MEUR 4-6/12 4-6/11 1-6/12 1-6/

Transkriptio

1 1 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2012 AFFECTO OYJ -- OSAVUOSIKATSAUS klo 9.30 Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-6/2012 Konsernin keskeiset tunnusluvut MEUR 4-6/12 4-6/11 1-6/12 1-6/ Liikevaihto 33,1 32,6 66,7 62,7 127,3 Segmenttien operatiivinen tulos 3,2 2,2 5,8 4,3 10,2 % liikevaihdosta 9,7 6,7 8,6 6,9 8,0 Liikevoitto 2,7 1,7 4,7 3,3 8,2 % liikevaihdosta 8,2 5,2 7,1 5,3 6,4 Voitto ennen veroja 2,6 1,2 4,5 2,7 7,1 Katsauskauden voitto 2,0 0,8 3,5 2,0 5,3 Omavaraisuusaste, % 50,1 45,3 50,1 45,3 46,1 Nettovelkaantumisaste, % 31,6 39,2 31,6 39,2 27,1 Tulos/osake, euroa 0,09 0,04 0,17 0,10 0,26 Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,09 0,04 0,16 0,10 0,25 /osake, euroa 3,00 2,71 3,00 2,71 2,91 Toimitusjohtaja Pekka Eloholma kommentoi: Affecton liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 2% ja oli 33,1 MEUR (32,6 MEUR). Voimakkainta kasvu oli Ruotsissa ja Suomessa. Myös Tanskassa oli pientä kasvua, mutta Baltian ja Norjan liikevaihto supistui. Konsulttityön myynti kasvoi, mutta osana ratkaisuja myytävien kolmansien osapuolten lisenssien myynti laski selvästi. Liikevoitto kasvoi 2,7 MEUR:iin (1,7 MEUR) ja oli 8% liikevaihdosta. Parasta tulosta teki Suomen yksikkömme, mutta myös Norjan ja Baltian tulos oli hyvä. Ruotsin liiketoiminta oli vieläkin hieman tappiollista, mutta tulos on selvästi parantunut viime vuodesta. Asiakkaiden varovaisuus on kasvanut jonkin verran ja investointipäätökset vievät enemmän aikaa. Siitä huolimatta Affecton tilauskanta kasvoi 53,8 MEUR:oon, joka on 6% yli viimevuotisen tilauskannan (50,7 MEUR). Vuoden 2012 aikana jatketaan keskittymistä kannattavuuden parantamiseen. Kannattavuuden (liikevoitto- %) arvioidaan parantuvan ja liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna Lisätietoja: toimitusjohtaja Pekka Eloholma, talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare, johtaja, M&A, IR, Hannu Nyman,

2 2 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2012 Tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2012 Affecto on liiketoimintatiedon hallinnan (Enterprise Information Management, EIM) edelläkävijä Pohjois- Euroopassa. Autamme asiakkaitamme parantamaan tuottavuuttaan ja kilpailukykyään tiedon paremmalla hyödyntämisellä johtamisessa ja päätöksenteossa. Affecto toteuttaa myös organisaatioiden prosesseja tehostavia ja yksinkertaistavia operatiivisia ratkaisuja sekä tarjoaa paikkatietopalveluja. Affecton pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yhtiöllä on tytäryhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Liettuassa, Latviassa, Puolassa ja Etelä-Afrikassa. LIIKEVAIHTO Affecton liikevaihto 1-6/2012 oli 66,7 MEUR (1-6/2011: 62,7 MEUR). Liikevaihdosta 27,2 MEUR (24,1 MEUR) tuli Suomesta, 13,3 MEUR (14,3 MEUR) Norjasta, 12,3 MEUR (9,9 MEUR) Ruotsista, 7,3 MEUR (7,2 MEUR) Tanskasta ja 7,8 MEUR (8,4 MEUR) Baltiasta. Liikevaihdon jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan Liikevaihto, MEUR 4-6/12 4-6/11 1-6/12 1-6/ Suomi 13,7 12,6 27,2 24,1 50,3 Norja 6,6 7,1 13,3 14,3 27,8 Ruotsi 5,8 5,1 12,3 9,9 21,5 Tanska 3,6 3,5 7,3 7,2 14,1 Baltia 4,0 4,9 7,8 8,4 16,2 Muut -0,6-0,6-1,3-1,2-2,6 Konserni yhteensä 33,1 32,6 66,7 62,7 127,3 Toisen vuosineljänneksen liikevaihdon kasvu oli 2% painottuen Ruotsiin (14%) ja Suomeen (9%). Tanska kasvoi noin 4%. Baltian liikevaihto laski 17% ja Norjan 8%. Kasvanut taloudellinen epävarmuus on hidastanut asiakkaiden investointipäätöksiä, mikä osaltaan on vaikuttanut kehitykseen. Osana ratkaisuja myytävien kolmansien osapuolten lisenssien myynti on laskenut selvästi viime vuodesta useimmissa maissa, etenkin Baltiassa ja Norjassa, mikä on vaikuttanut negatiivisesti sekä liikevaihtoon että tulokseen. Tiedonhallintaratkaisujen liikevaihto 1-6/2012 oli 61,2 MEUR (57,5 MEUR) ja Karttakeskuksen liikevaihto oli 6,1 MEUR (5,7 MEUR). Tilauskanta kasvoi 53,8 MEUR:oon, joka on 6% yli viimevuotisen tilauskannan (50,7 MEUR). Tilauskannan arvioidaan kuitenkin sisältävän hieman enemmän pitkäkestoisia projekteja kuin aikaisemmin. TULOS Affecton liikevoitto 1-6/2012 oli 4,7 MEUR (3,3 MEUR) ja segmenttien operatiivinen tulos yhteensä oli 5,8 MEUR (4,3 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli Suomessa 4,0 MEUR (2,6 MEUR), Norjassa 1,3 MEUR (1,4 MEUR), Ruotsissa -0,3 MEUR (-1,0 MEUR), Tanskassa 0,5 MEUR (0,7 MEUR) ja Baltiassa 0,9 MEUR (1,4 MEUR). Toisen vuosineljänneksen liikevoitto 2,7 MEUR oli 8% liikevaihdosta ja liikevoittoprosentti nousi 3 %- yksiköllä edellisvuodesta. Kannattavuus parani Suomessa ja Norjassa, mutta heikkeni Tanskassa ja Baltiassa. Ruotsi oli edelleen hieman tappiollinen, vaikka paransikin selvästi edellisvuodesta.

3 3 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2012 Operatiivisen tuloksen jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan Segmenttien operatiivinen tulos, MEUR 4-6/12 4-6/11 1-6/12 1-6/ Suomi 2,1 1,4 4,0 2,6 6,8 Norja 0,7 0,6 1,3 1,4 3,1 Ruotsi -0,1-0,5-0,3-1,0-2,1 Tanska 0,3 0,3 0,5 0,7 1,6 Baltia 0,5 0,8 0,9 1,4 2,1 Muut -0,2-0,3-0,6-0,7-1,3 Segmenttien operatiivinen tulos yhteensä 3,2 2,2 5,8 4,3 10,2 IFRS3-poistot -0,5-0,5-1,0-1,0-2,0 Liikevoitto 2,7 1,7 4,7 3,3 8,2 IFRS3:n mukaisesti liiketulokseen sisältyy 1,0 MEUR (1,0 MEUR) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin. IFRS3-poistojen arvioidaan olevan noin 2,0 MEUR/vuosi vuoteen 2014 saakka. IFRS3-poistoihin vaikuttavien muiden aineettomien hyödykkeiden arvo taseessa oli 4,8 MEUR raportointikauden päättyessä. Tuotekehitysmenot olivat yhteensä 0,1 MEUR (0,5 MEUR) eli 0,1% liikevaihdosta (0,9%). Tuotekehitysmenot on kirjattu kuluksi tuloslaskelmaan. Rahoituskulujen heilahtelua selittää suurelta osin korkosuojauksen käyvän arvon muutos, jolla ei ole kassavirtavaikutusta. Korkojen muutosten seurauksena käyvän arvon muutos aiheutti 0,2 MEUR tulon kaudella 1-6/2012 (0,2 MEUR). Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Katsauskauden tulos oli 3,5 MEUR, kun se edellisenä vuonna oli 2,0 MEUR. RAHOITUS JA INVESTOINNIT Affecto-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 135,8 MEUR (12/2011: 145,1 MEUR). Omavaraisuusaste oli 50,1% (12/2011: 46,1%) ja nettovelkaantumisaste 31,6% (12/2011: 27,1%). Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa pankkilainaa 32,5 MEUR (12/2011: 34,5 MEUR). Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 12,7 MEUR (12/2011: 18,0 MEUR). Korollinen nettovelka oli 19.7 MEUR (12/2011: 16,4 MEUR). Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -0,2 MEUR (2,5 MEUR) ja investointien rahavirta -0,7 MEUR (- 0,7 MEUR). Bruttoinvestoinnit taseen aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 0,7 MEUR (0,7 MEUR). Huhtikuussa pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 2,4 MEUR (1,3 MEUR). HENKILÖSTÖ Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 1100 henkilöä (1008 henkilöä). Henkilöstöstä 415 oli Suomessa, 132 Norjassa, 147 Ruotsissa, 75 Tanskassa sekä 331 Baltiassa. Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella 1082 (987). KATSAUS MARKKINAKEHITYKSEEN Yleiseen talouskehitykseen liittyvän epävarmuuden kasvu ei ole vielä merkittävästi vaikuttanut Affecton liiketoimintaan. Vuoden 2012 aikana asiakkaiden päätöksenteko on ollut normaalia hitaampaa useimmissa maissa, mikä on hidastanut Affecton kasvua. Kolmansien osapuolten lisenssien myynti on laskenut selvästi, mikä voi kertoa asiakkaiden investointipäätösten painopisteen olevan aikaisempaa enemmän vanhojen systeemien jatkokehittämisessä kuin kokonaan uusien ratkaisujen rakentamisessa.

4 4 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2012 Yleisesti ottaen markkinatilanteessa ei ole ollut merkittävää negatiivista muutosta. Enterprise Information Management (EIM) -ratkaisut nähdään keinona tehostaa toimintaa ja niihin kohdistuvien investointien arvioidaan jatkuvan. EIM-ratkaisujen, sisältäen Business Intelligence- (BI) ja sisällönhallintaratkaisut (ECM), kysynnän arvioidaan edelleen kehittyvän keskimääräistä IT-palvelujen kasvua nopeammin. Globaalin vuotuisen BI- ja analyysiohjelmistojen lisenssimarkkinakasvun arvioidaan olevan keskimäärin noin 8% lähivuosina. Pohjoismaisen EIM-palvelumarkkinan arvioidaan kasvavan vuosittain keskimäärin noin 6-8%. EIMratkaisutarjonnan sisältö muuttuu jatkuvasti ja uudet sovellusalueet kuten Master Data Management (MDM), tiedon laatu ja yhteisöllinen päätöksenteko lisäävät osuutta ratkaisutarjonnassa. LIIKETOIMINTA ALUEITTAIN Konsernin liiketoimintaa johdetaan viiden maayksikön kautta. Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia ovat myös raportoitavat segmentit. Suomen liikevaihto 4-6/2012 oli 13,7 MEUR (12,6 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli 2,1 MEUR (1,4 MEUR). Liiketoiminnan kehitys oli tasaista ja kannattavuus oli hyvää. Liikevaihto kasvoi 9% ja kannattavuus oli 16%. Asiakkaiden varovaisuus on kuitenkin hidastanut tilauskannan kasvua. Osana Suomea raportoitavan Karttakeskus-paikkatietoliiketoiminnan liikevaihto 4-6/2012 kasvoi 3,2 MEUR:iin (2,9 MEUR) ja yksikön kannattavuus oli hyvä. Huhtikuussa sovittiin Maaseutuviraston kanssa vuoden jatkokaudesta peltolohkorekisteritietojärjestelmän ylläpidossa. Norjan liikevaihto 4-6/2012 oli 6,6 MEUR (7,1 MEUR) ja segmentin operatiivinen tulos 0,7 MEUR (0,6 MEUR). Liikevaihto laski 8% etenkin lisenssimyynnin pienenemisen takia. Hintakilpailu on kiristynyt ja asiakkaiden kiinnostus offshore/nearshore-työtä sisältäviin ratkaisuihin on kasvanut. Tilauskanta on hyvällä tasolla, mutta sisältää aikaisempaa pitkäkestoisempia projekteja. Huhtikuussa allekirjoitettiin 2,3 MEUR projektisopimus Santander Consumer Bankin kanssa. Ruotsin liikevaihto 4-6/2012 oli 5,8 MEUR (5,1 MEUR) ja segmentin operatiivinen tulos oli -0,1 MEUR (-0,5 MEUR). Ruotsi paransi tulostaan edellisvuodesta, mutta oli edelleen tappiolla. Liikevaihto kasvoi 14%. Tanskan liikevaihto 4-6/2012 oli 3,6 MEUR (3,5 MEUR) ja segmentin operatiivinen tulos 0,3 MEUR (0,3 MEUR). Markkinatilanne on pysynyt haastavana asiakkaiden harkitessa investointejaan. Myyntitavoitteita ei saavutettu, mikä madalsi resurssien käyttöastetta. Baltian (Liettua, Latvia, Viro, Puola, Etelä-Afrikka) liikevaihto 4-6/2012 oli 4,0 MEUR (4,9 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli 0,5 MEUR (0,8 MEUR). Liikevaihto laski 17%, johon lisenssimyynnin pienenemisellä oli merkittävä vaikutus. Kannattavuus laski viime vuodesta, mutta pysyi hyvänä. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO pidetty Affecto Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Kokouksessa oli edustettuna noin 36 prosenttia Affecton osakkeista ja äänistä. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,11 euroa/osake tilikaudelta Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Aaro Cantell, Heikki Lehmusto, Jukka Ruuska, Haakon Skaarer, Tuija Soanjärvi ja Lars Wahlström. Välittömästi yhtiökokouksen päättymisen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Aaro Cantell ja varapuheenjohtajaksi Jukka Ruuska. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen nimitystoimikunnan asettamisesta valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle hallituksen jäsenten valinnasta päättävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä, jollei häntä ole valittu toimikuntaan jonkin osakkeenomistajan edustajana. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä osakkeenomistajilla, joiden omistusosuus yhtiön osakkeista on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 31. päivänä. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee vuosittain enemmistöpäätöksellä hallituksen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus nimittää toimitusjoh-

5 5 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2012 tajan. Yhtiöjärjestys ei sisällä erityisiä yhtiöjärjestyksen muuttamista tai osakkeiden liikkeeseenlaskemista koskevia säännöksiä. HALLITUKSEN VALTUUTUKSET Hallitus ei käyttänyt vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen myöntämiä valtuutuksia, joiden voimassaolo päättyi Yhtiökokouksen myöntämien uusien valtuutusten sisältö kokonaisuudessaan on kerrottu pörssitiedotteessa yhtiökokouksen päätöksistä. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan enintään kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Yhtiö on hankkinut omaa osaketta mennessä. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään kappaletta. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutusta ei ole käytetty katsauskaudella. OSAKE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEELLA Katsauskaudella merkittiin uutta osaketta 2008B-optioilla. Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin ja Yhtiöllä on vain yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet Affecto Oyj:n osakepääoma koostui osakkeesta mukaan lukien Affecto Management Oy:n omistamat osaketta. Yhtiön hallussa oli omaa osaketta Kauden 1-6/2012 aikana ylin kurssi oli 2,95 euroa, alin kurssi 2,39 euroa, keskikurssi 2,70 euroa ja päätöskurssi 2,70 euroa. Osakevaihto oli 3,5 miljoona osaketta, eli 33% (annualisoitu) kauden lopun osakekannasta. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 57,9 MEUR mukaan lukien Affecto Management Oy:n omistamat osakkeet mutta ilman omia osakkeita. 2008B-optiot otettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX Helsingissä alkaen. OSAKKEENOMISTAJAT Yhtiöllä oli yhteensä 2087 omistajaa ja ulkomaalaisomistus oli 14%. Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön internet-kotisivulla. Tiedot omistusrakenteesta sekä optio-ohjelmista sisältyvät erillisenä osiona tilinpäätökseen. Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä heidän määräysvaltayhteisöjensä omistus yhtiössä oli yhteensä noin 14,8% (14,6% osakkeita ja 0,2% optioita) tehdyn liputusilmoituksen mukaan Evli-konsernin omistusosuus on noussut yli 5%:n. Omistusosuus tulee myöhemmin laskemaan alle 5%:n Evlin tekemän termiinimyynnin erääntyessä tehdyn liputusilmoituksen mukaan Danske Invest Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen omistusosuus on noussut yli 5%:n. ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla on välitön vaikutus Affecton markkinoihin. Eurokriisillä voi olla negatiivisia vaikutuksia Affecton asiakkaisiin ja näiden IT-investointien päätöksenteon hidastuminen, investointien lykkääminen tai peruminen voi vaikuttaa negatiivisesti Affectoon.

6 6 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2012 Affecton taseen varoihin sisältyy olennainen määrä liikearvoa. Liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Rahavirtaa tuottavat yksiköt, joille on kohdistettu liikearvoa, testataan arvonalentumisen varalta sekä vuosittain että aina kun esiintyy viitteitä siitä, että yksikön arvo saattaa olla alentunut. Mahdollisten arvonalentumiskirjausten vaikutus yhtiön tulokseen ja varojen arvoon voi olla merkittävä. Suurin epävarmuus liittyy Ruotsiin, jossa Affecto on panostanut organisaation ja toimintatapojen uudistamiseen, mikä on heikentänyt kannattavuutta lyhyellä aikavälillä. Affecton tilauskanta on perinteisesti ollut vain muutamien kuukausien mittainen, mikä pienentää pidemmän aikavälin ennusteiden luotettavuutta. Osana toimittamiaan ratkaisuja Affecto myy kolmansien osapuolten ohjelmistolisenssejä. Lisenssimyynti painottuu tyypillisesti kunkin neljänneksen viimeiseen kuukauteen ja erityisesti neljänteen vuosineljännekseen. Tämä lisää liikevaihdon vaihtelua vuosineljänneksittäin ja hankaloittaa vuosineljännesten tarkkaa ennustamista. Affecton lisenssiliikevaihto oli noin 11 MEUR vuonna Noin puolet Affecton liiketoiminnasta on Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, joten näiden maiden valuuttojen (SEK, NOK ja DKK) kehityksellä voi olla merkitystä konsernin tuloskehitykselle. Pääosa yhtiöiden tuotoista ja kuluista syntyvät samassa toimintavaluutassa, joka pienentää riskejä. Affecton pankkilainassa on kovenanttiehtoja, joiden rikkoutuminen voi johtaa kasvaviin rahoituskuluihin tai jopa lainan irtisanomiseen. Kovenanttiehtojen perusteena on nettovelkojen suhde tulokseen ennen korkoja, veroja ja poistoja sekä nettovelkojen suhde omaan pääomaan. Affecton menestys riippuu osaltaan hyvistä asiakassuhteista. Affectolla on laaja asiakaskunta. Vaikka yksikään asiakkaista ei ole kriittisen suuri koko konsernin kannalta, on eri maissa suurehkoja asiakkaita, jotka ovat merkittäviä paikallisen liiketoiminnan kannalta. Affecton menestyksen jatkuminen riippuu merkittävässä määrin sen johdosta ja muusta henkilöstöstä. Ylimpään johtoon kuuluvan henkilön tai muun avainhenkilön työpanoksen menettäminen voisi vaikuttaa haitallisesti liiketoimintaan ja mahdollisuuksiin toteuttaa strategiaa. Affecton menestys riippuu yhtiön kyvystä palkata, kehittää, kouluttaa ja motivoida ammattitaitoisia henkilöitä sekä pitää heidät palveluksessaan. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Vuoden 2012 aikana jatketaan keskittymistä kannattavuuden parantamiseen. Kannattavuuden (liikevoitto- %) arvioidaan parantuvan ja liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna Normaalin kausivaihtelun mukaisesti kesälomat heikentävät kolmatta vuosineljännestä, etenkin liikevaihdon osalta. Yhtiö ei anna tarkkaa ennustetta liikevaihdon tai tuloksen kehityksestä, koska yksittäisten projektien ja lisenssimyynnin ajoittumisen vaikutus vuosineljännesten toteumaan on suuri. Affecto Oyj Hallitus Yhtiön pörssitiedotteet on mahdollista tilata toimitettavaksi automaattisesti sähköpostilla yhtiön kotisivuilta Sijoittajat-osiosta. Analyytikoille ja medialle järjestetään tiedotustilaisuus klo osoitteessa Ravintola Savoy, Eteläesplanadi 14, Helsinki

7 7 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2012 Taloudellinen informaatio: 1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista 2. Liitetiedot 3. Tunnusluvut 1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista KONSERNIN TULOSLASKELMA (1 000 EUR) 4-6/ / / / Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Muut poistot IFRS3-poistot Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen veroja Tuloverot Katsauskauden voitto Katsauskauden voiton jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomien osuudelle Osakekohtainen tulos (euroa per osake): Laimentamaton 0,09 0,04 0,17 0,10 0,26 Laimennusvaikutuksella oikaistu 0,09 0,04 0,16 0,10 0,25 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 EUR) 4-6/ / / / Katsauskauden voitto Muut laajan tuloksen erät: Muuntoerot Katsauskauden laaja tulos Laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomien osuudelle

8 8 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2012 KONSERNIN TASE (1 000 EUR) 6/2012 6/ /2011 Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Myytävissä olevat sijoitukset Laskennalliset verosaamiset Myynti- ja muut saamiset Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myynti- ja muut saamiset Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset Rahavarat Varat yhteensä Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut rahastot Omat osakkeet Muuntoerot Kertyneet voittovarat Määräysvallattomien osuus yhteensä Pitkäaikaiset velat Lainat Johdannaisinstrumentit Laskennalliset verovelat Lyhytaikaiset velat Lainat Johdannaisinstrumentit Osto- ja muut velat Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat Varaukset Velat yhteensä ja velat yhteensä

9 9 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2012 KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA (1 000 EUR) 1-6/ / Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden tulos Oikaisut tilikauden tulokseen Käyttöpääoman muutos Maksetut korot ja muut rahoituskulut Saadut korot ja muut rahoitustuotot Maksetut verot Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat Kauppahintavelan maksu, Affecto Estonia Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Investoinnin myytävissä oleviin sijoituksiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirrat Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Omien osakkeiden hankinta Optiomerkinnät Emoyhtiön omistajille maksetut osingot Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen (vähennys)/lisäys Rahavarat tilikauden alussa Valuuttakurssien muutosten vaikutus Rahavarat tilikauden lopussa

10 10 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2012 KONSERNIN LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1 000 EUR) Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Sij. vapaan oman pääoman ra- Muut ra- Omat Osakepääomhasthastot osakkeet Muuntoerot Kertyneet voittovarat Määräysvallattomien osuus yht Tilikauden tulos Muuntoerot Tilikauden laaja tulos yhteensä Osakeperusteiset maksut Optiomerkinnät Omien osakkeiden hankinta Muut muutokset 6 6 Osingonjako (1 000 EUR) Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Sij. vapaan oman pääoman ra- Muut ra- Omat Osakepääomhasthastot osakkeet Muuntoerot Kertyneet voittovarat Määräysvallattomien osuus yht Tilikauden tulos Muuntoerot Tilikauden laaja tulos yhteensä Osakeperusteiset maksut Osingonjako

11 11 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/ Liitetiedot 2.1. Laadintaperusta Osavuosikatsaus on laadittu kansainvälistä tilinpäätösstandardia IAS 34, Osavuosikatsaukset noudattaen. Osavuosikatsausta tulee lukea vuoden 2011 tilinpäätöksen kanssa. Osavuosikatsauksessa on noudatettu olennaisilta osin samoja tilinpäätösperiaatteita kuin vuoden 2011 tilinpäätöksessä voimaan tulleilla IFRS -standardien muutoksilla ja tulkinnoilla ei ole ollut vaikutusta osavuosikatsaukseen. Määräysvallattomien osuus on erotettu tuloksesta ja esitetty omana eränään konsernin omassa pääomassa Segmentti-informaatio Affecton raportoitavat segmentit ovat maantieteelliseen jakoon perustuvat Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia. Segmenttien myynti ja tulos (1 000 EUR) 4-6/ / / / Myynti Suomi Norja Ruotsi Tanska Baltia Muut Konserni yhteensä Segmentin operatiivinen tulos Suomi Norja Ruotsi Tanska Baltia Muut Segmenttien operatiivinen tulos yhteensä IFRS poistot Liikevoitto Myynti liiketoiminnoittain (1 000 EUR) 4-6/ / / / Tiedonhallintaratkaisut Karttakeskus Muut Konserni yhteensä

12 12 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/ Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutos (1 000 EUR) 1-6/ / /2011 Kirjanpitoarvo kauden alussa Lisäykset Vähennykset Kauden poistot Kurssierot Kirjanpitoarvo kauden lopussa Osakepääoma, ylikurssirahasto, sijoitetun vapaan pääoman rahasto ja omat osakkeet (1 000 EUR) Ulkona olevien osakkeiden lkm Osakepääoma Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Omat osakkeet Optiomerkinnät Omien osakkeiden hankinta Katsauskauden lopussa Affecto Oyj:n hallussa oli omaa osaketta. Lisäksi konserniin konsolidoitu Affecto Management Oy omisti Affecto Oyj:n osaketta. Rekisteröity osakkeiden lukumäärä on osaketta Korolliset velat (1 000 EUR) Pitkäaikaiset lainat Lainat rahoituslaitoksilta, pitkäaikainen osuus Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikainen osuus Affecton pankkilainassa on kovenanttiehtoja, joiden rikkoutuminen voi johtaa kasvaviin rahoituskuluihin tai jopa lainan irtisanomiseen. Kovenanttiehtojen perusteena on nettovelkojen suhde tulokseen ennen korkoja, veroja ja poistoja sekä nettovelkojen suhde omaan pääomaan. Kovenanttiehtojen tarkasteluhetki on kvartaaleittain ja nämä ehdot täyttyivät raportointihetkellä Vakuudet ja vastuusitoumukset Ei-purettavissa olevien muiden sopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: (1 000 EUR) Yhden vuoden kuluessa

13 13 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2012 Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluessa Yli viiden vuoden kuluessa Yhteensä Annetut vakuudet: (1 000 EUR) Lainat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä Lainat rahoituslaitoksilta Yllä mainittujen rahalaitoslainojen vakuutena on haltijavelkakirjoja arvoltaan yhteensä 52,5 miljoonaa euroa. Haltijavelkakirjat ovat Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallussa ja niiden vakuutena on yrityskiinnityksiä konserniyhtiöiden yrityskiinnityskelpoiseen omaisuuteen. Lisäksi lainojen vakuudeksi on myös pantattu Affecto Finland Oy:n ja Affecto Norway AS:n osakkeet. Muut omasta puolesta annetut vakuudet: (1000 EUR) Pantit Muut vakuudet Muut vakuudet ovat pääosin asiakasprojektien vakuudeksi asetettuja takauksia. Takaukset sisältävät sekä konsernin emoyhtiön takaamia pankkitakauksia että emoyhtiön ja tytäryhtiöiden antamia takauksia Johdannaissopimukset (1 000 EUR) Koronvaihtosopimukset: Nimellisarvo Käypä arvo Lähipiiritapahtumat Johdon työsuhde-etuudet sekä hallitukselle maksetut palkkiot: (1 000 EUR) 1-6/ / /2011 Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhdeetuudet Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet Osakeperusteiset maksut Yhteensä Lähipiiriin kuuluville annetut lainat: (1 000 EUR) 6/2012 6/ /2011 Lainat yhtiön johtoon kuuluville avainhenkilöille

14 14 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/ Tunnusluvut 4-6/ / / / Liikevaihto, eur EBITDA, eur Segmenttien operatiivinen tulos, eur Liikevoitto, eur Tulos ennen veroja, eur Tilikauden tulos emoyhtiön osakkaille, eur EBITDA, % 10,7 % 7,8 % 9,6 % 8,0 % 9,1 % Segmenttien operatiivinen tulos, % 9,7 % 6,7 % 8,6 % 6,9 % 8,0 % Liikevoitto, % 8,2 % 5,2 % 7,1 % 5,3 % 6,4 % Tulos ennen veroja, % 7,8 % 3,8 % 6,7 % 4,3 % 5,6 % Tilikauden tulos emoyhtiön osakkaille, % 5,9 % 2,5 % 5,1 % 3,2 % 4,2 % Omavaraisuusaste, % 50,1 % 45,3 % 50,1 % 45,3 % 46,1 % Nettovelkaantumisaste, % 31,6 % 39,2 % 31,6 % 39,2 % 27,1 % Korolliset nettovelat, eur Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin (ilman yrityskauppoja), eur Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 0,8 % 0,7 % 1,0 % 1,1 % 1,1 % Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, eur T&K-menot, % liikevaihdosta 0,0 % 0,7 % 0,1 % 0,9 % 0,6 % Tilauskanta, eur Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä Osakekohtainen tulos, eur 0,09 0,04 0,17 0,10 0,26 Osakekohtainen tulos (laimennettu), eur 0,09 0,04 0,16 0,10 0,25 Osakekohtainen oma pääoma, eur 3,00 2,71 3,00 2,71 2,91 Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, kpl Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, kpl

15 15 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2012 Tunnuslukujen laskentakaavat EBITDA = Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia Segmentin operatiivinen tulos = Omavaraisuusaste, % = Nettovelkaantumisaste, % = Liikevoitto ennen poistoja liiketoimintojen yhdistämisen yhteydessä tehdyistä käypään arvoon arvostamisista (IFRS3) ja liikearvon arvonalentumisia Taseen loppusumma - saadut ennakot Korolliset velat - rahavarat *100 *100 Korolliset nettovelat = Korolliset velat - rahavarat Osakekohtainen tulos = Osakekohtainen oma pääoma = Tilikauden tulos emoyhtiön omistajille Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä Osakkeiden antioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä Osakekannan markkina-arvo = Tilikauden lopun osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita x viimeisen päivän kurssi -----