Toimintakatsaus

Transkriptio

1 Toimintakatsaus

2 1 VARUBODEN TOIMINTAKATSAUS Toimintaympäistö Maailmantalous on hyvin lyhyellä ajalla voimakkaasti heikentynyt, mikä omalta osaltaan myös heijastuu Suomen talouteen. Työttömyys lisääntyy voimakkaasti monien lomautuksien ja irtisanomisien seurauksena. Odotettavissa on raskas syksy, vaikkakin Tilastokeskuksen kuluttajabarometri heinäkuulta osoittaa lisääntyvää luottamusta Suomen talouteen. Euro-alueella vallitsee deflaatio ensimmäistä kertaa yhtenäisen valuutan aikana. Deflaation, joka johtuu maailman laajuisesta matalasuhdanteesta ja laskeneista energian hinnoista, uskotaan kuitenkin olevan lyhyt kestoinen. Suomi seuraa yleistä kehityssuuntaa, joten useimmilla toimialoilla on laskusuhdanne.kaupanalalla vaikutus on ollut pienin elintarvikesektorilla, kun taas käyttötavarakauppa, autot, rauta ja maatalous, on kärsinyt kovemmin. Vähittäiskauppa osoittaa 2,2 prosentin laskua ensimmäisellä vuosipuoliskolla Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Konsernirakenne Varuboden-konserniin kuuluvat emoyhtiö Osuuskunta Varubodenin lisäksi Varubodenin 50 prosenttisesti omistama osakkuusyhtiö Lohjan Autokeskus Oy, joka huomioidaan konsernilaskennassa pääomaosuusmenetelmää käyttäen, ts. mainitun yhtiön vaikutus sekä tuloslaskelmassa että taseessa näkyy yhdellä rivillä. Konserniin sisältyvät myös Varubodenin 100 % omistamat kiinteistötytäryhtiöt, Fastighets Ab Vak, Kiinteistö Oy Kirkkonummen Leija, Kiinteistö Oy Kirkkonummen Prisma, Fastighets Ab Kaggeborg ja Oy VB-Holding Ab sekä Kiinteistö Oy Kirkkotorin Liikekeskus, jonka osakkeista Varuboden omistaa 93 %. Lisäksi konserniin sisältyvät Fastighets Ab Pojo Centrumhörnan - Kiinteistö Oy Pohjan Keskustakulma, jonka osakkeista Varuboden omistaa 54,5 %, Kiinteistö Oy Söderkulla Tallbacka Fastighets Ab, josta Varuboden omistaa 66,5 % ja Fastighets Ab Barösund Oy, josta Varuboden omistaa 55,6 % sekä osakkuusyhtiö Kiinteistö Oy Aseman Liikekeskus - Fastighets Ab Stationens Affärscentrum, jonka osakkeista Varuboden omistaa 31,5 %.

3 2 Liikevaihto Varubodenin myynti kasvoi vuoden ensimmäisellä puoliskolla 5,0 %. Varubodenin liikevaihto, ilman osakkuusyhtiötä ajalla on 74,4 milj. euroa (69,8 milj. euroa), lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna 6,6 %. Liikevaihto toimialoittain /- % milj.euro milj.euro Päivittäis- ja käyttötavarakauppa 56,7 52,5 + 8,0 Ravintolat 0,6 0,6 Rautakaupat 2,3 2,7-14,8 Polttoneste- ja liikennemyymälät 12,9 11,3 + 14,2 Auto-VB 1,9 2,7-29,6 Emoyhtiö yhteensä 74,4 69,8 + 6,6 Lohjan Autokeskus Oy (100 %) 12,4 17,1-27,5 Konserni yhteensä 86,8 86,9-0,1 Tulos Konsernin tulos ennen veroja ajalta osoittaa voittoa 1,3 milj. euroa (1,4 milj. euroa). Varubodenin osuus liiketoimintaa harjoittavan osakkuusyhtiön, Lohjan Autokeskus Oy:n, kokonaistuloksesta oli 0,2 milj. euroa (0,3 milj. euroa). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,1 milj. euroa (0,3 milj euroa). Henkilöstökulut olivat 7,6 milj. euroa (7,0 milj. euroa), lisäystä 8,6 %. Lisäys aiheutuu osittain uusien yksiköiden henkilöstökuluista ja osittain työehtosopimusten mukaisista taulukkopalkankorotuksista. Liiketoiminnan muut kulut olivat 6,0 milj. euroa (5,6 milj. euroa).

4 3 Toiminnan tulokset toimialoittain ajalta / - % tuhat euroa tuhat euroa Päivttäis- ja käyttötavarakauppa ,3 Ravintolat ,0 Raudat ,1 Polttoneste- ja liikennemyymälät ,2 Autokauppa ,2 Muut ,3 Yhteensä ,4 Investoinnit ja realisoinnit Investoinnit käyttöomaisuuteen sekä keskeneräisiin töihin olivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla 9,5 milj. euroa (6,7 milj. euroa). Alkuvuoden suurimmat investoinnit olivat Sale Kantvik Kirkkonummella ja vielä rakenteilla oleva S-market Söderkulla. Realisoinnit, jotka koostuvat käyttöomaisuuden myynneistä, olivat 0,03 milj. euroa (0,5 milj euroa). Rahoitus Likvidit kassavarat ja sijoitukset, joilla on korkeintaan kuukauden irtisanomisaika, olivat ,0 milj. euroa (3,0 milj. euroa). Korollinen vieras pääoma oli ,3 milj. euroa. Rahoituskulut olivat rahoitustuottoja suuremmat ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja nettorahoituskulut olivat siten -0,3 milj. euroa (-0,3 milj. euroa). Konsernin vakavaraisuus on vakaa. Oma pääoma ja vähemmistöosuus prosentteina taseen loppusummasta olivat ,2%, vastaava luku viime tilinpäätöksessä oli 46,3%.

5 4 Henkilöstö Konsernin henkilöstömäärä oli henkilöä (417). Laskelmassa on muunnettu osa-aikaiset kokoaikaisiksi työtuntien mukaan. Konsernin henkilöstöstä 37 olivat osakkuusyhtiö Lohjan Autokeskus Oy:n palveluksessa. Henkilöstömäärä toimialoittain Päivttäis- ja käyttötavarakauppa Ravintolat Raudat Autokauppa Polttoneste- ja liikennemyymälät Tukitoiminnot Yhteensä Henkilöstön lisäys johtuu pääosin siitä, että Varubodenin uudet yksiköt ovat palkanneet uutta työvoimaa. Asiakasomistajat ja bonus Osuuskunta Varubodenin asiakasomistajien määrä oli (27 680), lisäystä viime vuodesta oli 750 asiakasomistajaa tai 2,7 %. Uusia asiakasomistajia on liittynyt välisenä aikana 735. Nettolisäys on pienempi johtuen siitä, että S-ryhmässä tehtiin ns. massapoisto tai erottaminen. Tämä poisto koski niitä asiakasomistajia, jotka eivät olleet maksaneet osuuttansa täyteen eräpäivään mennessä. Asiakasomistajien bonusostot Varubodenilta oli mennessä 73,3 milj. euroa. Tämä on lisäystä viime vuoteen 7,8 %. Varubodenin asiakasomistajille on maksettu Bonusta 2,4 milj. euroa (2,2 milj.euro), lisäystä 9,1 %. Asiakasomistajille on maksettu 10 % korkoa osuuspääomalle.

6 5 Olennaiset tapahtumat laskentakaudella Palveluverkoston kehittäminen on jatkunut myös vuonna Toukokuussa avattiin uusi Sale myymälä Kirkkonummen Kantvikissa. S-market Söderkullan rakentaminen Sipoossa on aikataulussa. Avajaiset pidetään syksyllä Kirkkonummen Rautakeskus on uudistunut ja Kirkkonummen Prismassa Alkon ja parkki-alueen laajennustyöt jatkuvat suunnitelmien mukaisesti. Maan saneeraustyöt on suoritettu Bromarfissa ja Karjaalla (vanha Esso). Kustannukset molempien osalta ylittävät budjetoidun. Vuoden 2009 tulosnäkymät Varuboden on myös tänä vuonna pystynyt vahvistamaan asemaansa toimialueillaan. Varuboden on markkinajohtaja toimialueillaan niin market- kuin polttonestekaupassa. Koko vuoden näkymät osoittavat, että tuloskehitys tulee jatkumaan samalla tasolla kuin alkuvuonna eli budjetoidun mukaisesti. Varubodenin hyvä omavaraisuusaste 45,2 % takaa sen, että myös jatkossa voimme kohdata yhä kovenevan kilpailun, varsinkin Kirkkonummella. Hallituksen arvion mukaan liiketoimintaan ei sisälly alasta poikkeavia riskejä. Kulujen hallinta ja tehokkuus ovat ne asiat, joihin johto kiinnittää erityisen tarkkaa huomiota loppuvuonna..

7 6 KONSERNI TULOSLASKELMA milj.euroa Muutos-% Liikevaihto 74,5 70,0 + 6,4 147,0 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0,2 0,3-33,3 0,3 Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,3-66,6 0,3 Materiaalit ja palvelut 57,6 54,6 + 5,4 113,4 Henkilöstökulut 7,6 7,0 + 8,6 14,2 Poistot ja arvonalennukset 2,0 1,7 + 17,6 3,6 Liiketoiminnan muut kulut 6,0 5,6 + 7,1 11,5 Liikeylijäämä + 1,6 + 1,7-5,9 + 4,9 Rahoitustuotot ja kulut - 0,3-0,3 0,0-0,9 Ylijäämä ennen satunnaiseriä ja veroja + 1,3 + 1,4-7,1 + 4,0 Satunnaiset tuotot/kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 Välittömät verot 0,3 0,4-25,0 0,7 Raportointikauden ylijäämä + 1,0 + 1,0 0,0 + 3,3

8 7 KONSERNIT ASE milj.euroa Muutos -% VASTAAVAA Pysyvät vastaavat 77,3 64,5 + 19,8 71,0 Vaihto-omaisuus 8,8 8,7 + 1,1 8,7 Saamiset 3,3 1,8 + 83,3 3,8 Rahoitusarvopaperit 0,0 1,3 0,0 Rahat ja pankkisaamiset 4,0 3,0 + 33,3 5,7 TASEEN LOPPUSUMMA 93,4 79,3 + 17,8 89,2 VASTATTAVAA Osuuspääoma 2,7 2,7 + 0,0 2,7 Muu oma pääoma 39,1 36,0 + 8,6 38,4 Vähemmistöosuus 0,4 0,4 0,4 Pakollset varaukset 0,0 0,0 0,1 Pitkäaikainen vieras pääoma 35,5 20,4 +74,0 28,4 Lyhytaikainen vieras pääoma 15,7 19,8-20,7 19,2 TASEEN LOPPUSUMMA 93,4 79,3 + 17,8 89,2 Toimintakatsauksen tiedot ovàt tilintarkastamattomia. Kirkkonummella 10. päivänä elokuuta 2009 ",1!~ H ~ MatilA~i- Gun-Maj Beck.l etq~1~ Maarit Feldt-Ranta (' UX~ Mikael Ingberg