IXONOS YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS!

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "IXONOS YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS! 10.2.2015"

Olivia Siitonen
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 IXONOS YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS! Ixonos Plc I Public! I ! I

2 DISCLAIMER Tämä asiakirja sisältää taloudellisia ja muita Metoja, joita ei ole tarkasteou tai joita ulkoinen taho ei ole muutoin vahvistanut. Tämän asiakirjan Medot on tarkoiteou ainoastaan asian havainnollistamiseksi, eikä Ixonos Oyj vastaa Metojen oikeellisuudesta, asianmukaisuudesta tai oikeudenmukaisuudesta. Ixonos Oyj:n ei tule myöskään katsoa suoraan tai epäsuorasm antavan neuvoja tässä asiakirjassa tai sen laammisen tai toimioamisen perusteella. VastaavasM vastaanooaja vastaa tässä asiakirjassa anneoujen Metojen varmistamisesta siinä määrin kuin vastaanooaja katsoo sen tarpeelliseksi. VastaanoOajan tulisi lisäksi kääntyä asiantunmjan puoleen ja/tai muutoin tehdä lisätutkimuksia tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessa. 2

3 KOKOUKSEN AVAUS PerY Ervi I Hallituksen puheenjohtaja 3

4 YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS Ixonosin rakennemuutos on jatkunut voimakkaana läpi vuoden 2014: liikevaihto laski edelleen (1-9/14) 31,5 % edelliseen vuoteen liiketoiminnan kulut laskivat 34 % liiketappio pieneni 48 % (- 10,9 M - > - 5,6 M) NeOorahavirta ennen rahoituseriä - 6,95 M (9/14). Oma pääoma 1,6 M (9/14), taserakenne heikko. Yh#ön kassavirran arvioidaan jatkuvan nega#ivisena mu5a paranevan vuoden 2015 jälkipuoliskolla (Medote ). YhMön hallituksen näkemyksen mukaan nyt ehdoteoava lisärahoitusjärjestely on tarpeellinen yhmön toimintaedellytyksien varmistamiseksi. Tämän johdosta yhmö on yhdessä pääomistajien kanssa valmistellut riioävän kaoavan rahoituspakemn, jonka hyväksymistä ehdotetaan tässä kokouksessa. 4

5 TAUSTA HALLITUKSEN EHDOTUKSILLE Hallitus on läpikäynyt viimeisten kuukausien aikana käyteoävissä olevat vaihtoehdot tarvioavalle rahoituspakemlle. Vieraan pääoman ehtoinen rahoitus ei osoioautunut mahdolliseksi Merkintäoikeusannin onnistumisen todennäköisyys olisi vähäinen Johtaisi merkioävään osakkeen merkintähinnan alennukseen ja tätä kauoa ehdoteoua vaihtoehtoa suurempaan diluumoon Ehdotetussa rahoituspakemssa pääomistajat sitoutuvat merkitsemään anneoavia osakkeita nykyiseen markkinahintaan, mikä varmistaa osakkaiden yhdenvertaisuuden. Ehdotus on kokonaisjärjestely, jonka lopputuloksena yhmön taserakenne ja kassamlanne vahvistuvat merkioäväsm. 5

6 EHDOTUS PÄÄPIIRTEITTÄIN 1/2 YhMön suurimpien osakkeenomistajien (Turret Oy, Holdix Oy) yhdessä omistaman yhmön (Merkitsijä, Tremoko Oy) merkioäväksi tarjooaisiin suunnatulla osakeannilla enintään osakeoa. YhMön hallitus pääoäisi suunnatun annin tarkemmista ehdoista, joiden pääpiirteet on kuvaou rahoituspakeyin liioyvässä MedoOeessa. Annista saatavilla varoilla vahvisteoaisiin YhMön kassamlanneoa ja taseoa sekä kuitaoaisiin MeOyjä yhmön pitkä- ja lyhytaikaisia velkoja, mm. Turret Oy:lle korkoineen noin 2,43 M euron suuruiset lainat. Merkitsijä on antanut YhMölle merkintäsitoumuksen anneoavista osakkeista 0,06 euron osakekohtaiseen hintaan. Osana maksua toimii enintään 3,9 M euron suuruinen kuioaus merkitsijälle siirreoävillä pääomalainoilla. Merkitsijä antaa 4 M euron suuruisen vakuuden YhMölle järjestelyssä anneoaville rahoituslaitoslainoille. Järjestelyn yhteydessä on soviou vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen uudelleenjärjestelyistä, jonka edellytyksenä on vähintään 5,8 M euron suuruinen oman pääoman ehtoinen osakeanm. 6

7 EHDOTUS PÄÄPIIRTEITTÄIN 2/2 Rahoitustarjous on neuvooelujen lopputuloksena syntynyt kokonaisjärjestely, jonka YhMö ja yhmökokous voivat hyväksyä tai hylätä. Järjestelyn yhteydessä Merkitsijän osuus yhmön osakkeista nousisi arviolta 71,8 prosenyin, jolloin Merkitsijälle syntyisi velvollisuus tehdä julkinen ostotarjous YhMön muista osakkeista ja osakkeisiin oikeuoavista arvopapereista. Hallitus on hankkinut päätösehdotuksensa tueksi ulkopuolisen fairness opinionin. Oehlandt & Co Lausunto tukee kokonaismlanne huomioiden tehtyä esitystä Suunnitelluilla toimenpiteillä yhmön omavaraisuusaste sekä kassamlanne paranevat oleellisesm. 7

8 TIEDOTUKSESTA JA KYSYMYKSISTÄ Ixonos julkaisee vuoden 2014 MlinpäätösMedoOeen, joka käsitellään yhmökokouksessa Ylimääräisessä yhmökokouksessa käsioelemme haeouun anmvaltuutukseen liioyviä kysymyksiä. Sisäpiirimääräyksien johdosta emme voi tässä kokouksessa ooaa kantaa aikaisemmin julkistamaoomiin asioihin tai yhmön tulevaisuuden näkymiin, jotka julkistetaan MlinpäätösMedoOeen yhteydessä. YhMön hallituksen saamien Metojen mukaan Merkitsijä toteuoaisi julkisen ostotarjouksen arviolta samanaikaisesm YhMön MlinpäätösMedoOeen julkaisun kanssa. Julkisen ostotarjouksen ehdot julkaistaan tarjouksen yhteydessä. Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotetaan asianajaja Harri Tolppasta 8

9 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Esa Harju I Toimitusjohtaja Ixonos Plc I I Public I I 9

10 VUOSI 2014 Olemme kehioäneet osaamistamme design- lähtöisten digitaalisten palveluratkaisujen rakentajana. Päämarkkinoina Suomi, Yhdysvallat ja Iso- Britannia Yhdysvallat nousi merkioäväksi toiminta- alueeksi vuoden 2014 aikana Suomen markkinamlanne haastava Liikevaihdosta ulkomailta n. 30% ja Suomesta n. 70%. YhMön kuluja on leikaou merkioäväsm Tanskan ja Slovakian toimipisteet suljeou Koko yhmö henkilöstön määrä laskenut 442:sta (joulukuu 2013) tasolle 264 (joulukuu 2014) Design- osaamiseen ja valikoituihin teknologiaosaamisiin investoitu Q1-3/2014 operamivinen kulurakenne 35% vs. vertailukausi 2013 *) Loppuvuoden myynnin kehitys jäi ennusteoua alhaisemmalle tasolle Toisen vuosipuoliskon odoteou posimivinen käyoökate ei toteutunut. LIIKEVAIHDON JA KULUJEN KEHITYS Q Q *) total costs minus depreciamamons & amormzamons 10

11 RAHOITUSJÄRJESTELYN TARVE YhMön tuloksen paraneminen etenee, muoa odoteoua hitaammin, johtuen odoteoua hitaammasta liikevaihdon tason noususta Mlinpäätös julkaistaan Ennuste koko vuoden 2014 liikevaihdoksi on MEUR. Myös toisen vuosipuoliskon käy5öka5een arvioidaan jäävän nega#iviseksi. (Medote ) YhMö tekee määrämetoisesm työtä kannaoavuuden parantamiseksi. YhMön kassavirran arvioidaan jatkuvan nega#ivisena mu5a paranevan vuoden 2015 jälkipuoliskolla (Medote ). EhdoteOava rahoitusjärjestely on tarpeellinen yhmön toiminnan varmistamiseksi. NegaMivinen kassavirta on johtanut lisärahoituksen tarpeeseen. Vaihtoehtoiset rahoituskeskustelut eivät ole johtaneet lopputulokseen. YhMön tase vaami vahvistusta. YhMöllä on merkioävän paljon korollista velkaa, jonka tasoa ja kustannuksia halutaan pienentää. MerkiOävä kassamlanteen paraneminen. YhMön lainataakka ja lainakulut pienenevät. YhMön oma pääoma paranee merkioäväsm. JÄRJESTELYN EDUT YHTIÖLLE 11

12 STRATEGINEN SUUNTAMME SÄILYY Autamme asiakasyrityksiämme hyödyntämään digitaalisuuden, internemn ja mobiliteemn mahdollistamaa tuooavuuoa sekä uusia käyoökokemuksia kilpailukyvyn parantamiseksi. Strateginen fokuksemme on jatkossakin digitaalisissa ratkaisuissa teolliseen internemin, mediayhmöille, vähioäismyynm- ja kuluoajabrändeille, sekä älypäätelaitemarkkinoille. Näitä kaikkia tukevat design- ja ohjelmistokehitysosaamisemme, sekä turvalliset kommaiset pilvipalvelumme. Jatkamme omana segmenynä myös digitaalisten ratkaisujen tarjoamista julkishallinnon sektorille. Digitaalinen Strategia Palvelu- ja digitaalinen muotoilu Ratkaisujen tekninen toteuoaminen D D D Sooware Ylläpito & ja product jatkokehitys development DREAM DESIGN DELIVER 12

Samankaltaiset tiedostot

IXONOS YHTIÖKOKOUS! 29.4.2015

IXONOS YHTIÖKOKOUS! 29.4.2015 Ixonos Plc I Public! I 29.4.2015! I DISCLAIMER Tämä asiakirja sisältää taloudellisia ja muita Netoja, joita ei ole tarkastepu tai joita ulkoinen taho ei ole muutoin vahvistanut.