Toimitusjohtajan katsaus Vaisala
Vaisalan johtoryhmä Vaisala
Vaisalan johtoryhmä Kjell Forsén, toimitusjohtaja Marja Happonen, henkilöstöjohtaja Sampsa Lahtinen, Industrial Measurements Kaarina Muurinen, talousjohtaja Vesa Pylvänäinen, Operations Jarkko Sairanen, Weather and Environment Katriina Vainio, lakiasiainjohtaja Yhtiökokous 2018 4/10/2018 Vaisala 3
Avainlukuja Vaisala
Yleiskatsaus vuoteen 2017 Saadut tilaukset 346,3 (311,3) milj. euroa, +11 % Liikevaihto 332,6 (319,1) milj. euroa, +4 % Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla +6 % Bruttokate 52,3 % (51,6 %) Liiketulos 40,9 (22,3*) milj. euroa, 12,3 % (7,0 %*) liikevaihdosta Osakekohtainen tulos 1,52 (1,05) euroa Liiketoiminnan rahavirta 49,2 (41,8) milj. euroa Rahavarat 91,3 (72,4) milj. euroa, +26 % Maksetut osingot 17,8 (17,1) milj. euroa * Vertailukausi sisälsi 10,5 milj. euron aineettomien oikeuksien alaskirjauksen. Yhtiökokous 2018 4/10/2018 Vaisala 5
282.9 295.0 320.0 311.3 346.3 122.0 129.2 129.2 118.0 124.8 Saadut tilaukset kasvoivat 11 % MEUR Saadut tilaukset MEUR Tilauskanta 350 140 300 120 250 100 200 80 150 60 100 40 50 20 0 2013 2014 2015 2016 2017 0 2013 2014 2015 2016 2017 Yhtiökokous 2018 4/10/2018 Vaisala 6
Liikevaihdon maantieteellinen jakauma tasainen Liikevaihto liiketoiminta-alueittain Liikevaihto maantieteellisin aluein 33% 29% 32% 67% 38% Weather and Environment Industrial Measurements EMEA Americas APAC Yhtiökokous 2018 4/10/2018 Vaisala 7
18.1 26.4 22.3 29.6 273.2 299.7 318.5 319.1 332.6 40.9 Liiketulos parani ja oli 12,3 % liikevaihdosta MEUR Liikevaihto MEUR Liiketulos 350 +4 % 50 300 40 250 200 30 150 20 100 50 10 0 2013 2014 2015 2016 2017 0 2013 2014 2015 2016 2017 2016 liiketulos sisälsi 10,5 milj. euron aineettomien oikeuksien alaskirjauksen. Yhtiökokous 2018 4/10/2018 Vaisala 8
T&K-kulut 11,9 % liikevaihdosta MEUR Tutkimus ja tuotekehitys Henkilöstö 50 40 30 38,0 39,6 20 15 1800 1500 1200 692 1569 696 658 598 1608 590 20 10 10 5 900 600 300 871 917 930 971 1018 0 2013 2014 2015 2016 2017 0 0 2013 2014 2015 2016 2017 T&K-kulut % liikevaihdosta Suomi Muut maat Yhtiökokous 2018 4/10/2018 Vaisala 9
Uusi rakennus T&K-tarpeisiin Noin 7 900 m² rakennus lähinnä T&Ktoimintojen käyttöön noin 300 työntekijälle Monipuoliset ja nykyaikaiset laboratoriotilat Hankkeen tavoitteena luoda muunneltavat ja joustavat tilaratkaisut Projekti- ja tiimityötilat sekä nopeiden prototyyppien valmistamista edistävät tilaratkaisut Rakennuksessa tullaan käyttämään geotermistä lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmää sekä muita kestävää kehitystä tukevia ratkaisuja Rakennushankkeen kustannusarvio on noin 30 milj. euroa seuraavien 2 3 vuoden aikana Yhtiökokous 2018 4/10/2018 Vaisala 10
Osakekohtaiset tunnusluvut 2017 2016 Tulos/osake, euroa 1,52 1,05 Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa 2,76 2,34 Oma pääoma/osake, euroa 10,39 10,00 Osinko/osake, euroa 2,10* 1,00 Osinko/tulos, % 138,2** 95,2 Efektiivinen osinkotuotto, % 4,7 3,0 Hinta/voittosuhde (P/E) 29,28 32,10 * Hallituksen esitys sisältäen 1,10 euron osingon ja 1,00 euron ylimääräisen osingon ** Hallituksen esityksen mukaisesti laskettuna Yhtiökokous 2018 4/10/2018 Vaisala 11
Weather and Environment Saadut tilaukset 233,0 milj. euroa, +13 % Tilauskanta 114,1 milj. euroa, +4 % Liikevaihto 222,2 milj. euroa, +3 % Bruttokateprosentti 47,3 % (47,3 %) Liiketulos 8,2 % (1,6 %*) liikevaihdosta * Sisältäen 10,5 milj. euron aineettomien oikeuksien alaskirjauksen Vaisala
Säähavaintoteknologiaa ja -osaamista Vietnamiin Mikä ratkaisi? Hyvät suhteet asiakkaaseen ja paikalliseen jakelijaan edistivät sopimusta. Luotettava laatutuote vastaa hyvin asiakkaan tarpeita. Asiakas: Vietnamin kansallinen hydrometeorologian laitos (NHMS) Mitä: 5 säätutkaa, 3 säätutkan päivitys, 18 salama-anturia ja Ilmatieteenlaitoksen Smartmet System Toimitus: 2017 2019 Arvo: 10,8 milj. euroa kirjattiin saatuihin tilauksiin, kokonaisuudessaan 20,2 milj. euroa Yhtiökokous 2018 4/10/2018 Vaisala 13
Säätutkia Kolumbiaan Mikä ratkaisi? Vaisalan maine ja muiden kolumbialaisten asiakkaiden suositukset Asiakas: Colombian National Weather Service Mitä: Kolme säätutkaa Toimitus: Toukokuuhun 2018 mennessä Arvo: 2,4 milj. euroa Yhtiökokous 2018 4/10/2018 Vaisala 14
Säätutkia Suomeen Mikä ratkaisi? Pitkä asiakassuhde, tiivis yhteistyö sekä tutkien luotettavuus ja suorituskyky. Suomen tutkaverkko lukeutuu Euroopan parhaimpiin. Asiakas: Ilmatieteen laitos Mitä: Kolme säätutkaa Suomen tutkaverkkoon (kaikkiaan: 10 tutkaa 2 projektissa) Toimitus: Jälkimmäisen tutkan toimitus ja asennus 6/2017 Arvo: 2 milj. euroa Yhtiökokous 2018 4/10/2018 Vaisala 15
Autosondeja Alaskaan Mikä ratkaisi? Vaisalan hyvä maine ja vankka asiakassuhde Asiakas: Yhdysvaltain kansallinen sääpalvelu (NWS) Mitä: 11 autosondia Toimitus: Toimitukset ja asennukset 2018 2019 Arvo: 7,2 milj. euroa Yhtiökokous 2018 4/10/2018 Vaisala 16
Weather and Environment -liiketoiminta-alue laajensi osaamistaan ja portfoliotaan Vaisala osti marraskuussa konenäköön ja tekoälyyn erikoistuneen suomalaisen IT-alan yrityksen Vionice Oy:n Yritysosto jatkumo Weather and Environment -liiketoimnta-alueen strategialle vauhdittaa kasvua yritysostoin ja laajentua harkiten ympäristönmittauksen osa-alueille Tuoteportfoliota tarjotaan ensi vaiheessa rautatie- ja tieasiakkaille Ostettua konenäköalustaa hyödyntäen kehitetään uutta innovatiivista tarjontaa laajemmin Weather and Environment - liiketoiminta-alueen asiakassegmentteihin. Yhtiökokous 2018 4/10/2018 Vaisala 17
Industrial Measurements Saadut tilaukset 113,3 milj. euroa, +8 % Tilauskanta 10,7 milj. euroa, +25 % Liikevaihto 110,3 milj. euroa, +6 % Bruttokateprosentti 62,4 % (60,8 %) Liiketulos 20,7 % (20,8 %) liikevaihdosta Vaisala
Olosuhdevalvontajärjestelmä Kanadaan Mikä ratkaisi? Vaisalan laaja osaaminen ja tuki järjestelmän elinkaaren ajan Asiakas: Suuri kanadalainen veripalveluorganisaatio Tuote: Olosuhdevalvontajärjestelmä laitoksiin ympäri Kanadaa Toimitus: Asennukset maaliskuuhun 2018 mennessä Arvo: 1,2 milj. Kanadan dollaria Yhtiökokous 2018 4/10/2018 Vaisala 19
Olosuhdevalvontajärjestelmä Yhdysvaltoihin Mikä ratkaisi? Menestyksekäs asiakassuhde rakentui Vaisalan vahvan teknologiaosaamisen, ammattitaitoisen asiakaspalvelun ja premium-tuotteiden luomalle perustalle. Asiakas: Yksi maailman johtavista lääke- ja biotekniikkaalan toimijoista Tuote: viewlinc-ohjelmisto, dataloggerit, kosteus- ja hiilidioksidilähettimiä sekä asennus- ja validointipalvelut Toimitus: Projekti valmistui Q4/2017 Yhtiökokous 2018 4/10/2018 Vaisala 20
Kaasuanalysaattoreita Espanjaan Mikä ratkaisi? Vaisalan huoltovapaa teknologia. Asiakaslähtöisen palvelun lisäksi paikallisen jakelijan hyvä asiakassuhde ja asiantuntemus edesauttoivat sopimuksen syntymiseen. Asiakas: Valtakunnallinen sähkönsiirtoyhtiö Espanjassa Tuote: 4 kaasuanalysaattoria suurjännitemuuntajien kunnonvalvontaan Toimitus: Asennus Q4/2017 Arvo: 130 000 euroa Yhtiökokous 2018 4/10/2018 Vaisala 21
Kosteuslähettimiä Kiinaan Mikä ratkaisi? Tuotteittemme laatu sekä kattava käsityksemme sovelluksesta ja sen vaatimuksista vakuuttivat asiakkaan. Asiakas: Maailman johtava puolijohdeteollisuusvalmistaja Tuote: 1 300 kosteutta ja lämpötilaa mittaavaa laitetta Toimitus: Q1/2017 2/2018 Arvo: 500 000 euroa Yhtiökokous 2018 4/10/2018 Vaisala 22
Vaisalan olosuhdevalvontajärjestelmä varmistamassa pandojen hyvinvointia Ähtärin eläintarhassa Lumi ja Pyry -pandojen elinolojen kosteus- ja lämpötila-arvoja tarkkaillaan vuorokauden ympäri Vaisalan olosuhdevalvontajärjestelmällä Pandataloon ja pandojen ulkotiloihin on toimitettu yhteensä 10 mittauslaitetta Vierailijat voivat seurata olosuhdetietoja yleisötilaan asennetuilta näytöiltä reaaliaikaisesti Myös pandojen pääasiallinen ruoka, bambu, vaatii säilyäkseen tuoreena ja maistuvana huolellista olosuhdevalvontaa Yhtiökokous 2018 4/10/2018 Vaisala 23
Markkinanäkymät ja ohjeistus Vaisala
Markkinanäkymät 2018 Weather and Environment Sään mittausratkaisujen markkinoiden arvioidaan olevan tasaiset, kasvua haetaan digitaalisista ratkaisuista sekä ilmanlaadun mittaamisesta. Kysynnän arvioidaan paranevan Americasalueella ja jonkin verran Kiinassa. Aasia ja Tyynenmeren alue, Lähi-itä ja Afrikka - alueella kysynnän arvioidaan olevan vakaa, kun taas Euroopassa kysynnän arvioidaan laskevan vahvaan vuoteen 2017 verrattuna. Industrial Measurements Teollisuuden mittausratkaisujen markkinoiden arvioidaan olevan hyvät. Kysynnän arvioidaan kasvavan kaikissa regioonissa. Sähkönsiirtotuotteiden kysynnän arvioidaan kehittyvän positiivisesti ja olosuhdevalvontajärjestelmien kysynnän saavan vauhtia uuden sukupolven järjestelmästä. Digitaalisten ratkaisujen kysynnän arvioidaan parantuvan maltillisesti. Valuuttakursseilla arvioidaan olevan negatiivinen vaikutus raportoituun liikevaihtoon olettaen, että kurssit pysyvät vuoden 2017 lopun tasolla. Yhtiökokous 2018 4/10/2018 Vaisala 25
Vuoden 2018 taloudellinen ohjeistus Vaisala arvioi vuoden 2018 liikevaihdon olevan 330 350 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 35 45 miljoonaa euroa. MEUR Liikevaihto MEUR Liikevoitto 340 50 320 300 280 260 293.3 273.2 299.7 318.5 319.1 332.6 40 30 20 10 30.2 18.1 26.4 29.6 32.8* 22.3 40.9 240 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 * Ilman 10,5 milj. euron aineettomien oikeuksien alaskirjausta. Aineettomat oikeudet syntyivät Second Wind Systems Inc.:n ja 3TIER Inc.:n yritysostojen yhteydessä vuonna 2013. Yhtiökokous 2018 4/10/2018 Vaisala 26
Vuosiraportti 2017 Observations for a Better World Vaisala
Vastuullisuus Globaali 2020 tavoite 100 % uusiutuvalle sähkölle, vuoden 2017 lopun tilanne 94 % Kaikki tuotanto- ja palveluyksiköt sertifioitu ISO 14001 ympäristöjärjestelmään Tapaturmataajuus laskenut kolme vuotta peräkkäin ja 2017 oli ennätysvuosi, Vantaan toimipisteessä ei yhtäkään työtapaturmaa koko vuonna Ensimmäiset alihankkijapalkinnot jaettiin: Kestävä liiketoiminta -palkinto Enicsille Hankintaketjun vastuullisuustoimenpiteitä kehitettiin edelleen. Toimittajat ja alihankkijat ovat pääsääntöisesti Yhdysvalloissa, Suomessa sekä muissa EU-maissa. Yhtiökokous 2018 4/10/2018 Vaisala 28
Vastuullisuus Järjestelmät, sertifikaatit ja määräystenmukaisuus Yritysvastuuraportointi, strategia ja tulokset Kädenjälki, nettopositiivisuus, sääinfrahankkeet 2000 2007 2008 2014 2015 2020+ Yhtiökokous 2018 4/10/2018 Vaisala 29
Kiitos! Vaisala