WÄRTSILÄ OYJ ABP OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU Jaakko Eskola, konsernijohtaja. Wärtsilä PUBLIC Q1 Tulospresentaatio

Transkriptio

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU Jaakko Eskola, konsernijohtaja 1 Wärtsilä PUBLIC Q1 Tulospresentaatio

2 Keskeistä Q1/216 Tilauskertymä milj. euroa, -1% Liikevaihto 967 milj. euroa, -2% Tilaus-laskutussuhde 1,31 (1,3) Vertailukelpoinen liiketulos 84 milj. euroa, 8,7% liikevaihdosta (1 milj. euroa tai 1,1%) Tulos/osake,3 euroa (,43) Liiketoiminnan rahavirta -13 milj. euroa (37) Tilauskanta kauden lopussa 5.13 milj. euroa, +3% Wärtsilä on muuttanut vaihtoehtoisista tunnusluvuista käyttämäänsä terminologiaa Euroopan arvopaperi- ja markkinaviranomaisen (ESMA) uuden ohjeistuksen vuoksi. Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä on korvattu vertailukelpoisella liiketuloksella. 2

3 MEUR 5 5 Tilauskertymä kehittyi hyvin Energy Solutions ja Marine Solutions -liiketoiminnoissa Ensimmäisen neljänneksen kehitys MEUR % % Services % Marine Solutions % Energy Solutions Q1/215 Q1/216 Q1 Q2-Q4 3

4 Vakaata kehitystä liikevaihdossa MEUR Ensimmäisen neljänneksen kehitys MEUR % 3% 4% -27% 967 Services Marine Solutions Energy Solutions Q1/215 Q1/216 Q1 Q2-Q4 4

5 Liikevaihto liiketoiminnoittain 1-3/216 Services 52% (49) Marine Solutions 35% (32) Energy Solutions 14% (18) 5

6 Tilaus-laskutussuhde MEUR ,5 1,5 1,6,98 1,31 1,4 1,2 4 1, 3 5 3,8 2 5, ,4 1 5, /216 Tilauskertymä Liikevaihto Tilaus-laskutussuhde, 6 Wärtsilä PUBLIC Q1 Tulospresentaatio

7 Tilauskannan jakauma MEUR Toimitus tänä vuonna Toimitus seuraavana vuonna tai myöhemmin 7

8 Liiketulos ja kannattavuus MEUR 7 14% 6 5 1,9% 11,2% 11,9% 12,2% 12% 1% Ensimmäisen neljänneksen kehitys MEUR 14 14% 4 8% % 8.7% 12% 1% 3 6% 8 8% 2 4% 6 6% 4 4% 1 2% 2 2% % Q1/215 Q1/216 % Vertailukelpoinen liiketulos % liikevaihdosta Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät 1 milj. euroa rakennejärjestelykuluja vuoden 216 ensimmäiseltä neljännekseltä ja 25 milj. euroa vuodelta 215. Vuoden luvut sisältävät sekä lopetetut että jatkuvat toiminnot. 8 Wärtsilä PUBLIC Q1 Tulospresentaatio

9 ENERGY SOLUTIONS 9

10 Q1/213 Q2/213 Q3/213 Q4/213 Q1/214 Q2/214 Q3/214 Q4/214 Q1/215 Q2/215 Q3/215 Q4/215 Q1/216 ENERGY SOLUTIONS Tarjousaktiviteetti tyydyttävällä tasolla MW Monipolttoaine Kaasu Nestemäiset polttoaineet Wärtsilä PUBLIC Q1 Tulospresentaatio

11 ENERGY SOLUTIONS Voimalaitosten tilausaktiviteetti vankkaa MEUR Ensimmäisen neljänneksen kehitys Yhteensä 312 milj. euroa (287) Sähkölaitokset Itsenäiset voimantuottajat Teollisuusasiakkaat 8 6 Ensimmäisen neljänneksen tilauskertymä polttoaineittain, MW 4 2 Öljy 65% Kaasu 35% Q1 Q2-Q4 11

12 ENERGY SOLUTIONS Tilauskertymän maantieteellinen jakauma Eurooppa* 564 (433) Amerikka 74 (75) 564 Aasia 3 (2) Afrikka ja Lähi-itä 199 (175) Sähkölaitokset Itsenäiset voimantuottajat 199 Teollisuusasiakkaat Tilauskertymä 1-3/216: 868 MW (72) * Turkkilaiset omistajat myötävaikuttivat Euroopan korkeaan tilausaktiviteettiin. 12

13 ENERGY SOLUTIONS Kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien voimalaitosten markkinat, <5 MW Wärtsilä 1,7% Ansaldo 3,8% Alstom 1,3% Muut kaasuturbiinit,4% Muut kaasuturbiinit 1,% Wärtsilä 8,3% Siemens 13,2% GE 5,4% Ansaldo 1,4% GE 37,9% MHI 2,1% <5 MW markkinavolyymi: 29,5 GW (23,4), +26% Kokonaismarkkinoiden volyymi: 73,5 GW (47,8), +54% MHI 14,6% Siemens 18,8% Markkinadata sisältää kaikki Wärtsilän voimalaitokset ja muiden valmistajien yli 5 MW:n kokoiset kaasulla ja nestemäisillä polttoaineilla käyvät turbiiniteknologiaan perustuvat voimakoneet sekä höyryturbiinien kombikiertojen arvioidun tehon. Data on kerätty McCoy Power -raportista. Muut moottorivalmistajat eivät sisälly lukuihin, moottoriteknologiassa Wärtsilällä on johtava asema. 13

14 Wärtsilä lähtee mukaan aurinkovoimamarkkinoille Maailmanlaajuisen EPC-osaamisemme ansiosta pystymme auttamaan asiakkaitamme hiilipäästöjen vähentämisessä tarjoamalla aurinkopaneelipuistoja ja Smart Power Generation -voimalaitoksia yhdistäviä hybridiratkaisuja painopistealueillemme kuten Afrikkaan, Lähi-itään, Amerikkaan ja Kaakkois-Aasiaan. 14

15 MARINE SOLUTIONS 15

16 kpl Miljoona CGT MARINE SOLUTIONS Uusien alusten kysyntä rajoittunutta Kauppalaivat Offshore Matkustajalaivat Erikoisalukset 3 kuukauden liukuva keskiarvo CGT* 25 5, 4,5 2 4, 3,5 * 15 3, 2,5 1 2, 1,5 5 1,,5, Lähde: Clarkson Research Services, luvut eivät sisällä raportointikauden jälkeen tietoon tulleita tilauksia * CGT= työn määrällä kompensoitu bruttotonnisto 16 Wärtsilä PUBLIC Q1 Tulospresentaatio

17 MARINE SOLUTIONS Matkustajalaivojen vahva aktiviteetti tuki tilauskertymää MEUR Ensimmäisen neljänneksen kehitys Yhteensä 379 milj. euroa (336) Kaasunkuljetusalukset 11% Perinteiset kauppalaivat 11% Offshore 3% Erikoisalukset 11% 6 3 Muut 6% Merivoimat 1% Matkustajalaivat 48% Q1 Q2-Q4 17

18 Q1/211 Q2/211 Q3/211 Q4/211 Q1/212 Q2/212 Q3/212 Q4/212 Q1/213 Q2/213 Q3/213 Q4/213 Q1/214 Q2/214 Q3/214 Q4/214 Q1/215 Q2/215 Q3/215 Q4/215 Q1/216 MARINE SOLUTIONS Yhteisyritysten tilausaktiviteetti MEUR Marine Solutions -tilauskertymä Yhteisyritysten tilauskertymä, sisältää Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd:n, Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd:n ja CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co. Ltd:n luvut 18

19 Merenkulun markkinat siirtymässä kohti kaasua Wärtsilä on saanut tilauksen toimittaa kattavan kaasuratkaisun kahteen kanadalaiseen RoPax-lauttaan, jotka ovat operointi-ikänsä keskivaiheilla. Lauttojen muuntaminen LNGpolttoainekäyttöisiksi tekee niistä ympäristöystävällisiä. 19

20 MARINE SOLUTIONS Vahva asema merimoottoreiden markkinoilla Keskinopeat päämoottorit Muut 15% (18) Apumoottorit Wärtsilä 13% (12) Caterpillar 5% (7) Wärtsilä 6% (59) Muut 87% (88) MAN D&T 2% (16) Kokonaismarkkinat viimeiset 12 kk: 2.37 MW (3.246) Kokonaismarkkinat viimeiset 12 kk: MW (4.668) Wärtsilän markkinaosuus lasketaan rullaavasti 12 viimeiseltä kuukaudelta, suluissa edellisen neljänneksen päättävät luvut. Laskelma perustuu Wärtsilän omaan tietokantaan. 2

21 SERVICES 21

22 SERVICES Services-liikevaihto jatkanut tasaista kasvuaan MEUR Ensimmäisen neljänneksen kehitys MEUR % Q1/215 Q1/216 Q1 Q2-Q4 22 Wärtsilä PUBLIC Q1 Tulospresentaatio

23 SERVICES Liikevaihdon jakauma 1-3/216 Kenttähuolto 24% (24) Varaosat 51% (53) Sopimukset 17% (17) Yhteensä 5 milj. euroa (485) Projektit 8% (6) 23

24 MW SERVICES Huoltosopimusten kehitys 14 3% 12 25% 1 2% 8 15% 6 4 1% 2 5% /216 % Energy Solutions -huoltosopimukset, MW % Energy Solutions -laitekannasta Marine Solutions -huoltosopimukset, MW % Marine Solutions -laitekannasta 24 Wärtsilä PUBLIC Q1 Tulospresentaatio

25 Viisivuotinen ylläpitosopimus Bonny Gas Transport Limited:n kanssa Wärtsilä optimoi kuuden uuden Bonny Gas Transportin LNG-kuljetusaluksen ylläpidon ja parantaa moottoreiden suorituskykyä dynaamisen ylläpitosuunnittelun ja digitaalisten palvelujen avulla. Kuva: Bonny Gas Transport Limited 25

26 TALOUDELLINEN ASEMA 26

27 FINANCIALS Liiketoiminnan rahavirta MEUR MEUR Katsauskauden kehitys Q1/215 Q1/ Wärtsilä PUBLIC Q1 Tulospresentaatio

28 TALOUDELLINEN ASEMA Nettokäyttöpääoma MEUR % 1 4 Katsauskauden kehitys 1 2 2% MEUR % ,8% 313 6,8% 251 5,2% 543 1,8% 15% 1% 5% ,2%* 79 14,2%* 2% 15% 1% 5% % % Nettokäyttöpääoma Vaihto-omaisuus Saadut ennakot Nettokäyttöpääoma / Liikevaihto * Nettokäyttöpääoma / 12 kk liikevaihto rullaavasti 28 Wärtsilä PUBLIC Q1 Tulospresentaatio

29 TALOUDELLINEN ASEMA Nettovelkaantumisaste,5 Katsauskauden kehitys,4,5,3,4,2,3,2,1,1, , Wärtsilä PUBLIC Q1 Tulospresentaatio

30 Markkinanäkymät Energy Solutions Marine Solutions Services Kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien voimantuotannon markkinoiden odotetaan säilyvän haastavina taloudellisen epävarmuuden jatkuessa. Uusiutuvien energialähteiden megatrendi on selvästi nähtävissä, ja investointien odotetaan suosivan suuria aurinkovoima-asennuksia. Lisäksi hajautettu, joustava ja kaasuun perustuva voimantuotanto on saamassa jalansijaa maailmanlaajuisesti. Merenkulun ja laivanrakennuksen markkinanäkymät säilyvät haastavina. Ylikapasiteetti vaikuttaa edelleen rakennettavien kauppalaivojen kysyntään, ja öljyn matala hinta vaikuttaa öljyn etsintään ja öljykenttien kehittämiseen tehtäviin sijoituksiin. Kaasunkuljetussegmenttiin kohdistuu paineita, mutta risteilijöiden ja lauttojen näkymät pysyvät positiivisena. Huoltomarkkinoiden näkymät ovat myönteiset, ja valituilla alueilla ja segmenteillä on nähtävissä kasvumahdollisuuksia. Sekä merenkulkuettä voimalaitosasiakkaat ovat kiinnostuneita pitkäaikaisista huoltosopimuksista. 3 Wärtsilä PUBLIC Q1 Tulospresentaatio

31 Suunnitelmat organisaation sopeuttamisesta heikon markkinatilanteen vuoksi Wärtsilä aikoo muokata Marine Solutions ja Energy Solutions -liiketoimintojaan maailmanlaajuisesti heikon markkinatilanteen ja vaikean kilpailuympäristön vuoksi Wärtsilä tavoittelee suunnittelusyklien lyhentämistä ja aikoo siksi keskittää moottoreiden tuotekehitystä Suomeen Työpaikkoja vähennetään noin 55, joista noin 27 on Suomessa Wärtsilä tavoittelee noin 5 milj. euron vuosittaisia säästöjä Uudelleenjärjestelyihin liittyvien kustannusten arvioidaan olevan noin 5 milj. euroa Tällä hetkellä Marine Solutions työllistää henkilöä ja Energy Solutions 958 henkilöä maailmanlaajuisesti 31

32 Näkymät vuodelle 216 ennallaan Wärtsilä odottaa vuoden 216 liikevaihdon kasvavan 5% ja kannattavuuden (vertailukelpoinen liiketulos prosenttina liikevaihdosta) olevan 12,5 13,%. 32

33 KIITOS Lisätietoja: Natalia Valtasaari Sijoittaja- ja mediasuhdejohtaja Puh S-posti: natalia.valtasaari@wartsila.com 33