Cloetta Fazer-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2004

Transkriptio

1 Cloetta Fazer-konsernin osakatsaus tammi-lta Liikevaihto 717 miljoonaa kruunua (719) Liikevoitto 94 miljoonaa kruunua (92) Liikevoitto ilman myyntivoittoja 11,8 prosenttia liikevaihdosta (12,8) Tulos rahoituserien jälkeen 99 miljoonaa kruunua (98) Tulos verojen jälkeen 72 miljoonaa kruunua (69) Osakekohtainen tulos 2,99 kruunua (2,85) Tulos ja liikevaihto Liikevoitto oli 94 miljoonaa kruunua (92). Tulokseen sisältyy 9 miljoonan kruunun myyntivoitto osakkuusyritys Brynild Salg A/S:n osakkeiden myynnistä. Tämä erä pois lukien liikevoitto oli 85 miljoonaa kruunua, eli 11,8 prosenttia liikevaihdosta (12,8). Tulos rahoituserien jälkeen oli 99 miljoonaa kruunua (98). Kauden rahoitusnetto oli 5 miljoonaa kruunua, kun se edellisvuonna oli 6 miljoonaa kruunua. Tulos verojen jälkeen oli 72 miljoonaa kruunua (69), eli osakekohtainen tulos oli 2,99 kruunua (2,85). Jos kaikki liikkeessä olevat vaihtovelkakirjalainat vaihdetaan osakkeiksi, osakekohtainen voitto on 2,98 kruunua (2,83). Katsauskauden myyntivoitto vastaa 0,28:aa kruunua osaketta kohti. Konsernin liikevaihto oli 717 miljoonaa kruunua (719). Ulkomaisten tytäryhtiöiden muuntoerot pois lukien liikevaihto oli 723 miljoonaa kruunua. Pohjoismaiden markkinoilla liikevaihto ja liikevoitto on kasvanut Ruotsissa ja Suomessa, kun taas Norjan ja Tanskan markkinoilla kehitys on ollut edellisvuoteen verrattuna heikompi. Viiden suurimman tavaramerkin myynti on kasvanut noin 8 prosenttia Ruotsissa ja Suomessa. Konsernin suuriin tavaramerkkeihin panostetaan edelleen. Dumle-tavaramerkille on kehitetty uusia tuotteita, esimerkiksi Dumle Snacks ja Dumle-kaakao. Suomessa markkinoille tuodaan Dumle-jäätelö yhteistyössä Valion kanssa. Vuonna Ruotsissa lanseeratun Dumle Snacks -tuotteen myynti on kehittynyt edelleen suotuisasti ensimmäisellä neljänneksellä. Suomessa myyntiä on kasvattanut osaltaan Dumle-kaakao. Geishan myynti on kasvanut voimakkaasti Suomessa ja Centerin myynti Ruotsissa ensimmäisen neljänneksen aikana. Molemmat kuuluvat viiden tärkeimmän tavaramerkin joukkoon. Pääsiäinen oli tänä vuonna edellisvuotta aikaisemmin, joten se nosti osaltaan irtomakeisten myyntiä 10 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Myynti Pohjoismaiden ulkopuolella on laskenut edellisvuoteen verrattuna. Tämä sekä bruttokatteiden lasku ovat huonontaneet tulosta. Puolan osuus Pohjoismaiden ulkopuolisesta myyntivolyymista on 50 prosenttia. Kova hintakilpailu ja Cloetta Fazerin suhteellisen heikko markkina-asema ovat edelleen heikentäneet myyntiä ja tulosta. Rahoitus ja likviditeetti Rahat ja pankkisaamiset sekä rahoitusarvopaperit olivat 859 miljoonaa kruunua (715). Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 124 miljoonaa kruunua (39). Parannus johtuu asiakkailta tulevan rahavirran ajankohdan siirtymisestä. Investointien nettovaikutus rahavirtaan oli 12 miljoonaa kruunua (-25). Rahavarat ja korolliset saamiset olivat nettoarvoltaan 690 miljoonaa kruunua suuremmat kuin korolliset velat (614). Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 76 prosenttia (74). Investoinnit Bruttoinvestoinnit kiinteistöihin ja laitteistoihin olivat 41 miljoonaa kruunua (25). Poistot olivat 36 miljoonaa kruunua (38), joista liikearvoa ja muita aineettomia hyödykkeitä koskevat poistot olivat 6 miljoonaa kruunua (6). Tärkeimpiä investointeja ovat investoinnit Ljungsbron uuteen keksilinjaan sekä lisäinvestoinnit suklaavalulinjan siirtämiseksi Ljungsbrosta Vantaalle. Nämä investoinnit aloitettiin vuonna, ja linjat otettaneen käyttöön kuluvana vuonna. Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin henkeä (2 032). 1 (4)

2 Emoyhtiö Emoyhtiön liikevaihto oli 18 miljoonaa kruunua (19) koostuen lähinnä konsernin sisäisistä palveluista ja vuokrista. Tulos rahoituserien jälkeen oli 141 miljoonaa kruunua (154). Rahoitusnetto muodostuu pääasiassa tytäryhtiöiltä saaduista osingoista. Rahat ja pankkisaamiset sekä rahoitusarvopaperit olivat 854 miljoonaa kruunua (711). Osake Cloetta Fazerin B-osake on listattu Tukholman arvopaperipörssin O-listalla. Pörssierä on 50 osaketta. Jaksolla tammikuusta hun vaihdettiin osaketta. Korkein ostokurssi oli 178 kruunua ja alhaisin 164 kruunua. Osakekurssi oli ta 178 kruunua. Liikkeessä olevien vaihtovelkakirjalainojen ja merkityn optioohjelman suurin laimennusvaikutus on noin 1 prosenttia osakepääomasta ja 0,4 prosenttia äänivallasta. Omistajat Cloetta Fazerilla oli osakkeenomistajaa maalis kuuta. Pääomistajilla ja sijoitusyhteisöillä oli hallussaan noin 93,4 prosenttia äänivallasta ja noin 81,9 prosenttia pääomasta. Vaihtovelkakirjalainat Jakson aikana on vaihdettu 4 426:ta B-osaketta vastaava määrä vaihtovelkakirjalainoja. Oma pääoma on näin ollen kasvanut 0,6 miljoonaa kruunua. Osakkeita oli yhteensä ; niistä B-osakkeita oli Tilinpäätösperiaatteet ja muut tiedot Yleistä Tämä osakatsaus on laadittu Ruotsin Redovisningsrådetin osakatsauksia koskevan suosituksen RR 20 mu - kaisesti. Tilinpäätösperiaatteiden muutos Redovisningsrådetin suositusta RR 29 työsuhde-etuuksista sovelletaan vuoden alusta. Suositus eroaa aiemmin sovelletuista periaatteista etuusperusteisten eläkejärjestelmien ja muiden henkilöstölle kohdistettujen pitkäaikaisten työsuhdeetuuksien esittämistavassa. Suositus vaikuttaa tähän mennessä esitettyihin etuusperusteisiin järjestelmiin sekä niihin järjestelmiin, joita ei ole ulkomaisissa yhtiöissä katsottu etuusperusteisiksi paikallisen käytännön mukaisesti. Vakuutusmatemaattisten laskelmien mukaisesti eläkesitoumukset ovat kasvaneet 42 miljoonaa kruunua Nettovaikutus laskennallisilla veroilla vähennettynä on 30 miljoonaa kruunua. Muutos esitetään omassa pääomassa. Eläkevelan kasvu vaikuttaa eniten suomalaisiin tytäryhtiöihin. Lähipiiriä koskevat tiedot Tuotteiden myynti Fazer-konsernin yhtiöille oli 3,1 prosenttia (3,2) naisliikevaihdosta. Liiketoiminnan muista tuotoista (myyntivoitot pois lukien) 14 prosenttia (15) koostui konsernija osakkuusyrityksille myydyistä palveluista. Myynti osakkuusyrityksille oli 0,7 prosenttia (4,3) liikevaihdosta. Ostot olivat vähäisiä. Myydyt ja ostetut tuotteet sekä palvelut hinnoiteltiin markkinaehtoisesti. Nettosaamiset näiltä yhtiöiltä oli 7 miljoonaa kruunua (23). Kertomukset ja katsaukset Osakatsaus tammi-kesäkuulta 17. elokuuta Osakatsaus tammi-syyskuulta 19. lokakuuta LIIKEVAIHTO VN1 VN2 VN3 VN4 LIIKEVOITTO VN1 VN2 VN3 VN4 2 (4)

3 Konsernin tuloslaskelmat, yhteenveto huhti - Liikevaihto Myytyjen suoritteiden hankintameno Bruttokate Myynnin ja hallinnon kulut Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Tulos rahoituserien jälkeen Verot Vähemmistöosuudet Tilikauden tulos Osakekohtainen tulos SEK huhti - Laimentamaton osakekohtainen tulos 2:99 2:85 11:89 11:75 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 1) 2:98 2:83 11:87 11:72 1) Optio-ohjelman laimennusvaikutus on pieni, kun otetaan huomioon merkintä- ja lunastuskurssin nykyarvo ja jakson keskimääräinen osakekurssi. Yhteenveto tuloslaskelmista segmenteittäin huhti - Liikevaihto Pohjoismaat Muut markkina-alueet Liikevaihto yhteensä Liikevoitto Pohjoismaat 97 1) josta osakkuusyritysten tulosten osuus Muut markkina-alueet Liikevoitto yhteensä ) josta myyntivoittojen osuus 9 miljoonaa kruunua Neljännestietoja 3 (4) huhtikesäkuu heinäsyyskuu lokajoulukuu Liikevaihto Liikevoitto Liikevoitto, %:ia liikevaihdosta 11,8 12,8 7,7 10,2 18,4 12,9 Osakekohtainen tulos 2:99 2:85 1:60 2:01 5:29 11:75 Liiketoiminnan rahavirta Yhteenveto konsernin taseista maalisk. maalisk. joulukuut a Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Sijoitukset Vaihto-omaisuus Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit, rahat ja pankkisaamiset

4 Varat yhteensä Oma pääoma Vähemmistön osuudet Varaukset Pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset velat Oma pääoma ja velat yhteensä Selvitys omasta pääomasta t a ta joulukuuta Oma pääoma 1. tammikuuta Tilinpäätösperiaatteen muuttumisen vaikutus Korjattu oma pääoma Vaihtovelkakirjojen vaihto osakkeiksi Maksetut osingot Muuntoerot Jakson tulos Oma pääoma jakson päättyessä Yhteenveto konsernin rahavirtalaskelmista huhti - Liiketoiminnan rahavirta Investoinnit Osakkuusyritysten myynti Nettoinvestoinnit käyttöomaisuushyödykkeisiin Investointien rahavirta Rahoitus Korollisten velkojen muutos Osakkeenomistajille ml. vähemmistöosakkaille maksetut osingot Rahoituksen rahavirta Tilikauden rahavirta Rahavarat jakson alussa Rahavarojen muuntoero Rahavarat tilikauden lopussa Avainluvut Liikevoitto, %:ia liikevaihdosta 11,8 12,8 12,9 Sijoitetun pääoman tuotto, % 1) 18,2 19,9 18,4 Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, % 1) 13,3 14,4 13,5 Nettosaamiset, Omavaraisuus, % 75,9 74,1 76,1 Oma pääoma osaketta kohti, SEK 92:16 86:80 89:96 Henkilöstö keskimäärin Osakkeiden lukumäärä kauden päättyessä Osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana Osakkeiden määrä täyden vaihdon jälkeen Tulevat osakkeet optio-ohjelman hyödyntämisen jälkeen ) koskee kuluvaa 12 kuukautta Osakatsaus on käännetty ruotsin kielestä. 4 (4)

5 Ljungsbrossa 20. huhtikuuta Cloetta Fazer AB (publ) Karsten Slotte Toimitusjohtaja ja konsernijohtaja Kysymyksiin vastaavat toimitusjohtaja Karsten Slotte (myös suomeksi), matkapuhelin , tai talousjohtaja Curt Petri, matkapuhelin Yhtiön tilintarkastajat eivät ole tarkastaneet tämän osakatsauksen tietoja. Cloetta Fazer AB (publ) Org.No Group Head Office: Box 528 SE Solna Tel Fax (4)