Rakennustutkimus RTS Oy Laurinmäenkuja 3 A, HELSINKI, , telefax

Transkriptio

1 Laurinmäenkuja 3 A, HELSINKI, , telefax SYYSKUU 20 HIRSITALOMARKKINAT Markkinatilanne Markkinatilanneraportin on laatinut. Se on tarkoitettu yritystenne omaan käyttöön. Hirsitalomarkkinat

2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 1 2 YHTEENVETO 3 Asuntorakentamisen kehitys Teollisen hirren myynnin kehitys Mökkien ja saunojen sekä omakotitalojen myynnin kehitys 2 kk:n ajanjaksoina Kaikkien omakotitalopakettien myynnin kehitys 3 HIRSITALOTEOLLISUUDEN MYYNTI, TOIMITUKSET JA TILAUSKANTA 8 Myynnin kehitys Toimitusten kehitys Tilauskannan kehitys 4 MUUT TUNNUSLUVUT 11 Seuratut yritykset/htt: Keskihinnat Viennin jakauma maittain Rakennuslupakehitys Tullitilasto Liikevaihdot Suhdanneodotukset Suomen Lomakoti Oy (Artichouse)* Euro Loghouses Oy Finnlamelli Oy * Honkamajat Finland Oy * Honkarakenne Oyj (HONKA) * Oy Primapoli Ltd (Honkatalot) * Seitahonka Oy * Huvila Seppälä Oy Kontiotuote Oy (Kontio) * Kuusamo Hirsitalot Oy * Ollikaisen Hirsirakenne Oy * Pellopuu Oy (Lapin Punahonka)* Pohjan Timber-Hirsi Oy * Mammuttikoti * Vaaran Aihkitalot * Vehasen Talot Oy * Ykköspuu Oy tiedot on saatu *:llä merkityiltä valmistajilta. Sivu Hirsitalomarkkinat

3 1 1. JOHDANTO Asuntomarkkinan seuranta seuraa talopakettien markkinamuutoksia ja rakentamistapoja omakotirakentajille tehtävillä kyselytutkimuksilla (kirje, puhelin, internet), yleisten rakentamistilastojen avulla sekä kokoamalla myynti- ja tilauskantatiedot alan yrityksiltä 2 kk:n välein. Katsaus tehdään kuudesti vuodessa. Raportissa esitetään: 1) Alan myyntitilanne ko. vuodelle = jo toimitetut + tilauskanta ko. vuodelle ja arvio koko vuoden toteumasta. 2) Alan toimitukset vuoden alusta ko. päivään mennessä. 3) Alan olemassa oleva tilauskanta kokonaisuudessaan (sisältää myös myöhemmin toimitettavat). Raportin lopussa on yhteenveto vastanneen yrityksen asemasta kullakin hetkellä toimialan tilanteeseen verrattuna. Tieto omasta asemasta toimitetaan siis vain vastaajan raporttiin. V. 20 RTS-tutkimus aloitti jatkuvan puhelinseurannan kattavasti kaikkiin rakennuslupiin. Kyselyssä selvitetään rakentamisen aloitus, suunnittelu- ja rakennustapa sekä valittu runkorakenne jos talotoimittaja ym. Koska lupatietojen saanti VRK:lta tiedonsiirtojärjestelmän muutoksen vuoksi keskeytyi alkuvuonna, puhelinseurannan vaikutukset nähdään vasta seuraavissa katsauksissa. Raportti täydentyy tulevien katsausten yhteydessä myös vuosisummatarkasteluksi. Toimittajakyselyt Tulokset Noin 75 % kaikista toimittajista kertoo 1) Vastanneitten talotoimijoitten toimitus-, myynti- ja tilauskantatiedot. myyntitilannetiedot Rakennuslupaseuranta Kattava reaaliaikainen lupaseurantakysely 2) Ei vastanneitten yritysten osuus varmistaa rakentamisen aloitukset, tarkasteluhetkellä paikkakunnat, rakennustavat, talomerkit, 3) Paikallarakentamisen osuus toimituskokonaisuuden jne. Yhtiömuotoinen pientalorakentaminen Yhtiömuotoinen omakotilupien seuranta 4) Yhtiömuotoinen omakotirakentaja projektimyyntitiedot. minen ja rivitalotoimitukset. Tieto tulee tähänkin entistä tarkemmin toimittajatietojen ja lupahaastattelujen pohjalta = omakoti- ja rivitalorakentamisen aloitukset Lopputuloksena tiedetään aiempaa tarkemmin - omakoti- ja rivitalorakentamisen todelliset aloitustiedot. Käytännössä tiedot ovat olemassa noin puoli vuotta ennakkoon, kun viralliset tiedot saadaan noin 3 kk jälkikäteen. - markkinat, osamarkkinat (kuten suunnittelu ja toteutustavat) ja talomerkkien osuudet myös alueittain. - myyntitilannetiedot: toimitus, myynti ja tilauskanta (kpl ja ) + vienti. Raporttiin saadaan jatkossa myös laajempi vuosisummatarkastelu. Hirsitalomarkkinat

4 2 Loma-asuntomarkkinan seuranta Loma-asuntorakentamisen markkinatilanneseuranta tapahtuu hyvin samalla tavalla kuin edellä on kerrottu asuntomarkkinoista. Rakennuslupaseuranta käynnistyy syksyllä. Jatkossa kuitenkin lomarakentamisen aloituksia ja talomyyntiä ennustetaan vastaavasti kuin edellä omakotitaloissa eli esimerkiksi 1.9. tilanteessa lomarakentaminen: 1. Vastanneitten hirsiyritysten myyntitiedot Ei vastanneitten hirsitoimittajien osuus (RTS-seurannasta) +3. Muun teollisen rakentamisen osuus (RTS-seurannasta) = teollisen lomarakentamisen myynti Paikallalomarakentamisen osuus (RTS-seurannasta) = lomarakentamisen menekki 1.9. Koko vuoden menekki saadaan, kun tiedetään 1.9. myynnin osuus koko vuoden toimituksista (pitkällä aikavälillä) lomarakentamisen aloitusmääräennuste koko vuodelle teollisen lomarakentamisen toimitusennuste koko vuodelle 1.9. myynnin osuus koko vuodesta = tässä 99 %. Hirsitalomarkkinat

5 3 2. YHTEENVETO Asuntorakentamisen kehitys Vuosi Suomen asuntoaloitusten kehitys (1000 kpl) Kerrostalot aloitukset Rivi- Omakotiasunnot Vapaa-ajanasunnot Erilliset saunat talot aloitukset aloitukset talopaketit aloitukset Mökkialoitukset paketit paketit 1000 as as as. % kpl 1000 kpl % 1000 kpl 1000 kpl % kpl , E Hirsitalomarkkinat

6 4 Teollisen hirren myynnin kehitys Teollisen hirren (massiivihirsi + lämpöhirsirakennukset) myynti (alv 0 %) on alan toimitus/tilauskantatietojen perusteella kehittynyt/kehittymässä: MILJ. EUROA A20 LOMA-ASUNNOT SAUNAT OMAKOTITALOT MUUT RAKENNUKSET PROJEKTIT KOTIMAA YHTEENSÄ VIENTI KAIKKI YHTEENSÄ KPL A20 LOMA-ASUNNOT SAUNAT OMAKOTITALOT MUUT RAKENNUKSET PROJEKTIT KOTIMAA YHTEENSÄ VIENTI Hirsitalomarkkinat

7 5 TEOLLISTEN MÖKKIEN JA SAUNOJEN MYYNTI 2 KK:N JAKSOINA (MILJ. ) tammi-helmi maalis-huhti touko-kesä heinä-elo syys-loka marras-joulu 2011,8 18,5 13,9 9,8 17,5 11, ,4 17,1 13,5 10,1 18,1 13, ,1 18,7,5 10,8 17,5,3 20,1 13,7 9,5 11,2, ,9 13,8 10,9 9,4 Yllä on kuvattu, paljonko ko. aikavälillä toimitus- ja tilauskannat ovat yhteensä kasvaneet. heinä-elokuussa 20 ala myi mökkejä ja saunoja yhteensä 9,4 miljoonalla eurolla. Hirsitalomarkkinat

8 6 HIRSIOMAKOTITALOJEN MYYNTI 2 KK JAKSOINA (MILJ. ) tammi-helmi maalis-huhti touko-kesä heinä-elo syys-loka marras-joulu ,3 12,9 9,7 11,8 9,4 6, ,5 11, ,6 9, ,2 12,7 9,7 8,4 9,4 11,9 20 7,8 13,3 8,3 7,3 5, ,8 12,7 9,8 11,3 Yllä on kuvattu, paljonko ko. aikavälillä toimitus- ja tilauskannat ovat yhteensä kasvaneet. Heinä-elokuussa 20 ala myi omakotitaloja yhteensä 11,3 miljoonan euron arvosta. Hirsitalomarkkinat

9 7 Kaikkien omakotitalopakettien myynnin kehitys Toimialan omakotimyynti on teollisuudelta saatujen tietojen ja RTS-tutkimusten perusteella kehittynyt/kehittymässä vuositasolla seuraavasti (alv 0 %): OMAKOTITALOT, MILJ. EUROA A PUUTALOT (PUUELEMENTTI + PRECUT) TEOLLINEN HIRSI BETONI, SIPOREX, KS-HARKKO, TÄYSTIILI YM YHTEENSÄ OMAKOTITALOT, KPL A PUUTALOT (PUUELEMENTTI + PRECUT) TEOLLINEN HIRSI BETONI, SIPOREX, KS-HARKKO, TÄYSTIILI YM YHTEENSÄ toimiala oli myynyt kuluvan vuoden toimituksiin yhteensä noin talopakettia. V mennessä on myyty keskimäärin 100 % koko vuoden toimituksista, puolessa näistä vuosista osuus on ollut välillä 98 % %. Tämä antaa v. 20 toimitusennusteeksi noin = 100 pakettia. Omakotitalojen aloitusten kokonaismääräennuste saadaan paikalla/pakettirakentamisen suhteesta TÄSSÄ 26/74 ALOITUKSET 20 = 4 700/0,74 = noin Hirsitalomarkkinat

10 8 3. HIRSITALOTEOLLISUUDEN MYYNTI, TOIMITUKSET JA TILAUSKANTA Myynnin kehitys Teollisen hirren (massiivihirsi + lämpöhirsi) myynti ko. vuodelle on edellisvuosiin verrattuna kehittynyt seuraavasti: Myynti = toimitetut + tilauskanta ko. vuodelle MILJ. EUROA (alv 0 %) MYYNTI TOIMITUKSET K.O. VUODELLE LOMA-ASUNNOT SAUNAT LOMA-ASUNNOT + SAUNAT YHT OMAKOTITALOT MUUT RAKENNUKSET PROJEKTIT KOTIMAA YHTEENSÄ VIENTI KAIKKI YHTEENSÄ KAPPALEISSA MYYNTI TOIMITUKSET K.O. VUODELLE LOMA-ASUNNOT SAUNAT LOMA-ASUNNOT + SAUNAT YHT OMAKOTITALOT MUUT RAKENNUKSET PROJEKTIT KOTIMAA YHTEENSÄ VIENTI KAIKKI YHTEENSÄ Hirsitalomarkkinat

11 9 Toimitusten kehitys Teollisen hirren toimitukset (massiivi + lämpöhirsi) ovat edellisiin vuosiin verrattuna kehittyneet: MILJ. EUROA (alv 0 %) TOIMITUKSET LOMA-ASUNNOT SAUNAT LOMA-ASUNNOT + SAUNAT YHT OMAKOTITALOT MUUT RAKENNUKSET PROJEKTIT KOTIMAA YHTEENSÄ VIENTI KAIKKI YHTEENSÄ KAPPALEISSA TOIMITUKSET LOMA-ASUNNOT SAUNAT LOMA-ASUNNOT + SAUNAT YHT OMAKOTITALOT MUUT RAKENNUKSET PROJEKTIT KOTIMAA YHTEENSÄ VIENTI KAIKKI YHTEENSÄ Hirsitalomarkkinat

12 10 Tilauskannan kehitys Teollisen hirren (massiivi + lämpöhirsi) tilauskanta (tilauskannassa olevat kaikki toimittamattomat kaupat toimitusajasta riippumatta) edellisvuosiin verrattuna on kehittynyt: TILAUSKANTA MILJOONAA EUROA (alv 0 %) LOMA-ASUNNOT SAUNAT LOMA-ASUNNOT + SAUNAT YHT OMAKOTITALOT MUUT RAKENNUKSET PROJEKTIT KOTIMAA YHTEENSÄ VIENTI KAIKKI YHTEENSÄ TILAUSKANTA KAPPALETTA LOMA-ASUNNOT SAUNAT LOMA-ASUNNOT + SAUNAT YHT OMAKOTITALOT MUUT RAKENNUKSET PROJEKTIT KOTIMAA YHTEENSÄ VIENTI KAIKKI YHTEENSÄ Hirsitalomarkkinat

13 11 4. MUUT TUNNUSLUVUT Seurattujen yritysten ilmoitusten mukaan nettomyyntihinnat (alv 0 %) ovat kehittyneet: KESKIHINTA/ OMAKOTITALOT 38,4 41,4 48,6 51,1 56,9 57,5 57,9 59,6 67,3 67,3 64,1 66,6 69,8 LOMA-ASUNNOT 17,3 17,6 18,9 20,6 21,2 24,6 24,2 24,3 27,6 28,6 28,5 32,2 32,2 SAUNAT 6,3 6,6 7,1 7,3 7,7 9,9 8,8 9,2 10,3 10,7 10,8 11,5 11,9 MUUT RAKENNUKSET* 2,3 2,0 2,5 3,0 3,7 5,6 5,0 5,6 5,6 5,7 6,7 5,5 6,4 PROJEKTIMYYNTI* 36,4 23,0 20,2 54,3 40,8 50,5 42,9 28,4 19,5 42,8 38,3 53,3 108 VIENTI* 31,2 32,0 32,1 34,6 37,8 41,3 41,2 40,2 41,1 44,5 40,5 45,6 47,3 Viennin jakauma maittain seurattujen yritysten jäsenistössä HTT:n jäseniä pyydettiin erottelemaan viennin toimitukset ja tilauskanta maittain (+ projektivienti) miljoonina euroina. Viennin %-jakauma maittain kysymykseen vastanneiden ( yritystä) osalta näytti seuraavalta. VIENTIMAIDEN OSUUDET HTT:N VIENNISTÄ (%/ ) % % % % % % % % SAKSA POHJOISMAAT RANSKA VIRO, LATVIA, LIETTUA VALKOVENÄJÄ, UKRAINA, KAZAKHSTAN MUU EUROOPPA VENÄJÄ JAPANI MUU KAUKOITÄ MUUT MAAT PROJEKTIVIENTI YHTEENSÄ Hirsitalomarkkinat

14 12 Viennin kehitys tullitilastojen mukaan Puisten elementtirakennusten (sis. myös teollisen hirren) viennin kehitys (miljoonaa euroa) *tullitilastojen mukaan: SAKSA POHJOISMAAT RANSKA VIRO, LATVIA, LIETTUA ,5 VALKO-VENÄJÄ, UKRAINA, KAZAKHSTAN ,5 MUU EUROOPPA VENÄJÄ JAPANI MUU KAUKOITÄ MUUT MAAT YHTEENSÄ * Tullitilasto kirjaa tavaran verottoman myyntihinnan (sisältäen rahdin ja vakuutuksen) Suomen rajalla. Kesäkuussa 20 vienti oli 23 % edellisvuotta jäljessä. Hirsitalomarkkinat

15 13 Toimialan suhdanneodotukset Talotoimittajia pyydettiin arvioimaan omakotirakentamisen aloituskehitystä ja toisaalta talomyynnin kehitystä edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Alla alkuperäiset vastaukset. OMAKOTIALOITUSTEN KEHITYS A B C SEURAAVAN 3 KK:N AIKANA SEURAAVAN 6 KK:N AIKANA SEURAAVAN12 KK:N AIKANA 11/ 1/ 11/ 1/ 11/ 1/ VASTAAJAMÄÄRÄ % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % LASKEE PYSYY ENNALLAAN KASVAA TALOPAKETTIMYYNNIN KEHITYS A B C SEURAAVAN 3 KK:N AIKANA SEURAAVAN 6 KK:N AIKANA SEURAAVAN 12 KK:N AIKANA 11/ 1/ 11/ 1/ 11/ 1/ VASTAAJAMÄÄRÄ % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % LASKEE PYSYY ENNALLAAN KASVAA Hirsitalomarkkinat

16 Indeksi on saatu vähentämällä laskuodotukset kasvuodotuksista (esimerkiksi % uskoi rakentamisen kasvavan, 6 % laskevan, jolloin indeksiksi tuli 50 6 = 44). Hirsitalomarkkinat

17 LIIKEVAIHDOT Seurattujen HTT:n jäsenyritysten liikevaihto näyttää seuraavalta: (Hirsitoimiala, yritysten oman ilmoituksen perusteella. Edellisen vuoden yrityskohtaiset liikevaihdot julkaistaan tarkemmin maaliskuussa). YRITYS Kotimaa Milj Vienti Milj. Liikevaihto milj. Kotimaa Milj. Vienti Milj. Liikevaihto milj. HONKARAKENNE OYJ KONTIOTUOTE OY PELLOPUU OY OLLIKAISEN HIRSIRAKENNE OY FINNLAMELLI OY OY HONKAMAJAT FINLAND LTD KUUSAMO HIRSITALOT PRIMAPOLI OY, HONKATALOT MAMMUTTIKOTI ARTIC HOUSE/SUOMEN LOMAKOTI IKIHIRSI OY KIIMINGIN MÖKKINIKKARIT/HIRSISET POHJAN TIMBER-HIRSI OY VAARAN AIHKITALOT Ei ilmoit 1 1 VEHASEN TALOT OY YKKÖSPUU Ei ilmoit Ei ilmoit EURO LOGHOUSE OY Ei ilmoit Ei ilmoit HUVILA SEPPÄLÄ Ei ilmoit Ei ilmoit MUUT HIRSITOIMITTAJAT YHTEENSÄ 42 20* * 53 KAIKKI YHTEENSÄ 5 95* * 229 * Koko hirsivienti tullitilaston ja arvioinnin mukaan (arvio). Tullitilastossa on huomioitu puisten elementtirakennusten vienti = tavaran veroton myyntihinta (sisältää rahdin ja vakuutuksen) Suomen rajalla ja oli yhteensä M ja M. Hirsitalomarkkinat