Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS Q2/ toimitusjohtaja Magnus Rosén talousjohtaja Jonas Söderkvist

2 Sisältö Pääkohdat: Q2 ja 1-6/2013 Markkinanäkymät Segmenttikatsaukset Talouskatsaus Yritysesittely Liitteet Sisältö 2

3 Pääkohdat Q2/2013 Liikevaihto oli 160,8 (169,7) milj. euroa, laskua 5,3 % (laskua 5,8 % paikallisvaluutoissa). Oikaistuna Venäjän ja Ukrainan toimintojen siirto Fortrentiin, liikevaihdon lasku oli 0,7 %. EBITA 22,7 (24,7) milj. euroa eli 14,1 % (14,6 %) liikevaihdosta Rahavirta investointien jälkeen 5,2 (7,3) milj. euroa Katsauskauden jälkeen sovimme Unkarin liiketoimintojen myynnistä Pääkohdat Q2/2013 3

4 Pääkohdat: 1-6/2013 Liikevaihto oli 313,6 (334,1) milj. euroa, laskua 6,1 % tai 7,2 % paikallisvaluutoissa. Oikaistuna Venäjän ja Ukrainan toimintojen siirto Fortrentiin, liikevaihdon lasku oli 3,2 % Oslo, Norja EBITA 45,3 (39,1) milj. euroa eli 14,4 % (11,7 %) liikevaihdosta EBITA ilman kertaluonteisia eriä 1) oli 35,1 (39,1) milj. euroa eli 11,2 % (11,7 %) liikevaihdosta Katsauskauden tulos 23,3 (22,9) milj. euroa ja EPS 0,22 (0,21) euroa Bruttoinvestoinnit 62,4 (59,6) milj. euroa Rahavirta investointien jälkeen 13,8 (13,6) milj. euroa Nettovelka/EBITDA 1,2x (1,4x) 1) Kertaluonteiset erät sisältävät 10,1 milj. euron verottoman myyntivoiton Fortrentin muodostamisesta Pääkohdat Q2/2013 4

5 Toisen neljänneksen oikaistu liikevaihto oli edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasolla Liikevaihto vuosineljänneksittäin Q1/2010 Q2/2013 (milj. euroa) ,3 152,8 134,4 128,7 149,5 Oikaistuna Venäjän ja Ukrainan toimintojen siirrolla Fortrentiin, liikevaihdon lasku oli 0,7 % 185,9 179,2 169,7 160,8 140,9 150,1 194,1 186,8 111, Q1 Q2 Q3 Q Liikevaihto Q2/2013 laski 5,3 % ja paikallisvaluutoissa 5,8 % Pääkohdat Q2/2013 5

6 Kannattavuus pysyi lähellä viime vuoden tasoa vaihtelevasta markkinatilanteesta huolimatta EBITA (%) vuosineljänneksittäin Q1/2010 Q2/ % 17,9% 17,1% 15% 14,8% 14,6% 14,1% 15,3% 14,6% 12,4% 11,0% 10% 8,7% 8,5% 6,2% 5% 2,7% 0% Q1 Q2 Q3 Q4-5% -4,5% -10% Pääkohdat Q2/2013 6

7 Toisen neljänneksen liiketulos (EBIT) parani Norjassa ja Ruotsissa EBIT milj. euroa Q2/2013 vs. Q2/2012 EBIT (%) Q2/2013 vs. Q2/ % 18,9 % ,0 8,9 8,6 7,3 15% 17,0 % 16,9 % 16,8 % 15,8 % 14,2 % 6 4 5,8 5,4 10% 10,8 % ,6 0,2 0,0 0,3 0,1-0,1 5% 0% Q2/2012 Q2/2013 Q2/2012 Q2/2013-5% 2,0 % -0,5 % 2,1 % 0,9% 0,3 % Pääkohdat Q2/2013 7

8 Ramirent myi liiketoimintansa Unkarissa Katsauskauden jälkeen Ramirent myi koko Unkarin liiketoimintansa pääomasijoitusyhtiö Danube SCA Sicar:lle Ramirent Europe Central Ramirent kirjaa 2,0 miljoonan euron kertaluonteisen kustannuksen kauppaan liittyen johtuen valuuttakurssien muuntoeroista Myynti on linjassa Ramirentin strategian kanssa, jossa painopistettä vahvistetaan Ramirentin ydinmarkkinoilla Itämeren alueella, jossa markkinat tarjoavat parempia kasvumahdollisuuksia Kaupan odotetaan toteutuvan kolmannella neljänneksellä Unkari Liikevaihto* 7 milj. euroa Henkilöstö: 83 Toimipisteet: 13 *Ennuste vuodelle 2013 Pääkohdat Q2/2013 8

9 Kaikki pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet täyttyivät Q2/2013 Taloudellinen tavoite Tunnusluku Tavoitetaso 1 6/2013 Tuloksenteko ROE 18 % vuodessa yli suhdanteen 19,3 % Velkaantumisaste ja riski Nettovelka /EBITDA Alle 1,6x jokaisen tilikauden lopussa 1,2x Osinko Osingonjakosuhde Osingonjakosuhde vähintään 40 % nettotuloksesta 57,6 %* vuoden 2012 nettotuloksesta *Maksettu vuodelta 2012 Pääkohdat Q2/2013 9

10 MARKKINA- NÄKYMÄT Flow Festivaali, Helsinki 10

11 Markkinanäkymät Rakentamisen ennusteet Maa F Lähde Pohjoismaat Suomi 3,8 % 1,2 % Euroconstruct Ruotsi 2,9 % 0,8 % Euroconstruct Norja 5,4 % 5,7 % Euroconstruct Tanska 1,1 % 3,0 % Euroconstruct Europe Central Puola 0,0 % 5,6 % Euroconstruct Tŝekin tasavalta 7,4 % 6,1 % Euroconstruct Slovakia 13,8 % 2,0 % Euroconstruct Unkari 5,4 % 2,5 % Euroconstruct Europe East Venäjä 2,0 % 3,0 % Euroconstruct Viro 19,0 % 2,0 % Euroconstruct Latvia 14,0 % 7,0 % Euroconstruct Liettua 7,0 % 4,0 % Euroconstruct Ukraina n.a. n.a. Euroconstruct Lähde: Euroconstruct kesäkuu 2013 Markkinanäkymät 11

12 130 Asuntorakentamisen odotetaan kasvavan Norjassa Asuntorakentamisen volyymi E 120 Indeksi 2008 = 100 (volyymi) E 2014E Suomi Ruotsi Norja Tanska Europe Central Lähde: Euroconstruct kesäkuu 2013 Ennusteita ei saatavilla Europe East maille Markkinanäkymät 12

13 120 Toimitilarakentamisen arvioidaan pysyvän vakaana Toimitilarakentamisen volyymi E Indeksi 2008 = 100 (volyymi) E 2014E Suomi Ruotsi Norja Tanska Europe Central Lähde: Euroconstruct kesäkuu 2013 Ennusteita ei saatavilla Europe East maille Markkinanäkymät 13

14 130 Korjausrakentamisen arvioidaan jatkavan vakaata kasvua Korjausrakentamisen volyymi E 120 Indeksi 2008 = 100 (volyymi) E 2014E Suomi Ruotsi Norja Tanska Europe Central Lähde: Euroconstruct kesäkuu 2013 Ennusteita ei saatavilla Europe East maille Markkinanäkymät 14

15 Pohjoismaisten rakennusyhtiöiden (Skanska, YIT ja SRV) tilauskannat laskivat 3,7 % Q2/ Tilauskannat: Pohjoismaiset rakennusyhtiöt (Miljardia euroa, kiinteillä valuuttakursseilla) 60% 40% 20% 0% -20% 0 Q Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q1 Q % Skanska YIT SRV Ramirentin rullaavan 12 kk:n liikevaihdon muutos % Rakennusyhtiöiden tilauskantojen muutos, % Tilauskannat laskivat 3,7 % Q2/13 vs. Q2/12 pohjoismaisella rakennussektorilla (mukaan lukien Skanska, YIT ja SRV) Markkinanäkymät 15

16 Ramirentin ohjeistus vuodelle 2013 Ramirent arvioi aiemmin, että yhtiön vuoden 2013 EBITA-liiketulos pysyy vuoden 2012 tasolla. Unkarin liiketoimintojen myyntiin liittyvien kertaluonteisten kustannusten takia Ramirent odottaa, että vuoden 2013 EBITA-liiketulos on hieman alle vuoden 2012 tason. 16

17 SEGMENTTI- KATSAUKSET Euroopan kulttuuripääkaupunki 2014: Riika, Latvia 17

18 Suomi Pääkohdat: Q2/2013 Liikevaihto ja EBIT vuosineljänneksittäin Tämän vuoden sesonki alkoi poikkeuksellisen myöhään Konevuokrauspalveluiden kysyntä vertailuvuotta alhaisempi Kysyntä vakaata teollisuudessa Markkinoiden aktiviteetti alhainen Pohjois-Suomessa Hintapaine jatkunut Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Liikevaihto EBIT-% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% Suomi Q Q Muutos (EUR) Muutos (paik*) 1 6/ / 2012 Muutos (EUR) Muutos (paik*) Liikevaihto, milj.e 36,4 41,4 12 % 71,5 79,8 11 % EBIT, milj.e 5,8 7,0 18 % 8,9 12,0 26 % EBIT-% 15,8 % 17,0 % 12,4 % 15,0 % Työntekijät % % Toimipisteet % % *Muutos paikallisilla valuutoilla laskettuna Segmenttikatsaus 18

19 Ruotsi Pääkohdat: Q2/2013 Liikevaihto ja EBIT vuosineljänneksittäin Konevuokrauksen kysyntä parani Q2:sen lopulla Pääkaupunkiseudulla kysyntää tuki vakaa kehitys rakentamisessa Suurista rakennushankkeista on pulaa Etelä-Ruotsissa EBIT parani parempien käyttöasteiden ja kysynnän elpymisen seurauksena Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Liikevaihto EBIT-% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Ruotsi Q Q Muutos (EUR) Muutos (paik*) 1 6/ / 2012 Muutos (EUR) Muutos (paik*) Liikevaihto, milj.e 53,1 50,9 4 % 0 % 103,4 99,1 4 % 0 % EBIT, milj.e 8,9 8,6 3 % 15,6 15,1 3 % EBIT-% 16,8 % 16,9 % 15,1 % 15,3 % Työntekijät % % Toimipisteet % % *Muutos paikallisilla valuutoilla laskettuna Segmenttikatsaus 19

20 Norja Pääkohdat: Q2/2013 Liikevaihto ja EBIT vuosineljänneksittäin Korkea aktiviteetti rakentamisessa ja öljy- ja kaasuteollisuudessa Kysyntä oli suotuisaa kaikilla maantieteellisillä alueilla poislukien Etelä-Norja EBIT parani vahvistuneen operatiivisen tehokkuuden ja hyvän kustannusten hallinnan ansiosta Hintataso nousi hieman Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Liikevaihto EBIT-% 20% 15% 10% 5% 0% -5% Norja Q Q Muutos (EUR) Muutos (paik*) 1 6/ / 2012 Muutos (EUR) Muutos (paik*) Liikevaihto, milj.e 38,8 38,1 2 % 5 % 76,9 81,8 6 % 6 % EBIT, milj.e 7,3 5,4 36 % 11,7 9,3 25 % EBIT-% 18,9 % 14,2 % 15,2 % 11,4 % Työntekijät % % Toimipisteet *Muutos paikallisilla valuutoilla laskettuna Segmenttikatsaus 20

21 Tanska Pääkohdat: Q2/2013 Liikevaihto ja EBIT vuosineljänneksittäin Konevuokrauspalveluiden kysyntä vakaata Aktiviteetti rakentamisen sektorilla parani hieman Kannattavuutta rasitti yhä alhainen hintataso Ramirent tehnyt toimenpiteitä kiinteiden kulujen laskemiseksi Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Liikevaihto EBIT-% 11 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Tanska Q Q Muutos (EUR) Muutos (paik*) 1 6/ / 2012 Muutos (EUR) Muutos (paik*) Liikevaihto, milj.e 11,2 11,2 0 % 0 % 20,3 21,0 4 % 3 % EBIT, milj.e 0,1 0,2 n/a 1,5 0,0 n/a EBIT-% 0,5 % 2,0 % 7,5 % 0,1 % Työntekijät % % Toimipisteet % % *Muutos paikallisilla valuutoilla laskettuna Segmenttikatsaus 21

22 Europe East Pääkohdat: Q2/2013 Liikevaihto ja EBIT vuosineljänneksittäin Rakentamisen aktiviteetti pysyi vakaana Oikaistuna Venäjän ja Ukrainan toimintojen siirto Fortrentiin, liikevaihto kasvoi 4,9 % Hintataso pysyi vakaana Liiketoimintojen integrointi Fortrentissä etenee suunnitelmien mukaan Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Liikevaihto EBIT-% (113%) % 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% Europe East Q Q Muutos (EUR) Muutos (paik*) 1 6/ / 2012 Muutos (EUR) Muutos (paik*) Liikevaihto, milj.e 7,6 15,0 50 % 1) 50 % 17,3 27,2 36 % 36 % EBIT, milj.e 0,0 1,6 99 % 11,0 2) 1,5 613 % EBIT-% 0,3 % 10,8 % 63,7 % 2) 5,7 % Työntekijät % % Toimipisteet % % 1) Oikaistuna Venäjän ja Ukrainan liiketoimintojen siirto Fortrentiin, liikevaihto kasvoi 4,9 % Q2/2013 2) Tammi-kesäkuun 2013 EBIT ilman kertaluonteisia eriä oli 0,9 milj. euroa eli 5,2 % liikevaihdosta *Muutos paikallisilla valuutoilla laskettuna Segmenttikatsaus 22

23 Europe Central Pääkohdat: Q2/2013 Liikevaihto ja EBIT vuosineljänneksittäin Kysyntä oli heikkoa kaikissa Europe Central -maissa Markkinoiden aktiviteetti rakentamisessa erityisesti Puolassa alhaisella tasolla EBIT:iä rasitti heikot volyymit ja alhaiset käyttöasteet Voimakas kilpailu ja ylikapasiteetti markkinoilla lisäsivät hintapainetta Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q % 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% Liikevaihto EBIT-% Europe Central Q Q Muutos (EUR) Muutos (paik*) 1 6/ / 2012 Muutos (EUR) Muutos (paik*) Liikevaihto, milj.e 14,1 15,3 8 % 8 % 25,1 28,5 12 % 13 % EBIT, milj.e 0,3 0,1 126 % 4,9 1) 2,1 n/a EBIT-% 2,1 % 0,9 % 19,6 % 1) 7,3 % Työntekijät % % Toimipisteet % % 1) Tammi-kesäkuun 2013 EBIT ilman 2,9 milj. euron arvonalentumistappiota Unkarin liikearvosta oli 2,0 milj. euroa eli 8,0 % liikevaihdosta *Muutos paikallisilla valuutoilla laskettuna Segmenttikatsaus 23

24 TALOUS- KATSAUS Tall Ships Race, Helsinki 24

25 Vakaa kannattavuus ja vahva taloudellinen asema Liikevaihto (milj. euroa) Rahavirta (milj. euroa) Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q Liikevaihto Y-o-y muutos-% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q % 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% EBITDA (milj. euroa) EBITDA Nettovelka (milj. euroa) Nettovelka EBITDA-% Nettovelkaantumisaste-% Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% EBITA (milj. euroa) EBITA 4 17 Bruttoinvestoinnit (milj. euroa) Bruttoinvestoinnit EBITA-% Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q Osuus liikevaihdosta-% Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q % 15% 10% 5% 0% -5% -10% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kertaluonteiset erät Q1/2013: Kertaluonteinen myyntivoitto (10,1 milj. euroa) liittyen Fortrentin muodostamiseen sekä arvonalentumistappio (2,9 miljoonaa euroa) Unkarin liikearvosta Ensimmäisen neljänneksen EBITA ilman kertaluonteisia eriä oli 12,4 milj. euroa eli 8,1 % liikevaihdosta Talouskatsaus 25

26 Liikevaihto laski 5,3 % Q2/2013, vertailukelpoinen liikevaihdon lasku oli 0,7 % 220 Liikevaihto neljännesvuosittain (milj. euroa) Q1/2010 Q2/ Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 1-12/2010: 531,3 1-12/2011: 649,9 1-12/2012: 714,1 R12: 693,6 Liikevaihto laski 5,8 % paikallisilla valuuttakursseilla laskettuna Oikaistu liikevaihdon lasku oli 0,7 % (huomioituna Venäjän ja Ukrainan liiketoimintojen siirto Fortrentiin) Talouskatsaus 26

27 Liikevaihto kasvoi Ruotsissa ja Norjassa Liikevaihto (milj. euroa) ja muutos % (YoY) ,1 50, ,4 36,4 38,1 38,8 30 Q2/2012 Q2/ ,2 11,2 15,0 15,3 14,1 7,6 0 Suomi Ruotsi Norja Tanska Europe East Europe Central 12,2 % 4,3 % 1,9 % 0,1 % 49,6 % 7,7 % Talouskatsaus 27

28 Vuokraus- ja palvelutuotot laskivat verrattuna edellisvuoteen Liikevaihdon jakauma (%) ja milj. euroa 100% 4 % 5 % % 60% 40% 20% 31 % 30 % 66 % 65 % ,3 7,6 51,8 48,7 111,7 104,5 0% Q2/2012 Q2/ Q2/2012 Q2/2013 Koneiden ja laitteiden myyntituotot Koneiden ja laitteiden myyntituotot Tuotot palvelutoiminnasta Tuotot palvelutoiminnasta Tuotot vuokraustoiminnasta Tuotot vuokraustoiminnasta Q2/2012 verrattuna Q2/2013: Tuotot vuokraustoiminnasta laskivat 6,5 % Tuotot palvelutoiminnasta laskivat 5,9 % Koneiden ja laitteiden myyntituotot kasvoivat 21,3 % Talouskatsaus 28

29 Myyntikatteen marginaali parani hieman viime vuodesta Myyntikate (%) vuosineljänneksittäin 67 % 67 % 66 % 65 % 69% 68 % 68 % 67 % 69 % 69 % 68 % 66 % 66 % 68 % 67% 67 % 64 % Q1 Q2 Q3 Q4 FY Talouskatsaus 29

30 Henkilöstön määrä väheni pääosin toimintojen sopeuttamisen takia Europe Central -segmentissä Työntekijöiden määrä segmenteittäin Suomi Ruotsi Norja Tanska Europe East Europe Central Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstö Kesäkuun 2013 lopussa, konsernin henkilöstömäärä oli (3 129) Vuoden 2012 lopussa henkilöstön määrä Venäjällä ja Ukrainassa oli 238 Talouskatsaus 30

31 Toimipisteiden määrää vähennettiin Ruotsissa, Tanskassa ja Europe Central -segmentissä Toimipisteiden määrä segmenteittäin Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Suomi Ruotsi Norja Tanska Europe East Europe Central Talouskatsaus 31

32 Kiinteät kustannukset pysyneet hyvin hallinnassa Kiinteät kulut vuosineljänneksittäin (milj. euroa) Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Liiketoiminnan muut kulut Konsernin kiinteät kulut 127,3 (132,8) milj. euroa 1-6/2013 Talouskatsaus 32

33 Kannattavuus säilyi vakaana vuoden 2013 toisella neljänneksellä EBITA (milj. euroa) ja EBITA-% Q1/2010 Q2/ ,0 27,3 24,7 31,8 29,7 22,6 1) 22,7 20% 15% ,0 17,4 12,7 16,5 14,4 10% 5% 5 3,6 0% Q ,1 Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q EBITA Q2 Q3 Q4 Q EBITA-% Q2-5% -10% 1-12/2010: 33,0 1-12/2011: 79,4 1-12/2012: 100,6 1) Kertaluonteiset erät Q1/2013: Kertaluonteinen myyntivoitto (10,1 milj. euroa) liittyen Fortrentin perustamiseen. EBITA ilman kertaluonteisia eriä oli 12,4 milj. euroa eli 8,1 % liikevaihdosta. Talouskatsaus 33

34 Konsernin liikevaihto ja EBITA ilman Fortrentiin siirrettyjä liiketoimintoja Venäjällä ja Ukrainassa Konsernin liikevaihto ja liikevaihto Venäjällä ja Ukrainassa (milj. euroa) 6,8 4,6 7,8 0,0 9,6 9, ,6 148,3 161,9 160,8 176,3 184,7 0 Konserni (poislukien Venäjä ja Ukraina) Venäjä ja Ukraina Konsernin EBITA ja EBITA Venäjällä ja Ukrainassa (milj. euroa) ,2 14,6 0,2 (Fortrent) 11,4 11,4 0,8 (Fortrent) 0,6 0,0 24,1 24,3 1,7 30,1 3,5 25,9 Konserni (poislukien Venäjä ja Ukraina) Venäjä ja Ukraina Fortrent Talouskatsaus 34

35 Tammi-kesäkuu 2013 sisälsi yhteensä 7,2 miljoonaa kertaluonteisia eriä EBIT (milj. euroa) 1-6/2012 vs. 1-6/ ,1 39,0 10,1 2,9 1-6/2012 raportoitu 1-6/2013 raportoitu Myyntivoitto Goodwill arvonalennustappio 31,7 1-6/2013 oikaistu Raportoitu EBIT oli 39,0 (35,1) milj. euroa eli 12,4 % (10,5 %) liikevaihdosta Kertaluonteiset erät 1-6/2013: Kertaluonteinen myyntivoitto (10,1 milj. euroa) liittyen Fortrentin perustamiseen sekä arvonalentumistappio (2,9 miljoonaa euroa) Unkarin liikearvosta EBIT ilman kertaluonteisia eriä oli 31,7 milj. euroa eli 10,1 % liikevaihdosta Talouskatsaus 35

36 Liiketulosprosentti hyvällä tasolla Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa EBIT marginaali (%) segmenteittäin 18,9% 17,0% 16,9% 15,8% 16,8% 14,2% 10,8% 2,0% 0,3% 2,1% 0,9% -0,5% Suomi Ruotsi Norja Tanska East Central Q2/12 Q2/13 Talouskatsaus 36

37 Ramirent jatkoi varovaisuutta investoinneissaan Kalustohankinnat- ja myynnit vuosineljäneksittäin (milj. euroa) Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Ostetut laitteet Myydyt laitteet Kalustoinvestoinnit 1-6/2013 olivat yhteensä 57,3 (41,9) milj. euroa Myydyn kaluston arvo 1-6/2013 oli yhteensä 11,9 (13,8) milj. euroa Talouskatsaus 37

38 Investoinnit kohdistuivat Norjaan, Ruotsiin ja Suomeen Investoinnit segmenteittäin (milj. euroa) 8,2 8,3 7,9 6,4 6,3 5,0 0,3 2,2 2,8 2,6 1,5 1,1 Suomi Ruotsi Norja Tanska East Central 4 6/ /2013 Ei yritysostoja vuosineljänneksen aikana Talouskatsaus 38

39 Käyttöpääoma jälleen noin 6 % liikevaihdosta Käyttöpääoma vuosineljänneksittäin (MEUR) 160 8% 120 6% % 2% % % -4% -120 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Vaihto-omaisuus Myynti- ja muut saamiset Ostovelat ja muut velat Käyttöpääoma/Liikevaihto, liukuva 12kk Q Luottotappiot ja luottotappiovarausten nettomuutos oli 0.9 ( 0.9) miljoonaa euroa vuoden 2013 toisella neljänneksellä Huhtikuussa 2013 maksettiin 36,6 miljoonan euron osinko Q2-6% Talouskatsaus 39

40 Sijoitetun pääoman tuotto pysyi vakaana toisella neljänneksellä Sijoitettu pääoma (milj. euroa) ja ROI (%) liukuva 12kk % 20% % % % 0 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 0% Sijoitettu pääoma ROI % (liukuva 12kk) Sijoitetun pääoman tuotto, ROI 19,2 % (19,0 %) kesäkuun lopussa 2013 Talouskatsaus 40

41 Rahavirta investointien jälkeen oli viime vuotta alhaisemmalla tasolla Rahavirta investointien jälkeen (milj. euroa) 13,4 14,4 24,2 15,9 6,4 7,3 23,7 16,8 19,0 4,0 10,7 5,2 20,4 36,8 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Rahavirta investointien jälkeen Rahavirta investointien jälkeen, liukuva 12kk 1-12/2010: 48,0 1-12/2011: 52,0 1-12/2012: 54,2 R12: 54,3 Talouskatsaus 41

42 Ramirentin taloudellinen asema on vahva Nettovelka (milj. euroa) ja Nettovelka/EBITDA tunnusluku ,9x 1,8x 1,7x ,6x 1,7x 1,4x 1,4x 1,4x 1,2x 1,4x 1,2x 1,2x 1,1x 1,0x Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 0 Nettovelka Nettovelka /EBITDA Nettovelka/EBITDA 1,2x (1,4x) kesäkuun 2013 lopussa Toisella neljänneksellä maksettiin 36,6 milj. euron osinko Talouskatsaus 42

43 Kesäkuun 2013 lopussa, Ramirentillä oli käyttämättömiä luottolimittejä 174,7 milj. euron arvosta Korollisten velkojen takaisinmaksuaikataulu (milj. euroa) 440 milj. euroa sitovia lainalupauksia milj. euroa nettovelkaa Luottolimittien lisäksi Ramirentillä on käytössä kotimaahan suunnattu yritystodistusohjelma 150 milj. euroon asti Talouskatsaus 43

44 Oman pääoman tuotto pysyi yli pitkän aikavälin taloudellisen tavoitteen Oma pääoma (milj. euroa) ja ROE (%) liukuva 12kk % 20% 15% % % 0% 0 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2-5% Oma pääoma ROE % (liukuva 12kk) Oman pääoman tuotto, ROE 19,3 % (19,0 %) viimeiseltä 12 kuukaudelta Talouskatsaus 44

45 Lisätietoja: Magnus Rosén, toimitusjohtaja Jonas Söderkvist, talousjohtaja Franciska Janzon, IR

46 YRITYS- ESITTELY 46

47 Ramirent lyhyesti Johtava konevuokraamo Pohjoismaissa sekä Keski- ja ItäEuroopassa, liikevaihto 714 miljoonaa euroa (2012) 325 toimipistettä 11 maassa ja toimintaa kahdessa maassa yhteisyritys Fortrenin kautta työntekijää, yhteensä vuokralaitetta, palvellen asiakasta Perustettu vuonna 1955, pääkonttori Suomessa Listattu NASDAQ OMX Helsingissä vuodesta Yritysesittely

48 Ramirent toimii Euroopassa Itämeren alueen ollessa yhtiön päämarkkinaalue Liikevaihto per segmentti 1-6/2013 Europe East 6% Europe Central 8% Suomi 23% Laaja toimipisteverkosto ja markkinajohtajan asema (Q2/13) Tanska 6% Norja 43 toimipistettä # 1 Suomi 76 toimipistettä # 1 Norja 25% Ruotsi 32% Liikevaihto per asiakas 1-12/2012 Palvelut 10% Julkinen sektori 4% Yksityiset 3% Rakentaminen 68% Tanska 16 toimipistettä # 1 Ruotsi 76 toimipistettä # 2 Europe Central 73 toimipistettä # 1 Europe East 41 toimipistettä # 1 Teollisuus 15% Tavoitteena on kasvattaa rakentamisen ulkopuolisen liikevaihto 40 %:iin konsernin liikevaihdosta Fortrent, yhteisyrityksen kautta Yritysesittely 48

49 Pyrimme tavoittamaan useita teollisuuden aloja toimintamaissamme Tuulivoima Rakentaminen Öljy- ja kaasuteollisuus Laivanrakentaminen Julkinen sektori Energia Ilmailuteollisuus Kotitaloudet 2013 Ramirent 49

50 Vauhditamme kasvua yritysostoilla ja ulkoistamissopimuksilla Vuoden 2009 loppu 2010 Ulkoistamissopimus Suomessa Suomalaisen sääsuojayhtiön osto Kahden tytäryhtiön ulkoistaminen Suomessa Ulkoistamissopimus Norjassa Ulkoistamissopimus Suomessa Yritysosto: Tsekkiläinen konevuokraaja Ruotsalaisen konevuokraajan osto Siirrettävien tilojen erikoisosaajan osto Norjassa Tanskalaisen konevuokraajan osto Tanskalaisen telinedivisioonan osto Ulkoistamissopimus Tsekkiläisen Tanskassa konevuokraajan osto Ruotsalaisen konevuokraajan osto Ruotsalaisen konevuokraajan osto Ulkoistamissopimus Norjassa 2013 Fortrent (yhteisyritys Cramon kanssa Venäjällä ja Ukrainassa) Aktiivinen yritysostojen kartoitus Tsekkiläisen konevuokraajan osto Ruotsalaisen konevuokraajan osto Yritysesittely 50

51 Strategiset valintamme Visio Haluamme olla Euroopan johtava ja edistyksellisin konevuokrausalan yritys sekä menestyvän liiketoiminnan ja asiakaspalvelun esimerkkiyritys Toiminta-ajatus Me yksinkertaistamme asiakkaittemme liiketoimintoja tarjoamalla dynaamisia vuokrausratkaisuja. Arvot Avoin, kehittyvä, sitoutunut Brändilupaus Let s solve it 51

52 Laajin valikoima koneita ja dynaamisia vuokrausratkaisuja RATKAISUT RAMIRENTIN TARJONTA TUOTTEET Pienkoneet Suuret rakennuskoneet Nostimet Sähkö ja lämmitys Edut: Kevyemmät taseet; vähemmän investointeja Tilat ja kontit Torninosturit ja hissit Telineet SAFE Edut: PALVELUT Suunnittelu Liiketoiminnan tuki Työmaan tukipalvelut Tarvikemyynti Vakuutusturva Koulutus Varmistaa toimintojen sujuvuus, kun on vähemmän laitteiden käyttökatkoja; vähemmän huoltokustannuksia; oikeat laitevalinnat nopeuttavat työtä; vähemmän tuotevastuuriskejä TOIMIALAT SpaceSolve SafeSolve AccessSolve EcoSolve Edut: PowerSolve ClimateSolve TotalSolve Helppo ostaa; vähemmän alihankkijoita; parempi keskittyminen ydinliiketoimintaan Rakentaminen Kaivostoiminta Paperiteollisuus Energiateollisuus ULKOISTAMINEN Edut: Ulkoistamalla toimintoja Ramirentille yritykset pystyvät tehostamaan ja yksinkertaistamaan liiketoimintaansa, kun ne voivat keskittyä ydinosaamiseensa Öljy- ja kaasuteollisuus Telakat Palvelut Julkinen sektori Kotitaloudet ASIAKKAIDEN TARPEET Yritysesittely 52

53 Tarjontamme LAITTEET PALVELUT RATKAISUT Pienkoneet Suuret rakennuskoneet Suunnitelu Liiketoiminnan tuki Ramirent SpaceSolve TM Ramirent SafeSolve TM Nostimet Sähköja lämmitys Työmaan tukipalvelut Tarvikemyynti Ramirent AccessSolve TM Ramirent EcoSolve TM Tilat ja kontit Torninosturit ja hissit Vakuutusturva Koulutus Ramirent PowerSolve TM Ramirent ClimateSolve TM Telineet SAFE Ramirent TotalSolve TM Yritysesittely 53

54 Strategiset painopistealueet vuonna 2013 Asiakas ensin Kestävä kannattava kasvu Vahva asiakkaisiin kestittyvä toimintatapa, jossa fokus vastuullisuudessa, turvallisuudessa ja laadussa Johtava konevuokraaja ja kannattavin toimija kaikilla yhtiön markkina-alueilla Yhtenäinen Ramirenttoimintamalli Tasapainoinen liiketoimintaportfolio Kehitetään yhtenäistä toimintamallia ja toimitaan johdonmukaisesti Tasapainoinen asiakaskunta, tuotetarjonta ja erilaiset markkinat, jotka tasapainottavat liiketoimintariskiä Yritysesittely 54

55 Strategiset ja operationaaliset teemat suhdannesykleissä Markkinatilanne Heikko Vakaa Vahva Heikko markkinatilanne Kysyntä ja investoinnit kasvoivat Suhdannesykli Vastasyklinen kassavirta Strategiset teemat Asiakas etusijalle Kestävä kannattava kasvu Toiminnan tehokkuus Asiakkaittain, tuotteitain ja markkinoittain hajautettu liiketoimintaportfolio Operatiiviset teemat Varjele kannattavuutta ja kassavirtaa Konsolidoi Ulkoistukset Hintavakaus Toteuta varasuunnitelmat Vähennä kuluja ja muuta kiinteitä kuluja muuttuviksi Vähennä rahoitusriskiä, fokus myyntisaamisissa ja luotoissa Lyhennä velkaa Rajoita investointeja, kaluston siirrot markkinoille joilla kysyntää Hyödynnä synergiat toiminnan tehokkuuden kautta Konsolidoi Aktiiviset yritysostot Ylläpidä investointeja Kannattava kasvu Lisää vuokrauksen penetraatiota ja tartu kasvumahdollisuuksiin Pidä kiinteät kulut kurissa Valmistele varasuunnitelmat Lisää investointeja kasvun vauhdittamiseksi Yritysesittely 55

56 Hyvät orgaaniset ja strategiset kasvumahdollisuudet Orgaanisen kasvun ajurit Lisääntyvä konevuokrauksen penetraatio Ulkoiset kasvuajurit Yritysjärjestelyt 100% 80% 60% 40% 20% 0% 70% 60% 45% 40% 40% 30% 30% 25% 20% 20% 15% 15% 10% 10% 10% Strategiset yritysostot Ulkoistamissopimukset Yhteisyritykset Laajentuminen asiakassektoreissa Konsolidaation mahdollisuudet Euroopassa Teollisuus 15% Julkinen sektori Palvelut 4% 10% Yksityiset 3% Rakentaminen 68% Tavoitteena on kasvattaa rakentamisen ulkopuolinen liikevaihto 40 %:iin konsernin liikevaihdosta Ramirent Loxam Cramo Algeco Scotsman Speedy Hire Liebherr-Mietpartner GAM Mediaco Lifting Sarens Kiloutou HKL Baumschinen Others Yritysesittely 56

57 Yhteenveto Ramirentin vahvuuksista Johtava konevuokraaja Pohjoismassa ja Itä- ja Keski- Euroopassa Yli 50 vuoden kokemus toimialalta Asiakkaittain, tuotteittain ja markkinoittain hajautettu liiketoimintaportfolio Vakaa kannattavuus ja rahavirta Joustavuus: investointien ja kustannusten jousto, vahva tase Vahva taloudellinen asema ja rahoitus Yritysesittely 57

58 Suurimmat osakkeenomistajat Suurimmat osakkeenomistajat Osakkeiden määrä % osuus osakepää -omasta Markkina-arvo 721,8 milj. euroa Osakkeenomistajat : 1. Nordstjernan AB ,33 % 2. Oy Julius Tallberg Ab ,23 % 3. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ,21 % 4. Odin rahastot ,81 % 34 % 2 % 10 % 12 % 16 % 26 % 5. Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,81 % 6. Nordea rahastot ,83 % 7. Aktia rahastot ,92 % 8. Veritas eläkevakuutusyhtiö ,23 % 9. Fondita rahastot ,08 % Yritykset Rahoitus- ja vakuutusyhtiöt Julkisyhteisöt Kotitaloudet Voittoa tavoittelemattomat Ulkomaiset 10. Föreningen Konstsamfundet Rf ,76 % Ramirent Oyj:n hallussa olevat omat osakkeet ,92 % Hallintarekisteröidyt osakkeet ,80 % Muut osakkeenomistajat ,06 % Yhteensä ,00 % Kaupankäyntitietoja: Noteeraus: NASDAX OMX Helsinki Noteeraus aloitettu: Lista: Mid Cap Toimialaluokka: Teollisuustuotteet- ja palvelut Kaupankäyntitunnus: RMR1V Yritysesittely 58

59 Osakkeen kurssikehitys EUR Ramirent Oyj (RMR1V) EUR* * Yritysesittely 59

60 LIITTEET 60

61 Konsernin tuloslaskelma Oikaistu* KONSERNIN TULOSLASKELMA 4 6/13 4 6/12 1 6/13 1 6/ /12 (EUR 1,000) Tuotot vuokraustoiminnasta Tuotot liitännäispalveluista Koneiden ja laitteiden myyntituotot LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Liiketoiminnan muut kulut Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta Poistot ja arvonalentumiset LIIKETULOS (EBIT) Rahoitustuotot Rahoituskulut TULOS ENNEN VEROJA (EBT) Tuloverot KATSAUSKAUDEN TULOS Katsauskauden tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomille omistajille YHTEENSÄ Osakekohtainen tulos (EPS) EPS emoyhtiön omistajien osuudesta tilikauden voitosta, laimentamaton (EUR) 0,11 0,14 0,22 0,21 0,59 EPS emoyhtiön omistajien osuudesta tilikauden voitosta, laimennettu (EUR) 0,11 0,14 0,22 0,21 0,59 *Muutetun IAS19 standardin takautuva soveltaminen koskien Ruotsin ja Norjan segmenttejä Liitteet 61

62 Tase varat KONSERNIN TASE Oikaistu* Oikaistu* (EUR 1,000) VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä Pitkäaikaiset lainasaamiset Myytävissä olevat rahoitusvarat Laskennalliset verosaamiset PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus Myynti- ja muut saamiset Verosaamiset Rahavarat ja muut rahoitusvarat LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ Myytävänä oleviksi luokitellut varat VARAT YHTEENSÄ *Muutetun IAS 19 standardin takautuva soveltaminen koskien Ruotsin ja Norjan segmenttejä Liitteet 62

63 Tase oma pääoma ja velat KONSERNIN TASE (EUR 1 000) OMA PÄÄOMA Oikaistu* Oikaistu* Osakepääoma Arvonmuutosrahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA Määräysvallattomien omistajien osuus OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ PITKÄAIKAISET VELAT Laskennalliset verovelat Eläkevelvoitteet Varaukset Korolliset velat Muut velat PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ LYHYTAIKAISET VELAT Ostovelat ja muut velat Varaukset Verovelat Korolliset velat LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ Myytävänä oleviksi luokitellut velat VELAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ *Muutetun IAS19 standardin takautuva soveltaminen koskien Ruotsin ja Norjan segmenttejä Liitteet 63

64 Tunnusluvut TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 4 6/13 4 6/12 1 6/13 Oikaistu* 1 6/12 Oikaistu* 1 12/12 (MEUR) Liikevaihto, milj. EUR 160,8 169,7 313,6 334,1 714,1 Liikevaihdon kasvu, % 5,3 % 13,5 % 6,1 % 17,7 % 9,9 % Käyttökate (EBITDA), milj. EUR 48,8 51,6 96,8 93,5 210,5 Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 30,3 % 30,4 % 30,9 % 28,0 % 29,5 % EBITA-liiketulos, milj. EUR 22,7 24,7 45,3 39,1 100,6 EBITA-liiketulos, % liikevaihdosta 14,1 % 14,6 % 14,4 % 11,7 % 14,1 % Liiketulos, milj. EUR 21,0 22,7 39,0 35,1 92,5 Liiketulos, % liikevaihdosta 13,0 % 13,4 % 12,4 % 10,5 % 13,0 % Tulos ennen veroja, milj. EUR 15,2 20,0 30,4 30,6 83,0 Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 9,5 % 11,8 % 9,7 % 9,2 % 11,6 % Tilikauden tulos, milj. EUR 12,3 15,0 23,3 22,9 63,7 Tilikauden tulos, % liikevaihdosta 7,6 % 8,8 % 7,4 % 6,8 % 8,9 % Bruttoinvestoinnit, milj. EUR 30,0 23,9 62,4 59,6 124,0 Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 18,7 % 14,1 % 19,9 % 17,8 % 17,4 % Sijoitettu pääoma, milj. EUR (kauden lopussa) 611,3 601,9 604,3 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %** 19,2 % 19,0 % 18,9 % Oman pääoman tuotto (ROE), %** 19,3 % 19,0 % 18,6 % Korolliset velat, milj. EUR 267,3 282,7 240,7 Nettovelka, milj. EUR 264,2 280,6 239,4 Nettovelan suhde käyttökatteeseen 1,2x 1,4x 1,1x Nettovelkaantumisaste, % 76,8 % 87,9 % 65,8 % Omavaraisuusaste, % 43,1 % 39,1 % 43,7 % Henkilöstö, keskimäärin tilikauden aikana Henkilöstö, tilikauden lopussa *Muutetun IAS19 standardin takautuva soveltaminen koskien Ruotsin ja Norjan segmenttejä **Tunnusluvut on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona Liitteet 64

65 Konsernin rahavirtalaskelma KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 4 6/13 4 6/12 1 6/13 1 6/ /12 (EUR 1,000) Liiketoiminnan rahavirrat Tulos ennen veroja Oikaisut (poistot ja muut ei-rahamääräiset erät) Käyttöpääoman muutos Maksetut korot Saadut korot Maksetut välittömät verot Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat Tytäryhtiöiden hankinnat, netto saatujen rahavarojen jälkeen Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin Pitkäaikaisten aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnistä saadut maksut (ilman vuokrauskaluston myyntejä) Tytäryhtiöiden myynnistä saadut maksut Lainasaamisten lisäys, vähennys ja muut muutokset Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirrat Maksetut osingot Omien osakkeiden hankinta Lyhytaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen nettomuutos tilikauden aikana Rahavarat katsauskauden alussa Rahavarat katsauskauden lopussa Liitteet 65

66 Segmenttitiedot Liikevaihto LIIKEVAIHTO 4 6/13 4 6/12 1 6/13 1 6/ /12 (MEUR) SUOMI - Liikevaihto (ulkoinen) 36,2 41,0 71,2 78,9 165,0 - Segmenttien välinen liikevaihto 0,2 0,5 0,3 0,9 1,5 RUOTSI - Liikevaihto (ulkoinen) 53,2 49,8 103,1 97,9 207,5 - Segmenttien välinen liikevaihto 1,2 0,3 1,2 2,4 NORJA - Liikevaihto (ulkoinen) 38,8 38,1 76,9 81,8 173,6 - Segmenttien välinen liikevaihto 0,1 0,5 TANSKA - Liikevaihto (ulkoinen) 11,2 11,2 20,3 21,0 44,6 - Segmenttien välinen liikevaihto 0,1 EUROPE EAST - Liikevaihto (ulkoinen) 7,6 15,0 17,3 27,0 63,0 - Segmenttien välinen liikevaihto 0,2 0,3 EUROPE CENTRAL - Liikevaihto (ulkoinen) 13,9 14,8 24,9 27,6 60,4 - Segmenttien välinen liikevaihto 0,2 0,5 0,2 1,0 2,3 Segmenttien välisen liikevaihdon eliminointi 0,4 2,2 0,8 3,4 7,1 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 160,8 169,7 313,6 334,1 714,1 Liiketoiminnan muut tuotot 0,5 0,6 11,7 1,0 3,0 Liitteet 66

67 Segmenttitiedot EBIT ja EBIT % LIIKETULOS (EBIT) 4 6/13 4 6/12 1 6/13 1 6/12 (MEUR) *Muutetun IAS 19 standardin takautuva soveltaminen koskien Ruotsin ja Norjan segmenttejä Oikaistu* 1 12/12 SUOMI 5,8 7,0 8,9 12,0 30,2 Osuus liikevaihdosta, % 15,8 % 17,0 % 12,4 % 15,0 % 18,2 % RUOTSI 8,9 8,6 15,6 15,1 33,3 Osuus liikevaihdosta, % 16,8 % 16,9 % 15,1 % 15,3 % 15,9 % NORJA 7,3 5,4 11,7 9,3 22,2 Osuus liikevaihdosta, % 18,9 % 14,2 % 15,2 % 11,4 % 12,8 % TANSKA 0,1 0,2 1,5 0,0 1,6 Osuus liikevaihdosta, % 0,5 % 2,0 % 7,5 % 0,1 % 3,6 % EUROPE EAST 0,0 1,6 11,0 1,5 10,9 Osuus liikevaihdosta, % 0,3 % 10,8 % 63,7 % 5,7 % 17,3 % EUROPE CENTRAL 0,3 0,1 4,9 2,1 1,6 Osuus liikevaihdosta, % 2,1 % 0,9 % 19,6 % 7,3 % 2,5 % Segmenteille kohdistamattomat erät 1,3 0,4 1,7 0,8 4,2 KONSERNIN LIIKETULOS (EBIT) 21,0 22,7 39,0 35,1 92,5 Osuus liikevaihdosta, % 13,0 % 13,4 % 12,4 % 10,5 % 13,0 % Liitteet 67

68 Lisätietoja: Magnus Rosén, toimitusjohtaja Jonas Söderkvist, talousjohtaja Franciska Janzon, IR