United Bankers Oyj. Suomalainen sijoitusalan ammattilainen. Pirkanmaan Osakesäästäjät

Transkriptio

1 United Bankers Oyj Suomalainen sijoitusalan ammattilainen Pirkanmaan Osakesäästäjät United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, Helsinki UB Omaisuudenhoito UB Securities UB Rahastoyhtiö UB Capital UB Real Assets UB Nordic Forest

2 United Bankers lyhyesti United Bankers on lähes 30-vuotias kotimainen, pankkiryhmistä riippumaton sijoituspalvelukonserni Neljä liiketoiminta-aluetta: varainhoito, arvopaperinvälitys, investointipankkitoiminta ja rahastojen hallinnointi Hallinnoitavat asiakasvarat noin 1,7 Mrd euroa (6/2015) 2

3 United Bankers lyhyesti Nettovelaton, kasvava ja kannattava Avainhenkilöiden ja muun henkilökunnan pääosin omistama Listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland markkinapaikalle Markkina-arvo noin 62 miljoonaa euroa ( )

4 Tehtävämme Tehtävämme on kasvattaa asiakkaidemme varallisuutta pitkällä aikavälillä ja tuottaa palveluillamme lisäarvoa asiakkaillemme.

5 Tavoitteemme Liiketoiminnan ja tuloksen kasvattaminen ja sitä kautta yrityksen arvon lisääminen pitkällä aikavälillä.

6 Kasvustrategia Yhtiön kasvustrategia keskittyy toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen IT-järjestelmien ja verkkopalveluiden kehittäminen Liiketoiminnan kansainvälinen kasvattaminen ensimmäisessä vaiheessa tuotteiden jakelun käynnistäminen Ruotsissa Uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen Pääomarahastoliiketoiminnan kehittäminen Liiketoiminnan laajentaminen mahdollisuuksien rajoissa myös yritysostoin

7 89 huippuammattilaista Yksi Pohjoismaiden kovimmista joukkueista rahoitusmarkkinoilla Vahvuutenamme ammattitaitoiset ja yrittäjähenkiset ihmiset Omistuksen kautta sitoutunut henkilökunta turvaa yhtiön pitkäjänteisen kehittämisen ja pitkäaikaiset asiakassuhteet Suurin osa UB:laisista työskentelee Aleksanterinkadulla Helsingissä olemme olleet samassa osoitteessa yli 25 vuotta 7

8 Organisaatiomme 8

9 Palvelut ja tuotteet United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, Helsinki UB Omaisuudenhoito UB Securities UB Rahastoyhtiö UB Capital UB Real Assets UB Nordic Forest

10 Omaisuudenhoitopalvelut Varainhoitopalveluja lähes 30 vuoden kokemuksella - Valtavirrasta erottuvat rahastot - Täyden valtakirjan varainhoito - Palvelut toimeksiantoasiakkaille osake-, joukkolaina- ja rahastosijoituksissa - Strukturoidut tuotteet - Verotehokkaat vakuutusratkaisut Erikoisuutena reaaliomaisuusosakkeisiin sijoittavat rahastot, joilla on erittäin pitkä ja hyvä tuottohistoria 10

11 Ainutlaatuinen rahastovalikoima UB Rahastoyhtiö vastaa rahastojen hallinnoinnista Perinteisten osake- ja korkorahastojen lisäksi reaaliomaisuusrahastoja, pääomarahastoja ja yritysrahoitusrahasto Finanssivalvonnalta vaihtoehtorahastojen hoitajan AIFM-toimilupa - mahdollistaa uudentyyppisten rahastojen kehittämisen ja rahastovalikoiman laajentamisen Osuudenomistajia yhteensä noin (9/2015) Rahastojen pääomat 538 milj. euroa (9/2015)

12 Reaaliomaisuussijoittamisen edelläkävijä UB on listatun reaaliomaisuussijoittamisen edelläkävijä Pohjoismaissa Reaaliomaisuutta ovat mm. kiinteistöt, raaka-aineet, jalometallit, infrastruktuuri-, maa- ja metsäomaisuus Salkun riskitasoa on mahdollista madaltaa ilman, että pitkän aikavälin tuottotavoitteista tarvitsee tinkiä REIT-rahastot (Real Estate Investment Trust) Kohteena listatut kiinteistöyhtiöt eri puolilla maailmaa Likvidi tapa sijoittaa kiinteistömarkkinoille Infrastruktuurirahastot sijoittavat pörssilistattujen infrayhtiöiden osakkeisiin (esim. sähkö-/kaasu-/vesiyhtiöt) Pääomarahastot: UB Nordic Forest Fund I pääomat kokonaan sijoitettu UB Nordic Forest Fund II varojen keruu käynnissä 12

13 Välityspalvelut Ainoa pankeista riippumaton suomalainen pörssivälittäjä Pörssin jäsen vuodesta 1987 Arvopaperinvälityspalvelut osakkeissa, ETF:ssä, velkakirjoissa sekä johdannaisissa kaikilla merkittävillä markkinoilla Aktiivisesti mukana primäärimarkkinalla listaamassa yhtiöitä ja joukkovelkakirjoja pohjoismaisille pääomamarkkinoille

14 Investointipankkipalvelut Palvelut: - Yritysjärjestelyihin liittyvä konsultointi - Rahoitusratkaisut - Neuvonta listautumisanneissa - Yrityslainojen liikkeeseenlaskut - Toimiminen hyväksyttynä neuvonantajana First North -markkinapaikoilla Konttorit Tukholmassa ja Helsingissä Vahvuutena Pohjoismaiden väliset yritysjärjestelyt Viimeisimmät transaktiot: - Paulig / Risenta - Dovre / Norwegian Petroleum Consultants - Bravida / Peko-konserni

15 OmaUB sijoita vaivattomasti verkossa OmaUB verkkopalvelu mahdollistaa sijoittamisen milloin tahansa ja missä tahansa Merkintöjen tekeminen Sijoitusten kehityksen seuraaminen

16 UB sijoituskohteena United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, Helsinki UB Omaisuudenhoito UB Securities UB Rahastoyhtiö UB Capital UB Real Assets UB Nordic Forest

17 Taloudellinen kehitys H1/2015 Liikevaihto, hallinnoitava varallisuus ja asiakasmäärä kaikkien aikojen ennätykseen Konsernin liikevaihto 17,2 Meur, +61 % (10,7 Meur H1/2014) Konsernin liikevoitto 5,2 Meur, +172 % (1,9 Meur H1/2014) Kauden tulos 2,7 Meur, +94 % (1,4 Meur H1/2014) Osakekohtainen tulos 1,81 eur, +53 % (1,19 eur H1/2014) Asiakasmäärä kpl, +20 % (4489 kpl ) Hallinnoitava varallisuus Meur, +27 % (1 309 Meur )

18 H1/2015 pähkinänkuoressa Liikevaihto, hallinnoitava varallisuus ja asiakasmäärä kaikkien aikojen ennätykseen Kaikki pääliiketoiminnat kasvoivat kannattavasti Rahastojen pääomat +29,8 % YoY 566 miljoonaan euroon (436 miljoonaa 6/2014) Rahastojen myynti käynnistynyt Ruotsissa, mm. Ruotsin eläkeviranomaisen PPM-järjestelmän ja Nordnetin kautta Strukturoitujen tuotteiden myynti 67,2 miljoonaa euroa (69,5 miljoonaa H1/2014) Rahastoyhtiössä merkittäviä järjestelmäuudistuksia sekä AIFM toimilupa toukokuussa

19 H1/2015 pähkinänkuoressa Pääomamarkkinoiden aktiviteetti kasvussa alkuvuonna UB Securitiesin liiketoiminta vahvassa kasvussa - toimi mm. pääjärjestäjänä Piippo Oyj:n annissa UB Capitalin liiketoiminta vahvassa kasvussa H1-transaktioita mm. Paulig/Risenta, Bravida/Peko ja Dovre/Norwegian Petroleum Consultants United Bankers on lisännyt omistustaan tytäryhtiössään UB Nordic Forest Management Oy:ssä 78,0 prosenttiin. United Bankers hankki noin 25 % omistusosuuden listaamattomasta Mikana Power Oy:stä. Tapahtumia H2/2015: Yritysrahoitusrahaston osto 19

20 Liikevaihdon ja liikevoiton kehitys 20

21 Hallinnoitavien varojen kehitys 21

22 Asiakasmäärän kehitys 22

23 Tulevaisuudennäkymät Kasvustrategian määrätietoista toteuttamista jatketaan Yritysjärjestelyt todennäköisiä finanssitoimialalla Osakemarkkinoiden epävarmuudesta johtuen yhtiön kasvun uskotaan hidastuvan loppuvuoden aikana alkuvuoden tasosta Yhtiön pitkän aikavälin kasvunäkymät edelleen suotuisat Vuoden 2015 liikevaihdon ja osakekohtaisen tuloksen odotetaan kasvavan selvästi Vuoden 2015 liikevoiton odotetaan kasvavan merkittävästi 23

24 Miksi sijoittaa United Bankersiin? Johdolla ja hallituksella on pitkä kokemus liiketoiminnan kannattavasta kasvattamisesta finanssialalla Yhtiöön vahvasti omistuksen kautta sitoutunut henkilökunta Valtavirrasta erottuvat tuotteet ja palvelut asiakasmäärän kasvun ajureina Reaaliomaisuussijoittamisen vahva osaaja Toimialan konsolidaatio tarjoaa houkuttelevia mahdollisuuksia Kasvuyhtiö, jonka tavoitteena on maksaa hyvää osinkotuottoa Yhtiöllä on kasvustrategia, joka voi onnistuessaan kasvattaa omistaja-arvoa merkittävästi

25 Avainluvut 25

26 Konsernin tulos- ja tasetiedot 26

27 Ajankohtaista United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, Helsinki UB Omaisuudenhoito UB Securities UB Rahastoyhtiö UB Capital UB Real Assets UB Nordic Forest

28 UB Amerikka Yhdysvaltojen osakemarkkinoille sijoittava osakerahasto Salkunhoidossa hyödynnetään Yhdysvalloissa patentin saanutta osakepoimintamenetelmää, jossa analysoidaan amerikkalaisten sisäpiiritahojen ja suursijoittajien toimia Tämä niin sanottu kompetenssianalyysi perustuu kaikkien yli 100 miljoonan dollarin varallisuuksia hallinnoivien salkunhoitajien tekemien arvopaperikauppojen tietojen keräämiseen ja analysointiin Minimisijoitus 1000 euroa Copyright UB Omaisuudenhoito Oy 2015, Protected by U.S. Patent No and

29 Miksi sijoittaa Yhdysvaltojen osakemarkkinoille? Suurella osalla sijoittajista amerikkalaisten osakkeiden paino sijoitussalkussa on liian pieni Maailman osakemarkkinoiden jakauma pörssien markkina-arvojen perusteella Yhdysvallat 57,3 % Euroalue 12,2 % Muu maailma 9,3 % Japani 8,9 % Iso-Britannia 7,9 % Muu Aasia 4,5 % Suomi 0,3 % Lähde: MSCI & Bloomberg, Copyright UB Omaisuudenhoito Oy 2015, Protected by U.S. Patent No and

30 UB Metsä Vakaa ja kilpailukykyinen sijoitus UB Rahastoyhtiön hallinnoima erikoissijoitusrahasto, saatavilla loppuvuodesta Kilpailukykyinen tuotto - Tuotto-odotus 6 % p.a. - Vakaa vuosittainen kassavirta Vakaa sijoitus matala korrelaatio osakemarkkinoihin Matala korkotaso lisää kiinnostusta reaaliomaisuuskohteisiin Ammattimaisesti hoidettu metsäomaisuus Minimisijoitus: euroa Rahastosijoittamiseen liittyy aina riski siitä, että rahastosijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja ei välttämättä saa sijoittamaansa summaa kokonaan tai osittain takaisin. Rahaston kehitysarvio tai - tavoite ei ole tae tai indikaattori tulevasta tuotosta. Kehotamme tutustumaan Erikoissijoitusrahasto UB Metsän rahasto- ja avaintietoesitteisiin, jotka ovat saatavilla UB Omaisuudenhoidosta. 30

31 Yrityslainakori Eurooppa III/2015, 5 v / 5 % TUOTTO Viimeinen mahdollisuus merkitä Laina-aika hieman yli 5 vuotta Alustava vuosituotto on kiinteä 5 % koko laina-ajalta Tuotonmaksu kerran vuodessa Tuotto perustuu 75 eurooppalaisen yhtiön muodostamaan yrityslainakoriin, (Markit itraxx Europe Crossoverindeksi, sarja 24) Liikkeeseenlaskija on Danske Bank A/S RISKI Mahdolliset luottovastuutapahtumat 75 eurooppalaisen yhtiön muodostamassa yrityslainakorissa vaikuttavat tuottoon ja takaisinmaksettavaan pääomaan Jokainen luottovastuutapahtuma alentaa takaisinmaksettavaa pääomaa noin 1,334 %-yksikköä ja pienentää vastaavasti pääomaa, jolle tuotto maksetaan Sijoitus ei ole pääomaturvattu, joten sijoittaja voi menettää sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan 31

32 Liitteet United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, Helsinki UB Omaisuudenhoito UB Securities UB Rahastoyhtiö UB Capital UB Real Assets UB Nordic Forest

33 Liite 1: United Bankers Oyj:n hallitus Johan Linder Yhtiön hallituksen puheenjohtaja, OTK Jani Lehti Yhtiön hallituksen jäsen, UB Omaisuudenhoito Oy:n toimitusjohtaja, KTM Rasmus Finnilä Yhtiön hallituksen jäsen, UB Omaisuudenhoito Oy:n varainhoitaja, KTM Rainer Häggblom Yhtiön hallituksen jäsen, maa- ja metsätaloustieteiden maisteri, KTM Carl-Gustaf von Troil Yhtiön hallituksen jäsen, UB Omaisuudenhoito Oy:n varainhoitaja, insinööri Jussi Aarnio Yhtiön hallituksen jäsen, KTM Timo Ronkainen Yhtiön hallituksen jäsen, UB Omaisuudenhoito Oy:n instituutiovarainhoidon johtaja, KTM 33

34 Liite 2: United Bankers Oyj:n johtoryhmä Patrick Anderson United Bankers Oyj:n toimitusjohtaja, KTM Henri Korhonen UB Rahastoyhtiö Oy:n toimitusjohtaja, OTK Jani Lehti UB Omaisuudenhoito Oy:n toimitusjohtaja, KTM Timo Ronkainen UB Omaisuudenhoito Oy:n instituutiovarainhoidon johtaja KTM 34

35 Liite 3: UB:n omistajat Suurimmat osakkeenomistajat ja osakkeiden omistuksen jakautuminen

36 Taustaksi esityksen lukijalle Tässä esityksessä esitetyt asiat ja informaatio perustuvat UB:n luotettavina pitämiin lähteisiin ja UB:n omiin arvioihin. Tämä ei kuitenkaan sulje pois virhemahdollisuuksia ja tietojen epätäydellisyyttä. Tässä esityksessä ei pyritä antamaan kokonaiskuvaa tai sijoitusta varten riittäviä tietoja Yhtiöstä, eikä siinä olevien tietojen perusteella tule tehdä sijoituspäätöksiä. Aiemman tuloksen perusteella ei voi ennakoida tulevaa kehitystä. Mahdollista sijoitusta suunnittelevan tahon on itse selvitettävä ja arvioitava Yhtiöön liittyviä tietoja sekä hankittava omalla kustannuksellaan omat oikeudelliset, taloudelliset, verotukselliset ja muut neuvot mahdollista sijoitusta varten. Tämä esitys sisältää Yhtiötä ja toimialaa koskevia lausumia, arvioita ja laskelmia, joihin liittyy erilaisia olettamia, riskejä ja muita muuttuvia tekijöitä. Näiden epävarmuustekijöiden johdosta Yhtiön todellinen tulos, toiminta ja saavutukset tai toimialan kehitys voivat poiketa olennaisesti esityksessä esitetyistä seikoista. 36