TECNOMEN OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 8.30

Transkriptio

1 TECNOMEN OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 8.30 TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS Liikevaihto 25,1 miljoonaa euroa (24,0), muutos +4,7 %. - Tulos ennen satunnaisia eriä 4,5 miljoonaa euroa tappiollinen (-1,9). - Toisen vuosineljänneksen liikevaihto ja tulos eivät kehittyneet suunnitelmien mukaisesti. - Tilauskanta kasvoi huhti-kesäkuussa edelliseen neljännekseen verrattuna. - Uusia asiakkuuksia solmittiin enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Yhtiö laajentui uusille maantieteellisille alueille. - Myynti globaalien partnereiden kautta kehittyi hyvin. Osuus kokonaismyynnistä 23,3 % (12,6 %). - Katsauskaudelle ajoittui samanaikaisesti useita merkittäviä viestintä- ja ennakkomaksujärjestelmien tuotekehitysprojekteja, jotka etenivät asetettujen aikataulujen mukaisesti. AVAINLUVUT 1-6/01 1-6/ Liikevaihto, Me 25,1 24,0 66,4 Liikevaihto, muutos % +4,7 +13,7 +30,8 Liiketulos, Me -4,9-1,6 5,5 % liikevaihdosta -19,3-6,5 8,2 Liiketulos, muutos % -209,8 +54, Tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja, Me -4,5-1,9 5,8 % liikevaihdosta -17,7-8,0 8,8 Henkilöstö keskimäärin Katsauskauden lopussa Tulos/osake, euroa -0,10-0,02 0,09 Oma pääoma/osake, euroa 1,54 1,51 1,71 LIIKEVAIHTO JA TULOS Tecnomenin liikevaihto oli katsauskaudella 25,1 miljoonaa euroa (24,0), jossa kasvua vuoden 2000 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna oli 4,7 %. Yleisen markkinakehityksen heikkenemisestä johtuen yhtiön liikevaihto ei katsauskaudella kehittynyt aiemmin arvioidun mukaisesti. Liikevaihdon kehitys oli ennakoitua heikompaa etenkin toisen vuosineljänneksen aikana, sillä eräät myynti- ja toimitusprojektit lykkääntyivät vuoden 2001 jälkipuoliskolle. Tecnomen jatkoi vahvoja T&K-panostuksiaan sekä loppuvuoden että pitkän aikavälin kilpailuaseman ja myynnin kehityksen

2 varmistamiseksi. Ennakoitua heikomman markkinakehityksen ja vahvojen T&K-panostuksien seurauksena tammi-kesäkuun liiketulos oli 4,9 miljoonaa euroa tappiollinen (-1,6). Tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja oli 4,5 miljoonaa euroa tappiollinen (-1,9). Tulos osaketta kohden oli 0,10 euroa (-0,02). Oma pääoma osaketta kohden oli kauden lopussa 1,54 euroa (1,51). Tulos rahoituserien jälkeen oli 4,5 miljoonaa euroa tappiollinen (-1,9). RAHOITUS JA INVESTOINNIT Tecnomenin rahoitusasema säilyi vahvana. Taseen loppusumma oli 94,4 miljoonaa euroa, josta likvidit kassavarat olivat 38,5 miljoonaa euroa. Korollinen vieras pääoma oli 1,3 miljoonaa euroa (1,5). Nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli 46,4 % (-52,1 %). Taserakenne säilyi vahvana ja omavaraisuusaste oli 86,1 % (84,8 %). Rahoitustuotot ja -kulut olivat katsauskaudella yhteensä 0,4 miljoonaa euroa (-0,3), joka koostui pääosin rahamarkkinatalletusten koroista. Tecnomenin bruttoinvestointimenot olivat katsauskaudella 2,0 miljoonaa euroa (2,8). MARKKINOIDEN KEHITYS Teleoperaattorien investoinnit, erityisesti kapasiteetin laajennukset, olivat katsauskaudella aiemmin ennakoitua vähäisempiä etenkin Euroopassa ja monissa Aasian maissa. Markkinakasvu jatkui huhti-kesäkuussa ennakoidusti muun muassa Latinalaisessa Amerikassa ja itäisessä Euroopassa, missä matkapuhelinliittymien tilaajamäärät jatkoivat kasvuaan ja lisäarvopalvelujärjestelmien markkinat kehittyivät suotuisasti. Myös uusia GSM-verkkoja aloitettiin rakentamaan useissa maissa. Yleisen markkinatilanteen heikkenemisen myötä operaattorien ostokäyttäytymisessä on tapahtunut väliaikaisiksi arvioituja muutoksia. Tilaukset pilkotaan yhä pienempiin osiin ja ostopäätökset tehdään mahdollisimman myöhäisessä vaiheessa. Operaattorit ja palveluntarjoajat valmistautuvat uuden sukupolven verkkojen ja uudenlaisten palvelujen vähittäiseen lanseeraamiseen. Uusiin verkkoihin tehtävät lisäarvopalveluhankinnat eivät kuitenkaan vielä katsauskauden aikana realisoituneet investoinneiksi.

3 Pitkän aikavälin markkinanäkymät säilyivät katsauskaudella kuitenkin lupaavina. Operaattorit jatkoivat toimiaan muun muassa puhepostijärjestelmiensä ja muiden lisäarvopalvelujensa kehittämiseksi kohti Multimedia Messaging viestintäjärjestelmiä. Samalla operaattorit keskittyivät edellisvuotta vahvemmin puhepalveluhin liittyvien uusien ominaisuuksien, kuten tekstin ja puheen konversioon liittyvien palvelujen, kehittämiseen. Myös palvelujen ennakkomaksamisen suosio lisääntyi nopeasti. Henkilöhakujärjestelmien markkinanäkymät viranomaissektorilla paranivat Euroopassa. MYYNNIN KEHITYS Tecnomen solmi katsauskaudella enemmän uusia asiakkuuksia kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona ja globaalien partnereiden kautta toteutunut myynti kasvoi merkittävästi. Koska olemassaolevien asiakkaiden laajennusinvestoinnit pienenivät edellisistä vuosista, suunnattiin toimia enenevässä määrin uusasiakasmyyntiin ja uusille maantieteellisille alueille. Uusasiakasmyynnin lisääntyessä katsauskaudella merkittävästi, kasvoi yhtiön tilauskanta tilanteesta (4,6 miljoonaa euroa) ollen katsauskauden lopussa 7,6 miljoonaa euroa (10,2). Tecnomen jatkoi huhti-kesäkuussa laajentumistaan uusille markkina-alueille ja sai tilauksia muun muassa Albaniasta ja Ukrainasta. Toinen Albaniasta tulleista tilauksista saatiin Vodafone-ryhmään kuuluvalta operaattorilta. Yhtiön uusi myyntikonttori aloitti toimintansa Hollannissa kesäkuussa 2001 Benelux-alueen myönteisten näkymien vuoksi. Liikevaihdon kehitys jäi kuitenkin toisella vuosineljänneksellä aiemmin arvioitua alhaisemmaksi johtuen yleisestä markkinakehityksestä. Tuotekehitysprojektien tuloksena syntyvien uusien järjestelmätoimitusten ajoittuminen vuoden 2001 jälkimmäiselle puoliskolle aiheutti eräiden myynti- ja toimitusprojektien lykkääntymistä seuraaville katsauskausille. Tecnomenin viestintäjärjestelmien ja langattomien Internet -ratkaisujen myynti kasvoi katsauskaudella 8,6 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, ja osuus liikevaihdosta kasvoi noin 74 %:iin (72 %). Yhtiö toimitti 1,1 miljoonan euron arvoisen Unified Messaging järjestelmän Libanonilaiselle FTML Services Cellulairelle huhtikuussa ja 1,8 miljoonan euron arvoisen viestintäjärjestelmälaajennuksen Irlannin johtavalle matkapuhelinoperaattorille Eircellille kesäkuussa. Ennakkomaksujärjestelmien ja muiden älyverkkotuotteiden osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella noin 17,8 % (11,6 %), kasvua

4 61,7 %. Ennakkomaksujärjestelmiä myytiin lähinnä brasilialaisille operaattoreille. IP (Intelligent Peripheral)- tuotteiden myynti ICL Invian, Compaqin ja Siemensin kautta kasvoi nopeasti ja laajeni uusille markkina-alueille. Henkilöhakujärjestelmien osuus katsauskauden liikevaihdosta säilyi alkuvuoden 6 %:ssa. Tecnomen aloitti kesäkuussa yhteensä 1,4 miljoonan euron arvoisen henkilöhakujärjestelmälaajennuksen toimitukset sveitsiläiselle All Wirelessille. Yhteistyö Tecnomenin strategisten partnerien Nokian ja Siemensin kanssa jatkui tiiviinä ja tuloksia saavutettiin erityisesti uusasiakasmyynnin osalta Euroopassa. Nortelin kanssa yhteistyö käynnistyi alkuvuoden aikana. Globaalien partnereiden kautta tapahtunut myynti oli katsauskaudella 23,3 % (12,6 %) kokonaisliikevaihdosta. Tecnomenin liikevaihdon maantieteellisessä jakaumassa Eurooppa säilyi katsauskaudella edelleen suurimpana alueena. Aasia ja Latinalainen Amerikka kasvattivat osuuttaan myynnistä. Katsauskauden jälkeen yhtiö on jatkanut laajentumistaan uusille markkina-alueille ja sai Etelä-Afrikasta ensimmäisen merkittävän viestintäjärjestelmätilauksen heinäkuussa. Tecnomen avasi myös uuden lupaavan markkinan solmimalla sopimuksen ensimmäisen hakulaitejärjestelmän toimittamisesta Tetra-viranomaisverkkoon Belgiaan elokuussa. TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS Katsauskaudelle ajoittui samanaikaisesti useita merkittäviä tuotekehitysprojekteja, jotka etenivät hyvin. Syksyn 2001 aikana toimitusvalmiuteen tulevat Tecnomenin uudet viestintä- ja ennakkomaksujärjestelmäversiot. Strategisesti merkittävä panostus on meneillään Tecnomenin Multimedia Messaging järjestelmään, joka esitellään syksyllä. Toteutettujen tuotekehitysprojektien ansiosta Tecnomenin kilpailukyky on vahvistunut. Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella 8,3 miljoonaa euroa (9,0), eli 32,9 % (36,0 %) liikevaihdosta. Vuoden 2001 alusta muutettiin tuotekehitysmenojen laskentaperusteita investointien osalta. Vertailukelpoinen luku vuoden 2000 vastaavalta ajanjaksolta on 7,4 miljoonaa euroa, eli 30,8 % liikevaihdosta. Tecnomen liittyi huhtikuussa SIP Forumin jäseneksi (Session Initiation Protocol Forum) tehostaakseen Voice over IP (VoIP) kehitystyötään. Puhepohjaisten palvelujen odotetaan jatkossakin olevan merkittävässä roolissa langattomissa- ja kiinteissä puhelinverkoissa verkkoteknologioista riippumatta.

5 HENKILÖSTÖ Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 580, jossa oli kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 78 henkilöä, eli 16 %. Osana meneillään olevia kustannusten sopeuttamistoimenpiteitä Tecnomen Oyj ilmoitti aloittavansa koko henkilöstöään koskevat yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön mahdollisesta osittaisesta lomauttamisesta ja osa-aikaistamisesta muiden säästötoimenpiteiden lisäksi. Mahdolliset toimenpiteet suunnitellaan alkavaksi syyskuun kuluessa ja niiden on tarkoitettu ajoittuvan kuluvalle vuodelle Käynnistetyt toimet kustannusten sopeuttamiseksi ja henkilöstömenojen rajoittamiseksi markkinatilannetta vastaavaksi tulevat näkymään vasta katsauskauden jälkeen. TECNOMENIN SULAUTUMISSUUNNITELMA Tecnomen Oyj:n ja Tecnomen Holding Oyj:n hallitukset allekirjoittivat sulautumissuunnitelman, jonka mukaisesti Tecnomen Oyj sulautuu Tecnomen Holding Oyj:hin. Tecnomen Oyj:n hallitus esitti sulautumissuunnitelman hyväksyttäväksi pidetylle varsinaiselle yhtiökokoukselle ja Tecnomen Holding Oyj:n hallitus samana päivänä pidetylle ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Molempien yhtiöiden yhtiökokoukset hyväksyivät sulautumissuunnitelman ja Tecnomen Oyj sulautuu Tecnomen Holding Oyj:hin sulautumissuunnitelman mukaisesti. Sulautumisessa kaikki Tecnomen Oyj:n varat ja velat siirtyvät niiden kirjanpitoarvosta selvitysmenettelyttä Tecnomen Holding Oyj:lle ja Tecnomen Oyj:n osakkeenomistajat saavat vastikkeena Tecnomen Holding Oyj:n uusia osakkeita ilman eri toimenpiteitä. Sulautumisen voimaantullessa arviolta , Tecnomen Holding Oyj:n toiminimi muutetaan Tecnomen Oyj:ksi. Sulautumisella ei ole välittömiä vaikutuksia Tecnomen Oyj:n liiketoimintaan. Tecnomen Oyj:n työntekijät siirtyvät uuteen yhtiöön ns. vanhoina työntekijöinä. OPTIO-OHJELMA Tecnomen Oyj:n hallitus päätti optio-oikeuksien antamisesta hallituksen määrittämille yhtiön tai sen tytäryhtiön palveluksessa oleville avainhenkilöille sekä Tecnomen Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle, joka voi myöhemmin tarjota

6 omistamiaan optio-oikeuksia Tecnomen Oyj:n tai sen tytäryhtiön palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville henkilöille. Nämä optio-oikeudet olisivat oikeuttaneet merkitsemään yhteensä enintään kappaletta Tecnomen Oyj:n 0,04 euron nimelloisarvoista osaketta. Osakkeen merkintähinnaksi määriteltiin 8,50 euroa. Osakemerkintöjen vuoksi Tecnomen Oyj:n osakepääoma olisi voinut nousta enintään eurolla. Sulautumisesta johtuen Tecnomenin hallitus on päättänyt, että optio-oikeuksia ei jaeta. Optioehtojen mukaisesti edellä esitetty optio-ohjelma korvataan Tecnomen Holding Oyj:n antamalla uudella optio-ohjelmalla vastaavin ehdoin. Tecnomen Holding Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen Sulautumissuunnitelmassa sovitun vaihtosuhteen vuoksi optiooikeuksien ehdot kuitenkin muuttuvat siten, että optio-oikeuksia annetaan kappaletta, jotka oikeuttavat merkitsemään enintään kappaletta Tecnomen Holding Oyj:n 0,08 euron nimellisarvoista osaketta. Osakkeen merkintähinta on vaihtosuhteen mukaisesti 7,86 euroa. Osakemerkintöjen vuoksi Tecnomen Holding Oyj:n osakepääoma voi nousta enintään eurolla. Uusia optio-oikeuksia ei ole vielä jaettu. TECNOMENIN OSAKE Tecnomenin osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 9,3 miljoonaa kappaletta. Ylin osakekurssi oli 5,41 euroa ja alin 2,35 euroa. Kyro Oyj Abp:n jakautumisessa syntyneen Tecnomen Holding Oyj:n osakkeet on noteerattu Helsingin Pörssin päälistalla alkaen. Sulautuvan Tecnomen Oyj:n osakkeiden noteeraus Helsingin pörssin päälistalla jatkuu sulautumista edeltävään pörssipäivään eli arviolta saakka. Tecnomen Oyj:n ja Tecnomen Holding Oyj:n osakkeiden yhtäaikainen noteeraus on siten meneillään olevan rakennejärjestelyn välivaihe. Sulautumisessa annettaville uusille Tecnomen Holding Oyj:n osakkeille tullaan hakemaan listausta Helsingin pörssin päälistalla siten, että sulautumisvastikkeena annettavat uudet Tecnomen Holding Oyj:n osakkeet noteerattaisiin Helsingin pörssin päälistalla sulautumisen rekisteröintipäivää seuraavasta arkipäivästä alkaen arviolta TECNOMENIN OSAKEPÄÄOMAN KEHITYS Vuoden 1997 optiolainaan liittyvillä optiotodistuksilla merkittiin toisella vuosineljänneksellä yhteensä

7 Tecnomen Oyj:n osaketta. Osakkeen merkintähinta oli n.0,62 euroa osakkeelta. Vuoden 1998 optio-ohjelmaan liittyvillä optiotodistuksilla merkittiin toisella vuosineljänneksellä yhteensä Tecnomen Oyj:n osaketta. Osakkeen merkintähinta oli n. 0,48 euroa osakkeelta. Vuoden 1999 optio-ohjelmaan liittyvillä optiotodistuksilla merkittiin toisella vuosineljänneksellä yhteensä osaketta. Osakkeen merkintähinta oli n. 0,35 euroa osakkeelta. Edellä esitettyyn optiolainaan ja optio-ohjelmiin perustuvien optio-oikeuksien nojalla tehtyjen osakemerkintöjen johdosta Tecnomen Oyj:n osakepääomaa korotettiiin huhti-kesäkuussa yhteensä eurolla ja osakkeiden lukumäärä lisääntyi osakkeella. Osakepääoman korotukset rekisteröitiin ja Koko katsauskaudella, eli tammi-kesäkuussa, merkittiin yhteensä uutta osaketta optiotodistuksilla ja yhtiön osakepääomaa korotettiin yhteensä eurolla. Merkintöjen seurauksena Tecnomenin osakepääoma oli euroa ja se jakautuu osakkeeseen. Uudet osakkeet on haettu kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalla yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Yleinen talouskehitys useimmilla markkina-alueilla ja erityisesti tietoliikenteen operaattorisektorilla on kuluvan vuoden aikana heikentynyt edellisiin vuosiin verrattuna selkeästi. Tämä on vaikuttanut näkyvästi lisäarvopalveluinvestointien määrään erityisesti Länsi- Euroopassa. Vastaavaa epävarmuutta ja investointien lykkääntymistä on ollut havaittavissa myös Aasian markkinoilla. Operaattorien ostokäyttäytymisessä ilmenevästä varovaisuudesta ja lisäarvopalvelujärjestelmien kysynnän laimenemisesta johtuvien vaikutusten odotetaan jatkuvan kuluvan vuoden loppuun. Pitkän aikavälin kasvunäkymät Tecnomenin valmistamille järjestelmille ovat edelleen hyvät sekä nykyisten tuotteiden, että uusien Multimedia Messaging järjestelmien ja ennakkomaksamiseen liittyvien tuotteiden osalta. Uusiin 3G-verkkoihin liittyvien lisäarvopalveluinvestointien, eli uuden investointiaallon, arvioidaan alkavan vuonna Lähiajan markkinakasvua vauhdittavat myös useissa maissa rakenteilla olevat uudet toisen sukupolven, pääasiassa GSMteknologiaan perustuvat, verkot. Nykyisten tuotteiden ja palvelujen elinkaaren pidetessä olemassa oleviin puheposti- ja Unified Messaging järjestelmiin tuotavien uusien

8 tuoteominaisuuksien merkitys lisääntyy. Tämä vahvistaa Tecnomenin myyntiä nykyisille ja uusille asiakkaille. Myös Tecnomenin uusien viestintä- ja ennakkomaksujärjestelmätuotteiden odotetaan vahvistavan myynnin näkymiä loppuvuodesta. Tämänhetkinen markkinatilanne ja sen viimeaikaiset nopeat muutokset sekä näiden vaikutukset operaattorien ostokäyttäytymiseen vaikeuttavat vuoden 2001 myynnin ennustamista. Olettaen, että talouskehitys ei muutu tämänhetkistä oleellista huonommaksi, Tecnomen arvioi vuoden 2001 liikevaihdon pysyvän edellisen vuoden tasolla ja tuloksen säilyvän positiivisena. SEURAAVAT OSAVUOSIKATSAUKSET Tecnomen Oyj:n seuraava osavuosikatsaus ajalle julkaistaan Espoossa TECNOMEN OYJ Hallitus Lisätiedot: TECNOMEN OYJ Vesa Helkkula, toimitusjohtaja puhelin (09) Riitta Järnstedt, talousjohtaja puhelin (09) Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

9 TECNOMEN-KONSERNIN TULOSLASKELMA 1-6/ / /2000 MEUR MEUR MEUR Liikevaihto 25,1 24,0 66,4 Kulut 28,2 24,1 57,5 Poistot 1,8 1,5 3,4 Liiketulos -4,9-1,6 5,5 % liikevaihdosta -19,3-6,5 8,2 Rahoitustuotot ja -kulut 0,4-0,3 0,3 Tulos ennen satunnaiseriä -4,5-1,9 5,8 Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta -4,5-1,9 5,8 Verot -0,5 0,9-1,9 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 Katsauskauden tulos -5,0-1,0 3,9 KONSERNIN TASE MEUR MEUR MEUR Pysyvät vastaavat 13,4 13,9 13,3 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 3,5 2,6 2,5 Rahoitusomaisuus 77,5 72,1 84,6 Vastaavaa 94,4 88,6 100,4 Oma pääoma 80,1 74,3 85,5 Vähemmistöosuus 0,1 0,1 0,1 Vieras pääoma Korollinen vieras pääoma 1,3 1,5 1,4 Koroton vieras pääoma 12,5 12,5 13,0 Laskennallinen verovelka 0,4 0,2 0,5 Vastattavaa 94,4 88,6 100,4 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 1-6/ / /2000 MEUR MEUR MEUR Sijoitetun pääoman tuotto, % -10,4-4,6 10,4 Oman pääoman tuotto, % -12,0-4,5 7,8 Omavaraisuusaste, % 86,1 84,8 86,1 Velkaantumisaste, % -46,4-52,1-51,3 Investoinnit 2,0 2,8 4,5 % liikevaihdosta 8,0 12,7 6,7 Tutkimus ja kehitysmenot 8,3 9,0 15,2 % liikevaihdosta 32,9 36,0 22,9 Tilauskanta 7,6 10,2 10,7 Henkilöstö keskimäärin Henkilöstö kauden lopussa

10 OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1-6/ / /2000 Tulos/osake, euroa -0,10-0,02 0,09 Tulos/osake, euroa (laimennettu)-0,10-0,08 Oma pääoma/osake, euroa 1,54 1,51 1,71 Osakemäärä kauden lopussa, kpl Osakkeen kurssikehitys euroina Keskikurssi 3,6-8,15 Alin 2,35-4,30 Ylin 5,41-10,89 Osakkeen kurssi kauden lopussa 2,6-4,70 Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa, Me 134,8-235,4 Osakevaihto, milj. kpl 9,3-12,4 Osakevaihto, % kokonaismäärästä 18,0-24,7 Osakevaihto, Me 33,6-100,7 VASTUUSITOUMUKSET 1-6/ / /2000 MEUR MEUR MEUR Omasta velasta Kiinteistökiinnitykset 0,7 0,7 0,7 Omasta ja konsernin puolesta annetut vastuut 0,2 0,2 0,2 Muut omat vastuut 4,9 5,2 4,7 Johdannaissopimusten kohdeetuuksien arvot Valuuttajohdannaiset Käypä arvo 16,2 7,5 20,4 Kohde-etuuksien arvo 15,7 7,2 21,6 Luvut ovat tilintarkastamattomia.

11 OSAKKEENOMISTAJAT Tecnomenin omistusjakauma oli seuraava: Osakkeita Omistuksia % osakkeita ja % ääniä , , , , , , , , , , , , < 6 0, ,21 Kaikki yhteensä , ,00