 Tukku- ja vähittäiskauppa (G) - - - - 25 24 23 23 Palvelut (H,I,K,O) - - - - - - 41 41 Muut toimialat - - - - 52 53 13 13 Lähde: Tilastokeskus, Yritys- ja toimipaikkarekisteri TYÖLLISTEN MÄÄRÄN MUUTOS* VUOSI -94-95 -96-97 -98-99 -00-01 -02-03 Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi** Lappi 100 99 99 101 103 104 104 103 KOKO MAA 102 103 104 109 114 116 119 120 * = työllisten määrän muutos vuodesta 1993 (indeksi 1993 = 100) ** = ennakkotieto Lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto PK-YRITYSBAROMETRI 2/2003 Aikasarjat, sivu 1 Tietoykkönen Oy
PK-YRITYSTEN SUHDANTEET "Millaisena koette suhdannenäkymät oman yrityksenne kannalta lähimmän vuoden aikana? SUHDANNENÄKYMÄT n=66 n=100 n=104 n=95 n=108 n=99 n=127 n=119 n=201 n=129 n=128 n=190 n=189 n=188 n=187 n=189 n=125 n=100 n=100 n=102 OMAN YRITYKSEN KANNALTA LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA Paranee 55 49 56 34 24 35 35 26 37 35 22 24 41 29 30 25 36 37 31 34 Pysyy ennallaan 38 45 34 56 64 55 61 71 54 55 67 58 46 61 57 58 49 52 56 59 Huononee 7 7 10 11 13 9 5 3 9 10 11 19 13 10 13 17 15 11 13 7 Saldoluku 48 42 46 23 11 26 30 23 28 25 11 5 28 19 17 8 21 26 18 27 Saldoluku - koko maa 40 40 40 35 20 30 41 38 37 33 23 23 33 25 20 8 25 19 15 19 Suhdannenäkymät oman yrityksen kannalta kysytty jaksoilla 1/94-2/ 00 lähimmän puolen vuoden aikana. PK-YRITYSBAROMETRI 2/2003 Aikasarjat, sivu 2 Tietoykkönen Oy
PK-YRITYSTEN SUHDANTEET "Mikä on arvionne yrityksenne tilanteesta seuraavien asioiden osalta vuoden kuluttua?" SUHDANNENÄKYMÄT n=66 n=100 n=104 n=95 n=108 n=99 n=127 n=119 n=201 n=129 n=128 n=190 n=189 n=188 n=187 n=189 n=125 n=100 n=100 n=102 SEURAAVAN VUODEN AIKANA LIIKEVAIHTO Suurempi - - - - - - - - - - - - 64 49 50 45 45 45 43 56 Yhtä suuri - - - - - - - - - - - - 28 39 38 42 42 43 50 36 Pienempi - - - - - - - - - - - - 8 11 12 13 13 12 7 8 HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ Suurempi 35 19 32 14 16 29 25 25 28 12 13 20 21 20 23 17 20 15 17 18 Yhtä suuri 60 76 62 72 79 63 69 64 68 71 75 69 77 74 69 76 67 80 80 78 Pienempi 5 5 6 14 5 8 6 11 5 17 12 10 2 7 8 7 12 5 3 4 INVESTOINTIEN ARVO Suurempi 28 22 30 27 14 21 25 27 31 19 15 22 18 16 21 23 23 29 19 21 Yhtä suuri 62 66 66 64 79 71 73 68 63 70 76 66 72 77 68 62 63 61 68 74 Pienempi 10 12 4 8 7 8 2 4 5 11 9 12 10 6 11 15 14 9 13 5 TUOTEKEHITYSPANOSTUKSET Suurempi - - - - - - - - - - - - - 19 22 18 33 29 18 24 Yhtä suuri - - - - - - - - - - - - - 80 76 78 62 67 82 75 Pienempi - - - - - - - - - - - - - 1 2 4 5 4 0 1 VIENNIN ARVO Suurempi 32 14 21 23 13 17 8 16 15 11 11 9 12 9 11 12 14 14 15 14 Yhtä suuri 65 85 73 76 84 77 90 82 84 87 88 89 86 87 85 85 83 83 84 86 Pienempi 3 1 5 2 3 5 2 2 1 2 1 2 1 3 5 3 2 3 1 1 TUONNIN ARVO Suurempi 10 2 9 8 4 5 1 5 4 3 2 4 3 3 7 2 5 3 2 4 Yhtä suuri 90 98 90 91 96 95 99 95 96 97 97 94 96 95 92 97 94 95 98 96 Pienempi 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 TUOTANTOKUSTANNUKSET Suurempi - - - - - - - - - - - - 51 44 48 36 33 35 31 38 Yhtä suuri - - - - - - - - - - - - 39 51 43 56 57 59 60 54 Pienempi - - - - - - - - - - - - 10 5 9 8 10 6 9 8 YRITYKSEN KANNATTAVUUS Suurempi 56 57 48 36 29 31 31 38 36 35 19 29 46 41 35 31 44 37 43 46 Yhtä suuri 41 42 45 55 62 64 64 59 55 50 71 59 45 50 52 56 44 55 46 45 Pienempi 4 1 7 8 8 5 5 3 9 14 10 12 9 9 13 13 12 8 12 8 VAKAVARAISUUS Suurempi 43 42 42 37 27 25 29 28 31 21 24 23 36 25 32 35 32 38 41 39 Yhtä suuri 50 56 57 60 67 73 70 66 65 73 70 71 60 69 64 58 64 58 55 61 Pienempi 6 2 1 3 5 2 1 6 4 6 6 5 5 6 4 7 4 4 4 1 ASIAKKAIDEN MAKSUHÄIRIÖT Suurempi - - - - - - - - - - - - - - - - 15 10 5 16 Yhtä suuri - - - - - - - - - - - - - - - - 77 85 89 78 Pienempi - - - - - - - - - - - - - - - - 7 5 5 6 Liikevaihto, henkilökunnan määrä, investoinnit, tuotekehityspanostukset, tuotantokustannukset ja kannattavuus on kysytty vuonna 2000 oman yrityksen kannalta seuraavan 12 kuukauden aikana. Muuten suhdannenäkymien osatekijät on kysytty jaksoilla 1/94-2/00 oman yrityksen kannalta seuraavan puolen vuoden aikana. PK-YRITYSBAROMETRI 2/2003 Aikasarjat, sivu 3 Tietoykkönen Oy
PK-YRITYSTEN SUHDANTEET "Mikä on arvionne yrityksenne tilanteesta seuraavien asioiden osalta vuoden kuluttua?" SALDOLUKU (%): Erotus: suurempi-pienempi SUHDANNENÄKYMÄT n=66 n=100 n=104 n=95 n=108 n=99 n=127 n=119 n=201 n=129 n=128 n=190 n=189 n=188 n=187 n=189 n=125 n=100 n=100 n=102 SEURAAVAN VUODEN AIKANA LIIKEVAIHTO Lappi 56 38 38 32 32 33 36 48 koko maa 49 48 42 42 40 36 35 37 HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ Lappi 30 14 26 0 11 21 19 14 23-5 1 10 19 13 15 10 8 10 14 14 koko maa 17 13 20 13 12 17 29 18 28 28 19 15 23 20 20 17 15 11 12 12 INVESTOINTIEN ARVO Lappi 18 10 26 19 7 13 23 23 26 8 6 10 8 10 10 8 9 20 6 16 koko maa 21 19 23 15 13 16 23 17 24 24 13 11 14 13 10 9 10 8 8 8 TUOTEKEHITYSPANOSTUKSET Lappi 18 20 14 28 25 18 23 koko maa 24 19 14 23 18 16 17 VIENNIN ARVO Lappi 29 13 16 21 10 12 6 14 14 9 10 7 11 6 6 9 12 11 14 13 koko maa 24 18 19 17 12 15 10 9 9 9 6 6 8 7 10 9 10 9 9 9 TUONNIN ARVO Lappi 10 2 8 6 4 5 1 5 4 3 1 3 2 2 6 1 4 1 1 4 koko maa 8 5 7 7 5 8 6 5 5 5 4 5 5 3 5 5 9 9 9 9 TUOTANTOKUSTANNUKSET Lappi 41 39 39 28 23 29 22 30 koko maa 41 39 42 31 33 30 30 32 YRITYKSEN KANNATTAVUUS Lappi 52 56 41 28 21 26 26 35 27 21 9 17 37 32 22 18 32 29 31 38 koko maa 41 36 40 30 28 32 36 32 36 36 26 25 34 36 24 28 29 26 26 28 VAKAVARAISUUS Lappi 37 40 41 34 22 23 28 22 27 15 18 18 31 19 28 28 28 34 37 38 koko maa 33 34 35 31 25 28 32 28 31 31 25 25 29 24 30 32 36 31 32 32 ASIAKKAIDEN MAKSUHÄIRIÖT Lappi - - - - - - - - - - - - - - - - 8 5 0 10 koko maa - - - - - - - - - - - - - - - - 7 5 8 10 Liikevaihto, henkilökunnan määrä, investoinnit, tuotekehityspanostukset, tuotantokustannukset ja kannattavuus on kysytty vuonna 2000 oman yrityksen kannalta seuraavan 12 kuukauden aikana. Muuten suhdannenäkymien osatekijät on kysytty jaksoilla 1/94-2/00 oman yrityksen kannalta seuraavan puolen vuoden aikana. PK-YRITYSBAROMETRI 2/2003 Aikasarjat, sivu 4 Tietoykkönen Oy
PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISTARPEET "Millä seuraavista yritystoiminnan osa-alueista koette olevan eniten kehittämistarvetta yrityksessänne tällä hetkellä?" TÄRKEIMMÄT n=66 n=100 n=104 n=95 n=108 n=99 n=127 n=119 n=201 n=129 n=128 n=190 n=189 n=188 n=187 n=189 n=125 n=100 n=100 n=102 KEHITTÄMISTARPEET YRITYKSELLÄ E N I T E N KEHITTÄMISTARVETTA Johtaminen - - - - - - - - 1 1 0 4 3 3 1 4 4 3 3 1 Henkilöstön kehittäminen ja koulutus - - - - - - - - 8 9 21 19 22 26 22 27 14 17 22 29 Markkinointi ja myynti 25 31 40 31 30 24 33 27 39 24 28 25 - Markkinointi ja tiedottaminen - - - - - - - - 24 27 33 24 - - - - - - - - - Myynti - - - - - - - - 1 4 7 7 - - - - - - - - Vienti ja kansainvälistyminen - - - - - - - - 6 0 1 3 4 3 1 5 9 6 5 2 Rahoitus, talous ja laskentatoimi - - - - - - - - 4 3 2 5 8 7 6 4 4 4 8 4 Tuotanto ja materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tuotekehitys, laatu 24 15 17 25 21 18 18 19 8 14 9 14 - Tuotanto ja materiaalitoiminnot - - - - - - - - 9 3 4 2 - - - - - - - - - Tuotekehitys - - - - - - - - 5 4 4 6 - - - - - - - - - Tietotekniikka - - - - - - - - 8 8 7 10 - - - - - - - - - Laatu/laadun parantaminen - - - - - - - - 2 0 2 6 - - - - - - - - Yhteistyö/verkottuminen, alihankinta - - - - - - - - 2 0 1 4 4 6 5 8 12 13 7 8 Ympäristö- ja muiden * säädösvaatimusten huomioiminen - - - - - - - - 0 0 3 0 2 4 3 1 4 1 2 2 Muut - - - - - - - - 0 0 0 0 0 1 4 1 1 2 2 1 Ei osaa sanoa - - - - - - - - 27 38 15 9 6 9 6 4 5 15 15 13 * Kysytty aikaisemmin muodossa Ympäristökysymykset PK-YRITYSBAROMETRI 2/2003 Aikasarjat, sivu 5 Tietoykkönen Oy
PKYRITYSTEN KEHITTÄMISEN PAHIMMAT ESTEET "Mikä on yrityksenne kehittämisen pahin este? Näillä tarkoitamme sellaisia esteitä, joihin yrityksenne ei voi suoraan itse vaikuttaa." KEHITTÄMISEN PAHIMMAT n=66 n=100 n=104 n=95 n=108 n=99 n=127 n=119 n=201 n=129 n=128 n=190 n=189 n=188 n=187 n=189 n=125 n=100 n=100 n=102 ESTEET YRITYKSEN KEHITTÄMISEN P A H I N ESTE YRITYSTOIMINNAN SÄÄNTELY - - - - - - - - - - - - 10 7 8-6 4 9 4 - byrokratia - - - - - - - - - - - - 2 5 4-5 4 1 2 - työlainsäädäntö - - - - - - - - - - - - 4 0 0-0 0 1 1 - työehtosopimukset - - - - - - - - - - - - 0 0 1-0 0 0 0 - muu sääntely - - - - - - - - - - - - 4 2 3-1 0 7 1 KUSTANNUSTASO - - - - - - - - - - - - 22 15 19-16 17 11 15 - verotus - - - - - - - - - - - - 2 4 5-6 4 6 1 - palkkataso - - - - - - - - - - - - 4 3 1-3 5 1 1 - työn sivukulut - - - - - - - - - - - - 7 4 7-5 7 1 9 - muut tuotantokustannukset - - - - - - - - - - - - 9 4 5-1 1 3 3 KILPAILUTILANNE - - - - - - - - - - - - 33 27 27-26 28 35 29 - kireä kilpailutilanne - - - - - - - - - - - - 15 14 18-12 23 21 19 - markkinoiden liiallinen keskittyminen - - - - - - - - - - - - 3 2 0-5 1 0 2 - julkisen sektorin elinkeinotoiminta - - - - - - - - - - - - 3 1 1-0 1 2 1 - markkinoita vääristävät tuet - - - - - - - - - - - - 1 3 1-2 1 2 0 - harmaa talous, konkurssit jne. - - - - - - - - - - - - 1 1 1-1 1 1 2 - kysynnän riittämättömyys - - - - - - - - - - - - 10 6 5-7 1 10 4 RAHOITUS* - - - - - - - - - - - - 10 11 9-10 7 16 8 - rahoituksen saatavuus - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 2 - rahoituksen hinta - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 1 - vakuuksien puute - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 4 RESURSSITEKIJÄT - - - - - - - - - - - - 17 25 19-20 14 14 22 - ammattitaitoisen työvoiman saatavuus - - - - - - - - - - - - 9 16 7-10 4 4 8 - alihankkijoiden/osatoimittajien saatavuus - - - - - - - - - - - - 0 2 1-1 1 0 0 - toimitilat - - - - - - - - - - - - 2 2 4-3 2 4 6 - koneet ja laitteet - - - - - - - - - - - - 1 1 1-2 3 3 1 - muut resurssitekijät, esim. raaka-aineet - - - - - - - - - - - - 6 5 5-4 4 2 6 JOKIN MUU - - - - - - - - - - - - 4 8 14-10 19 7 5 EI OSAA SANOA - - - - - - - - - - - - 4 7 5-11 11 8 19 * Vaihtoehdot muuttuivat rahoituksen osalta vuonna 2003 PK-YRITYSBAROMETRI 2/2003 Aikasarjat, sivu 6 Tietoykkönen Oy
PK-YRITYSTEN TYÖLLISTÄMISEN SUURIMMAT ESTEET "Mikä seuraavista on yrityksenne suurin työllistämisen este?" n=66 n=100 n=104 n=95 n=108 n=99 n=127 n=119 n=201 n=129 n=128 n=190 n=189 n=188 n=187 n=189 n=125 n=100 n=100 n=102 TYÖLLISTÄMISEN PAHIN ESTE Ei ole tarvetta työllistää - - - - - - - - - - - - - 32 25 34 43 40 23 42 Kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus - - - - - - - - - - - - - 19 20 26 21 15 28 13 Palkkataso - - - - - - - - - - - - - 2 6 4 6 3 5 6 Työn sivukulut - - - - - - - - - - - - - 24 25 24 19 20 16 17 Työlainsäädännön tai työehtosopimusten velvoitteet - - - - - - - - - - - - - 6 6 5 5 7 4 7 Työvoiman saatavuus - - - - - - - - - - - - - 16 16 6 5 14 23 12 Jokin muu - - - - - - - - - - - - - 1 2 1 1 2 1 3 PK-YRITYSBAROMETRI 2/2003 Aikasarjat, sivu 7 Tietoykkönen Oy
ELINKEINOILMASTO "Miten arvioisitte yrityksenne sijaintikuntaa seuraavissa asioissa?" (5-portainen arvosteluasteikko: erittäin huono,,erittäin hyvä) ARVIOT YRITYKSEN n=66 n=100 n=104 n=95 n=108 n=99 n=127 n=119 n=201 n=129 n=128 n=190 n=189 n=188 n=187 n=189 n=125 n=100 n=100 n=102 SIJAINTIALUEESTA - INDEKSIT - ELINKEINOILMASTO 1 Yritykselle sopivan työvoiman saatavuus - - - - - - - - -2 15 5 19 11 10 18 4 23 - -19-10 2 Alihankkijoiden/osatoimittajien saatavuus - - - - - - - - 26 22 7 24 22 19 21 20 18-3 -6 3 Yritysten välinen yhteistyömahdollisuus - - - - - - - - 16 22 22 19 18 17 20 15 22-4 14 4 Toimitilojen ja tonttien saatavuus - - - - - - - - 40 55 41 39 35 38 45 38 54-35 29 5 Liikenneyhteydet - - - - - - - - 36 48 24 31 35 39 36 32 40-14 27 6 Julkiset yrityspalvelut - - - - - - - - 18 31 21 16 15 21 20 20 27-0 -3 7 Yksityiset yrityspalvelut - - - - - - - - 29 42 27 23 28 25 27 32 36-9 15 8 Viihtyisyys asuinympäristönä - - - - - - - - 64 66 62 63 65 64 63 61 73-70 63 9 Yhteiskunnalliset turvallisuuspalvelut - - - - - - - - - - - - - - - - 34-15 36 10 Kilpailukyky yritysten sijaintipaikkana - - - - - - - - 21 25 14 20 18 28 20 24 22-4 22 11 Koulutustarjonta - - - - - - - - - - 4 17 6 14 18 15 31 - -23 0 12 Yhteistyömahdollisuus yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa - - - - - - - - - - - - - - - - - - -22-2 13 Sijaintikunnan ja yrityksen välinen yhteistyö - - - - - - - - - - - - - -2 6 4 26 - -8 6 14 Elinkeinopolitiikka kokonaisuudessaan - - - - - - - - - - - - - -17-7 -10 8 - -10-1 ELINKEINOILMASTO - Painotettu keskiarvo väittämistä - - - - - - - - 28 37 24 27 26 22 24 21 32-6 15 Elinkeinoilmastoa kuvaavat indeksit on laskettu painotettuina keskiarvoina: 100 = erittäin hyvä 50 = melko hyvä 0 = ei hyvä eikä huono / neutraali -50 = melko huono -100 = erittäin huono PK-YRITYSBAROMETRI 2/2003 Aikasarjat, sivu 8 Tietoykkönen Oy
PK-YRITYSTEN KASVUHAKUISUUS "Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten yrityksenne tilannetta?" n=66 n=100 n=104 n=95 n=108 n=99 n=127 n=119 n=201 n=129 n=128 n=190 n=189 n=188 n=187 n=189 n=125 n=100 n=100 n=102 KUVAA YRITYKSEN NYKYTILANNETTA PARHAITEN Yritys on voimakkaasti kasvuhakuinen - - - - - - - - 6 2 3 4 5 5 4 6 11 2 10 3 Yritys pyrkii kasvamaan mahdollisuuksien mukaan - - - - - - - - 54 56 37 47 52 45 44 45 44 50 51 59 Yritys pyrkii säilyttämään nykyisen asemansa - - - - - - - - 36 36 50 41 34 38 44 43 34 42 31 29 Yrityksellä ei ole kasvutavoitteita - - - - - - - - 3 6 10 8 9 11 8 6 8 6 6 7 Yrityksen toiminta loppuu seuraavan vuoden aikana - - - - - - - - - - - - - - - - 3 1 2 2 PK-YRITYSBAROMETRI 2/2003 Aikasarjat, sivu 9 Tietoykkönen Oy
PK-YRITYSTEN VIENTITOIMINTA "Viedäänkö yrityksenne tuotteita tai palveluja ulkomaille joko itse vietynä tai osana jonkin toisen kotimaisen yrityksen tuotekokonaisuutta?" PK-YRITYSTEN n=66 n=100 n=104 n=95 n=108 n=99 n=127 n=119 n=201 n=129 n=128 n=190 n=189 n=188 n=187 n=189 n=125 n=100 n=100 n=102 VIENTITOIMINTA YRITYKSELLÄ VIENTITOIMINTAA Ei 50 72 62 70 66 56 73 67 78 74 71 76 77 75 67 64 73 74 72 79 Kyllä 50 28 38 30 34 44 27 33 22 26 29 24 23 25 33 36 27 26 28 21 PK-YRITYSTEN TUONTITOIMINTA "Onko yrityksellänne suoraa tuontitoimintaa?" PK-YRITYSTEN n=66 n=100 n=104 n=95 n=108 n=99 n=127 n=119 n=201 n=129 n=128 n=190 n=189 n=188 n=187 n=189 n=125 n=100 n=100 n=102 TUONTITOIMINTA YRITYKSELLÄ SUORAA TUONTITOIMINTAA Ei - - - - - - - - - - - - - - - - 92 91 92 91 Kyllä - - - - - - - - - - - - - - - - 8 9 8 9 PK-YRITYSBAROMETRI 2/2003 Aikasarjat, sivu 10 Tietoykkönen Oy
PK-YRITYSTEN ASEMA KANSANTALOUDESSA "Millaisena pidätte pk-yritysten asemaa kansantaloudessa tällä hetkellä?" n=66 n=100 n=104 n=95 n=108 n=99 n=127 n=119 n=201 n=129 n=128 n=190 n=189 n=188 n=187 n=189 n=125 n=100 n=100 n=102 PK-YRITYSTEN ASEMA KANSANTALOUDESSA TÄLLÄ HETKELLÄ Erittäin huono 8 11 12 9 10 9 6 7 4 3 4 5 8 4 4 4 4 2 7 9 Melko huono 38 41 42 37 35 34 31 18 21 41 31 23 20 17 17 21 16 13 22 18 Kohtalainen 41 41 39 43 42 47 46 55 62 44 55 54 54 52 57 55 56 69 50 60 Melko hyvä 12 7 7 11 13 10 16 20 11 12 9 17 19 25 20 19 20 13 20 13 Erittäin hyvä 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 2 0 1 1 0 3 2 0 0 INDEKSI [min -100, max 100] -21-28 -30-22 -20-22 -14-6 -8-17 -14-6 -9 1-1 -5 1 0-8 -12 koko maa -33-24 -21-16 -16-13 -12-2 -3-2 0 5 0 3 7 3 1-1 -6-7 Yritysten asemaa kuvaavat indeksit on laskettu seuraavasti: (myönteisten vastausten lkm) - (kielteisten vastusten lkm) Indeksi = 100 * (kaikkien vastausten lkm) Arviot on lisäksi painotettu seuraavasti: Arvio: erittäin huono melko huono kohtalainen melko hyvä erittäin hyvä Painokerroin: -1.0-0.5 0 +0.5 +1.0 Indeksi voi näinollen saada arvon välillä -100,...,+100. PK-YRITYSBAROMETRI 2/2003 Aikasarjat, sivu 11 Tietoykkönen Oy