Toimialakehitys ohjelmistoliiketoiminnan vauhdittajana

Transkriptio

1 Toimialakehitys ohjelmistoliiketoiminnan vauhdittajana Pasi Tyrväinen, Perustuen: Toimialakehitys ohjelmistoteollisuuden vauhdittajana - Uutta likketoimintaa lähialoilta Pasi Tyrväinen, Juhani Warsta, Veikko Seppänen Tekes, Teknologiakatsaus 151/2004, Julkistus SW Summit 2004

2 Taustaa Ohjelmistoliiketoiminta murrosvaiheessa. Kansainvälisesti suuria eroja liiketoiminnassa ja asiakaskunnassa. Ohjelmistoyritysten asiakkaita siirtyy toimittajiensa kilpailijoiksi tai lopettaa oman ohjelmistokehityksen: Tarjonnan keskittyminen voimistuu! Tässä tarkastellaan ohjelmistoalan muutosvoimia Kotimainen yrityskartoitus Ulkomainen vertailuaineisto

3 Sattumasta suosituksiin Miten 4 hengen ohjelmistoyksikkö voi hallita 5 ydinteknologiaa, asiakastoimialan tarpeet ja anstaintamallit, SW prosessit, kansainvälisen markkinoinnin ja jakelukanavat, rahoituksen? Oli oikeaan aikaan oikeassa paikassa Kootun numerotiedon ja haastattelujen pohjalta tuotettu malli nostaa esiin kohteita ja malleja, joilla on parempi todennäköisyys onnistua. Suositukset yrityksille ja Tekesille.

4 Tiedonkeruu Suomesta 500 suurimman yrityksen perustiedot - liikevaihto, henkilöstö, toimiala ohjelmistoyrityksen perustiedot - liikevaihto, henkilöstö, toimiala... Valittujen 669 yrityksen perustiedot suurinta, 71 seuraavista SW - liikevaihto, henkilöstö, toimiala... Lomakevastaukset (75 yritystä) Yrityskohtaiset arviot (675 yritystä) - IT-panostuksen osuus, SW-liikevaihto, SW-henkilöstösiirtymät... Muut tietolähteet - uutiset, muut tutkimukset, tilastot,... Haastattelut (52 kpl) - 24 toimialaa + muut Toimialakohtaiset arviot -- IT-panostuksen osuus, SW-liikevaihto, SW-henkilöstösiirtymät...

5 IT-ala: 1990-luvun näkemys ITmarket Hardware products Hardware Maintenance Services Processing Services & Internet services Software Products & Services Embedded Software Professional Software services Enterprise Solutions Packaged mass market Software Lähde: Hoch et al. 2000, Secrets of Software Success

6 IT-ala: 2000-luvun alun näkemys Messerschmitt, D.G., Szyperski, C

7 IT-ala: vuoden 2010 näkemys Kuva: ICT-OSAAMINEN Tietoteollisuuden ja digitaalisen viestinnän osaamisen ennakointi. Tarja Meristö, Sami Leppimäki ja Mari Tammi.

8 Ohjelmistoalan arvoketjut Tuotemarkkinointi (tuotemääritys, markkinointi) Ohjelmisto = rajattu toiminnallinen kokonaisuus ohjelmia Tuotteen vaatimusten kuvaus Ohjelmisto- (tuote-) kehitys Ohjelmistokonsultointi Ostetaan: - työtä - ohjelmisto + copyright 723 Tietojenkäsittely Palvelukuvaus ml. ohjelmisto Sulautus palveluun Ohjelmisto + Copyright Sulautus laitteistoon Tuotekuvaus ml. sulautettu ohjelmisto Tarjoaminen palveluna Ohjelmakopioiden valmistus, jakelu ja myynti Laitteiden valmistus jakelu ja myynti Palvelutapahtuma Palvelusuorite (SW as a service) Ohjelmistolla toteutettu palvelu (ASP) Tuotekopio + Lisenssi Laite ml. sulautettu ohjelmisto Ohjelmistotuotteet Ohjelmistotuote = tuotekopio + lisenssi

9 Ohjelmistoalan laajeneminen Ohjelmistotoimialan yritykset Ohjelmistokehitys Ohjelmistotuotteet ASP-palvelut Spin-off Ulkoistus Työ Ohjelmisto ASP-palvelu Ohjelmistoyksiköt Ohjelmistotuotteet Ohjelmistokehitys ASP-palvelut Muiden alojen yritykset

10 Ohjelmistotoimialan yritykset Muiden toimialojen yritykset 721 Atk-laitteistokonsultointi 722 Ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja konsultointi 723 Tietojenkäsittely Ohjelmistotuotteet ohjelmistojen suunnittelu Ohjelmistokonsultointi Ohjelmistotuotteet Sulautetut ohjelmistot Ohjelmistokonsultointi Sisäisten järjestelmien toteutus ASP-palvelut 724 Tietopankkitoiminta 725 Konttori- ja tietokoneiden korjaus ja huolto 726 Muu tietojenkäsittelypalvelu

11 Ohjelmistotoimialan yritykset Muiden toimialojen yritykset Atk-laitteistokonsultointi ~ Ohjelmistotuotteet Ohjelmistotuotteet Tietojenkäsittely Ohjelmistokonsultointi Sulautetut ohjelmistot Ohjelmistokonsultointi Sisäisten järjestelmien toteutus ASP-palvelut Ohjelmistoihin liittyvä vuotuinen työ Suomessa yht. lähes htv. Tästä ohjelmistotuotteiden parissa tehtävä työ yht. noin htv.

12 Ohjelmistotoimialan yritykset Atk-laitteistokonsultointi Ohjelmistotuotteet M Muiden toimialojen yritykset yli M noin M Ohjelmistotuotteet 500+ M Tietojenkäsittely Ohjelmistokonsultointi M Muut sulautetut ohjelmistot Ohjelmistokonsultointi ASP-palvelut verkkopalvelut Ohjelmistoihin liittyvä liikevaihto yht. yli 4 Mrd Tästä ohjelmistotuotteiden liikevaihto yht. noin 1,1-1,4 Mrd

13 Volyymin kehitys Suomessa Pienet Pienet tuoteyritykset ~4000 ~ Tuote-LT ~5000 ~5000 Tietotekniikan palveluyritykset ~ Palvelu-LT ~ Tuote-LT ~5000 ~5000 Muiden toimialojen ohjelmistokehitys Ulkoistus ~5/8 000

14 Vertailu: Baden-Wurttemburg Yrityksiä Yrityksiä Liikevaihto, v. Liikevaihto, v. v v milj. euroa 2000 milj. euroa 72 Tietojenkäsittelypalvelut (yhteensä) , ,2 721 ATK-laitteistokonsultointi ,1 395, ATK-ohjelmistokonsultointi ,4 656, Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus , ,7 723 Tietojenkäsittely , ,9 724 Tietopankkitoiminta ,9 725 Konttori- ja tietokoneiden korjaus ja huolto ,5 726 Muu tietojenkäsittelypalvelu ,5 996,6

15 Vertailu: Ruotsi Yritysten lukumäärä Työntekijöiden lukumäärä Vuosi Tietojenkäsittelypalvelut (yhteensä) ATK-laitteistokonsultointi Ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja ohjelmistokonsultointi Tietojenkäsittely Tietopankkitoiminta Konttori- ja tietokoneiden korjaus ja huolto Muu tietojenkäsittelypalvelu

16 Ohjelmistotoiminnan kehitys Suljetut markkinat Avoimet ja jälkimarkkinat Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Verkostomarkkinat % liikevaihdosta Mikroyritys Spin - off of YMY Yritysten sisäinen IT Murrosvaihe Spin - of Spin -off Yhteisyritys JV Spin - off Aika Ulkoistus IT - palvelutoimintayritys

17 Kehityksen syy tee vai osta? % % % % % % % % % % 0 % Ohjelmistot Ohjelmistot Ostotyö Ostotyö Oma Oma työ työ Eur Eur Japani Japani Usa Usa Nyt Nyt 1 1 Nyt Nyt 1 1 Nyt Nyt 3 3 Market Market Visio Visio

18 Versus teknologiadiffuusio Pragmatists VAIHE 3 Avoimet markkinat: standardituotteet ja -prosessit VAIHE 1 Suljetut markkinat: räätälöidyt ratkaisut Main Street Jälkimarkkinat: tarjonnan optimointi End of Life Techies Visionaries C Tornado h a s m MURROSVAIHE Bowling Alley Early market Mainstream market (no market) VAIHE 2 Verkostomarkkinat : tuote- ja prosessialustat Skeptics by: Atte Kinnula

19 Siirtymät muilta toimialoilta Ohjelmistotuoteliiketoiminta BG BG Spin-of Sekamalli Tuote-LTyksikkö Suure ITkonsultit JV MY V 2 Palvelu Palveluyksikkö Ulkoistus V3 V1 Teknologia - Vertikaali - Yrityskohtainen

20 Ajurit rajapinnat & prosessit PROSESSIT Vaihe 1: räätälöity/ suljettu Vaihe 2: standardoituva/ verkottunut Toimintaympäristö Toteutuskyky Prosessin vaatimukset Ohjelmistolla toteutettu prosessi -Automaatioaste -Tuotteistusaste -Kompleksisuus RAJAPINNAT Vaihe 3: vakioitu/ avoin Murrosvaihe Murrosvaihe Vaihe 3: vakioitu/ avoin Käytettävät ohjelmistorajapinnat... Käytettävät laitteistorajapinnat Vaihe 2: standardoituva/ verkottunut Vaihe 1: räätälöity/ suljettu

21 Esimerkki pankkijärjestelmä Laitteistorajapinta Ohjelmistorajapinta 1 Vaihe Ohjelmistorajapinta 2 Vaihe Asiakkaan käyttöliittymä Pankkiautomaatin 1 Selain, SSH, html, 3 käyttöliittymä TCP/IP Setelien luovutuslaitteisto Pankkiautomaatin sanomarajapinta Pankkitoimihenkilön työasema Windows-työasema 3 Selain 3 Palvelinlaitteisto Keskuskoneen liityntä 1 Linux / Windows 3 Tietokanta Keskuskoneen liityntä 1 SQL-tietokanta 3

22 Rajapinta-arkkitehtuureja Pro sessi P Prosessi P P2 Prosessi P1 SW IF 2 SW IF 1 Laitteistotoimittaja A SW IF Ohjelmistotuote A Laitteistotoimittaja B SW IF Ohjelmistotuote B Laitteistotoimittaja SW IF Ohjelmistotuote C Laitteistotoimittaja M SW M Laitteistotoimittaja L SW Z Laitteistotoimittaja K Laitteistotoimittaja A Laitteistotoimittaja B Laitteistotoimittaja SW IF L A H M SW Y Tuote D Ohjelmistotuote C IF 2 SW IF 4 SW IF 1 SW IF 5 O R SW ZZ SW M SW YY Ohjelmistotuote A Ohjelmistotuote B Tuote D Ohjelmistotuote C Ohjelmistotuote B Tuote E Tuote A Vaihe 1 Vaihe 2 Murrosvaihe Vaihe 3

23 Ajurit vs. bisnesmallit Vaihe 1 Vaihe 2 Murrosvaihe Vaihe 3 Prosessiajurit Prosessi-innovaatio Kilpailuetu (differ./kust.) Organisaatiokohtainen Prosessien vakiointi Toistettavuus yritysten välillä Prosessien optimointi IT-prosessin kustannusoptimointi Yrityskohtaiset palvelut Integroidut HW/SWtuotteet Yksi sov./tuote/yritys Ohjelmistoliiketoiminta Tuotteistaminen Kilpailevat standardit Mikroekologiat Verkostoituminen Dominoiva ohjelmistoalusta Uusi kehitys alustan päällä Teknologiadominanssi Teknologiaajurit Teknologiainnovaatio Teknologian standardointi

24 Tarjonnan kehittyminen Prosessin vakiointi Miten hyötyä murrosvaiheesta? Tuotteistettu / vakioitu Tuotteistettu palvelu Automatisointi ohjelmistona Ohjelmistotuote Yksilöllinen / satunnainen Prosessin analysointi ja vakiointi Yksilöllinen palvelu Ohjelmistototeutus räätälöintiprojektina Ohjelmiston tuotteistaminen Räätälöity ohjelmisto Prosessin tietokoneistus Palvelu Automatisoitu / ihmisen toteuttama / tietokoneistettu

25 Tarjonnan sisältö Ajuri 1 vaihe 2 vaihe Murrosvaihe 3 vaihe Laitteisto- tai Laitteistovalmistaja(t) Segmenteittäin Segmenttien tarve Suuri yhtenäinen järjestelmä- itse dominoi(vat), homogeeniset yhtenäistyy, käyttäjäkunta laitteistolla kilpailuetu. laitteistot, riittävästi vahvoja rajapinnat käyttöönottokynnnys ylittyy, vakiorajapinnalla. Homogeeniset toimittajia. markkina kasvaa. laitteistot. Toimiala-tai horisontaaliprosessit Toimialayrityksen strateginen kilpailutekijä. Prosessien automatisointi. Prosessien vakioituminen. Vakiointi isojen veturiyritysten johdolla. Kuluttajamarkkinat Ei palveluja. Toimialaja laitteistoajureiden Tuotteistus ennen vakiointia. Markkinointi. Massamarkkinan jakelukanavat. yhdistelmä. Ohjelmisto- --- Synty yhteydessä Mikroekologioi- Uusien tuotteiden alan tuotteet laitteisto- ja toimialaprosessien den, arvoketjujen ja -verkostojen läpivienti arvoketjua ylävirtaan. vakiointiin. kilpailu. Ohjelmistokehitys- Tuotekehityspalveluja, asiakasprosessien Prosessien vakiointia, Integrointi- ja käyttöönotto- Muutosjohtamista, projektointia ja automatisointia. palvelut teknologiaarviointia. palveluja. prosessikehitystä.

26 Esimerkkejä Toimintamalli 1. vaihe 2. vaihe Murrosvaihe 3. vaihe Laitteistorajapinta Mobiililaitteet Langattomat lähiverkot Mobiiliverkot Langalliset lähiverkot Toimiala- ja horisontaaliprosessit Koneenrakennus Automaatio, telepalvelut, toimialakohtainen logistiikka, Rahoitus ja sjoitus, viestintä Tekstiili, rakennusaine, perusmetalli, elintarvike, Toiminnanohjaus Kuluttajamarkkina Konsolipelit Mobiilipelit (1-2) PC-pelit, tietoturva Ohjelmistoalan tuotteet Avoin lähdekoodi Tietoturva Ohjelmistokehityspalvelut Ulkoistettujen toimintojen tuotteistus.

27 Johtopäätöksiä Ohjelmistoliiketoiminnan kehittämisessä on satsattava murrosvaiheessa oleviin aloihin Maantieteelliset vs. tarve(eli vaihe- )markkinat Lähtökohdaksi on otettava pääsy verkostomarkkinoille niiden muotoutuessa, vaiheen 2 tai jopa 1 kautta Ohjelmistorajapinnat ja alustat oleellisia! Prosessien vakioituminen tarjoaa myös merkittävää palvelubisnespotentiaalia, jota on kehitettävä Eri alojen ohjelmistotuote- ja palvelubisnekset seurantaan ja kehittämisen kohteiksi, osana ohjelmistoklusteria.

28 Vaihe Kriittinen ohjelmistoosaamismassa Kv-markkinajohtajat Edistyksellisyys Toimiala Koneenrakennus 1-2 Koneenrakennus to x x Elektroniikka Tietotekniikka Telepalvelu M TO Elektroniikka X X Tietotekniikka O X TOTelepalvelu x X Rahoitus, sijoitus, ja Rahoitus, vaku Msijoitus, to ja vakuutus X Hyvinvointi Moniala Energia Rakennus Viestintä M-3 M-3 M-3 t t o o Hyvinvointi x x Moniala x Energia x Rakennus Viestintä x Henkilöpalvelut Yrityspalvelut 3 3 Henkilöpalvelut Yrityspalvelut Metsä 3 O XMetsä x Kauppa 3 o Elintarvike 3 Huonekalu 3 Kemia ja muovi 3 Kuljetus ja huolinta 3 Perusmetalli 3 Rakennusaine 3 Tekstiili 3 Kauppa Elintarvike Huonekalu Kemia ja muovi Kuljetus ja huolinta Perusmetalli Rakennusaine Tekstiili Tyypillinen ICT-panostus Asiakastoimialaarvio Kriittinen osaamismassa T = toimialayrityksissä O = ohjelmistoyrityksissä = ei merkintää eli toimiala siirtyy Suomessa suoraan vaiheesta 1->3 käyttäen ulkomaisia ohjelmistotuotteita.

29 Vaihe 1 Vaihe 2 Murrosvaihe Vaihe 3 Palveluun sulautetut ohjelmistot, ml. tuotteet Yrityksen sisäinen palveluprosessien automatisointi Asiakaskohtaisten järjestelmien toteutus Käyttöönottokonsultointi Itsenäiset ohjelmistotuotteet Tuotekehitysalihankinta Ohjelmistotoimialan yritysten osuus Yrityksen sisäinen ohjelmistotuotekehitys Laitteistoon sulautetut ohjelmistotuotteet

30 Toimenpidesuosituksia Vaihe 1 Vaihe 2 Murrosvaihe Vaihe 3 Prosessirevoluutio Kv-klusterit Mikroklusteriohjelmat Kv-teknologia Murrostuki 1 2 Kv-erityisohjelmat, kuten Global Software Prosessievoluutio 3 Toimialakohtaiset teknologia(tarve)- ohjelmat Kv-markkinaanalyysi Ohjelmistokehitysmenetelmät Konsortiotityö Kv-tuotemarkkinointi Ohjelmistoalan eritysohjelmat Prosessien vakiointi- ja tuotteistusohjelmat Ohjelmistoteknologioiden perustutkimus Sulautettujen ohjelmistojen eritysohjelmat Toimialakohtaiset teknologiaohjelmat

31 Trendit Toteutus ulkomaisessa yksikössä tai yrityksessä Palvelu tai laite Toteutus ohjelmistolla ohjelmistoalan yrityksessä Toteutus ohjelmistolla toimialayrityksessä Itsenäinen ohjelmistotuote Palveluun tai laitteeseen sulautettu ohjelmistotuote Ohjelmisto organisaation omaan käyttöön Open source ohjelmisto

32 Lisätietoja Toimialakehitys ohjelmistoteollisuuden vauhdittajana Uutta liiketoimintaa lähialoita Pasi Tyrväinen, Juhani Warsta ja Veikko Seppänen Tekes Teknologiakatsaus 151/2004 Julkaisu SW Summit, Saatavana

33 Yhteystiedot Veikko Seppänen Pasi Tyrväinen Juhani Warsta Kiitos!