Johtaja Jani Karotie, Rautakesko. Toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti, Skanska

Transkriptio

1 RaSi ry suhdanneseminaari klo Avaus Johtaja Jani Karotie, Rautakesko klo klo klo Key note speaker Toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti, Skanska Rakentamisen tilanne 2015 ja lähiajan ennusteet Pääekonomisti Sami Pakarinen / RT kahvitauko klo Rakennus- ja sisustustarvikealan kauppa 2015 ja näkymiä 2016 Toimitusjohtaja Harri Fagerlund / RaSi ry klo Korjausrakentamisen todellinen määrä ja kehitys Johtaja Aarne Jussila / RTS tutkimus klo klo Linjasaneerausprojektit ja rautakaupan rooli Kauppias Tanja Hokkanen, Rautia Nummela Seminaarin päätös

2 Korjausrakentamisen merkitys liiketoiminnassa Rasin suhdanneseminaari Tuomas Särkilahti 1

3 Maailmanlaajuinen Skanska Yhdysvallat Norja Ruotsi Suomi Iso-Britannia Tanska Puola Vuosi 2014 Henkilöstömäärä Liikevaihto 16 miljardia euroa Tsekin tasavalta Unkari Slovakia Romania 2

4 Skanska Suomessa Palvelumme Rakentamispalvelut Talonrakentaminen Infrarakentaminen Konevuokraus Rovaniemi Asuntoprojektikehitys Toimitilaprojektikehitys Oulu Infrastruktuurikehitys Vuosi 2014 Vaasa Jyväskylä Kuopio Henkilöstömäärä Pori Tampere Mikkeli Liikevaihto 835 miljoonaa euroa Lappeenranta Liikevoitto 35,3 miljoonaa euroa Turku Helsinki 3

5 4

6 Epävarma markkinatilanne ja alueiden väliset erot kasvussa Alhainen kasvu ja epävarmuus varjostavat strategiakautta Suomen sisäiset rakenteelliset ongelmat Suomen talous kasvaa vuosittain keskimäärin 1 % vuosina Suomen Pankki Geopoliittinen tilanne Kaupungistuminen luo mahdollisuuksia Alueiden erot kasvavat Projektikoko kasvaa Oulu Kuopio Kuopio Tampere Jyväskylä Jyväskylä Turku Helsinki 5

7 Rakennustuotannon arvo vuonna 2014 Yhteensä 28,8 mrd. Talonrakentaminen 22,5 mrd. Korjausrakentaminen 11,7 mrd. Asuinrakennukset 6,8 mrd. Asuinrakennukset 4,8 mrd. Muut rakennukset 4,9 mrd. Muut rakennukset 6,0 mrd. Uudisrakentaminen 10,8 mrd. Maa- ja vesirakentaminen 6,3 mrd. Kunnossapito 1,7 mrd. Investoinnit 4,6 mrd. Lähde: Forecon Oy, Tilastokeskus 6

8 Rakentamisen määrän kehitys 7

9 Korjausrakentaminen volyymi houkuttelee Kasvu 2-3% vuodessa Pääkaupunkiseutu ja kasvukeskukset etusijalla Kaikkea korjausvelkaa ei tulla maksamaan, joten yltiöpäisimmät skenaariot eivät tule toteutumaan 8

10 Korjausrakentaminen mahdollisuus Hajanainen markkina 40 suurimmalla vain 10% markkinaosuus Muutamat keskisuuret kasvaneet nopeasti Mahdollisuus 500 m :n liikevaihtoon ilman, että markkina muuttuisi oleellisesti Yli 5 m :n hankkeita vain vuodessa, joten myös pienemmissä on pärjättävä 9

11 Korjausrakentaminen osaaminen pullonkaulana Asiakkaat tyytymättömiä Asiakkaan liiketoimintaa ymmärtämällä ja fokusoimalla voisi päästä tiiviimpään yhteistyöhön (esim. hotellit, kauppa, sote) Voisiko hyvällä osaamisella päästä 5-10% kannattavuuteen? Nyt kannattavuudet 0-5% Asiantuntija- ja käsityövaltaista Suunnittelu ja toteutus lähemmäs toisiaan Nyt mennään suunnittelussa kalleimman kautta Uudet urakkamallit? 10

12 11

13 12

14 Hankinnan merkitys liiketoiminnassa 13

15 Mitä ostetaan? Toimittajaverkosto > ,9 100 % 80 % 60 % 40 % <700 toimittajaa vastaa 80% 20 % 0 %

16 Kuka meillä hankkii 500 M vuodessa? Ostot 47 % 18 % 15 % 12 % Kausisopimukset NPU spesialistit NPU projektihankinta Sisäiset ostot Linjan tekemät ostot 8 % 15

17 Kuka ostaa? Skanska Oy Toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti Talous ja rahoitus, tietohallinto Jari Mäntylä Lakiasiat Kirsi Palviainen Henkilöstö Kirsi Mettälä Markkinointi, viestintä, sidosryhmäsuhteet Cristina Rinnetie-Uski Liiketoiminnan kehittäminen Tiina Koppinen Kehitys ja tuottavuus Ilkka Romo Ympäristötehokkuus Mia Andelin Jarkko Muurimäki Talonrakentaminen Etelä- ja Länsi-Suomi Asuntorakentaminen Etelä-Suomi Ilpo Luhtala Toimitilarakentaminen Etelä-Suomi Jukka Kylliö Länsi-Suomi Jari Pölönen Hannu Tomperi Talonrakentaminen Itä-, Keski- ja Pohjois- Suomi Itä- ja Keski-Suomi Petri Laukkanen Pohjois-Suomi Sakari Jämsä Infrarakentaminen Skanska Infra Oy Ari Huovila Jukka Hörkkö Asuntoprojektikehitys Etelä-Suomi Juhani Aspara Länsi-Suomi Panu Sivula Itä-, Keski- ja Pohjois- Suomi Mikko Herva Toimitilaprojektikehitys Skanska CDF Oy NN Skanskan infrastruktuurikehitys Skanska Asfaltti Oy Bjarne Kjærside Työturvallisuus Antti Leino (raportoi Hannu Tomperille) Riskienhallinta Marko Virtanen (raportoi Tuomas Särkilahdelle) Talotekniikka Hannu Lamminaho Konevuokraus Skanska Rakennuskone Oy Tommi Lyytinen Skanskan pohjoismainen hankintayksikkö Jan Elfving Hankinta Juha Niskanen (raportoi NPU:lle) Hankekehitys Tuomas Rantsi (raportoi Jarkko Muurimäelle) Skanskan pohjoismainen tietohallintoyksikkö Eva Harström 16

18 Rahaa tarjolla eri keinoin! Rakentamispalvelut ,7 M, EBIT 26,4 M (3,6%) Esimerkkejä säästöpotentiaalista: 10 % tuottavuusparannus Rakennusajan lyhentäminen Hankinnan kategoriatyö 7 M (+1 %) 5 M (+1 %) 15 M (+2 %) 17

19 Toiminnan tehokkuuden kehittäminen Sovittujen toimintatapojen ja prosessien noudattaminen Tuottavuustyökalut Hankinnan tehostaminen Työmaan tavoitekortti 18

20 Hankinnan tehostaminen 19

21 Hankinnan iso kuva Isot kategoriat Miten rahat käytetään? Spend Keskisuuret projektikohtaiset hankinnat Organisaatio Kuka tekee? Pitkä häntä 20

22 Isot kategoriat Kategoriatyö 2015: 1. Maanrakennus 2. Betonielementit 3. Betonityöt 4. Keittiökalusteet 5. Talotekniikka 6. Teräsrakenteet 21

23 Kategoriatyö 2014 Kategoria Spend Tunnistettu potentiaali Betonielementit 49 M 4,0 M Maarakennus 28 M 4,0 M Betonityöt 13 M 3,5 M TATE 47 M 2,0 M Keittiökalusteet 11 M 1,0 M Total: 148 M 14,5 M Säästötavoite: 10 % = 15 M 22

24 Betonityöt 13 M - säästötavoite 3,5 M Tuottavuuden parantaminen 1,3 M Tehtäväsuunnittelun tarkentaminen Työvaiheaikataulujen kehittäminen 10% odottelusta ja siirroista pois Betonikuljetusten odottelun minimointi KV-työurakoinnin lisäys 1,5 M Oikeat esivalitut toimittajat Toimittajan toimintatavan vakiointi Aikataulutus, jaksotukset Kielitaidon kehittäminen Palveluiden järjestäminen Resurssit Osaamisen hyödyntäminen 0,7 M Työmaakartta (sis. resurssit ja aikataulut) Isojen kohteiden hintatason levittäminen Sopimussisältöjen standardisointi Betonilaatujen tunteminen Nykytaso 23

25 Keskisuuret projektikohtaiset hankinnat Ammattimainen hankinta: Osaamisen kehittäminen linjassa Black belt -periaate 24

26 Pitkä häntä Prosessit ja työkalut: Noudatetaan ostoprosessia ja käytetään hankintajärjestelmiä 25

27 Hankinta osana strategiaa 2020 Tavoitetila % hankinnasta on koordinoitua Keinot Riskitön toimittajaverkosto 100% varmistettu Fiksu toimittajavalinta 100% prosessin mukaisesti Avaintoimittajat Skanska on halutuin kumppani Linjajohdon omistajuus Ammattimainen kategoriatyö spendi/potentiaali Volyymin hyödyntäminen erikoistuminen, suurten hankkeiden vipu 26

28 Hankinnan (ja korjausrakentamisen) merkitys liiketoiminnassa Rahaa tarjolla! 27

29 RaSi ry suhdanneseminaari klo Avaus Johtaja Jani Karotie, Rautakesko klo klo klo Key note speaker Toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti, Skanska Rakentamisen tilanne 2015 ja lähiajan ennusteet Pääekonomisti Sami Pakarinen / RT kahvitauko klo Rakennus- ja sisustustarvikealan kauppa 2015 ja näkymiä 2016 Toimitusjohtaja Harri Fagerlund / RaSi ry klo Korjausrakentamisen todellinen määrä ja kehitys Johtaja Aarne Jussila / RTS tutkimus klo klo Linjasaneerausprojektit ja rautakaupan rooli Kauppias Tanja Hokkanen, Rautia Nummela Seminaarin päätös

30 Rakentamisen tilanne 2015 ja lähiajan ennusteet RaSi suhdanneseminaari Sami Pakarinen

31 Maailman ja Suomen talous

32 Maailman talouskasvu hidastumaan päin Rakennusteollisuus RT

33 Suomi jää jälkeen muista Rakennusteollisuus RT

34 vuosimuutos, % Nopeaa talouskasvua ei ole ensi vuodeksikaan näköpiirissä 3 Kotimaisten talousennusteiden keskiarvoja Bkt Yksityinen kulutus Vienti Investoinnit Rakennusteollisuus RT

35 Rakennusinvestointien osuus 55 % kaikista investoinneista Rakennusteollisuus RT

36 Kuluttajien luottamus on yhä heikentynyt Rakennusteollisuus RT

37 Rakentamisen näkymät

38 Korjausrakentaminen jo 900 M yli uudisrakentamisen Rakennustuotannon arvo vuonna 2014 yhteensä 28,8 mrd. Talonrakentaminen 22,5 mrd. Korjausrakentaminen 11,7 mrd. Asuinrakennukset 6,8 mrd. Muut rakennukset 4,9 mrd. Maa- ja vesirakentaminen 6,3 mrd. Kunnossapito 1,7 mrd. Investoinnit 4,6 mrd. Teollisuuden ja rakentamisen tuotos mrd. Rakentaminen 19% Metalli 33% Asuinrakennukset 4,8 mrd. Muut rakennukset 6,0 mrd. Uudisrakentaminen 10,8 mrd. Muut 14% Lähde: Forecon Oy, Tilastokeskus Elintarvike 7% Metsä 12% Kemia 14% Rakennusteollisuus RT 9

39 Rakentamisen määrä kasvanut alkuvuonna edellisistä neljänneksistä Rakennusteollisuus RT

40 Rakentamisen ennakoidaan kasvavan kituliaasti ensi vuonna Rakennusteollisuus RT

41 Korjausrakentaminen kompensoi uudisrakentamisen suhdanneherkkyyttä Rakennusteollisuus RT

42 Työllisten määrä on supistunut yhä Rakennusteollisuus RT

43 Suurten hankkeiden tuloutukset vääristävät myynnin määrän kehitystä Rakennusteollisuus RT

44 Rautakauppa ei supistune enää kuluvana vuonna Rakennusteollisuus RT

45 Talonrakentamisen tilastot vihdoin kunnossa, lupatilastot voivat olla vielä alipeittoisia Rakennusteollisuus RT

46 Asuntotuotanto kappalemääräisesti kasvussa Rakennusteollisuus RT

47 Omakotitalojen aloitukset tilastointihistorian matalimmalla tasolla Rakennusteollisuus RT

48 Asuntotuotannon painottuessa pieniin kerrostaloasuntoihin keskiala laskee Rakennusteollisuus RT

49 Rakennusteollisuuden asuntotuotantokysely

50 RT:n jäsenyritysten vapaarahoitteisten rivi- ja kerrostaloasuntojen aloitukset perustajaurakointina Vuokra-asunnot (neuvotteluurakka, ml. Välimalli) Perustajaurakointi Loka 14 Loka toteutuma Loka Lähde: RT:n asuntotuotantokyselyt Rakennusteollisuus RT

51 Vapaarahoitteisen rivi- ja kerrostaloasuntojen aloitukset perustajaurakointina Oma perustajaurakointi Vuokra-asunnot (neuvotteluurakka, ml. välimalli) Rakennusteollisuus RT

52 Vapaarahoitteisten rivi- ja kerrostaloasuntojen aloitusten osuudet seutukunnittain Helsinki Turku Tampere Oulu Jyväskylä Kuopio Muu 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Lähde: RT:n asuntotuotantokyselyt Rakennusteollisuus RT

53 Vuonna 2014 yhteensä noin asuntoaloitusta, Uudenmaan osuus 39 % (vs. 32 % vuonna 2004) Uusimaa Pääkaupunkiseutu Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Varsinais-Suomi Keski-Suomi Pohjanmaa Pohjois-Savo E-Pohjanmaa Päijät-Häme P-Karjala Lappi Satakunta Kanta-Häme E-Karjala E-Savo Kymenlaakso Keski-Pohjanmaa Kainuu Osuus aloitetuista asunnoista vuonna ,6 % 9,0 10,9 % % 5,6 % 3,9 % 3,8 % 3,6 % 3,4 % 3,1 % 3,0 % 2,2 % 1,8 % 1,7 % 1,2 % 0,8 % 0,8 % 0,4 % 26,7 % 39,0 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Rakennusteollisuus RT

54 Asuntorahoitus säilyy edullisena, marginaali laskusuunnassa Rakennusteollisuus RT

55 Asuntoennuste

56 Asuntoennuste Asuntoaloitukset Asuntoja, kpl Rivi- ja kerrostalot Vapaarahoitteiset asunnot ARA-asunnot Omakotitalot Vapaarahoitteiset asunnot Muut rakennukset Yhteensä Vapaarahoitteiset asunnot ARA-asunnot ARA-asunnot sisältävät myös takauslaina-asunnot Lähde: Tilastokeskus, ARA, RT Rakennusteollisuus RT

57 Asuntotuotantotarve vuoteen tutkimus Päivitetään VTT:n laskelmat vuodelta 2012 pitkän aikavälin asuntotuotantotarpeesta Suomessa Laskelmien lähtöoletuksia muokataan vastaamaan kaupungistuvan Suomen tulevaisuutta Aloitus lokakuussa 2015, valmistuminen loppuvuonna 2015/alkuvuonna 2016 VTT toteuttaa Rahoittajina: ympäristöministeriö, Kuntarahoitus, SAK, Hypoteekkiyhdistys, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry ja Rakennusteollisuus RT ry Rakennusteollisuus RT

58 Infrarakentaminen

59 Elokuun Infrabarometri: Infrarakentaminen kasvaa syksyn aikana, mutta epävarmuus lisääntyy ensi vuoteen mentäessä Vähenee Kasvaa Seur. 3kk aikana Sitä seur. 3 kk aikana syksy Lähde: Infra ry/rt, Infrabarometri Rakennusteollisuus RT

60 Kuntien osuus mvr-investoinneista noussut valtiota suuremmaksi, julkisten osuus 64 % 2014 milj., v tasossa 2500 Maa- ja vesirakennusinvestoinnit Valtionhallinto Paikallishallinto Yksityinen sektori Lähde: Tilastokeskus Rakennusteollisuus RT

61 Valtion infrarahoituksen painopisteenä perusväylänpito, uhkana ali-investoiminen milj Perusväylänpito Kehittämisinvestoinnit Yhteensä 600M korjausvelkapaketti sisältyy perusväylänpitoon: 2016: 100M, 2017: 250M, 2018:250M Lähde: VM, HO 2015 Rakennusteollisuus RT

62 Infrasektorin näkymät Öljyn halventuminen laskenut kustannuksia Uudelta hallitukselta lisärahoitusta perusväylänpitoon Paljon isoja hankkeita käynnissä Teollisuudessa mm. Äänekoski Energiahuoltoverkossa (Pyhäjoki, LNG, sähkön maakaapelointi) Tuulivoima Vesihuolto (Espoo, Tampere) Rataverkko (Seinäjoki-Oulu ja Länsimetro II) Finavia Helsinki-Vantaa lentokenttä Toisaalta suurten hankkeiden päättyminen ja isojen uusien investointien puuttuminen lisäävät epävarmuutta Markkina polarisoituu alueellisesti Koko infrarakentamisessa talonrakentamisen pohjatyöt kasvaneet hieman Rakennusteollisuus RT

63 Ennuste miten rakentaminen voi kasvaa talonrakennustöiden vähentyessä?

64 Aloituskuutiot vähentyneet merkittävästi halvemmissa rakennusluokissa 30% 20% 10% 0% -10% -20% % -40% -50% Kaikki Asuinrak. Vapaa-aika Liike- ja toimisto Julkiset palvelurak. Teollisuusja varasto Maatalous Muut Muu kuin asuinrak. Rakennusteollisuus RT

65 Tuotannon arvo per rakennettu kuutio vuonna 2014 Opetusrakennukset Asuinrakennukset Vapaa-ajan asuinrakennukset Hoitoalan rakennukset Julkiset palvelurakennukset Toimistorakennukset Kaikki rakennukset Liikerakennukset Liike- ja toimistorakennukset Muut rakennukset Teollisuusrakennukset Kokoontumisrakennukset Liikenteen rakennukset Teollisuus- ja varastorakennukset Maatalousrakennukset Varastorakennukset Rakennusteollisuus RT

66 Selvennyksiä ennusteeseen Rakentaminen kasvaa ensi vuonna vaikka aloituskuutiot laskevat lasku kohdistuu halvempiin kuutioihin Asuntoaloitukset lisääntyvät, kuutiot eivät tuotanto painottuu pieniin kerrostaloasuntoihin Uudisrakentamista kuvaavat rakennusluvat ja aloitustiedot eivät pidä sisällään korjausrakentamista, joka on kasvanut tasaisesti Valtion lisäpanostukset perusväylänpitoon kasvattavat jossain määrin infrarakentamisen kokonaisuutta Rakennusteollisuus RT

67 RT:n ennuste, lokakuu 2015 Rakentaminen, määrän muutos, % Talonrakentaminen, yhteensä -4,1-0,8 2,9 Uudisrakentaminen -7,8-3,8 3,8 Asuntojen uudisrakentaminen -12,0-6,0 4,0 Muu uudisrakentaminen -4,2-1,8 3,6 Korjausrakentaminen 2,5 2,5 2,0 Maa- ja vesirakentaminen -2,5-1,5-1,0 Rakentaminen, yhteensä -3,7-1,0 2,0 Rakennusteollisuus RT

68 Keskeiset suhdannekuvaajat Bruttokansantuote, määrän muutos, % -1,4-1,1-0,4 0,0 1,0 Euribor, 3 kk, % 0,6 0,2 0,2 0,0 0,0 Ansiotasoindeksi, muutos, % 3,2 2,1 1,5 1,0 1,0 Rakennuskustannusindeksi, muutos, % 2,4 1,0 1,0 0,5 1,0 Maarakennuskustannusindeksi, muutos, % 5,3 0,8 0,6-2,0 1,5 Rakentaminen 1, määrän muutos, % -5,3-2,6-3,7-1,0 2,0 Korjausrakentaminen -2,0-0,7 2,5 2,5 2,0 Rakennusinvestoinnit, määrän muutos, % -5,6-4,4-4,5-1,0 2,0 Talonrakennukset -5,6-6,1-5,8-0,9 2,7 Maa- ja vesirakennukset -5,4 4,2 1,8-1,5-1,0 Talonrakennustuotannon käynnistyminen, milj. m 3 37,0 34,2 31,9 31,5 30,8 Asuinrakennukset 12,3 11,1 9,9 9,8 9,7 Vapaa-ajan rakennukset 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 Liike- ja toimistorakennukset 6,4 4,7 5,4 5,6 4,7 Julkiset palvelurakennukset 2,8 3,1 2,8 3,4 3,5 Teollisuus- ja varastorakennukset 8,5 7,5 6,8 7,5 7,7 Maatalousrakennukset 3,4 4,2 3,8 2,3 2,3 Muut rakennukset 2,6 2,6 2,4 2,2 2,3 Asuntotuotannon käynnistyminen, kpl Vapaarahoitteiset Valtion tukemat asunnot Työllinen työvoima, henkilöä Rakennusliikkeiden kansainvälinen toiminta, mrd. 1,8 1,8 2,0 Käyttökate, rakennusliikkeet, % liikevaihdosta 3,8 4,5 4,2 4,2 Käyttökate, rakennustuoteteollisuus, % liikevaihdosta 7,7 6,9 6,8 8,5 1 Kiinteähintainen arvonlisäys. Lähde: Tilastokeskus, ARA, Suomen Pankki, RT. Rakennusteollisuus RT

69 Jos 2016 ennuste toteutuu tällaisena, vuosi 2017 ei näytä rakentamisen näkökulmasta hyvältä...

70 Yhdessä yhteiskuntaa rakentaen

71 RaSi ry suhdanneseminaari klo Avaus Johtaja Jani Karotie, Rautakesko klo klo klo Key note speaker Toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti, Skanska Rakentamisen tilanne 2015 ja lähiajan ennusteet Pääekonomisti Sami Pakarinen / RT kahvitauko klo Rakennus- ja sisustustarvikealan kauppa 2015 ja näkymiä 2016 Toimitusjohtaja Harri Fagerlund / RaSi ry klo Korjausrakentamisen todellinen määrä ja kehitys Johtaja Aarne Jussila / RTS tutkimus klo klo Linjasaneerausprojektit ja rautakaupan rooli Kauppias Tanja Hokkanen, Rautia Nummela Seminaarin päätös

72 Rautakauppa- alan markkina.lanne RaSi suhdanneseminaari 2015 Harri Fagerlund

73 Turkey Sweden Romania Russia Hungary Spain Associa.on Figures Norway Associa.on Figures Poland Ireland Italy Czech Republic Austria Associa.on Figures France Associa.on Figures Germany Associa.on Figures Switzerland Associa.on Figures Finland Associa.on Figures Slovenia

74

75

76

77 Rakennusalan tuodeiden kaupan kehitys Kuukausimyyn. vert. ed. vuoden vast. kuukauteen Kumula.ivinen kehitys vuoden alusta LV- tuodeet Ilmastoin.- tuodeet Rakennus- ja sisustus- tuodeet Sähkötekniset tuodeet LV- tuodeet Ilmastoin.- tuodeet Rakennus- ja Sähkötekniset sisustus- tuodeet tuodeet 1Q12 9,0 2,4 6,1 10,0 9,0 2,4 6,1 10,0 2Q12 2,9-7,0 7,0 5,6-2,6 8,1 3Q12-2,7-3,2 5,7 2,5-2,8 7,2 4Q12-5,8-4,2-12,3 0,2-3,2-3,7 1,5 1Q13-4,9-4,6-9,4-7,3-4,9-4,6-9,4-7,3 2Q13-1,4-6,1-3,2-4,4-3,0-5,3-5,9-5,7 3Q13 3,5-5,2-2,1-2,6-0,7-5,3-4,6-4,6 4Q13-0,7-0,5-5,0-3,3-0,7-4,0-4,7-4,3 1Q14 5,3 2,9 1,7 2,8 5,3 2,9 1,7 2,8 2Q14 0,0 1,6-3,6 1,3 2,4 2,2-1,5 2,0 3Q14-3,9 1,4-6,3-0,1 0,1 1,9-3,3 1,2 4Q14-3,1-4,7-7,2 2,8-0,7 0,1-4,2 1,6 1Q15-2,1-6,1-5,4 0,6-2,1-6,1-5,4 0,6 2Q15-1,8 5,2-3,8 1,3-2,0-0,4-4,4 1,0 3Q15 1,4 8,4-2,4 3,1-0,8 2,6-3,7 1,7

78

79

80 Rasi Ry:n suhdannekysely 2/

81 Rasi suhdannekysely 2 / 2015 Edustan

82 Myynti tuoteryhmittäin Rakennustarvikkeet - Tukkuliikkeet Rakennustarvikkeet 1-8 / 2015

83 Myynti tuoteryhmittäin Sisustustarvikkeet - Tukkuliikkeet Sisustustarvikkeet 1-8 / 2015

84 Myynti tuoteryhmittäin - Rautakauppatuotteet (helat, työvälineet, kiinnikkeet) Rautakauppatuotteet 1-8 / 2015

85 Kokonaismyynnin kehitys 1-8 / 2015 Tukkuliikkeet

86 Tuloksen kehitys 1-8 / 2015 Tukkuliikkeet

87 Henkilökunnan määrän kehitys 1-8 / 2015 Tukkuliikkeet

88 Arvio myynnin kehityksestä vuonna 2015 Tukkuliikkeet

89 Arvio tuloksen kehityksestä vuonna 2015 Tukkuliikkeet

90 Arvio henkilökunnan määrän kehityksestä vuonna 2015 Tukkuliikkeet

91 Myynti tuoteryhmittäin Rakennustarvikkeet - Vähittäiskauppa Rakennustarvikkeet 1-8 / 2015

92 Myynti tuoteryhmittäin Sisustustarvikkeet - Vähittäiskauppa Sisustustarvikkeet 1-8 / 2015

93 Myynti tuoteryhmittäin - Rautakauppatuotteet (helat, työvälineet, kiinnikkeet) Rautakauppatuotteet 1-8 / 2015

94 Myynti tuoteryhmittäin - Piha- ja puutarha - Vähittäiskauppa Piha- ja puuhatarha 1-8 / 2015

95 Kokonaismyynnin kehitys 1-8 / 2015 Vähittäiskauppa

96 Tuloksen kehitys 1-8 / 2015 Vähittäiskauppa

97 Henkilökunnan määrän kehitys 1-8 / 2015 Vähittäiskauppa

98 Arvio myynnin kehityksestä vuonna 2015

99 Arvio tuloksen kehityksestä vuonna 2015

100 Arvio henkilökunnan määrän kehityksestä vuonna 2015

101 RaSi ry suhdanneseminaari klo Avaus Johtaja Jani Karotie, Rautakesko klo klo klo Key note speaker Toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti, Skanska Rakentamisen tilanne 2015 ja lähiajan ennusteet Pääekonomisti Sami Pakarinen / RT kahvitauko klo Rakennus- ja sisustustarvikealan kauppa 2015 ja näkymiä 2016 Toimitusjohtaja Harri Fagerlund / RaSi ry klo Korjausrakentamisen todellinen määrä ja kehitys Johtaja Aarne Jussila / RTS tutkimus klo klo Linjasaneerausprojektit ja rautakaupan rooli Kauppias Tanja Hokkanen, Rautia Nummela Seminaarin päätös

102 Rakennustutkimus RTS Oy LOKAKUU 2015 Laurinmäenkuja 3 A, HELSINKI, P F RaSi ry suhdanneseminaari KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄ JA KEHITYS - Talonrakentaminen Kuluttajarakentaminen (arvo & työllistävyys) - Korjausrakentamisen markkinat - Korjauskehitys reaalihinnoin - Korjausfrekvenssit vaihtelevat, asiakkaat ovat kappaleissa - Korjausrakentaminen on monenlaista - Omatoimisuus vähenee ja samalla palvelu-/tuotepalvelukauppa kasvaa A. Omakotirakentaminen E B. Omakotikorjaukset - Pienrakentajamarkkinat 8,7 Mrd, jako materiaalit/työ - Pienrakentamisen markkinat tuoteryhmittäin palvelun mukaan - Asuntojen viihtyvyys ja viat (VIIVI 2015) Toimitusjohtaja Aarne Jussila aarne@jussila.fi Esityksen painopiste on asunnoissa. Koko korjaustoiminnan volyymitaso perustuu laajoihin kotitalouksien puhelinhaastatteluihin (noin ) ja isojen kiinteistönpitäjien puhelinhaastatteluihin (noin 4 000) vuosien 2012/13 tasolla, josta muunnosarvio Vuosittain seurataan asuntojen korjaustoiminnan kohdistumista ja 2-3 vuoden välein suomalaisten asuinoloja, viihtyvyyttä ja korjaustarpeita. Rakennustutkimus RTS Oy

103 1 TALONRAKENTAMINEN 2014 SUOMEN TALONRAKENTAMISEN ARVO 2014 MRD KULUTTAJARAKENTAMINEN OMAKOTIUUDIS 2,1 LOMA-ASUNNOT JA SAUNAT, UUDIS 0,7 MUU PIENRAKENTAMINEN, UUDIS (PIHARAKENNUKSET + RAKENNELMAT) 1,0 KULUTTAJAT, UUDIS YHTEENSÄ 3,8 OMAKOTIASUNTOKORJAUKSET 4,2 RIVI- JA KERROSTALOASUKASKORJAUKSET 1,1 LOMA-ASUNTOKORJAUKSET 0,8 PIHAKORJAUKSET 1,0 KULUTTAJAT, KORJAUS YHTEENSÄ 7,1 KULUTTAJAT YHTEENSÄ = PIENRAKENTAMISEN MARKKINAT 10,9 RIVI- JA KERROSTALO, UUDIS 2,5 LIIKE-, TSTO-, JULKISET JA TEOLLISUUS JA VARASTO, UUDIS 4,1 AMMATTIRAKENTAMINEN, UUDIS YHTEENSÄ 6,6 RIVI- JA KERROSTALOYHTIÖKORJAUKSET 3,6 LIIKE-, TSTO-, JULKISET JA TEOLLISUUS JA VARASTO, KORJAUS 3,3 AMMATTIRAKENTAMINEN, KORJAUS YHTEENSÄ 6,9 AMMATTIRAKENTAMINEN YHTEENSÄ 13,5 KAIKKI YHTEENSÄ 24,4 Lähde: Rakennustutkimus RTS Oy, Tilastokeskus, RTT

104 2 KULUTTAJARAKENTAMINEN (ARVO JA TYÖLLISTÄVYYS) KULUTTAJARAKENTAMISEN ARVO JA TYÖLLISTÄMINEN ARVO MILJOONAA EUROA OMAKOTIUUDISRAKENTAMINEN LOMA-ASUNTO JA SAUNARAKENTAMINEN PIHARAKENNUKSET, UUDIS OMAKOTIKORJAUS RIVI-/KERROSTALO ASUKASKORJAUS LOMA-ASUNTOKORJAUS PIHARAKENNUKSET YM. KORJAUS KULUTTAJARAKENTAMINEN YHTEENSÄ TYÖLLISYYSVAIKUTUS* (1000 KPL) Rakennustutkimus RTS Oy 10/2015 * Perustuu kansantalouden tilinpidon mukaisiin työllistämiskertoimiin. 1 miljoonan euron panostus työllistää rakentamisessa 12 henkilöä. Pienimuotoisessa rakentamisessa työn tehokkuus on kuitenkin pienempi ja sen vuoksi työllistämisvaikutus isompi. Tässä on käytetty kuitenkin rakentamisessa keskimäärin käytettyä kerrointa luvun alkupuolella kuluttajarakentamisen vähentymisen johdosta alalla on menetetty yli työpaikkaa, kun luontaisen korjaustoiminnan 3 %:n kasvu olisi tuonut noin työpaikkaa. Rakennustutkimus RTS Oy

105 3 KORJAUSRAKENTAMISEN MARKKINAT Rakennustutkimus RTS Oy 10/2015 Tuloksen perustana on puhelinhaastattelut kiinteistökantaan 2013 tasolla ( kpl). Korjausfrekvenssit on kerrottu rakennuskantatiedoilla, aiempien tutkimusten ominaiskäyttötiedoilla ja tuotteiden/palvelujen loppukäyttäjähinnoin. Oman työn arvo on myös laskelmassa huomioitu noin puolikkaana ammattilaiseen verrattuna ja sen vaikutus on noin 1,5 mrd /vuosi. Rakennustutkimus RTS Oy

106 4 KORJAUSKEHITYS REAALIHINNOIN Rakennustutkimus RTS Oy 10/2015 ASUNTOKORJAUSTEN KEHITYS, MILJ OMAKOTIKORJAUKSET LOMA-ASUNTOKORJAUKSET RIVI- JA KERROSTALO ASUKASKORJAUKSET RIVI- JA KERROSTALO YHTIÖKORJAUKSET YHTEENSÄ Asuntokorjausten arvon kehitys on laskettu reaalihinnoin käyttäen 2013 hintatasoa. Rakennustutkimus RTS Oy

107 5 KORJAUSKEHITYS REAALIHINNOIN Rakennustutkimus RTS Oy 10/ asukaskorjausten reaaliarvo laski noin 10 %. V ja 2014 asuntoyhtiöille myönnetyt peruskorjausten käynnistysavustukset nostivat merkittävästi ko. vuosien korjausvolyymia. Rakennustutkimus RTS Oy

108 6 KORJAUSAKTIIVISUUS VAIHTELEE AJASTA JA TOIMENPITEISTÄ RIIPPUEN KORJAUSFREKVENSSIT VAIHTELEVAT ASUKASKORJAUKSISSA OMAKOTI- ASUNNOT LOMA- ASUNNOT RIVITALO- ASUNNOT KRS-TALO- ASUNNOT ASUNTOKANTA (1000 AS.) % % % % ULKOSEINIEN VERHOUSMATERIAALIN UUSIMINEN 1,6 1,4.. VESIKATEMATERIAALIEN UUSIMINEN 3,0 3,2.. IKKUNOIDEN HANKINTA 3,2 0,8.. LÄMMÖNLÄHTEEN UUSIMINEN 1,0 0,4.. IV-KONEEN HANKINTA 0,5 0,1.. SISÄKATTOJEN/SEINIEN LEVYTYS/MUURAUS/ PANELOINTI 3,8 1,0 2,1 0,7 SEINIEN MAALAUS/LAATOITUS/TAPETOINTI 15,8 3,5 12,4 9,0 LATTIOIDEN PÄÄLLYSTYS/LAATOITUS 8,4 2,0 6,2 4,8 KEITTIÖKALUSTEIDEN HANKINTA 3,1 1,7 3,2 2,8 KYLYHUONEKALUSTEIDEN HANKINTA 3,5 0,2 3,9 3,0 SUIHKUKAAPIN/-SEINÄN HANKINTA 1,5 0,2 1,4 2,1 PESUALTAAN HANKINTA 3,3 0,2 3,4 3,0 SEINIEN/LATTIOIDEN LAATOITUS, KPH 5,2 1,6 5,2 3,8 KIUKAAN HANKINTA 3,2 1,8 2,4 1,1 PERUSKORJAUS (> NOIN EUROA) PIENKORJAUS Rakennustutkimus RTS Oy 10/2015 Korjaustoiminnan volyymitutkimuksissa selvitettiin asunnossa tehtyjä korjaustoimenpiteitä haastattelemalla eri vuosina yhteensä kotitaloutta. Rakennustutkimus RTS Oy

109 7 KORJAUSRAKENTAMINEN ON MONENLAISTA KORJAUSEUROT RAKENNUSOSITTAIN 2014 MRD EUROA OMAKOTI- TALOT LOMA- ASUNNOT I HENKINEN RAKENTAMINEN 0,85 0,13 II POHJA, PERUSTUS JA PIHA 0,43 0,11 III RUNKO JA VAIPPA 1,05 0,34 IV SISUSTUS 0,92 0,12 V TALOTEKNIIKKA 0,9 0,1 YHTEENSÄ 4,2 0,8 Rakennustutkimus RTS Oy 10/2015 Korjaustoiminnan arvosta noin puolet tulee materiaaleista, puolet töistä. Omakotikorjauksissa oman työn arvo on noin 1,2 mrd euroa, loma-asuntokorjauksissa noin 0,3 mrd euroa. Rakennustutkimus RTS Oy

110 8 OMATOIMISUUS VÄHENEE JA SAMALLA PALVELU-/TUOTEPALVELU- KAUPPA KASVAA A. OMAKOTIRAKENTAMINEN E Rakennustutkimus RTS Oy 10/2015 Rakennustutkimus RTS Oy

111 Omakotitalojen paikallarakentaminen tarkoittaa tässä omatoimista tai omajohtoista rakentamista käyttämättä talopakettia. Rakennustöitä voidaan tehdä itse, teettää tuntitöinä tai osaurakoina, mutta hankkeen johtaminen ja tarvikehankinnat ovat kuitenkin pääasiassa rakentajan vastuulla. Segmentin osuus kaikista rakentajista on 10 vuodessa laskenut 18 %:sta 15 %:iin. Tässä segmentissä rakentaja on usein itse ammattilainen tai muuten osaava, joten segmentti tulee todennäköisesti säilymään myös jatkossa. 9 Talopakettirakentaminen tarkoittaa tässä ns. tavanomaisia talopaketteja, jossa rakentaja hankkii muuttovalmista suppeamman talopaketin, mutta toteuttaa hankkeensa muuten omatoimisesti tai omajohtoisesti. Segmentin osuus kaikista omakotirakentajista on 10 vuodessa laskenut 52 %:sta 40 %:iin. Avaimet käteen rakennuttamisen osuus on viimeisten 10 vuoden aikana kasvanut 12 %:sta 32 %:iin. Segmentti koostuu suurelta osin muuttovalmiista talopaketeista, mutta myös avaimet käteen teetetyistä tavanomaisista talopaketeista ja paikalla teetetyistä. Samaan pitkälle palveltuun kategoriaan voidaan laskea myös uuden asunnon osto tontteineen, jonka osuus rakentamisen toteutustapana on v noin 12 %. Yhteensä avaimet käteen omalle tontille tai uuden omakotitalon osto tontteineen ovat uuden omakotitalon hankintatapoina kasvanut 27 %:sta 45 %:iin vuosina Rakennustutkimus RTS Oy

112 10 OMATOIMISUUS VÄHENEE JA SAMALLA PALVELU-/TUOTEPALVELU- KAUPPA KASVAA B. OMAKOTIKORJAUKSET Rakennustutkimus RTS Oy OMAKOTIKORJAUSTEN TEKIJÄT ITSE / PALKATTU ULKOP.YRITYS ULKOPUOLISET TALKOILLA % ULKOPUOL. % URAKOITSIJA % YHTEENSÄ % VESIKATTOTYÖT LISÄLÄMMÖNERISTYS JULKISIVUREMONTTI IKKUNOIDEN ASENTAJA KEITTIÖREMONTTI KYLPYHUONEKORJAUS LATTIANPÄÄLLYSTEIDEN ASENTAJA Rakennustutkimus RTS Oy 10/2015 Omakotikorjauksissa urakoitsijoiden merkitys on kasvanut, erityisesti tämä näkyy vesikatoissa, ikkunoissa, eristyksissä ja kylpyhuoneremonteissa. Omatoimisuus laskenut noin 1%/vuosi. Vaikuttaa siltä, että lasku on kiihtymään päin.

113 11 PIENRAKENTAJAMARKKINAT 8,7 MRD, JAKO MATERIAALEIHIN JA TÖIHIN Rakennustutkimus RTS Oy 10/2015 Summat sisältävät verot ja oman työn arvon. Pienrakentamisen kokonaisarvosta noin 54 % muodostuu rakennusmateriaaleista, 46 % rakennustöistä. Rakennustöihin luetaan tässä suunnittelu, johto, valvonta, hankintatoimi ja työmaatyöt. (Työmaatöiden osuus on tässä arvostettu paikallarakentamisen tavoin. Talopaketeissa osa työmaatöistä tehdään jo tehtaalla). Rakennustutkimus RTS Oy

114 12 PIENRAKENTAMISEN MARKKINAT TUOTERYHMITTÄIN PALVELUN MUKAAN Rakennustutkimus RTS Oy 10/2015 Rakennustutkimus RTS Oy

115 Rakennustutkimus RTS Oy 10/2015 Rakennustutkimus RTS Oy

116 14 ASUNTOJEN VIIHTYVYYS JA VIAT (VIIVI 2015) Rakennustutkimus RTS Oy 10/2015 Korjauspotentiaaliksi luetaan kohteet, joissa on vikaa, puutteita tai tyytymättömyyttä. Esitetty tulos on vielä keskeneräinen = väliaikatulos. Rakennustutkimus RTS Oy

117 RaSi ry suhdanneseminaari klo Avaus Johtaja Jani Karotie, Rautakesko klo klo klo Key note speaker Toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti, Skanska Rakentamisen tilanne 2015 ja lähiajan ennusteet Pääekonomisti Sami Pakarinen / RT kahvitauko klo Rakennus- ja sisustustarvikealan kauppa 2015 ja näkymiä 2016 Toimitusjohtaja Harri Fagerlund / RaSi ry klo Korjausrakentamisen todellinen määrä ja kehitys Johtaja Aarne Jussila / RTS tutkimus klo klo Linjasaneerausprojektit ja rautakaupan rooli Kauppias Tanja Hokkanen, Rautia Nummela Seminaarin päätös

118 Linjasaneeraukset osana kaupan palvelua

119 Mahdollisuudet kaupalle Milloin ja miten työmaa kehi7yy digitaalises9 sille tasolle e7ä kauppa tunnistaa tarpeen ajoissa ja toteu7aa palvelun työmaakohtaises9 niin e7ä tavaravirta on paikalla silloin kun on tarve? Tuo7aa asiakkaalle sellaista lisäarvoa mihin kilpailijoilla ei ole mahdollisuu7a Uudet asiakkuudet Kehi7yvä ja keski7yvä myyn9 Täsmämyyjä keski7yy linjasaneerauksiin kokonaisuutena

120 Haasteet kaupalle Miten ja mistä kohde - asiakkaat löytyvät mahdollisuus vähi7äiskaupassa? Apuvälineet Faktanet Tunnistetaanko peliken7ä ja pelaajat omalla alueella? Suunni7elijat Rakennu7ajat Urakoitsijat Isännöitsijät Kiinteistöhuollot Kuinka läheinen olet asiakkaan kanssa? Oikea myyjä kohteeseen koulutusta

121 Miten ja mistä löydän kohteen? Faktanet - palvelu Antaa 9edon ajoissa kohteesta suunni7elijoineen he9 yhteys suunni7elijaan - > täsmenne7y tuotepake@ Kun urakoitsija valitaan he9 yhteys - > samalla tuotevalikoimalla kuin suunni7elijallakin Isännöitsijätoimistot kiinteistöhuollon henkilökunta - > uteliaisuus au7aa - > paljon kysymyksiä tavatessa, aina löytyy kohteita Kaupan omat amma@kunta- asiakkaat

122 Kontaktoinnit Suunni7elijat hyvä agenda ja tuoteperhe aikaa aina rajallises9 oltava kiinnostava kokonaisuus muukin ratkaisee kuin hinta kokonaispalvelu Hankinta selvitä kunkin toimijan hankinnoista pää7ävä henkilö tapaaminen usein hinta ratkaisee mahdolliset lisäpalvelut päätökseen vaiku7ava tekijä Käy työmaalla aina saa myyn9ä saa selville myös seuraavat alkavat kohteet ja avainhenkilöt Ota aina selvää toimijan mahdollisesta omasta palvelukonsep9sta ja selvitä miten sinä asemoidut siihen niin e7ä asiakas säästää aikaa ja vaivaa - rahaa

123 Oikeat tuo7eet Yhdessä tavarantoimi7ajien kanssa Basic valikoima seinärakenteen näkyvät tuo7eet kalusteet, laatat jne Pyritään siihen e7ä omat valikoidut tuo7eet piirretään suunnitelmiin - > suunni7elija avainasemassa Vedeneristämisen ja sen alapuoliset kerrokset yleensä vahvas9 suunni7elijalta tulevia tuo7eita

124 Millä konsep9lla tuo7eet myydään? Kokonaisuuksia vai osia siitä? Myynnin apuvälineet suunni7eluohjelmat esi7eet mallikylpyhuone hinnastot huippu myyjä Pyritään kokonaisuuksiin jos mahdollisuus vain osiin tehdään se si7en niin helpoksi kuin mahdollista

125 Kaupan merkitys linjasaneerauksissa nyt ja tulevaisuudessa - onko kaupalla merkitystä? Kaupallises9 mahdollisuudet ovat raja7omat Tuo7eiden lisäksi työmaata helpo7avien palveluiden myyn9 kph sisustussuunni7elut asuntokohtaiset tuotelavoitukset rahditukset oikea- aikaises9 purku kerroksiin huoneistokor9t esim. erityisladonnat keraamisille laatoille oma myyjä kohteeseen jälkimarkkinoin9 - > aina tulee uusi kohde hoide7avaksi Linkity markkinassa oman alueen suunni7elijoihin, rakennu7ajiin, urakoitsijoihin, isännöitsijätomistoihin ja kiinteistöhuoltojen avainhenkilöihin ole tunne7u

126 Tulevaisuus? Lue asiakkaan ajatukset J Miten kehi7ää palvelua sellaiseksi e7ä työmaalta ollaan automaa@ses9 yhteydessä jo ennen kuin tarve on kiireinen he9? Ne@kauppa kohteelle voiko loppukäy7äjä päätöksen tehdessään jo varata tuo7een, ostaa sen? Tunne siis asiakkaasi

127 RaSi ry suhdanneseminaari klo Avaus Johtaja Jani Karotie, Rautakesko klo klo klo Key note speaker Toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti, Skanska Rakentamisen tilanne 2015 ja lähiajan ennusteet Pääekonomisti Sami Pakarinen / RT kahvitauko klo Rakennus- ja sisustustarvikealan kauppa 2015 ja näkymiä 2016 Toimitusjohtaja Harri Fagerlund / RaSi ry klo Korjausrakentamisen todellinen määrä ja kehitys Johtaja Aarne Jussila / RTS tutkimus klo klo Linjasaneerausprojektit ja rautakaupan rooli Kauppias Tanja Hokkanen, Rautia Nummela Seminaarin päätös