Kiinteistöala Suomen kansantaloudessa Fastighets- och byggnadsbranschen i Finland

Transkriptio

1 Kiinteistöala Suomen kansantaloudessa Fastighets- och byggnadsbranschen i Finland Muistio kiinteistöalan yritystoiminnasta, markkinoista ja kehityslinjoista Rapport om fastighetsbranschens företagsverksamhet, marknader och utvecklingslinjer Helsinki Helsingfors Pekka Lith Lith Consulting Group Tiedustelut (tilläggsuppgifterna): Pekka Lith, puh. (tel) , pekka.lith@kolumbus.fi

2 2 Yhteenveto Kiinteistö- ja rakentamisalan kansantaloudellinen asema Noin 74 prosenttia Suomen kansallisvarallisuudesta (784 mrd. euroa) perustuu rakennettuun ympäristöön, kuten talorakennuksiin ja maa- ja vesirakennelmiin. Rakennetun ympäristön taustalla on kiinteistö- ja rakentamisala, jonka tärkeitä tukitoimintoja ovat rakennustarvikkeiden tuotanto ja kauppa, kuljetukset, koulutus ja tutkimus, rahoitus ja vakuutus sekä viranomaistoiminnot. Kiinteistö- ja rakentamisalan välittömät ja välilliset työllisyysvaikutukset ovat arviolta henkilöä, mikä muodostaa yli viidenneksen kansantalouden kokonaistyöllisyydestä. Kuvio 1 Kiinteistö- ja rakentamisala alatoimialoittain (Lähde: VTT). Kiinteistöala: Kiinteistöomistus Kiinteistöjen ylläpito ja kunnostus Kiinteistö- ja asuntokauppa sekä vuokraus Muut palvelut Rauta- ja LVISkauppa Puutavaran kauppa Kuljetus Koulutus ja tutkimus Viranomaiset Rahoitus ja vakuutus Rakentamisala: Suunnittelu Rakennuttaminen Rakennustoiminta Rakennustuoteteollisuus Talotekniikka Kalusto- ja muut palvelut Merkittävä osa rakennetusta ympäristöstä koostuu talorakennuksista. Vuonna 2014 Suomessa oli 1,498 miljoonaa talorakennusta, joiden kerrosala nousi 461 miljoonaan neliömetriin. Siten jokaista suomalaista kohden laskettuna rakennettua kerrosalaa on 84 neliömetriä. Jos pääasiassa yksityisten henkilöiden (kotitalouksien) omistamia pienasuintaloja 1 ei oteta huomioon, oli asuinkerrostalojen ja muiden talorakennusten kerrosala 267 miljoonaa neliömetriä. Pienasuintaloja ovat muun muassa omakotitalot, rivija paritalot sekä vapaa-ajan rakennukset. Rakennuskanta on melko nuorta, sillä lähes 50 prosenttia siitä on rakennettu vuoden 1980 jälkeen ja miltei kolmannes vuoden 1990 jälkeen. Omistajatyypeittäin katsottuna 45 prosenttia rakennustemme kerrosalasta on asunto-osake- ja kiinteistöyhtiöiden hallussa, jos omakotitaloja ja rivi- ja paritaloja ei oteta huomioon. Yksityiset yritykset ja rahoituslaitokset omistavat kerrosalasta lähes neljänneksen. Julkisyhteisöjen ja niiden omistamien liikelaitosten ja yritysten hallinnassa on vajaa viidennes kerrosalasta, josta pääosa kuntien ja kuntayhtymien hallinnassa. 1 Pienasuintalot eivät ole tämän selvityksen painopistealuetta, koska niissä kiinteistöjen ylläpitopalvelut hoidetaan pääasiassa omatoimisesti.

3 3 Kuvio 2 Talorakennusten kerrosalan kehitys Suomessa , miljoonaa nelimetriä (Lähde: Rakennuskantatilasto, Tilastokeskus). Ajankohtainen suhdannetilanne Rakentaminen väheni 3,6 prosenttia vuonna 2014, mikä johtuu uudisrakentamisen laskusta. Ilman korjausrakentamisen tasaista 2-3 prosentin kasvua rakentaminen olisi supistunut paljon enemmän. Ennakkotietojen mukaan kasvua ei ole odotettavissa myöskään vuonna Asuntotuotanto on pienentynyt, vaikka markkinoilla on piilevää vapaarahoitteisten asuntojen kysyntää ja matala korkotaso. Eniten taloudellinen taantuma on heikentänyt kuitenkin liike- ja toimistotilojen sekä tuotannollisten teollisuusrakennusten uudisrakentamista. Taustalla on Suomen yleinen heikkoa taloustilanne. Bruttokansatuote bkt on supistunut kolmatta vuotta peräkkäin ja määrällisesti bkt ei ole saavuttanut edes vuoden 2006 tasoa. Suomen kilpailukyky on rapautunut koko 2000-luvun ajan, mikä johtuu kilpailijamaita nopeammasta hinta- ja kustannustason noususta. Kilpailukyvyn palauttamiseksi tuottavuutta tulisi nostaa, työmarkkinoiden joustavuutta lisätä ja työn teettämisen sivukuluja alentaa. Verotuksellisesti tulisi palkita niitä yrityksiä, jotka investoivat ja verottaa hieman enemmän niitä, jotka eivät investoi. Heikosta yleisestä taloudellisesta tilanteesta huolimatta kiinteistömarkkinoiden arvo kasvoi viime vuonna kahdella miljardilla eurolla. Yhteensä Suomen kiinteistösijoitusmarkkinat olivat 50 miljardia euroa vuonna Varsinkin ulkomaalaiset ja listaamattomat kotimaiset kiinteistösijoitusyhtiöt ja rahastot ovat kasvattaneet osuuttaan kiinteistömarkkinoilla. Sijoituskohteiden rakenne on muuttunut siten, että asuinkiinteistöjen merkitys on lisääntynyt vuokra-asuntojen kysynnän ja hyvien tuottojen takia samalla, kun toimitilakiinteistöjen merkitys on vähentynyt. Yleinen taloudellinen epävarmuus jäytää kuitenkin toimistomarkkinoita ja tyhjän toimistotilan määrä on jatkanut kasvuaan. Liiketilamarkkinoilla haasteita kasvattavat kuluttajien heikentynyt luottamus talouden kehitykseen ja yksityisen kulutuksen kasvun hiipuminen. Lisäksi tilannetta mutkistaa vähittäiskaupassa käynnistynyt rakennemuutos nettikaupan kasvun myötä. Liike- ja toimistotilojen suuren painoarvon vuoksi kiinteis-

4 4 tösijoitusten kokonaistuotto on pudonnut keskimäärin kuuteen prosenttiin, mikä on jo alhaisempi kuin osakesijoitusten tuotto. Kiinteistöpalvelujen markkinat Asuinkerrostalojen ja muiden talonrakennusten ylläpidon laskennalliset kokonaiskustannukset olivat vuonna 2014 Suomessa arviolta runsaat 13,1 miljardia euroa, jos pienasuinrakennuksia (omakotitalot, pari- ja rivitalot) ei oteta huomioon. Tästä summasta varsinaiset kiinteistön hoidon ja ylläpidon palvelut muodostavat arviolta noin 65 prosenttia (8,5 mrd. euroa) ja lämpö-, sähkö- ja vesihuollon jakeluyhtiöille maksetut korvaukset käyttöaineista noin 35 prosenttia (4,6 mrd. euroa). Käyttöaineiden merkitys korostuu etenkin teollisuusrakennuksissa. Kiinteistöjen laskennallisten puhdistus- ja siivouspalvelujen arvo on noin 1,6 miljardia euroa. Summa ei ole yhtä kuin Suomen siivouskustannukset, sillä kiinteistöjen siivous ei sisällä rakentamiseen liittyvää rakennussiivousta, kotisiivousta, liikennevälineiden siivousta ja muuta erikoissiivousta. Kaupallisen siivouksen osuus kiinteistöjen siivouskustannuksista on kasvanut nopeasti 1990-luvulta lähtien lukuun ottamatta kuntayhteisöjen kiinteistöjen siivousta. Kaupallisen siivouksen osuus kiinteistöjen siivouskustannuksista on arviolta jo 70 prosenttia. Laskennalliset kiinteistöhuollon, teknisten palvelujen sekä ulkotilojen hoidon kustannukset ovat yhteensä noin 6,5 miljardia euroa, jos pienasuintalojen ylläpidon kustannuksia ei lasketa mukaan. Summasta palvelutyön arvioidut kustannukset olivat 1,9 miljardia euroa ilman lämpö-, sähkö- ja vesihuollon käyttöaineita (4,6 mrd. euroa). Kiinteistöhoidolla ja teknisillä palveluilla tarkoitetaan kiinteistöjen yleishoitoa, erityislaitehuoltoa sekä lämpö-, sähkö- ja vesihuoltoa. Niiden kustannukset korostuvat erityisesti tuotannollisissa teollisuusrakennuksissa. Operatiivisen kiinteistöjohtamisen palvelujen arvo, jota on mitattu tässä raportissa kiinteistöjen hallinnoinnin ja isännöinnin laskennallisilla kustannuksilla, oli arviolta noin miljardi euroa, mikä on arviolta 11 prosenttia varsinaisten kiinteistöpalvelujen arvosta (8,5 mrd. euroa) ilman lämpö-, sähkö- ja vesihuollon käyttöaineita ja pienasuintalojen palveluja. Rakennustyypeittäin tarkasteltuna kiinteistöjohtamisen (isännöinnin) arvo on suhteellisesti suurinta asuinkerrostaloissa, minkä taustalla on mm. asunto-osakeyhtiölain muutosten myötä tulleet uudet tehtävät. Asuinkerrostalojen ja muiden talorakennusten rakennus- ja laitetekniset korjauskustannukset ja ulkoalueiden kunnossapidon kustannukset olivat noin 3,1 miljoonaa euroa vuonna 2014, kun pienasuintalojen omistajien osin omatoimisia korjaustöitä ei oteta huomioon. 2 Korjaustöiden merkitys on kasvanut rakennuskannan kasvun ja sen vanhenemisen seurauksena. Kiinteistöjen korjaustyöt ovat asuinkerrostaloissa merkittävin kiinteistöpalvelu. Ne hoidetaan kiinteistöissä pääosin ulkopuolisilla palveluntuottajilla, jotka voivat olla päätoimialaltaan rakennusyrityksiä. 2 Korjaustöiden arvosta rakennustekniset korjaustyöt olivat laskennallisesti 53 prosenttia, laitetekniset korjaustyöt 38 prosenttia ja ulkoalueiden kunnossapitotyöt yhdeksän prosenttia.

5 5 Kuvio 3 Kiinteistöjen ylläpidon laskennalliset kustannukset vuonna 2014 ilman pienasuintaloja, miljoonaa euroa 3 (Lähde: Rakennuskantatilasto, Tilastokeskus; Lith Consulting Group). Turvallisuuspalvelujen kysyntä kasvaa kohisten Laveasti määriteltynä kiinteistöpalveluihin luetaan myös toimitila- ja käyttäjäpalvelut. Käyttäjäpalveluilla tarkoitetaan toimitilojen käyttäjille suunnattuja tukipalveluja. Esimerkkejä tärkeistä käyttäjäpalveluista ovat catering-palvelut sekä vartiointi- ja turvapalvelut. Muita käyttäjäpalveluja ovat esimerkiksi vahtimestari-, aulaemäntä-, postitusja puhelinvaihdepalvelut. Käyttäjäpalvelujen markkinoista ei ole euromääräisiä tietoja, koska niiden kysyntää ei voida arvioida laskennallisesti rakennuksen tai kiinteistön ominaisuuksista kuten ylläpitopalvelujen osalta on voitu tehdä. Markkinoilla tapahtuneet muutokset ja käyttäjäpalveluihin suuntautunut kysynnän kasvu on merkinnyt sitä, että toisaalta osa suurista ja keskisuuristakin kiinteistöpalvelujen tuottajista on laajentanut toimintaansa käyttäjäpalveluihin ja toisaalta jotkut rakennusliikkeet ja käyttäjäpalvelujen perinteiset tuottajat muun muassa catering-alalla ovat laajentaneet toimintaansa kiinteistöjen ylläpitopalvelujen puolelle. Näin markkinoille on muodostunut kokonaispalvelujen tarjoajia, joilla on hyvin laaja palveluvalikoima. Osa niistä käyttää toiminnassaan alihankkijoita. Esimerkiksi vartiointi- ja turvapalveluissa (Nace 80 4 ) toimipaikkojen liikevaihto asettuu jo 0,6 miljardiin euroon. Summa ei kuvaa koko yksityisen turvallisuusalan toiminnan liikevaihtoa, joka nousi Suomessa noin kahteen miljardiin euroon vuonna Alan tuotteiden, palvelujen ja järjestelmien kysyntä on noussut nopeasti 1990-luvulta lukien, sillä kysyntä on pääosin riippumatonta lyhyen aikavälin suhdannevaihteluista. Suhdannevaihteluja ovat tasanneet asiakastoimialojen uudet turvallisuustarpeet ja asennettujen turvallisuusjärjestelmien ylläpito- ja huoltotyöt. 3 Kuviossa 3 muut kiinteistöpalvelut koostuvat esimerkiksi turvallisuuspalveluista. 4 Viittaus EU:n virallisen toimialaluokituksen toimialaan 80 (

6 6 Rakennetun ympäristön laajentuminen ja sen seurauksena lisääntynyt talonrakennusten ja muiden rakennelmien korjaus- ja kunnossapitorakentaminen ovat taanneet, että turvallisuusalan tuotteilla, palveluilla ja järjestelmillä on ollut koko ajan kysyntää. Tätä osoittaa se, että turvallisuusalan yritysten työllisyys on yli kaksinkertaistunut ja liikevaihdon määrä on viisinkertaistunut 20 vuodessa. Alan nopeasta teknistymisestä huolimatta merkittävä osa liikevaihdosta kertyy myös sähköisissä turvajärjestelmissä palvelutyöstä, mikä tuottaa enemmän arvonlisäystä kuin laitekauppa. Kuvio 4 Vartiointi- ja turvapalvelualan (Nace 80) yritystoimipaikkojen henkilöstön ja reaalisen liikevaihdon kehitys (Lähde: Yritys- ja toimipaikkarekisteri, Tilastokeskus). Catering-alan kehitys laahaa jäljessä Myös catering-alan yritystoimipaikkojen reaalisen liikevaihdon kehitys osoittaa, että alan kasvu oli nopeaa 1990-luvun jälkipuoliskolla. Tämä johtui siitä, että yksityiset yritykset sekä valtion virastot ja laitokset ulkoistivat vilkkaasti henkilöstöruokaloitaan luvulla kehitys on ollut paljon vaisumpaa, mikä on johtunut kunta-alan ruokahuollon hitaasta ulkoistamiskehityksestä ja taloudellisesta taantumasta. Tilastokeskuksen yritystilastojen mukaan catering-alan toimipaikkojen liikevaihdon määrä ja henkilöstö onkin kääntynyt jopa loivaan laskuun 2010-luvulla. Matkailu- ja ravintolapalvelut MARAn tilastojen mukaan henkilöstöravintoloiden myynti aleni 2,7 prosenttia vuonna 2014 ja supistuminen on jyrkentynyt vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla, mikä voi johtua työttömyyden kasvusta ja työntekijöiden muuttuneista ruokailutottumuksista. Kunnissa ulkoistamista vauhdittua siten, jos palvelujen järjestäjät saisivat valtiolta laskennallisen 5-8 prosentin piilevän arvolisäveron palautuksen verottoman oppilaitosruokailun ostopalveluista samaan tapaan kuin sosiaalija terveydenhuollon ateriapalveluissa. 5 5 Koulu- ja opiskelijaruokailu, jotka muodostavat annosmäärillä mitattuna yli 50 kuntien ateriapalvelusta, ovat arvonlisäverolain mukaan arvonlisäverotuksen ulkopuolella. Tämä koskee perusopetusta, toisen asteen opetusta ja korkeakouluopetusta. Korkeakouluopiskelijoiden ruokailu poikkeaa perusasteen ja toiseen asteen oppilaiden ateriapalveluista kuitenkin siten, että heidän ruokailuaan tuetaan valtion varoin osaa opintotukijärjestelmää, jolloin ateriatuki alentaa opiskelijalta ateriasta perittävää hintaa.

7 7 Kuvio 5 Henkilöstö- ja laitosruokailun ja ateriapalvelun (Nace 555 ja 562) yritystoimipaikkojen henkilöstön ja reaalisen liikevaihdon kehitys (Lähde: Yritys- ja toimipaikkarekisteri, Alueellinen yritystoiminta Tilastokeskus). Julkisyhteisöjen kiinteistöpalvelut Kuntien ja kuntayhtymien, valtio-organisaation ja julkisyhteisöjen suoraan omistamien rakennusten ( kpl) kerrosala oli Tilastokeskuksen rakennuskantatilaston mukaan asuinrakennukset mukaan lukien 39,4 miljoonaa neliömetriä vuonna Ilman asuinrakennuksia julkisten rakennusten kerrosala oli 35,3 miljoonaa neliömetriä. Luvut eivät sisällä kuntaenemmistöisten yhtiöiden omistamien rakennusten kerrosalaa, koska niiden määrää ei voida erottaa rakennuskantatilastossa valtioenemmistöisten kilpailutaloudessa toimivien yritysten kerrosalasta. Suomen koko rakennuskannasta julkisyhteisöjen suoraan omistettujen rakennusten kerrospinta-ala oli 21 prosenttia vuonna 2013, jos asuinrakennuksia ei oteta lukuun. Siitä kuntayhteisöjen osuus oli 18 prosenttiyksikköä ja valtion kolme prosenttiyksikköä. Näin ollen etenkin kuntien kiinteistöpalvelut ovat yksityisille palveluntuottajille merkittävä potentiaalinen markkina-alue. Osasyynä on, että kuntien kiinteistöpalvelujen ulkoistaminen on edennyt hitaasti verrattuna valtion laitoksiin ja virastoihin yksityisen alan ulkoistamiskehityksestä puhumattakaan. Valtion, kuntien ja kuntayhtymien suoraan omistamien julkisten rakennusten laskennalliset ylläpidon kustannukset olivat yhteensä 2,2 miljardia euroa vuonna 2013, kun asuinrakennuksia ja julkisomisteisten yhtiöiden kiinteistöjä ei oteta lukuun. Kustannuksista siivous oli 620 miljoonaa euroa. Kiinteistöhuolto, tekniset palvelut ja ulkoalueiden hoito olivat 440 miljoonaa euroa ilman LVIS-alan käyttöaineita. Kiinteistöjen korjaustyöt olivat arviolta 400 miljoonaa euroa. Isännöinnin ja hallinnon palvelujen osuus oli noin 110 miljoonaa euroa ilman asuinrakennuksia. Kuntien kiinteistöpalveluissa siivouksella on suuri merkitys. Tämä on tulosta siitä, että toimitilojen puhtaanapidon tärkeys korostuu erityisesti sairaaloissa ja muissa terveydenhuollon rakennuksissa, sosiaalihuollon palvelurakennuksissa sekä kouluissa ja muissa opetusrakennuksissa. Lisäksi näiden rakennustyyppien osuus kuntayhteisöjen kiinteistö-

8 8 jen kerrosalasta on muutoinkin melko suuri. Erilaisesta palvelutuotanto- ja kiinteistörakenteesta johtuen eri kiinteistöpalvelujen painopistealue voi kuitenkin vaihdella eri kunnissa ja kuntayhtymissä. Kuvio 6 Kuntien julkisten rakennusten laskennalliset ylläpidon kustannukset vuonna 2013 ilman asuinrakennuksia, miljoonaa euroa (Lähde: Rakennuskantatilasto, Tilastokeskus; Lith Consulting Group). Kasvavat julkisten hankintojen markkinat Kiinteistöjen ylläpitopalvelujen julkisten hankintojen arvosta ei ole olemassa tilastotietoja. Kuntayhteisöjen talous- ja toimintatilastojen pohjalta tehtyjen arvioiden mukaan kunta-alan yksityiset ostopalvelut olivat 880 miljoonaa euroa vuonna 2014, jos liikelaitosten palveluostot lasketaan mukaan. Summaa lisäävät valtio-organisaatioiden ostot. Yrityskyselyjen mukaan julkisten hankintojen määrä lisääntyy lähivuosina erityisesti kuntayhteisöissä. Samaa osoittavat Kuntaliiton vuonna 2013 kuntien siivoustöistä vastaaville henkilöille suunnatun kyselyn tulokset. Kiinteistötyönantajat ry:n keväällä 2013 kuntavaikuttajille suunnatun kyselytutkimuksen mukaan 30 prosenttia vastanneista katsoi, että kiinteistöpalvelujen kokonaisulkoistus tai alue- ja palvelukokonaisuuksina suoritettava ulkoistus olisi paras tapa järjestää kunnan kiinteistöpalvelut. 6 Runsaat 60 prosenttia totesi, että pääasiallisena vaihtoehtona olisi kunnan oma palvelutuotanto, jota täydennetään yksittäisillä pienillä ostopalveluilla. Uutta ajattelua osoittaisi julkisen ja yksityisen alan kumppanuuteen perustuvan elinkaarivastuumallin laajempi käyttö. Kiinteistöpalvelujen ulkoistamiseen suhtaudutaan myönteisemmin suurissa yli asukkaan kunnissa kuin pienemmissä kunnissa. Siten kuntaliitokset ja käynnissä oleva keskimääräisen kuntakoon kasvattaminen suosii kiinteistöpalveluja koskevan tuotannon avaamista kilpailulle. Oman lukunsa muodostaa kuntien vastuulla oleva kiinteistöjen jätehuolto, jossa kunnan järjestämä ja kilpailuttama jätehuolto on yleistymässä Suomen 6 Kyselytutkimuksen suoritti Aula Research Oy ja siihen vastasi 806 kunnanvaltuutettua ja virkamiestä 75 suurimmasta kunnasta ja kasvukeskuksesta (ks. Aula Research Oy: Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista, 19/05/2013).

9 9 kunnissa. Tosin elinkeinoelämän järjestöt ovat puoltaneet sopimusperusteista jätteenkuljetusta, koska se tukee paikallista yrittäjyyttä Kuvio 7 Ostopalvelusiivouksen kehitys kunnissa seuraavan viiden vuoden aikana (Lähde: Kuntaliiton ja TOKI ry:n vuoden 2013 kyselytutkimus). Markkinoiden toimivuudessa parantamisen varaa Yrityskyselyjen mukaan julkisten hankintamarkkinoiden toimivuudessa on kuitenkin paljon parantamista, mikä koskee tarjouspyyntöjen sisällöllistä tasoa, hinnan ja laadullista kilpailutekijöiden välistä suhdetta, ehdokkaiden ja tarjoajien yleistä arviointia sekä hankintayksiköiden osaamista. Asiaa voidaan kohentaa käyttämällä kilpailullista neuvottelumenettelyä. Samalla voidaan lisätä innovatiivisuutta julkisissa hankinnoissa. Yksi tapa lisätä uusien toimintatapojen virtaa julkiseen toimintaa olisi palvelualoiteoikeuden käyttöönotto vapaaehtoiselta pohjalta. Suomessa on kiinnitetty ylipäätään liian vähän huomiota siihen, että julkisen alan organisaatiot (valtio, kunnat ja kuntayhtymät liikelaitoksineen) voivat omilla toimillaan vaikuttaa yksityisen yritystoiminnan kehittymiseen ilman, että tarvitaan suoria yritystoiminnan rahoitustukia tai muita kannustimia. Julkisyhteisöt ovat suuria potentiaalisia asiakkaita myös monille kiinteistöjen ylläpito- ja käyttäjäpalveluja tuottaville yrityksille. Alan liiketoiminta ei eroa ratkaisevasti muista toimialoista siinä, että vahvat kotimarkkinat antavat pohjaa kasvaa yrityksenä. Jos uusia toimintamalleja ja teknologiaa soveltava kiinteistöpalvelualan yritys voittaa julkisessa hankintakilpailussa, yritys voi saada uusia liiketoiminnan kasvumahdollisuuksia ja pystyy lisäämään investointejaan. 7 Julkisten hankintojen ongelmina ovat pienten hankintayksiköiden rajalliset voimavarat ja ammattiosaamisen puute kuntapuolella sekä se, että uusien palvelu- ja teknologiainnovaatioiden saaminen julkiseen palvelutuotantoon saatikka yritystoiminnan edistäminen eivät ole kuuluneet hankintapolitiikan keskeisiin tavoitteisiin. 7 Tämä voi pienentää edelleen yrityksen riskipääoman tarvetta, sillä riskipääoman puute on nähty yhdeksi yritystoiminnan kasvun esteeksi.

10 10 Yksityinen tarjonta Kiinteistöalan yritystoimipaikat työllistivät työntekijää vuonna Liikevaihtoa toimiala tuotti 10,8 miljardia euroa. Lähes 80 prosenttia työntekijöistä toimii kiinteistöpalveluja tuottavilla toimialoilla, mutta yli 70 prosenttia liikevaihdosta kertyy muusta kiinteistötoiminnasta. Kiinteistöpalvelualoilla tarkoitetaan tässä yrityksiä, jotka toimivat isännöinnin, kiinteistön hoidon sekä siivouksen toimialoilla. 8 Muu kiinteistötoiminta koostuu kiinteistövälityksestä, kiinteistöjen rakennuttamisesta ja kaupasta sekä asuntojen ja kiinteistöjen vuokrauksesta. 9 Yrityksiä kiinteistöalalla oli vuonna Niistä toimi kiinteistöpalveluja tuottavilla toimialoilla ja muussa kiinteistötoiminnassa. 10 Alan yritysten määrä on kasvanut vauhdilla 2000-luvulla. Selityksenä on toimintojen ulkoistaminen ja yhtiöittäminen yksityisellä ja julkisella puolella, uusien palvelutuotteiden esiinmarssi ja lainsäädännössä tapahtuneet muutokset. Esimerkki lainsäädäntöteitse kasvaneesta alasta on kotitalousvähennykseen perustuva kodinhoito ja kotisiivous, johon on perustettu runsaasti pieniä siivousyrityksiä. 94 prosenttia kiinteistöalojen yrityksistä työllisti alle viisi työntekijää vuonna Monissa yrityksissä ei ole lainkaan ulkopuolisia työntekijöitä, vaan henkilöstö koostuu yrittäjistä ja heidän perheenjäsenistään. 11 Pienten yritysten suuresta määrästä huolimatta kiinteistöpalvelujen tuotanto on keskittynyt suurten konsernien käsiin. Kiinteistöpalveluissa johtavia yrityksiä ovat ISS Palvelut Oy, SOL Palvelut Oy, RTK-Palvelut Oy, Servisole Oy, Lassila & Tikanoja Oyj, Coor Service Management Oy ja N-Clean Oy sekä catering-alalta tunnettu Sodexo Oy. Taulukko 2 Yritykset henkilöstön kokoluokittain koko kiinteistöalalla (pl. kiinteistöjen rakennuttaminen, ml. maisemahoito) 2013 (Lähde: Yritys- ja toimipaikkarekisteri, Tilastokeskus). Henkilöstön kokoluokka, työntekijää Yrityksiä, lkm Osuus yrityksistä, % Osuus henkilöstöstä, % Osuus liikevaihdosta, % Alle ,1 20,4 40, ,1 8,5 7, ,6 8,7 10, ,9 11,0 14, ,3 10,1 12, ,1 41,3 15,2 Yhteensä ,0 100,0 100,0 8 Ks. Liite 2: Kiinteistöala toimialaluokituksessa (Nace 2008). 9 Ks. Liite 2: Kiinteistöala toimialaluokituksessa (Nace 2008). 10 Muussa kiinteistötoiminnassa yritysten määrän kasvu on ollut osittain tilastollista, mikä johtuu Tilastokeskuksen yritystilastojen tietopohjan laajenemisesta kiinteistöjen käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonveroverovelvollisiin yksiköihin vuonna 2006 ja Tilastokeskuksen suuresta yritystilastouudistuksesta, joka koski kaikkia yritystilastoja ensimmäistä kertaa tilastovuonna Keskimääräistä yrityskokoa tilastovuonna 2013 pienensi myös Tilastokeskuksen suuri yritystilastouudistus, joka laajensi tilastojen tietopohjaan etenkin kiinteistöjen kaupan, vuokrauksen ja hallinnan toimialoilla. Näiden toimialojen yrityksillä voi olla merkittävä liikevaihto muttei juuri lainkaan tai hyvin vähän palkattua henkilöstöä.

11 11 Suuret yritykset kasvavat ja monialaistuvat Leimaa antavaa yksityisen yritystoiminnan kehitykselle on suurten kiinteistöpalvelualan yritysten kasvu yritysostojen ja fuusioiden kautta ja muuttuminen ylläpitopalvelujen tuottajista kokonaispalvelujen tuottajiksi, kun toiminta on laajentunut rakennuttamiseen, käyttäjätoimintoihin ja asiantuntijapalveluihin. Tämän lisäksi alun perin erilaisia toimitila- ja käyttäjäpalveluja tuottavien yritysten palvelutarjonta on alkanut lähentyä toisiaan. Esimerkkinä ovat suuret catering-yritykset, jotka ovat laajentaneet tarjontaansa kiinteistöjen ylläpitopalveluihin, kuten siivoukseen. Kiinteistötyönantajien kesällä 2015 laadittujen kyselyjen mukaan 12 myös alihankkijoiden käyttö on varsinkin suurissa yrityksissä yleistä, sillä yli 50 prosenttia kyselyihin vastanneista sijoittui kiinteistö- ja rakennusalan arvoketjussa yrityksiin, jotka tuottavat kiinteistöpalveluja loppukäyttäjille ja käyttävät alihankkijoita toiminnassaan. Vajaa kolmannes oli kiinteistöpalveluja loppukäyttäjille tuottavia yrityksiä, jotka eivät käytä alihankkijoita. Loput vastanneista oli muita yrityksiä ja alihankkijoita, jotka tarjoavat palvelujaan muille saman toimialan yrityksille. Kiinteistöpalvelualan monialaisuutta kuvastaa se, että yli 60 prosenttia kyselyihin vastanneista toimi useammalla kuin yhdellä suoritealalla toisin sanoen palveluvalikoimaa kattaa erilaisia kiinteistö- ja toimitilapalveluja. Yleisimpänä päätoimialana olivat kiinteistöjen ja toimitilojen siivous sekä kiinteistöhuolto (perushuoltotehtävät) ja isännöinti (kiinteistö- ja toimitilajohtaminen). Sitä vastoin yleisimpiä sivutoimialoja ovat ulkotilojen hoito, talotekniikka- ja korjauspalvelut, kotisiivous ja erilaiset toimitila- ja käyttäjäpalvelut, kuten vahtimestari- ja vartiointipalvelut. Kuvio 8 Kiinteistötyönantaja ry:n jäsenyritykset kiinteistö- ja rakennusalan arvoketjussa 2015 (Lähde: Kiinteistötyönantajien jäsenyrityskyselyt 2015). 12 Kyselytutkimus liittyi Palvelualojen ammattiliitto PAM:in ja Kiinteistötyönantajat ry:n käynnistämään kiinteistöpalvelualan harmaan talouden selvitykseen. Määräaikoihin mennessä kyselyihin vastasi 91 Kiinteistötyönantajien jäsenyritystä.

12 12 Asiakaskunta Kiinteistöpalvelualan tärkeimmät asiakkaat koostuvat taloyhtiöistä. Taloyhtiöitä on erilaisia. Asuinkerrostaloiksi voidaan luokitella rakennukset, joissa asumiskäytössä on yli 80 prosenttia kerrospinta-alasta. Asuinliiketaloja ovat ne rakennukset, joissa asumiskäytössä on prosenttia kerrospinta-alasta. Rakennukset, joissa asumiskäytössä on alle 50 prosenttia, voidaan kutsua liike-toimistotaloiksi. Kunnat ja kuntayhtymät ovat toiseksi tärkein ja yksityiset kotitaloudet kolmanneksi tärkein asiakasryhmä. Asiakaskunnan koostumus vaihtelee tietysti yrityksittäin. Kuvio 9 Kiinteistötyönantaja ry:n jäsenyritysten tärkeimmät asiakastoimialat 2015, (Lähde: Kiinteistötyönantajien jäsenyrityskyselyt 2015). Suuntana kansainväliset markkinat Uutena kehityspiirteenä on kiinteistöjen omistuksen ja hallinnan sekä palvelutuotannon kansainvälistyminen. Ulkomaisten yritysten osuus kiinteistöalan markkinoista on yhdeksän prosenttia liikevaihdolla mitaten. Alan henkilöstöstä ulkomaalaistaustaiset työllistävät jo 16 prosenttia. Ulkomaisilla yrityksillä tarkoitetaan yrityksiä, joiden osakepääomasta tai äänivallasta yli 50 prosenttia on suoraan tai välillisesti yhden ulkomaisen tahon hallussa. Tämän lisäksi Suomessa on ulkomaalaistaustaista maahanmuuttajien hallitsemaa kiinteistöalan yritystä. Myös suomalaiset kiinteistö- ja rakennusalan yritykset ovat laajentaneet toimintaansa ulkomaille. Pääasialliset ilmansuunnat ovat Pohjoismaat, Baltia ja Venäjä. Markkinatilanne on erityisesti Venäjän kasvukeskuksissa mielenkiintoinen, sillä niissä rakennetaan paljon ja kiinteistöpalveluille on kysyntää. Venäjällä ja Baltiassa suomalaiset yritykset ovat pyrkineet esiintymään uudentyyppisten kokonaispalvelujen tuottajina. Kansainvälistymällä suomalaiset kiinteistö- ja rakennusalan yritykset ovat halunneet parantaa kilpailukykyään. Alueellisesti kiinteistöalan yksityinen tarjonta on keskittynyt Helsingin seudulle, jossa rakennuskanta on suurta sekä rakentaminen ja kiinteistö- ja asuntokauppa vilkasta. Yleinen heikko taloudellinen tilanne on aiheuttanut turbulenssi pääkaupunkiseudulla ja

13 13 muulla Uudellamaalla, mikä lisännyt yrityskannan vaihtuvuutta alueella. Vireintä yritystoiminnan aktiviteetti on ollut viime vuosina Keski-Pohjanmaalla, mutta myös Ahvenanmaalla, Pirkanmaalla, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa yritystoiminta on vilkasta ja kiinteistöalan yritysten nettolisäys suurta. Heikointa kehitys oli vuosina Kymenlaaksossa, jossa kiinteistöalan yrityskanta on supistunut, koska toimintansa aloittaneita on vähemmän kuin lopettaneita. Yritysten määrän kasvu on hidastunut ja kääntymässä laskuun myös Lapissa, Pohjois-Karjalassa, Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Maakuntien sisällä voi olla kuitenkin alueita, jotka kehittyvät eri suuntiin. Pohjanmaan rannikkoseutu ja Pohjois-Savo kuuluvat alueisiin, jossa kehitys on varsin vakaata. Alan aloittaneita yrityksiä keskiarvoa vähemmän mutta silti enemmän kuin lopettaneita yrityksiä. Kuvio 10 Yritystoiminnan aktiviteetti kiinteistöalalla maakunnittain (Lähde: Tilastokeskus ja Lith Consulting Group). Yritysten nettolisäys selvästi yli maan keskitason Yritysten nettolisäys maan keskitasoa Yritysten nettolisäys selvästi alle maan keskitason Aloittaneita yrityksiä yrityskannasta yli keskitason ja lopettaneita alle keskitason 1. Yritystoiminta vireää ja erittäin kasvuhakuista - Keski-Pohjanmaa Aloittaneita yrityksiä yrityskannasta yli keskitason ja lopettaneita yli keskitason 2. Yritystoiminta vilkasta, kiristynyt kilpailu, lyhytikäisiä uusia yrityksiä - Ahvenanmaa - Pirkanmaa - Etelä-Karjala - Etelä-Savo 4. Yritystoiminta kasvuhakuista ja uudistuvaa - Keski-Suomi - Kanta-Häme - Päijät-Häme - Kainuu 6. Yritystoiminnan rakennemuutos käynnissä - Uusimaa Aloittaneita yrityksiä yrityskannasta alle keskitason ja lopettaneita alle keskitason 3. Yritystoiminta tasaisesti laajenevaa - Etelä-Pohjanmaa 5. Yritystoiminta vakiintuneessa tilassa - Pohjois-Pohjanmaa - Pohjanmaa - Pohjois-Savo 6. Yritysten määrän kasvu hidastunut ja kääntymässä laskuun - Lappi - Pohjois-Karjala - Satakunta - Varsinais-Suomi Aloittaneita yrityksiä yrityskannasta alle keskitason ja lopettaneita yli keskitason 8. Yrityskanta supistuu, paljon lopettaneita yrityksiä, vanhat toiminnot häviämässä - Kymenlaakso