Osakemarkkinat, muu maailma * Päätös Muutos Vuoden alusta Päätös Muutos Vuoden alusta Päätös Muutos Vuoden alusta

Transkriptio

1 Euroopan markkinat Osakemarkkinat, muu maailma * Korot, raaka-aineet Päätös Muutos Vuoden alusta Päätös Muutos Vuoden alusta Päätös Muutos Vuoden alusta OMX Helsinki % 4.1 % Nasdaq % 10.7 % Euribor 3kk 0.09 % -1 bp -19 bp OMXH Cap % 4.0 % Dow Jones % 3.8 % Euribor 12kk 0.36 % -1 bp -19 bp OMX Helsinki % 4.2 % S&P % 8.9 % Suomi 10v 1.16 % 1 bp -97 bp OMX Stockholm % 5.3 % Moskova, RTS % % USA 10v 2.53 % 0 bp -47 bp OMX Copenhagen % 17.6 % Brasilia, Bovespa % 14.8 % Brent $ % % OMX Nordic % 6.3 % Nikkei % -2.4 % Raakaöljy $ % -3.7 % VINX Benchmark % 3.6 % MSCI Asia % 4.2 % Kulta $ % 1.3 % FTSE % 1.7 % Shanghai % 11.8 % FOEX NBSK EUR % 9.6 % DAX % 2.8 % Hang Seng % 8.4 % EUR/USD % EUROSTOXX % 5.3 % Sensex % 30.0 % EUR/SEK % VDAX volatiliteetti % -1.7 % VIX volatiliteetti % -9.5 % USD/JPY % Yhtiö Päätös Muutos Yhtiö Päätös Muutos Taaleritehdas % Talvivaara % Comptel % Outokumpu % Afarak Group % Biotie % Restamax % Componenta % Finnair % Stora Enso % Yhtiö Klo Ennuste (PTP) Konsensus Vuosi sitten Ylimääräinen yhtiökokous: SSAB, Neo Industrial Talousluvut Klo Konsensus ** Edellinen Saksan kuluttajahintaindeksi 9:00 Tilastokeskus:Q2-Luottokanta 9:00 Tilastokeskus:Rakentamisen liikevaihto 9:00 US: Työttömyyskorvaushakemukset 15:30 300K 302K * Aasian kurssit noin 08:00 ** Reuters Päätös Tavoite Suositus Ponsse Lisää "Yhtiöllä on käynnissä positiivinen kierre." Amer Sports Osta "Odotuksissa voimakasta tuloskasvua." Cargotec Osta "Tulosparannukset vievät osakkeen uudelle tasolle."

2

3

4

5

6

7 "Yhtiöllä on käynnissä positiivinen kierre." Ponsse ( PON1V ) Lisää PÄÄTÖS: EUR TAVOITE: EUR *Lisätty: osakekurssilla "Odotuksissa voimakasta tuloskasvua." Amer Sports ( AMEAS ) Osta PÄÄTÖS: EUR TAVOITE: EUR *Lisätty: osakekurssilla "Tulosparannukset vievät osakkeen uudelle tasolle." Cargotec ( CGCBV ) Osta PÄÄTÖS: EUR TAVOITE: EUR *Lisätty: osakekurssilla *Kurssikehitys 3kk, väri vaihtuu lisäyspäivämääränä. Osakekurssi on lisäystä edeltäneen päivän päätöskurssi.

8

9 Energia Päätös Muutos 2014 Suositus Tavoite Potentiaali P/E14 EV/EBIT14 P/E15 EV/EBIT15 P/B14 Osinko 14e Tuotto-% MCAP Neste Oil % 7.0 % Lisää % % 3943 Perusteollisuus Päätös Muutos 2014 Suositus Tavoite Potentiaali P/E14 EV/EBIT14 P/E15 EV/EBIT15 P/B14 Osinko 14e Tuotto-% MCAP Ahlstrom % -7.2 % Myy % % 355 Huhtamäki % 8.8 % Vähennä % % 2098 Kemira % % Vähennä % % 1684 Metsä Board % 7.3 % Lisää % % 1108 Outokumpu % 76.1 % Myy % neg. neg % 2602 Stora Enso % % Lisää % % 5172 Talvivaara % % Myy neg. neg. neg % 114 Tikkurila % % Osta % % 773 UPM % -6.6 % Lisää % % 6071 Mediaani 5 % % Teollisuustuotteet/palvelutPäätös Muutos 2014 Suositus Tavoite Potentiaali P/E14 EV/EBIT14 P/E15 EV/EBIT15 P/B14 Osinko 14e Tuotto-% MCAP Aspo % 4.5 % Lisää % % 195 Cargotec % 0.7 % Osta % % 1673 Caverion % % Lisää % % 787 Cramo % -7.6 % Lisää % % 603 Efore % 0.0 % Vähennä % neg. neg % 35 Etteplan % 3.2 % Lisää % % 64 Glaston % % Osta % % 70 Kone % -0.3 % Lisää % % Konecranes % -8.6 % Vähennä % % 1363 Lemminkäinen % % Vähennä % % 277 Metso % 26.4 % Lisää % % 4618 Outotec % -7.2 % Vähennä % % 1289 PKC Group % % Vähennä % neg % 445 Ponsse % 21.9 % Lisää % % 332 Ramirent % % Vähennä % % 715 Raute % 14.4 % Lisää % % 32 Revenio Group % 12.6 % Lisää % % 114 Uponor % % Vähennä % % 857 Valmet % 26.8 % Lisää % % 1263 Wärtsilä % 5.1 % Lisää % % 7416 YIT % % Lisää % % 892 Mediaani 7 % % Kulutustavarat/palvelut Päätös Muutos 2014 Suositus Tavoite Potentiaali P/E14 EV/EBIT14 P/E15 EV/EBIT15 P/B14 Osinko 14e Tuotto-% MCAP Amer Sports % 3.5 % Osta % % 1848 Fiskars % -8.7 % Lisää % % 1461 Nokian Renkaat % % Lisää % % 3388 Rapala VMC % -2.1 % Vähennä % % 199 Sanoma % % Lisää % % 879 Stockmann % % Vähennä % neg % 675 Suominen % 16.7 % Osta % % 138 Verkkokauppa.com % 26.4 % Vähennä % % 225 Mediaani 6 % %

10 Päivittäistavarat Päätös Muutos 2014 Suositus Tavoite Potentiaali P/E14 EV/EBIT14 P/E15 EV/EBIT15 P/B14 Osinko 14e Tuotto-% MCAP Kesko % 5.3 % Lisää % % 2747 Apetit % % Vähennä % % 104 Olvi % % Vähennä % % 514 Mediaani 3 % % Terveydenhuolto Päätös Muutos 2014 Suositus Tavoite Potentiaali P/E14 EV/EBIT14 P/E15 EV/EBIT15 P/B14 Osinko 14e Tuotto-% MCAP Biotie Therapies % % Osta % neg. neg. neg. neg % 105 Oriola-KD % % Lisää % 17.5 neg % 345 Orion % 44.1 % Myy % % 4159 Mediaani -11 % % Rahoitus Päätös Muutos 2014 Suositus Tavoite Potentiaali P/E14 EV/EBIT14 P/E15 EV/EBIT15 P/B14 Osinko 14e Tuotto-% MCAP Capman % -5.5 % Lisää % % 85 Citycon % 7.4 % Vähennä % % 1632 Orava Asuntorahasto % 36.2 % Lisää % 67 Sampo % 4.9 % Vähennä % % Sponda % 10.5 % Vähennä % % 1070 Taaleritehdas % 20.2 % Lisää % % 138 Technopolis % -5.3 % Lisää % % 438 Mediaani -2 % % Informaatioteknologia Päätös Muutos 2014 Suositus Tavoite Potentiaali P/E14 EV/EBIT14 P/E15 EV/EBIT15 P/B14 Osinko 14e Tuotto-% MCAP Basw are % 42.3 % Lisää % % 460 Elektrobit % 6.4 % Lisää % % 372 Innofactor % % Lisää % % 32 Nokia % 11.2 % Osta % % Okmetic % -6.6 % Lisää % % 78 QPR Softw are % 8.6 % Lisää % % 12 Siili Solutions % 4.8 % Osta % % 26 Soprano % % Vähennä % 27.6 neg % 15 Tecnotree % % Vähennä % neg % 20 Tieto % 21.5 % Lisää % % 1434 Mediaani 9 % % Tietoliikennepalvelut Päätös Muutos 2014 Suositus Tavoite Potentiaali P/E14 EV/EBIT14 P/E15 EV/EBIT15 P/B14 Osinko 14e Tuotto-% MCAP Elisa % 7.0 % Myy % % 3284 TeliaSonera (SEK) % -6.3 % Vähennä % % Yhdyskuntapalvelut Päätös Muutos 2014 Suositus Tavoite Potentiaali P/E14 EV/EBIT14 P/E15 EV/EBIT15 P/B14 Osinko 14e Tuotto-% MCAP Fortum % 14.6 % Myy % % Lähde: Inderes. Arvostuskertoimet ja kurssidata perustuvat edellisen pörssipäivän päätöskurssiin. Suositus Nousuvara 12kk tavoitehintaan Määrä -% Kaikista Osta >15% 8 12 % Lisää 5-15% % Vähennä -5-5% % Myy < -5% 6 9 % Ei suositusta / Pidä % Yhteensä %

11 RSI indikaattori (14 päivää) Yhtiö (ylimyydyin*) RSI Yhtiö (yliostetuin*) RSI Componenta 22.5 Taaleritehdas 78.5 HKScan 33.4 eq 76.2 Pöyry 34.0 Verkkokauppa.com 69.2 PKC Group 34.5 Neste Oil 66.9 Sanoma 34.5 Soprano 66.7 Alhaisin P/E Yhtiö P/E14e Yhtiö P/E 15e Technopolis 8.5 Technopolis 8.3 Orava Asuntorahasto 10.7 Raute 8.4 UPM 11.0 Lemminkäinen 8.4 Siili Solutions 11.1 Soprano 8.4 YIT 11.6 Siili Solutions 8.9 Alhaisin EV/EBITDA Yhtiö EV/EBITDA 14e Yhtiö EV/EBITDA 15e Sanoma 4.1 Lemminkäinen 3.2 TeliaSonera (SEK) 4.3 Raute 3.3 Lemminkäinen 4.6 TeliaSonera (SEK) 3.8 Suominen 5.0 Suominen 4.0 Fortum 5.1 Tecnotree 4.2 Alhaisin EV/EBIT Yhtiö EV/EBIT 14e Yhtiö EV/EBIT 15e Fortum 6.1 Raute 4.7 TeliaSonera (SEK) 6.5 Tecnotree 5.0 Suominen 8.2 Lemminkäinen 5.1 Lemminkäinen 8.7 TeliaSonera (SEK) 5.6 Sanoma 9.2 Suominen 6.0 Korkein osinkotuotto-% Yhtiö Osinko-% 14e Yhtiö Osinko-% 15e Orava Asuntorahasto 7.1 % Capman 9.0 % Aspo 6.7 % Nokian Renkaat 7.3 % Nokian Renkaat 6.5 % Orava Asuntorahasto 7.1 % Elisa 6.3 % Aspo 6.7 % Raute 6.3 % Apetit 6.7 % Alhaisin P/B Yhtiö P/B14e Lemminkäinen 0.6 Technopolis 0.7 Sponda 0.7 Apetit 0.8 UPM 0.8 Lähde: Inderes (seurannassa olevat 65 yhtiötä). RSI-indikaattori: Thomson Reuters.

12 Matkaviestin Valuutta Päätös Muutos 1kk 1v P/E FY1 P/E FY2 P/B Metsä Valuutta Päätös Muutos 1kk 1v P/E FY1 P/E FY2 P/B Apple USD % 3.4 % 35.5 % Mondi GBP % 5.7 % -3.4 % Ericsson SEK % 7.8 % 2.3 % International Paper USD % 0.7 % -0.2 % Google USD % 2.2 % 0.0 % Norske Skog NOK % -3.9 % 43.1 % neg. neg. 0.4 HTC TWD % 4.3 % -0.4 % SAPPI Ltd USD % 0.0 % 0.0 % LG Electronics KRW % -4.7 % -2.8 % SCA SEK % 3.6 % -0.3 % Qualcomm USD % 2.7 % 9.4 % Holmen SEK % 0.4 % 11.5 % Research In Motion USD % 9.0 % -5.8 % neg. neg. 0.7 Ahlstrom EUR % -1.3 % -5.3 % Samsung Electronics KRW % -8.7 % % Metsä Board EUR % 0.3 % 25.2 % ZTE CNY % 3.7 % % Stora Enso EUR % 6.4 % -0.4 % Nokia EUR % 13.3 % 59.0 % UPM EUR % 5.6 % 9.0 % Mediaani 0.1 % 3.6 % -0.2 % Mediaani -0.2 % 0.6 % -0.1 % Konepaja Valuutta Päätös Muutos 1kk 1v P/E FY1 P/E FY2 P/B Rakennus Valuutta Päätös Muutos 1kk 1v P/E FY1 P/E FY2 P/B ABB SEK % 5.5 % 8.9 % LSR Group RUB % 9.1 % 8.5 % FLSmidth DKK % 10.8 % -2.8 % Veidekke NOK % 2.0 % 40.2 % MAN SE EUR % 2.5 % 4.3 % JM SEK % 12.8 % 29.0 % Mitsubishi Heavy Ind. JPY % 8.3 % 13.0 % NCC SEK % 9.6 % 19.7 % Sandvik SEK % -1.1 % -8.9 % Peab SEK % 8.7 % 30.6 % Schindler CHF % 0.4 % -1.0 % Pik Group GBP % 34.5 % 61.3 % Terex Corp USD % -0.8 % 12.9 % Skanska SEK % 5.2 % 15.0 % Cargotec EUR % 6.7 % -6.6 % Cramo EUR % 8.8 % 7.0 % Kone EUR % 5.1 % -0.1 % Lemminkäinen EUR % -5.9 % % Konecranes EUR % -0.5 % -7.4 % Ramirent EUR % 0.4 % % Metso EUR % 2.3 % 25.5 % SRV Yhtiöt EUR % 2.2 % % Wärtsilä EUR % 5.6 % 6.5 % YIT EUR % 2.3 % % Mediaani -0.9 % 3.8 % 2.1 % Mediaani -0.5 % 7.0 % 11.7 % Metalli Valuutta Päätös Muutos 1kk 1v P/E FY1 P/E FY2 P/B Pankki ja vakuutus Valuutta Päätös Muutos 1kk 1v P/E FY1 P/E FY2 P/B Alcoa USD % 6.3 % % Banco Santander EUR % 6.9 % 47.0 % ArcelorMittal EUR % 9.2 % 5.6 % Barclays GBP % 6.6 % % Acerinox EUR % 15.6 % 60.6 % BNP Paribas EUR % 12.3 % 6.1 % BHP Billiton AUD % -5.1 % -0.3 % Danske Bank DKK % 6.8 % 36.0 % Kloeckner EUR % 11.3 % 3.2 % Deutsche Bank EUR % 10.9 % % MMC Norilsk Nickel RUB % 7.2 % 56.3 % UniCredit EUR % 13.3 % 37.9 % Nippon Steel JPY % 0.9 % % Lloyds Bank GBX % 1.4 % -6.1 % Posco KRW % 7.7 % 6.6 % SEB SEK % 3.0 % 26.6 % Rio Tinto USD % -9.3 % 5.7 % Sw edbank SEK % 2.5 % 12.2 % RUSAL HKD % 13.7 % 87.9 % Topdanmark DKK % 5.0 % 20.6 % SSAB SEK % -2.8 % 29.2 % TrygVesta DKK % 6.0 % 16.9 % ThyssenKrupp EUR % 7.6 % 34.2 % Nordea SEK % 1.2 % 11.8 % Talvivaara EUR % 16.7 % % neg. neg. 0.3 Pohjola EUR % 0.3 % 22.9 % Outokumpu EUR % 12.9 % 40.2 % neg Sampo EUR % 3.7 % 12.7 % Mediaani -0.4 % 7.6 % 17.9 % Mediaani 0.2 % 5.5 % 14.8 % Energia Valuutta Päätös Muutos 1kk 1v P/E FY1 P/E FY2 P/B Päivittäistavarat Valuutta Päätös Muutos 1kk 1v P/E FY1 P/E FY2 P/B BP GBX % 1.6 % 6.3 % Carlsberg DKK % 4.2 % -5.0 % Electricite de France EUR % 8.6 % 17.6 % Carrefour EUR % 0.9 % 3.8 % E.ON AG EUR % 8.8 % 11.5 % Unilever USD % 1.5 % 13.3 % Exxon Mobil USD % -2.4 % 10.6 % Heineken EUR % 17.5 % 15.9 % General Electric USD % 0.9 % 10.7 % H&M SEK % 9.9 % 20.9 % Lukoil RUB % 12.2 % 8.0 % Nordstrom USD % -0.8 % 22.6 % REC NOK % -5.7 % -1.4 % neg Tesco GBX % -6.1 % % Royal Dutch Shell EUR % 1.7 % 24.1 % Walmart USD % 2.8 % 4.4 % Vestas DKK % 1.1 % 94.0 % Kesko EUR % 3.4 % 16.5 % Fortum EUR % 2.9 % 19.7 % Olvi EUR % 1.6 % -5.6 % Neste EUR % 7.4 % % Stockmann EUR % -6.4 % % neg Mediaani 0.5 % 1.7 % 10.7 % Mediaani -0.1 % 1.6 % 4.4 % M arkkinadata: Reuters FY1 P/E (FY2 P/E) tarkoittaa ensimmäisen (toisen) ennustevuoden osakekohtaisella tuloksella laskettua P/E -lukua. P/B-luku perustuu historiallisiin yhtiön raportoimiin lukuihin.

13