Lähdetään uusille markkinoille

Transkriptio

1 Kasvua lähimarkkinoilta! Kohteena Skandinavian markkinat Strategisena aikeena Ruotsin ja Norjan markkinat - yhdessä parempi! Erityispiirteitä, toimenpiteitä ja mahdollisuuksia Raahe Ane Ahnger, MCon Partners Oy NOFI - NORSK-FINSKA HANDELSFÖRENINGEN RF. NORJALAIS-SUOMALAINEN KAUPPAYHDISTYS NORWEGIAN-FINNISH TRADE ASSOCIATION Ane Ahnger, MCon Partners Oy, ane.ahnger@mconpartners.com 1 Lähdetään uusille markkinoille...se on aina strateginen aie! Ane Ahnger, MCon Partners Oy, ane.ahnger@mconpartners.com 2 1

2 Market Definitions and Terminology 1. MARKET The set of all actual and potential buyersof a product 2. POTENTIAL MARKET The set of Consumers who profess a sufficient level of interest in the market offer 3. AVAILABLE MARKET The set of Consumers who have interest, income and accessto a particular market offer 4. TARGET MARKET The part of the available market the company decides to pursue 5. MARKET DEMAND Total volume of a product that would be purchased by defined customer group in a defined geographical area in a defined time period in a defined marketing environment and under a defined marketing program Among Selected Segments and Market, what is PRIMARY MARKET The market where the company intend to focus for implementation of their strategic intent 2. SECONDARY MARKET Optional market, easy to access but not meeting the strategic intent up to full extent 3. TERTIARY MARKET provided for a potential by-product or Notice the Primary, Secondary and Tertiary markets may rank differently suddenly and very soon along with your market understanding Ane Ahnger Ane Ahnger, MCon Partners Oy, ane.ahnger@mconpartners.com 3 Step-by-step to Market Alternative A Cautious Geographical / Regional / Cusomers Mainline Plan Typical - As usual Technical / Applications / Branch of Industry Alternative B Bold Ane Ahnger Ane Ahnger, MCon Partners Oy, ane.ahnger@mconpartners.com 4 2

3 Viennissä vaaditaan huomiota, tarvitaan resursseja, tehdään työtä ja kohdataan haasteita Strateginen suunnitelma ja toteutus Tuotteet, ratkaisut, palvelut, etabloitumissuunnitelma Kilpailijat, kumppanit, sidosryhmät Omat voimavarat aikataulut, tavoitteet Suunnitelma, perustelut ja seuranta dokumentoitava huolellisesti Standardit, sertifioinnit ja hyväksynnät vaativat suuria panostuksia Maakohtaiset tavat toimia ja kielitaito Toimialakohtaiset tavat Päähankkija ei löydä vaatimukset täyttäviä alihankkijoita läheltä Alihankkija ei ole aikaisemmin toiminut vientitoimituksien alihankkijana Alihankkijalla on suuri kynnys tehdä töitä uusien vaatimuksien eteen Päähankkija on vastuussa siitä että toimitus kokonaisuudessaan täyttää asiakkaansa ja toimialan asettamat vaatimukset Jalkatyötä kohtaamisia Ane Ahnger, MCon Partners Oy, 5 Toiminnan verkostorakenne pari tyypillistä mallia Hierarkinen kärkiyritysverkosto Asiakas Tasavertainen yhteisvastuullinen Konsortio kumppaniverkosto Asiakas Päähankkija T 1 T 2 T 3 H 2 H 1 H 7 AH 1 AH 2 AH 3 AH 3 H 3 H 4 H 5 H Ane Ahnger, MCon Partners Oy, ane.ahnger@mconpartners.com 6 3

4 Kielikysymys Pohjoismaissa Yleensä markkinoilla puhutaan englantia...mutta... Asiakas tuntee olonsa läheltä palvelluksi jos toimit hänen omalla kielellä Ehkäpä ostaja tai projekti-insinööri toimivat englannin kielellä mutta entäs muut Asiakkaasi asettaa sinut todennäköisesti muiden englannin kieltä puhuvien toimittajien joukkoon jos kommunikointi tapahtuu englanniksi Ane Ahnger, MCon Partners Oy, 7 Kaupan onnistuminen vientiprojektissa Ensikontaktit helkompi lähestyä asiakkaan kielellä Tarjous- ja toimittajatietokannat kansainvälisiä Standardit, sertifioinnit ja akreditoinnit kansainvälisen mallin mukaan Kysely usein asiakkaan kielellä Tarjous mieluiten asiakkaan kielellä Neuvottelut ja kaupan teko asiakas hyväksyy paremmin omalla kielellä Kaupan asiakirjat paikallisella viranomaiskielellä Toimitusprojekti helppo toimia asiakkaan kielellä Dokumentointi tavan ja mallin mukaan Käyttöönotto ja koulutukset puhuvat paikallista kieltä Jälkimarkkinat asiakas tarvitsee sinua Seuraavat kaupat kilpailuetu on olemassa Ane Ahnger, MCon Partners Oy, 8 4

5 Kotiläksy, markkinatuntemus ja etenemisvalinta -liiketoiminnan avaaminen ja asiakasvalloitus «If you want to go quickly go alone. If you want to go far go together» Ane Ahnger, MCon Partners Oy, 9 Kotiläksy, markkinatuntemus ja etenemisvalinta -liiketoiminnan avaaminen ja asiakasvalloitus Valloitamme omalla myyntitykillä Yro kotikonttorista käsin Agentti, jakelija tai jälleenmyyjä Yro jolla on markkinakosketus Joint Venture liiketoiminta kohdemaassa Yro Perustetaan oma yritys, orgaaninen Yro kasvu Ostetaan valmis yritys; kilpailija Yro tai lähellä toimialaa oleva Haetaan kohdealueelta kumppani Yro tai omistaja Toimiala tai toimintamalli, esimerkiksi: Kuluttajalle ja vähittäiskaupan ala Alihankinta, komponentit Teollisuus B2B Huolto- ja palevuliiketoiminta Projektitoimitukset Engineering/ suunnittelupalvelu = Ihmiseltä ihmiselle Huom! Verkkokaupan tai pilvipalvelun ominaispiirteet Edellytykset (vaihe 0, 1) Suunnittelu, Tavoite Mikä on kilpailuetu? Kohdeasiakkaat Kansainvälistymisehyväksyntä, Markkina- Kypsyys akkreditointi (uskottavuus markkinoilla) Klas Blomqvist, Ane Ahnger, Ane Ahnger, MCon Partners Oy, ane.ahnger@mconpartners.com 10 5

6 Markkinoiden tunnustelu... vertailua ja tilastoja... olosuhteet Ane Ahnger, MCon Partners Oy, Ane Ahnger, MCon Partners Oy, 12 6

7 Norsk-Finska Handelsföreningen r.f. Direct investment to Finland year-end investment stock (MEUR) EUROPE Nederlands UK Norway France Sweden Germany Denmark Russia Estonia Direct investment from Finland to year-end investment stock (MEUR) EUROPE Nederlands Norway France Sweden Germany Denmark Russia Estonia SOURCE: Bank of Finland Ane Ahnger, MCon Partners Oy, ane.ahnger@mconpartners.com 13 Suomi on ainoa Pohjoismaista jolla on Euro Euro devalvoituu - näissä olosuhteissa saattaa syntyä kilpailuetu maailmalla Ane Ahnger, MCon Partners Oy, ane.ahnger@mconpartners.com 14 7

8 SEK NOK DKK EUR -USD SEK( ) Euro valuuttana devalvoituu suhteessa dollariin USD mutta... +/-10% Ane Ahnger NOK( /-10% 1 euro maksaa Ruotsissa n. 9,273 Ruotsin kruunua ( ) Norjassa n. 8,373 Norjan kruunua ja Tanskassa n. 7,444 Tanskan kruunua 1 Ruotsin kruunu maksaa n. 0,108 euroa 1 Norjan kruunuu maksaa n. 0,119 euroa 1 Tanskan kruunu maksaa n. 0,134 euroa Euro devalvoituu suhteessa vientivaluuttaan = Suomalaisen työn kilpailukyky paranee Vientivaluutta devalvoituu suhteessa euroon = Suomalaisen työn kilpailukyky heikkenee +/-1% DKK ( Ane Ahnger, MCon Partners Oy, ane.ahnger@mconpartners.com 15 Viite Google , Ane Ahnger Ane Ahnger, MCon Partners Oy, ane.ahnger@mconpartners.com 16 8

9 Ane Ahnger, MCon Partners Oy, 17 Pohjoismaissa tila suhteellisen vakaalla pohjalla Valtion velka suhteessa kansantuotteeseen Norja 34% Ruotsi 42% Tanska 48% Suomi 60% Alankomaat 76% Saksa 78% Kanada 86% Ranska 95% Iso Britannia 95% Espania 99% Belgia 101% USA 107% Irlanti 121% Italia 133% Japani 242% Pohjoismaat alueena (bruttokansantalouden kasvu ja työttömyysprosentti, 2014) Ruotsi Kansantuote +1,9% Työttömyysaste 7,7% Norja Kansantuote +1,7% Työttömyysaste 3,3% Tanska Kansantuote +1,0% Työttömyysaste 7,1% Pohjoismaissa... Vakaat markkinanäkymät Vakaa taloudellinen tila Vakaa poliittinen tila Suomi Kansantuote +0,8% Työttömyysaste 7,9% Viite LLOYD S Ane Ahnger, MCon Partners Oy, ane.ahnger@mconpartners.com 18 9

10 Työn hinta ja työnantajamaksut EU:n jäsenmaissa, EU 28 Bulgaria Romania* Lithuania Latvia Hungary Poland Slovakia Croatia Estonia Czech Republic Portugal Malta Greece*** Slovenia Cyprus United Kingdom Spain* Italy Ireland Germany Austria Finland Netherlands France** Luxembourg Belgium Denmark Sweden Norway Labourhourly costs 2013, per hour EU 28 and Norway 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 3,7 4,6 6,2 6,3 7,4 7,6 8,5 8,8 9,0 10,3 11,6 12,8 13,6 14,6 17,2 20,9 21,1 EU 28; 23,7 / hour Ref Eurostat Newsrelease March No. 49/ ,1 29,0 31,3 31,4 31,4 33,2 34,3 35,7 38,0 38,4 40,1 48,5 Bulgaria Romania* Lithuania Latvia Hungary Poland Slovakia Croatia Estonia Czech Republic Portugal Malta Greece*** Slovenia Cyprus United Kingdom Spain* Italy Ireland Germany Austria Finland Netherlands France** Luxembourg Belgium Denmark Sweden Norway 2013 Employers costs + wage, % EU 28 and Norway 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 8,7% 18,8% 30,2% 39,9% 25,9% 32,6% 20,0% 37,7% 18,2% 36,4% 36,6% 23,9% 23,6% 17,2% 19,9% 18,1% 16,0% 15,5% 14,2% 23,3% 36,2% 39,1% 27,9% 36,4% 28,4% 32,8% EU 28; 31,1% 37,7% 47,9% 49,9% Ane Ahnger, MCon Partners Oy, ane.ahnger@mconpartners.com 19 Pohjoismaat - liiketoimintaympäristö RUOTSI Päätoimialat - Mekaaninen (valmistava) teollisuus - Biojalostusteollisuus - Julkiset palvelut - Rakentaminen - Lääketeollisuus - Tietoliikenne ICT NORJA Päätoimialat - Energia, öljy ja kaasu merellä - Palveluala edelliselle - Kalanjalostus TANSKA Päätoimialat - Elintarvike ja virvoitusjuomateollisuus - Lääketiede ja hyvinvointi - Merenkulku - Energiatuotanto SUOMI Päätoimialat - Biojalostus - Öljynjalostus - Mekaaninen (valmistava) teollisuus - Kaivosteollisuus - Tietoliikenne ICT Yritykset ja liiketoiminta -yritykset ja liiketoiminta -yritykset ja liiketoiminta -yritykset ja liiketoiminta - Nordea - Ericsson - SEB - Skanska - Astra Zeneca - TeliaSonera - Statoil - DNB - Telenor - Yara Intern l - Aker - Møller-Maersk - DB - Novo Nordisk - Carlsberg - Vestas Suuryrityslistat - Sampo - Fortum - Nokia (Microsoft) - UPM-Kymmene - StoraEnso Viite LLOYD S Ane Ahnger, MCon Partners Oy, ane.ahnger@mconpartners.com 20 10

11 Oil and gas segments Strong capex spend growth in offshore Global upstream oil & gas capex spend, Figures in $ billions, nominal terms Norwegian offshore value creation (in % of total) 6 % 11 % 14 % 7 % 4 % 13 % 13 % 8 % 10 % 4 % 10 % Maintenance services Operational and Professional Services Engineering Procurement, Construction and Installation Topside and Processing Equipment Rigs and Drilling Contractors Well Service Drilling Tools and Commodities Subsea Equipment and Installtion Transportation and Logistics Seismic and G&G Source: Rystad Energy, Mc Kinsey, NCS: Norwegian Continental Shelf Klas Blomqvist, Ane Ahnger, MCon Partners Oy, ane.ahnger@mconpartners.com 21 Matching countries interests creating the value Source: Verde Consulting COPYRIGHT Klas Blomqvist, Ane Ahnger, MCon Partners Oy, ane.ahnger@mconpartners.com 22 11

12 Pohjoismainen tapakulttuuri Norjassa 1. Sosiaalisuus, huumori ja iloisuus 2. Suoraviivaisuus 3. Kansainvälisyys 4. Ylpeys (ja määrätty protektionismi korostuu) 5. Yksilön vapaus, norjalaisia ei käsketä - heitä motivoidaan! 6. Rehellisyys ja luottamus 7. Laatu ja täsmällisyys Ruotsissa 1. Keskustelukulttuuri - Diskutera 2. Ledarskap - johtamiskulttuuri 3. Herrasmiesmäisyys 4. Arvostaa suomalaista rehellisyyttä 5. Kilpailuasetelma suomalaisiin 6. Kansakunnan vanha kauppakulttuuri 7. Asenne ja tapa toimia jo sisällytetty toimintaan työturvallisuus, standardit jne Ane Ahnger, MCon Partners Oy, ane.ahnger@mconpartners.com 23 Maantiede...yhteydet maanteitse, rautateitse tai ilmateitse....liikenteestä ja logistikasta lisää......luennoitsijalta Ane Ahnger, MCon Partners Oy, ane.ahnger@mconpartners.com 24 12

13 Lentoliikenneyhteydet Norjassa Ane Ahnger, MCon Partners Oy, 25 Rautatieliikenneyhteydet Norjassa ja Ruotsissa Ane Ahnger, MCon Partners Oy, 26 13

14 Maantieverkosto Pohjoismaissassa Ane Ahnger, MCon Partners Oy, Ane Ahnger, MCon Partners Oy, 28 14

15 Kaivostoimiala...kaivostoiminta Pohjoismaissa. Lisää toimialatietoa......luennoitsijalta Ane Ahnger, MCon Partners Oy, Ane Ahnger, MCon Partners Oy, 30 15

16 Energiatoimiala...sähkön tuotanto ja kulutus Lisää toimialatietoa......luennoitsijalta Ane Ahnger, MCon Partners Oy, Ane Ahnger, MCon Partners Oy, 32 16

17 Pohjoismainen voimajärjestelmän tila Kar a esi ää Pohjoismaisen voimajärjestelmän tilan. Tiedot sähkönsiirroista maittain ja sähkön hinnasta päivittyvät muutaman minuutin välein. Sähkönsiirto maittain esitetään kartalla sen maan lukeman perusteella, jossa siirto mitataan. Kartalla esitettävät hinnat ovat sähkön Elspot-hintoja, jotka määräytyvät Pohjoismaiden yhteisessä Nord Pool Spotsähköpörssissä. Ref. NordPool Spot Markets Ane Ahnger, MCon Partners Oy, ane.ahnger@mconpartners.com 33 Sähkön hinta eräissä Euroopan maissa vuoden 2012 loppupuoliskolla sähköenergian + sähkönsiirron hinta + verot senttiä/kwh 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Verot Sähkönsiirto Sähköenergia kotitalouskuluttajan (tyypillinen vuosikulutus kwh) sähkönhinta Lähde: Eurostat Ane Ahnger, MCon Partners Oy, ane.ahnger@mconpartners.com 34 17

18 Tietokannat ja organisaatiot...vientiä edistävät organisaatiot, standardit ja kyselyjen tietokantaratkaisut Ane Ahnger, MCon Partners Oy, Ane Ahnger, MCon Partners Oy, 36 18

19 Ane Ahnger, MCon Partners Oy, Ane Ahnger, MCon Partners Oy, 38 19

20 Ane Ahnger, MCon Partners Oy, Ane Ahnger, MCon Partners Oy, 40 20

21 Ane Ahnger, MCon Partners Oy, Ane Ahnger, MCon Partners Oy, 42 21

22 Tietopaketti rakennusalan yrityksille -Urakointi Norjassa -teematilaisuuteen. Aika , Paikka BusinessOulu, Hinta 300 Ruotsin Trafikverketin ostobudjetti on 37 miljardia SEK/vuosi. Mukana on maanteiden ja rautateiden rakentamista, mukaan lukien sillat, tunnelit, melusuojat, pyörätiet, huoltotoimenpiteet jne. Muun muassa suunnittelutoimistoista on suuri pula Ane Ahnger, MCon Partners Oy, 43 Projektilistat Ane Ahnger, MCon Partners Oy, 44 22

23 Tarinoita Viisi menestystarinaa Ane Ahnger, MCon Partners Oy, 45 CASE: Hentec Oy Ab Suomalainen menestystarina Norjan markkinoilla Tuotteet, asiakaskunta ja markkina-potentiaali sekä kasvutavoite: Valut, takeet, koneistus Off-shore ja vesiturbiinit Potentiaali: >> 400m Tavoite: > 40m Kokemukset Norjan-markkinoiden avauksesta: Pitkäjänteisyys 3-4 vuotta (2010 lähtien) Oikeiden kontaktien luonti ja kilpailu Mitkä olivat perusedellytykset: Tarpeiden ja vaatimusten ymmärtäminen HSE, NORSOK, laatu Kulttuuri, kieli ja maan tavat Opitut virheet ja neuvot muille toimijoille Raskas dokumentointi Norjan kielen ja murteiden ymmärtäminen Käytä hyvää partneria / myyjää Norjalainen tapakulttuuri kokemukset Rento pukeutuminen ja tyyli Pohjoismaiset tavat Tulevaisuden näkymät Norjan markkinoilla Kokonaiskustannuksia alennettava älykkäästi Vakaa kasvu jos kaikki ym. kohdallaan Klas Blomqvist, Miksi ostavat suomaiselta toimijalta: Kts. yllä Luottamus ja avoimuus Hentecis a qualified supplier in Achilles JQS -A Joint Qualification System for suppliers to the oil industry in Norway and Denmark. BILD Yhteys: Ulf Haga, toimitusjohtaja , ulf.haga@hentec.no Ane Ahnger, MCon Partners Oy, ane.ahnger@mconpartners.com 46 23

24 CASE: Ab Solving Ab Yritys, tuotteet, asiakaskunta ja markkinapotentiaali sekä kasvutavoite: Konsernin liikevaihto 25 M Raskaiden kuormien siirtolaitteet Offshore, öljy- ja kaasuyyhtiöt Kasvu %/v, markkina M /v Kokemukset Norjan-markkinoiden avauksesta: Pitkäjänteisyys Työstäminen kesti 7-8 vuotta Referenssit ja laatu Mitkä olivat perusedellytykset: HSE, laatusertifiointi Jäljitettävyys Miksi ostavat suomaiselta toimijalta: Laatu Tapakulttuuri Skandinavian kieli Suomalainen menestystarina Norjan markkinoilla Opitut virheet ja neuvot muille toimijoille Dokumentoinnin aliarviointi (opimme prosessit sekä hinnoittelemaan oikein) FAT testit vaativat omat prosessit kunnossa Norjalainen tapakulttuuri kokemukset Avoimuus, luotettavuus Ratkaisukeskeisyys Täsmällisyys ja maksukyky Tulevaisuden näkymät Norjan markkinoilla Vakaa investointitahti Klas Blomqvist, Solving is a qualified supplier in Achilles JQS -A Joint Qualification System for suppliers to the oil industry in Norway and Denmark. BILD Yhteys: Bo-Göran Eriksson bo-goran.eriksson@solving.com Ane Ahnger, MCon Partners Oy, ane.ahnger@mconpartners.com 47 CASE: Kewatec Aluboat Oy Ab Suomalainen menestystarina Norjassa Tuotteet, asiakaskunta ja markkinapotentiaali sekä kasvutavoite: Räätälöidyt alumiiniset ammattiveneet Tällä hetkellä 17 % liikevaihdosta, 2 vuoden päästä noin 25 % Kokemukset Norjan-markkinoiden avauksesta: Hiljainen, mutta vakaa Mitkä olivat perusedellytykset: Luottamus tuotteeseen > markkinointia Luottamus toimittajaan > henkilökohtaista yhteydenottoa, tuttu toimintatapa & tuttu kieli Miksi ostavat suomaiselta toimijalta: Korkea laatu = norjalainen taso Oikea hinta = Halvempi kuin norjalainen Opitut virheet ja neuvot muille toimijoille Jaksamista markkinointityössä meillä meni 4 vuotta ennen ensimmäistä kauppaa Norjalainen tapakulttuuri kokemukset Rehellisyys sekä avoimuus Tulevaisuden näkymät Norjan markkinoilla Suuri ja vakaa kysyntä tuotteillemme Tärkein myyntimateriaalimme (= itse veneet) yleistyvät norjassa ja helpottavat myyntiä Klas Blomqvist, Kevatec is a qualified supplier in Achilles JQS -A Joint Qualification System for suppliers to the oil industry in Norway and Denmark. Yhteys: Karl-Erik Wargh, Hallituksen puheenjohtaja +358 (0) , karlerik.wargh(at)kewatec.fi BILD Ane Ahnger, MCon Partners Oy, ane.ahnger@mconpartners.com 48 24

25 CASE: Tume-Agri Oy Suomalainen menestystarina Norjan markkinoilla Yritys, tuotteet, asiakaskunta ja markkinapotentiaal: Yrityksen liikevaihto 13 M Norjan osuus n % lv:sta 1. ja suurin vientimaa 1970 lähtien Tume kylvökoneet, perävaunut ja pellonmuokkauskoneet Tume aftersalespalvelut Markkinajohtajaksi 1970-luvulla Kokemukset Norjan markkinoille menosta: Uskottava maahantuoja Ole pitkäjänteinen ja pidä aina lupauksesi Läsnäolon maksimointi Norjassa Mitkä olivat perusedellytykset: Norjalislähtöinen tuotekehitys Paikalliset asiakastarpeet Edelläkävijyys Ei tarvitse olla halvin, mutta paras Lupausten pitäminen on must -> Tumemies Norjassa v > Miksi ostavat suomaliselta toimijalta: Hinta / laatu-suhde kohdallaan Mieltävät meidät luotettaviksi ja rehellisiksi, ruotsia puhuviksi skandinaaveiksi Arvostavat teknologiaosaamistamme Opitut virheet ja neuvot muille toimijoille Ole läsnä Norjassa mahd. paljon Ole aina täsmällinen ja taas kerran: Pidä lupauksesi! Rentoidu aidosti silloin, kun hekin Norjalainen tapakulttuuri kokemukset Avoimuus, luotettavuus Kumppanuus, kaveruus Ratkaisukeskeisyys, hintatietoisuus Täsmällisyys ja maksukyky BILD Klas Blomqvist, Yhteys: Peter Björk, toimitusjohtaja , peter.bjork@solving.com Ane Ahnger, MCon Partners Oy, ane.ahnger@mconpartners.com 49 CASE: Steeldone Oy Suomalainen menestystarina Norjan markkinoilla Oy SteelDoneGroup Ltd (SDG) on vuonna 2004 perustettu pohjoissuomalainen teräsrakenteiden myynti-, markkinointi-ja projektinhoitoyhtiö Kasvun hakeminen kansainvälisiltä markkinoilta Öljy-ja kaasuteollisuuden investointihankkeet Venäjällä ja Norjassa. Vaativat hitsatut ja koneistetut teräsrakenteet ja niihin perustuvat laitteet Asennus ja kunnossapito Suunnittelu Liikevaihto 1-10 M, henkilöstö 5 Useita suurtoimituksia Barentsin alueelle Standardit ja rekisterit, Achilles 2008 Toimistot Oulussa ja Norjassa, venäläinen ja norjalainen yhteistyöverkosto Läpilyönti vuonna 2012 Asiakas: AXTech A/S, Technip Norge A/S, Statoil Petroleum ASA Projektikohde: Åsgard Subsea Compression Project-Marine Operations INNOVATION AWARD ONS 2012 Kevatec is a qualified supplier in Achilles JQS -A Joint Qualification System for suppliers to the oil industry in Norway and Denmark. BILD Yhteys: Martti Saarela, toimitusjohtaja martti.saarela@steeldone.com Ane Ahnger, MCon Partners Oy, ane.ahnger@mconpartners.com 50 25

26 Kiitoksia! Ane Ahnger, MCon Partners Oy, 51 Vielä lopuksi mielenkiintoisia linkkejä... Nordic 100 löytyy netistä Peruskäyttöä laajempi käyttö maksaa hieman. Lisäksi hyviä tietokantalinkkejä: Kaupan tietokanta Talouden tietokantarekisteri Tilastotietoa maailmalta Nordregio Nordic Center for Spatial Development Näitäkin kysytään: Yritystietorekisteri Ruotsi Yritystietorekisteri Norja Yritystietorekisteri Suomi Sekä sopimusehtoja: Suomessa sovellettavissa Ane Ahnger, MCon Partners Oy, 52 26