Lisää polttoainetta kasvuun ja kansainvälistymiseen Erja Retzén, Nasdaq Nordic

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Lisää polttoainetta kasvuun ja kansainvälistymiseen Erja Retzén, Nasdaq Nordic"

Heikki Tamminen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Lisää polttoainetta kasvuun ja kansainvälistymiseen Erja Retzén, Nasdaq Nordic

2 TÄSTÄ KAIKKI ALKOI FABIANINKATU 14 Paikalla, jolla pörssitalo sijaitsee, toimi aiemmin biljardisalonki, ruokakauppa ja kahvipaahtimo. Arkkitehti Lars Sonckin alunperinkin pörssiksi suunnittelema talo valmistui helmikuussa 1912.

3 ENSIMMÄINEN KAUPANKÄYNTIPÄIVÄ ENSIMMÄINEN KAUPPA 10 YHDYSPANKIN OSAKETTA HINTAAN 258 MARKKAA. OSTAJA VÄLITTÄJÄ JULIUS TALLBERG, MYYJÄ WINCKELMANN E. & CO.

HELSINGIN PÖRSSIN HISTORIA 2014 2008 NASDAQ - OMX - yhdistyminen 2012 100 vuotta 1912

(SOM) yhdistyvät 2005 1987 HETI-kaupankäyntijärjestelmä 2001 HEX 1999 Tallinna Pörssi ja

4 HELSINGIN PÖRSSIN HISTORIA NASDAQ - OMX - yhdistyminen vuotta 1912 Helsingin Arvopaperipörssi 1935 Sähköinen noteeraustaulu 1997 Osake- ja johdannaispörssit (SOM) yhdistyvät HETI-kaupankäyntijärjestelmä 2001 HEX 1999 Tallinna Pörssi ja Arvopaperikeskus yhdistyvät 2003 OM - HEX - yhdistyminen 2002 HEX Riika 2006 OMX Islanti OMX Kööpenhamina 4

5 NASDAQ GLOBAALI TOIMIJA, PAIKALLINEN FOKUS Maailman johtava pörssitoimialan yhtiö ja rahoitusmarkkinoiden johtava infrastruktuuritoimittaja Listayhtiöt yhtiötä Listattujen yhtiöiden markkina-arvo yhteensä noin USD miljardia Helsingin pörssi on vahva paikallinen toimija Listayhtiöt 126 Pörssilista Välittäjät First North 5

NASDAQ NORDIC & BALTIC TÄNÄÄN Markkina-arvo 1 164 mrd. euroa Helsinki 187 mrd. euroa Päivävaihto 3,1 mrd. euroa Helsinki 483 milj. euroa 638 yhtiötä päämarkkinalla (pl.

6 NASDAQ NORDIC & BALTIC TÄNÄÄN Markkina-arvo mrd. euroa Helsinki 187 mrd. euroa Päivävaihto 3,1 mrd. euroa Helsinki 483 milj. euroa 638 yhtiötä päämarkkinalla (pl. 12 useampaan kuin yhteen Nasdaq-pörssiin listautunutta) 126 Nasdaq Helsingissä 213 yhtiötä First Northilla 16 First North Finlandissa Islanti Tanska Ruotsi Suomi Viro Latvia Liettua 6

7 NEW LISTINGS ON NASDAQ NORDIC & BALTIC 2015 MAIN MARKET: FN-> MM Top 3 sectors - Financials - Industrials - Health Care Capital raised 6,5 BEUR FIRST NORTH: 63 YTD 2016 MM: 1 FN:

8 YRITYKSEN KASVUPOLKU -Miten ja milloin pörssi voi auttaa? Pörssilistaus Ystävät ja sukulaiset Startup rahastot VC riskipääoma Yrityslainat First North -listaus Siemenrahoitus Pankkilaina Joukkorahoitus Enkelisijoittajat Pääomasijoittajat First North -listaus Myynti teolliselle toimijalle / Pääomasijoittajalle

9 16 COMPANIES ON FIRST NORTH FINLAND 9

NEW COMPANIES NASDAQ HELSINKI 2015 Company Market Date of listing Raised capital Total MEUR IPO MEU R Share selling MEUR Piippo Oyj First North 10.3.

10 NEW COMPANIES NASDAQ HELSINKI 2015 Company Market Date of listing Raised capital Total MEUR IPO MEU R Share selling MEUR Piippo Oyj First North ,9 Market cap As of Dec 2, 2015 MEUR Detection Technology Oyj Asiakastieto Group Oyj First North Main Market Savo-Solar Oyj First North Dual listing Robit Oyj First North Pihlajalinna Oyj Main Market Talenom Oyj First North FIT Biotech Oyj First North ,5 3, Kotipizza Group Oyj Elite Varainhoito Oyj Evli Pankki Oyj Consti Yhtiöt Oyj Main Market ,5 25, First North ,1 Main Market Main Market ,2 14, ,4 38,4 0 75

LISTAUTUMISET NASDAQ HELSINKIIN VUONNA 2014 Yhtiö Markkina Päivämäärä Listautuessa kerätty MEUR (anti+myynti) Markkina-arvo 31.12.

6.2014 14,5 (14,5+0) 28 Cleantech Invest Oyj First North 12.6.2014 4 (4+0) 5 SSAB AB (rinnakkaislistaus) Pörssilista 1.8.2014 -- 3 248 Nexstim Oyj First North 14.

11 LISTAUTUMISET NASDAQ HELSINKIIN VUONNA 2014 Yhtiö Markkina Päivämäärä Listautuessa kerätty MEUR (anti+myynti) Markkina-arvo MEUR Valmet Oyj Pörssilista Soprano Oyj Pörssilista Verkkokauppa.com Oyj First North ,7 (18,9+55,8) 230 Herantis Pharma Oyj First North ,5 (14,5+0) 28 Cleantech Invest Oyj First North (4+0) 5 SSAB AB (rinnakkaislistaus) Pörssilista Nexstim Oyj First North ,3 (15,3+0) 44 United Bankers Oyj First North ,8 (9,8+0) 51 Nixu Oyj First North ,99 (4,99+0) 25

12 million euros OSAKEANNIT HELSINGIN PÖRSSISSÄ UUTTA RISKIPÄÄOMAA SUOMALAISILLE YRITYKSILLE Nordea 672 meur First North Main Market

13 FIRST NORTH ANNEISSA KERÄTYT VARAT KÄYTETÄÄN......toiminnan laajentamiseen liiketoimintastrategian mukaisesti sekä likviditeettitilanteen parantamiseen. (Nixu)...osakkuusyhtiöiden jatkorahoitukseen, uusiin sijoituksiin kasvuyhtiöihin (Cleantech Invest)...vastikkeena yritysjärjestelyissä, kotimaisen projektitehtaan perustamiskulujen kattamiseen sekä uusien markkina-alueiden avaamiseen. (Siili Solutions)...liiketoiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen. Yhtiö aikoo käyttää varoja myös uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. (United Bankers)... tutkimus-, tuotekehitys- ja kliinisten kehitysprojektien rahoitukseen, erityisesti Yhtiön kolmen tärkeimmän lääkeaihion kliinisiin tutkimuksiin. (Herantis Pharma)...rahoitusaseman vahvistamiseen, yritysjärjestelyihin ja kapasiteetin laajentamiseen Yhtiön tärkeillä markkina-alueilla. (Piippo)... liiketoiminnan kehittämiseen, mukaan lukien Pekingiin suunnitellun uuden tehtaan vaatimiin investointeihin, ja teknologiaosaamisen ja -tarjooman laajentamiseen Yhtiön oman tutkimus ja tuotekehitysosaamisen kautta sekä mahdollisin yritysostoin. (Detection Technology) 13

14 FIRST NORTH TÄYDENTÄÄ PÖRSSIN PÄÄMARKKINAA Päämarkkina First North * Mikäli osakeanti alle 5 MEUR

15 LISTALLEOTTAMISEN KRITEERIT FIRST NORTH JA PÖRSSILISTA VAATIMUS FIRST NORTH <5MEUR anti FIRST NORTH >5MEUR anti Yleiset yhtiötä ja osaketta koskevat Kyllä Kyllä Kyllä edellytykset (juridinen pätevyys, vapaa luovutettavuus, arvo-osuusjärjestelmä ym.) Tilinpäätökset 3 vuodelta, toimintahistoria Ei Ei Kyllä IFRS-tilinpäätös Ei 1) Ei 1) Kyllä Riittävä tuloksenmuodostuskyky ja/tai 12 kuukauden käyttöpääoma Osakemäärä yleisön hallussa + riittävä kysyntä ja tarjonta Kyllä Kyllä Kyllä 10% yleisöllä + vähintään 300 osakkeenomistajaa tai 100 osakkeenomistajaa ja markkinatakaus 10% yleisöllä + vähintään 300 osakkeenomistajaa tai 100 osakkeenomistajaa ja markkinatakaus PÖRSSILISTA Markkina-arvo Ei Ei 1 MEUR Esite Yhtiöesite EU-esite EU-esite Neljännesvuosiraportointi Ei Ei Ei 2) Liputusilmoitukset Ei Ei Kyllä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) noudattaminen Ei Ei Kyllä Hyväksytty Neuvonantaja/Certified Adviser Kyllä Kyllä Ei 25% yleisöllä + riittävä määrä osakkeenomistajia Käsittely Pörssi Finanssivalvonta + Pörssi Finanssivalvonta + Pörssin Listauskomitea Aikataulu 1-3kk 2-4 kk 3-6 kk 1) Premium segmentillä vaaditaan 2) Yleinen käytäntö toistaiseksi

16 YHTIÖT KASVAVAT FIRST NORTH - MARKKINAPAIKALLA YLI 40 YHTIÖTÄ ON SIIRTYNYT FIRST NORTHISTA PÄÄMARKKINALLE

17 FIRST NORTH PROSESSI CA:n valinta CA kontaktoi pörssiä aikataulusta ja suunnitelmasta, kaupankäyntitunnuksen varaus Toimialaluokituslomake jätetään pörssille Yritys ja CA valmistelevat hakemuksen Tiedotevälitysjärjestelmä, sijoittajasivut CA jättää hakemuksen pörssille, yhtiö tiedottaa hakemuksen jättämisestä (viimeistään) Tiedote kaupankäynnin alkamisesta, esitteen julkistaminen Päiviä kaupankäynti alkaa 1-3 kk Tervetulotilaisuus Pörssin päätös Pörssin tiedote markkinaosapuolille Hakemuksen käsittely pörssissä kestää noin 2 viikkoa

FIRST NORTHIN HYVÄKSYTYT NEUVONANTAJAT Access Partners Oy Alexander Corporate Finance Oy Aventum Partners Oy Consilium Corporate Finance Oy Evli Bank Oyj ICECAPITAL Pankkiiriliike Oy KPMG Oy Ab

18 FIRST NORTHIN HYVÄKSYTYT NEUVONANTAJAT Access Partners Oy Alexander Corporate Finance Oy Aventum Partners Oy Consilium Corporate Finance Oy Evli Bank Oyj ICECAPITAL Pankkiiriliike Oy KPMG Oy Ab Mangold AB Merasco Oy Midventum Oy Nordea Pankki Suomi Oyj Pohjola Corporate Finance Oy Privanet Pankkiiriliike Oy RSM Auditsum Finance Oy SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB Summa Capital Oy Translink Corporate Finance UB Capital Oy

LISTAUTUMISPOLKU AJATUKSESTA TOTEUTUKSEEN ENNAKKO- VALMISTELUT SITOUTUMINEN KUMPPANIT AIKATAULUTUS FIVA, EFI & PÖRSSI JÄLKIHOITO IR-AKTIVITEETIT VELVOLLISUUS SIJOITTAJA- TIEDONANTO- ANALYYTIKKO-

19 LISTAUTUMISPOLKU AJATUKSESTA TOTEUTUKSEEN ENNAKKO- VALMISTELUT SITOUTUMINEN KUMPPANIT AIKATAULUTUS FIVA, EFI & PÖRSSI JÄLKIHOITO IR-AKTIVITEETIT VELVOLLISUUS SIJOITTAJA- TIEDONANTO- ANALYYTIKKO- SEURANTA POHJATYÖ- VAIHE ESITE DUE DILIGENCE JÄRJESTELYT PRE-MARKETING MAALISUORA ANTI TAPAAMISET LOPPUTULOS LISTAUTUMINEN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS PÄÄTÖKSET HYVÄKSYNNÄT HAKEMUKSEN JÄTTÖ NÄKYVYYS MATERIAALIT MARKKINOINTI TIEDOTTAMINEN 19

20 FIRST NORTHILLA TAPAHTUU FN-listautumista harkitsevia mm. Suomen Hoivatilat Vincit Group Siirtymistä First Northilta Pörssilistalle valmistelevat Taaleri Siili Solutions Document Title 20

21 YHTIÖN NÄKYVYYS LISÄÄNTYY Median kiinnostus Kaupankäynti Reaaliaikaiset pörssitiedotteet Vertailuryhmään kuuluminen

22 NÄKYVYYTTÄ NASDAQ YHTIÖILLE 9.2. Naisten ilta OP:n kanssa Pörssin avoimet ovet SijoitusInvest Slush Laurin Liikkuva Talkshow Kuukauden pörssiyhtiö haastattelut Minianalyysit kaikista Nasdaq Nordic & Baltic - liikkeeseenlaskijoista 22

23 LISTING CEREMONIES IN THE NORDICS COMMITMENT ALIGNMENTEXECUTION 23

24 First North on vaihtoehtoinen markkinapaikka, jota ylläpitää Nasdaq -konserniin kuuluva pörssi. First North -yhtiöihin ei sovelleta samoja sääntöjä kuin säännellyillä päämarkkinoilla. First North -yhtiöt noudattavat pienille kasvuyhtiöille sovellettuja, vaatimustasoltaan alhaisempia sääntöjä. First North -yhtiöihin sijoittaminen saattaa sisältää suuremman riskin kuin päämarkkinoiden yhtiöihin sijoittaminen. Kaikilla First North -markkinapaikan yhtiöillä on Hyväksytty Neuvonantaja, joka valvoo, että sääntöjä noudatetaan. Hyväksytty Neuvonantaja tekee arvioinnin kaupankäynnin kohteeksi hakeutuvasta yhtiöstä. Pörssi hyväksyy hakemuksen kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta. KIITOS! Erja Retzén Global Listing Services - EMEA (09) , erja.retzen@nasdaq.com 24

Samankaltaiset tiedostot

FIRST NORTH MARKKINAPAIKKA YRITYKSEN RAHOITUSVAIHTOEHTONA

FIRST NORTH MARKKINAPAIKKA YRITYKSEN RAHOITUSVAIHTOEHTONA Minna Korpi 10.6.2015 OUR GLOBAL LISTINGS BUSINESS 8 LISTING OPPORTUNITIES U.S. NORDICS BALTICS LISTINGS ARE WORTH NASDAQ OMX LISTS 3400 COMPANIES