J. W. SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS PRO FORMA

Transkriptio

1 1 J. W. SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS PRO FORMA Liikevaihto: 131,0 miljoonaa euroa(132,8 miljoonaa euroa ) Liikevoitto: 9,8 miljoonaa euroa (11,0 miljoonaa euroa) Tulos/osake: 0,32 euroa (0,39 euroa) Sijoitetun pääoman tuotto: 11,1 prosenttia (12,1 prosenttia) J.W. Suominen Yhtymän loppuvuoden tuloksen arvioidaan muodostuvan alkuvuotta paremmaksi. J.W. Suominen Yhtymä Oyj muodostui Lassila & Tikanojan jakautumisessa Suomiseen siirtyi jakautuvan yhtiön Kuitukangas-liiketoiminta (J.W. Suominen Oy), Joustopakkaukset -liiketoiminta (Amerplast-konserni) ja Nauhatuotteet -liiketoiminta (Inka-konserni). Tässä osavuosikatsauksessa J.W. Suominen Yhtymä-konsernin luvut esitetään pro forma TULOS Suomisen yhdeksän kuukauden liikevoitto oli 9,8 miljoonaa euroa (11,0) ja voitto ennen veroja 7,5 miljoonaa euroa (11,3). Yhtiön liike-toiminta-alueista Kuitukankaiden liikevoitto oli 6,0 miljoonaa euroa (8,6). Joustopakkausten liikevoitto oli 4,2 miljoonaa euroa (1,5) ja Nauhatuotteiden liikevoitto -0,4 miljoonaa euroa (0,7). Kuitukankaiden liikevoitto heikkeni edellisvuodesta. Liikevaihto ja myyntimäärät alenivat kaksi prosenttia. Kuitukankaiden kilpailutilanne on säilynyt kireänä. Tuotteiden kysyntä oli alkuvuonna ennakoitua heikompi, mutta on elpynyt kauden loppua kohti. Raaka-ainehintojen korkea taso on rasittanut osaltaan tulosta, mutta kolmannella neljänneksellä raaka-aineiden hinnat hieman laskivat. Joustopakkausten liikevoitto parani selvästi edellisvuotisesta toteutettujen myyntihintojen korotusten, tasaantuneen raaka-aineiden hintakehityksen sekä tehtyjen tehostamistoimenpiteiden ansiosta. Liikevaihto kasvoi yhdellä prosentilla, myyntimäärät olivat hieman edellisvuotista pienemmät. Kysyntä heikkeni hetkellisesti keväällä, mutta kesän aikana tilausvirta ja työvaranto ovat palanneet normaalille tasolle. Nauhatuotteiden liikevoitto oli negatiivinen. Raaka-aineiden hintojen nousua ei saatu siirrettyä riittävästi myyntihintoihin. Hinnoittelun sekä toiminnan tehostamisen ja kapasiteetin sopeuttamisen osalta on ryhdytty korjaaviin toimenpiteisiin. Nauhatuotteiden liikevaihto pieneni kolme prosenttia. Nosto- ja sidontatuotteiden myynti oli edellisvuoden tasolla ja nauhojen erityisesti vaatetusteollisuuden käyttämien nauhojen - myynti väheni. RAHOITUS Nettorahoituskulut olivat 2,2 miljoonaa euroa (2,0) eli 1,7 prosenttia liikevaihdosta ja 23,0 prosenttia liikevoitosta. Käyttöpääomaa vapautui kassavirtalaskelmassa 0,8 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 39,5 prosenttia (35,9). Korollisten nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing-prosentti) oli 104 %. Vuotta aiemmin se oli 109 %. Investoinnit rahoitettiin liiketoiminnan kassavirralla. INVESTOINNIT Yhtiön bruttoinvestoinnit olivat 9,1 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin ne olivat 8,4 miljoonaa euroa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 11,5 miljoonaa euroa (11,5). Liiketoiminta-alueittain investoinnit jakautuivat seuraavasti: Kuitukankaat 7,2, Joustopakkaukset 1,7 ja Nauhatuotteet 0,2 miljoonaa euroa. Kuitukankaissa saatettiin päätökseen kuitukapasiteetin laajennus sekä vesineulauslinjojen uudistaminen. Investoinnilla vesineulauksen kapasiteetti nousi 10 prosentilla. Joustopakkaukset uudisti saumauskapasiteettiaan.

2 2 OSAKEPÄÄOMA LASSILA & TIKANOJA OYJ:N JAKAUTUMISEN SEURAUKSENA Lassila & Tikanoja Oyj:n varsinainen yhtiökokous hyväksyi yhtiön jakautumissuunnitelman ja päätti perustaa vastaanottavat yhtiöt uuden Lassila & Tikanoja Oyj:n ja J.W. Suominen Yhtymä Oyj:n. Jakautumisessa J.W. Suominen Yhtymä Oyj:lle siirtyivät J.W. Suominen Oy:n, Amerplast Oy:n ja Inka Oy:n osakkeet sekä näiden yhtiöiden ja niiden konserniyhtiöiden liiketoimintaan liittyvät omaisuus ja velat sekä muut jakautuvan yhtiön varat jakautumissuunnitelman mukaisesti. Jakautumisvastikkeena Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeenomistajat saivat kutakin Lassila & Tikanoja Oyj:n osaketta vastaan yhden uuden Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeen ja yhden J.W. Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeen. J.W. Suominen Yhtymä Oyj:n osakepääoma on euroa ja osakkeiden lukumäärä on kappaletta, vastaarvoltaan 0,50 euroa. J.W. Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden noteeraus Helsingin Pörssissä alkoi YHTIÖN ORGANISAATIO Lassila & Tikanoja Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin J.W. Suominen Yhtymä Oyj:n hallitukseen Heikki Bergholm, Kari Haavisto, Matti Kavetvuo, Pekka Laaksonen ja Heikki Mairinoja. Hallitus valitsi yhtiökokouksen antaman ohjeen mukaisesti keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Matti Kavetvuon. Yhtiön hallitus nimitti toimitusjohtajaksi Kari Parviaisen jakautumisen voimaantulopäivästä lukien. J.W. Suominen Yhtymä Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin SVH Pricewaterhouse Coopers Oy, KHT-yhteisö, vastuullisena tilintarkastajana Heikki Lassila. J.W. Suominen Yhtymän johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi varatoimitusjohtaja Harri Myllylä, markkinointi, myynti ja liiketoiminnan kehittäminen, johtaja Margareta Huldén, tuote- ja prosessikehitys, talousjohtaja Arto Kiiskinen ja johtaja Esa Palttala, tuotanto ja materiaalitoiminnot. J.W. Suominen Yhtymä konsernin organisaatiomalli on funktionaalinen, jossa myyntiä ja markkinointia, tuotantoa ja materiaalitoimintoja, tutkimusta ja prosessikehitystä sekä taloushallintoa johdetaan toiminnoittain kattaen eri liiketoiminta-alueet. YHTEENVETO AML 2:7:N MUKAISISTA PÖRSSITIEDOTTEISTA aikaisemman Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus hyväksyi yhtiön jakautumissuunnitelman esitettäväksi varsinaiselle yhtiökokoukselle aikaisempi Lassila & Tikanoja Oyj antoi pörssitiedotteen 1.6. voimaan astuneesta organisaatiosta aikaisemman Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus päätti esittää jakautumisen johdosta tarjouksen vuosien 1998 ja optiolainoihin liittyvien optio-oikeuksien haltijoille heidän hallussaan olevien optio-oikeuksien vapaaehtoisesta lunastamisesta. Lisäksi hallitus päätti, että kaikki lunastettavat optio-oikeudet mitätöidään. Tarjous koski osakkeen merkintäoikeutta, ja sen kokonaiskustannusvaikutus oli noin euroa aikaisempi Lassila & Tikanoja Oyj antoi pörssitiedotteen, jossa ilmoitettiin Patentti- ja rekisterihallituksen antaneen luvan jakautumisen täytäntöönpanoon. Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintipäiväksi ilmoitettiin arviolta aikaisempi Lassila & Tikanoja Oyj tiedotti uuden Lassila & Tikanoja Oyj:n ja J.W. Suominen Yhtymä Oyj:n hallitusten päättäneen hakea yhtiöiden osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalle arviolta alkaen. Lisäksi tiedotettiin kummankin uuden yhtiön jakokelpoisen oman pääoman määrä pro forma 1.1. ja esitettiin jakautumisessa syntyvien yhtiöiden hallinto aikaisempi Lassila & Tikanoja Oyj tiedotti jakautumisen täytäntöönpanosta sekä täydennetystä jakautumis- ja tarjousesitteestä. Lisäksi annettiin tulostietoja jakautuvasta konsernista sekä molemmista jakautumisessa syntyvistä konserneista J.W. Suominen Yhtymä Oyj tiedotti Lassila & Tikanoja Oyj:n jakautumisen rekisteröidyksi ja kaupankäynnin alkavan J.W. Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeilla Helsingin Pörssin päälistalla toimialaryhmässä muu teollisuus.

3 3 HALLITUKSEN VALTUUDET Hallituksella ei ole valtuuksia osakeanteihin eikä vaihtovelkakirjan tai optiolainan liikkeeseen laskemiseen. LOPPUVUODEN NÄKYMÄT Konsernin tuotteiden markkinat kasvavat, eikä niiden kysyntä ole erityisen suhdanneherkkää. Kuitukankaiden ja Joustopakkausten kysyntä näyttää edelleen vakaalta. Nauhatuotteiden kysyntä on jonkin verran hiljentynyt kuljetusten vähentyessä. Toiminnassa keskitytään myyntityöhön ja toiminnan tehostamiseen. Raakaaineiden hintojen odotetaan laskevan hieman alkuvuoden tasosta, mikä parantaa kustannusrakennetta loppuvuonna. Konsernin koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla. Vuoden jälkimmäisen puolen tuloksen arvioidaan muodostuvan alkuvuotta paremmaksi. Tästä huolimatta koko vuoden tulos on alempi kuin edellisenä vuonna. Helsingissä lokakuun 30. päivänä J.W. SUOMINEN YHTYMÄ OYJ Hallitus J.W. SUOMINEN YHTYMÄ -KONSERNI pro forma -luvut ajalta PRO FORMA -LASKELMIEN LASKENTAPERIAATTEET Lassila & Tikanoja Oyj:n jakautumisessa syntyneisiin uusiin konserneihin on yhdistelty jakautumissuunnitelman mukaiset yhtiöt. Konsernitilinpäätökset on laadittu siten, että syntyvien uusien konsernien yhteenlasketut omat pääomat vastaavat jakautuvan konsernin omaa pääomaa Konsernien emoyhtiöiden taseina on käytetty jakautumissuunnitelman mukaisia taseita. Sisäiset eliminoinnit on tehty vastaamaan jakautumisen jälkeistä konsernirakennetta. Vuoden osingot on jaettu puoliksi uusille konserneille. Yksityiskohtaisemmin pro forma laskentaa on selvitetty jakautumis-/tarjousesitteessä (1.3.). J.W. SUOMINEN YHTYMÄ -KONSERNI TULOSLASKELMA PRO FORMA 1000 e % % Muutos % % Liikevaihto , ,0-1, ,0 Hankinnan ja valmistuksen kulut , ,1-0, ,6 Bruttokate , ,9-6, ,4 Myynnin ja markkinoinnin kulut , , ,8 Hallinnon kulut , , ,0 Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 728 0, , ,5 Liikearvon poistot -21 0,0-6 0,0-14 0,0 Liikevoitto , ,3-11, ,0 Rahoitustuotot ja -kulut , ,5 14, ,2 Voitto ennen satunnaisia eriä , ,8-17, ,8 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Voitto ennen veroja , ,5-33, ,8 Tuloverot* , , ,3 Katsauskauden voitto , ,3-39, ,5 * Katsauskauden tulosta vastaavat verot

4 4 TASE PRO FORMA 1000 e Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma Muu sidottu oma pääoma Varauksista siirretty osuus Muu vapaa oma pääoma Oma pääoma yhteensä Vieras pääoma Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vastattavaa yhteensä TUNNUSLUVUT PRO FORMA 9/ 9/ 12/ Tulos/osake, e 0,32 0,39 0,63 Oma pääoma/osake, e 3,71 3,73 3,92 Liiketoiminnan rahavirta/osake, e 0,87 0,53 0,96 Oman pääoman tuotto, % 11,1 13,7 16,3 Sijoitetun pääoman tuotto, % 11,1 12,1 14,0 Omavaraisuusaste, % 39,5 35,9 40,2 Gearing, % 104,3 109,3 93,6 Bruttoinvestoinnit, te Poistot, te KASSAVIRTALASKELMA PRO FORMA 1000 e Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Rahoituserät ja verot Liiketoiminnan rahavirta Investoinnit konserniyrityksiin Muut investoinnit Käyttöomaisuuden myynnit Investointien rahavirta Maksetut osingot Lainojen muutos Valuuttakurssimuutokset Rahavarojen muutos

5 5 TIEDOT LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN PRO FORMA LIIKEVAIHTO 1000 e Muutos % Kuitukankaat , Joustopakkaukset , Nauhatuotteet , Muut* Yhteensä , LIIKEVOITTO 1000 e % liikevaihdosta % liikevaihdosta % liikevaihdosta Kuitukankaat , , ,2 Joustopakkaukset , , ,6 Nauhatuotteet , , ,9 Muut* Yhteensä , , ,0 *Sisältää konsernin sisäiset erät ja emoyhtiön. KIERTÄVÄN VUODEN TULOS PRO FORMA e Liikevaihto Kuitukankaat Joustopakkaukset Nauhatuotteet Muut* Liikevaihto yhteensä Liikevoitto Kuitukankaat % liikevaihdosta 13,8 7,4 7,5 12,9 10,5 Joustopakkaukset % liikevaihdosta 9,8 9,4 7,2 6,6 8,3 Nauhatuotteet % liikevaihdosta 0,3-0,7-2,6-5,8-1,9 Muut* Liikevoitto yhteensä % liikevaihdosta 10,9 7,4 5,8 9,1 8,4 Nettorahoituskulut Voitto ennen satunnaisia eriä *Sisältää konsernin sisäiset erät ja emoyhtiön.

6 6 HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN 9 kk 9 kk 12 kk Kuitukankaat Joustopakkaukset Nauhatuotteet Yhteensä ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET PRO FORMA 1000 e Omasta velasta Kiinteistökiinnitykset Yrityskiinnitykset Muut omat vastuut Leasingvuokrat ja vastuut 25 3 JOHDANNAISSOPIMUKSET PRO FORMA 1000 e Valuuttatermiinit Kohde-etuuden arvo Käypä arvo - 26 Koronvaihtosopimukset Kohde-etuuden arvo Käypä arvo Luvut ovat tilintarkastamattomia.