HKScan-konserni Osavuosikatsaus Q1-Q2/2013 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtaja Hannu Kottonen Tiedotustilaisuus

Transkriptio

1 HKScan-konserni Osavuosikatsaus Q1-Q2/2013 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtaja Hannu Kottonen Tiedotustilaisuus

2 HKScan-konserni *) *) Taloudellinen tulos vaatimaton, mutta Puola jatkaa vahvasti ja Ruotsin tuloksen asteittainen parantuminen näkyy rahoituskulut alentuneet Kehittämisohjelmat etenevät hyvin kaventuneet myyntimarginaalit syöneet taloudellista tulosta osittain Strategiatarkastelu saatiin päätökseen kesäkuussa; painopisteenä alastrategiat HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q2/2013 2

3 HKScan-konserni (jatkoa) Kuluttajakysyntä Euroopassa alkuvuodesta alemmalla tasolla kuin sian- ja siipikarjanlihan tuotanto Varastotasot korkeat ja myyntihinnat alhaalla, erityisesti viennissä Grillikausi alkoi myöhemmin ja vaisumpana kuin normaalisti huonojen säiden takia Kaupan omien merkkien osuus markkinasta kasvaa ja vaikuttaa toimitusketjun hallintaan Sianlihavarastot korkealla koko Euroopassa, naudanlihan rakenteellinen niukkuus jatkuu Sian- ja siipikarjanlihan raaka-ainehinnat vakiintuivat tai alenivat jonkin verran toisen neljänneksen loppua kohden, naudanlihan hinta pysyi korkeana HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q2/2013 3

4 Markkina-alue Suomi *) *) Liikevaihto jäi jälkeen edellisvuodesta Suunnitellusti vähemmän kampanjoita ja aktiviteettejä Useita tuotantolinjojen siirtoja toisen ja kolmannen neljänneksen aikana Myyntivolyymit kaikkiaan pienemmät kuin vastaavalla neljänneksellä 2012 Kotimainen hintakilpailu jatkui tiukkana Liharaaka-aineen ylitarjontaa Euroopassa ja globaalisti haasteita viennissä Sianlihan hankintahinnat hieman laskussa heinäkuun lopussa, naudan- ja siipikarjanlihan hinnat pysyivät korkealla Rakennemuutos- ja kehittämisohjelma jatkuu Suomessa HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q2/2013 4

5 Markkina-alue Baltia Lihan ylitarjonta Euroopassa lisää kilpailua ja kaventaa tuoreen lihan ja perustuotteiden kannattavuutta Brändituotteiden myynti ja paikallinen kysyntä suhteellisen hyvällä tasolla toisen neljänneksen aikana Alkutuotannon nousseet raaka-ainekustannukset heikensivät tulosta Rehuhinnat korkealla, joskin soijan hinta jatkoi hidasta laskuaan Tehostamis- ja kehittämishankkeet: Siipikarjatuotannon keskittäminen Rannan tuotantolaitokseen jatkui Uusi Kievin Kotletti tuotelinja käyttöön Rakveressa kesäkuussa HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q2/2013 5

6 Markkina-alue Ruotsi *) *) Tulosparannuksia kaikissa tuotekategorioissa Liikevaihto laski kannattamattomasta myynnistä luopumisesta, naudanliharaaka-aineen niukkuudesta ja vilkkaasta sianlihan tuonnista johtuen Kehittämisohjelma jatkui ja tulokset paranivat Brändituotteiden (esim. Svensk Rapsgris ) kehittäminen jatkui Pärsons-merkkisten leikkeleiden myynti jatkui hyvänä Uudet Pärsons tuorebroileri tuotteet markkinoille suunnitellusti Yksinoikeudet NG Hampshire genetiikkaan ( Scan Piggham -brändi) HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q2/2013 6

7 Markkina-alue Tanska Myyntivolyymit nousivat toisen neljänneksen aikana Tuorebroilerin myynti Ruotsiin alkoi Varastoja pystyttiin pienentämään viennin haasteista huolimatta Hintakilpailu tiukkaa sekä pakastetuissa että tuoreissa siipikarjatuotteissa Hankintamäärät ja hinnat kehittyivät myönteiseen suuntaan, mutta hinnat edelleen korkeammat kuin Manner-Euroopassa Vinderupin tulipaloon liittyviä vakuutusasioita käsitellään edelleen HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q2/2013 7

8 Markkina-alue Puola Erinomainen tulos, erittäin hyvä liikevoittomarginaali Positiiviseen kehitykseen vaikuttivat brändinhallinta ja innovaatiot keskittyminen lihavalmisteiden myyntiin liharaaka-aineiden alhainen hinta Euroopan heikkenevä taloudellinen tilanne vaikuttaa yleisellä tasolla myös Puolaan sekä kysyntään ja hankintamääriin HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q2/2013 8

9 Rehuraaka-aineiden hintaindeksi Sika Lähde: HKScan HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q2/2013 9

10 Rehuraaka-aineiden hintaindeksi Siipikarja Lähde: HKScan HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q2/

11 HKScan täsmentää brändistrategiaansa Nimeämisrakenne yhtenäistetään Yhtiöiden ja Away from Home tarjooman nimet yhtenäistetään Kaikki eläinten hankinnasta ja tuottajapalveluista vastaavat toiminnot konsernin kotimarkkinoilla nimetään HKScan Agriksi Pääbrändien alkuperälupaukset säilytetään Suomessa HK- ja Kariniemen tuotemerkkien ja Ruotsissa Scan-tuotemerkin kotimaisuuslupaukset säilytetään Muiden tuotemerkkien osalta määrittelytyö jatkuu Liharaaka-ainetta ostetaan entistä enemmän HKScanin omilta sopimustuottajilta Liharaaka-aineen hankintaa lisätään omilta teurastamoilta konsernin kotimarkkinoilla Konsernin sisäisesti hankitulle ja kotimarkkinoilla tuotetulle lihalle yhtenäinen HKScan-tuotemerkki HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q2/

12 Uusi brändihierarkia HKScan Juridiset yhtiöt HKScan Finland HKScan Sweden HKScan Estonia HKScan Latvia HKScan Lietuva HKScan Denmark jne. Kuluttajabrändit AfH & vienti HKScan Pro HKScan Eläinten hankinta HKScan Agri HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q2/

13 Tuoteklassikko: HK Sininen Lenkki Makkaranvalmistustekniikkaa vuodelta Markkinoilla jo 50 vuotta - vuodesta 1963 Suomen suosituin lihavalmiste ja ylivoimainen markkinajohtaja lenkkimakkaroiden ryhmässä Vuosituotanto noin 7 miljoonaa kiloa Vain pieniä muutoksia reseptissä 50 vuodessa: rasva- ja suolapitoisuutta hieman laskettu, laktoositon, gluteeniton, maustekoostumus sama Monipuolinen raaka-aine kaikenlaiseen ruuanlaittoon Versiot: Original, A-luokan, Kevyt, Juusto, Iso Lenkin kunniaksi vuosittain elokuun kolmantena perjantaina Kansallinen Lenkkipäivä Juhlakirja ilmestynyt elokuussa HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q2/2013

14 HKScan-konserni Osavuosikatsaus Q1-Q2/2013 Taloudellinen katsaus Talousjohtaja Tuomo Valkonen Tiedotustilaisuus HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q2/

15 Konsernin liikevoitto Q2/2012 vs. Q2/ HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q2/

16 Konsernin liikevoitto Q1-Q2/2012 vs. Q1-Q2/ HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q2/

17 Konsernin rahavirta ennen rahoituskuluja Q1-Q2/2012 vs. Q1-Q2/ HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q2/

18 Konsernin rahavirta ennen rahoituskuluja Q1-Q2/2012 vs. Q1-Q2/ HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q2/

19 Konsernin liikevoitto HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q2/

20 Suomen liikevoitto HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q2/

21 Baltian liikevoitto HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q2/

22 Ruotsin liikevoitto HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q2/

23 Tanskan liikevoitto HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q2/

24 Puolan liikevoitto *) HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q2/

25 Konsernin liikevoiton kehitys HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q2/

26 Konsernin nettorahoituskulut HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q2/

27 Konsernin verot HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q2/

28 Rahavirta ennen rahoituskuluja HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q2/

29 Rahavirta ennen rahoitusta HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q2/

30 Investoinnit HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q2/

31 Voitto ennen veroja HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q2/

32 Tilikauden voitto HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q2/

33 Tulos/osake (EPS) HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q2/

34 Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) *) *) *) Viimeiset 12 kk HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q2/

35 Nettovelkaantumisaste (Net gearing) HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q2/

36 Nettovelka HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q2/

37 Konsernin korollisten velkojen maturiteettijakauma HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q2/

38 Omavaraisuusaste HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q2/

39 Avainluvut *) Oikaistu **) Q1-Q2/2013 ja Q1-Q2/2012 viim. 12 kk HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q2/

40 Arvio vuodelle 2013 (ennallaan) Konsernin koko vuoden liikevoiton arvioidaan paranevan vuodesta HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q2/

41 Päivitetyt taloudelliset tavoitteet Liikevoitto: yli 4 % Sijoitetun pääoman tuotto: yli 12 % Nettovelkaantumisaste: alle 100 % Osingot (ei muutettu): vähintään 30 % nettotuloksesta Aiemmat tavoitteet: Liikevoitto : yli 5 % Oman pääoman tuotto: yli 15 % Omavaraisuusaste: yli 40 % Osingot: vähintään 30 % nettotuloksesta HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q2/

42 Kilpailijavertailu 2012 HKScanin ja vertailuryhmän sijoitetun pääoman kiertonopeus sekä liikevoitto- ja rahoitustuotto-% 8,00 7,00 ROCE 5 % ROCE 10 % ROCE 15 % Liikevoitto ja rahoitustuotot, % liikevaihdosta 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 Atria Snellman Smithfield Campofrio Danish Crown HKScan JBS Saarioinen Tyson Vion 0,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Sijoitetun pääoman kiertonopeus, kertaa vuodessa Suomalainen vertailuryhmä Kansainvälinen vertailuryhmä HKScan ROCE 5 %, 10 %, ja 15 % käyrät. Sama ROCE % voidaan saavuttaa erilaisilla sijoitetun pääoman kiertonopeuden sekä liikevoiton ja rahoitustuottojen yhdistelmällä Lähde: HKScan HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q2/

43 HKScanin strategia Visio Liha-alan vastuullinen esikuva Strategia Suorituskyvyn parantaminen Parannamme suorituskykyämme entistä tehokkaammilla ja läpinäkyvillä konsernitasoisilla liiketoiminnoilla, osaamisella, johtamisella ja viestinnällä. Nostamme kannattavuutta kehittämällä brändejä ja tarjoomaa sekä luopumalla kannattamattomasta toiminnasta. Kaikki mitä teemme on vastuullista ja tuo lisäarvoa liiketoiminnalle, sidosryhmille ja kuluttajille. Keskitymme erityisesti kotimarkkinoihimme ja luomme kilpailuetua määrätietoisella strategian toteutuksella. Pakkovoitot 1. Brändiarvon ja kysynnän kehittäminen 3. Tulevaisuuden liiketoiminnan dynamiikan aktiivinen johtaminen 2. Operatiivisen tehokkuuden parantaminen 4. Pääomarakenteen ja konserniraportoinnin kehittäminen Missio ja arvot Enemmän kuin lihaa Menestys, Tiimityö, Luottamus, Vastuullisuus, Kunnioitus HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q2/

44 HKScanin toimintamalli Teknologian ja tuotannon kehittäminen Aki Laiho* HR Sari Suono* Lakiasiat ja hallinto Markku Suvanto* Consumer Suomi ja Baltia Anne Mere* Consumer Skandinavia Göran Holm* AfH Jukka Nikkinen* Sokolów + muut osakkuusyhtiöt Talous Tuomo Valkonen* Rahoitus Irma Kiilunen Viestintä Marja-Leena Dahlskog Strategia & Strategiset projektit Samuli Eskola Toimitusjohtaja Hannu Kottonen* HKScanin hallitus Juha Kylämäki (pj), Niels Borup (varapj), Teija Andersen, Gunilla Aschan, Tero Hemmilä, Henrik Treschow, Mikko Nikula (varajäsen) ja Per Nilsson (varajäsen) * Johtoryhmän jäsen HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q2/

45 Konsernin rakenne Suomi Liikevaihto 2012: HKScan-konserni Liikevaihto 2012: miljoonaa euroa *) Liikevaihto 2012: Baltia 814 Meur *) 177 Meur Ruotsi Liikevaihto 2012: 50 % Tanska Puola Meur *) 212 Meur 344 Meur Liikevaihto 2012: Liikevaihto 2012: Lontoo Skovsgaard Vinderup Eckernförde Örebro Skara Linköping Halmstad Kristianstad Swinoujscie Poznan Luulaja Tukholma Varsova Tarnow Eura Turku Kolo Outokumpu Forssa Mikkeli Mellilä Vantaa Czyzew Tallinna Pietari Rakvere Riika Jelgava Sokolów Vilna Debica Jaroslaw Viiratsi *) oikaistu Tuotantolaitos Myyntikonttori HKScanin osavuosikatsaus Q1-Q2/

46 HKScan 100 vuotta