MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014

Transkriptio

1 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014

2 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA Helpotamme asiakkaidemme arkea 4 Tulemme paremmiksi joka päivä teemme Cramo Storysta osan arkea 6 Kuuntelemme sinua aina 8 Toimitusaikamme pitävät aina 10 Kalustomme on kunnossa aina 12 Olemme johtava kokonaisratkaisujen toimittaja 18 Vastaamme toimintaympäristön muuttuviin haasteisiin Toteutamme strategiaamme 16 Kohti visiota toimitusjohtajan katsaus 20 Fokusoidumme kaikkein olennaisimpaan 26 Viemme läpi voitettavat taistelumme 34 Tukenamme kolme strategista hanketta 44 Saamme aikaan tuloksia kaikissa segmenteissä Saavutamme vastuullisuustavoitteemme 22 Luomme arvoa konserninlaajuisella liiketoimintamallilla 38 Olemme sitoutuneet kestävään liiketoimintaan 40 Pidämme huolta laadusta, turvallisuudesta ja ympäristöstä 42 Kannustamme työntekijöitämme kehittymään Suunnannäyttäjät 46 Varmistamme läpinäkyvän hallinnoinnin ja ohjauksen 50 Hallitus 52 Konsernin johtoryhmä Tuloksemme vuonna Sisällysluettelo Taloudellinen katsaus 55 Hallituksen toimintakertomus 61 Tilinpäätös 110 Huolehdimme osakkeenomistajistamme Takakansi Helpotamme asiakkaidemme arkea 2 CRAMO STORY CRAMO VUOSIKERTOMUS 2014

3 CRAMO STORY OSAKSI ASIAKKAIDEMME ARKEA Visiomme on olla koko vuokrausalan esikuva. Tavoitteemme on kunnianhimoinen, mutta aiomme saavuttaa sen. Tiedämme myös, että voimme onnistua tässä ainoastaan yhdessä asiakkaidemme kanssa. Ymmärtääksemme asiakkaitamme entistäkin paremmin, olemme luoneet Cramo Storyn. Cramo Story kertoo yrityskulttuuristamme siitä, miten me toimimme asiakkaiden ja toinen toistemme kanssa. Sen pohjana on vahva asiakaslähtöisyys sekä halu vastata asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin yhä paremmin. Ainutlaatuinen yrityskulttuurimme erottaa meidät muista vuokrausalan toimijoista ja tukee visiomme saavuttamista. Henkilöstömme on tehnyt lujasti töitä koko vuoden tehdäkseen tavoitellusta kulttuurista totta. Tämä työ jatkuu myös tulevina vuosina. Asiakaslupauksemme on mainio päivä työmaalla. Päivä, jolloin aikataulut pitävät ja kaikki toimii, kuten kuuluukin. Päivä, jolloin asiakkaamme tuntevat, että me todella kuuntelemme heitä ja teemme kaikkemme vastataksemme heidän odotuksiinsa tai ylittääksemme ne. Osoittaaksemme, miten tärkeää tämä on meille, olemme luoneet kolme konkreettista toimintaperiaatetta. Jos nämä eivät toteudu, saa asiakas korvauksen. Haluamme edistää asiakkaidemme menestystä ehkäisemällä ja ratkaisemalla ongelmia, ja helpottamalla siten heidän arkeaan. Pyrimme kehittymään tässä joka päivä. Teemme sen tuomalla Cramo Storyn osaksi jokaista työpäivää ja varmistamme näin asiakkaidemme ja yhteisen menestyksemme. Tervetuloa mukaan mielenkiintoiselle matkallemme. CRAMO VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA 3

4 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA KOLME TOIMINTAPERIAATETTAMME KEHITTÄVÄT MEITÄ, JOKA PÄIVÄ Kilpailu vuokrausalalla on kovaa, ja alan toimijoiden on helppo ottaa käyttöön toinen toistensa onnistuneet ratkaisut. Yhtä asiaa kilpailijat eivät kuitenkaan pysty meiltä kopioimaan ainutlaatuista Cramo-brändiämme. Meillä Puolassa Cramo Story, siihen liittyvä vahva asiakaslähtöisyys ja konkreettiset toimintaperiaatteet kannustivat meitä tarkastelemaan lähemmin kaikkia avainprosessejamme. Tarkastelun seurauksena teimme useita muutoksia erityisesti tapoihin toimia yhdessä asiakkaidemme kanssa. Otimme esimerkiksi käyttöön toimitusportaalin, johon sisältyy useita, toimituksen täsmällisyyttä tukevia prosesseja, neuvottelimme uudenlaisen sopimuksen kaikkien käyttämiemme kuljetusyritysten kanssa sekä paransimme kalustomme laatua. Sitoutunut ja muutoksiin myönteisesti suhtautuva henkilöstömme oli keskeisessä roolissa parannusten toteuttamisessa. Bernard Michalczewski Toimitusjohtaja Cramo Sp. Zo.o., Puola Erottaudumme kilpailijoista vahvistamalla Cramo Storyn avulla ainutlaatuista, asiakaskeskeistä yrityskulttuuriamme ja brändiämme. Vahva brändi lujittaa entisestään asemaamme asiakkaiden ykkösvalintana. Onnistuaksemme tässä, haluamme ymmärtää entistä syvällisemmin, mitä asiakkaamme odottavat meiltä ja miten voimme parhaiten tukea heidän menestystään. Muunnamme tämän tiedon täsmällisiksi kehitystoimiksi ja toimintaperiaatteiksi, jotka tukevat asiakaslupaustamme. MAINIO PÄIVÄ TYÖ- MAALLA TÄRKEÄTÄ ASIAKKAILLE, TÄRKEÄTÄ MEILLE Tiedämme, että on kolme asiaa, jotka ovat asiakkaillemme keskeisen tärkeitä ja näin ollen tärkeitä myös meille. Toimitustemme aikataulujen on pidettävä, eikä niistä ei saa puuttua mitään ja kaiken pitää toimia, kuten kuuluu. Asiakkaiden on myös voitava luottaa siihen, että olemme aina valmiita kuuntelemaan heitä, vaikka viesti olisi kriittinenkin. Asiakaslupauksemme on mainio päivä työmaalla. Vastaamme asiakkaiden odotuksiin konkreettisilla toimintaperiaatteilla ja jos nämä eivät toteudu korvaamme sen asiakkaalle. Olemme tehneet paljon työtä prosessiemme ja järjestelmiemme parantamiseksi, jotta pystymme lunastamaan lupauksemme. Lisäksi jokaiseen Cramon toimintamaahan on nimitetty asiakasedustaja, johon asiakkaamme voivat ottaa yhteyttä, mikäli he ovat tyytymättömiä meihin. Olemme jo pitkään kehittäneet toimintaamme kaikilla näillä alueilla, ja nyt aiomme nostaa palvelutasomme koko toimialan parhaaksi. MERKITTÄVÄ PONNISTUS SISÄISESTI Prosessien ja järjestelmien kehittämisen ohella olemme tehneet paljon työtä Cramo Storyn jalkauttamiseksi koko organisaatioon järjestämällä muun muassa verkkokoulutusta ja työpajoja koko henkilöstölle. Koulutustilaisuuksissa työntekijöillämme on ollut mahdollisuus sisäistää, mitä Cramo Story ja toimintaperiaatteidemme lunastaminen todella merkitsevät ja miten ne helpottavat asiakkaidemme arkea. 4 CRAMO STORY CRAMO VUOSIKERTOMUS 2014

5 Kuuntelemme sinua aina, s. 6 Toimitusaikamme pitävät aina, s. 8 Kalustomme on kunnossa aina, s. 10 VASTAAMME OSAKKEENOMISTAJIEMME ODOTUKSIIN Osakkeenomistajien näkökulmasta on tärkeintä, että Cramo pystyy kasvattamaan heidän omistuksensa arvoa pitkällä aikavälillä. Uskon vahvasti, että tyytyväiset ja uskolliset asiakkaat ovat avain sekä nopeampaan kasvuun että parempaan kannattavuuteen. Vahvasti asiakaskeskeinen Cramo Story on jo vaikuttanut myönteisesti Cramon asiakkaisiin ja työntekijöihin. On ollut hienoa todeta, että koko henkilöstö on sitoutunut tuomaan Cramo Storyn kiinteäksi osaksi jokaista työpäivää. Cramon visio on olla koko vuokrausalan esikuva. Vahvistamalla asiakassuuntautunutta ja arvoihin perustuvaa yrityskulttuuriamme me saavutamme koko ajan tätä tavoitetta. Helene Biström Hallituksen puheenjohtaja Cramo Story, joka kertoo siitä, miten asiakkaat ja me voimme yhdessä menestyä paremmin kuin koskaan, on uudistetun strategiamme ytimessä. Cramo Storyn toteut taminen vaatii merkittäviä ponnistuksia. Uskomme kuitenkin vahvasti, että keskittyminen brändimme ja yrityskulttuurimme vahvistamiseen auttaa meitä palvelemaan asiakkaitamme tavalla, joka ylittää heidän odotuksensa. Tämä puolestaan tukee meitä visiomme ja taloudellisten tavoitteidemme saavuttamisessa sekä osakkeenomistajien odotusten täyttämisessä kasvattamalla heidän omistuksensa arvoa. Vesa Koivula Toimitusjohtaja Cramo-konserni CRAMO VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA 5

6 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA KUUNTELEMME SINUA AINA MITÄ TARKOITAMME TÄLLÄ Cramo haluaa olla edelläkävijä, ja nostaa koko vuokrausalan palvelutasoa. Se on kova tavoite. Saavuttaaksemme tavoitteemme haluamme palkita sinut palautteestasi, sillä sen avulla me voimme kehittyä. Asiakasedustaja on puolueeton henkilö, jolla on valtuudet ja halu ratkaista mahdolliset ongelmat sinun ja Cramon välillä. Hänen työnsä on tehdä sinut tyytyväiseksi ja auttaa meitä kehittymään paremmiksi. 6 CRAMO STORY CRAMO VUOSIKERTOMUS 2014

7 MITÄ TAPAHTUI Asiakas, joka oli vuokrannut meiltä rakennushissin, otti meihin yhteyttä, sillä hänen saamansa ohjeistuksen mukaan hissiä sai käyttää ainoastaan rakennuskoneiden ja materiaalien nostamiseen. Tosiasiassa hissiä olisi saanut käyttää myös henkilöhissinä. Valitettavasti ohjeistuksemme oli ollut virheellinen, ja tilanteesta oli aiheutunut haittaa ja tyytymättömyyttä työmaalla. Asiakas ei luonnollisesti ollut kovinkaan tyytyväinen. CRAMO Asiakkaan otettua meihin yhteyttä, menimme paikan päälle työmaalle ja kävimme huolellisesti läpi rakennushissin käytön oikean ohjeistuksen asiakkaan kanssa. Asiakas oli tyytyväinen uuteen ohjeistukseen ja ongelmia aiheuttaneen tilanteen ratkeamiseen. Palattuamme takaisin toimipisteelle huomasimme, että asiakas oli osoit tanut meille selkeän parannuskohteen ja siten auttanut meitä kehittymään paremmiksi. Veimme asian eteenpäin asiakasedustajallemme, joka otti yhteyttä asiakkaaseen ja kiitti häntä ja hänen yritystään siitä, että he olivat auttaneet meitä oppimaan virheestämme ja kehittymään paremmiksi. Lisäksi annoimme asiakkaalle pienen henkilökohtaisen lahjan arvostuksen osoituksena. Hän oli sekä yllättynyt että mielissään. Lasse Wittrup Ludvigsen Toimitusjohtaja Cramo A/S, Tanska CRAMO VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA 7

8 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA TOIMITUS- AIKAMME PITÄVÄT AINA MITÄ TARKOITAMME TÄLLÄ Haluamme tehdä työpäivästäsi mainion ennen kuin se edes alkaa. Tunnemme ja ymmärrämme tarpeesi ja aikataulusi niin hyvin, että pienikin myöhästyminen meiltä on liikaa. Jos toimituksemme on yhdenkin minuutin myöhässä tai yhdenkin letkun vajaa, kannamme vastuun. Toimimme näin, jotta palvelutasomme vastaa odotuksiasi. 8 CRAMO STORY CRAMO VUOSIKERTOMUS 2014

9 MITÄ TAPAHTUI Frohburger Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH kääntyi puoleemme ensimmäisen kerran, ja vuokrasi Merlo Roto -kurottajan, joka meidän piti toimittaa yhdelle heidän työmaistaan. Valitettavasti emme onnistuneet pitämään sovittua aikataulua, ja kone toimitettiin asiakkaalle kaksi tuntia myöhässä. Hyvitykseksi asiakas sai kahden päivän laitevuokran veloituksetta. CRAMO Asiakkaallemme oli uutta, että vuokrausalalla voidaan toimia kuten Cramo, jos aikataulut pettävät. Frohburger Sanierungsund Landschaftsbau aikookin nyt laajentaa yhteistyötään Cramon kanssa. Samalla meille tarjoutui mahdollisuus kehittyä vielä täsmällisemmiksi toimituksissamme. Lutz Mahling Toimipistepäällikkö Chemnitz Cramo AG, Saksa ASIAKAS Olin erittäin mielissäni ja yllättynyt Cramon toiminnasta. Me emme huomauttaneet myöhästymisestä millään tavalla, vaan Cramo otti meihin yhteyttä asiassa omaaloitteisesti ja korvasi myöhästymisen meille. Heike Syrbe Toimitusjohtaja Frohburger Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH Saksa CRAMO VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA 9

10 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA KALUSTOMME ON KUNNOSSA AINA MITÄ TARKOITAMME TÄLLÄ Korkealaatuinen kalusto on koko toimintamme ydin perustyökaluista aina raskaisiin rakennuskoneisiin. Koneet ovat kuitenkin koneita, ja joskus ne pettävät. Kun kalusto on pakko korjata tai vaihtaa toimivaan, me teemme sen nopeammin kuin saatat odottaa. 10 CRAMO STORY CRAMO VUOSIKERTOMUS 2014

11 MITÄ TAPAHTUI NCC rakentaa nelikaistaista moottoritietä Norjassa välillä Gran-Jaren. Jokin aika sitten työmaan betonirakenteista vastaavalla Frank Pedersenillä oli ongelmia Cramolta vuokratun 22-metrisen nosturin voimanlähteen kanssa, eikä nosturia voitu käyttää. Normaalisti Cramon huoltomiehet ovat paikalla muutamassa tunnissa, mutta töiden ruuhkautumisen takia he ehtivät apuun vasta vuorokauden kuluttua. NCC sai pitkästä odotusajasta hyvitykseksi yhden viikon nosturivuokran veloituksetta. CRAMO Toisinaan työt ruuhkautuvat tai tapahtuu muuta ennaltaarvaamatonta, vaikka pyrimmekin kaikin keinoin ehkäisemään tällaisia tilanteita. Jos kalustomme ei ole kunnossa, meillä on mahdollisuus hyvittää se asiakkaillemme. He ovat tyytyväisiä nähdessään, että pyrimme palvelemaan heitä erinomaisesti silloinkin, kun kalustomme kanssa on ongelmia. Tämä parantaa selvästi asiakastyytyväisyyttä ja auttaa rakentamaan pysyviä, pitkäaikaisia asiakassuhteita. Robert Sørby Vuokraamotyöntekijä Jessheim Cramo AS, Norja ASIAKAS Olen ollut NCC:n palveluksessa 23 vuotta, enkä muista koskaan saaneeni tällaista palvelua. Yhteistyömme Cramon kanssa sujuu hyvin ja Cramon työntekijät ovat aina palvelualttiita ja ratkaisukeskeisiä. Tavallisesti he ovat erittäin nopeasti paikalla, kun jokin menee vikaan. Tällä kertaa jouduimme odottamaan pitkään, joten arvostamme saamaamme hyvitystä. Se vahvistaa luottamusta ja edistää hyvää yhteistyötä. Frank Pedersen Betonirakenteiden työnjohtaja NCC Norja CRAMO VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA 11

12 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO VUOKRAUSKONSEPTI TARJOAA KOKONAISRATKAISUJA Cramo on täyden palvelun rakennuskonevuokraamo. Koneiden ja laitteiden lisäksi vuokraamme siirtokelpoisia tiloja. Tarjoamme kattavasti ratkaisuja erilaisiin vuokraustarpeisiin yksittäisistä laitteista suurten projektien kokonaistoimituksiin. Tarjoamaamme hyödynnetään useilla yhteiskunnan sektoreilla. Palvelemme rakennus- ja muuta teollisuutta, kauppaa ja julkista sektoria sekä kotitalouksia alan johtavilla, kestävillä vuokrausratkaisuilla. Haluamme helpottaa asiakkaidemme arkea ja varmistaa heille mainion päivän työmaalla. JOUSTAVAT TYÖMAATILAT eri tarkoituksiin ja tilantarpeisiin. ASIAKKAAMME Palvelemme yli asiakasta PALVELUALUEEMME VUONNA 2014 (2013) % KOKONAISLIIKEVAIHDOSTA RAKENNUSTEOLLISUUS 55 (55) MUU TEOLLISUUS 25 (24) JULKINEN SEKTORI 14 (15) KOTITALOUDET 2 (3) MUUT 4 (4) NYKYAIKAINEN, MONIPUOLINEN MAANRAKENNUS- KONEKANTA josta löytyy oikea kone aina tietyömaista pikkukohteisiin. TEOLLISET PROJEKTIT kuten infrastruktuurin rakentaminen sekä offshoreja kaivostoiminta. NOSTIN- KALUSTO joka takaa työturvallisuuden korkealla työskenneltäessä. 12 TARJOAMME KOKONAISRATKAISUJA CRAMO VUOSIKERTOMUS 2014

13 LAAJA VALIKOIMA VUOKRAUKSEEN LIITTYVIÄ PALVELUITA kuten työmaapalvelut, asiakastuki sekä turvallisuuteen liittyvät palvelut, tuotteet ja koulutuspalvelut. Tuotteet ja palvelut helposti saatavilla CRAMON TOIMIPISTE- VERKOSTON KAUTTA. TÄYSI VALIKOIMA TYÖKALUJA ja kattavia rakennus - koneiden pakettiratkaisuja. RÄÄTÄLÖIDYT VUOKRAUSRATKAISUT suunnittelusta loppusiivoukseen ja konsepteista ulkoistukseen. SIIRTOKELPOISET TILAT JOTKA VASTAAVAT OMINAISUUKSILTAAN PYSYVIÄ RAKENTEITA koulu-, päiväkoti-, toimistoja sairaalakäyttöön yli vuokrakonetta ja -laitetta yli asiakasta CRAMO VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA 13

14 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA JOHTAVA VUOKRAUSALAN PALVELUNTARJOAJA Cramo on yksi johtavista palveluntarjoajista kone- ja laitevuokrauksessa sekä siirtokelpoisten tilojen vuokrauksessa Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Cramon huippuammattilaista palvelee monipuolisesti yhteensä yli asiakasta. 652 Liikevaihto, M 73 EBITA, M ennen kertaluonteisia eriä 11 EBITA, % Henkilöstö keskimäärin 329 Toimipisteiden määrä KESKEISET TUNNUSLUVUT MUUTOS, % Tuloslaskelma Liikevaihto, M 651,8 657,3-0,8 EBITA-liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä, M 1 73,2 80,5-9,1 EBITA-liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä, % 1 11,2 12,2 EBITA-liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen, M 70,3 79,9-12,1 EBITA-liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen, % 10,8 12,2 Liikevoitto/-tappio (EBIT), M 34,3 66,8-48,6 Voitto/tappio ennen veroja (EBT), M 21,5 51,9-58,6 Tilikauden tulos, M 16,0 42,8-62,6 Tase Nettovelkaantumisaste, % 84,7 72,9 Omavaraisuusaste, % 43,9 47,1 Korolliset nettovelat, M 385,4 364,8 5,6 Taseen loppusumma, M 1 047, ,7-2,5 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma, M 455,0 500,6-9,1 Osakekohtaiset ja muut tunnusluvut Henkilöstö keskimäärin ,6 Toimipisteiden määrä ,8 Oman pääoman tuotto (ROE), % 3,4 8,3 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 4,2 7,7 Bruttoinvestoinnit, M 159,1 129,6 22,7 josta liiketoimintahankinnat, M 11,4 29,1-60,9 Liiketoiminnan rahavirta, M 118,3 160,3-26,2 Rahavirta investointien jälkeen, M -6,5 50,3 Tulos/osake (EPS) ennen kertaluonteisia eriä, laimentamaton, 2 0,91 1,02-10,6 Tulos/osake (EPS), laimentamaton, 0,37 1,01-63,6 Tulos/osake (EPS), laimennettu, 0,36 1,00-63,6 Osakekohtainen osinko, 0,55* 0,60-8,3 Oma pääoma/osake, 10,40 11,56-10,0 Markkina-arvo, M 528,5 665,3-20,6 TUOTTEEMME Olemme kokonaisratkaisun tarjoaja, ja meillä on yhteensä yli vuokrakonetta ja -laitetta. 3 VALIKOIMAMME 2014 (2013) % KOKONAISLIIKEVAIHDOSTA TYÖKALUT 31 (31) MAANRAKENNUSKONEET 15 (17) NOSTINKALUSTO 23 (23) SIIRTOKELPOISET TILAT 14 (12) TYÖMAATILAT 14 (14) MUUT 3 (2) VERKOSTOMME KATTAVUUS Verkostomme 329 toimipisteessä työskentelee työntekijää, ja toimimme 15 eri maassa. 4 LIIKETOIMINTASEGMENTTIMME 2014 (2013) % KOKONAISLIIKEVAIHDOSTA SUOMI 16 (15) RUOTSI 48 (48) NORJA 13 (14) TANSKA 5 (4) KESKI-EUROOPPA 12 (11) ITÄ-EUROOPPA 8 (8) *) Hallituksen esitys 1) EBITA-liikevoittoon kohdistui kertaluonteisia kuluja 2,9 miljoonaa euroa, joista 2,2 miljoonaa euroa liittyi Tanskaan ja 0,7 miljoonaa euroa konsernitasoisiin kertaluonteisiin kuluihin. Tilikauden 2013 EBITA-liikevoittoon kohdistui 0,6 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja Norjassa. 2) Tilikauden tulokseen kohdistui kertaluonteisia kuluja 23,6 miljoonaa euroa, joista 2,2 miljoonaa euroa liittyi Tanskaan, 0,7 miljoonaa euroa konsernitasoisiin kertaluonteisiin kuluihin, 25,5 miljoonaa euroa liikearvon ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentumisiin Keski-Euroopassa ja 4,8 miljoonaa euroa verotuottoon. Tilikauden 2013 tulokseen kohdistui kertaluonteisia kuluja 0,6 miljoonaa euroa Norjassa. 3) Vuokraukseen liittyvien palveluiden liikevaihto on sisällytetty kuhunkin tuoteryhmään. 4) Omia toimipisteitä 14 maassa. Lisäksi toimimme yhteisyrityksen kautta Ukrainassa. 14 ALAN JOHTAVA TOIMIJA CRAMO VUOSIKERTOMUS 2014

15 EUROOPPALAISET KONE- JA LAITEVUOKRAUKSEN TOIMIJAT LIIKEVAIHTO, M 2013 Loxam Cramo Ramirent Algeco Scotsman % Top 4 toimijat Top 5 16 toimijat Top toimijat <50 MEUR liikevaihto EUROOPAN KOKONAISMARKKINA 23 MILJARDIA EUROA KOKONAISMARKKINAN JAKAUTUMINEN, % #2 kone- ja laitevuokrauksessa Euroopassa #1 siirtokelpoisissa tiloissa Pohjoismaissa 82,5 4,5 NORJA 312,7 55,6 RUOTSI 104,2 20,4 SUOMI LIIKEVAIHTO JA EBITA SEGMENTEITTÄIN, M 29,5-3,4* TANSKA Liikevaihto EBITA 77,7-6,0 KESKI- EUROOPPA 50,0 6,2 ITÄ- EUROOPPA *) Vertailukelpoinen EBITA-liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli -1,2 miljoonaa euroa. CRAMO VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA 15

16 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA TOIMINNALLINEN ERINOMAISUUS ON VAHVA PERUSTA CRAMO STORYN TOTEUTTAMISELLE Toteutettuamme vuosien strategiamme, joka keskittyi toiminnalliseen erinomaisuuteen, päivitimme strategiamme vuonna Uudistettu strategia mahdollistaa taloudellisten tavoitteidemme saavuttamisen ja brändimme vahvistamisen. MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA # 1 Kuuntelemme sinua aina. # 2 Toimitusaikamme pitävät aina. #3 Kalustomme on kunnossa aina. Toimintaperiaatteemme osoittavat, että luotamme ammattitaitoomme ja pitkälle kehitettyihin prosesseihimme niin paljon, että uskallamme luvata korvauksia asiakkaillemme, mikäli epäonnistumme. Euroopan taloudet toipuivat yleisesti ottaen hitaammin vuonna 2014 kuin mitä vielä vuonna 2013 odotettiin. Tämä vaikutti myös kone- ja laitevuokrauspalveluiden kysyntään. Markkinatilanne useilla markkinoilla oli suhteellisen heikko, ja osoitti elpymisen merkkejä vasta vuoden loppupuolella. Sopeutimme nopeasti toimintaamme heikkenevään markkinatilanteeseen toteuttamalla useita tehostamistoimia erityisesti Skandinavian ja Keski-Euroopan markkinoilla. On ilahduttavaa, että liike toimintamme Suomessa kehittyi myönteisesti heikosta markkina tilanteesta huolimatta. Monet strategisista painopistealueistamme ja hankkeistamme on toteutettu erityisen perusteellisesti juuri Suomessa. Positiivinen kehitys tällä markkinaalueella osoittaa, että suunnanvalintamme ovat onnistuneet. ENTISTÄ FOKUSOIDUMPI STRATEGIA Syyskuussa julkistimme Cramon päivitetyn, entistä fokusoidumman strategian, joka tukee taloudellisten tavoitteidemme saavuttamista. Strategian ytimessä on Cramo People living the Cramo Story. Cramo Story on laaja ohjelma, joka sisältää muun muassa kattavaa sisäistä koulutusta, joka auttaa työntekijöitämme ymmärtämään entistä paremmin asiakkaiden odotuk sia sekä prosessiemme jatkuvaa parantamista. Cramon tavoitteena on erottua kilpailijoista keskittymällä asiakkaidemme menestykseen ja ylittä mällä heidän odotuksensa. Onnistumme tässä Cramon työn tekijöiden palvelualttiudella ja kyvyllä ennaltaehkäistä ja ratkaista asiakkaan ongelmia. Teemme työtä lujemmin kuin koskaan asiakas lupauksemme lunastamiseksi taataksemme mainion päivän työmaalla. Cramo Storyyn sisältyy kolme konkreettista toimintaperiaatetta. Ne osoittavat selvästi, että luotamme ammattitaitoomme ja pitkälle kehitettyihin prosesseihimme niin paljon, että uskallamme luvata korvauksia asiakkaillemme, mikäli epäonnistumme. Asiakas saa korvauksen, mikäli toimitusaikataulumme pettävät, tai mikäli jossakin toimittamassamme koneessa tai laitteessa on vikaa. Asiakkaidemme menestykselle on keskeisen tärkeätä, että me toimitamme oikeat koneet ja laitteet oikeaan aikaan ja paikkaan, ja että ne toimivat kuten pitää. Jokaisessa toimintamaassamme on nyt myös asiakas edustaja, jonka tehtävä on palvella ja kuunnella asiakkaita silloin, kun he ovat tyytymättömiä toimintaamme. Meille on tärkeätä tietää, mitä asiakkaamme ajattelevat meistä, palvelustamme ja ratkaisuistamme ja mitä he meiltä odottavat, jotta voimme kehittyä. Toisaalta haluamme myös osoittaa asiakkaillemme, että olemme valmiita kuuntelemaan ja arvostamaan heidän kokemuksiaan. Uskon vahvasti, että Cramo Storyn avulla voimme entisestään parantaa toimintaamme ja lisätä asiakastyytyväisyyttä. STRATEGIAA TOTEUTETAAN VOITETTAVIEN TAISTELUIDEN KAUTTA Toteutamme strategiaamme voitettavien taisteluiden kautta. Cramo Storyn toteuttaminen on yksi niistä. Kaksi muuta voitettavaa taistelua ovat Cramon tavoitejohtamismallin käyttöönotto sekä Keski-Euroopan markkinoiden voittaminen. Tavoitejohtamismallimme on osoittautunut tulokselliseksi tavaksi parantaa toimipisteiden toiminnan tehokkuutta ja kannattavuutta, joten olemme päättäneet ulottaa mallin kaikkiin konsernin avaintoimintoihin. Aivan kuten Cramo Story, myös tavoitejohtaminen koskettaa jokaista cramolaista. Se auttaa työntekijöitä ymmärtämään, kuinka he voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa 16 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS CRAMO VUOSIKERTOMUS 2014

17 myönteisesti yhtiön kannattavuuteen ja taloudelliseen tulokseen. Saksan markkinoille meneminen ja sikäläisen läsnäolomme vahvistaminen ovat olleet strategisesti tärkeitä askelia Cramolle. Uskomme, että viemällä loppuun muutosohjelmamme ja toteuttamalla uutta, asiakaskeskeistä strategiaamme pystymme hyödyntämään Saksan laajan vuokraus markkinan tarjoamat merkittävät mahdol lisuudet. Vuoden aikana vahvistimme edelleen asemaamme Keski- Euroopan markkina-alueella kokoamalla toimintomme yhteisen Cramo-brändin alle sekä ostamalla siirtokelpoisia tiloja vuokraavan C/S RaumCenterin. TULOS PARANI LOPPUVUONNA Vuoden 2014 vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto ja EBITA-marginaali ennen kertaluonteisia eriä heikentyivät vuoteen 2013 verrattuna. Viimeisellä vuosineljänneksellä vertailukelpoinen kannattavuus ennen kertaluonteisia eriä parani kuitenkin edellisvuodesta EBITA ENNEN KERTA- LUONTEISIA ERIÄ M EBITA-MARGINAALI % 16 18, ,8 7 10,3 14,1 4 4,7 3,1 7,8 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q ,3 Q4 VALMIINA TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUKSIIN Toiminnallisen erinomaisuuden parantamiseen tähdänneen, vuosina toteutetun, strategiamme ansiosta olemme nyt huomattavasti vahvempia ja kyvykkäämpiä kuin koskaan aikaisemmin. Olemme jo vuosia kehittäneet ja ottaneet käyttöön yhteisiä työkaluja, ja nyt voimme aloittaa niiden tehokkaan hyödyntämisen. Tämä tarjoaa uusia, kiinnostavia mahdollisuuksia kaikille työntekijöillemme. Yhtenäistettyjen liiketoimintakonseptien ja -prosessien ja niitä tukevien toimialan johtavien järjestelmien täyden hyödyntämisen kautta olemme hyvissä asemissa kasvamaan kannattavasti valituilla markkinoilla. Viime vuosina olemme investoineet henkilöstöömme ja vahvan, arvoihin perustuvan yrityskulttuurin luomiseen. On ollut erittäin ilahduttavaa huomata, kuinka sitoutuneesti ja antaumuksella työntekijämme ovat tarttuneet Cramo Storyn toteuttamiseen. Olen melko tyytyväinen vuoden 2014 tulokseemme. Olen varma siitä, että toteuttamalla uutta strategiaamme, kolmea voitettavaa taistelua ja muita strategisia hankkeitamme voimme saavuttaa taloudelliset tavoitteemme. Haluan kiittää osakkeenomistajiamme meitä kohtaan osoitetusta lojaaliudesta ja luottamuksesta. Jatkamme työtä omistuksenne arvon kartuttamiseksi edelleen. Parhain terveisin, Vesa Koivula Toimitusjohtaja CRAMO VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA 17

18 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA VUOKRAUKSEN PITKÄN AIKAVÄLIN KASVUTEKIJÄT Globaalit megatrendit, kuten väestörakenteen muutos ja lisääntyvä ympäristötietoisuus vaikuttavat myös rakentamista, teollisuutta ja julkista sektoria palvelevan vuokrausalan kasvuun. Vakiintuneilla rakennusalan markkinoilla toimintaympäristö suosii korjausrakentamista uudisrakentamisen kustannuksella. YHTEISKUNTA Väestönkasvu Muuttoliike Kaupungistuminen Ikääntyminen Väestörakenteen muutokset RAKENTAMINEN Taloudelliset hyödyt, ajattelutavan muutos Kokonaisratkaisujen suosiminen Ulkoistaminen Lisääntyvä vuokrauspalveluiden käyttö Vuokraukseen liittyvien palvelujen kasvu Kiristyvä lainsäädäntö Kasvava energiankulutus Asiakkaiden toiveet Huomio kestävän kehityksen teemoissa, kuten ympäristökysymykset ja energiatehokkuus MUUT TOIMIALAT Teknologinen kehitys Tarve parantaa työvoiman tuottavuutta Työntekijöiden korvaaminen koneilla JULKINEN SEKTORI Rakentamisen laatuongelmat (home ja kosteus) Rakennusten vanheneminen Korjausrakentamisen kasvu vakiintuneilla rakennusmarkkinoilla KAUPUNGISTUMINEN EUROOPAN UNIONISSA MAASEUTU-/KAUPUNKIVÄESTÖN OSUUS KOKO VÄESTÖSTÄ, % RAKENTAMISEN VOLYYMIEN KEHITTYMINEN POHJOISMAISSA (INDEKSI, 2011 = 100) VUOKRAUKSEEN LIITTYVIEN PALVELUJEN OSUUS MYYNNIN OSUUS CRAMO-KONSERNIN KOKO LIIKEVAIHDOSTA, % ,5 16,9 17,1 19, KAUPUNKI VÄESTÖ MAASEUTU- VÄESTÖ UUDIS- RAKENTAMINEN KORJAUS- RAKENTAMINEN Lähde: Maailmanpankki Lähde: Euroconstruct, marraskuu LUPAAVIA MAHDOLLISUUKSIA MARKKINOILLA CRAMO VUOSIKERTOMUS 2014

19 HOUKUTTELEVIA MAHDOLLISUUKSIA MARKKINOILLA Haasteellisesta taloudellisesta tilanteesta huolimatta Cramolla uskotaan, että kone- ja laitevuokrausalan positiiviset pitkän aikavälin kasvutekijät ovat edelleen olemassa. Yhtiö on Pohjoismaiden markkinajohtaja vuokrausalalla ja siirtokelpoisissa tiloissa, ja sillä on vahva asema Saksassa. Tämä muodostaa erinomaisen pohjan tulevaisuuden kasvulle. VUOKRAUKSEN PENETRAATIO JA MARKKINA-ALUEEN KOKO PENETRAATIO (%) Vuokrausalan liikevaihto/rakennusalan tuotanto Euroopan markkinoiden koko yhteensä 23 miljardia euroa (ennuste 2014) 1.5 Cramo on johtava vuokrausalan toimija Ruotsissa, Euroopan kehittyneimmillä vuokrausmarkkinoilla, ja se on saavuttanut vahvan jalansijan Saksassa, joka on volyymiltään Euroopan kolmanneksi suurin vuokrausalan markkina. RUOTSI 3,45 % 6.9 ISO-BRITANNIA 2,75 % NORJA 2,00 % 0.97 TANSKA 1,65 % Toimintaa RANSKA Ei toimintaa 1,60 % SUOMI 1,45 % SAKSA 1,30 % KUPLAN KOKO KUVAA MARKKINAN KOKOA (mrd. EUR, kiinteillä vuoden 2013 valuuttakursseilla) PUOLA 0,45 % Lähde: European Rental Association, lokakuu HYÖDYNNÄMME MARKKINOIDEN MAHDOLLISUUDET VAHVUUKSIEMME AVULLA TUNNETTU BRÄNDI Vahva, vakiintunut brändi. Erinomaista asiakaspalvelua vahvistetaan entisestään Cramo Storya toteuttamalla. KOKONAISRATKAISUJEN TARJOAJA Vuokrauskonsepti sisältää yli laitetta ja laajan valikoiman vuokraukseen liittyviä palveluita. VAHVA MARKKINA-ASEMA Euroopan toiseksi suurin vuokrausratkaisujen tarjoaja on hyvissä asemissa kasvua varten. KESTÄVYYS Vuokraus on lähtökohtaisesti kestävää liiketoimintaa. Tarjoamme energiatehokkaita ratkaisuja. TOIMINNAN TEHOKKUUS Kehittynyt kalustonhallinta, yhtenäiset avainprosessit ja vuokrausjärjestelmä. Jatkuvaa parantamista tavoitejohtamismallin avulla. SIIRTOKELPOISTEN TILOJEN MAHDOLLISUUDET Markkinajohtajuus siirtokelpoisten tilojen tarjoajana Pohjoismaissa merkitsee hyvää lähtökohtaa kasvulle sekä nykyisillä että uusilla markkinoilla. JOUSTAVA LIIKETOIMINTAMALLI Joustavuus kaikissa toiminnoissa. Hyvä tasapaino tasaisen liikevaihdon ja ketterän kuluhallinnan välillä. CRAMO VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA 19

20 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA HELPOTAMME ASIAKKAIDEMME ARKEA VASTAAMALLA HEIDÄN ODOTUKSIINSA Viedäksemme päätökseen strategiakaudella määritellyt voitettavat taistelut, tarkastelimme strategiaa ja voitettavia taisteluita uudelleen keväällä Päivitetty, aikaisempaa fokusoidumpi strategia tukee taloudellisten tavoitteidemme saavuttamista. Strategian ydin on Cramo People living the Cramo Story. VISIO - Koko vuokrausalan esikuva TALOUDELLISET TAVOITTEET EBITA-liikevoittomarginaali > 15 % liikevaihdosta yli suhdannejakson Nettovelkaantumisaste < 100 % Liikevaihto kasvaa markkinoita nopeammin Oman pääoman tuotto (ROE) > 12 % yli suhdannejakson Vakaa voitonjakopolitiikka, osinko noin 40 % osakekohtaisesta tuloksesta (EPS) VOITETTAVAT TAISTELUT Cramo Storyn toteuttaminen s. 28 Cramon tavoitejohtamismallin käyttöönotto s. 30 Keski-Euroopan markkinoiden voittaminen s. 32 STRATEGIA Cramo People living the Cramo Story TÄRKEIN PÄÄMÄÄRÄMME on edistää asiakkaidemme menestystä ehkäisemällä ja ratkaisemalla ongelmia ja siten helpottaa asiakkaidemme arkea. ARVOMME Luotettavuus Luovuus Sitoutuminen ARVOMME LUOTETTAVUUS Kaikessa toiminnassamme olemme asiakasta kohtaan rehellisiä ja ammattimaisia sekä pyrimme aidosti helpottamaan heidän elämäänsä. Menestymme ainoastaan asiakkaidemme menestyessä, joten asetamme heidän tarpeensa aina omiemme edelle. LUOVUUS Pyrimme jatkuvasti löytämään uusia ajattelutapoja ja reagoimaan uusiin tilanteisiin luovalla tavalla. Kehitämme ja luomme liiketoimintamalleja ja tarjoamaa, jotka ovat askeleen edellä sekä kilpailijoitamme että asiakkaidemme jatkuvasti kehittyviä tarpeita. SITOUTUMINEN Pyrimme tuntemaan asiakkaidemme tarpeet ainakin yhtä hyvin tai jopa paremmin kuin asiakkaamme, jotta pystymme vaikuttamaan liiketoimintaan positiivisesti. Olemme tavoitet tavissa kaikkien kanavien välityksellä jatkuvasti ja venymme aina piirun verran lisää jokaisen asiakkaan hyväksi. 20 UUSI FOKUSOITU STRATEGIA CRAMO VUOSIKERTOMUS 2014