Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen 1
Liikevaihto nyt verrattuna edelliseen 12 kk takaiseen tilanteeseen, kaikki toimialat 60 50 40 30 20 10 0 Kasvanut Pysynyt ennallaan Pienentynyt
3: Yleiset suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana, saldoluku % 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 2/02 2/03 2/04 2/05 2/06 2/07 2/08 2/09 2/10 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 Pohjois-Pohjanmaa Koko maa 3
4: Alueen suhdannenäkymät seuraavan vuoden aikana, saldoluku % 70 60 50 40 30 20 10 0-10 2/02 2/03 2/04 2/05 2/06 2/07 2/08 2/09 2/10 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 Liikevaihto, Pohjois-Pohjanmaa Kannattavuus, Pohjois-Pohjanmaa 4
5: Koko maan suhdannenäkymät seuraavan vuoden aikana, saldoluku % 60 50 40 30 20 10 0-10 -20 2/02 2/03 2/04 2/05 2/06 2/07 2/08 2/09 2/10 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 Liikevaihto, Koko maa Kannattavuus, Koko maa 5
2: Henkilökunnan määrän muutosodotukset seuraavan vuoden aikana, saldoluku % 40 35 30 25 20 15 10 5 0-5 -10-15 2/02 2/03 2/04 2/05 2/06 2/07 2/08 2/09 2/10 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 Pohjois-Pohjanmaa Koko maa 6
Kaupan ala: Kasvaa 33 % Pysyy: 43 % Vähenee24 % SALDO: 9% Kaupan haasteet: kauppa ei vain käy nettimyynti syö kivijalkamyymälöitä todella huonot ilmat söivät myyntiä Kaupan mahdollisuudet: Fennovoima hanke piristää ymmärrän koko ajan paremmin mitä asiakas haluaa markkinointi somessa osaava henkilökunta 7
Teollisuus: kasvaa 24 % pysyy 43% pienenee 33% SALDOLUKU -9 Teollisuuden haasteet: Suomen talouden heikko kehitys Venäjän kaupan supistuminen Huono sato Kysynnän vähyys Teollisuuden mahdollisuudet: teknologiateollisuus alkaa investoida Tulossa uusi tuote 8
Rakennusteollisuus: Kasvaa 30%, pysyy Haasteita: 57% pienenee 13% SALDOLUKU 17% työnkustannukset korkeita pätevän työvoiman saanti vaikeaa kausiluontoisessa työssä tilauskanta on pienentynyt Mahdollisuuksia: odotus on että rakentaminen kasvaa Oulun seudulla Vientimahdollisuus on avautumassa Hyvin onnistunut markkinointi ja yhteistyökuviot 9
Palvelut: kasvaa 47%, pysyy 38 %, pienenee 14 %, SALDOLUKU 33 Mahdollisuudet: asiakkuudet lisääntyy ja määrät kasvaa viennin käynnistyminen toiminta-alue laajenee kulukuri palveluvalikoiman laajentuminen tuo asiakkaita alkavat suurhankkeet ovat jouduttaneet jäissä olleita projekteja ja näistä on saatu kauppoja kotiin fennovoimahanke Haasteet: yleinen taloustilanne haastaa 10
Kuljetus: kasvaa 14 %, pysyy 59%, pienenee 27%, SALDOLUKU -13 Haasteet: hiljainen puukauppa kesän sateet turvevoimalat seisoo venäjäpakotteet vaikuttaa Mahdollisuudet: Kasvua on haettu ostamalla jo valmista olemassa olevaa kalustoa töineen, rakennus- ja infratyömaat ovat lisänneet liikevaihtoa. 11
ICT: kasvaa 44% pysyy 43% pienenee 13% SALDOLUKU 31% Mahdollisuudet: vienti loistava liikeidea kantaa firmat alkaneet näyttämän elonmerkkejä ja ostavat positiivisia signaaleja asiakaskentältä Haasteet: Pitkään jatkunut taantuma julkisen sektorin kyvyttömyys tehdä hankintapäätöksiä 12
6: Pk-yritysten kasvuhakuisuus, % 70 60 50 40 30 20 10 0 2/02 2/03 2/04 2/05 2/06 2/07 2/08 2/09 2/10 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 Voimakkaasti tai mahdollisuuksien mukaan kasvavien yritysten osuus kaikista yrityksistä Pohjois-Pohjanmaa Koko maa 13
10: Pk-yritysten kehittämistarpeet, % Markkinointi ja myynti 57 57 Yhteistyö/verkottuminen, alihankinta Henkilöstön kehittäminen ja koulutus 34 35 35 35 Tuotanto ja materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tuotekehitys, laatu 19 21 0 10 20 30 40 50 60 70 Pohjois-Pohjanmaa Koko maa 14
7: Pk-yritysten toiminta ulkomailla, % yrityksistä Vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla Liiketoiminnan muodot ulkomailla toimivilla pk-yrityksillä Suora vientitoiminta Ulkomainen yhteisyritys tai tytäryritys Palkka- tai sopimusvalmistus Lisensointi tai franchising Muu 6 5 6 9 17 19 18 19 18 23 61 70 0 20 40 60 80 Pohjois-Pohjanmaa Koko maa 15
11: Pk-yritysten kehittämisen esteet rahoitus, % Rahoituksen saatavuus 38 44 Vakuuksien puute 36 47 Rahoituksen hinta 13 15 Laina-aikojen lyhyys 3 4 0 10 20 30 40 50 Pohjois-Pohjanmaa Koko maa 16
15: Pk-yritysten liiketoiminnassaan hyödyntämät tai käyttämät digitaaliset työkalut ja palvelut, % Yrityksen omat Internet-kotisivut Sosiaalinen media Pilvipalvelut Yrityksenne ostot verkossa Digitaaliset kanavat palvelujen jakelussa ja markkinoinnissa Verkkokauppa yrityksen myynnissä Teollinen Internet eli uudenlaiset ratkaisut, joilla laitteet kommunikoivat keskenään Big datan käyttö Ei vastausta 3 3 1 2 15 18 11 11 10 11 32 34 27 28 43 42 82 80 Pohjois-Pohjanmaa Koko maa 17
16: Digitaaliset työkalut ja palvelut, joita pk-yritykset aikovat ottaa käyttöön seuraavien 12 kk:n aikana, % Sosiaalinen media (esim. Facebook, Linkedin) Verkkokauppa yrityksenne myynnissä (tuotteet ja palvelut) Pilvipalvelut (verkkopalveluina Internetissä) Digitaalisten kanavien käyttö palvelujen jakelussa ja markkinoinnissa Yrityksenne ostot verkossa (tuotteet ja palvelut) Yrityksen omat Internet kotisivut Teollinen Internet eli uudenlaiset ratkaisut, joilla laitteet kommunikoivat keskenään Big datan käyttö (esim. markkina-analyyseissä) Ei vastausta 18 9 9 7 7 6 6 4 6 6 5 5 5 2 2 2 2 Pohjois-Pohjanmaa Koko maa 65 66