Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 2005 tammikuu maaliskuu

Transkriptio

1 Q1 Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 2005 tammikuu maaliskuu

2 Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus tammikuu maaliskuu 2005 Liikevaihto 312,4 miljoonaa euroa (muutos 0 %) Liikevoitto 27,2 miljoonaa euroa (muutos -7 %) Katsauskauden voitto 21,5 miljoonaa euroa (muutos +4 %) Varastoliiketoimintaa vahvistavat alkuvuoden yritysostot ja merkittävät ulkoistussopimukset Yritysostot kasvattivat Informaatiologistiikan liikevaihtoa Osoitteettomissa jakeluissa vahvaa kasvua Liikevaihto ja tulos Suomen Posti -konsernin liikevaihto oli lähes sama kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana eli 312,4 miljoonaa euroa (313,0 miljoonaa euroa ). Liikevaihto kasvoi Informaatiologistiikassa ja Logistiikassa, mutta laski hieman viestinvälityksessä. Informaatiologistiikan kasvu johtui pääosin yritysostoista. Konsernin liikevaihtoa edelliseen vuoteen verrattuna vähensi konsernin muissa liiketoiminnoissa olleen autojen leasing-, korjaamo- ja huoltopalveluja tarjonneen tytäryhtiön Easy Km Oy:n myynti viime keväänä. Konsernin liikevoitto oli lähes edellisen vuoden tasolla eli 27,2 miljoonaa euroa (29,3 miljoonaa euroa), missä on laskua 2,1 miljoonaa euroa. Rahoitustuotot kasvoivat 5,1 miljoonaan euroon (1,4 miljoonaa euroa). Rahoitustuottojen kasvusta 1,5 miljoonaa euroa syntyi siirtymisestä kansainvälisen IFRS-standardin mukaiseen rahoituserien arvostukseen. Konsernin voitto ennen satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 30,8 miljoonaa euroa (29,6 miljoonaa euroa). Katsauskauden voitto oli 21,5 miljoonaa euroa (20,7 miljoonaa euroa). Liiketoimintaryhmien kehitys Viestinvälityksen liikevaihto laski 204,6 miljoonaan euroon (206,0 miljoonaa euroa) eli 1 %. Postilähetysten määrän kasvu on tasaantunut osoitteettomia suoramarkkinointilähetyksiä lukuun ottamatta. Osoitteellisen kirjeviestinnän (kirje, osoitteellinen suoramainos) määrä on edellisvuoden tasalla. Osoitteettomien suorajakelujen kasvua syntyi mm. puhelinluettelojakeluista. Jaettujen sanomalehtien määrä laski hieman. Avainluvut Koko vuosi Muutos % 2004 Liikevaihto, milj.euroa 312,4 313, ,2 Liikevoitto, milj.euroa 27,2 29,3-7 95,2 Liikevoittoprosentti 8,7 9,4 7,7 Oman pääoman tuotto, % 14,1 14,6 12,0 Sijoitetun pääoman tuotto, % 18,6 19,0 16,1 Omavaraisuusaste, % 64,7 65,6 65,6 Nettovelkaantumisaste (Gearing), % -40,6-23,4-35,9 Bruttoinvestoinnit, milj.euroa 5,5 27, ,3 Henkilöstö keskimäärin Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus Q1 2005

3 Kirjeen kulkunopeus oli voimassa olleessa postipalvelulaissa asetetun tavoitteen mukainen: 1. luokan kirjeistä oli keskimäärin 95 % perillä seuraavana työpäivänä maaliskuussa päättyneellä 12 kuukauden jaksolla. Eduskunta hyväksyi lakimuutoksen, jolla 1. luokan kirjeen kulkunopeusvaatimusta lasketaan. Lainmuutoksen mukaan vähintään 85 % 1. luokan kirjeistä on jaettava perille ensimmäisenä työpäivänä. Toisena työpäivänä perillä tulee olla 98 % kirjeistä. Lainmuutos tuli voimaan Kulkunopeusvaatimuksen muuttuminen mahdollistaa Postille sanomalehtien jakelujen aikaistamisen haja-asutusalueilla. Posti on aloittanut neuvottelut sanomalehtien julkaisijoiden kanssa uusista jakeluaikatauluista, joista ensimmäiset otettaneen käyttöön tämän vuoden aikana. Posti uudisti maaliskuun alussa sopimusasiakkaiden kirje-, suoramarkkinointi- ja lehtipalvelut. Uudistuksella helpotettiin sopimusasiakkaiden palvelujen käyttämistä. Postittaja voi vaikuttaa lähettämis- ja postikustannuksiinsa valitsemalla eri palveluvaihtoehdoista. Postin tarkoituksena on myös lisätä paperiviestinnän kilpailukykyä ja tarjota esimerkiksi markkinointiviestintään uusia entistä joustavampia palveluvaihtoehtoja. Uudellamaalla sanomalehtien varhaisjakelussa toimineen tytäryhtiön Leijonajakelu Oy:n sekä kuljetus- ja jakelupalveluja tuottaneen tytäryhtiön Jakeluykkönen Oy:n toiminnot fuusioitiin emoyhtiön tuotantopalveluihin vuoden alusta. Yhdistämisen myötä saavutettiin kustannushyötyjä sekä tehokas ja asiakkaita entistä paremmin palveleva jakeluverkko. Informaatiologistiikan liikevaihto kasvoi 48,2 miljoonaan euroon (42,4 miljoonaa euroa) eli 14 %. Kasvu tuli suureksi osaksi edellisenä vuonna tehdyistä yritysostoista Suomessa ja Baltiassa. Suomen Posti -konsernin informaatiologistiikan tytäryritykset koottiin uuden markkinointinimen Itella alle tammikuun lopussa. Saman nimen alle yhdistettiin kahdeksassa Pohjois- ja Keski-Euroopan maassa toimivat tytäryhtiöt. Yhden markkinointinimen alla toimiminen helpottaa palveluratkaisujen markkinointia ja tuotekehitystä. Itella Suomen liikevaihto kehittyi alkuvuonna suotuisasti ekirjeen ja suoramarkkinoinnin palveluratkaisujen suotuisan kehityksen ansiosta. Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin Osuus Liikevaihto Liikevaihto liikevaihdosta Muutos % milj. euroa milj. euroa % Viestinvälitys ,6 206,0-1 Informaatiologistiikka 15 48,2 42,4 +14 Logistiikka 20 64,3 62,6 +3 Muu liiketoiminta 1 11,4 26,5-58 Konsernin sisäinen liikevaihto -16,1-24,5 Konsernin liikevaihto ,4 313,0 0 Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus Q

4 Suomessa ja muissa Pohjoismaissa toimivan, vuonna 2004 ostetun tytäryhtiön Elma Oyj Electronic Tradingin liikevaihto jatkoi kasvuaan. Erityisen vahvasti kehittyivät julkishallinnolle tarjottavat egovernment-palvelut sekä sähköisen kaupankäynnin ratkaisut. Itellan Skandinavian yhtiöiden liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla, mikä johtui Skandinavian kilpailutilanteen selvästä kiristymisestä. Tiedonhallintapalvelut kehittyivät suotuisasti, mutta tulostusvolyymit jäivät edellisvuotisia pienemmiksi. Saksan yhtiöiden liikevaihto jäi edellisen vuoden tasolle. Myös Saksassa tiedonhallinnan palvelut kehittyivät digitaalista tulostusta paremmin. Viime keväänä Virosta, Latviasta ja Liettuasta ostettujen tytäryhtiöiden kehitys on ollut odotettua parempi ja yhtiöiden liikevaihto kasvanut ripeästi. Logistiikan liikevaihto kasvoi 64,3 miljoonaan euroon (62,6 miljoonaa euroa). Logistiikan liikevaihdon 3 %:n kasvuun vaikutti eniten yrityksille tarjottavien palvelujen kehitys. Kuljetuspalvelujen hintakilpailu jatkui Suomessa kireänä. Postin logistiikkapalvelujen volyymien kehityksessä ei tapahtunut suuria muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Yrityksille tarjottavien palvelujen ja perille toimitettavien lähetysten kehitys oli edelleen hyvä. Posti uudisti maaliskuun alussa toimipaikoissa kuluttajille myytävät pakettipalvelut. Uudistuksen tarkoituksena on yksinkertaistaa ja helpottaa lähettämistä sekä kasvattaa kuluttajapakettien määrää. Varastopalvelujen volyymit ovat kehittyneet myönteisesti. Lisäksi Postin tytäryhtiö Logia Oy solmi merkittävän sopimuksen varastopalvelujen tuottamiseksi Altia Oyj:lle. Sopimus koskee Altian maahantuomien alkoholijuomien varastointia. Yhtiön varastot siirretään vähitellen Postin uuteen, Vantaan logistiikkakeskuksen yhteyteen rakennettavaan varastoon. Posti osti maaliskuussa John Nurminen Oy:ltä muotilogistiikkaliiketoiminnan, joka jatkaa Posti-konsernissa nimellä Logia Moda Oy. Yhtiö tuottaa muotilogistiikan palveluita vaatetusteollisuudelle, maahantuojille ja vähittäiskaupalle. Logia Moda Oy toimii Lahdessa ja Tallinnassa ja siirtyy konsernin tytäryhtiöksi toukokuun alusta. Katsauskauden jälkeen huhtikuussa hankittiin logistiikkayhtiö AW-Store Oy, joka tarjoaa varasto- ja logistiikkapalveluja kotimaan markkinoilla toimiville kauppa- ja teollisuusyrityksille. Toimipaikkaverkon kehittäminen Postin kustannuksista suuri osa muodostuu koko maan kattavan toimipaikkaverkoston ylläpidosta. Posti pyrkii kustannustehokkaaseen ja asiakkaiden palvelun kannalta parhaaseen mahdolliseen toimipaikkaverkkoon. Posti teki päätöksen noin 60 postitoimipaikan tehtävien siirtämisestä postiyrittäjien hoidettavaksi vuonna Tavoitteena on vuoden 2006 loppuun mennessä siirtää omien toimipaikkojen tehtäviä postiyrittäjille niin, että omia toimipaikkoja olisi noin 200 nykyisen vajaan 300 sijasta. Toimipaikkojen kokonaismäärä on tarkoitus pitää nykyisenä noin 1 300:na. Rahoitusasema Konsernin liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli 31,6 miljoonaa euroa (41,1 miljoonaa euroa). Konsernilla ei ollut korollista nettovelkaa. Likvidit varat ylittivät korolliset velat 251,0 miljoonalla eurolla (135,6 miljoonaa euroa) katsauskauden lopussa. Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 64,7 % (65,6 %) ja net- 4 Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus Q1 2005

5 tovelkaantumisaste (gearing) -40,6 % (-23,4 %). Rahoitustuotot olivat 5,1 miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa euroa), josta 1,5 miljoonaa euroa aiheutui laskentaperiaatteiden muutoksesta. Rahoituskulut olivat 1,4 miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa euroa). Oy fuusioitiin emoyhtiöönsä Suomen Posti Oyj:hin vuoden alussa. Suomen Posti Oyj myi 48,76 prosentin osuutensa Latvijas Elektroniskais Pasts:sta sen toiselle omistajalle Latvian Postille helmikuussa. Latvian kilpailuviranomaiset edellyttivät Postin luopuvan yhtiön omistuksesta, kun Posti osti viime keväänä informaatiologistiikan yhtiön Nacionalais Maksajumu Centrasin, nykyiseltä nimeltään A/S Itellan. Investoinnit Suomen Posti -konsernin investoinnit olivat tammi maaliskuussa 5,5 miljoonaa euroa (27,7 miljoonaa euroa). Investoinnit olivat lähinnä varastoliiketoiminnan rakennusinvestointeja. Henkilöstö Suomen Posti -konsernin palveluksessa oli tammi-maaliskuussa keskimäärin (23 522) henkilöä. Katsauskauden lopun henkilöstömäärä oli (23 559). Edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna konsernin henkilöstö väheni Easy Km Oy:n ja Tampereen Ykkösjakelut Oy:n myynnin vuoksi ja kasvoi informaatiologistiikan yritysostojen vuoksi. Henkilöstön määrä kasvoi emoyhtiön jakelutehtävissä. Posti-konsernin henkilöstörahaston perustamiskokous pidettiin Henkilöstörahaston jäseninä ovat kaikki Suomen Posti Oyj:n ja kotimaan tytäryhtiöiden työntekijät. Henkilöstörahastoa johtavaan valtuustoon valittiin 19 jäsentä. Konsernirakenteen muutokset Hallitus Varsinaisessa yhtiökokouksessa Suomen Posti Oyj:n hallitukseen valittiin seuraavat jäsenet: rehtori Eero Kasanen (puheenjohtaja), yrityssuunnittelu- ja tietohallintojohtaja Mikko Kosonen (varapuheenjohtaja), ylijohtaja Samuli Haapasalo, partneri Erkki Helaniemi, kauppaneuvos Soili Suonoja ja uutena jäsenenä toimitusjohtaja Pirjo Tiiri. Henkilöstön edustajina hallituksessa jatkavat valtakunnalliset pääluottamusmiehet Antero Palmolahti ja Mirja Sandberg. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa kansanedustaja Antero Kekkonen ja varapuheenjohtajana kansanedustaja Leena Harkimo. Loppuvuoden näkymät Suomen Posti -konsernin palvelujen kysyntään positiivisesti vaikuttavan palvelujen ulkoistamisen oletetaan edelleen jatkuvan, minkä vuoksi Logistiikan ja Informaatiologistiikan palvelujen kysynnän odotetaan kasvavan melko ripeästi. Liikevaihdon ja tuloksen vakaalle kehitykselle on hyvät edellytykset. Uudellamaalla toimineet tytäryhtiöt Leijonajakelu Oy ja Jakeluykkö nen Helsingissä 26. huhtikuuta 2005 Hallitus Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus Q

6 Suomen Posti -konserni Tuloslaskelma, milj. euroa Liikevaihto 312,4 313, ,2 Liiketoiminnan muut tuotot 3,9 4,4 23,3 Liiketoiminnan kulut 289,1 288, ,3 Liikevoitto 27,2 29,3 95,2 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,0-0,4 0,1 Rahoitustuotot ja -kulut 3,6 0,7 5,8 Voitto ennen satunnaisia eriä 30,8 29,6 101,1 Voitto ennen veroja 30,8 29,6 101,1 Tuloverot -9,3-8,8-31,5 Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta 0,0-0,1-0,0 Tilikauden voitto 21,5 20,7 69,6 Tase, milj. euroa Pysyvät vastaavat 433,7 520,0 445,8 Aineettomat hyödykkeet 123,8 120,6 127,6 Aineelliset hyödykkeet 272,9 345,1 280,9 Sijoitukset 37,0 54,3 37,3 Vaihtuvat vastaavat 527,9 369,5 473,0 Vaihto-omaisuus 6,2 8,6 6,4 Saamiset 173,0 155,0 182,5 Rahoitusarvopaperit 328,5 189,1 267,7 Rahat ja pankkisaamiset 20,2 16,8 16,4 Vastaavaa yhteensä 961,6 889,5 918,8 Oma pääoma 617,8 577,6 596,3 Osakepääoma 70,0 70,0 70,0 Muu oma pääoma 547,8 507,6 526,3 Vähemmistöosuus 0,6 1,2 0,6 Pakolliset varaukset 2,5 0,3 2,6 Vieras pääoma 340,7 310,4 319,3 Pitkäaikainen vieras pääoma 12,2 76,2 12,9 Lyhytaikainen vieras pääoma 328,5 234,2 306,4 Vastattavaa yhteensä 961,6 889,5 918,8 Rahoituslaskelma, milj. euroa Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 39,0 45,6 151,2 Käyttöpääoman muutos -2,5-1,6 2,3 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 36,5 44,0 153,5 Rahoituserien ja verojen rahavirta -4,9-2,9-31,7 Liiketoiminnan rahavirta 31,6 41,1 121,8 Investointien rahavirta (netto) 1,8-23,3 4,9 Pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen muutos 27,6 6,3 5,6 Maksetut osingot 0,0 0,0-30,1 Rahoituksen rahavirta 27,6 6,3-24,5 Rahavarojen muutos 61,0 24,1 102,2 Rahavarat tilikauden alussa 284,0 181,8 181,8 Rahavarojen käyvän arvon muutos 3,7 Rahavarat tilikauden lopussa 348,7 205,9 284,0 6 Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus Q1 2005

7 Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset, milj. euroa Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöön: Rahalaitoslainat 0,5 1,4 0,8 Vakuudeksi annetut kiinteistökiinnitykset 1,7 2,7 1,7 Muut omasta puolesta annetut vakuudet 14,0 13,1 12,8 Muiden puolesta annetut vakuudet 0,1 0,1 0,4 Leasingvastuut 43,8 7,4 42,3 Vuokrasopimusvastuut (jäljellä olevat) 67,6 79,7 75,2 Muut vastuut - 1,3 - Johdannaissopimukset, milj.euroa Valuuttatermiinit Käypä arvo -0,0-0,0-0,0 Kohde-etuuden arvo 4,7 5,5 3,0 Koronvaihtosopimukset Käypä arvo -0,1-0,5-0,3 Kohde-etuuden arvo 15,7 31,4 15,7 Johdannaissopimuksia on käytetty valuutta- ja korkoriskin suojaukseen, ja ne on arvostettu saatavilla oleviin tilinpäätöspäivän markkinahintoihin. Luvut eivät ole tilintarkastettuja. Suomen Posti Oyj julkaisee seuraavan osavuosituloksen viikolla 32. Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus Q

8 Suomen Posti Oyj PL POSTI Puhelin Postin puhelinpalvelu yksityisasiakkaille , yritysasiakkaille Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus