PÖRSSITIEDOTE 15.2.2002 COMPTEL OYJ COMPTELIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1 31.12.2001 Vuosi 2001 Liikevaihto 60,8 miljoonaa euroa, +0,8 % - josta tuoteliiketoimintojen liikevaihto 47,4 miljoonaa euroa, +5,3 % Liikevoitto 13,5 miljoonaa euroa, -39,0 % - Liikevoittoprosentti 22,2 % liikevaihdosta Voitto ennen veroja 14,4 miljoonaa euroa, -37,6 % Tilauskanta 30,1 miljoonaa euroa, +27,0 % Tulos/osake 0,093 euroa Comptelin kannattavuus edusti toimialan huippua myös vuoden 2001 vaikeassa markkinatilanteessa. Liikevaihdon kasvu heikkeni toisella vuosipuoliskolla selkeästi operaattoriasiakkaiden lykätessä investointipäätöksiään. Comptel säilytti edelleen asemansa globaalina markkinajohtajana mediaattorimarkkinoilla. Merkittävimmät tapahtumat lokakuu joulukuu 2001 - Deutsche Telekom valitsi Comptelin IP-mediaattoriratkaisun - Panostukset uusiin liiketoiminta-alueisiin ja tuotteisiin jatkuivat - Lomautukset ja muut työaikajärjestelyt joulu-tammikuussa - Toimitussopimus thaimaalaisen AIS-matkapuhelinoperaattorin kanssa - Comptel ylitti 200 asiakkaan rajan Tilikauden jälkeiset tapahtumat - Comptel solmi kautta aikojen suurimman mediaattoripuitesopimuksensa - Yhtiö avasi toimiston Brasiliassa, São Paulossa TUNNUSLUVUT 10-12/2001 10-12/2000 2001 2000 Liikevaihto, milj. euroa Liikevaihto, kasvu % Liikevoitto, milj. euroa Liikevoitto, kasvu % Liikevoitto, % liikevaihdosta Voitto ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja, milj. euroa Voitto ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja, % liikevaihdosta Henkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa Viennin osuus liikevaihdosta Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake, euroa Oma pääoma/osake, euroa 11,9-30,8% -1,1-120,0% -9,2% -0,9-7,6% 65,8% -0,007 17,2 42,8% 5,5 14,8% 31,8% 5,6 32,8% 69,6% 0,037 60,8 0,8% 13,5-39,0% 22,2% 14,4 23,7% 624 68,1% 0,093 0,38 60,4 54,5% 22,2 65,7% 36,8% 23,1 38,3% 512 67,1% 0,15 0,35 KOLME LIIKETOIMINTA-ALUETTA Mobile Commerce -liiketoiminta-alue yhdistettiin syksyllä Comptel PASSAGe -liiketoimintaalueeseen, minkä jälkeen yhtiön liiketoimintarakenne keskitettiin kolmeen liiketoimintaalueeseen. Verkko-operaattoriratkaisut ja Comptel PASSAGe vastaavat tuoteliiketoiminnasta sekä viennistä. Järjestelmäpalvelut vastaa kotimaisille asiakkaille suunnatuista konsultointi-, integrointi- ja systeemityöpalveluista. 1(13)
VUODEN 2001 NELJÄNNEN VUOSINELJÄNNEKSEN (LOKA JOULUKUU) TULOS Comptelin liikevaihto loka joulukuussa oli 11,9 miljoonaa euroa (17,2 milj. euroa). Tuoteliiketoiminnan liikevaihto oli 8,9 miljoonaa euroa (13,0 milj. euroa) ja sen osuus liikevaihdosta 74,8 prosenttia (75,6 %). Vienti oli 7,8 miljoonaa euroa (12,0 milj. euroa). Viennin osuus konsernin liikevaihdosta oli 65,8 prosenttia (69,6 %). Partnereiden kautta tapahtui 63,5 prosenttia (79,0 %) kokonaisviennistä. Liikevoitto oli -1,1 miljoonaa euroa (+5,5 milj. euroa). Rahoituserät olivat yhteensä +0,3 miljoonaa euroa (+0,2 milj. euroa). Ne koostuivat lähinnä korkotuotoista ja osakkuusyhtiöiden tappioista, jotka olivat -0,1 miljoonaa euroa (-0,1 milj. euroa). Tulos rahoituserien jälkeen oli -0,9 miljoonaa euroa (+5,6 milj. euroa). Tilauskanta oli tarkastelukauden lopussa 30,1 miljoonaa euroa (23,7 milj. euroa) jakautuen tuoteliiketoimintojen 22,9 miljoonaan euroon (19,6 milj. euroa) ja Järjestelmäpalvelujen 7,2 miljoonaan euroon (4,1 milj. euroa). Järjestelmäpalveluiden tilauskantaa kasvattivat vuoden lopussa tehdyt kaksivuotiset ylläpitosopimukset Elisa Communicationsin keskeisistä tietojärjestelmistä. Liikevaihdon ja tilauskannan neljännesvuosivaihtelut kuuluvat jatkossakin Comptelin liiketoiminnan ominaispiirteisiin. Milj. euroa 10-12/ 2001 Tuoteliiketoiminta yhteensä 8,9 Lisenssit 3,1 Palvelut ja ylläpito 5,8 10-12/ 2000 13,0 7,2 5,9 Kasvu % -31,5% -56,9% -1,7% 2001 2000 Kasvu % 47,4 26,9 20,5 45,0 25,8 19,3 5,3% 4,3% 6,2% Järjestelmäpalvelut 3,0 3,9-23,1% 11,7 13,0-10,0% Laitteet 0,0 0,4-100,0% 1,7 2,4-29,2% Yhteensä 11,9 17,2-30,8% 60,8 60,4 0,8% Osakekohtainen tulos oli -0,007 (0,037) euroa/osake. Investoinnit käyttöomaisuuteen olivat neljännellä vuosineljänneksellä yhteensä 0,8 miljoonaa euroa (1,3 milj. euroa). Kaikki käyttöomaisuusinvestoinnit on rahoitettu tulorahoituksella. Comptelin henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 624 (512), mikä oli 8 henkilöä vähemmän kuin kolmannen neljänneksen lopussa. COMPTELIN OSAKE Yhtiön kymmenen suurinta omistajaa, hallintarekisterissä olevia omistajia lukuun ottamatta, 31.12.2001: Elisa Communications Oyj 58,1 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo 1,0 % Valtion Eläkerahasto 0,9 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0,8 % Kuntien Eläkevakuutus 0,7 % Vakuutusyhtiö Suomi 0,4 % Placeringsfonden Aktia Secura 0,4 % Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi 0,4 % Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto Sitra 0,4 % 2(13)
Kirkon Keskusrahasto 0,3 % Hallintarekisterissä olevien omistusosuus oli 10,4 %. Hallitus sai 8.11.1999 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa valtuudet jakaa henkilöstölle 400.000 optiota, joilla voidaan merkitä enintään 2.000.000 Comptel Oyj:n osaketta. Optiotodistuksista 200.000 merkittiin kirjaimella A ja 200.000 kirjaimella B. Kaupankäynti vuoden 1999 optio-ohjelman A-optio-oikeuksilla alkoi Helsingin Pörssin päälistalla 15.6.2001. Kukin A- ja B-optio oikeuttaa merkitsemään viisi Comptel Oyj:n osaketta yhteensä 21,04 euron merkintähintaan (vuosien 1999 ja 2000 osingot huomioitu). Yhteensä A-optioilla voi merkitä enintään 1.000.000 osaketta. Osakkeiden merkintä B-optioilla alkaa 15.12.2002. A- ja B- optioilla osakkeita voidaan merkitä 15.6.2004 saakka. Näistä optiotodistuksista on käytetty osakemerkintään 200 kpl, jolloin 1.000 uutta osaketta oli laskettu liikkeeseen ja osakepääomaa korotettu 20 eurolla. Hallitus sai 3.4.2000 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa valtuudet jakaa henkilöstölle 1.000.000 optio-oikeutta, joilla voidaan merkitä enintään 1.000.000 Comptel Oyj:n osaketta. Optio-oikeuksista 200.000 merkitään kirjaimella A, 400.000 kirjaimella B ja 400.000 kirjaimella C. Katsauskauden lopussa näitä optioita oli jaettu 652.000 kpl, joilla voidaan merkitä 652.000 Comptel Oyj:n osaketta. Optio-oikeuden A merkintähinnaksi määräytyi 19,63 euroa ja optiooikeuden B merkintähinnaksi 8,96 euroa. Optio-oikeuden C merkintähinta määräytyy huhtikuussa 2002. Optioilla tapahtuva osakkeiden merkintäaika alkoi porrastetusti 1.12.2001 (optio-oikeus A), 1.12.2002 (optio-oikeus B), ja 1.12.2003 (optio-oikeus C) ja päättyy kaikilla optio-oikeuksilla 31.12.2006. Hallitus sai 27.3.2001 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa valtuudet jakaa Comptelkonsernin henkilöstölle sekä Comptel Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle 4.000.000 optio-oikeutta. Optio-oikeuksista 1.000.000 merkitään kirjaimella A, 1.000.000 kirjaimella B, 1.000.000 kirjaimella C ja 1.000.000 kirjaimella D. Optio-oikeuksilla voi merkitä Comptel Oyj:n osakkeita yhteensä enintään 4.000.000 kappaletta. Katsauskauden lopussa näitä optioita oli jaettu 2.237.500 kpl, joilla voidaan merkitä 2.237.500 Comptel Oyj:n osaketta. Optiooikeuksien A ja D merkintähinnaksi määräytyi 10,11 euroa. Optio-oikeuksien B ja C merkintähinta määräytyy toukokuussa 2002. Optioilla tapahtuva osakkeiden merkintäaika alkaa porrastetusti 15.6.2003 (optio-oikeus A), 15.6.2004 (optio-oikeus B), 15.6.2005 (optiooikeus C) ja 15.6.2006 (optio-oikeus D) ja päättyy kaikilla optio-oikeuksilla 31.12.2008. Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 107.054.805 osaketta. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2001 Markkinoiden kasvu hidastui Comptelin vuoden 2001 liikevaihto oli 60,8 miljoonaa euroa (60,4 milj. euroa). Vienti kasvoi 2,5 prosenttia ja oli 41,5 miljoonaa euroa (40,5 milj. euroa). Tuoteliiketoiminnan liikevaihto oli 47,4 miljoonaa euroa (45,0 milj. euroa) ja sen osuus liikevaihdosta oli 77,9 prosenttia (74,5 %). Viennin osuus konsernin liikevaihdosta oli 68,1 prosenttia (67,1 %). Partnereiden kautta tapahtunut vienti oli 56,3 prosenttia (77,9 %) kokonaisviennistä. Tuoteliiketoiminnan liikevaihdon jakauma markkina-alueittain oli seuraava: Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka 56,4 prosenttia (60,1 %); Aasia ja Tyynenmeren alue 24,1 prosenttia (27,4 %); Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikka 19,5 prosenttia (12,5 %). Tilikauden lopussa Comptelilla oli yli 200 asiakasta 56:ssa maassa. GPRS-mediaattoriasiakkaiden määrä oli yli 20. Konsernin käyttökate oli 17,1 miljoonaa euroa (24,9 milj. euroa). Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta käyttökate oli 28,1 prosenttia (41,2 %) liikevaihdosta. Tuoteliiketoiminnan yli 30 prosentin käyttökatetavoite ylitettiin. 3(13)
Konsernin liikevoitto oli 13,5 miljoonaa euroa (22,2 milj. euroa), mikä oli 22,2 prosenttia (36,8 %) liikevaihdosta. Optio-ohjelmien henkilösivukulujen varauksia ei ollut vuoden lopussa (vuoden 2000 lopussa 1,1 milj. euroa). Rahoituserät olivat yhteensä 0,9 miljoonaa euroa (0,9 milj. euroa), mikä koostui pääosin korkotuotoista. Osuus osakkuusyhtiöiden tappioista oli 0,4 miljoonaa euroa (0,3 milj. euroa ). Konsernin voitto ennen satunnaiseriä oli 14,4 miljoonaa euroa (23,1 milj. euroa) eli 23,7 prosenttia (38,2 %) liikevaihdosta. Tulos oli 10,0 miljoonaa euroa (16,1 milj. euroa), mikä oli 16,4 prosenttia (26,6 %) liikevaihdosta. Tilauskanta oli tarkastelukauden lopussa 30,1 miljoonaa euroa (23,7 milj. euroa) jakautuen tuoteliiketoimintojen 22,9 miljoonaan euroon (19,6 milj. euroa) ja Järjestelmäpalvelujen 7,2 miljoonaan euroon (4,1 milj. euroa). Järjestelmäpalveluiden tilauskantaa kasvattivat vuoden lopussa solmitut kaksivuotiset ylläpitosopimukset Elisa Communicationsin keskeisistä tietojärjestelmistä. Tilikauden osakekohtainen tulos oli 0,093 euroa. Henkilöstö Henkilöstön määrä kasvoi vuoden aikana 22 prosenttia (51 %) ja oli vuoden lopussa 624 (512) henkilöä. Henkilöstölisäykset kohdistuivat pääosin uusiin liiketoimintoihin ja kansainvälisen myyntiverkoston laajentamiseen. Comptelin palveluksessa oli vuoden aikana keskimäärin 595 henkilöä (426). Rahoitusasema Comptelin rahoitusasema säilyi vahvana. Taseen loppusumma 31.12.2001 oli 51,5 miljoonaa euroa (53,1 milj. euroa), joista käteisvarat olivat yhteensä 27,1 miljoonaa euroa. Comptelin käteisvaroista 20,0 miljoonaa euroa on sijoitettu Elisa Communicationsin korkeakorkoiselle konsernitilille. Elisa Communications on asettanut täydet vakuudet Comptelin käteissaamisille. Myyntisaamiset tilikauden lopussa olivat 11,8 miljoonaa euroa (11,0 milj. euroa). Konsernilla ei ollut korollisia velkoja katsauskauden lopussa. Omavaraisuusaste oli 85,9 prosenttia (78,2 %). Investoinnit Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat tilikauden aikana 5,4 miljoonaa euroa (6,3 milj. euroa). Bruttoinvestoinnit muodostuivat pääasiassa kaluste- ja laitehankinnoista sekä investoinneista osakkuusyhtiöihin. Käyttöomaisuusinvestoinnit on rahoitettu tulorahoituksella. Yhtiö käynnisti kesällä historiansa suurimman järjestelmähankkeen sisäisten tietojärjestelmien uusimiseksi. Suurin osa hankkeeseen liittyvistä panostuksista ajoittuu vuodelle 2002. Muutokset yhtiörakenteessa Keväällä perustettu Mobile Commerce -liiketoiminta-alue yhdistettiin syksyllä Comptel PASSAGe -liiketoiminta-alueeseen, minkä jälkeen yhtiön liiketoimintarakenne keskitettiin kolmeen liiketoiminta-alueeseen. Verkko-operaattoriratkaisut ja Comptel PASSAGe vastaavat tuoteliiketoiminnasta sekä viennistä. Järjestelmäpalvelut vastaa kotimaisille asiakkaille suunnatuista konsultointi-, integrointi- ja systeemityöpalveluista. 4(13)
Comptel hankki huhtikuussa 10 prosentin omistusosuuden mobiilimarkkinoinnin ohjelmistoja tuottavasta suomalaisesta Mobicus Oy:stä. Comptel nosti omistusosuuttaan Arcus Software Oy:ssä 23,4 prosentista 26,6 prosenttiin. Muutoksia osakepääomassa Vuoden 1999 henkilöstölle suunnatun optio-ohjelman perusteella tehtyjen 1.000 osakkeen merkinnän seurauksena Comptelin osakepääoma kasvoi vuonna 2001 yhteensä 20,0 eurolla. Kansainvälisten myyntitoimistojen ja -kanavien vahvistaminen Comptel laajensi kansainvälistä myyntiverkostoaan tilikauden aikana. Myyntitoimisto Beijingissä aloitti toimintansa vuoden 2001 alussa, ja Düsseldorfin-myyntitoimisto avattiin kesäkuussa. Heinäkuussa tehtiin päätös myyntitoimiston avaamisesta Brasiliaan. Partneritoiminta Comptel solmi uusia yhteistyösopimuksia alan kansainvälisten järjestelmäintegraattoreiden, laitevalmistajien ja ohjelmistotoimittajien kanssa. Kesäkuussa Comptel sopi Nokia Networksin kanssa provisiointiratkaisujensa sisällyttämisestä osaksi Nokian 3G-tarjontaa VAR-sopimuksen mukaisesti. Kesäkuussa Comptel julkisti ensimmäisen sopimuksensa 3G-mediaattoriratkaisun toimittamisesta portugalilaiselle ONI Way -operaattorille yhdessä Accenturen kanssa. Syyskuussa Comptel allekirjoitti OEM-sopimuksen saksalaisen laskutusjärjestelmätoimittaja TelesensKSCL:n kanssa. Lokakuussa Comptel sopi yhdessä saksalaisen järjestelmäintegraattori T-Systemsin kanssa Comptelin mediaattoriratkaisun toimittamisesta Deutsche Telekomin kansainväliseen IP-verkkoon. Marraskuussa Comptel allekirjoitti kiinalaisen laskutus- ja asiakashallintajärjestelmien toimittajan Hollybridge Ltd:n kanssa channel alliance -yhteistyösopimuksen. Vuonna 2001 partnerimyynnin osuus tuoteliiketoiminnan nettoviennistä oli 56,3 prosenttia (77,9 %). Yhtiön strategiana on, että partnereiden osuus uusista mediaattoriratkaisujen vientitoimituksista on 80 %. Tutkimus ja tuotekehitys Vuonna 2001 Comptelin suorat investoinnit tutkimukseen ja tuotekehitykseen (T&K) olivat 8,5 miljoonaa euroa (5,5 milj. euroa), missä oli kasvua 54,5 prosenttia (103,7 %). Suorien T&K - investointien osuus liikevaihdosta oli 14,0 prosenttia (9,2 %) ja ne rahoitettiin tulorahoituksella. T&K -kulut muodostuivat suorista T&K -hankkeista ja asiakastoimituksiin liittyvistä epäsuorista T&K -hankkeista, joissa oli mukana yhteensä yli 25 prosenttia yrityksen koko henkilömäärästä. Tutkimusta ja tuotekehitystä tehdään Helsingin lisäksi myös Malesian Kuala Lumpurissa. Tämän lisäksi Comptelilla on T&K -yhteistyötä Elisa Communicationsin tutkimuskeskuksen sekä tytäryhtiönsä Probatus Oy:n kanssa. Comptel keskittyi kehittämään verkko-operaattoreille suunnattujen mediaattorituotteiden rinnalla myös palveluoperaattoreille ja palveluiden tarjoajille suunnattuja mobiili-internet - liiketoimintaa tukevia ja mahdollistavia ratkaisuja Comptel PASSAGe -konseptinsa puitteissa. Tuotekehityksen painopistealueita ovat edelleen olleet mediaattorituotteiden jatkokehitys GPRS- ja 3G-verkkoihin sekä IP-verkon uusiin palveluihin. Tutkimuksen painopistealueita ovat olleet muun muassa uusien mobiilipalvelujen tuottaminen, käyttö ja veloittaminen, tietoturvaratkaisujen sekä langattomien lähiverkkojen (WLAN, Wireless Local Area Network) ja muiden IP-pohjaisten tietoverkkoratkaisuiden kehittäminen sekä niiden standardoinnin aktiivinen seuranta. 5(13)
Comptel syvensi T&K -yhteistyötä keskeisten yhteistyökumppaneidensa kanssa. Kesäkuussa 2001 Comptel ja Nokia Networks allekirjoittivat VAR (Value Added Reseller) -sopimuksen, jonka mukaan yhtiöt tekevät yhteistyötä tilaajatietojen ja palveluiden hallintaratkaisun kehittämiseksi seuraavan sukupolven mobiilipalveluita varten. Käytännön asiakasprojektien yhteydessä tapahtuvaa tuotekehitystä tukevat Comptelin osaamiskeskukset Tshekin tasavallassa (yhteistyökumppanina Logica), Saksassa (T-Systems), Hollannissa (Compaq) ja Yhdysvalloissa (Logica). Liiketoiminta-alueet Vuoden 2001 syksyllä liiketoimintarakenne keskitettiin kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Verkko-operaattoriratkaisut, Comptel PASSAGe (Palveluoperaattoriratkaisut) ja Järjestelmäpalvelut (kotimaisille asiakkaille). Verkko-operaattoriratkaisut Verkko-operaattoriratkaisut vastaa yhtiön ydinliiketoiminnasta ja sen tuotetarjonnan perustan muodostavat mediaattoriratkaisut, jotka käsittävät mediaattori- ja provisiointijärjestelmiä. Mediaattorimarkkinoilla uusien tilausten ja lisenssipäivityksien kysyntä hidastui vuoden jälkimmäisellä puoliskolla merkittävästi. Erityisesti mobiili-ip -mediaattorimarkkinoiden kasvu pysähtyi lähes täydellisesti vuoden puolivälin jälkeen. Vuoden 2001 lopulta lähtien mediaattorimarkkinoilla on ollut havaittavissa ensimmäisiä merkkejä elpymisestä. EMEA (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) Länsi-Euroopassa Comptel siirsi myynnin painopistettä suuriin operaattoreihin ja operaattoriryhmittymiin. Yhtiö saavutti uuden strategian avulla merkittäviä toimitussopimuksia (muun muassa Deutsche Telekomin IP-mediaattorisopimus ja T-Mobilen Corporate Licence sopimus). Itä-Euroopan ja Lähi-idän markkinat olivat edelleen kasvuvaiheessa alueiden operaattoreiden ulkoistaessa mediaattoriratkaisujaan. APAC (Aasian ja Tyynenmeren alue) Markkinoiden kasvu hidastui merkittävästi ja painopiste siirtyi edistyksellisistä televiestinnän markkina-alueista kasvaviin markkinoihin. Avautuvilla markkinoilla (Korea, Kiina ja Japani) toimivat operaattorit osoittivat merkkejä valmiudesta hankkia tuotteistettuja mediaattoriratkaisuja. Amerikat (Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikka) Etelä-Amerikan markkinat kehittyivät suotuisasti ja niiden merkitys Comptelin liiketoiminnassa kasvoi edelleen. Comptel käynnisti toisella vuosipuoliskolla valmistelut myyntitoimiston avaamiseksi Brasiliaan. Operaattoreiden investoinnit verkkoratkaisuihin vähenivät merkittävästi Pohjois-Amerikassa, mikä vaikutti negatiivisesti myös alueen mediaattorimarkkinoihin. Comptel PASSAGe (Palveluoperaattoriratkaisut) Comptel PASSAGe vastaa yhtiön palveluoperaattoriratkaisut-liiketoiminnasta tarjoamalla palveluoperaattoreille ja palvelujen tarjoajille mobiili-internetiin perustuvan liiketoiminnan mahdollistavia ratkaisuja sekä kolmansien osapuolten sovelluksia. Lokakuussa Mobile Commerce -liiketoiminta yhdistettiin osaksi Comptel PASSAGea. Comptel PASSAGe -liiketoimintakonsepti ja tuoteportfolio julkistettiin helmikuussa Cannesin 3GSM-messuilla. Ensimmäinen Comptel Chinchilla -toimitussopimus solmittiin huhtikuussa Elisa Communicationsin kanssa. 6(13)
Comptel PASSAGe jatkoi edelleen aktiivista uusien yhteistyökumppaneiden kartoitusta täydentääkseen palvelutarjontaansa. Comptel hankki huhtikuussa 10 prosentin vähemmistöosuuden mobiilimarkkinointiohjelmistoja kehittävästä Mobicus Oy:stä. Comptel PASSAGe Oy:n liiketappio vuodelta 2001 oli 0,9 miljoonaa euroa. Järjestelmäpalvelut kotimaisille asiakkaille Järjestelmäpalvelut vastaavat kotimaisille asiakkaille suunnatuista konsultointi-, integrointi- ja systeemityöpalveluista. Suurimpia yksittäisiä hankkeita vuoden aikana olivat laskutusjärjestelmiin liittyvät projektit Invoicia Oy:lle ja Elisa Networks Oy:lle sekä asiakasjärjestelmähanke Elisa Communications Oyj:lle. Lisäksi asiakkaiden uusiin palveluihin liittyvät järjestelmähankkeet ja Comptelin omat tuotekehityshankkeet olivat merkittävässä osassa vuoden 2001 toiminnassa. Tarkastelukaudella Järjestelmäpalvelujen kysynnän heikkeneminen seurasi toimialan yleistä kehitystä. Liikevaihto laski 10 prosenttia 11,7 miljoonaan euroon (13,0 milj. euroa). Järjestelmätoimitusten yhteydessä olevien laitetoimitusten liikevaihto oli 1,7 miljoonaa euroa (2,4 milj. euroa). Toimialan kehitys Alkuvuoden 2001 voimakkaan kasvun jälkeen mediaattorimarkkinat hidastuivat voimakkaasti vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Tästä johtuen yhtiön loppuvuoden näkymät heikkenivät ja yhtiö alensi kasvu- ja kannattavuusarvioitaan kaksi kertaa jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Yhtiössä toteutettiin lomautuksia ja muita työaikajärjestelyjä joulukuussa 2001 ja tammikuussa 2002 tilapäisesti heikentyneen työllisyystilanteen takia. Vuoden 2001 lopulta lähtien markkinoilla on ollut havaittavissa ensimmäisiä merkkejä elpymisestä, kun operaattorit ovat käynnistäneet investointejaan mediaattoriratkaisuihin. Operaattoriryhmittymät pyrkivät harmonisoimaan järjestelmiään tiivistämällä sisäistä yhteistyötään ja keskittämällä järjestelmähankintojaan. Operaattorit pyrkivät näin löytämään kustannustehokkaimman tavan ratkaista ryhmittymiensä mediaattori- ja laskutustarpeita. Tässä yhteydessä tuotepohjaiset ratkaisut valtasivat alaa perinteisesti itse tehdyiltä järjestelmiltä. Samalla ryhmittymät pyrkivät tekemään suurempia ns. Corporate Licence - sopimuksia, joilla kaikki tai osa ryhmään kuuluvista yhtiöstä saavat ratkaisut käyttöön yhdellä yhteisellä sopimuksella. Tuotteistettujen mediaattoriratkaisuiden tarve kasvaa edelleen verkkoteknologioiden monimutkaistuessa ja palveluiden lisääntyessä monitoimittajaympäristössä. Operaattorit ovat perinteisesti tehneet itse mediaattoriratkaisunsa, mutta tiukentuvat nopeus- ja kustannustehokkuusvaatimukset puoltavat siirtymistä tuotepohjaisiin ratkaisuihin. Tämä suuntaus on vallannut alaa erityisesti uusissa verkkoteknologioissa. Lisääntynyt kustannustietoisuus on saanut operaattorit etsimään tuotepohjaisia mediaattoriratkaisuja myös perinteisten kiinteiden ja 2G-verkkojen hallinnassa. Operaattoriasiakkaiden mielenkiinto sisältöpohjaisia lisäarvopalveluja, niiden hallintaa, uudentyyppisiä hinnoittelumalleja ja uudenlaisia maksamistapoja kohtaan on kasvanut viime aikoina IP-teknologian yleistyessä. Operaattorit ja palveluntarjoajat etsivät yhä aktiivisemmin ratkaisuja sisältöpalveluiden hallintaan ja niiden veloitukseen Tilikauden jälkeisiä tapahtumia Comptel avasi myyntitoimiston Brasilian São Pauloon Etelä- ja Väli-Amerikan markkinoita varten tammikuussa 2002. Comptel lisäsi tammikuussa 2002 omistustaan Mobicuksessa 10 prosentista 20 prosenttiin, jolloin yhtiöstä tuli Comptelin osakkuusyhtiö. 7(13)
Tammikuussa 2002 Comptel solmi toistaiseksi suurimman puitesopimuksensa mediaattoritoimituksista. Solmitun puitesopimuksen pohjalta ensimmäiset tilaukset saatiin tammikuussa ja toimitukset käynnistyivät heti. Suurimman osan tilauksista odotetaan toteutuvan myöhemmin vuoden 2002 aikana. Tulevaisuuden näkymät Operaattorimarkkinan kokonaiskuva on haastava operaattoreiden harkitessa kaikkia verkkoinvestointejaan tarkasti. Mediaattorimarkkinat eivät kuitenkaan suoraan seuraa verkkoinvestointien yleistä kehitystä. Tuotepohjaisten mediaattorimarkkinoiden ennakoidaan kasvavan niin kiinteiden, mobiili- kuin IP-verkkojenkin osalta operaattoreiden ulkoistaessa omaa sisäistä mediaattorikehitystään. Operaattorit jatkavat edelleen investointejaan GPRS- ja 3G-verkkoihin, -mediaattoreihin ja -palveluihin. GPRS-mediaattorilisenssipäivitysten ja 3G-mediaattori-investointien odotetaan käynnistyvän vuoden 2002 jälkimmäiseltä puoliskolta lähtien. Operaattoreiden liiketoiminnallinen ja teknologinen evoluutio avaa uusia markkinoita mediaattoriratkaisuille muun muassa prepaid-ympäristössä. Yhtiön arvion mukaan sisältöpalveluiden hallintaan ja veloitukseen liittyvien ratkaisujen tarve operaattoreille tulee ajankohtaiseksi vuoden 2002 aikana. Vuoden 2001 lopulta lähtien markkinoilla on ollut havaittavissa ensimmäisiä merkkejä elpymisestä, mistä on osoituksena vahvistunut tilauskanta. Vuonna 2002 kokonaismarkkinan odotetaan kasvavan ja kasvun odotetaan ajoittuvan vuoden toiselle vuosipuoliskolle. Kasvuvauhdin tarkka arvioiminen on kuitenkin nykyisessä markkinatilanteessa haastavaa. Vuoden 2001 syksyn hidastuneesta markkinakasvusta johtuen vuoden 2002 ensimmäisen vuosineljänneksen tuoteliiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus eivät poikkea merkittävästi vuoden 2001 viimeisestä neljänneksestä ja jäävät merkittävästi vuoden 2001 ensimmäisen neljänneksen ennätyksellisestä tasosta. Vuoden 2002 tuoteliiketoiminnan kasvun odotetaan kohdistuvan vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Comptel PASSAGen odotetaan solmivan ensimmäiset liikevaihdoltaan merkittävät sopimuksensa vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Kotimaassa Järjestelmäpalvelujen liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2001 tasolla. Comptelin tavoitteena on kasvaa valitsemillaan tuotemarkkinoilla edelleen markkinoita nopeammin. Comptelin tavoitteena on myös vahvistaa edelleen omaa kansainvälistä myyntiverkostoaan ja paikallista läsnäoloa. Comptelin kannattavuuden kehitys on vahvasti sidoksissa liikevaihdon kehitykseen ja markkinoiden kasvuun. Tavoitteena on säilyttää hyvä kannattavuus tiukan kulurakenteen avulla. Yhtiö tarkentaa koko vuoden kannattavuusarvioitaan myöhemmin. Comptelin vahva rahoitusasema mahdollistaa laajentumisen uusille markkinoille ja tuotealueille harkituin sijoituksin ja yritysostoin. Tilintarkastajat Tilintarkastajana toimi KHT-Yhteisö SVH PricewaterhouseCoopers Oy. Hallitus Comptel Oyj:n hallitukseen ovat kuuluneet Matti Mattheiszen puheenjohtajana, Erik Anderson varapuheenjohtajana sekä Ann-Maj Majuri-Ahonen, Gunnulf Mårtenson ja Vesa-Pekka Silaskivi. 8(13)
Hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä Konsernin jakokelpoinen oma pääoma on taseen 31.12.2001 mukaan 31.345.109,85 euroa ja konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.283.612,36 euroa. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksen käytettävänä olevista voittovaroista maksetaan osakkeille, joita on yhteensä 107.054.805 kappaletta, osinkoa 0,03 euroa osakkeelta, yhteensä 3.211.644,15 euroa. Helsingissä 14. päivänä helmikuuta 2002 Matti Mattheiszen Erik Anderson Ann-Maj Majuri-Ahonen Gunnulf Mårtenson Vesa-Pekka Silaskivi Heikki Tetri toimitusjohtaja 9(13)
KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.1-31.12. 2001 1.1-31.12. 2000 1000 Euroa Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja kulut Voitto ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät Voitto ennen veroja Tilinpäätössiirrot Tuloverot Vähemmistöosuudet Tilikauden voitto 60 844 34-7 285-22 950-3 580-13 532 13 531 +907 14 438 0 14 438 0-4 162-292 9 984 60 350 340-6 623-19 475-2 684-9 718 22 191 +915 23 106 0 23 106 0-6 846-168 16 092 10(13)
KONSERNITASE 31.12.2001 31.12.2000 1000 Euroa VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset 1 560 1 355 5 998 942 9 855 34 579 7 033 41 612 51 468 1 949 1 249 4 529 352 8 079 40 719 4 311 45 030 53 109 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Tilinpäätössiirtojen kertymä Vähemmistöosuudet Pakolliset varaukset Vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma 2 141 7 368 21 299 9 984 40 792 522 0 10 154 51 468 2 141 7 364 11 627 16 092 37 224 230 1 272 14 383 53 109 1000 Euroa 31.12.2001 31.12.2000 Leasingvastuut Alkaneelta tilikaudelta maksettavat Myöhemmin maksettavat Yhteensä Leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti kolmen vuoden leasingsopimuksia, joihin ei liity lunastusehtoja. Valuuttajohdannaiset Termiinisopimukset Käypä arvo Kohde-etuuden arvo 335 344 679-51 5 673 286 247 533 79 3 224 11(13)
TUNNUSLUVUT 2001 2000 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Liikevaihto, Teuro Liikevaihto, kasvu % Liikevoitto, Teuro Liikevoitto, kasvu % Liikevoitto, % liikevaihdosta Voitto ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja, Teuro Voitto ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja, % liikevaihdosta Voitto ennen veroja, Teuro Voitto ennen veroja, % liikevaihdosta Oman pääoman tuotto, % Sijoitetun pääoman tuotto, % Omavaraisuusaste, % Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin, Teuro Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin, % liikevaihdosta Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, Teuro Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, % liikevaihdosta Tilauskanta, Teuro 1) Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana Korolliset nettovelat, Teuro 2) Nettovelkaantumisaste, % 1) Tilikauden sisäisen tilauskannan vaihtelu voimakas 2) Nettovelkaantumisastetta laskettaessa likvideihin rahavaroihin on luettu myös lyhytaikaisissa saamisissa esitetty konsernitili 60 844 0,8 13 531-39,0 22,2 14 438 23,7 14 438 23,7 26,1 36,7 85,9 5 367 8,8 8 537 14,0 30 122 595-27 070-65,5 60 350 54,5 22 191 65,7 36,8 23 106 38,3 23 106 38,3 54,8 77,9 78,2 6 334 10,5 5 541 9,2 23 714 426-32 605-87,1 12(13)
Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake, euro Tulos/osake, euro, laimennusvaikutuksen mukainen Oma pääoma/osake, euro Osinko/osake, euro 1) Osinko/tulos, % 1) Efektiivinen osinkotuotto, % P/E-luku Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana Laimennusvaikutuksellinen osakkeiden määrä 1) Hallituksen ehdotus 0,09 0,09 0,38 0,03 32,2 0,96 33,5 107 054 805 107 053 989 107 699 417 0,15 0,15 0,35 0,06 39,5 0,39 101,0 107 053 805 107 030 137 108 191 773 Markkamääräiset luvut on muutettu euroiksi kurssilla 5,94573 mk/euro. OSAVUOSIKATSAUKSET VUONNA 2002 Vuonna 2002 Comptel Oyj julkistaa osavuosikatsaukset seuraavasti: Ensimmäinen neljännes torstaina 25.4.2002 Toinen neljännes keskiviikkona 24.7.2002 Kolmas neljännes keskiviikkona 23.10.2002 COMPTEL OYJ Heikki Tetri, toimitusjohtaja Lisätietoja: Comptel Oyj Heikki Tetri, toimitusjohtaja, puh. (09) 700 1131 Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet 13(13)