COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 Pörssitiedote klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi voimakkaasti edellisvuodesta. Liiketulos oli voitollinen. Kolmannen vuosineljänneksen avainluvut: Liikevaihto 20,4 miljoonaa euroa (heinä - syyskuu : 16,6) Liiketulos 0,4 miljoonaa euroa (8,0) Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 1,6 miljoonaa euroa (-0,8) Tulos/osake 0,00 euroa (0,08) Tilauskanta 44,5 miljoonaa euroa (32,1) Tammi - syyskuun avainluvut: Liikevaihto 60,5 miljoonaa euroa (tammi - syyskuu : 53,5) Liiketulos -15,3 miljoonaa euroa (9,2), josta arvonalentumistappio 10,2 milj. euroa Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -2,6 miljoonaa euroa (0,4) Tulos/osake -0,14 euroa (0,07) Comptel arvioi aiemman mukaisesti liikevaihdon kasvavan vuonna 2012 noin kymmenen prosenttia edellisvuodesta. Vuoden 2012 liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan jäävän 0-5 prosenttiin liikevaihdosta. Alkuvuonna kirjatun arvonalentumistappion ja kertaluonteisten erien takia liiketuloksen ennakoidaan jäävän negatiiviseksi. Tyypillisesti Comptelin liikevoitto ja liikevaihto painottuvat vuoden jälkipuoliskolle. Toimitusjohtaja Juhani Hintikka: Liikevaihtomme ja tuloksemme kehittyivät kolmannella vuosineljänneksellä myönteisesti. Saimme Etelä-Amerikasta kaksi merkittävää tilausta, joista toinen tuli perinteisen toimialamme ulkopuolelta, brasilialaiselta energiayhtiöltä. Alkuvuonna saimme kymmenen uutta asiakasta. Solmimme Lähi-idän alueella sijaitsevan merkittävän operaattoriryhmittymän kanssa Comptel Social Links -ohjelmistokaupan, joka vahvistaa asemaamme merkittävänä analytiikkatoimittajana asiakaskunnassamme. Kolmannen vuosineljänneksen tulos oli odotuksiemme mukaisesti voitollinen. Kokonaistulostamme alensivat henkilöstövähennyksiin liittyvät kertaluonteiset kulut. Saavutimme kesäkuussa asettamamme kustannussäästötavoitteet ja kolmannen vuosineljänneksen kulutaso oli huomattavasti alkuvuotta alhaisempi. Henkilöstöön liittyvät tehostamistoimenpiteet saatiin päätökseen kolmannen vuosineljänneksen aikana. Olemme päivittäneet strategiaamme kolmannen vuosineljänneksen aikana. Strategiset tavoitteemme ja asiakaslupauksemme ovat tarkentuneet analytiikkaosaamisen integroimisen myötä. Tähtäimessämme on johtava asema automatisoidun asiakasvuorovaikutuksen ratkaisujen toimittajana sekä televiestinnän että uusien toimialojen markkinoilla. Investoinnit tuotekehitykseen jatkuvat strategiamme mukaisesti. Lisäksi olemme selkeyttäneet myynti- ja markkinointistrategiamme, jossa yhteistyökumppaneidemme merkitys kasvaa sekä televiestinnän markkinoilla että uusia toimialoja ja päätöksentekijöitä tavoitellessamme. Strategiapäivitykset tullaan kommunikoimaan eri sidosryhmille viimeisen vuosineljänneksen aikana.

2 Kolmannen vuosineljänneksen ja tammi-syyskuun 2012 liiketoimintakatsaus Comptelin liikevaihto kasvoi heinä - syyskuussa 22,3 prosenttia edellisvuodesta ja oli 20,4 miljoonaa euroa (16,6). Tammi - syyskuun liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 13,2 prosenttia ja oli 60,5 miljoonaa euroa (53,5). Konsernin liikevaihtoa kasvatti erityisesti lisääntynyt lisenssimyynti. Kolmannen vuosineljänneksen liiketulos oli 0,4 miljoonaa euroa (8,0), joka vastaa 2,0 prosenttia liikevaihdosta (48,3). Liiketulosta rasittivat henkilöstövähennyksiin liittyvät kertaluonteiset kulut. Ilman kertaluonteisia eriä liiketulos oli 1,6 miljoonaa euroa (-0,8). Vertailukelpoista liiketulosta nosti lisenssimyynnin kasvu. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä kirjatun arvonalentumistappion myötä tammi - syyskuun liiketulos oli -15,3 miljoonaa euroa (9,2), joka vastaa -25,3 prosenttia liikevaihdosta (17,2). Liiketulos ilman arvonalentumistappiota ja kertaluonteisia eriä oli -2,6 miljoonaa euroa (0,4). Comptel ryhtyi toisella vuosineljänneksellä toimenpiteisiin kulutason alentamiseksi, ja tehostamistoimenpiteet vaikuttivat myönteisesti kolmannen vuosineljänneksen tulokseen. Kaiken kaikkiaan yhtiö tavoittelee noin 10 miljoonan euron vuositason kulusäästöjä, joiden arvioidaan toteutuvan vuoden 2013 aikana. Kulusäästöt kohdistuvat ydinliiketoiminnan ulkopuolisiin eriin. Tammi-syyskuun tulos ennen veroja oli -15,9 miljoonaa euroa (9,0) ja nettotulos -15,0 miljoonaa euroa (7,2). Katsauskauden osakekohtainen tulos oli -0,14 euroa (0,07). Katsauskauden verokulu oli -0,9 miljoonaa euroa (1,8), johon sisältyy 1,4 miljoonaa euroa lähdeveroja. Liikearvon arvonalentumistappion yhteydessä kirjattiin 2,5 miljoonan euron laskennallisen verovelan muutos. Kahdenkertaisesta verotuksesta johtuvia, hyvittämättömiä lähdeveroja on vuodesta 2004 alkaen kumulatiivisesti kertynyt 9,0 miljoonaa euroa. Konsernin tilauskanta kasvoi merkittävästi edellisvuodesta ja oli katsauskauden päättyessä 44,5 miljoonaa euroa (32,1). Tilauskannasta järjestelmien ylläpitosopimuksia oli 22,4 miljoonaa euroa (15,1) ja muuta tilauskantaa 22,0 miljoonaa euroa (17,0). Saatujen tilausten määrä kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä vertailukaudesta mutta oli normaalin kausivaihtelun mukaisesti muita neljänneksiä alhaisempi. Comptel Oyj teki katsauskaudella strategisen yritysoston hankkimalla analytiikkaan erikoistuneen ohjelmistoyrityksen Xtract Oy:n 3,1 miljoonalla eurolla (enterprise value). Kaupan myötä Comptel yhdistää kuluvan vuoden aikana Xtractin johtavan analytiikkaosaamisen nykyiseen ohjelmistoonsa ja luo kokonaisuuden, jonka avulla teleoperaattorit voivat reagoida nopeasti tietoliikenneverkon tapahtumiin ja automatisoida ne asiakaskokemusta parantaviksi toimenpiteiksi. Xtract-konserni liitettiin osaksi Comptel-konsernia alkaen. Comptel Oyj rahoitti hankinnan likvideillä varoillaan. Suomessa työskentelevät 20 Xtractin työntekijää ovat siirtyneet Comptelin Helsingin toimitiloihin ja maailmanlaajuisesti osaksi Comptelin organisaatiota. Liiketoiminta-alueet Liikevaihto, miljoonaa euroa Muutos Muutos 1-12 Itä-Eurooppa 3,5 2,6 36,2 12,1 9,3 29,3 12,9 Länsi-Eurooppa 5,5 4,8 16,0 15,3 12,9 17,8 19,1 Aasia ja Tyynenmeren alue 5,9 4,2 40,2 16,7 15,9 4,8 21,1 Lähi-itä ja Afrikka 3,4 3,3 2,3 10,2 9,8 3,7 13,7 Amerikka 2,1 1,8 14,2 6,4 5,5 16,2 9,9 Yhteensä 20,4 16,6 22,3 60,5 53,5 13,2 76,8 Liiketulos, miljoonaa euroa Itä-Eurooppa 1,2 0,3 301,3 4,5 2,2 103,1 2,2

3 Länsi-Eurooppa 2,7 2,4 11,6 6,9 6,6 3,8 11,4 Aasia ja Tyynenmeren alue 2,5 1,8 37,3 7,6 9,3-17,7 11,9 Lähi-itä ja Afrikka 0,8 1,2-36,4 1,6 4,0-60,4 5,5 Amerikka 0,7 0,8-5,5 2,6 2,6-2,0 5,7 Konsernin jakamattomat kulut -7,4 1,5-587,4-38,5-15,5 148,4-24,8 Yhteensä 0,4 8,0-94,9-15,3 9,2-266,0 11,9 Liiketulos, liikevaihdosta Itä-Eurooppa 33,4 11,4-37,3 23,7-16,9 Länsi-Eurooppa 48,3 50,2-45,1 51,2-60,0 Aasia ja Tyynenmeren alue 42,6 43,5-45,7 58,2-56,5 Lähi-itä ja Afrikka 23,2 37,4-15,4 40,4-39,8 Amerikka 35,0 42,3-40,6 48,2-56,9 Yhteensä 2,0 48, ,3 17,2-15,5 Liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä ja tammi-syyskuussa kaikilla maantieteellisillä alueilla. Voimakkainta kasvu oli alkuvuonna Länsi- ja Itä-Euroopan alueilla. Kannattavuus heikkeni Lähi-idässä ja Aasian ja Tyynenmeren alueella. Comptel sai tammi - syyskuussa 13 merkittävää tilausta (tammi - syyskuu : 13), joista yhdeksän oli policy control & charging -tuotealueelta, kaksi fulfillment -tuotealueelta ja kaksi managed services -palvelutilauksia. Merkittävinä tilauksina Comptel raportoi myydyt projektit ja lisenssit, joiden arvo on vähintään euroa. Liikevaihdon jakauma, miljoonaa euroa Muutos Muutos 1-12 Lisenssit 6,0 2,7 118,6 13,4 13,9-3,5 21,1 Palvelut 6,0 5,9 1,1 22,6 16,0 41,5 22,9 Ylläpitosopimukset 8,4 8,0 4,9 24,5 23,6 3,9 32,7 Yhteensä 20,4 16,6 22,3 60,5 53,5 13,2 76,8 Lisenssimyynti oli korkea kolmannella vuosineljänneksellä, mikä nosti liiketoiminnan kannattavuutta. Palveluliikevaihto oli edellisvuoden tasolla. Ylläpitoliikevaihto koostuu sopimuksiin perustuvasta, jo toimitettujen järjestelmien ylläpidosta sekä tuesta. Liikevaihto myyntikanavittain, miljoonaa euroa Muutos Muutos 1-12 Suoramyynti 14,3 12,8 11,7 44,9 41,3 8,8 57,1 Partnerimyynti 6,1 3,9 57,2 15,7 12,2 28,2 19,6 Yhteensä 20,4 16,6 22,3 60,5 53,5 13,2 76,8 Sekä suora- että partnerimyynti kasvoivat kolmannella vuosineljänneksellä. Rahoitusasema Miljoonaa euroa Muutos Muutos Taseen loppusumma 60,2 71,8-16,1 78,2-23,0 Likvidit varat 6,5 9,4-30,4 24,3-73,1 Myyntisaamiset, brutto 20,4 26,7-23,7 20,6-1,2 Luottotappiovaraus -1,1-0,7 52,5-0,9 13,0 Myyntisaamiset, netto 19,3 26,0-25,7 19,7-1,9 Siirtosaamiset 12,9 10,2 26,2 9,6 33,9 Osatuloutukseen liittyvät siirtovelat 3,1 2,1 49,1 2,0 51,5 Korolliset velat 7,5 0, ,0 0, ,9 Omavaraisuusaste, prosenttia 50,2 66,6-24,6 75,3-33,4 Arvonalentumistappio heijastui taseen loppusummaan, joka oli 60,2 miljoonaa euroa. Xtract Oy:n hankinta alensi likvidejä varoja, jotka olivat katsauskauden päättyessä 6,5 miljoonaa euroa. Toisella vuosineljänneksellä maksettiin 3,2 miljoonan euron suuruinen osinko (4,3). Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli kolmannella vuosineljänneksellä 2,0 miljoonaa euroa (- 3,2) ja tammi - syyskuun aikana 1,7 miljoonaa euroa (3,4).

4 Myyntisaamiset olivat katsauskauden lopussa 19,3 miljoonaa euroa (19,7). Siirtosaamiset olivat 12,9 miljoonaa euroa (9,6). Osatuloutukseen liittyvät siirtovelat olivat 3,1 miljoonaa euroa (2,0). Comptel Oyj nosti katsauskaudella lainaa 7,0 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on käytettävissä 15,0 miljoonan euron suuruinen revolving credit facility -rahoitusjärjestely, joka erääntyy vuonna Omavaraisuusaste oli 50,2 prosenttia (75,3) ja nettovelkaantumisaste (gearing) oli 3,8 prosenttia (-46,7). Tutkimus ja tuotekehitys (T&K) Miljoonaa euroa Muutos Muutos Välittömät T&K -kustannukset 4,1 3,1 31,5 14,1 10,9 29,6 15,4 IAS 38:n mukaisesti taseeseen -1,5-1,0 46,8-4,8-3,1 58,4-4,0 aktivoidut T&K -menot Tuotekehityspoistot ja 0,6 0,9-31,3 2,0 2,7-23,7 3,4 arvonalentumiset T&K -kustannukset, netto 3,3 3,1 7,4 11,3 10,5 7,6 14,8 Välittömät T&K -kustannukset ja investoinnit, liikevaihdosta 20,3 18,9-23,3 20,3-20,1 T&K -kustannukset kasvoivat edellisvuodesta yhtiön kehittäessä aktiivisesti uusia tuotteita markkinoille. Tuotekehityspanostusten takia kustannukset kasvavat kuluvana vuonna. Tuotekehityskustannukset olivat katsauskaudella 23,3 prosenttia (20,3) liikevaihdosta. Comptelin tuotekehityspanostukset kohdistuivat pääasiassa operaattoreiden palvelutoimitusprosessin automatisointiin ja voimakkaasti kasvavan dataliikenteen reaaliaikaiseen hallintaan ja analysointiin. Yhtiö tavoittelee globaalia markkinajohtajuutta näillä alueilla, joilla ratkotaan operaattoreiden ja palveluntarjoajien keskeisiä liiketoimintahaasteita. Samalla yhtiö kehittää yhtenäistä ohjelmistoalustaa, joka mahdollistaa kustannustehokkaan ja ratkaisulähtöisen tuotekehityksen. Kuluvana vuonna yhtiö kehittää erityisesti fulfillment, policy control & charging ja intelligent customer interaction -tuoteperheidensä tarjontaa. Viimeksi mainittuun kuuluu keskeisenä osana Xtract-hankinnan myötä saadun asiakasanalytiikan yhdistäminen osaksi ohjelmistoalustaa. Reaaliaikaisen analytiikan liittäminen tarjontaan mahdollistaa muun muassa operaattoreiden asiakasuskollisuuden parantamisen sekä yksilöllisesti kohdennetun markkinoinnin. Yhtiö esitteli toukokuussa markkinoille uuden sukupolven Comptel Fulfillment -ohjelmistoalustan, jonka lisäksi katsauskauden aikana tuotiin markkinoille viisi ohjelmistojulkistusta mainituilta tuotealueilta. Investoinnit Miljoonaa euroa Muutos Muutos Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 0,3 0,2 54,3 3,9 0,6 509,1 1,0 Katsauskauden bruttoinvestointeja kasvatti edellisvuodesta Xtract Oy:n hankkiminen. Muutoin investoinnit muodostuivat laite-, ohjelmisto- ja kalustohankinnoista. Investoinnit rahoitettiin likvideillä varoilla ja tulorahoituksella. Henkilöstö Muutos Henkilöstömäärä kauden ,3 639

5 lopussa Muutos 1-12 Henkilöstöä keskimäärin ,2 623 Henkilöstömäärä kasvoi merkittävästi edellisvuodesta Comptelin jatkettua strategiansa mukaisia panostuksia erityisesti myynti- ja palveluorganisaatioonsa sekä tuotekehitykseen. Katsauskaudella konserniin liitetyn Xtract Oy:n mukana Comptelin palvelukseen siirtyi 27 työntekijää. Henkilöstömäärä vähenee loppuvuonna osana tehostamistoimenpiteitä. Henkilöstökulut olivat heinä - syyskuussa 55,3 prosenttia liikevaihdosta (55,3). Tammisyyskuussa henkilöstökulut olivat 55,9 prosenttia liikevaihdosta (50,4). Katsauskauden lopussa henkilöstöstä työskenteli Suomessa 32,0 prosenttia (32,5), Malesiassa 24,3 prosenttia (24,6), Bulgariassa 9,3 prosenttia (8,9), Isossa-Britanniassa 7,8 prosenttia (7,0), Yhdistyneissä Arabiemiraateissa 7,4 prosenttia (5,7) Norjassa 4,9 prosenttia (6,2) ja muissa toimintamaissa 14,3 prosenttia (15,1). Comptelin osake Katsauskauden päätöskurssi oli 0,40 euroa (0,62). Comptelin markkina-arvo oli 42,8 miljoonaa euroa (66,3). Comptelin osakkeen vaihto Muutos Muutos 1-12 Vaihto, miljoonaa kappaletta 3,4 8,4-60,2 19,2 25,6-25,3 32,8 Vaihto, miljoonaa euroa 1,3 4,7-71,9 10,4 16,6-37,1 21,0 Ylin hinta, euroa 0,43 0,62-30,6 0,63 0,79-20,3 0,79 Alin hinta, euroa 0,37 0,42-11,9 0,37 0,42-11,9 0,42 Comptelin osakkeista 5,1 prosenttia (7,8) oli ulkomaisessa omistuksessa tai hallintarekisterissä katsauskauden päättyessä. Elisa Oyj ilmoitti , että yhtiön suora omistus Comptel Oyj:stä oli noussut yli yhden kymmenesosan Saunalahti Group Oyj:n sulauduttua Elisa Oyj:hin tytäryhtiösulautumisella. Elisa Oyj -konsernin omistus pysyi muuttumattomana. Comptel Oyj luovutti katsauskaudella vastikkeetta yhtiön osaketta hallituksen jäsenille osana vuosipalkkioiden maksua ja yhtiön osaketta toimitusjohtajalle vuoden osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Katsauskauden päättyessä yhtiön hallussa oli omaa osaketta, mikä vastaa 0,15 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallussa olevien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo oli euroa. Yhtiön hallinnointi Comptel Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Hannu Vaajoensuun ja Petteri Walldénin sekä uusiksi jäseniksi Pertti Ervin, Eriikka Söderströmin ja Antti Vasaran. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Pertti Ervin ja varapuheenjohtajaksi Hannu Vaajoensuun. Hallitus ei perustanut valiokuntia. Yhtiön tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Heikki Ilkan. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen osinkoehdotuksen, jonka mukaisesti vuodelta maksettiin osinkoa 0,03 euroa osakkeelta

6 Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta Comptel-konsernin avainhenkilöille osana yhtiön uutta kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään osakkeen suuruisista osakeanneista sekä enintään oman osakkeen hankkimisesta tai luovuttamista. Valtuutukset ovat voimassa saakka, kuitenkin siten, että valtuutus yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu erillinen pörssitiedote Comptel Oyj:n hallitus päätti katsauskaudella uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden pitkäjänteiseen omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Comptel Oyj ja Cisco Systems Inc. sopivat huhtikuussa 2012 välimiesmenettelyssä olleen kiistansa, joka koski Comptelin käyttämiä Axioss-ohjelmiston osia, jotka on myyty Ciscolle ja samanaikaisesti lisensioitu takaisin Comptelille käytettäväksi osana Comptelin nykyistä Fulfillment-ratkaisua. Cisco vei asian Lontoon kansainväliseen välitystuomioistuimeen joulukuussa. Sovintoratkaisun mukaisesti osapuolet ovat peruneet kaikki toisiaan vastaan esittämänsä vaateet ja välimiesmenettely on siten päättynyt sovintoon. Sopimukseen ei liity taloudellisia korvauksia. Comptel jatkaa fulfillment-liiketoimintaansa sekä olemassa olevien Axioss- ja Comptel Fulfillment -asiakkaidensa ohjelmistotukea Ciscon kanssa sovitun takaisinlisensioinnin mukaisesti. Raportointikauden päättymispäivän jälkeiset tapahtumat Osana toisella vuosineljänneksellä kerrottuja toiminnan tehostamistoimenpiteitä Comptel uudistaa myyntistrategiansa ja toimintamallinsa. Myyntistrategian keskiössä tulee olemaan uusien asiakkaiden ja markkinoiden sekä suurempien kauppojen voittaminen, yhteistyökumppanuuksien vahvistaminen sekä olemassa olevien asiakkaiden kannattavuus. Tämä edellyttää, että kuhunkin asiakaskohderyhmään saadaan oikeanlainen osaaminen ja oikea-aikaiset investoinnit. Uudistetun myyntistrategia toteuttamiseksi Comptel perustaa uuden myyntijohtajan (Chief Market Operations Officer, CMO) toimen, jonka alaisuuteen nykyiset alueorganisaatioista vastaavat johtajat siirtyvät. Myynnin muutosten myötä myös yhtiön johtoryhmän rakennetta ja raportointikäytäntöjä yksinkertaistetaan. Laki- ja talousosaston toiminnot yhdistyvät yhdeksi organisaatioksi. Näiden muutosten jälkeen yhtiön johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Juhani Hintikan lisäksi talousjohtaja Mikko Hytönen, myyntijohtaja Mauro Carobene, markkinointi- ja viestintäjohtaja Ulla Koivukoski, tuotekehityksestä ja strategiasta vastaava johtaja Antti Koskela, palveluliiketoiminnasta vastaava johtaja Kari Onniselkä sekä henkilöstöjohtaja Niina Pesonen. Johtoryhmän jäsenmäärä vähenee nykyisestä kahdestatoista henkilöstä seitsemään henkilöön. Uusi organisaatio astuu vaiheittain voimaan alkaen. Henkilönimityksistä on julkistettu erillinen pörssitiedote Yhtiön lähiajan riskit ja epävarmuustekijät Comptel kehittää joustavia kokonaisratkaisuja johtaville teleoperaattoreille maailmanlaajuisesti. Tämä edellyttää, että yhtiö ymmärtää liiketoimintaympäristönsä kehittymisen sekä asiakkaidensa ja jälleenmyyjiensä tarpeet alueellisesti oikein. Epäonnistuminen markkinasuhdanteiden tunnistamisessa, asiakkaidensa tarpeiden huomioimisessa ja

7 tuotteidensa oikea-aikaisessa kehittämisessä saattaa aiheuttaa merkittävää haittaa Comptelin liiketoiminnan kasvulle ja kannattavuudelle. Mikäli yhtiö ei onnistu toteuttamaan tehostamistoimenpiteitä ja kulusäästöjä suunnitelmien mukaisesti, vaikuttaa se yhtiön taloudelliseen tulokseen ja rahoitusasemaan. Yhtiön toimialalle on tyypillistä liikevaihdon ja tuloksen merkittävä vaihtelu vuosineljänneksittäin liittyen asiakaskunnan ostokäyttäytymiseen ja yksittäisten merkittävien kauppojen ajoittumiseen. Comptel toimii maailmanlaajuisesti ja on siten altistunut eri valuuttapositioista aiheutuville riskeille. Valuuttakurssien muutokset yhtiön raportointivaluutan euron sekä Yhdysvaltain dollarin, Englannin punnan, Malesian ringgitin ja Norjan kruunun välillä vaikuttavat yhtiön liikevaihtoon, kuluihin ja tulokseen. Hakemusprosessi Comptelin kahdenkertaisen verotuksen estämiseksi on edelleen valtiovarainministeriössä osittain kesken. Yhtiö uskoo saavansa muutoksen lähdeverojensa verokohteluun. Valtioiden välinen prosessi on kuitenkin erittäin hidas ja muutoksen ajankohtaa on vaikea ennustaa. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä selostetaan laajemmin yhtiön toimintaan liittyviä riskejä. Tulevaisuuden näkymät Comptel arvioi liikevaihdon kasvavan vuonna 2012 noin kymmenen prosenttia edellisvuodesta. Vuoden 2012 liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan jäävän 0-5 prosenttiin liikevaihdosta. Alkuvuonna kirjatun arvonalentumistappion ja kertaluonteisten erien takia liiketuloksen ennakoidaan jäävän negatiiviseksi. Tyypillisesti Comptelin liikevoitto ja liikevaihto painottuvat vuoden jälkipuoliskolle.

8 TAULUKKO-OSA Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa käyttöönotettua IAS 34 Osavuosikatsaukset-standardia noudattaen. Liitetiedossa 1 mainittuja muutoksia lukuun ottamatta osavuosikatsaus on laadittu samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä noudattaen kuin vuoden tilinpäätöksessä. Comptel on soveltanut IAS 8 standardia kausien 2010, ja Q1/2012 luvuissa havaitun virheen korjaamiseksi. Virhe on selostettu tarkemmin liitetiedossa 13. Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Konsernin laaja tuloslaskelma (1 000 euroa) * * Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista johtuvat kulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto/tappio ennen veroja Tuloverot Katsauskauden voitto/tappio Muut laajan tuloksen erät: Rahavirran suojaukset Muuntoerot Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot Katsauskauden laaja tulos yhteensä Katsauskauden voiton/tappion jakautuminen Emoyrityksen osakkeenomistajille Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyrityksen osakkeenomistajille Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos, euroa Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa -0,14 0,07-0,00 0,08 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa -0,14 0,07-0,00 0,08 * Vuoden virhe on korjattu.

9 Konsernin tase (1 000 euroa) Varat Pitkäaikaiset varat Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Osuudet osakkuusyrityksissä Myytävissä olevat sijoitukset Laskennalliset verosaamiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset varat Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat Varat yhteensä Oma pääoma ja velat Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset varat Laskennalliset verovelat Varaukset Pitkäaikaiset rahoitusvelat Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat Lyhytaikaiset rahoitusvelat Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä

10 Konsernin rahavirtalaskelma (1 000 euroa) * Liiketoiminnan rahavirrat Katsauskauden voitto/tappio Oikaisut: Liiketoimet, joihin ei liity maksua tai liiketoiminnan rahavirtaan kuulumattomat erät Korkokulut ja muut rahoituskulut Korkotuotot Tuloverot Käyttöpääoman muutos: Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos Varausten muutos Maksetut korot Saadut korot Maksetut tuloverot ja saadut palautukset Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin Investoinnit tuotekehityshankkeisiin Aineettomien hyödykkeiden luovutustuotot Pitkäaikaisten saamisten muutos Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirrat Maksetut osingot Lainojen nostot Lainojen takaisinmaksut Leasingvelan lyhennys Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat katsauskauden alussa Rahavarat katsauskauden lopussa Muutos Valuuttakurssien muutosten vaikutus * Vuoden virhe on korjattu.

11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Emoyrityksen omistajille kuuluva pääoma Muut euroa Osakepääoma rahastot Muuntoerot Arvonmuutosrahasto Omat osakkeet Kertyneet voittovarat Yhteensä Oma pääoma Osingonjako Luovutetut omat osakkeet Osakepohjaiset palkitsemisjärjestelmät Katsauskauden laaja tulos yhteensä * Oma pääoma * Vuoden virhe on korjattu. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Emoyrityksen omistajille kuuluva pääoma Muut euroa Osakepääoma rahastot Muuntoerot Arvonmuutosrahasto Omat osakkeet Kertyneet voittovarat Yhteensä Oma pääoma Osingonjako Luovutetut omat osakkeet Osakepohjaiset palkitsemisjärjestelmät Katsauskauden laaja tulos yhteensä Oma pääoma Liitetiedot 1. Uusien ja muutettujen IFRS-standardien sekä tulkintojen soveltaminen Konserni otti käyttöön seuraavat EU:ssa sovellettavaksi hyväksytyt uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat, joiden katsotaan koskevan Comptelia: Muutokset IFRS 7:ään Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot (voimaan 1.7. tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutokset lisäävät rahoitusinstrumenttien luovutuksia koskevien liiketoimien esittämisen läpinäkyvyyttä ja parantavat tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia saada käsitys rahoitusinstrumenttien luovutuksiin liittyvistä riskeistä ja näiden riskien vaikutuksesta yhteisön taloudelliseen asemaan, erityisesti kun kyseessä on rahoitusvarojen arvopaperistaminen.

12 2. Segmenttitiedot Liikevaihto segmenteittäin euroa Itä-Eurooppa Länsi-Eurooppa Aasia ja Tyynenmeren alue Lähi-itä ja Afrikka Amerikka Konsernin liikevaihto yhteensä Liikevoitto/-tappio segmenteittäin euroa * * Itä-Eurooppa Länsi-Eurooppa Aasia ja Tyynenmeren alue Lähi-itä ja Afrikka Amerikka Konsernin jakamattomat kulut Konsernin liikevoitto/-tappio yhteensä Rahoituserät Konsernin voitto/tappio ennen veroja * Vuoden virhe on korjattu. 3. Hankitut liiketoiminnot Comptel Oyj hankki analytiikkaan erikoistuneen suomalaisen ohjelmistoyrityksen Xtract Oy:n koko osakekannan. Hankkimalla Xtractin Comptel yhdistää johtavan analytiikkaosaamisen nykyiseen ohjelmistoonsa ja luo ainutlaatuisen kokonaisuuden, jonka avulla teleoperaattorit voivat reagoida nopeasti tietoliikenneverkon tapahtumiin ja automatisoida ne asiakaskokemusta parantaviksi toimenpiteiksi. Kaupan arvo (enterprise value) oli tuhatta euroa. Varsinainen kauppahinta oli tuhatta euroa ja se maksettiin käteisellä. Nettovarallisuuteen tehtyjen käyvän arvon kohdistusten jälkeen IFRS 3:n mukaiseksi liikearvoksi muodostui tuhatta euroa. 215 tuhatta euroa kirjattiin aineettomiin hyödykkeisiin, jotka poistetaan viiden vuoden aikana. Liikearvo perustuu Xtractin henkilöstön osaamiseen ja Comptelin olemassa olevan myyntikanavan hyödyntämispotentiaalin Xtractin tuotteiden osalta. Hankittujen varojen ja vastaanotettujen velkojen arvot hankintapäivänä olivat seuraavat: euroa Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot Teknologia (sis. muihin aineettomiin hyödykkeisiin) 840 Muut aineettomat hyödykkeet 1 Koneet ja kalusto 6 Myyntisaamiset ja muut saamiset 842 Rahavarat 263

13 Varat yhteensä Laskennalliset verovelat 53 Muut korottomat velat 597 Korolliset velat Velat yhteensä Nettovarat 82 Hankintameno Liikearvo Rahana maksettu kauppahinta Hankitun tytäryrityksen rahavarat -263 Rahavirtavaikutus Comptel on kirjannut yhteensä 145 tuhannen euron edestä palkkioita liittyen neuvontapalveluihin. Palkkiot sisältyvät liiketoiminnan muut kulut -erään. Xtractin liikevaihto 725 tuhatta euroa ja tulos tuhatta euroa sisältyy konsernin laajaan tuloslaskelmaan. Konsernin liikevaihto olisi ollut tuhatta euroa ja tappio tuhatta euroa, jos Xtract olisi yhdistetty konsernitilinpäätökseen tilikauden 2012 alusta lähtien. 4. Liikearvon arvonalentumistappio Comptel muutti ensimmäisen vuosineljänneksen aikana liikearvon kohdistamisperiaatteita. Muutoksen yhteydessä tehtiin arvonalentumistestaus uudella yksikkötasolla. Aikaisemmin liikearvoa ei ole voitu kohdistaa erityisesti millekään segmentille tai yksikölle. Arvonalentumistestauksen seurauksena Comptel kirjasi ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseensa tuhannen euron arvonalentumistappion. Testauksessa liikearvon kerrytettävissä oleva rahamäärä on määritetty käyttöarvoon perustuen ja käyttöarvo on laskettu diskontattujen ennustettujen rahavirtojen perusteella. Rahavirtaennusteet perustuvat hallituksen ja johdon hyväksymiin erityisesti liikevaihdon kasvua ja kannattavuutta käsitteleviin suunnitelmiin, jotka kattavat viiden vuoden ajanjakson huomioiden liiketoiminnan viimeaikainen kehitys. Käytetty, ennen veroja määritelty diskonttauskorko on 16,4. Viiden vuoden jälkeiset rahavirrat on ennustettu eteenpäin arvioimalla tulevaisuuden liikevaihdon kasvu 0 :iin. Testausmallin käyttö vaatii arvioita ja oletuksia liittyen investointeihin, markkinoiden kasvuun ja yleiseen korkotasoon. 5. Tuloverot Laajan tuloslaskelman mukainen vero on 923 tuhatta euroa positiivinen (1 789 tuhatta euroa negatiivinen ), koska liikearvon alaskirjauksen yhteydessä kirjattiin tuhannen euron laskennallisen verovelan muutos. Konserniverokeskuksen verotuksen oikaisulautakunta antoi vuonna 2006 hylkäävän päätöksen lähdeverojen hyvittämisestä verotuksessa verovuosilta 2004 ja Lähdeveroa perineiden maiden sekä valtiovarainministeriön kanssa jatketaan neuvotteluja kahdenkertaisen verotuksen poistamiseksi. Yhtiö uskoo saavansa muutoksen lähdeverojensa verokohteluun. Valtioiden välinen prosessi on kuitenkin erittäin hidas ja muutoksen ajankohtaa on vaikea ennustaa.

14 Oikaisulautakunnan voimassa olevan päätöksen mukaisesti Comptel on kirjannut kuluksi lähdeveroja tammi-syyskuun aikana tuhatta euroa (1 020 tuhatta euroa). 6. Aineelliset hyödykkeet euroa Aineellisten hyödykkeiden lisäykset Lähipiiritapahtumat Konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiö, hallituksen jäsenet, konsernin johtoryhmä sekä johdon vaikutuspiiriin kuuluvat henkilöt ja yhtiöt. Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat: euroa Osakkuusyhtiö Liiketoiminnan muut tuotot 1 - Tavaroiden ja palveluiden ostot Korkotuotot euroa Osakkuusyhtiö Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset 0 - Johdon palkat ja palkkiot Johdon työsuhde-etuuksiin sisältyvät hallituksen jäsenten ja konsernin johtoryhmän työsuhdeetuudet euroa Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet Osakeperusteiset maksut Yhteensä Takaukset ja muut vakuudet euroa Takaukset Sitoumukset Ei-purettavissa olevien toimitilojen vuokrasopimusten ja muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: euroa Yhden vuoden kuluessa Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluttua Yhteensä

15 Konsernilla ei ollut merkittäviä aineellisten hyödykkeiden hankintaa koskevia sitoumuksia tai Ehdolliset velat euroa Pankkitakausvastuut euroa Muiden puolesta annetut vakuudet Takaukset Raportointikauden päättymispäivän jälkeiset tapahtumat Osana toisella vuosineljänneksellä kerrottuja toiminnan tehostamistoimenpiteitä Comptel uudistaa myyntistrategiansa ja toimintamallinsa. Myyntistrategian keskiössä tulee olemaan uusien asiakkaiden ja markkinoiden sekä suurempien kauppojen voittaminen, yhteistyökumppanuuksien vahvistaminen sekä olemassa olevien asiakkaiden kannattavuus. Tämä edellyttää, että kuhunkin asiakaskohderyhmään saadaan oikeanlainen osaaminen ja oikea-aikaiset investoinnit. Uudistetun myyntistrategia toteuttamiseksi Comptel perustaa uuden myyntijohtajan (Chief Market Operations Officer, CMO) toimen, jonka alaisuuteen nykyiset alueorganisaatioista vastaavat johtajat siirtyvät. Myynnin muutosten myötä myös yhtiön johtoryhmän rakennetta ja raportointikäytäntöjä yksinkertaistetaan. Laki- ja talousosaston toiminnot yhdistyvät yhdeksi organisaatioksi. Näiden muutosten jälkeen yhtiön johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Juhani Hintikan lisäksi talousjohtaja Mikko Hytönen, myyntijohtaja Mauro Carobene, markkinointi- ja viestintäjohtaja Ulla Koivukoski, tuotekehityksestä ja strategiasta vastaava johtaja Antti Koskela, palveluliiketoiminnasta vastaava johtaja Kari Onniselkä sekä henkilöstöjohtaja Niina Pesonen. Johtoryhmän jäsenmäärä vähenee nykyisestä kahdestatoista henkilöstä seitsemään henkilöön. Uusi organisaatio astuu vaiheittain voimaan alkaen. Henkilönimityksistä on julkistettu erillinen pörssitiedote Tunnusluvut Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut * * Liikevaihto, euroa Liikevaihto, muutos 13,2-1,6-1,5 Liikevoitto/-tappio, euroa Liikevoitto/-tappio, muutos -266,0 130,0 33,6 Liikevoitto/-tappio, liikevaihdosta -25,3 17,2 15,5 Tulos ennen veroja, euroa Tulos ennen veroja, liikevaihdosta -26,3 16,8 14,3 Oman pääoman tuotto, ,0 Sijoitetun pääoman tuotto, ,9 Omavaraisuusaste, 50,2 75,3 66,6 Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin, euroa 1) Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin, liikevaihdosta 6,4 1,2 1,4 IAS 38:n mukaiset aktivoinnit aineettomiin hyödykkeisiin, euroa Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, euroa

16 Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, liikevaihdosta 23,3 20,3 20,1 Tilauskanta, euroa 2) Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä katsauskauden aikana Korolliset nettovelat, euroa Nettovelkaantumisaste, 3,8-46,7-22,3 1) Sisältää Xtractin hankinnan vuonna Bruttoinvestoinnit ilman ko. hankintaa olivat 965 tuhatta euroa, mikä on 1,6 prosenttia liikevaihdosta. Luvut eivät sisällä investointeja tuotekehitykseen. 2) Tilikauden aikana tilauskanta voi vaihdella merkittävästi. * Vuoden virhe on korjattu. Osakekohtaiset tunnusluvut * * Tulos/osake, euroa -0,14 0,07 0,07 Tulos/osake, euroa, laimennusvaikutuksen mukainen -0,14 0,07 0,07 Oma pääoma/osake, euroa 0,23 0,49 0,39 Osinko/osake, euroa - - 0,03 Osinko/tulos, ,2 Efektiivinen osinkotuotto, - - 6,1 Hinta/voittosuhde - - 6,9 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa josta omassa hallussa Ulkona olevat osakkeet Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana Laimennusvaikutuksellinen osakkeiden määrä keskimäärin * Vuoden virhe on korjattu. 12. Tunnuslukujen laskentakaavat Liikevoitto/-tappioprosentti = Liikevoitto/-tappio x100 Liikevaihto Voitto-/tappioprosentti (ennen veroja) = Voitto/tappio ennen veroja x100 Liikevaihto Oman pääoman tuotto (ROE) = Voitto/tappio x100 Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana) Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) = Voitto/tappio ennen veroja + rahoituskulut Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) x100 Omavaraisuusaste = Oma pääoma x100 Taseen loppusumma saadut ennakot Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin, liikevaihdosta = Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Liikevaihto x100 Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, liikevaihdosta = Tutkimus- ja tuotekehitysmenot x100 Liikevaihto

17 Nettovelkaantumisaste (gearing) = Korolliset velat - rahavarat x100 Oma pääoma Tulos/osake (EPS) Oma pääoma/osake = = Emoyrityksen omistajien osuus tuloksesta Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Ulkona olevien osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä Osinko/osake = Osinko Ulkona olevien osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä Osinko/tulos = Osinko/osake x100 Tulos/osake (EPS) Efektiivinen osinkotuotto = Osinko/osake x100 Tilikauden päätöskurssi Hinta/voittosuhde (P/E-luku) = Tilikauden päätöskurssi Tulos/osake (EPS) 13. Korjauksia 2010, ja Q1/2012 lukuihin Kausien 2010, ja Q1/2012 raportoiduissa luvuissa havaittiin virhe ryhmässä työsuhdeetuuksista johtuvat kulut. Virheet on korjattu takautuvasti IAS 8 standardin mukaisesti. Virhe koski optiokululaskentaa. Vuoden 2010 virheen korjauksella ei ole vaikutusta omaan pääomaan eikä avaavaa tasetta esitetä. Tilinpäätöksessä 2012 vuoden 2010 tunnusluvut oikaistaan. Vuoden laaja tuloslaskelma muuttui seuraavasti: Konsernin laaja tuloslaskelma (1 000 euroa) Raportoitu Korjattu Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista johtuvat kulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot Rahoituskulut Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta Voitto/tappio ennen veroja Tuloverot Tilikauden voitto/tappio

18 Muut laajan tuloksen erät: Rahavirran suojaukset Muuntoerot Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot Tilikauden laaja tulos yhteensä Tilikauden voiton/tappion jakautuminen Emoyrityksen osakkeenomistajille Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyrityksen osakkeenomistajille Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos, euroa Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa 0,07 0,07 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa 0,07 0,07 Myös osakekohtaista tulosta on oikaistu, mutta pyöristyksistä johtuen oikaisulla ei ollut vaikutusta tunnuslukuun. Korjauksella ei ollut vaikutusta oman pääoman määrään. Korjatut vuoden ja Q1/2012 luvut neljännesvuosittain: Konsernin laaja tuloslaskelma (1 000 euroa) 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/2012 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista johtuvat kulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot Rahoituskulut Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta Voitto/tappio ennen veroja Tuloverot Tilikauden voitto/tappio Muut laajan tuloksen erät: Rahavirran suojaukset Muuntoerot Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot Tilikauden laaja tulos yhteensä Tilikauden voiton/tappion jakautuminen Emoyrityksen osakkeenomistajille Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen

19 Emoyrityksen osakkeenomistajille Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos, euroa Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa -0,01 0,00 0,08 0,00 0,07-0,10 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa -0,01 0,00 0,08 0,00 0,07-0,10 Comptel Oyj julkistaa vuoden 2012 tilinpäätöstiedotteensa COMPTEL OYJ Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Juhani Hintikka, puh. (09) Talousjohtaja Mikko Hytönen, puh Markkinointi- ja viestintäjohtaja Ulla Koivukoski, puh Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet