BookMaster Laskutus 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BookMaster Laskutus 2009"

Transkriptio

1 BookMaster Laskutus 2009 BookMaster Oy Koulukatu 9 B OULU Puh

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. 1 YLEISTÄ OHJELMASTA OHJELMAN KUVAUS KÄYTTÖOIKEUS OHJELMAN VALMISTAJAN YHTEYSTIEDOT LAITTEISTOVAATIMUKSET VARMUUSKOPIOINTI VARMUUSKOPION PALAUTTAMINEN LAAJENNETTAVUUS BOOKMASTER LASKUTUSOHJELMASSA TUETUT LISÄLAITTEET VERKKOKÄYTTÖ YHTEENSOPIVUUS YHTEYDET MUIHIN OHJELMIIN BOOKMASTER ETÄYHTEYS OHJELMAN OSIOT OHJELMAN ASENNUS YHDEN KONEEN ASENNUS VERKKOASENNUS TIETOKANTATIEDOSTOT OHJELMAPÄIVITYS TIETOJEN SIIRTO MUISTA BM-VERSIOISTA OHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO OHJELMAN KÄYTTÖ UUDEN OHJELMAN KÄYTTÖ TODELLISESSA YMPÄRISTÖSSÄ OHJELMAN ALOITUKSEN PIKAKURSSI Asetukset Ylläpito Asiakasrekisteri Tuoterekisteri Laskutus Raportit Reskontra OHJELMAN PERUSTOIMINTA ASIAKASLISTA Asiakaslistan haut YHTEYSHENKILÖLISTA Yhteyshenkilölistan haut TUOTELISTA Tuotelistan haut LASKUTUSLISTA Laskutuslistan haut TOIMINTOPUU Toimintopuun kohtien avaaminen VALIKOT Päävalikko Tiedosto-valikko Muokkaa-valikko Asiakkaat -valikko

3 5.6.5 Yhteyshenkilöt -valikko Tuotteet -valikko Laskutus-valikko Ylläpito-valikko Ikkuna-valikko Ohje-valikko Työkalupalkin painikkeet HAKUKENTTÄ HAKUEHTOJEN PIILOTTAMINEN TULOSTUS Tulostuslomakkeen painikkeet Tulosteiden kriterointi TIETOJEN TUONTI MUISTA OHJELMISTA Tietojen tuonti ASETUKSET YRITYKSEN PERUSTIEDOT Pankkiviivakoodi Käyttöoikeuden muuttaminen KUITTI Huomautusteksti Huomautusaika Viivästyskorko % Alv % Laskun maksuaika Viivästyskorkokertymän raja Viivästyskorkokertymän raja asiakkaalle Veroton vai verollinen hinnoittelu Laskun loppuun lisätään pyöristys Kassakuitin loppuun lisätään pyöristys Tuotteiden alennukset lasketaan tuoterekisterin hinnoista Tuotealennukset pyöristetään yksikköhinnoista Tarkista negatiiviset varastomäärät myyntilaskua tehtäessä Päivitä varastomäärät näytölle myyntilaskua tehtäessä Näytä maksutapaerittely myyntikassakuitille Tarkista hälytysrajan alittavat varastomäärät myyntilaskua tehtäessä KUITTI -VÄLILEHDEN YLEISTIETUEET Yleisasiakas Viivästyskorko-tuote Laskutuslisä-tuote Yleistuote Lisäveloitustietue ja -% KIRJANPITO YLEISET ASETUKSET Yksikköhintojen desimaalitarkkuus Määrän desimaalitarkkuus Hinnoittelussa myyntikate lasketaan käyttämällä ekonomikatetta Myyntikatehinnoittelussa käytetään yksikköhintojen desimaaleja Viivakooditoiminnon merkit Kertoimien pyöristys NUMEROINTI Rekistereissä käytettävä numerointi Kuittien numerointi Laskun viitenumero

4 6.7 RESKONTRA KÄYTTÖLIITTYMÄ Asiakas siirtyy laskulle kaksoisklikkauksella Tuote siirtyy laskulle kaksoisklikkauksella Kuitti tulee näytölle lukittuna Asiakas-, tuote- ja yhteyshenkilötiedot näytölle lukittuna Päivitetään ostetun tuotteen hinta tuotteen ostohinnaksi Merkitään laskulle/kassakuitille kuittityyppisiirtotoiminnossa pohjana olevan lähetteen kuittinumero Ohjelma huomauttaa jos asiakas- tai tuoterekisteriin syötetään sama tietue kahdesti Näytä taulukoiden rivit kaksivärisinä Jokeri-merkit lisätään automaattisesti sanan alkuun ja loppuun Asiakkaat haetaan avattaessa listalle Tuotteet haetaan avattaessa listalle Yhteyshenkilöt haetaan avattaessa listalle Avoimet kuitit (reskontra) haetaan avattaessa listalle Kuittityypin valinta TULOSTUS Raporttihakemisto Myynti- ja ostokuittien tulostustapa Tulostus tallennuksen yhteydessä Kuittien määrä tulostettaessa kirjoittimelle Paketti- ja postiennakkokortin tulostustapa Postiennakkokortilla käytettävä tilinro Yhteenvetoraporttien alarajapäivämäärät Lähetteestä laskulle vain numero ja yhteissumma Lähetteen samat tuotteet yhdistetään yhdeksi riviksi Raporteilla näytetään hyperlinkit ASIAKASREKISTERI UUDEN ASIAKKAAN LISÄÄMINEN ASIAKKAAN TIETOJEN MUOKKAAMINEN ASIAKKAAN POISTAMINEN ASIAKKAAN ETSIMINEN Etsintä syötettäessä Etsintä painettaessa Alt + Nuoli alas Etsintä painettaessa Alt + Nuoli ylös ASIAKKAAN LÄHETTÄMINEN KUITILLE TAI YHTEYSHENKILÖLLE Asiakkaan lähettäminen kuitille Asiakkaan lähettäminen yhteyshenkilölle SÄHKÖPOSTIN TAI JOUKKOKIRJEEN LÄHETTÄMINEN Joukkokirjetiedoston hakeminen Wordiin YHTEYSHENKILÖREKISTERI UUDEN YHTEYSHENKILÖN LISÄÄMINEN YHTEYSHENKILÖN TIETOJEN MUOKKAAMINEN YHTEYSHENKILÖN POISTAMINEN YHTEYSHENKILÖN ETSIMINEN Etsintä syötettäessä Etsintä painettaessa Alt + Nuoli alas Etsintä painettaessa Alt + Nuoli ylös YHTEYSHENKILÖN LÄHETTÄMINEN ASIAKKAALLE TUOTEREKISTERI

5 9.1 UUDEN TUOTTEEN LISÄÄMINEN TUOTTEEN TIETOJEN MUOKKAAMINEN TUOTTEEN POISTAMINEN TUOTTEEN ETSIMINEN Etsintä syötettäessä Etsintä painettaessa Alt + Nuoli alas Etsintä painettaessa Alt + Nuoli ylös TUOTTEEN LÄHETTÄMINEN LASKULLE LASKUTUS LASKUN, LÄHETTEEN, KASSAKUITIN, TARJOUKSEN TAI TILAUKSEN TEON PERUSAJATUS KUITIN TIETOJEN LISÄÄMINEN Kuittityypin valinta Asiakkaan valinta Myyjän valinta Maksuehdon valinta Tuotteiden lisääminen laskulle Hinnaston valitseminen Hinnoittelu Tulostus-/laskutustavan valitseminen Kuitin hyväksyminen Tuotteen lisääminen rekisteriin laskua tehdessä TEHDYN KUITIN MUOKKAUS LASKUN, LÄHETTEEN, KASSAKUITIN, TARJOUKSEN TAI TILAUKSEN POISTO TILAUSTEN, LÄHETTEIDEN JA TARJOUSTEN HALLINTA POSTIENNAKKO- JA PAKETTIKORTTITULOSTUS KUITIN TULOSTAMINEN TAI ASETTAMINEN UUDEN KUITIN POHJAKSI Tulostaminen Asettaminen pohjaksi JOUKKOLASKUTUS HYVITYSLASKU UUDEN KUITTITYYPIN TEKO TARJOUKSEN, TILAUKSEN TAI LÄHETTEEN POHJALTA Siirrä tarjous tilaukseksi, lähetteeksi, laskuksi tai kassakuitiksi Siirrä tilaus lähetteeksi, laskuksi tai kassakuitiksi Siirrä lähete laskuksi tai kassakuitiksi OSTOLASKUJEN PIKASYÖTTÖ (PRO) KIRJANPITOYHTEYS RESKONTRA (STD, PRO) RESKONTRAN PERUSTOIMINNOT Näkyvissä olevat laskut Päivämäärähaku Laskunumerohaku Asiakasnimihaku MYYNTIRESKONTRA Laskun maksetuksi merkitseminen manuaalisesti Uuden maksusuoritusrivin lisääminen Laskun maksusuoritusten muuttaminen Laskun maksusuoritusten poistaminen Laskun yhdistäminen hyvityslaskuun Suoritusten hallinta Laskun maksetuksi merkitseminen konekielisellä tiliotteella ja viitesuoritusten tapahtumaluettelolla Reskontran tasauslasku

6 Viivästyskorkolaskelma Karhulaskut Karhulaskun tulostaminen Karhukirjeen tulostaminen Laskujen perintään siirtäminen OSTORESKONTRA (PRO) Uuden maksusuoritusrivin lisääminen Laskun maksusuoritusten muuttaminen Laskun maksusuoritusten poistaminen Suoritusten hallinta Maksusuunnitelma RAPORTIT JA KUITTIPOHJAT RAPORTIT ASIAKASRAPORTTIEN KUVAUKSET Osoitetarrat Asiakkaat joille ei ole myyntiä Asiakkaille myynti Asiakaslista Asiakkaan myyntitapahtumien määrät Asiakaslista yhteyshenkilöillä KUITTIRAPORTTIEN KUVAUKSET MYYNTIRESKONTRARAPORTTIEN KUVAUKSET Avoimet laskut Laskujen suoritusluettelo MYYNTITAPAHTUMARAPORTTIEN KUVAUKSET Laskut Kassasuoritukset Myydyt tuotteet Myydyt tuotteet ryhmittäin Myynti tuoteryhmittäin Myynti pylväsesitys Avoimet tilaukset Avoimet lähetteet Myyntitarjoukset tuotteittain Myyntitilaukset tuotteittain Myyntilähetteet tuotteittain Myydyt tuotteet myyntitileittäin Jälkitoimituslista Raportointiluokkien myynti OSTORESKONTRARAPORTTIEN KUVAUKSET Avoimet laskut Suoritusluettelo OSTOTAPAHTUMARAPORTTIEN KUVAUKSET Laskut Ostetut tuotteet Ostetut tuotteet ryhmittäin Ostotarjoukset tuotteittain Ostotilaukset tuotteittain Ostolähetteet tuotteittain TUOTERAPORTTIEN KUVAUKSET Tuotehinnasto Tuotelista Tuotteet järjestyksessä

7 Varastoarvo Hintalaput Viivakooditarrat Varastotapahtumat YHTEENVETORAPORTTIEN KUVAUKSET Alv erittely Tuotteiden myynti/osto Kustannuspaikkojen yhteenveto Myynti-/ostolaskut eräpäivänä LASKUN, LÄHETTEEN, KASSAKUITIN, TARJOUKSEN JA TILAUKSEN TULOSTUSPOHJA Tulostuskenttien kaavat Numeeristen kenttien muoto YLLÄPITO KÄYTTÄJÄOIKEUKSIEN YLLÄPITO Käyttäjätunnukset ja oikeudet Käyttäjätunnuksen lisääminen Käyttäjätunnuksen muuttaminen Käyttäjätunnuksen poistaminen Salasanan vaihto ASIAKAS-, TUOTE- JA YHTEYSHENKILÖREKISTERIN RYHMIEN YLLÄPITO Pääryhmän lisääminen Pääryhmän muuttaminen Pääryhmän poistaminen Luokituksen lisääminen Luokituksen muuttaminen Luokituksen poistaminen TOIMIALOJEN YLLÄPITO KÄYTTÄJIEN YLLÄPITO YKSIKÖIDEN YLLÄPITO MAKSUEHTOJEN YLLÄPITO Maksuehdon lisääminen Maksuehdon muuttaminen Maksuehdon poistaminen ARVONLISÄVERO Arvonlisäveroprosentin lisääminen Arvonlisäveroprosentin muuttaminen Arvonlisäveroprosentin poistaminen KARHUTEKSTIT Karhutekstin etsiminen Karhutekstin lisääminen Karhutekstin muuttaminen Karhutekstin poistaminen TOIMENPITEET Toimenpiteen lisääminen ylläpitoon HARJOITUKSIA HARJOITUS 1. ASIAKKAAN LISÄÄMINEN ASIAKASREKISTERIIN HARJOITUS 2. TUOTTEEN LISÄÄMINEN TUOTEREKISTERIIN HARJOITUS 3. MYYNTILASKUN TEKEMINEN HARJOITUS 4. OSTOLASKUN TEKEMINEN

8 1 YLEISTÄ OHJELMASTA 1.1 Ohjelman kuvaus BookMaster Laskutus -ohjelma on tarkoitettu yritysten ja vastaavien järjestöjen laskutusohjelmaksi. Ohjelmalla voidaan lisäksi ylläpitää rekisteriä asiakkaista ja asiakkaan tapahtumista, yhteyshenkilöistä ja tuotteista. Ohjelman toimitukseen kuuluu asennuslevy, asennusohje, käyttöoikeuskoodi ja ohjekirja. Toimitussisältö on hyvä säilyttää mahdollista myöhempää käyttöä varten kuten ohjelman uudelleen asennus tietokoneen vaihdon yhteydessä. 1.2 Käyttöoikeus BM Laskutus -ohjelman käyttöoikeus on sillä yrityksellä/henkilöllä, jonka nimellä se on ostettu, ellei toisin ole sovittu. Yksi ostettu BM Laskutus -ohjelmisto saa olla asennettuna vain yhdessä tietokoneessa kerrallaan, ellei ole hankittu lisäkäyttäjälisenssejä. Jos ohjelmaa halutaan käyttää useammalla koneella, niin silloin tarvitaan erillinen käyttöoikeuslisenssikoodi. Lisenssikoodin voi hankkia BookMaster Oy:stä tai BookMaster jälleenmyyjältä. BM Laskutus -ohjelman käyttöoikeutta ei voida jälkeenpäin siirtää toiselle yritykselle/henkilölle. Ohjelman tekijä ei vastaa kenellekään ohjelman mahdollisesti aiheuttamista vahingoista tai tiedon menetyksistä. 1.3 Ohjelman valmistajan yhteystiedot Ohjelman ylläpito BookMaster Oy Koulukatu 9 B OULU 1.4 Laitteistovaatimukset BM Laskutus -ohjelma toimii tietokoneissa, jotka ovat varustettu VGA -näytöllä ja joissa on käyttöjärjestelmänä XP tai Vista. Vaatimukset BM Laskutus -ohjelmaa käyttävästä tietokoneesta: Vaatimukset: 2 GHz -prosessori tai tehokkaampi vähintään 1 Gt keskusmuistia vähintään 100 Mb vapaata kiintolevytilaa 17" VGA -värinäyttö VGA -näytönohjain XP tai Vista Internet Explorer 6.01 Suositus: 2 GHz -prosessori tai tehokkaampi 2 Gt 100 Mb 17" SVGA Windows-kiihdytin XP tai Vista Internet Explorer 6.01 tai uudempi Verkkokäytössä palvelimeksi suosittelemme Windows Server 2003 järjestelmällä varustettu mikroa. Tässä ohjekirjassa käytetyt kuvakkeet löytyvät ohjelmasta vastaavista kohdista. 8

9 1.5 Varmuuskopiointi Varmuuskopiointi BM Laskutus -ohjelman rekistereistä kannattaa ottaa riittävän usein, vaikkapa joka työpäivän päätteeksi. Näin säästytään suurilta tiedonmenetyksiltä esim. laitteistovikojen sattuessa. Varmuuskopiointi ei kopioi kuittimuokkauksella muokattuja kuittipohjia, lisäosien siirtotiedostoja, muistiota eikä asiakasrekisterin asiakastiedostoja ja tuoterekisterin tuotetiedostoja jotka ohjelma tallentaa asiakas- ja tuotekohtaisiin kansioihin. Asiakas- ja tuotetiedostojen kohdehakemiston voi tarkistaa asiakasrekisterin Asiakastiedostot() painikkeella ja tuoterekisterin Tuotetiedostot() painikkeella. Varmuuskopioinnissa kannattaa käyttää useampia levykkeitä, siten että sama rekisteri löytyy ainakin kahdelta eri levykkeeltä. Lisäksi myös vanhempi varmuuskopio rekistereistä on syytä tallettaa levykkeellä. Usein rekistereistä säilytetään varmistettuna kahta aikaisempaa varmuuskopiota ja kahta uusinta varmuuskopiota. BM Laskutus -ohjelman rekisterit sijaitsevat Windows XP:ssä Windows käyttäjän kansion alla olevassa Laskutus -hakemistossa (esim. C:\Documents and Settings\ Käyttäjän kansio \Application Data\BookMaster\ Laskutus\). Vastaavasti Windows Vistassa Windows käyttäjän kansion alla olevassa Laskutus hakemistossa (esim. C:\Käyttäjät\ Käyttäjän kansio \AppData\Roaming\BookMaster\Laskutus\). Tiedostot ovat nimeltään BM.mdb ja BM.iny. Näiden tiedostojen varmistaminen riittää ohjelmaan syötetyn tiedon palauttamiseen. Varmuuskopiointi käynnistetään päävalikon Tiedosto/Varmuuskopiointi -kohdasta. Tällöin varmuuskopio tehdään siitä tietokannasta, joka on ohjelmassa auki. Näytölle avautuu varmuuskopiointi-ikkuna, johon kirjoitetaan kohdepolku, johon varmuuskopiointi halutaan muodostaa. Windows XP:ssä oletuksena varmuuskopio tehdään Windows käyttäjän kansion alla olevaan hakemistoon (esim. C:\Documents and Settings\ Käyttäjän kansio \Application Data\BookMaster\Laskutus\) ja siellä sijaitsevaan Varmistus-kansioon ja sinne muodostetaan kopiointipäivämäärän mukaan uusi kansio. Vastaavasti Windows Vistassa Windows käyttäjän kansion alla olevaan hakemistoon (esim. C:\Käyttäjät\ Käyttäjän kansio \AppData\Roaming\BookMaster\Laskutus\). Kansiosta varmuuskopion voi tallentaa esim. cd-levylle. 1.6 Varmuuskopion palauttaminen Ohjelmalla tehdyn varmuuskopion voi palauttaa käyttöön valitsemalla sisäänkirjautumisikkunan Asetuksetpainikkeella esiin tulevalta lomakkeelta Varmuuskopion palautus -toiminnon. Jos varmuuskopio on cd-levyllä tai muistitikulla kopioi varmuuskopio ensin tietokoneen kovalevylle. Sen jälkeen toimitaan seuraavien ohjeiden mukaisesti: 1. Annetaan lähdetiedoston tallennuspolku ja nimi, eli sen tiedoston nimi, joka halutaan palauttaa (BM.VRL). 2. Annetaan kohdetiedoston nimi, eli annetaan tallennuspolku, johon palautettava tiedosto luodaan (BM.MDB). Oletuksena tallennuspolku ja kohdetiedosto Windows XP:llä on Windows käyttäjän kansion alla oleva Laskutus -hakemisto ja BM.MDB tiedosto (esim. C:\Documents and Settings\ Käyttäjän kansio \Application Data\BookMaster\Laskutus\BM.MDB). Vastaavasti Windows Vistalla C:\Käyttäjät\ Käyttäjän kansio \AppData\Roaming\BookMaster\Laskutus\BM.MDB 3. Painetaan Seuraava-painiketta, jolloin varmuuskopion palautus käynnistyy. 1.7 Laajennettavuus - - BM Laskutus -ohjelmasta voidaan muodostaa useita eri kokonaisuuksia tarpeiden mukaan. Käyttäjä voi muokata itse kuittipohjia ohjelmassa olevan raporttien muokkausohjelman avulla. Voit tilata myös BookMaster Oy:ltä raporttimallit ja kuitit esim. laskulomakepohjan omilla logoilla ja fonttityyleillä varustettuna. Ohjelmaan on saatavana lisäominaisuuksina mm. pankkiyhteysohjelma, factoring -laskusaatavalinkki, suoraveloitus, rahtikirja, tiedonkeruupääteyhteys, e-kirje, osamaksulaskutus, Finvoice verkkolaskutus, perintä-/maksumuistutusaineiston muodostus, luottopäätöksen teko ja usean yrityksen laskutus. Ohjelma on räätälöitävissä käyttäjän tarpeiden mukaan; mm. lisäsovelluksia on liitettävissä ohjelmaan tilauksesta BookMaster Oy:ltä. 9

10 1.8 BookMaster laskutusohjelmassa tuetut lisälaitteet BookMaster laskutusohjelmassa tuetaan Star TSP600 ja Star TSP100 kassakuittitulostimia, Opticon OPL 6735 viivakoodilukijaa, SenseScan PEN500 viivakoodikynää, Star CB 2002 kassalaatikkoa ja CipherLab 711 tiedonkeruupäätettä. Muiden lisälaitteiden osalta emme voi taata laitteiden toimivuutta ohjelmassa. 1.9 Verkkokäyttö Verkkokäyttö mahdollistaa useamman työntekijän työskentelemisen saman yrityksen tietojen parissa. Laskutus-ohjelmaa ja sen käyttämiä laskutus-tiedostoja on mahdollista jakaa yrityksen verkon käyttöön. Jakaminen voidaan suorittaa kaikissa yleisimmissä MS Windowsia tukevissa verkoissa. (ks. Verkkoasennus) 1.10 Yhteensopivuus Ohjelman tietokanta on MS Access määritysten mukainen, joten ohjelman tietokannan tietoja voidaan hakea kaikilla niillä ohjelmilla, jotka tukevat tätä tiedostomuotoa. Ohjelmassa on mahdollisuus käyttää erilaisia sähköpostitoimintoja. Ohjelman käyttämä oletussähköpostiohjelma asetetaan tietokoneen ohjauspaneelin (Control Panel) kohdasta Internet-asetukset (Internet Properties)/Ohjelmat (Programs) ja Sähköposti ( ) -kohdasta valitaan haluttu sähköpostiohjelma. Raportit voidaan tulostaa suoraan yleisimpien tekstinkäsittelymuotoihin (rtf- ja pdf -muotoihin). Lisäksi ohjelmaan voi lisähankintana saada sellaisen toiminnan, että tulosteita voidaan lähettää suoraan postin e-kirjeenä Yhteydet muihin ohjelmiin BookMaster Laskutus -ohjelmaan täytetyistä tiedoista on mahdollisuus muodostaa yhteys kaikkiin niihin ohjelmiin, jotka osaavat lukea MS Access tietokantamuotoa. Näitä ohjelmia ovat esim. MS Word ja MS Excel BookMaster etäyhteys Etäyhteysohjelma asennetaan automaattisesti laskutusohjelman asennuksen yhteydessä. Palvelussa asiakas ottaa yhteyden BookMaster etähallintaohjelmalla BookMaster Oy:n, jolloin tukihenkilö näkee asiakkaan näytön ja voi puhelimitse auttaa ongelmatilanteessa. Etäyhteys käynnistetään Käynnistä / Ohjelmat / BookMaster / Etäyhteys / BookMaster-etätuki -valikosta. Asiakas ilmoittaa puhelimitse yhteyden ottamisesta BookMaster Oy:lle, jolloin tukihenkilö avaa yhteyden. Tämän jälkeen asiakas avaa yhteyden ja ilmoittaa ruudulle tulevan salasanan tukihenkilölle, minkä jälkeen yhteys asiakkaan ja BookMasterin välillä avautuu. Yhteys voidaan muodostaa vain asiakkaan pyynnöstä ja asiakkaan ilmoittamalla yhteyskohtaisella salasanalla. Näin etäyhteys on aina asiakkaan hallinnassa. Etäyhteys vaatii modeemi- tai laajakaistayhteyden tai vastaavan yhteyden internetiin. Etähallintatukipalvelun hinnoittelu riippuu ylläpitotasosta. Tukitason 2 ja 3 asiakkaille palvelu on maksuton. Muille asiakkaille palvelu maksaa aina voimassa olevan hinnaston mukaisesti Ohjelman osiot BM Laskutus -ohjelma koostuu kuudesta eri osiosta, jotka ovat: Asiakasrekisteri, Yhteyshenkilörekisteri, Tuoterekisteri, Laskutus, Reskontra ja Tulostus. 1. Asiakasrekisteri - asiakasrekisterin ylläpito - erilaiset tulostukset - asiakaskohtainen myynnin seuranta - asiakkaan maksuvalmiuden seuranta - asiakkaiden ryhmiin jako - asiakkaiden luokittelu 10

11 - asiakkaiden tapahtumat ja toimenpiteet - linkitys yhteyshenkilöihin - kattava yhteenvetoraportti 2. Yhteyshenkilörekisteri - yhteyshenkilörekisterin ylläpito - yhteyshenkilöiden ryhmiin jako - yhteyshenkilöiden luokittelu - linkitys asiakkaisiin 3. Tuoterekisteri - tuoterekisterin ylläpito - monet eri tulostukset tuotteista, varastotilanteesta ja kuiteista - tuotteiden varastomäärän seuranta ja hälytysraja - tuotteiden ryhmiin jako - tuotteiden luokittelu - hinnastot - koodit - kattava yhteenvetoraportti 4. Laskutus - myynti- ja ostolaskutus - tarjousten, tilausten, lähetteiden, laskujen ja kassakuittien teko - tehtyjen kuittien muokkaaminen - lähetteiden laskuttaminen - kirjanpitoyhteys - joukkolaskutus 5. Reskontra - laskujen seuranta - laskujen maksetuksi merkitseminen - viivästyskorkolaskelmat - karhulaskut ja karhukirjeet - ostolaskujen suoritussuunnitelmamahdollisuus - tiedot maksamattomista laskuista - myyntipuolella viitesuoritusten tapahtumaluettelo, konekielinen tiliote - suoritusten hallinta - ostolaskun pikasyöttö - ostoreskontrassa LMP 6. Tulostus - asiakasraportit - tuoterekisterin raportit - tiedot myydyistä tuotteista - myynti- ja ostoreskontran raportit - yhteenvedot - arvonlisäveroraportti - myyjäkohtainen myynnin seuranta 11

12 2 OHJELMAN ASENNUS Ohjelmasta voidaan asentaa sekä yksittäinen työasema-asennus tai monen käyttäjän verkkoasennus. Vakiona on yhden työaseman ohjelma. Jos ohjelma halutaan usealle koneelle, tarvitaan lisäkäyttöoikeuksia. Ohjelman asennuksen oletushakemisto on C:\Ohjelmatiedostot\BookMaster\Laskutus tai C:\Program Files\BookMaster\Laskutus. Asennuksen jälkeen ohjelman ensimmäisellä käynnistyskerralla syötetään toimitettu käyttöoikeuskoodi kun ohjelma sitä pyytää. Vista käyttöjärjestelmässä tietokantatiedostot asennetaan Windows käyttäjän kansion alle \AppData\Roaming\BookMaster\Laskutus\ ja vastaavasti XP käyttöjärjestelmässä Windows käyttäjän kansion alle \Application Data\BookMaster\Laskutus\. 2.1 Yhden koneen asennus Käytettäessä ohjelmaa pelkästään yhdeltä työasemalta ohjelman asennus suoritetaan CD -levyltä. Asennus käynnistyy automaattisesti levykkeen asettamisen jälkeen CD-asemaan. Jos asennus ei käynnisty automaattisesti, avaa Oma tietokone (My Computer)-ikkuna ja valitse CD-asema. Kaksoisklikkaa CD:llä olevaa ohjelman asennustiedosto jolloin asennus käynnistyy. Ohjelman tietokantatiedostot asennetaan automaattisesti asennushakemistoon. 2.2 Verkkoasennus Jos laskutusohjelmaa halutaan käyttää useammalta työasemalta yhtä aikaa täytyy ohjelmasta tehdä verkkoasennus. Verkkoasennus tapahtuu asentamalla ohjelma työasemille CD -levyltä. Asennus käynnistyy automaattisesti levykkeen asettamisen jälkeen CD -asemaan. Jos asennus ei käynnisty automaattisesti, avaa Oma tietokone (My Computer)-ikkuna ja valitse CD-asema. Kaksoisklikkaa CD:llä olevaa ohjelman asennustiedosto jolloin asennus käynnistyy. Palvelimelle täytyy asentaa tietokantatiedostot. Tietokantatiedostojen täytyy sijaita sellaisessa paikassa palvelimella, että sinne pystytään viittaamaan kaikista ohjelmaa käyttävistä työasemista. Hakemistoon täytyy olla sekä luku- että kirjoitusoikeudet. Verkkokäytössä palvelimeksi suosittelemme Windows Server 2003 järjestelmällä varustettu mikroa. Työasemapuolella viittaus käytettäviin tietokantatiedostoihin asetetaan ohjelmaa käynnistettäessä Sisäänkirjoittautumis -ikkunan kautta. Asetukset -painikkeella päästään muuttamaan ohjelman käynnistysparametreja. Tässä ikkunassa valitaan Tietokanta kohtaan yhteisesti käytettävän tietokannan hakemisto ja tietokanta tiedosto. Esim. jos palvelimen tietokantahakemisto on työasemalle yhdistetty verkkoasemaksi L, tulisi tietokanta kohtaan L:\bm.mdb. Yleinen määrittelytiedosto kohtaan laitetaan viittaus palvelimella olevaan tiedostoon esim. L:\bm.iny. 2.3 Tietokantatiedostot Ohjelman tietokantatiedostoja ovat BM.MDB, BM.INY ja BM.INK. Käyttäjän laskutusohjelmaan syöttämät tiedot tallentuvat BM.MDB tiedostoon. BM.INY on ohjelman yleinen määrittelytiedosto ja BM.INK on konekohtainen määrittelytiedosto. 2.4 Ohjelmapäivitys Ohjelman uusien päivitysten asennus tapahtuu päivityspakettien kautta. Päivitys voidaan ladata suoraan ohjelmasta. Vaihtoehtoisesti päivitykset voidaan toimittaa levykkeellä tai sähköpostilla. Ota varmuuskopio laskutusohjelman tiedoista ennen päivitystä. Automaattinen päivitys käynnistetään ohjelman valikosta Ylläpito / Hae ohjelmapäivitys. Komennolla avautuu alla oleva ikkuna jolla olevaa linkkiä klikkaamalla ohjelma tarkistaa onko ohjelma versioon saatavana päivitystä. Mikäli ohjelma versioon löytyy uusi päivitys avautuu päivitys tiedoston latausikkuna. Sulje laskutusohjelma taustalta ja käynnistä päivityksen asennus. 12

13 Kaikki viittaukset tiedostoihin asetetaan ohjelmaa käynnistettäessä sisäänkirjautumisikkunan Asetukset -painikkeella esiin tulevalla lomakkeella (kuva alla). Ohjelman päivityspolkua ei verkkoasennuksessa tarvitse syöttää kuin yhdesti (kohta Yleinen määrittelytiedosto täytyy olla syötetty), koska se tallentuu BM.INYtiedostoon, joka on kaikille yhteinen. Tietokantapalvelin syötetään vain ohjelman SQL Server käytössä. 13

14 2.5 Tietojen siirto muista BM-versioista Jos on käytetty BM Laskutus -ohjelman aikaisempia versioita (4.5x), niin tiedot voidaan kopioida siitä uuteen Laskutusohjelman versioon. Siirron aikana kumpikaan laskutusohjelman versio ei saa olla avoinna. Siirto tehdään Tietojen siirto muista BM -versioista -ohjelmalla, joka löytyy ohjelman asennuksen jälkeen Käynnistys-valikosta kohdasta Ohjelmat / BookMaster / Laskutus / Tietojen siirto muista BM -versioista. Tietojen siirrossa annetaan ensin sen tietokannan nimi ja polku, mistä tiedot siirretään (oletus: C:\BMLASKU\ BMLASKU.MDB). Seuraavaksi annetaan sen tietokannan nimi (oletus BM.MDB ) ja polku, mihin tiedot siirretään. Vista käyttöjärjestelmässä tietokanta siirretään Windows käyttäjän kansion alla olevaan \AppData\Roaming\BookMaster\Laskutus -kansioon ja vastaavasti XP käyttöjärjestelmässä Windows käyttäjän kansion alla olevaan \Application Data\BookMaster\Laskutus -kansioon. Historiapäivämäärä annetaan jos tiettyä päivää vanhempia tietoja ei haluta siirtää. Edellä mainittu oletustietokanta BM.MDB on jo olemassa, joten se korvataan tällä siirrettävällä aineistolla. Tietojen siirto saattaa kestää useita kymmeniä minuutteja aineiston koosta riippuen. 14

15 3 OHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Asennuksen jälkeen ohjelma on käyttövalmis. Ohjelma käynnistetään Käynnistä-valikosta Ohjelmat / BookMaster / Laskutus -valikon alla olevasta Laskutus-pikakuvakkeesta. Käyttäjätunnus on bm ja salasanaa ei anneta (kuva alla). Ensimmäisellä käynnistyskerralla Ok-painikkeen painamisen jälkeen näytölle avautuu käyttöoikeuslomake, johon annetaan yrityksen nimi ja saatu lisenssiavain (kuva alla). Ohjelma käynnistyy lisenssitietojen syöttämisen jälkeen, jolloin sitä voidaan alkaa käyttää. Lisenssitiedot tarvitsee syöttää ainoastaan kerran ohjelman asennuksen jälkeen. Jos ohjelmaan halutaan tutustua käyttämällä demoversiota, niin lomakkeen oikeassa reunassa olevilla painikkeilla voidaan valita halutunlainen demoversio käyttöön. Demoversiossa ei ole käytettävissä mm. täydellistä tulostusominaisuutta. Ohjelman tilitoimistoversiossa uusi yritys perustetaan painamalla sisäänkirjautumisikkunan Asetukset painiketta. Avautuvassa ikkunassa painetaan Yrityksen perustaminen painiketta. 15

16 Seuraavaan ikkunaan kirjoitetaan perustettavan yrityksen nimi. Seuraavaksi ohjelma ehdottaa uuden yrityksen tietokannan nimeä ja tallennus hakemistoa sekä pikakuvakkeen luontia. Valmis painikkeella ohjelma perustaa uuden yrityksen. Lopuksi paina Sulje painiketta ja sulje käynnistysparametrit ja sisäänkirjautumisikkuna Peruuta painikkeella. Voit avata uuden yrityksen Windows:n Käynnistä (Start) valikosta BookMaster Laskutus -ohjelma ryhmästä jonne ohjelma on luonut uuden yrityksen käynnistysikonin. 16

17 4 OHJELMAN KÄYTTÖ 4.1 Uuden ohjelman käyttö todellisessa ympäristössä Kun ohjelma on onnistuneesti asennettu koneelle ja ohjelma avataan ensimmäisen kerran, niin näytölle avautuu oheinen pääkäyttöliittymä. Ohjelman joustava käyttö vaatii joitakin perustoimintoja, jotka on syytä tehdä ennen kuin ohjelma saadaan tehokkaaseen käyttöön. Yrityksessä kannattaa pohtia ensin, mitä oleellista tietoa ohjelmasta on löydyttävä, miten eri asiat halutaan ryhmitellä ja mitä käyttöoikeuksia annetaan eri käyttäjille. Suosittelemme oheista toimintamallia uuden laskutusohjelman käyttöönottamiseksi: 1. Pohdinta, mitä tietoja halutaan ohjelmasta löytyvän, rekistereiden ryhmäjakojen mietintä ja käyttöoikeusasteiden määrittely käyttäjille 2. Yrityksen perustietojen syöttö (ks. 6 Asetukset) 3. Käyttöoikeuksien teko käyttäjille ja tarpeellisten asioiden ryhmittely (ks. 13 Ylläpito) 4. Asiakastietojen syöttö Asiakasrekisteriin (ks. 7 Asiakasrekisteri) 5. Yhteyshenkilöiden syöttö Yhteyshenkilörekisteriin (ks. 8 Yhteyshenkilörekisteri) 6. Tuotteiden syöttö Tuoterekisteriin (ks. 9 Tuoterekisteri) 7. Kuittien tulostuspohjien määrittely (ks. 6 Asetukset) Käyttäjä voi vapaasti poiketa edellä esitetystä toimintamallista haluamallansa tavalla. Kun yrityksen tarvitsemat tiedot on onnistuneesti tallennettu ohjelmaan, voidaan ohjelmaa alkaa käyttää todellisessa ympäristössä. 17

18 4.2 Ohjelman aloituksen pikakurssi Seuraavissa kohdissa opastetaan hieman ohjelman käyttöä, jotta käyttöönotto tapahtuisi mahdollisimman sujuvasti. Ohjelman käytön ensivaiheissa kannattaa tutustua myös kappaleen 14 harjoituksiin Asetukset Kun ohjelma on käynnistetty, niin heti ensimmäisenä asiana kannattaa täyttää asetuksiin yrityksen tiedot. Asetuksia päästään muokkaamaan valitsemalla hiirellä Tiedosto-valikon Asetukset -komento. Asetuksiin täytetään mm. yrityksen nimi, yhteystiedot, kirjanpidon tiliöinti ja muut perusasetukset. Asetuksissa kannattaa valita heti aluksi myös yleisasiakas-, viivästyskorko-, yleistuote, laskutuslisä ja yleistuotetietueet sekä käytetäänkö tuotteen hinnoittelussa tuoterekisterissä verollista vai verotonta hinnoittelua ja tarvitaanko yksikköhinnoissa tai määrissä useampia desimaaleja. Ks. Ohjeen kohta Asetukset. Asetuksista valitaan myös käytettävät kuittipohjat ja voidaan muokata niitä Ylläpito Ylläpitoasioita muokataan päävalikon Ylläpito-kohdasta. Aluksi kannattaa asettaa käyttäjäoikeudet kuntoon eli valitaan Käyttäjäoikeuksien ylläpito/käyttäjätunnukset -kohta. Siihen lisätään käyttäjät ja asetetaan heille sopivat käyttöoikeudet. Ylläpito-valikossa on mahdollisuus asettaa monenlaisia rekistereihin liittyviä ryhmityksiä ja luokituksia, jotka kannattaa lisätä sinne myös heti aluksi Asiakasrekisteri Seuraavaksi voidaan syöttää asiakastietoja. Valitaan päävalikon Asiakkaat -valikosta Lisää asiakas -kohta. Sitten syötetään asiakkaalle nimi, mahdollinen oma asiakasnumero ja yhteystiedot. Maksutiedot -välilehdellä asetetaan asiakkaalle maksutietoihin liittyviä asioita, kuten maksuehto, maksutapa, maksuvaluutta, pankkitili ja alennusprosentti. Laskutus- ja toimitusosoitteita ei tarvitse syöttää, jos osoitetieto on sama kuin asiakkaan perustiedot valikossa. Jos laskutus- tai toimitusosoite on eri kuin perustiedot lomakkeella, niin tiedot syötetään ja poistetaan ruksi kohdasta Käytä postiosoitetta, jolloin asiakkaalle tehdylle laskulle tulee oikea osoitetieto näistä osoitekentistä. Seuraavilla välilehdillä voidaan asettaa asiakas kuulumaan erilaisiin ryhmiin ja luokkiin, jotka määritellään ylläpidon kautta. Asiakkaalle voidaan asettaa myös yhteyshenkilö, seurantatietoja, postitustietoja ja yleisiä muistiinpanoja. Kirjoitettu yhteyshenkilö näkyy myös yhteyshenkilörekisterissä. Käyttäjät -välilehdellä voidaan valita ketkä käyttäjät saavat muokata kyseisen asiakkaan tietoja Tuoterekisteri Uuden tuotteen voi syöttää valitsemalla päävalikon Tuotteet -valikosta Lisää tuote -kohta. Tuotteelle annetaan nimi, mahdollinen oma tuotenumero ja hintatiedot. Lisätiedot -välilehdellä tuotteelle voidaan asettaa toimittaja, raportointiluokka, kirjanpidon osto- ja myyntitilinumerot sekä muita lisätietoja. Jos kirjanpidon tilinumeroita ei aseta tuotteelle, niin ohjelma ottaa kirjanpidon tilinumerot ohjelman asetukset -valikosta. Varasto-välilehdellä asetetaan tuotteen varastotiedot, kuten tuotteen varastopaikat ja varastomäärät eri varastopaikoissa. Lisäksi tuotteelle voi antaa monenlaisia kooditietoja ja se voidaan asettaa kuulumaan erilaisiin tuoteryhmiin, joita voidaan määritellä ylläpidon kautta. Tuotteelle voidaan asettaa lisäksi erilaisia hinnastoja, joita voi käyttää esim. laskua tehdessä Laskutus Uuden myyntilaskun voi tehdä esim. valitsemalla päävalikon Laskutus -valikosta Uusi myynti / Lasku -kohta. Laskutus ikkunaan voidaan asettaa näytettävät sarakkeet. Sarakkeet valitaan painamalla taulukossa hiiren oikeanpuoleista painiketta ja valitaan avautuvasta listasta Sarakkeet. Sarakkeet ikkunasta voidaan valita sarakkeet, jotka laskutus ikkunassa näytetään. Kun sarakkeet on valittu ja hyväksytty, painetaan vielä taulukossa hiiren oikeanpuoleista painiketta ja valitaan avautuvasta listasta Tallenna sarakeasettelu. Sarakeasettelu on kuittityyppikohtainen. Laskulle valitaan asiakas kirjoittamalla Asiakkaan etsintä -kohtaan asiakkaan nimi tai klikataan asiakas selaus ikkunasta. (Etsintäasetuksista riippuu, miten ohjelma etsii asiakasta.) Asiakkaan tiedot kuten maksuehto ja hinnasto tulevat oletuksena asiakasrekisteriin syötetyistä tiedoista. Tietoja voidaan tarvittaessa muuttaa laskua tehdessä. Laskulle lisätään tuotteita, kirjoittamalla laskun alaosassa olevaan Etsintä -kenttään tuotteen nimi tai klikataan tuote selaus ikkunasta. (Etsintäasetuksista riippuu, miten ohjelma etsii tuotetta.) Tuotteen valitsemisen jälkeen, tuoteriville voi syöttää haluamiaan tietoja, kuten määrä- ja hintatietoja. Tuotteen tiedot kuten nimi, yksikkö ja hinta tulevat oletuksena tuoterekisteriin syötetyistä tiedoista. 18

19 4.2.6 Raportit Ohjelmalla tehdyistä tapahtumista sekä asiakas- ja tuoterekisteristä voidaan tulostaa raportteja Tiedostovalikon tai toimintopuun Tulosta -kohdasta tai painamalla työkalupalkissa olevaa Tulostus -painiketta. Tulostus-lomakkeen vasemmassa laidassa on tulostuksen päälista ja oikeassa laidassa tulostuskriteerit. Ks. ohjeen kohta Tulostus Reskontra Ohjelmalla tehdyt osto- ja myyntilaskut voidaan merkitä maksetuiksi reskontrassa (Laskutus Myyntireskontra/Ostoreskontra). Laskut voidaan merkitä maksetuiksi Suoritukset -valikosta käsin, Pankkiaineiston tuonti (myyntilaskut) -valikosta pankin konekielisellä aineistolla tai pankkiyhteysohjelman kautta (lisäominaisuus). Ostolaskuista voidaan muodostaa LMP -aineisto ostoreskontran suoritukset -valikosta tai pankkiyhteysohjelman kautta (lisäominaisuus). Raportit avoimista ja erääntyneistä laskuista sekä suorituksista voi tulostaa Tulostus -osion myyntireskontra ja ostoreskontra valinnan alta. 19

20 5 OHJELMAN PERUSTOIMINTA BM Laskutus -ohjelmassa kaikkia syötettyjä asiakkaita, yhteyshenkilöitä, tuotteita ja kuitteja voidaan selata valintalistoilla. Valintalistat ovat näytöllä heti toimintopuun oikealla puolella (Asiakkaat, Henkilöt, Tuotteet, Laskutus). Valintalistalla voidaan selata rekisterin tietoja, lisätä asiakas ja tuote kuitille tai avata tehty kuitti korjausta varten. Kaikilla valintalistoilla on omat hakukriteerinsä joilla tietoja voidaan hakea. Listojen hakukriteerit voi piilottaa tai ottaa esille listalla olevasta nuolialas -painikkeesta. Jos mitään lomaketta ei ole näytöllä auki, täyttää valintalista koko näytön alueen. Jos taas joku lomake on auki, valintalista pienenee lomakkeen ja toimintopuun väliin. Jos toimintopuu tai valintalista ei ole näkyvissä, ne saa näkyviin ohjelman Ikkuna valikosta. (Toimintopuu) - (Valintalista) Asiakaslista Yhteyshenkilölista Tuotelista Laskutuslista Kun listasta halutaan valita monta riviä kerralla, pidetään näppäimistön Control (Ctrl)-näppäin pohjassa ja painetaan hiirellä haluttujen rivien vasemmalla puolella olevaa valintapalkkia, tai jos halutaan valita monta peräkkäistä riviä, valitaan ensimmäinen rivi, painetaan näppäimistön vaihtonäppäin pohjaan ja valitaan viimeinen haluttu rivi, jolloin valituksi tulevat kaikki välissä olevat rivit. Kyseistä toimintoa voidaan tarvita esimerkiksi silloin, kun halutaan poistaa useita asiakkaita yhtä aikaa tai tulostaa valitut laskut. Kaikilla valintalistoilla on Lisää, Muuta ja Poista -painikkeet. Jos halutaan muuttaa asiakaslistalla valitun asiakkaan tietoja niin painetaan asiakaslistalla Muuta painiketta. Vastaavasti jos halutaan muuttaa tallennetun kuitin tietoja, painetaan Muuta painiketta laskutuslistalla kun muutettava kuitti on ensin valittu. 20

21 5.1. Asiakaslista Asiakaslistan saa näkyviin valintalistasta avaamalla kohdan Asiakkaat. Asiakaslistalla voidaan hakea jotain tiettyä asiakasta tai useita asiakkaita hakuehtojen avulla. Hakuehdot voidaan piilottaa jos halutaan enemmän listaa näkyviin. Päähakualue jää kuitenkin aina näkyviin. Kaksoisklikkaamalla listalta asiakasta, avautuu asiakkaan tiedot asiakasrekisterissä. Laskutuslomakkeen ollessa avoinna ja kaksoisklikkaamalla asiakasta listalta, tulevat asiakkaan tiedot laskutuslomakkeelle Asiakaslistan haut Asiakaslistan asiakkaita voidaan hakea eri hakuehdoilla. Hakuehtoja voidaan yhdistellä. Jos kaikki hakuehdot jätetään tyhjiksi, näkyvät listassa kaikki asiakkaat. Kun kaikki halutut hakuehdot on täytetty, suoritetaan haku painamalla Etsi-painiketta tai painamalla rivinvaihtonäppäintä. Hakuehtoja voi katkaista %merkillä. Jos halutaan katkaista hakuehto, silloin ei voida syöttää välilyöntiä hakuehtoon. Asiakkaan hakukriteerit kentän haku poikkeaa muista kentistä toimintaperiaatteiltaan. Kentän haku on selostettu alla. Asiakkaan hakukriteerit Listan asiakkaita voidaan hakea tässä kentässä hakukriteerien mukaan. Hakukriteerejä pääset muokkaan klikkaamalla hiirellä kentän perässä olevaa -painiketta. Katso myös kohta 7.4. Nimi Listan asiakkaita voi hakea nimen perusteella. Nimi-kohtaan voidaan syöttää asiakkaan koko nimi tai muutama ensimmäinen kirjain ja %-merkki. Esimerkiksi haku T% hakee listaan kaikki T-kirjaimella alkavat asiakkaat. Vastaavasti haku Testi% hakee listaan kaikki asiakkaat, joiden nimi on Testialkuinen. Jos haluaa hakea asiakkaat, joiden nimi alkaa a- tai b-kirjaimella hakuehtoon tulee kirjoittaa a%,b%. Asiakasnumero Listan asiakkaita voidaan hakea heidän asiakasnumeroidensa perusteella. Asiakkaita haetaan joko ohjelman antamien numeroiden mukaan tai sitten omien numeroiden mukaan. Hakeminen tapahtuu sen numeroinnin mukaan, kumpi on valittuna Asetuksista. Asiakasryhmät Listan asiakkaita voi hakea tietyn asiakasryhmän mukaan (asiakkaita, jotka on luokiteltu kuulumaan johonkin asiakasluokkaan, osaamisalueeseen, palveluhakemistoon tai asiakasryhmään). Voidaan esim. hakea asiakkaita, jotka kuuluvat asiakasryhmä1:een tai palveluhakemisto3:een. Tällöin hakuun kirjoitetaan Asiakasryhmä1,Palveluhakemisto3. Tai valitaan nämä vaihtoehdot pudotuslistasta. Haku voidaan suorittaa myös niin, että asiakas ei kuulu tiettyyn ryhmään. Tällöin pudotuslistasta klikataan ryhmän kohdalta kaksi kertaa, jolloin ryhmän kohdalle tulee punainen rasti. 21

22 Postinumero ja Postitoimipaikka Listan asiakkaita voidaan hakea myös heidän postinumeronsa ja postitoimipaikan perusteella. Yhteyshenkilön nimi Listasta voidaan hakea jonkun tietyn yhteyshenkilön asiakkaat. Yhteyshenkilön nimi-kohtaan voidaan kirjoittaa yhteyshenkilön koko nimi tai muutama ensimmäinen kirjain ja *-merkki. Asiakas/ Toimittaja Listasta voidaan hakea vain asiakkaat, toimittajat tai molemmat. Aakkoslista Valitsemalla hiirellä jokin aakkosmerkki ohjelma suorittaa haun nimistä joissa kirjain on sanan alussa. 5.2 Yhteyshenkilölista Yhteyshenkilölistan saa näkyviin valintalistasta avaamalla kohdan Henkilöt. Yhteyshenkilölistalla voidaan hakea jotain tiettyä yhteyshenkilöä tai useita yhteyshenkilöitä hakuehtojen avulla. Hakuehdot voidaan piilottaa jos halutaan enemmän listaa näkyviin. Päähakualue jää kuitenkin aina näkyviin Yhteyshenkilölistan haut Yhteyshenkilölistan yhteyshenkilöitä voidaan hakea eri hakuehdoilla. Hakuehtoja voidaan yhdistellä. Jos kaikki hakuehdot jätetään tyhjiksi, näkyvät listassa kaikki yhteyshenkilöt. Kun kaikki halutut hakuehdot on täytetty, suoritetaan haku painamalla Etsi-painiketta tai painamalla rivinvaihtonäppäintä. Hakuehtoja voi katkaista %-merkillä. Jos halutaan katkaista hakuehto, silloin ei voida syöttää välilyöntiä hakuehtoon. Nimi Listan yhteyshenkilöitä voi hakea nimen perusteella. Nimi-kohtaan voidaan syöttää yhteyshenkilön koko nimi tai muutama ensimmäinen kirjain ja %-merkki. Esimerkiksi haku K% hakee listaan kaikki yhteyshenkilöt joiden sukunimi alkaa K-kirjaimella. Jos haluaa hakea yhteyshenkilöt, joiden sukunimi alkaa a- tai b-kirjaimella hakuehtoon tulee kirjoittaa a%,b%. Henkilöryhmä Listalta voi hakea johonkin tiettyyn henkilöryhmään kuuluvat yhteyshenkilöt. Henkilöryhmä-kohtaan kirjoitetaan etsitty henkilöryhmä tai muutama ensimmäinen kirjain ja %-merkki tai valitaan ryhmä pudotusvalikosta. Haku voidaan suorittaa myös niin että yhteyshenkilö ei kuulu tiettyyn ryhmään. Tällöin pudotuslistasta klikataan ryhmän kohdalta kaksi kertaa. Asiakkaan nimi Listasta voidaan hakea jonkun tietyn asiakkaan yhteyshenkilöt. Asiakkaan nimi -kohtaan voidaan kirjoittaa asiakkaan koko nimi tai muutama ensimmäinen kirjain ja %-merkki. Aakkoslista Valitsemalla hiirellä jokin aakkosmerkki ohjelma suorittaa haun nimistä joissa kirjain on sanan alussa. 22

23 5.3 Tuotelista Tuotelistan saadaan näkyviin valintalistasta avaamalla kohdan Tuotteet. Tuotelistalla voidaan hakea jotain tiettyä tuotetta tai useita tuotteita hakuehtojen avulla. Hakuehdot voidaan piilottaa jos halutaan enemmän listaa näkyviin. Päähakualue jää kuitenkin aina näkyviin. Kaksoisklikkaamalla listalta tuotetta, avautuu tuotteen tiedot tuoterekisterissä. Laskutuslomakkeen ollessa avoinna ja kaksoisklikkaamalla tuotetta listalta, tulee tuotteen tiedot laskutuslomakkeelle Tuotelistan haut Tuotelistan tuotteita voidaan hakea eri hakuehdoilla. Hakuehtoja voidaan yhdistellä. Jos kaikki hakuehdot jätetään tyhjiksi, näkyvät listassa kaikki tuotteet. Kun kaikki halutut hakuehdot on täytetty, suoritetaan haku painamalla Etsi-painiketta tai painamalla rivinvaihtonäppäintä. Hakuehtoja voi katkaista -%-merkillä. Jos halutaan katkaista hakuehto, silloin ei voida syöttää välilyöntiä hakuehtoon. Nimi Listan tuotteita voi hakea nimen perusteella. Nimi-kohtaan voidaan syöttää tuotteen koko nimi tai muutama ensimmäinen kirjain ja %-merkki. Esimerkiksi haku K% hakee listaan kaikki tuotteet, jotka alkavat K-kirjaimella. Jos haluaa hakea tuotteet, jotka alkavat a- tai b-kirjaimella hakuehtoon tulee kirjoittaa a%,b%. Numero Listan tuotteita voidaan hakea tuotenumeroiden perusteella. Tuotetta haetaan joko ohjelman antamien numeroiden mukaan tai sitten omien numeroiden mukaan. Hakeminen tapahtuu sen numeroinnin mukaan, kumpi on valittuna Asetuksista. Toimittaja Listasta voidaan hakea tuotteita toimittajan perusteella. Hakukenttään voi kirjoittaa toimittajien nimiä pilkulla eroteltuina tai sitten toimittajat voidaan valita pudotuslista. Haku voidaan suorittaa myös niin, että tuote ei kuulu tietylle toimittajalle. Tällöin pudotuslistasta klikataan toimittajan kohdalta kaksi kertaa. Tyyppi Tuotteita voidaan hakea niiden tyypin perusteella. Listasta voidaan kriteroida, onko tuote myynti- vai ostotuote. Ryhmä Listalta voidaan hakea tuotteita, jotka kuuluvat johonkin tiettyyn ryhmään. Ryhmä(t) voidaan kirjoittaa hakukenttään, tai ne voi valita pudotuslistasta. Haku voidaan suorittaa myös niin että tuote ei kuulu tiettyyn ryhmään. Tällöin pudotuslistasta klikataan ryhmän kohdalta kaksi kertaa. Raportointiluokka Listalta voidaan hakea tuotteita niiden raportointiluokan mukaan. Luokat voidaan kirjoittaa suoraan kenttään tai ne voi valita pudotuslistasta. Haku voidaan suorittaa myös niin että tuote ei kuulu tiettyyn raporttiluokkaan. Tällöin pudotuslistasta klikataan raporttiluokan kohdalta kaksi kertaa. 23

24 Hinnastotunnus Listalta voidaan hakea tuotteita sen mukaan, mihin hinnastotunnukseen ne kuuluvat. Toiminta kuten edellä. Haku voidaan suorittaa myös niin että tuote ei kuulu tiettyyn hinnastotunnukseen. Tällöin pudotuslistasta klikataan hinnastotunnuksen kohdalta kaksi kertaa. Varastopaikka Listalta voidaan hakea tuotteita sen mukaan, missä varastopaikassa ne ovat. Toiminta kuten edellä. Haku voidaan suorittaa myös niin, että tuote ei kuulu tiettyyn varastopaikkaan. Tällöin pudotuslistasta klikataan varastopaikan kohdalta kaksi kertaa. Varastoitavat Kun tämä kohta on valittuna, niin listalle tulevat näkyviin ainoastaan varastoitavat tuotteet. Hälytysrajan ylittäneet Kun tämä kohta on valittuna, niin listalle tulevat ainoastaan ne tuotteet, jotka ovat ylittäneet hälytysrajan. Käytössä olevat Kun tämä kohta on valittuna, niin listalle tulevat ne tuotteet, jotka ovat käytössä. Eli tuotteella ei ole valittuna kohtaa: Ei käytössä. Varastopaikka Ylläpito-valikon kautta voidaan tuotteille määritellä varastopaikkoja. Valikosta saadaan tietyn varastopaikan tuotteet listalle. Aakkoslista Valitsemalla hiirellä jokin aakkosmerkki ohjelma suorittaa haun nimistä joissa kirjain on sanan alussa. 5.4 Laskutuslista Laskutuslistan saa näkyviin valintalistasta avaamalla kohdan Laskutus. Laskutuslistalla voidaan hakea jotain tiettyä kuittia tai useita kuitteja hakuehtojen avulla. Hakuehdot voidaan piilottaa jos halutaan enemmän listaa näkyviin Laskutuslistan haut Laskutuslistan kuitteja voidaan hakea eri hakuehdoilla. Hakuehtoja voidaan yhdistellä. Jos kaikki hakuehdot jätetään tyhjiksi, näkyvät listassa kaikki kuitit. Kun kaikki halutut hakuehdot on täytetty, suoritetaan haku painamalla Etsi-painiketta tai painamalla rivinvaihtonäppäintä. Hakuehtoja voi katkaista %-merkillä. Jos halutaan katkaista hakuehto, silloin ei voida syöttää välilyöntiä hakuehtoon. Kuittityyppi Listaan voi hakea kuittityypin mukaiset kuitit. Kuittien tyypit voidaan valita pudotuslistasta. Kuittinro Listaan voi hakea kuitteja niiden kuittinumeroiden avulla. Kuittinumerot voidaan kirjoittaa kenttään peräkkäin pilkulla eroteltuina. Pvm Kuitteja voidaan hakea listaan päiväyksen perusteella. Kenttään voidaan syöttää jokin tietty päivämäärä muodossa pp.kk.vvvv. Päivämäärän edessä voidaan käyttää < -merkkiä, jolloin listaan tulee kaikki annettua päivämäärää vanhemmat kuitit. Jos päivämäärän jälkeen laitetaan < -merkki, niin tällöin listaan tulee annettua päivämäärää uudemmat kuitit. 24

25 Eräpvm Toimii kuten edellä, mutta vertailee annettua päivää kuittien eräpäivään. Asiakas Listan laskuja voi hakea asiakkaan nimen perusteella. Asiakas-kohtaan voidaan syöttää asiakkaan koko nimi tai muutama ensimmäinen kirjain ja %-merkki. Esimerkiksi haku T% hakee listaan kaikki kuitit joilla on T-kirjaimella alkava asiakas. Vastaavasti haku Testi% hakee listaan kaikki kuitit joiden asiakkaan nimi on Testi-alkuinen. Jos haluaa hakea kuitit, joilla on asiakkaat, joiden nimi alkaa a- tai b-kirjaimella hakuehtoon tulee kirjoittaa a%,b%. Ostolaskunro Hakukriteeri näkyy vain ostopuolen kuittityypeillä (Pro versio). Listaan voi hakea kuitteja käyttäjän ostolaskulle antaman ostolaskunumeron avulla. Laskunumerot voidaan kirjoittaa kenttään peräkkäin pilkulla eroteltuina. 5.5 Toimintopuu Toimintopuussa näkyvät kaikki BM Laskutus -ohjelman toiminnot. Toimintopuussa pääsee suoraan halutulle lomakkeelle ja lomakkeen jollekin välilehdelle. Toimintopuu on näkyvissä päälomakkeen laidassa, mutta jos näyttö on kovin pieni, niin sitä ei ole näkyvissä ollenkaan. Muutoin toimintopuun voi piilottaa tai ottaa esille päävalikon Ikkuna-kohdasta Näytä toimintopuu. Huom! Toiminnot määräytyvät käytössä olevan lisenssien mukaan ja toimintojen näkymiseen vaikuttavat myös käyttäjäoikeudet Toimintopuun kohtien avaaminen Toimintopuun kohtia voi avata klikkaamalla jotakin kohtaan hiirellä. 25

26 5.6 Valikot Ohjelman päävalikossa on kohdat Tiedosto, Muokkaa, Asiakkaat, Yhteyshenkilöt, Tuotteet, Laskutus, Ylläpito, Ikkuna ja Ohje. Huom! Toiminnot määräytyvät käytössä olevan lisenssien mukaan ja toimintojen näkymiseen vaikuttavat myös käyttäjäoikeudet Päävalikko Tiedosto-valikko - Asetukset -kohdasta saa esille Asetukset -lomakkeen. - Lisäosat -kohdasta saa esille ohjelmassa olevat lisäosavalinnat. - Varmuuskopiointi-kohdasta pääsee suorittamaan ohjelman tietojen varmuuskopioinnin. - Tulosta -kohdasta pääsee tulostuslomakkeelle. - Sulje ohjelma -kohta lopettaa ohjelman suorittamisen Muokkaa-valikko Muokkaa-valikon toiminnot toimivat ohjelman tekstikentissä ja joillakin listoilla. Valikon komentojen sijasta voidaan käyttää näppäimistöltä seuraavia pikanäppäimiä: Leikkaa Control (Ctrl) + X Kopioi Control (Ctrl) + C Liitä Control (Ctrl) + V Asiakkaat -valikko - Lisää asiakas -kohdasta lisätään uusi asiakas rekisteriin. - Muuta asiakasta -kohdasta muutetaan asiakkaan tietoja. - Poista asiakas -kohdasta voidaan poistaa valittu asiakas rekisteristä. - Lähetä -kohdasta voidaan lähettää asiakas laskulle tai yhteyshenkilölle, lähettää asiakkaalle sähköpostia tai muodostaa Word-joukkokirje. - Asiakasryhmien asettaminen -kohdasta voidaan asettaa usealle asiakkaalle kerralla sama asiakasryhmä. - Hinnastojen päivittäminen -kohdasta voidaan asettaa hinnastotunnukset asiakasryhmittäin Yhteyshenkilöt -valikko - Lisää yhteyshenkilö -kohdasta lisätään uusi yhteyshenkilö rekisteriin. - Muuta yhteyshenkilöä -kohdasta muutetaan yhteyshenkilön tietoja. - Poista yhteyshenkilö -kohdasta voidaan poistaa valittu yhteyshenkilö rekisteristä. 26

27 - Lähetä -kohdasta voidaan lähettää yhteyshenkilö asiakkaalle, lähettää yhteyshenkilölle sähköpostia tai muodostaa Word-joukkokirje Tuotteet -valikko - Lisää tuote -kohdasta lisätään uusi tuote rekisteriin. - Muuta tuotetta -kohdasta muutetaan tuotetietoja. - Poista tuote -kohdasta voidaan poistaa valittu tuote rekisteristä. - Lähetä -kohdasta voidaan lähettää tuote laskulle. - Siirrä -kohdasta voidaan siirtää valitun tuotteen kaikki myynti- ja ostotapahtumat toiselle tuotteelle. - Tuoteryhmien asettaminen -kohdasta voidaan asettaa usealle tuotteelle kerralla sama tuoteryhmä. - Hinnastojen päivittäminen -kohdasta voidaan päivittää hinnastoja ja perustaa uusia Laskutus-valikko - Uusi myynti -kohdasta tehdään lasku, kassa, lähete, tilaus tai tarjous. - Uusi osto -kohdasta tehdään lasku, kassa, lähete, tilaus tai tarjous. - Muuta kuittia -kohdasta muutetaan kuittia, kun se on ensin otettu näytölle. - Siirrä -kohdasta siirretään aikaisemmin tehty myyntitarjous, myyntitilaus, myyntilähete, ostotarjous, ostotilaus tai ostolähete joko tilaukseksi, lähetteeksi, laskuksi tai kassakuitiksi. - Tilausten ja lähetteiden hallinta -kohdassa voidaan tilauksia tai lähetteitä poistaa avoimesta tilasta, jolloin niitä ei voi enää siirtää toiseksi kuittityypiksi. - Hinnoittelu -kohdassa voidaan hinnoitella kuittirivin tuote haluamalla tavalla. - Ostoikkuna -kohdassa syötetään ostolaskuja järjestelmään. - Myyntireskontra -kohdasta merkitään laskuja maksetuksi, tuodaan pankkiaineisto reskontraan, tehdään viivästyskorkolaskelma, tehdään karhulasku, tehdään reskontran tasauslasku ja tehdään suoraveloitusaineisto pankkiin lähetettäväksi. - Ostoreskontra -kohdassa merkitään ostolaskuja maksetuksi, tehdään maksatusaineisto (LMP) pankkiin ja suunnitellaan ostolaskuille poikkeava maksupäivä eräpäivästä. - Kirjanpitoyhteys kohdasta tehdään kirjanpitoaineisto näytölle, tiedostoon tai leikepöydälle. - Joukkolaskutus kohdasta tehdään halutuille asiakkaille samansisältöinen lasku samalla kertaa Ylläpito-valikko Käyttäjäoikeuksien ylläpito -kohdassa määritellään ohjelman käyttäjät, oikeudet ja salasanat käyttäjille. Asiakas -kohdassa ylläpidetään asiakkaiden luokitukset: määritellään asiakasryhmät, asiakkaiden toimialat ja asiakastietojen muutoksia tekevät käyttäjät. Yhteyshenkilö -kohdassa pidetään yllä yhteishenkilöiden ryhmiä. Tuote kohdassa ylläpidetään tuoteryhmät, tuotteiden yksiköt, raportointiluokat ja varastopaikat Maksuehdot kohdassa ylläpidetään asiakkaan maksutiedoissa ja kuitilla valittavana olevat maksuehdot. 27

28 Alv kohdassa pidetään yllä käytettäviä arvonlisäveroprosentteja. Karhutekstit kohdassa ylläpidetään karhukirjeiden karhutekstejä. Toimenpiteet kohdassa ylläpidetään asiakkaan toimenpiteet valikossa valittavana olevia toimenpiteitä. Hae ohjelmapäivitys kohdasta päivitetään ohjelma internetin kautta Ikkuna-valikko Ikkuna kohdassa säädetään käyttöliittymän näkymä. Lisäksi Ikkuna-valikossa näkyvät kaikki ohjelman avoinna olevat lomakkeet. Kun valitsee jonkun lomakkeen, se tulee näytöllä päällimmäiseksi lomakkeeksi Ohje-valikko Ohjeen aiheet -kohdasta saa auki ohjelman ohjeet ja Tietoja ohjelmasta -kohdasta saa esiin lomakkeen, jolta näkee tietokantatiedostot joita ohjelma käyttää ja ohjelman versionumeron. Yhteenveto -kohdasta tulostetaan näytölle yrityksen toiminnasta yhteenvetoraportti Työkalupalkin painikkeet Työkalupalkin toiminnot, lisää uusi asiakas, lisää uusi yhteyshenkilö, lisää uusi tuote, tee uusi myyntilasku, tee uusi myyntikassa, tee uusi myyntilähete, tee uusi ostolasku, tee uusi ostolähete, ostolaskun pikasyöttö, muistio vapaalle tekstille (tietokantakohtainen), suorittamattomat toimenpiteet, tulostus. Työkalupalkki näkyy ohjelman ylälaidassa, mutta jos näyttö on kovin pieni, niin sitä ei ole näkyvissä ollenkaan. Muutoin työkalupalkin voi piilottaa ja ottaa esille Ikkuna-valikon kohdasta Näytä työkalupalkki. 28

29 5.7 Hakukenttä Hakukenttään kirjoitetaan hakuehto, jonka perusteella tietoja etsitään. Kenttään voi asettaa haluamansa etsintäkriteerin painamalla kentän perässä olevaa painiketta. Tällöin näytölle avautuu lomake, jolla voi asettaa haluamansa hakukriteerit. Hakuehtoja voi katkaista *- tai %-merkillä. Jos halutaan katkaista hakuehto, ei voida syöttää välilyöntiä hakuehtoon. 5.8 Hakuehtojen piilottaminen Asiakas-, yhteyshenkilö-, tuote- ja laskutuksen hakuehdot voidaan piilottaa jos halutaan enemmän listaa näkyviin. Hakuehdot voidaan piilottaa painamalla sinistä nuolipainiketta hakuehtojen oikeassa laidassa (kuva alla). Kun hakuehdot halutaan takaisin näkyviin, painetaan painiketta, jossa on sininen nuoli alaspäin (kuva alla). 5.9 Tulostus Tulostukseen pääsee Tiedosto-valikon, toimintopuun Tulosta -kohdasta tai painamalla työkalupalkissa olevaa Tulostus-painiketta. Tulostus-lomakkeen vasemmassa laidassa on tulostuksen päälista. Listaa hiirellä napsauttamalla voi valita tulostaako asiakkaan, tuotteen, myynti-, ostolaskutuksen vai yhteenvedon raportteja. Lomakkeen oikeassa laidassa voidaan antaa lisäkriteerejä tulosteelle. Kuitin tulostuksessa voi käyttää erilaisia tulostuspohjia. Niitä voi muokata mieleisekseen Asetukset -lomakkeen kautta (ks. kappale 12 ) Tulostuslomakkeen painikkeet Kirjoittimelle Tulostaa raportin suoraan kirjoittimelle. Näytölle Tulostaa raportin näytölle, josta se voidaan tulostaa kirjoittimelle. Sulje Sulkee tulostuslomakkeen. Lisäasetukset Avaa Lisäasetukset -lomakkeen (kuvassa), jolla näkyy raporttilistasta valitun raportin asetukset. 29

30 Lomakkeella voidaan antaa jokaiselle raportille omat asetukset. Kirjoitin-kohdassa voidaan määrätä kirjoitin, jolle raportti tulostetaan. Reunukset -kohdassa voidaan määrätä raportille halutut marginaalit. Tarra-kohta on näkyvissä vain silloin kun raportti on tarratyyppinen. Tarra-kohdassa voidaan määrätä, montako tarrasaraketta yhdelle sivulle tulostetaan ja mikä on yhden tarran korkeus Tulosteiden kriterointi Tulosteita voi kriteroida erilaisilla hakuehdoilla. Kriteerit ovat raporttikohtaisia. Kriteereitä voi piilottaa ja ottaa esille samalla lailla kuin listojen hakuehtoja. Tulosteiden tiedot määräytyvät siis annettujen kriteereiden perusteella ja käytetyt kriteerit näkyvät tulosteiden alaosassa Tietojen tuonti muista ohjelmista Toiminnolla voidaan tuoda asiakas-, yhteyshenkilö- ja tuotetietoja BookMaster Laskutus -ohjelmaan ulkoisista tiedostoista. Esim. jos tuotetietoja on Excel-taulukossa, voidaan taulukon sarakkeet kopioida ja liittää Tietojen tuonti muista ohjelmista -taulukkoon. Asiakastietoina voidaan siirtää esim. Excel taulukossa ylläpidettyjä asiakastietoja. Ominaisuus löytyy ohjelman valikosta Tiedosto / Lisäosat / Tietojen tuonti muista ohjelmista. Taulukossa on määrätty omat sarakkeet tuotaville tiedoille. Ennen siirtoa on hyvä ottaa varmuuskopio Tietojen tuonti 1. Aukaise ulkoinen tiedosto jossa siirrettävät tiedot ovat, esim. Excel-taulukko. 2. Valitse taulukosta siirrettävän sarakkeen tiedot ja kopioi ne. Mikäli taulukon aineistossa on sarakkeilla otsikot, niitä ei kannata valita siirrettävään aineistoon. 3. Avaa BookMaster Laskutus -ohjelma ja sieltä Tiedosto / Lisäosat -valikosta Tietojen tuonti muista ohjelmista -toiminto. 4. Valitse painikkeella vastaava taulukko, minkä tietoja olet siirtämässä esim. Tuotteet. 5. Vie kursori hiirellä oikean sarakkeen kohdalle. Jos olet kopioinut tuotteen nimitietoja, vie hiiri silloin Tuote-sarakkeen kohdalle ja paina hiiren vasenta painiketta. Paina sitten hiiren oikeanpuoleista painiketta ja valitse Liitä. Suorita muiden siirrettävien tietojen kopiointi vastaavalla tavalla. 6. Kun kaikki siirrettävät tiedot on kopioitu paina Tallenna-painiketta. Ohjelma varmistaa vielä haluatko siirtää tiedot rekisteriin. Hyväksynnän jälkeen ohjelma tallentaa taulukkoon tuodut tiedot rekisterissä jo olevien tietojen perään. 30

31 Tietojen kopiointi Excel-taulukosta. Tiedot liitettynä. 31

32 6 ASETUKSET Ennen ohjelman todellista käyttöä on suotavaa ensin määritellä yrityksen käyttämät perustiedot ohjelmaan. Perusasetukset BM Laskutus -ohjelmaan voit asettaa Asetukset -ikkunassa. Tähän ikkunaan pääset valitsemalla hiirellä Tiedosto -valikon Asetukset -komennon. Osiossa voi syöttää yritystiedot ja erilaisia perusasetuksia ohjelman käytöstä. Tiedon syöttö aloitetaan näpäyttämällä hiirellä sitä syöttökenttää, minkä tietoja halutaan muuttaa. Syöttökenttä muuttuu aktiiviseksi, eli voidaan kirjoittaa halutut muutokset. Tehdyt muutokset vahvistetaan painamalla Ok-painiketta. Asetuksissa määriteltävät tiedot on jaettu ikkunassa välilehdillä. Haluamasi kansion tietoja pääset muuttamaan näpäyttämällä hiirellä ko. välilehteä. - Yritys Kuitti Kirjanpito Yleiset asetukset Numerointi Reskontra Käyttöliittymä Tulostus 6.1 Yrityksen perustiedot Oman yrityksen perustiedot syötetään asetusten Yritys-välilehden syöttökenttiin. Näitä tietoja ohjelma käyttää hyväksi erilaisissa tulostuksissa, esim. laskujen tulostuksissa laskuttajan nimenä. Yritys-välilehdellä voidaan myös muuttaa yrityksen käyttöoikeutta. Yrityksen perustiedoiksi voi syöttää seuraavat tiedot: Yrityksen nimi, osoite, postinumero, postitoimipaikka, kotipaikka, sähköpostiosoite, www -osoite, kolme puhelinnumeroa, fax numero, kolme pankkitilinumeroa sekä IBAN -numero ja SWIFT -koodi, Y-tunnus ja kaupparekisteritunnus. Lisäksi on myös kohta, josta voi valita tarkistaako ohjelma, että kaikki pankkitilinumerot ovat suomalaisen standardin mukaisia. Tämän toiminnon ollessa valittuna ohjelma ilmoittaa tallennuksen yhteydessä, jos pankkitilinumerot eivät ole suomalaisen standardin mukaisia Pankkiviivakoodi BookMaster Laskutus -ohjelma sisältää mahdollisuuden käyttää laskuissa pankkiviivakoodia. Pankkiviivakoodi on laskuihin tulostettava viivakoodi, joka mahdollistaa laskujen nopean maksamisen pankkien laskujenmaksuautomaatilla (vain tilisiirto-osallinen lasku). Pankkiviivakoodi otetaan käyttöön syöttämällä yrityksen pankkitilinumero Viivakoodin pankkitilinumero -syöttöruutuun. Tämä pankkitilinumero täytyy syöttää täydellisessä, ns. konekielisessä 14-numeroisessa muodossa (Esim. Nordea > ). Mikäli pankkitilinumeroa pankkiviivakoodia varten ei ole syötetty, pankkiviivakoodia ei tulosteta laskuihin. Jos olet syöttänyt pankkitilinumeron pankkiviivakoodia varten, eikä laskuun siitä huolimatta tulostu viivakoodia, tarkista että asetuksissa valitsemasi tulostustapapohjassa on pankkiviivakoodikenttä ja että sen ominaisuus Näkyy raportilla on valittuna ja viivakoodifontti (Code128C.ttf) on aktivoituna Windowsin käyttöön. Näkyy raportilla -ominaisuus tarkistetaan klikkaamalla hiiren oikealla painikkeella kuitin muokkaustoiminnossa pankkiviivakoodikentässä ja valitsemalla Muokkaa. Avautuvassa lomakkeessa tulee olla ruksi Näkyy raportilla -kohdassa. Viivakoodifontin Code128C.ttf aktivointi tapahtuu tietokoneen kovalevyllä sijaitsevasta Fontit (C:\Windows\Fonts) -kansiosta kaksoisklikkaamalla hiirellä Code 128C.ttf tiedostoa ja sulkemalla sen jälkeen kyseinen tiedosto. Tietokoneen uudelleen käynnistäminen varmistaa aktivoinnin. Sinun on myös varmistuttava siitä, että kirjoittimesi pystyy tulostamaan noin 0.5 cm päähän alamarginaalista (pankkiviivakoodin tulostuspaikkaan). Pankkiviivakoodiin tulostettavan pankkitilinumeron täytyy näkyä laskussa myös selväkielisessä muodossa. 32

33 Huom! Pankkiviivakoodin käyttö vaatii jokaiselta sen käyttäjältä koodin testauttamista erikseen Suomen Pankkiyhdistyksessä. Jos haluat käyttää laskuissa pankkiviivakoodia, sinun täytyy testauttaa käyttämäsi laitteisto ennen sen käyttöönottoa Suomen Pankkiyhdistyksessä. Testauksen voit suorittaa lähettämällä kolme erilaista laskua (vain tilisiirto-osallinen lasku) joihin on tulostettu pankkiviivakoodi Suomen Pankkiyhdistykseen. Osoite: Suomen Pankkiyhdistys PL HELSINKI Puh Viivakoodin tulostusta varten selväkieliset pankkitilinumerot on täydennettävä 14 numeron mittaisiksi (tilinumeroiden numero-osien välissä oleva väliviiva jätetään pois) seuraavien pankkiryhmittäisten sääntöjen mukaisesti. 1. Nordea, SHB, SEB, Danske Bank, ÅAB ja Sampo Tilinumerot täydennetään nollilla vasemmalta lukien kuudennen numeron jälkeen siten, että 14 numeroa täyttyy. Esim > Säästöpankit, paikallisosuuspankit ja Aktia, osuuspankit ja OKO Tilinumerot täydennetään nollilla vasemmalta lukien seitsemännen numeron jälkeen siten, että 14 numeroa täyttyy. Esim > Katso myös kohta Viivakooditoiminnon merkit Käyttöoikeuden muuttaminen Jos yrityksen nimi on muuttunut voidaan ohjelman käyttöoikeus muuttaa. Uuden käyttöoikeuskoodin voi tilata BookMaster Oy:stä. 1. Painetaan Asetuksista Yritys-välilehdeltä Käyttöoikeuskoodi-painiketta. 2. Syötetään yrityksen nimi ja sille saatu käyttöoikeuskoodi ja painetaan Aktivoi-painiketta. 3. Jotta muutettu käyttöoikeus tulisi voimaan, täytyy ohjelma sulkea ja käynnistää uudelleen. Aktivoi-painikkeen painamisen jälkeen näytöllä näkyy valittuna ne oikeudet, jotka annetulla koodilla tulevat käyttöön. 6.2 Kuitti Asetusten Kuitti-välilehden alta löytyvät kuitin tulostukseen vaikuttavat asetukset Huomautusteksti Tähän kohtaan voi kirjoittaa tekstin, jonka halutaan tulostuvan kaikkiin kassakuitteihin ja laskuihin. Esim. Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta tai Tavarat ovat myyjän omaisuutta kunnes koko kauppahinta on maksettu Huomautusaika Kohtaan kirjoitetaan kuitteihin tulostettava huomautusaika Viivästyskorko % Kohtaan kirjoitetaan kulloinenkin laskuun tulostettava viivästyskorko prosentti ja jonka perusteella ohjelma laskee viivästyskorkolaskun summaa Alv % Kohtaan kirjoitetaan tuotteissa oletuksena käytettävä arvonlisäveroprosentti. Alv % voidaan antaa myös tuotekohtaisesti tuoterekisterin perustiedoissa Laskun maksuaika Kohtaan kirjoitetaan laskun maksuehdon oletuspäivämäärän. Ohjelma käyttää päivämäärää jos laskulle maksuehdoksi on valittu? pv netto. Maksuehdon voi myös valita asiakaskohtaisesti asiakasrekisterin Maksuehdot välilehdellä ja lisäksi laskua tehdessä laskun perustiedoissa. 33

34 6.2.6 Viivästyskorkokertymän raja Kohtaan kirjoitetaan summa, jota pienempiä laskukohtaisia viivästyskorkokertymiä ei laskuteta. Raja on käytössä valittaessa Laskutus Myyntireskontra- Viivästyskorkolaskelma -> Tee viivästyskorkolasku laskusta Viivästyskorkokertymän raja asiakkaalle Kohtaan kirjoitetaan summa, jota pienempiä asiakaskohtaisia (saman asiakkaan kaikki laskut) viivästyskorkokertymiä ei laskuteta. Raja on käytössä valittaessa Laskutus MyyntireskontraViivästyskorkolaskelma -> Tee viivästyskorkolasku asiakkaalle Veroton vai verollinen hinnoittelu Laskut ja kassakuitit tehdään verottomilla hinnoilla BookMaster Laskutus -ohjelmassa tuotteet voidaan hinnoitella tuoterekisterissä sekä arvonlisäverollisilla että verottomilla hinnoilla. Valittu hinnoittelu vaikuttaa kuittien muodostukseen. Mikäli käytetään esim. verotonta hinnoittelua, niin Laskutus-osiossa käsitellään arvonlisäverottomia hintoja. Mikäli tämä kohta on valittuna, laskua tai kassakuittia tehtäessä käytetään verottomia hintoja ja jos halutaan muuttaa varaston tuotehintaa laskuriville, muutos täytyy tehdä Hinta ilman alv -sarakkeen kenttään. Kuittipohjalla täytyy siten myös hinnat esittää verottomina hintoina. Tuoterekisteriä käsitellään samoin verottomien hintojen näkökulmasta jolloin tuoterekisterin yksikköhinnat täytyy syöttää tuotteen verottoman hinnan kenttään. Verot lisätään näiden hintojen päälle. Jos kohta ei ole valittuna, käytetään laskua tehtäessä verollisia hintoja. Verollisessa hinnoittelussa Laskutus-osiossa käsitellään arvonlisäverollisia hintoja, eli hinnat sisältävät jo arvonlisäveron osuuden ja tuotteen hinta tulee verollisena tai hinta syötetään verollinen hinta kenttään. Tällöin kuittipohjalla hinnat täytyy esittää verollisina hintoina Laskun loppuun lisätään pyöristys Mikäli tämä kohta on valittuna, ohjelma laskee laskun pyöristyksen lähimpään 5 senttiin. Toimintoa ei ole tarkoitettu alennuksen antamiseen Kassakuitin loppuun lisätään pyöristys Mikäli tämä kohta on valittuna, ohjelma laskee kassakuitin pyöristyksen lähimpään 5 senttiin. Toimintoa ei ole tarkoitettu alennuksen antamiseen Tuotteiden alennukset lasketaan tuoterekisterin hinnoista Jos kuittiin tulostetaan alennusprosentti ja tämä kohta on valittuna, lasketaan alennusprosentti tuoterekisterissä olevista hinnoista. Mikäli kohta ei ole valittuna, alennusprosentiksi asetetaan laskua tai kassakuittia tehtäessä laskuriville annettu alennusprosentti Tuotealennukset pyöristetään yksikköhinnoista Mikäli tämä kohta on valittuna, ohjelma laskee alennuksen yksikköhinnasta pyöristettynä ja rivin yhteishinnaksi lasketaan pyöristetty hinta x määrä. Jos tätä kohtaa ei ole valittu, niin alennus lasketaan rivin yhteissummasta Tarkista negatiiviset varastomäärät myyntilaskua tehtäessä Mikäli tämä kohta on valittuna, ohjelma huomauttaa kuitille valitun tuotteen varastomäärän menosta negatiiviseksi jos kuitti talletetaan valituilla tuotteilla ja määrillä. Myyntilähetettä ja laskua talletettaessa ohjelma huomioi myös tilauksessa olevat tuotemäärät. Isolla tietokannalla toiminto voi hidastaa ohjelmaa Päivitä varastomäärät näytölle myyntilaskua tehtäessä Mikäli tämä kohta on valittuna edellisen kohdan lisäksi, ohjelma päivittää kuitille valittujen tuotteiden varastomäärät kuitin tallennuksessa avautuvaan Varastotilanne ikkunaan. Isolla tietokannalla toiminto voi hidastaa ohjelmaa Näytä maksutapaerittely myyntikassakuitille Mikäli tämä kohta on valittuna myyntikassakuittia talletettaessa ohjelma näyttää maksutapaerittelyn. Maksetun summan voi syöttää käteinen, pankkikortti ja luottokortti maksutavoille. Palautus kohta näyttää paljonko maksetusta summasta annetaan takaisin. Aseta oletukset painike palauttaa kuitin alkuperäisen summan ikkunaan. Ok painike hyväksyy maksutapoihin syötetyt summat ja tallentaa kuitin Tarkista hälytysrajan alittavat varastomäärät myyntilaskua tehtäessä Mikäli tämä kohta on valittuna, ohjelma huomauttaa kuitille valitun tuotteen varastomäärän menosta hälytysrajan ali jos kuitti talletetaan valituilla tuotteilla ja määrillä. Myyntilähetettä ja laskua talletettaessa ohjelma huomioi myös tilauksessa olevat tuotemäärät. Isolla tietokannalla toiminto voi hidastaa ohjelmaa. 34

35 6.3 Kuitti -välilehden yleistietueet BM Laskutus -ohjelma tarvitsee joidenkin toimintojen suorittamiseen perustietoja. Näitä ovat: - yleisasiakas - viivästyskorko - laskutuslisä - yleistuote - lisäveloitustietue ja -% Yleistuotetietueita ei saa poistaa koska ohjelma käyttää niitä tietyissä toiminnoissa automaattisesti Yleisasiakas Ohjelma tarvitsee yleisasiakastietuetta, kun tehdään kuittia sellaiselle asiakkaalle, jota ei ole syötetty asiakasrekisteriin. Esim. kassakuiteille voidaan antaa asiakkaaksi Yleisasiakas jos asiakasta ei tarvitse tarkemmin määritellä. Yleisasiakas löytyy asiakasrekisteristä Viivästyskorko-tuote Viivästyskorko-tuotetta ohjelma tarvitsee suoritettaessa viivästyskorkolaskelmia. Laskettaessa viivästyskorkoja, käytetään viivästyskorkoprosenttina aina kulloinkin laskuun merkittyä viivästyskorkoprosenttia. Viivästyskorko-tuote on ensin perustettava tuoterekisteriin Laskutuslisä-tuote Laskutuslisä -tuotetta ohjelma tarvitsee lisättäessä automaattisesti laskutuslisän laskuun. Kun lisätään laskutuslisää, laskutuslisän suuruutena käytetään tuoterekisteriin merkittyä laskutuslisän myyntihintaa. Laskutuslisä-tuote on ensin perustettava tuoterekisteriin Yleistuote Ohjelma tarvitsee yleistuotetietuetta, kun kuitille halutaan laittaa sellaisia tuotteita, joita ei ole syötetty tuoterekisteriin. Yleistuote löytyy tuoterekisteristä Lisäveloitustietue ja -% Ohjelma tarvitsee lisäveloitustietueen ja -prosentin, kun kuitille halutaan automaattisesti lisättävän tuote, jonka hinta lasketaan prosenttiosuutena tuoterekisterissä valittujen (aiheuttaa lisäveloitustuotteen) tuotteiden hintojen päälle. Ohjelma lisää lisäveloitustietueen kuitille vasta tallennuksen jälkeen. Lisäveloitustuote täytyy perustaa tuoterekisteriin. 6.4 Kirjanpito Mikäli aiotaan siirtää täydellistä tietoa kirjanpito-ohjelmaan tai tulostaa kirjanpitoon liittyviä tulosteita, silloin täytyy määrittää asetuksissa kirjanpitoyhteyden perusasetukset. Nämä tehdään Asetusten Kirjanpitovälilehdellä. Kirjanpito -välilehdellä asetetaan tiedot, mille kirjanpitotileille ohjelman täytyy tiliöidä tapahtumat. Tilit jotka täytyy merkitä ovat: kassa-, pankki-, myynti-, myyntisaatavat, myynnin alv- ja luottotappiotili sekä ostopuolella: ostotili, ostovelat, ostojen alv-tili sekä saadut alennukset. Koska kassa-, pankki- ja myyntitilejä voi olla useita, ovat näiden tilien tiedot vain oletuksia. Näiden lisäksi voidaan antaa Yrityksen tiedoissa annetuille pankkitileille kirjanpidossa käytettävät tilinumerot. Jokaiselle tuotteelle voi lisäksi määrätä oman myynti- ja ostotilin sekä alv-tilin tuoterekisterissä. Jos tuotteelle ei ole syötetty kirjanpitotiliä, ohjelma käyttää kirjanpitotilin numerointia Asetusten Kirjanpito välilehden mukaan. 6.5 Yleiset asetukset Asetusten Yleiset asetukset -välilehdellä voidaan määritellä ohjelman perusasetuksia Yksikköhintojen desimaalitarkkuus Asetuksesta voidaan määrätä, monellako desimaalilla yksikköhinnat ohjelmassa käsitellään. Valinnalla tuoterekisterin hinnat sekä laskutuksessa tuoterivillä oleva hinta käsitellään valitun desimaalimäärän tarkkuudella. Esim. yksikkö hinnat ovat pieniä ja myytävät määrät suuria jolloin loppusummissa voi tulla pyöristyseroja 2 desimaalin tarkkuudella. Käytettävään kuittipohjaan täytyy määritellä myös valittu desimaalitarkkuus jos se poikkeaa oletustarkkuudesta 2. Katso ohjeesta Numeeristen kenttien muoto. 35

36 6.5.2 Määrän desimaalitarkkuus Jos määrä käsitellään esim. tonneina ( > 12,533) voidaan ohjelmassa käytettävien määrän desimaaleja lisätä jolloin ei tule mahdollisia pyöristyseroja. Asetuksista voidaan määrätä monellako desimaalilla määrä ohjelmassa käsitettään. Valinnalla kuittirivin määrä käsitellään valitun desimaalimäärän tarkkuudella. Käytettävään kuittipohjaan täytyy määritellä myös valittu määrän desimaalitarkkuus jos se poikkeaa oletus tarkkuudesta 2. Katso ohjeesta Numeeristen kenttien muoto Myyntihinta ei muutu ostohintaa muutettaessa Jos kohta on valittuna, voidaan tuoterekisterissä tuotteen ostohintaa muuttaa ilman että tuotteen myynti hinta muuttuu (asetetun kateprosentin vaikutuksesta). Esim. toimittaja muuttaa hintaa mutta myyntihinta halutaan pitää entisenä Hinnoittelussa myyntikate lasketaan käyttämällä ekonomikatetta Jos tämä asetus on valittuna, tuoterekisterissä lasketaan myyntikate käyttämällä ekonimikatekaavaa. Muuten käytetään insinöörikatekaavaa. Ekonomikate: Esim. Tuotteen ostohinta on 100 eur ja myyntihinta 200 eur. Kateprosentti on ekonomikatekaavaa käytettäessä 50. Insinöörikate: Esim. Tuotteen ostohinta on 100 eur ja myyntihinta 200 eur. Katteen osuus (100 eur) on 50 % ostohinnasta eli kateprosentti on insinöörikatekaavaa käytettäessä Myyntikatehinnoittelussa käytetään yksikköhintojen desimaaleja Tuotteen verollinen myyntihinta vaihtui riippuen siitä oliko laskettu ostohinnasta kateprosentilla, vai suoraan verottomasta myyntihinnasta. Korjattu tekemällä asetuksiin ruksi Myyntikatehinnoittelussa käytetään yksikköhintojen desimaaleja, jolla voi ottaa katehinnoitteluun käyttöön saman tarkkuuden kuin yksikköhinnoilla Viivakooditoiminnon merkit BookMaster Laskutus -ohjelmassa voidaan käyttää viivakoodilukijaa, johon liittyviä asetuksia voidaan täyttää Asetusten Yleiset asetukset -välilehdellä. BookMaster laskutusohjelmassa tuetaan Opticon OPL 6735 viivakoodilukijaa ja SenseScan PEN500 viivakoodikynää. Muiden lisälaitteiden osalta emme voi taata laitteiden toimivuutta ohjelmassa. Aloitusmerkki Viivakooditoiminnolle täytyy antaa aloitusmerkki, jonka perusteella viivakoodilukija aloittaa viivakoodin lukemisen kun sama merkki on ohjelmoitu viivakoodilukijaan. Aloitusmerkki voi olla esim. Ctrl + W. Lopetusmerkki Viivakooditoiminnolle täytyy antaa lopetusmerkki, jonka perusteella viivakoodilukija aloitta viivakoodin lukemisen kun sama merkki on ohjelmoitu viivakoodilukijaan. Lopetusmerkki voi olla esim. Ei valintaa + F5. Viivakooditoiminnon aloitus- ja lopetusmerkit eivät voi olla yleisiä merkkejä/merkkiyhdistelmiä, kuten F1, Ctrl + X, Ctrl + C, Ctrl + V Kertoimien pyöristys Kerroin pyöristystä voidaan käyttää esim. silloin jos tuotteiden hinta perustuu pinta-alan määrä. Pyöristyksellä voidaan asettaa rajat jolloin laskutuksessa pinta-alan minimi määrä on käytössä. Pyöristysrajat asetetaan ohjelman asetuksista Yleiset asetukset -välilehdeltä Kertoimien pyöristys -kohdasta. Oletuksena pyöristys asetus on 0 jolloin ohjelma käyttää kertoimissa lukua 1. Alle -kohtaan syötetään luku minkä alle oleva kerroin 1 ja kerroin 2 summa pyöristetään. Pyöristetään -kohtaan syötetään luku johon kerroin 1 ja kerroin 2 summa halutaan pyöristää. Kerroin 1 ja kerroin 2 syötetään kuittia tehdessä tuoteriville. Esim. asetetaan Alle -kohtaan 1 ja Pyöristetään -kohtaan 1. Syötetään kuitille kerroin 1 kenttään 0,6 ja kerroin 2 kenttään 0,8 eli yhteensä 0,48 joka on alle yhden (1) jolloin ohjelma pyöristää sen asetusten mukaisesti yhteen (1). Jos esimerkin kuitilla määrä on 2 ja yksikköhinta on 12,45 niin kuitin loppusummaksi tulee 24,90 (2 x (0,6 x 0,8=0,48~1) x 12,45). Mikäli pyöristysasetus ei ole päällä esimerkin laskun loppusummaksi tulisi 11,95 (2 x 0,6 x 0,8 x 12,45). Asetetut pyöristysrajat eivät vaikuta ennen asetusta tehtyihin kuitteihin. Mikäli asetettu pyöristys halutaan käyttöön vanhoille kuiteille, ne on avattava muutos tilaan Muuta -painikkeella ja talletettava uudestaan (tallenna alkuperäisellä päiväyksellä) jolloin ohjelma päivittää laskennan. 36

37 6.6 Numerointi Asetusten Numerointi -välilehdellä voidaan mm. määritellä halutaanko käyttää omaa asiakas- ja tuotenumerointia vai käytetäänkö ohjelman itse muodostamia numeroita ja muuttaa kuittien numerointia Rekistereissä käytettävä numerointi Valitsemalla kohdan Ohjelma tarkistaa päällekkäisyyksien varalta käyttäjien syöttämät omat tuote- ja asiakasnumerot ohjelma suorittaa automaattisesti tarkistuksen päällekkäisistä asiakas- ja tuotenumeroista asiakkaan ja tuotteen syöttämisen jälkeen. BM Laskutus -ohjelma numeroi asiakkaat ja tuotteet automaattisesti juoksevalla numeroinnilla. Käyttäjä ei voi vaikuttaa tähän numerointiin. Mikäli käyttäjä haluaa käyttää omaa numerointia kirjoitetaan se oma numero -syöttökenttään. Oma numero voi sisältää sekä kirjaimia että numeroita. Mikäli halutaan varmistua, ettei rekisteriin pääse kahta samaa omaa numeroa, kannattaa asettaa oman numeroinnin varmistus päälle numerointi -asetuksista. Mikäli käytetään esim. omaa asiakasnumerointia täytyy silloin syöttää ko. numerot jokaiselle asiakkaalle itse. Voidaan myös valita kumpi numerotapa näytetään ohjelman toiminnoissa. Jos valitaan Oma numero, niin ohjelmassa näkyy aina asiakkaan ja tuotteen kohdalla numeroinnissa oma numero ohjelman antaman numeron sijasta Kuittien numerointi Kuittien juokseva numero. Kuittien numerointi alkaa siitä numerosta, mikä kenttään on syötetty. Muuta numerointia painikkeen kautta päästään muuttamaan numerointi halutuksi esim. kun ohjelma otetaan käyttöön. Jos kuitteja on tehty tietokantaan, niin kuittien numerointia ei voi muuttaa enää pienemmäksi, kuin viimeisen kuitin kuittinumero on. Huom! Jos kuittien numerointia välillä muutetaan niin silloin voi joitakin numeroita jäädä käyttämättä Laskun viitenumero Laskun viitenumero kohdassa voidaan asettaa kiinteä numero tunniste jota käytetään laskun viitenumeron muodostuksessa. Viitenro tunniste -kohtaan syötetään haluttu numerosarja joka tulee osaksi viitenumeroa. Käytä kiinteää viitenumero tunnistetta kohta valittuna ohjelma muodostaa laskun viitenumeron laskun numerosta, Viitenro tunniste kohtaan syötetystä numerosta ja lasketusta tarkistenumerosta. Jos kohta ei ole valittuna ohjelma muodostaa laskun viitenumeron laskun numerosta, laskulle valitun asiakkaan numerosta ja lasketusta tarkistenumerosta. 6.7 Reskontra Asetusten Reskontra -välilehdellä on tietoja, jotka vaikuttavat reskontran toimintaan. Asetuksissa voidaan antaa summa, jota suuremmat laskut näytetään avoimina laskuina. Jos esimerkiksi ei haluta, että 0,05 EUR:n suuruinen lasku näkyy avoimissa, niin laitetaan avointen laskujen pyöristyksen suuruudeksi 0,1 EUR. Asetuksissa voidaan antaa myös summa, jota suuremmat laskut näytetään karhulaskutoiminnossa. Jos esimerkiksi ei haluta, että 1,00 EUR:n suuruinen lasku näkyy karhuttavissa/perintään siirrettävissä laskuissa, niin laitetaan karhulaskujen pyöristyksen suuruudeksi esimerkiksi 5,00 EUR. Tämä asetus vaikuttaa myös karhukirjeiden tekoon eli karhukirjeissä näytetään ainoastaan ne asiakkaat, joiden karhulaskujen yhteissumma ylittää karhulaskujen pyöristysrajan. Esimerkkinä mainitussa tapauksessa karhukirjetoiminnossa näkyisivät siis ne asiakkaat, joiden karhulaskujen yhteissumma on 5,00 EUR tai suurempi. Jos Myyntireskontrakirjaukset kirjataan pankin kirjauspäivälle -valinta on päällä, myyntireskontrassa kirjataan kaikki maksut aina pankin kirjauspäivälle. Voidaan myös asettaa niiden päivämäärien lukumäärä, jotka vähennetään meneillään olevasta päivämäärästä. Näin saatua päivämäärää käytetään sitten laskujen oletusmaksupäivänä. 37

38 6.8 Käyttöliittymä Asetusten Käyttöliittymä-välilehdellä voidaan asettaa käyttöliittymään vaikuttavia asioita Asiakas siirtyy laskulle kaksoisklikkauksella Kun tämä kohta on valittuna, niin asiakaslistasta valittu asiakas siirtyy laskulle, kun sitä kaksoisklikataan hiirellä. Laskulomakkeen pitää olla auki näytöllä. Jos laskulomake on lukittuna, niin silloin asiakas ei siirry laskulle Tuote siirtyy laskulle kaksoisklikkauksella Kun tämä kohta on valittuna, niin tuotelistasta valittu tuote siirtyy laskulle, kun sitä kaksoisklikataan hiirellä. Laskulomakkeen pitää olla auki näytöllä. Jos laskulomake on lukittuna, niin silloin tuote ei siirry laskulle Kuitti tulee näytölle lukittuna Kun tämä kohta on valittuna, niin kuitti tulee näytölle aina lukitussa tilassa. Kuittia voi kuitenkin muokata, kun valitsee Muuta-komennon. Kun perustetaan uusi kuitti, niin silloin se on heti muokkaustilassa Asiakas-, tuote- ja yhteyshenkilötiedot näytölle lukittuna Kun tämä kohta on valittuna, rekistereiden tietoja voi muuttaa vasta Muuta-painikkeen painalluksen jälkeen Päivitetään ostetun tuotteen hinta tuotteen ostohinnaksi Kun tämä kohta on valittuna, niin ostotapahtumaan syötetty ostohinta päivitetään tuoterekisteriin tuotteen ostohinnaksi Merkitään laskulle/kassakuitille kuittityyppisiirtotoiminnossa pohjana olevan lähetteen kuittinumero Kun tämä kohta on valittuna, kuittityypinsiirtotoiminnossa merkitään laskulle/kassakuitille pohjana olevan lähetteen kuittinumero. Esim. kun lähetteestä nro tehdään lasku, niin muodostettavalle laskulle ohjelma lisää seliterivin, josta käy ilmi, että lasku on tehty lähetteen nro pohjalta Ohjelma huomauttaa jos asiakas- tai tuoterekisteriin syötetään sama tietue kahdesti Mikäli asetus on valittuna, ohjelma varmistaa aina käyttäjältä, mikäli tämä on lisäämässä esim. asiakasrekisteriin sellaista asiakasta joka löytyy jo asiakasrekisteristä (nimi ja osoite on sama), halutaanko sitä lisätä Näytä taulukoiden rivit kaksivärisinä Kun tämä kohta on valittuna, niin ylläpitojen taulukoissa sekä asiakkaan, yhteyshenkilön ja tuotteen ryhmien ja luokitusten taulukoissa joka toinen rivi näytetään eri värillä. Tämä selkeyttää taulukoiden lukemista jos tietoja on paljon Jokeri-merkit lisätään automaattisesti sanan alkuun ja loppuun Mikäli kohta on valittuna, ohjelma lisää automaattisesti jokerimerkin * etsittävän tekstin molemmille puolille etsintäkentissä. Näin etsittäessä esim. SeBitti -asiakasta voidaan kirjoittaa pelkästään bit, koska ohjelma lisää automaattisesti siihen *-merkit molemmille puolin. Suurissa tietokannoissa ei ole järkevää käyttää jokerimerkkejä, koska ne hidastuttavat hakua Asiakkaat haetaan avattaessa listalle Mikäli asetus on valittuna, haetaan kaikki kulloinkin valittavan välilehden mukaiset tiedot ikkunaan. Jos tietoja on paljon voidaan kohta jättää valitsematta jolloin se nopeuttaa ikkunan toimintaa. Oletus: haetaan kaikki Tuotteet haetaan avattaessa listalle Mikäli asetus on valittuna, haetaan kaikki kulloinkin valittavan välilehden mukaiset tiedot ikkunaan. Jos tietoja on paljon voidaan kohta jättää valitsematta jolloin se nopeuttaa ikkunan toimintaa. Oletus: haetaan kaikki Yhteyshenkilöt haetaan avattaessa listalle Mikäli asetus on valittuna, haetaan kaikki kulloinkin valittavan välilehden mukaiset tiedot ikkunaan. Jos tietoja on paljon voidaan kohta jättää valitsematta jolloin se nopeuttaa ikkunan toimintaa. Oletus: haetaan kaikki Avoimet kuitit (reskontra) haetaan avattaessa listalle Mikäli asetus on valittuna, reskontrassa haetaan kaikki avoimet kuitit ikkunaan. Jos tietoja on paljon voidaan kohta jättää valitsematta jolloin se nopeuttaa ikkunan toimintaa. Oletus: haetaan kaikki. 38

39 Kuittityypin valinta Kun Haetaan kuittityyppi asiakkaan asetuksen mukaan on valittuna, ohjelma hakee asiakkaalle määritellystä maksutavasta (Myyntilasku / Myyntikassa) kuitille kuittityypin. Esim. jos asiakkaalla on valittu maksutavaksi myyntikassa, tulee tämä aina uudelle kuitille tyypiksi. Kun Käytetään edellisen laskun mukaista kuittityyppiä on valittu, niin laskutuksessa viimeksi tallennetulla kuitilla ollut kuittityyppi pysyy valittuna. Esim. jos tehdään ostolasku, niin ostolasku pysyy tyyppinä kun uutta kuittia aletaan tehdä. Kun Käytetään oletuksena kuittityyppiä on valittuna, niin laskutuksessa käytetään kentästä valittua kuittityyppiä oletuksena. Uuden kuitin lisäys tehdään silloin valintalistan Laskutus välilehden Lisää painikkeella. 6.9 Tulostus Asetusten Tulostus-välilehden alta löytyvät tulostukseen vaikuttavat asetukset Raporttihakemisto Raporttihakemisto -kohtaan voidaan kirjoittaa se tiedostopolku, jossa raportteihin liittyvät tiedostot sijaitsevat. Oletuksena on ohjelman sijaintipolku johon ohjelman asennus hakemiston asentaa Myynti- ja ostokuittien tulostustapa BookMaster Laskutus -ohjelma sisältää lähete-, lasku-, kassakuitti-, tarjous- ja tilauspohjat. Nämä kohdat kertovat, millaista kuittipohjaa käytetään ko. tulostuksessa. Katso myös ohjeen kohta Laskun, lähetteen, kassakuitin, tarjouksen ja tilauksen tulostuspohja kuittipohjien muokkauksesta. Asiakkaalle voidaan antaa myös asiakaskohtainen laskun tulostustapa Tulostus tallennuksen yhteydessä Tulostuksen kohde myynti- ja ostopuolelle, kun tehty kuitti tallennetaan. Näyttö Kirjoitin Ei tulostusta Kuittien määrä tulostettaessa kirjoittimelle Tähän kohtaan syötetään tieto siitä, kuinka monta kopiota kuitista halutaan tulostaa kirjoittimelle Paketti- ja postiennakkokortin tulostustapa BookMaster Laskutus -ohjelma sisältää peruspohjat paketti- ja postiennakkokortille. Tulostuspohjia voidaan muokata halutunlaisiksi kuittimuokkaustoiminnolla. Katso ohjeen kohta Laskun, lähetteen, kassakuitin, tarjouksen ja tilauksen tulostuspohja kuittipohjien muokkauksesta Postiennakkokortilla käytettävä tilinro Mikäli kohtaan kirjoitetaan pankkitilinumero, se näkyy postiennakkokortilla. Muuten ohjelma ottaa pankkitilinumeron Asetusten Yritys-välilehdeltä pankkitilinro 1 -kentästä Yhteenvetoraporttien alarajapäivämäärät Asiakas-, tuote- ja yritysyhteenvetoraporteille voi antaa alarajapäivämäärän, jota vanhempia tapahtumia ei huomioida raportin tulostuksessa. Rajaus nopeuttaa tulostusta isolla tietokannalla Lähetteestä laskulle vain numero ja yhteissumma Mikäli asetus on valittuna, siirrettäessä lähete laskuksi laskulle tulostuu siirrettävistä lähetteistä vain yhteissumma ja lähetteen numero, josta lasku on tehty. Jos siirretään kerralla monta lähetettä laskulle, laskusta ei tule kohtuuttoman pitkä jos valinta on päällä Lähetteen samat tuotteet yhdistetään yhdeksi riviksi Mikäli asetus on valittuna, siirrettäessä lähete laskuksi laskulle tulostuu siirrettävistä lähetteistä samalla tuote id:llä olevat tuotteet yhdeksi riviksi. Ohjelma laskee riville tuotteiden yhteismäärän ja -summan ja yhdistetyt rivit näkyvät kun kuitin on tallentanut. Asetusta voidaan käyttää esim. jos lähetteitä jotka siirretään yhdeksi laskuksi on paljon Raporteilla näytetään hyperlinkit Kun tämä valinta on valittuna, niin raporteilla näytetään värillisinä näkyviä linkkejä joista pääsee siirtymään toisille raporteille. Ei-värillisillä tulostimilla tulosteella oleva värillinen linkkiteksti saattaa jäädä tulostumatta. 39

40 7 ASIAKASREKISTERI Asiakasrekisteri-osiossa lisätään uusien asiakkaiden nimet ja tiedot sekä muutetaan olemassa olevien asiakkaiden tietoja. Asiakkaista voidaan tulostaa erilaisia raportteja. Asiakasrekisteriin syötetään myös tiedot toimittajista. Asiakasrekisteri-osiolla luotuja tietokantoja käytetään hyväksi yhteyshenkilö- sekä laskutus -osiossa. 7.1 Uuden asiakkaan lisääminen Asiakkaan lisäämisen voi tehdä eri tavoin: 1. Valitaan asiakaslistan valikosta (kuva alla) kohta Lisää. 2. Painetaan asiakaslistan alapuolella olevaa Lisää -painiketta. 3. Kaksoisklikataan asiakaslistalla tyhjää riviä (valintapalkissa tähti). 4. Painetaan työkalupalkin Lisää uusi asiakas -painiketta. 5. Valitaan päävalikosta Asiakkaat / Lisää asiakas -kohta. Kun on toimittu jollain edellä mainituista tavoista, aukeaa Asiakas-lomake näytölle ja uuden asiakkaan tiedot voidaan syöttää kirjoittamalla tiedot kenttiin ja valitsemalla pudotuslistoista halutut vaihtoehdot. Pudotuslistoissa olevia tietoja voidaan lisätä, muuttaa ja poistaa ylläpitovalikon kautta. Voit myös harjoitella asiakkaan lisäämistä kappaleen 14 harjoituksen 1 avulla. Asiakasrekisterin Tallenna painikkeella talletetaan uuden asiakkaan tiedot tai asiakkaan muuttuneet tiedot. Peruuta painikkeella perutaan tehdyt muutokset. Sulje painike sulkee asiakasrekisteri ikkunan. Asiakasrekisterin Asiakastiedostot () -painikkeella voidaan luoda asiakaskohtainen kansio asiakasta koskevia dokumentteja ym. tiedostoja varten. Kansiossa voidaan säilyttää esim. kaikki asiakasta koskevat muistiot. Ohjelma luo asiakaskohtaisen kansion ohjelman tietokantatiedoston hakemistoon. Asiakasrekisterin lukitus voidaan poistaa kaksoisklikkaamalla rekisterin Lukittu -kuvaa tai Asiakkaat valintalistan Muuta painikkeella jonka jälkeen asiakasrekisterin tietoja voidaan muuttaa. 40

41 Uuden asiakkaan lisäyksessä syötetään ensimmäisenä tietona asiakkaan nimi sille kuuluvaan kenttään. Asiakkaan nimi on ainut pakollinen tieto uutta asiakasta lisättäessä rekisteriin. Asiakasrekisterin perustiedot. Välilehdelle kirjoitetaan asiakkaan osoitetiedot jotka myös tulostuvat kuitille (vaihtoehtoisesti maksutiedot ks. Maksutiedot välilehti kohta). Lisäksi voidaan kirjoittaa asiakkaan puhelin numerot, osoite, www osoite, Y-tunnus, valita listalta toimiala (ylläpidosta voidaan muuttaa toimialoja) ja valita onko kyseessä toimittaja vai asiakas tai kumpikin. Toimittaja/Asiakas valintaa voi hyödyntää etsinnässä. Ohjelma lisää automaattisesti juoksevan Asiakas ID numeron (ei voi muuttaa). Oma asiakasnumero voidaan antaa jos halutaan käyttää numeroinnissa omia numeroita. Oma asiakasnro voi sisältää numeroita ja kirjaimia. Oma asiakasnro valitaan käyttöön ohjelman asetuksista Numerointi välilehdeltä. Jos Merkitse tarkistettavaksi kohta on valittuna näkyy valintalistan Asiakkaat välilehdellä asiakkaan kohdalla punainen merkki. Yhteenveto painikkeella tulostuu yhteenveto tiedot asiakkaasta ja asiakkaalle tehdyistä kuiteista. 41

42 Asiakasrekisterin maksutiedot Välilehdellä valitaan asiakkaalla myyntilaskuilla käytettävä maksuehto. Maksuehtolausekkeita voi muuttaa/lisätä ylläpito valikon kautta. Ostolaskuja varten Oma maksuehto -kenttään valitaan toimittajan antama maksuehto ja pankkitilikohtaan toimittajan pankkitilinumero. Oletus maksutavaksi voidaan valita myyntilasku tai myyntikassa jolloin ohjelma käyttää asiakkaalle oletuksena näitä. Laskun tulostustapa kohtaan voi valita asiakaskohtaisen laskupohjan. Mikäli kohta on tyhjä, ohjelma käyttää asetuksissa valittua laskupohjaa. Luottoraja kenttiin voi asettaa asiakkaan ja oman luottorajan, tiedot näkyvät vain Maksutiedot välilehdellä. Viitteenne ja Viitteemme kenttiin kirjoitettu tieto tulee oletuksena asiakkaalle tehtäville uusille kuiteille, tietoja voidaan muuttaa kuittia talletettaessa. Asiakkaalle voidaan antaa hinnastotunnus joka on perustettu tuoterekisterissä, Hinnastotunnus kentässä on valittavana kaikki perustetut tunnukset. Alennus kenttään voidaan asettaa asiakaskohtainen alennus. Alennus on käytössä kaikilla tuotteilla joille on tuoterekisterin lisätiedoissa valittu kohta Asiakasalennus. Jos asetetaan asiakaskohtainen alv% ohjelma käyttää silloin kyseistä prosenttia kaikille tuotteille. Laskutuslisä valinnalla ohjelma lisää automaattisesti laskutuslisä tuotteen laskulle (laskutuslisä-tuote täytyy olla perustettuna tuoterekisteriin ja valittuna asetusten Kuitti välilehdeltä laskutuslisätietueeksi). Viivästyskorko valinta kerryttää asiakkaalle viivästyskorkoa (asetusten prosentin mukaan) eräpäivän jälkeen maksetuille laskuille. Tuotteelle edellinen hinta valinta käyttää asiakkaan kuitille tuotteesta annettua viimeisintä myyntihintaa. Laskutus ja toimitustiedot osaan voidaan kirjoittaa asiakkaan perustiedoista poikkeavia osoitetietoja. Jos esim. toimitusosoite on eri kuin laskutusosoitteena käytettävä perustietojen osoite, kirjoitetaan toimitustiedot ja otetaan rasti pois kohdasta Käytä postiosoitetta. 42

43 Asiakasrekisterin kuvaustiedot Kuvaustiedoissa voidaan kirjoittaa asiakkaalla käytettävä kustannuspaikka. Annettu kustannuspaikka tallentuu oletuksena asiakkaalle tehdyille kuiteille ja sen perusteella voidaan tulostaa eri raportteja. Kuvaustietoihin voidaan kirjoittaa vapaata tekstiä esim. asiakkaan liiketoiminnasta, palveluista ja tuotteista. Tietoja voidaan katsella Kuvaustiedot -välilehdellä. 43

44 Asiakasrekisterin asiakasryhmät Asiakasryhmiä voi käyttää eri raporteilla tulostuskriteereinä, esim. tulostetaan tietyn asiakasryhmän myynti. Ryhmiä voidaan käyttää myös asiakkaan etsintä toiminnossa. Ryhmissä näytetään ryhmän otsikko ja varsinainen valittava ryhmä. Asiakasryhmä valitaan klikkaamalla hiiren painikkeella halutun ryhmä nimen kohdalla. Asiakasryhmiä voi lisätä/muuttaa/poistaa ylläpitovalikon kautta. Asiakasrekisterin yhteyshenkilöt Asiakkaan yhteyshenkilön tietoja voidaan käyttää yhteydenpitoon ja esim. tarratulostukseen. Asiakkaan osoitetarralle tulostuu lisätyn yhteyshenkilön nimi jos kohta Tarralle on valittuna. Uusi yhteyshenkilö lisätään kirjoittamalla henkilön nimi Nimi kenttään asiakasrekisterin muutos tilassa. 44

45 Asiakasrekisterin toimenpiteet Toimenpiteisiin voidaan lisätä asiakasta koskevia tapahtumia ja muistutuksia tulevista toimenpiteistä. Tapahtumiin voi kirjoittaa riveittäin päiväyksen ja kellon ajan (esim :30:00) sekä selitteen tapahtumasta. Toimenpiteisiin voi kirjoittaa riveittäin toimenpiteen tai valita ylläpidon kautta lisätyn valmiin toimenpiteen kentän pudotusvalikosta. Pvm on samalla ohjelman muistutuksen käynnistävä tieto. Tila kertoo onko toimenpide tekemättä ja muistutus päällä. Käyttäjä kohtaan valitaan ohjelmaan lisätty käyttäjä (käyttäjätunnus) jota toimenpide koskee ja jolle ohjelman muistutus näytetään. Selitteeseen kirjoitetaan vapaata tekstiä toimenpidettä koskien. Lisätyn rivin voi poistaa klikkaamalla poistettavaa riviä, painamalla hiiren oikeanpuoleista painiketta ja valitsemalla avautuvasta listasta Poista. Työkalupalkin toimenpiteet painikkeella avautuu ikkuna mistä voi asettaa muistutustoiminnon päiväyksen jota ennen muistutusikkuna käyttäjälle näytetään. Muistutusikkuna näytetään käyttäjälle ohjelmaan kirjautumisen jälkeen. Kun listalla olevan asiakkaan toimenpidettä klikataan hiiren oikealla painikkeella ja avautuvasta listasta valitaan Siirry asiakkaan tietoihin, aukeaa asiakasrekisterin toimenpiteet kyseisen asiakkaan kohdalta. Asiakasrekisterin muistio Muistioon voidaan kirjoittaa tekstiä asiakkaaseen liittyen. Tietoja voidaan katsella Muistio välilehdellä. 45

46 Asiakasrekisterin seuranta Seuranta välilehdelle voidaan kirjoittaa tiedot asiakkaan liikevaihdosta ja henkilöstöstä vuosittain. Tietoja voi katsella Seuranta välilehdellä. Asiakasrekisterin käyttäjät Käyttäjissä asetetaan asiakaskohtaiset muutosoikeudet asiakkaan tietoihin eri käyttäjille. Käyttäjät lisätään Ylläpito -valikon kautta. 7.2 Asiakkaan tietojen muokkaaminen Asiakkaan tietoja voidaan muokata jos esim. asiakkaan osoitetiedot ovat muuttuneet. Alla olevassa ohjeessa kerrotaan asiakkaan tietojen muokkaamisesta: Kun on valittu asiakas asiakaslistasta, tietoja pääsee muuttamaan eri tavoin: 1. Valitaan asiakaslistan valikosta (kuva alla) kohta Muuta. 2. Painetaan asiakaslistan alapuolella olevaa Muuta-painiketta. 3. Valitaan päävalikosta Asiakkaat / Muuta asiakasta -kohta. Kun on toimittu jollain edellä mainituista tavoista, aukeaa Asiakas-lomake näytölle ja asiakkaan tietoja voidaan muuttaa. 46

47 7.3 Asiakkaan poistaminen Asiakas voidaan poistaa rekisteristä esim. jos asiakkaan toiminta on loppunut eikä tietoja enää ohjelmassa tarvita. Alla olevassa ohjeessa kerrotaan asiakkaan poistamisesta: Ensin valitaan poistettava asiakas hiirellä asiakaslistasta. Sen jälkeen joko: 1. Painetaan listalla hiiren oikeaa painiketta ja esiin tulevasta valikosta valitaan kohta Poista. 2. Painetaan Delete -näppäintä. 3. Valitaan päävalikosta Asiakkaat / Poista asiakas. Tämän jälkeen ohjelma kysyy, halutaanko asiakas poistaa. Jos poisto varmistetaan, tietuetta ei voida enää palauttaa. Poistaminen ei vaikuta mitenkään asiakkaalle tehtyihin laskuihin tai myynninraportteihin ja niitä voidaan edelleen katsella ja tulostaa. Jos halutaan poistaa monta asiakasta kerralla, valitaan ensin poistettavat asiakkaat asiakaslistasta, jonka jälkeen toimitaan samoin kuin yhden asiakkaan poistossa. Kaikki asiakkaat voidaan poistaa painamalla hiiren oikean puoleista painiketta ja valitsemalla esiin tulevasta valikosta Valitse kaikki. Tämän jälkeen toimitaan samoin kuin yhden asiakkaan poistossa. 7.4 Asiakkaan etsiminen Asiakasta voidaan etsiä hakukentän avulla. Hakukenttään voi valita useampia hakuvaihtoehtoja: Etsintä syötettäessä Ensiksi valitaan, mistä kentästä syötettyä tietoa haetaan; Nimi, Nimi2, ohjelman antama numero, oma numero, osoite, puhelin, fax, sähköpostiosoite, Y-tunnus. Sitten voidaan valita, etsitäänkö tietuetta jokaisen näppäinpainalluksen jälkeen vai vasta kun painetaan rivinvaihtonäppäintä. Etsinnän kriteeriksi valitaan, mistä tietoa haetaan eli riittääkö, että syötetyt merkit löytyvät välistä, vai pitääkö merkkien löytyä alusta vai täytyykö tekstin täsmätä etsittävän tiedon kanssa. Jos tietokannat ovat suuria, ei kannata pitää valittuna toimintaa, joka etsii tietuetta jokaisen näppäinpainalluksen jälkeen, koska se hidastaa ohjelman käyttöä Etsintä painettaessa Alt + Nuoli alas Ensiksi valitaan, mistä kentästä syötettyä tietoa haetaan. Etsinnän kriteeriksi valitaan, mistä tietoa haetaan eli riittääkö, että syötetyt merkit löytyvät välistä, vai pitääkö merkkien löytyä alusta vai täytyykö tekstin täsmätä etsittävän tiedon kanssa. Tietuetta haetaan näillä ehdoilla, kun pidetään Alt-näppäintä pohjassa ja painetaan samanaikaisesti nuoli alas -näppäintä Etsintä painettaessa Alt + Nuoli ylös Toimitaan kuten edellä, mutta tietuetta haetaan näillä ehdoilla, kun pidetään Alt-näppäintä pohjassa ja painetaan samanaikaisesti nuoli ylös -näppäintä. 47

48 7.5 Asiakkaan lähettäminen kuitille tai yhteyshenkilölle Asiakkaan lähettäminen kuitille Asiakkaita voi lähettää kuitille vastaavasti kuin tuotteitakin. Ensin avataan Laskutus-lomake ja valitaan se kuittityyppi, jolle asiakas halutaan lähettää. Sitten painetaan asiakaslistalla hiiren oikeaa painiketta ja valitaan esiin tulevasta valikosta Lähetä / Laskulle. Listasta valitun asiakkaan voi lähettää kuitille myös valitsemalla päävalikosta Asiakkaat / Lähetä / Laskulle. (Kuvassa vasemmalla on näkyvissä asiakaslista ja oikealla Laskutus-lomake) Asiakkaan lähettäminen yhteyshenkilölle Asiakkaita voi lähettää jollekin yhteyshenkilölle vastaavasti kuin yhteyshenkilöitä voi lähettää asiakkaalle. Ensin avataan sen yhteyshenkilön tiedot Henkilöt -lomakkeelle, jolle asiakkaita halutaan lähettää. Yhteyshenkilö-lomakkeelta valitaan Asiakkaat -välilehti. Tämän jälkeen valitaan asiakaslistasta asiakas tai ne asiakkaat, jotka halutaan lähettää yhteyshenkilölle. Sitten painetaan asiakaslistalla hiiren oikeaa painiketta ja valitaan esiin tulevasta valikosta Lähetä / Yhteyshenkilölle (kuva). 48

49 Listasta valitun asiakkaan voi lähettää yhteyshenkilölle myös valitsemalla päävalikosta Asiakkaat / Lähetä / Yhteyshenkilölle. (Kuvassa vasemmalla on näkyvissä asiakaslista ja oikealla Yhteyshenkilö-lomake ja sen Asiakkaat -välilehti) Lähetetty asiakas talletetaan yhteyshenkilölle ja se tulee näkyviin Yhteyshenkilö-lomakkeen Asiakkaat -välilehdelle. 7.6 Sähköpostin tai joukkokirjeen lähettäminen Ohjelmalla voidaan lähettää sähköpostia tai joukkokirjeitä asiakkaille ja yhteishenkilöille. Lähettäminen tapahtuu asiakkaille ja yhteishenkilölle samantapaisesti. Ohje käsittelee asiakkaalle postin lähettämistä. Postia voi lähettää kahdella eri tavalla: 1. Valitaan asiakaslistan valikosta Lähetä / Sähköpostia tai Wordin joukkokirje (kuva alla). 2. Valitaan päävalikosta Asiakkaat / Lähetä/Sähköpostia tai Wordin joukkokirje. Kun Lähetä Sähköpostia -toiminto on valittu, aukeaa näytölle uusi sähköpostiviesti, jossa vastaanottajina ovat kaikki asiakaslistalta valitut asiakkaat. Tämän jälkeen toimitaan kuten normaalisti sähköpostin lähettämisessä. Kun Wordin joukkokirje -toiminto on valittu, voidaan esiin tulevassa ikkunassa valitaan mihin kansioon Rich Text Format -tiedosto talletetaan ja annetaan tekstitiedostolle nimi (esim. Osoitteet.RTF) ja talletetaan tiedosto Joukkokirjetiedoston hakeminen Wordiin Joukkokirjetiedoston tekemisen jälkeen avataan Word. Sitten avataan dokumentti, jossa on valmiiksi joukkokirjeen teksti, tai tyhjä dokumentti. Valitaan Työkalut -valikon kohta Yhdistäminen. Esiin tulevassa ikkunassa painetaan painiketta Luo ja valitaan kohta Joukkokirjeet. Tämän jälkeen painetaan painiketta Nouda tiedot ja valitaan kohta Avaa tietolähde. 49

50 Avaa tietolähde -ikkunassa valitaan ensin tiedostotyypiksi Rich Text Format ja tämän jälkeen etsitään aiemmin talletettu tiedosto (Osoitteet.RTF) ja avataan se. Tämän jälkeen voidaan lisätä asiakkaan ja yhteyshenkilön nimi ja osoite -kentät asiakirjaan. Tämä tapahtuu työkalupalkin Lisää yhdistämiskenttä -painikkeella. Sitä painettaessa tulee näkyviin kenttiä, joista voi valita haluamansa. Kenttien valitsemisen jälkeen, kun on painettu ABC -painiketta (alla olevan kuvan vasemmassa reunassa), niin joukkokirjeen asiakkaita voidaan selata käyttäen kuvassa näkyviä punaisia nuolipainikkeita. Tämän jälkeen valitaan uudelleen Työkalut -valikosta kohta Yhdistäminen ja painetaan lomakkeella painiketta Yhdistä. Word tekee asiakirjan, jossa on kaikille asiakkaille kirje. 50

51 8 YHTEYSHENKILÖREKISTERI Yhteyshenkilörekisteri -osiossa voidaan lisätä uusien yhteyshenkilöiden nimet ja tiedot, muuttaa olemassa olevan henkilön tietoja sekä asettaa yhteyshenkilöille asiakkaat. Tietoja voidaan käyttää yhteydenpitoon ja osoitetarrojen tulostukseen yhteyshenkilön nimellä. Yhteyshenkilörekisteri -osiolla luotuja tietokantoja käytetään hyväksi Asiakkaat -osiossa. 8.1 Uuden yhteyshenkilön lisääminen Yhteyshenkilön lisäämisen voi tehdä eri tavoin: 1. Valitaan yhteyshenkilölistan valikosta (kuva alla) kohta Lisää. 2. Painetaan yhteyshenkilölistan alapuolella olevaa Lisää -painiketta. 3. Kaksoisklikataan yhteyshenkilölistalla tyhjää riviä (valintapalkissa tähti). 4. Painetaan työkalupalkin Lisää uusi yhteyshenkilö -painiketta. 5. Valitaan päävalikosta Yhteyshenkilöt / Lisää yhteyshenkilö -kohta. Kun on toimittu jollain edellä mainituista tavoista, aukeaa Yhteyshenkilö -lomake näytölle ja uuden yhteyshenkilön tiedot voidaan syöttää kirjoittamalla tiedot kenttiin ja valitsemalla pudotuslistoista halutut vaihtoehdot. Pudotuslistoissa olevia tietoja voidaan lisätä, muuttaa ja poistaa ylläpitovalikon kautta. Voit myös harjoitella yhteyshenkilön lisäämistä kappaleen 14 harjoituksen 1 avulla. Yhteyshenkilörekisterin Tallenna painikkeella talletetaan uuden henkilön tiedot tai henkilön muuttuneet tiedot. Peruuta painikkeella perutaan tehdyt muutokset. Sulje painike sulkee yhteyshenkilörekisteri ikkunan. Yhteyshenkilörekisterin lukitus voidaan poistaa kaksoisklikkaamalla rekisterin Lukittu -kuvaa tai Henkilöt valintalistan Muuta painikkeella jonka jälkeen yhteyshenkilörekisterin tietoja voidaan muuttaa. 51

52 Uuden yhteyshenkilön lisäyksessä syötetään ensimmäisenä tietona henkilön nimi sille kuuluvaan kenttään. Henkilön nimi on ainut pakollinen tieto uutta yhteyshenkilöä lisättäessä rekisteriin. Yhteyshenkilörekisterin perustiedot Perustietoihin kirjoitetaan henkilön yhteystiedot ja voidaan lisätä henkilön tehtävänimike kirjoittamalla se Tehtävä kenttään tai valita aikaisemmin lisätty tehtävä listasta. Jos Merkitse tarkistettavaksi kohta on valittuna näkyy valintalistan Henkilöt välilehdellä henkilön kohdalla punainen merkki. Yhteyshenkilörekisterin ryhmät Ryhmiä voi käyttää eri raporteilla tulostuskriteereinä, esim. tulostetaan asiakaslista tietyn yhteyshenkilöryhmän mukaan. Ryhmiä voidaan käyttää myös henkilön etsintä toiminnossa. Ryhmissä näytetään ryhmän otsikko ja varsinainen valittava ryhmä. Henkilöryhmä valitaan klikkaamalla hiiren painikkeella halutun ryhmä nimen kohdalla. Henkilöryhmiä voi lisätä/muuttaa/poistaa ylläpitovalikon kautta. 52

53 Yhteyshenkilörekisterin asiakkaat Asiakkaat välilehdellä lisätään asiakasyritys jonka yhteyshenkilöstä on kyse. Lisäys voidaan tehdä vaihtoehtoisesti siten että asiakasrekisteriin lisätään ensin asiakas ja sitten asiakasrekisterin Yhteyshenkilöt välilehdellä lisätään yhteyshenkilön tiedot. 8.2 Yhteyshenkilön tietojen muokkaaminen Henkilön tietoja voidaan muokata jos esim. henkilön osoitetiedot ovat muuttuneet. Alla olevassa ohjeessa kerrotaan henkilön tietojen muokkaamisesta: Kun on valittu yhteyshenkilö Henkilöt -listasta, tietoja pääsee muuttamaan eri tavoin: 1. Valitaan Henkilöt -listan valikosta (kuva alla) kohta Muuta. 2. Painetaan Henkilöt -listan alapuolella olevaa Muuta-painiketta. 3. Valitaan päävalikosta Yhteyshenkilöt / Muuta yhteyshenkilöä -kohta. Kun on toimittu jollain edellä mainituista tavoista, aukeaa Henkilöt -lomake näytölle ja yhteyshenkilön tietoja voidaan muuttaa. 53

54 8.3 Yhteyshenkilön poistaminen Henkilö voidaan poistaa rekisteristä esim. jos henkilö ei ole enää asiakasyrityksen palveluksessa eikä tietoja enää ohjelmassa tarvita. Alla olevassa ohjeessa kerrotaan henkilön poistamisesta: Ensin valitaan poistettava yhteyshenkilö hiirellä Henkilöt -listasta. Sen jälkeen joko: 1. Painetaan listalla hiiren oikeaa painiketta ja esiin tulevasta valikosta valitaan kohta Poista. 2. Painetaan Delete-näppäintä. 3. Valitaan päävalikosta Yhteyshenkilöt / Poista yhteyshenkilö. Tämän jälkeen ohjelma kysyy, halutaanko yhteyshenkilö poistaa. Jos poisto varmistetaan, tietuetta ei voida enää palauttaa. Jos halutaan poistaa monta yhteyshenkilöä kerralla, valitaan ensin poistettavat yhteyshenkilö Henkilöt -listasta, jonka jälkeen toimitaan samoin kuin yhden yhteyshenkilön poistossa. Kaikki yhteyshenkilöt voidaan poistaa painamalla hiiren oikean puoleista painiketta ja valitsemalla esiin tulevasta valikosta Valitse kaikki. Tämän jälkeen toimitaan samoin kuin yhden yhteyshenkilön poistossa. 8.4 Yhteyshenkilön etsiminen Henkilöä voidaan etsiä hakukentän avulla. Hakukenttään voi valita useampia hakuvaihtoehtoja: Etsintä syötettäessä Ensiksi valitaan, mistä kentästä syötettyä tietoa haetaan; Nimi, osoite, puhelin, sähköpostiosoite. Sitten voidaan valita, etsitäänkö tietuetta jokaisen näppäinpainalluksen jälkeen vai vasta kun painetaan rivinvaihtonäppäintä. Etsinnän kriteeriksi valitaan, mistä tietoa haetaan eli riittääkö, että syötetyt merkit löytyvät välistä, vai pitääkö merkkien löytyä alusta vai täytyykö tekstin täsmätä etsittävän tiedon kanssa. Jos tietokannat ovat suuria, ei kannata pitää valittuna toimintaa, joka etsii tietuetta jokaisen näppäinpainalluksen jälkeen, koska se hidastaa ohjelman käyttöä Etsintä painettaessa Alt + Nuoli alas Ensiksi valitaan, mistä kentästä syötettyä tietoa haetaan. Etsinnän kriteeriksi valitaan, mistä tietoa haetaan eli riittääkö, että syötetyt merkit löytyvät välistä, vai pitääkö merkkien löytyä alusta vai täytyykö tekstin täsmätä etsittävän tiedon kanssa. Tietuetta haetaan näillä ehdoilla, kun pidetään Alt-näppäintä pohjassa ja painetaan samanaikaisesti nuoli alas -näppäintä Etsintä painettaessa Alt + Nuoli ylös Toimitaan kuten edellä, mutta tietuetta haetaan näillä ehdoilla, kun pidetään Alt-näppäintä pohjassa ja painetaan samanaikaisesti nuoli ylös -näppäintä. 54

55 8.5 Yhteyshenkilön lähettäminen asiakkaalle Yhteyshenkilöitä voi lähettää jollekin asiakkaalle vastaavasti kuin asiakkaita voi lähettää yhteyshenkilöille. Ensin avataan sen asiakkaan tiedot Asiakas-lomakkeelle, jolle yhteyshenkilöitä halutaan lähettää. Asiakaslomakkeelta valitaan Yhteyshenkilöt -välilehti. Tämän jälkeen valitaan yhteyshenkilölistasta yhteyshenkilö tai ne yhteyshenkilöt jotka halutaan lähettää asiakkaalle. Sitten painetaan yhteyshenkilölistalla hiiren oikeaa painiketta ja valitaan esiin tulevasta valikosta Lähetä / Asiakkaalle. Listasta valitun yhteyshenkilön voi lähettää asiakkaalle myös valitsemalla päävalikosta Yhteyshenkilöt / Lähetä / Asiakkaalle. (Kuvassa vasemmalla on näkyvissä yhteyshenkilölista ja oikealla Asiakas-lomake ja sen Yhteyshenkilötvälilehti) Lähetetty yhteyshenkilö talletetaan asiakkaalle ja se tulee näkyviin Asiakkaat -lomakkeen Yhteyshenkilöt -välilehdelle. 55

56 9 TUOTEREKISTERI Tuoterekisteri-osiossa voidaan lisätä uusien tuotteiden tiedot ja muuttaa olemassa olevien tuotteiden tietoja. Tuotteista saadaan erilaisia seurantaraportteja. Tuoterekisteri-osiolla luotuja tietokantoja käytetään hyväksi kassa- ja laskutus -osiossa. 9.1 Uuden tuotteen lisääminen Tuotteen lisäämisen voi tehdä eri tavoin: 1. Valitaan Tuotteet -listan valikosta (kuva alla) kohta Lisää. 2. Painetaan Tuotteet -listan alapuolella olevaa Lisää -painiketta. 3. Kaksoisklikataan Tuotteet -listalla tyhjää riviä (valintapalkissa tähti). 4. Painetaan työkalupalkin Lisää uusi tuote -painiketta. 5. Valitaan päävalikosta Tuotteet / Lisää tuote -kohta. Kun on toimittu jollain edellä mainituista tavoista, aukeaa Tuote-lomake näytölle ja uuden tuotteen tiedot voidaan syöttää kirjoittamalla tiedot kenttiin ja valitsemalla pudotuslistoista halutut vaihtoehdot. Pudotuslistoissa olevia tietoja voidaan lisätä, muuttaa ja poistaa ylläpitovalikon kautta. Voit myös harjoitella tuotteen lisäämistä kappaleen 14 harjoituksen 1 avulla. Tuoterekisterin Tallenna painikkeella talletetaan uuden tuotteen tiedot tai tuotteen muuttuneet tiedot. Peruuta painikkeella perutaan tehdyt muutokset. Sulje painike sulkee Tuoterekisteri ikkunan. Tuoterekisterin Tuotetiedostot () -painikkeella voidaan luoda tuotekohtainen kansio tuotetta koskevia dokumentteja ym. tiedostoja varten. Kansiossa voidaan säilyttää esim. kaikki tuotteen esitteet. Ohjelma luo tuotekohtaisen kansion ohjelman tietokantatiedoston hakemistoon. Tuoterekisterin lukitus voidaan poistaa kaksoisklikkaamalla rekisterin Lukittu -kuvaa tai Tuotteet valintalistan Muuta painikkeella jonka jälkeen tuoterekisterin tietoja voidaan muuttaa. 56

57 Uuden tuotteen lisäyksessä syötetään ensimmäisenä tietona tuotteen nimi sille kuuluvaan kenttään. Tuotteen nimi on ainut pakollinen tieto uutta tuotetta lisättäessä rekisteriin. Tuoterekisterin perustiedot. Perustietoihin kirjoitetaan tuotteen hintatiedot, kate-%, valitaan käytettävä alv-% ja yksikkö. Ohjelman asetuksista voidaan valita käytetäänkö katelaskennassa ekonomi- vai insinöörilaskentatapaa. Tuotteelle voi käyttää myös omaa tuotenumeroa. Oma tuotenumero valitaan käyttöön ohjelman asetuksissa Numerointi välilehdellä. Jos käytetään todellista sisään ostohintaa, ohjelma tallentaa hinnan ostotilauksilla tuotteen ostohinnaksi. Tuotetyypillä voidaan merkitä onko tuote myynti- vai ostotuote tai jos tuote ei ole käytössä esim. sen loppumisen vuoksi. Tyyppiä voi käyttää tuotehaku toiminnoissa. Yhteenveto painikkeella tulostuu yhteenveto tiedot tuotteesta. Tuoterekisterin lisätiedot Lisätiedoissa valitaan tuotteen toimittaja, valmistaja ja raportointiluokka. Raportointiluokkia lisätään Ylläpito valikon kautta. Jos laskut halutaan tiliöidä kirjanpidon tileille ja tulostaa niistä raportit, kirjoitetaan tuotekohtaiset kirjanpidon tilinumerot omiin kenttiin. Tuotekohtaista kustannuspaikkaa ohjelma käyttää kun tuote lisätään kuittia tehdessä tuoteriville. Kustannuspaikan mukaan voi tulostaa myös raportteja. Jos Kassaalennus kohta ei ole valittuna, tuotteesta ei silloin anneta maksuehdon mukaista kassa-alennusta. Jos Asiakasalennus kohta on valittuna annetaan tuotteesta asiakasrekisterin maksutiedoissa asiakkaalle merkitty alennus. Jos Merkitse tarkistettavaksi kohta on valittuna näkyy valintalistan Tuotteet välilehdellä tuotteen kohdalla punainen merkki. Jos kuitille halutaan automaattisesti lisättävän tuote, jonka hinta lasketaan prosenttiosuutena tuoterekisterissä valittujen (aiheuttaa lisäveloitustuotteen) tuotteiden hintojen päälle valitaan kohta Aiheuttaa lisäveloitustuotteen. Lisäveloitustuote täytyy olla perustettuna tuoterekisteriin ja valita asetusten Kuitti välilehdeltä. Ohjelma lisää lisäveloitustietueen kuitille vasta tallennuksen jälkeen. Lisätietoja kenttiin voi kirjoittaa tietoa tuotteesta. 57

58 Tuoterekisterin varasto Varasto välilehdelle kirjoitetaan tuotteen paino- ja tilavuusyksiköt sekä varastotiedot. Rekisteriin voi syöttää myös tuotteet, jotka eivät ole varastoitavia kuten tuntiveloitukset, laskutuslisät jne. Jos tuotteen varastomäärää halutaan seurata ja tulostaa esim. varastoarvoraportti valitaan kohta Varastoitava. Tuotteelle voidaan syöttää varastopaikkakohtaisia varastomääriä jolloin kuitteja tehdessä tuotemäärä muuttuu kuitille valitulta tuotteen varastopaikalta. Varastomäärä syötetään Muuta määrä painikkeen kautta. Oletusvarastopaikka on ohjelmassa valmiina (tyhjä, ei nimeä). Varastopaikat perustetaan Ylläpito Tuote Varastopaikat osiossa. Varastopaikan poistaminen poistaa määrä historian poistettavalta varastopaikalta. Oletus varastopaikkaa (tyhjä, ei nimeä) ei saa poistaa tai korvata omalla. Jos tuotteelle kirjoitetaan hälytysraja määrä, voidaan tulostaa raportti hälytysrajan ali menneistä tuotteista. Hukkaprosentilla ohjelma muuttaa varaston määrää laskettuna kuitille syötetystä määrästä ja asetetusta hukkaprosentista. Kun tehdään kassa- ja laskutus-osiolla kuitteja, valitut tuotteet vähentyvät automaattisesti varastomäärästä. Ostokassa, lasku ja -lähete-osiossa (Pro versio) tehdyt kuitit lisäävät varastomäärää. Tämä mahdollistaa varaston ja hälytysrajan seurannan. Tarjoukset ja tilaukset eivät vaikuta varastomääriin, mutta lähetteet, laskut ja kassakuitit vaikuttavat. Varastomäärät pysyvät helposti ajan tasalla, kun käytetään ohjelmassa olevaa kuittityypin siirtotoimintoa. Siirtotoiminnolla voidaan esim. tehdä lähetetystä lähetteestä lasku, jolloin laskun teko ei enää muuta varastotilannetta, koska lähete on jo sen muuttanut ajan tasalle. Siirtotoimintoon voi tutustua tarkemmin kohdassa

59 Tuoterekisterin koodit Koodit välilehdelle voi kirjoittaa tuotteen yksilöiviä numeroita. Ohjelma lisää automaattisesti jokaiselle tuotteelle oman tuote ID:n (ei voi muuttaa) mutta lisäksi voi käyttää muitakin numeroita. Esim. EAN-koodia voi hyödyntää tuotteen etsinnässä. Ohjelman asetuksista Numerointi välilehdeltä valitaan mitä tuotenumeroa käytetään. Tuoterekisterin ryhmät Tuoteryhmiä voi käyttää eri raporteilla tulostuskriteereinä, esim. tulostetaan tietyn tuoteryhmän myynti. Ryhmiä voidaan käyttää myös tuotteen etsintä toiminnossa. Ryhmissä näytetään ryhmän otsikko ja varsinainen valittava ryhmä. Tuoteryhmä valitaan klikkaamalla hiiren painikkeella halutun ryhmä nimen kohdalla. Tuoteryhmiä voi lisätä/muuttaa/poistaa ylläpitovalikon kautta. Tuoterekisterin hinnastot Tuotteelle voidaan tehdä hinnastoja, joissa määritellään tuotteelle erilaisia hintoja eri hinnastotunnuksille. Hinnastot ovat siis tuotekohtaisia ja niitä käytetään esim. laskuja tehdessä kun halutaan että tuotteen hinnasta käytetään eri hintoja eri asiakkaille. Hinnaston hinnat voidaan antaa prosentteina tuotteen perushinnasta tai suoraan hintana. Hinnaston voi myös luoda tuoteryhmäkohtaisesti (Tuotteet / Hinnastojen päivittäminen) käyttäen prosenttia varastohinnasta. Asiakkaalle voidaan valita hinnasto asiakasrekisterin Maksutiedot -välilehdellä, jota käytetään oletushinnastona, kun tehdään asiakkaalle uutta kuittia. Hinnastotunnus voidaan valita asiakasryhmittäin (Asiakkaat / Hinnastojen päivittäminen) tai valitsemalla hinnastotunnus asiakkaalle asiakasrekisterissä. Jos hinnaston Ei asiakasalennusta kohta on valittu tuotteesta ei anneta enää asiakaskohtaista alennusta joka on lisätty asiakasrekisterin Maksutiedot välilehdelle. 59

60 9.2 Tuotteen tietojen muokkaaminen Tuotteen tietoja voidaan muokata jos esim. tuotteen hintatiedot ovat muuttuneet. Alla olevassa ohjeessa kerrotaan tuotteen tietojen muokkaamisesta: Kun on valittu tuote Tuotteet -listasta, tietoja pääsee muuttamaan eri tavoin: 1. Valitaan Tuotteet -listan valikosta (kuva alla) kohta Muuta. 2. Painetaan Tuotteet -listan alapuolella olevaa Muuta-painiketta. 3. Valitaan päävalikosta Tuotteet / Muuta tuotetta -kohta. Kun on toimittu jollain edellä mainituista tavoista, aukeaa Tuote-lomake näytölle ja tuotteen tietoja voidaan muuttaa. 9.3 Tuotteen poistaminen Tuote voidaan poistaa rekisteristä esim. jos tuotteen valmistus on loppunut eikä tietoja enää ohjelmassa tarvita. Alla olevassa ohjeessa kerrotaan tuotteen poistamisesta: Ensin valitaan poistettava tuote hiirellä Tuotteet -listasta. Sen jälkeen joko: 1. Painetaan listalla hiiren oikeaa painiketta ja esiin tulevasta valikosta valitaan kohta Poista. 2. Painetaan Delete-näppäintä. 3. Valitaan päävalikosta Tuote / Poista tuote. Tämän jälkeen ohjelma kysyy, halutaanko tuote poistaa. Jos poisto varmistetaan, tietuetta ei voida enää palauttaa. Poistaminen ei vaikuta mitenkään tuotteelle tehtyihin laskuihin tai myynninraportteihin ja niitä voidaan edelleen katsella ja tulostaa. Jos halutaan poistaa monta tuotetta kerralla, valitaan ensin poistettavat tuotteet Tuotteet -listasta, jonka jälkeen toimitaan samoin kuin yhden tuotteen poistossa. Kaikki tuotteet voidaan poistaa painamalla hiiren oikean puoleista painiketta ja valitsemalla esiin tulevasta valikosta Valitse kaikki. Tämän jälkeen toimitaan samoin kuin yhden tuotteen poistossa. 9.4 Tuotteen etsiminen Tuotetta voidaan etsiä hakukentän avulla. Tuotetta voidaan hakea myös kuittirivillä. Hakukenttään voi valita useampia hakuvaihtoehtoja: Etsintä syötettäessä Ensiksi valitaan, mistä kentästä syötettyä tietoa haetaan; Nimi, ohjelman antama numero, oma numero, EAN-koodi, toimittajan koodi, oma koodi, Nimi,EAN-koodi (hakee molemmista samanaikaisesti). Sitten voidaan valita, etsitäänkö tietuetta jokaisen näppäinpainalluksen jälkeen vai vasta kun painetaan rivinvaihtonäppäintä. Kuittirivillä tuotteen etsintä tapahtuu niin, että painetaan rivinvaihtonäppäintä. Etsinnän kriteeriksi valitaan, mistä tietoa haetaan eli riittääkö, että syötetyt merkit löytyvät välistä, vai pitääkö merkkien 60

61 löytyä alusta vai täytyykö tekstin täsmätä etsittävän tiedon kanssa. Jos tietokannat ovat suuria, ei kannata pitää valittuna toimintaa, joka etsii tietuetta jokaisen näppäinpainalluksen jälkeen, koska se hidastaa ohjelman käyttöä Etsintä painettaessa Alt + Nuoli alas Ensiksi valitaan, mistä kentästä syötettyä tietoa haetaan. Etsinnän kriteeriksi valitaan, mistä tietoa haetaan eli riittääkö, että syötetyt merkit löytyvät välistä, vai pitääkö merkkien löytyä alusta vai täytyykö tekstin täsmätä etsittävän tiedon kanssa. Tietuetta haetaan näillä ehdoilla, kun pidetään Alt-näppäintä pohjassa ja painetaan samanaikaisesti nuoli alas -näppäintä Etsintä painettaessa Alt + Nuoli ylös Toimitaan kuten edellä, mutta tietuetta haetaan näillä ehdoilla, kun pidetään Alt-näppäintä pohjassa ja painetaan samanaikaisesti nuoli ylös -näppäintä. 61

62 9.5 Tuotteen lähettäminen laskulle Tuotteita voi lähettää laskulle vastaavasti kuin asiakkaitakin. Ensin avataan Laskutus-lomake ja valitaan se lasku, jolle tuote halutaan lähettää. Sitten painetaan tuotelistalla hiiren oikeaa painiketta ja valitaan esiin tulevasta valikosta Lähetä / Laskulle (kuva alla). Listasta valitun tuotteen voi lähettää laskulle myös valitsemalla päävalikosta Tuotteet / Lähetä / Laskulle. (Kuvassa vasemmalla on näkyvissä tuotelista ja oikealla Laskutus -lomake) Lähetetty tuote tulee näkyviin laskulla olevalle tuoteriville. 62

63 10LASKUTUS 10.1 Laskun, lähetteen, kassakuitin, tarjouksen tai tilauksen teon perusajatus Sekä myynti- että ostokuitit tehdään samalla Laskutus lomakkeella. Valittu kuittityyppi erottaa ne toisistaan. Kuitin tekemisen voi aloittaa monella eri tavalla: 1. Painetaan työkalupalkin painiketta (Kassakone) Lisää uusi kuitti. 2. Valitaan päävalikosta Laskutus / Uusi ja sitten haluttu laskutyyppi. 3. Painetaan laskutuslistan kohdalla hiiren oikeanpuoleista näppäintä ja valitaan esiin tulevasta valikosta Lisää. 4. Painetaan laskutuslistan alapuolella olevaa Lisää-painiketta. Tämän jälkeen kuitille valitaan kuittityyppi, lisätään tarvittavat tiedot, kuten asiakkaan nimi, jos sitä ei ole jo edellä valittu. Ohjelman asetuksissa Käyttöliittymä-välilehdellä voidaan määritellä mitä kuittityyppiä käytetään oletuksena. Kappale 14 sisältää harjoitukset osto- ja myyntilaskun tekoon Kuitin tietojen lisääminen Kuittityypin valinta Kuittityyppi valitaan Laskutus-lomakkeella olevasta pudotuslistasta. Valittavina ovat myyntipuolella: myyntitarjous, myyntitilaus, myyntilähete, myyntilasku ja myyntikassa sekä ostopuolella ostotarjous, ostotilaus, ostolähete, ostolasku ja ostokassa. Valinnan mukaan lomakkeelle tulee tarvittavia syöttökenttiä näkyviin. Ohjelman asetuksissa Käyttöliittymä-välilehdellä voidaan määritellä mitä kuittityyppiä käytetään oletuksena Asiakkaan valinta Asiakas voidaan valita usealla eri tavalla: 1. Valitaan asiakaslistasta asiakas, jolloin se tulee automaattisesti uuden kuitin asiakkaaksi. 2. Kirjoitetaan Laskutus-lomakkeen Asiakkaan etsintä -kenttään asiakkaan nimi. 3. Lähetetään asiakas laskulle. 4. Otetaan asiakaslista esille laskulomakkeen viereen ja kaksoisklikataan sitä asiakasta, joka halutaan laskulle. (Ominaisuus valitaan asetuksista.) Kun asiakas on valittu laskulle, ovat sen perustiedot valmiina laskutuslomakkeella. 63

64 Myyjän valinta Myyjä valitaan Laskutus-lomakkeella olevasta pudotuslistasta. Myyjälista koostuu ohjelman käyttäjistä eli myyjiä voidaan lisätä ja poistaa päävalikon Ylläpito/Käyttöoikeuksien ylläpito/käyttäjätunnukset -kohdasta. Myyjän nimi voidaan myös kirjoittaa kenttään. Myyjiä voi asettaa myös kuittirivikohtaisesti kirjoittamalla kuittiriville myyjän nimen, jos se on eri kuin laskun tekijän nimi. Jos myyjää ei kirjoiteta kuittiriville, niin myyjäksi tulee laskulle annettu myyjä. Jos jo olemassa olevalle kuitille muutetaan myyjä pudotuslistasta, niin se ei vaikuta kuittiriveillä oleviin myyjiin, vaan ne pysyvät ennallaan. Tarvittaessa muutos tehdään myös kuittiriville Maksuehdon valinta Kuitille valitaan maksuehto pudotuslistasta. Valittavana ovat ne maksuehdot, jotka on ylläpidossa syötetty. Kuitin eräpäivä määräytyy valitun maksuehdon mukaan. Esimerkiksi jos maksuehdoksi valitaan 7 pv netto, niin eräpäivä on seitsemän päivän päässä laskuntekopäivästä. Oletuksena maksuehdoksi tulee asiakkaalle asiakasrekisterissä valittu maksuehto Tuotteiden lisääminen laskulle Tuotteita voidaan lisätä laskulle neljällä eri tavalla: 1. Tuote lähetetään laskulle. 2. Tuotteen nimi kirjoitetaan kuitin Etsintä-kenttään. (Nuolipainikkeesta pääsee muuttamaan etsintäkriteerejä.) 3. Otetaan tuotelista esille laskulomakkeen vierelle ja kaksoisklikataan sieltä tuotetta, joka halutaan laskulle. (Ominaisuus valitaan asetuksista.) 4. Tuotteen EAN-koodi luetaan viivakoodilukijalla Etsintä-kenttään. (Ominaisuus valitaan asetuksissa). Mikäli käytetään varastopaikkoja valitse oikea varastopaikka tuoteriville. Ohjelma ehdottaa oletuksena tuotteelle aiemmin tallennettua varastopaikkaa. Tuotteen perustiedot tulevat automaattisesti riville ja niitä voidaan halutessa muuttaa (kuva alla). Tuoterivillä näkyvät sarakkeet voi valita haluamakseen painamalla tuoterivillä hiiren oikeanpuoleista painiketta ja valitsemalla esille tulevasta valikosta kohdan Sarakkeet. Sarakeasettelu on kuittityyppikohtainen. Asettelu talletetaan Tallenna sarakeasettelu -valinnalla. 64

65 Hinnaston valitseminen Kuitille voidaan valita jokin olemassa olevista hinnastoista Laskutus-lomakkeen Muut -välilehdellä. Tuotteille voidaan asettaa useita hinnastoja, joissa myyntihinnat ovat erisuuruisia. Asiakkaalle määritellään mitä hinnastoa käytetään. Kuitilla olevan tuotteen myyntihinta määräytyy täten valitun hinnastotunnuksen mukaan asiakaskohtaisesti Hinnoittelu Hinnoittelutoiminnalla voidaan muuttaa laskurivillä olevien tuotteiden hintoja. Hinnoittelu saadaan esille, kun Laskutus-lomake on auki näytöllä. Valitaan päävalikosta Laskutus / Hinnoittelu (Ctrl+H). Hinnoitteluikkunassa voidaan valita käytettäväksi hinnaksi jokin hinnaston hinta jos hinnastoja on perustettu tai laskea hinta kateprosentin mukaan. Siirrä hinta F5 painike muuttaa lasketun hinnan laskuriville Tulostus-/laskutustavan valitseminen Myyntikuitille voidaan valita tulostustavaksi jokin olemassa olevista kuittipohjista. Valinta tehdään Laskutuslomakkeen Muut -välilehdellä Tulostustapa-kohdan pudotusvalikosta. Mikäli kohta on tyhjä, käytetään asetuksiin tai asiakkaalle määrättyä kuittipohjaa. Laskutustapa-kohdassa valitaan tehdäänkö lasku perinteisenä tai finvoice-, suoraveloitus- tai factoring-laskuna (lisäominaisuuksia). Laskutustapa voidaan valita oletuksena asiakasrekisterissä Maksutiedot -välilehdellä Kuitin hyväksyminen Tehty kuitti hyväksytään painamalla Tallenna painiketta tai F5-painikkeella. Jos painiketta ei ole painettu ja liikutaan esim. toiselle laskulle, ohjelma kysyy automaattisesti tallennetaanko lasku. Tallenna-painikkeeseen voidaan valita asetuksista toiminto, tulostetaanko tehty kuitti heti painikkeen painamisen jälkeen näytölle tai suoraan kirjoittimelle Tuotteen lisääminen rekisteriin laskua tehdessä Jos tuotetta ei lisätä tuoterekisteristä laskuriville vaan tuotteen nimi kirjoitetaan suoraan laskuriville, voidaan tuote tallentaa uutena tuotteena tuoterekisteriin painamalla tuoterivillä hiiren oikeanpuoleista painiketta ja valitsemalla esille tulevasta valikosta kohdan Tallenna tuote rekisteriin. Toiminnolla voidaan tallentaa tuotteen nimi, yksikkö, alv-%, myyntihinta, ostohinta, kustannuspaikka ja kirjanpidon tilinumero. Muut tuotteen tiedot voi lisätä tuoterekisterin kautta. Jos tallennusta ei tehdä, merkitsee ohjelma tuotteen myynnin Yleistuotteelle Tehdyn kuitin muokkaus Tehtyä kuittia voi muokata myös tallennuksen jälkeen. Poikkeuksena on kuitenkin, että kuitin tyyppiä ei voida muuttaa enää tallennuksen jälkeen. Muokkaamisen voi tehdä kolmella eri tavalla: 1. Kaksoisklikataan laskutuslistalta muutettavaa kuittia. Jos asetuksissa on valittuna kohta Kuitti tulee näytölle lukittuna, niin painetaan Muuta-painiketta, jonka jälkeen tehdään tarvittavat muutokset. Lopuksi tallennetaan muutokset painamalla Tallenna-painiketta. 2. Jos muokattava kuitti on jo näytöllä ja asetuksissa on valittuna kohta Kuitti tulee näytölle lukittuna, niin kuittia muutetaan painamalla laskutuslistalta Muuta-painiketta. Jos kuitti ei ole lukittuna, niin sitä voi muokata heti, kun se on näytöllä. Lopuksi tallennetaan tehdyt muutokset painamalla Tallennapainiketta. 3. Valitaan laskutuslistasta muutettava kuitti ja valitaan päävalikosta Laskutus / Muuta laskua, jonka jälkeen tehdään tarvittavat muutokset. Lopuksi tallennetaan muutokset painamalla Tallennapainiketta. 65

66 10.4 Laskun, lähetteen, kassakuitin, tarjouksen tai tilauksen poisto Ensin valitaan poistettava kuitti hiirellä laskutuslistasta. Sen jälkeen joko: 1. Painetaan listalla hiiren oikeaa painiketta ja esiin tulevasta valikosta valitaan kohta Poista. 2. Painetaan Delete-näppäintä. 3. Painetaan laskutuslistan alapuolella olevaa Poista-painiketta. Tämän jälkeen ohjelma kysyy, halutaanko kuitti poistaa. Jos poisto varmistetaan, tietuetta ei voida enää palauttaa. Jos kuitteja poistetaan välistä, niin poistetut kuittinumerot eivät ole enää olemassa. Tämä aiheuttaa siis sen, että kuittinumeroita voi puuttua välistä. Jos poistettava kuitti on kuittityypin viimeisenä eli suurimmalla numerolla, käyttää ohjelma poiston jälkeen kuittityypin kuittinumeron uudestaan. Jos halutaan poistaa monta kuittia kerralla, valitaan ensin monta riviä laskutuslistasta, jonka jälkeen toimitaan samoin kuin yhden laskun poistossa. Kaikki laskut voi poistaa painamalla laskutuslistalla hiiren oikeaa painiketta ja valitsemalla esiin tulevasta valikosta kohta Valitse kaikki. Tämän jälkeen toimitaan samoin kuin yhden laskun poistossa. Kuitin poisto ei vaikuta kuitilla olevien tuotteiden varastomääriin eli ne pysyvät ennallaan. Varastomäärät oikaistaan tuoterekisterissä Tilausten, lähetteiden ja tarjousten hallinta Toiminnolla voidaan hallita tehtyjä tarjouksia, tilauksia ja lähetteitä poistamalla niitä avoimet -listalta tai muuttamalla takaisin avoimeksi. Esimerkiksi tehtyä myyntilähetettä ei siirretä laskuksi ja se halutaan poistaa Laskutus / Siirrä / Myyntilähete / Laskuksi -listalta. Toiminto löytyy ohjelman valikosta Laskutus / Tilausten, lähetteiden ja tarjousten hallinta. Avautuvaan ikkunaan tulee lista kuittityyppivalintaa vastaavista kuiteista. Tilaus / lähete / tarjous muutetaan avoimeksi tai pois avoimista valitsemalla listalta kuitti/kuitit ja poistamalla tai laittamalla rasti sarakkeen kohtaan Avoin. Hae-painikkeella haetaan kuittityyppiä vastaavat kuitit. Suljepainike hyväksyy muutokset ja sulkee ikkunan Postiennakko- ja pakettikorttitulostus Ennen tulostusta on hyvä tarkistaa postiennakko- ja pakettikorttitulostuksen asetukset ja tulostuspohjat ohjelman asetuksista Asetukset /Tulostus. Postiennakkokortin tulostus tapahtuu laskutuslistalta. 1. Valitse laskutuslistalta kuittityypiksi Myyntilasku ja paina Etsi-painiketta. Myös ikkunan muita hakukriteereitä voidaan käyttää tulostettavien postiennakkokorttien haussa. 2. Valitse hiiren vasemmanpuoleisella painikkeella laskutuslistan vasemmasta reunasta klikkaamalla tulostettava postiennakkokortti tai tulostettavat postiennakkokortit. Useamman rivin voi valita pitämällä näppäimistön Ctrl- tai Shift-painiketta pohjassa samalla kun valitsee hiirellä rivejä. 3. Paina valinnan jälkeen hiiren oikeanpuoleista painiketta ja valitse avautuvasta listasta Tulosta / Postiennakko, minkä jälkeen ohjelma tulostaa valitut näytölle esikatseluun josta ne voi edelleen ohjata kirjoittimelle. Pakettikortin tulostus tapahtuu laskutuslistalta. 1. Valitse laskutuslistalta kuittityypiksi Myyntilasku ja paina Etsi-painiketta. Myös ikkunan muita hakukriteereitä voidaan käyttää tulostettavien pakettikorttien haussa. 2. Valitse hiiren vasemmanpuoleisella painikkeella laskutuslistan vasemmasta reunasta klikkaamalla tulostettava pakettikortti tai tulostettavat pakettikortit. Useamman rivin voi valita pitämällä näppäimistön Ctrl- tai Shift-painiketta pohjassa samalla kun valitsee hiirellä rivejä. 3. Paina valinnan jälkeen hiiren oikeanpuoleista painiketta ja valitse avautuvasta listasta Tulosta / Pakettikortti, minkä jälkeen ohjelma tulostaa valitut näytölle esikatseluun josta ne voi edelleen ohjata kirjoittimelle Kuitin tulostaminen tai asettaminen uuden kuitin pohjaksi Tulostaminen Kuitti voidaan tulostaa valitsemalla laskutuslistan valikosta (kuva alla) kohta Tulosta / Kuitti. Jos asetuksista on valittuna kohta, että kuitti tulostuu näytölle tai suoraan kirjoittimelle, niin tulostus tapahtuu heti kun on painettu laskun teon jälkeen Tallenna-painiketta. 66

67 Asettaminen pohjaksi Uuden kuitin pohjaksi voidaan valita joku jo olemassa oleva kuitti. Tällöin valitusta kuitista kopioituu kaikki tiedot uudelle kuitille. Ominaisuutta voidaan käyttää esim. jos halutaan tehdä lasku useammassa erässä. Tällöin pohjaksi asettamisen jälkeen ei tarvitse muuttaa kuin laskun eräpäivää. Kuitti voidaan asettaa uuden laskun pohjaksi valitsemalla laskutuslistan valikosta (kuva yllä) kohta Aseta uuden kuitin pohjaksi Joukkolaskutus Joukkolaskutustoiminnolla voidaan valitusta laskusta tehdä joukkolasku valituille asiakkaille. Joukkolaskutuksessa voidaan valita käytetäänkö laskussa asiakkaan maksuehtoa ja hinnastoa vai otetaanko tiedot valitusta laskusta. Lisäksi valitaan laskutusväli ja laskujen määrä yhdelle asiakkaalle. Joukkolaskutus asettaa annettujen tietojen pohjalta laskulle eräpäivän. Joukkolaskutusta voidaan hyödyntää esim. jäsenrekisterin laskutuksessa, jolloin kaikille valituille asiakkaille tehdään samansisältöinen lasku Joukkolaskun teko 1. Valitaan joukkolaskulle laskupohja joko laskulistalta asettamalla jokin lasku aktiiviseksi hiirtä painamalla tai luodaan uusi lasku Laskutus/Uusi myynti/lasku -valikosta ja lisätään halutut tuoterivit laskupohjaan. 2. Valitaan asiakkaat joukkolaskutukseen asiakaslistasta. (Voit valita useamman asiakkaan asiakaslistalta Ctrl- tai Shift-näppäintä pohjassa pitäen ja valitsemalla hiirellä haluamasi asiakkaat. Kaikki näkyvillä olevat asiakkaat voi valita painamalla hiiren oikean puoleista näppäintä ja valitsemalla Valitse kaikki.) 3. Käynnistetään joukkolaskutus päävalikosta valitsemalla Laskutus-valikon alta Joukkolaskutusvalinta. 4. Painamalla ikkunasta Seuraava-painiketta päästään valitsemaan joukkolaskutuksen valintoja. Avautuvassa ikkunassa näkyvät valitut asiakkaat, joille joukkolasku luodaan. - Maksuehto Valitaan käytetäänkö asiakkaalle määriteltyä maksuehtoa vai otetaanko maksuehto valitusta laskupohjasta. - Hinnasto Valitaan käytetäänkö asiakkaan omaa hinnastoa tuotteille vai käytetäänkö oletushinnastoa. - Laskutusväli Laskutusväli-valinnalla valitaan minkä ajan välein eräpäivät laskuille asetetaan. Ensimmäisen laskun eräpäivä määräytyy valitun maksuehdon mukaan. - Laskujen kpl määrä Valitaan kuinka monta laskua yhdelle asiakkaalle luodaan. Esim. jos valitaan kolme ja laskutusväliksi on valittu 1 kuukausi, niin ohjelma tekee valituille asiakkaille kullekin kolme laskua joissa eräpäivä on yhden kuukauden välein. - Hyväksytään valinnat Valmis-painikkeella, jolloin ohjelma tekee laskut. - Ikkunaan tulee vielä lista asiakkaista, joille laskut luotiin. 5. Joukkolaskujen tulostustavaksi voidaan valita suoraan kirjoittimelle, esikatseluikkunaan mistä laskut voi edelleen ohjata kirjoittimelle tai ei tulostusta, jolloin ohjelma tekee laskut mutta niitä ei tulosteta. 6. Tehdyt laskut näkyvät laskutuslistalla. Jos laskut eivät heti näy laskutuslistalla niin paina listalla hiiren oikeanpuoleista painiketta ja valitse Päivitä jolloin ohjelma päivittää listan. 67

68 10.9 Hyvityslasku Mikäli laskun loppusumma on negatiivinen, käsittelee laskutusohjelma ko. laskua hyvityslaskuna. Halutessasi tehdä hyvityslaskun, valitse uutta kuittia tehdessäsi tyypiksi Myyntilasku tai Ostolasku ja laita määräksi negatiivinen luku. Näin toimien ohjelma päivittää varastotilanteen oikein ja käsittelee laskua hyvityslaskuna. Hyvityslasku voidaan tehdä myös suoraan hyvitettävän laskun pohjalta. Valitse hyvitettävä lasku Laskutus -valintalistalta ja paina laskurivin päällä hiiren oikeanpuoleista painiketta. Valitse avautuvasta listasta Aseta uuden kuitin pohjaksi. Valitusta kuitista kopioituu kaikki tiedot uudelle kuitille johon määrät voidaan muuttaa negatiivisiksi jolloin ohjelma tallentaa laskun hyvityslaskuna. Kun hyvityslasku halutaan yhdistää reskontrassa olevaan laskuun, niin reskontrassa tehdään uusi maksurivi hyvitettävälle laskulle (Ks Laskun yhdistäminen hyvityslaskuun). Maksutavaksi valitaan Yhdistetty hyvityslasku ja Yhdistetty lasku -pudotusvalikosta valitaan haluttu hyvityslasku. Vastalaskutoiminto tehdään ihan vastaavasti. Maksutavaksi valitaan Yhdistetty vastalasku ja Yhdistetty lasku -pudotusvalikosta valitaan haluttu vastalasku Uuden kuittityypin teko tarjouksen, tilauksen tai lähetteen pohjalta Kun myydään tavaroita, tehdään yleensä ensin tarjous ja lähetetään se asiakkaalle. Kun asiakas päättää tilata, kirjataan tilaus. Tilaus voidaan tehdä tarjouksen pohjalta. Tämän jälkeen asiakas vahvistaa tilauksen. Tilauksen perusteella tehdään lähete, joka on luettelo toimitettavista tavaroista. Lähete lähetetään asiakkaalle tavaroiden toimituksen yhteydessä. Toimituksen jälkeen tehdään asiakkaalle lasku. Se voi olla erälasku, johon kootaan useita toimituksia tai lähetekohtainen lasku, jossa on vain yhden toimituksen tavarat. Kun ostetaan tavaroita, niin tehdään yleensä ostotilaus ostokehotuksen pohjalta. Ostotilaus lähetetään toimittajalle, minkä jälkeen toimittaja toimittaa tavarat ja lähetteen. Lähete on lista toimitetuista tavaroista. Kun saadaan toimittajalta lasku, se tarkastetaan ja syötetään reskontraan. Tämän jälkeen maksetaan ostolasku. 68

69 Näiden toimintojen takia BM Laskutus -ohjelmassa on mahdollisuus tehdä olemassa olevien tarjousten, tilausten ja lähetteiden pohjalta erilaisia laskutyyppejä: Muuta tarjous tilaukseksi lähetteeksi laskuksi kassakuitiksi Muuta tilaus lähetteeksi laskuksi kassakuitiksi Muuta lähete laskuksi kassakuitiksi Siirrä tarjous tilaukseksi, lähetteeksi, laskuksi tai kassakuitiksi BM Laskutus -ohjelmassa voidaan tehdä olemassa olevan tarjouksen pohjalta tilaus, lähete, lasku, tai kassakuitti valitsemalla Laskutus-valikon Siirrä -kohdasta Myyntitarjous / Ostotarjous -valikosta kuittityyppi, joka halutaan tehdä. Uuden tyyppisen kuitin tekeminen tapahtuu samankaltaisesti kaikissa tapauksissa. Esimerkissä tehdään tarjouksesta lasku: Kun on valittu, että halutaan tehdä tarjouksesta lasku, niin valitaan listasta asiakas, jolle lasku tehdään ja painetaan Seuraava -painiketta. Sitten valitaan asiakkaan tarjous tai tarjoukset, joiden pohjalta lasku tehdään. Siirrettäviä kuitteja voidaan etsiä ikkunassa olevilla etsintäkentillä Kuittinumero, Päiväys sekä kuitille tallennetulla Viitteenne tai Viitteemme -tiedolla. Valmis-painike hyväksyy siirron. Näytölle avautuu muodostettu lasku muokkaustilaan, joten sen tietoja voidaan muuttaa vielä ennen tallennusta. Tallennus siirtää tarjouksen laskuksi eikä tarjous ole enää avoin. Sulje painikkeella voi peruuttaa siirron Siirrä tilaus lähetteeksi, laskuksi tai kassakuitiksi BM Laskutus -ohjelmassa voidaan tehdä olemassa olevan tilauksen pohjalta lähete, lasku tai kassakuitti, valitsemalla Laskutus-valikon Siirrä -kohdasta Myyntitilaus / Ostotilaus -valikosta kuittityyppi, joka halutaan tehdä. Uuden tyyppisen kuitin tekeminen tapahtuu samankaltaisesti kaikissa tapauksissa. Esimerkissä tehdään tilauksesta lasku: Kun on valittu, että halutaan tehdä tilauksesta lasku, niin valitaan listasta asiakas, jolle lasku tehdään ja painetaan Seuraava -painiketta. Sitten valitaan asiakkaan tilaus tai tilaukset, joiden pohjalta lasku tehdään. Siirrettäviä kuitteja voidaan etsiä ikkunassa olevilla etsintäkentillä Kuittinumero, Päiväys sekä kuitille tallennetulla Viitteenne tai Viitteemme -tiedolla. Valmis-painike hyväksyy siirron. Näytölle avautuu muodostettu lasku muokkaustilaan, joten sen tietoja voidaan muuttaa vielä ennen tallennusta. Tallennus siirtää tilauksen laskuksi eikä tilaus ole enää avoin. Sulje painikkeella voi peruuttaa siirron Siirrä lähete laskuksi tai kassakuitiksi BM Laskutus -ohjelmassa voidaan tehdä olemassa olevan lähetteen pohjalta lasku tai kassakuitti valitsemalla Laskutus-valikon Siirrä -kohdasta Myyntilähete/Ostolähete -valikosta laskutyyppi, joka halutaan tehdä. Uuden tyyppisen kuitin tekeminen tapahtuu samankaltaisesti kaikissa tapauksissa. Esimerkissä tehdään lähetteestä lasku: Kun on valittu, että halutaan tehdä lähetteestä lasku, niin valitaan listasta asiakas, jolle lasku tehdään ja painetaan Seuraava-painiketta. Sitten valitaan asiakkaan lähete tai lähetteet, joiden pohjalta lasku tehdään. Siirrettäviä kuitteja voidaan etsiä ikkunassa olevilla etsintäkentillä Kuittinumero, Päivämäärä sekä kuitille tallennetulla Viitteenne tai Viitteemme -tiedolla. Valmis-painike hyväksyy siirron. Näytölle avautuu muodostettu lasku muokkaustilaan, joten sen tietoja voidaan muuttaa vielä ennen tallennusta. Tallennus siirtää lähetteen laskuksi eikä lähete ole enää avoin. Sulje painikkeella voi peruuttaa siirron Ostolaskujen pikasyöttö (Pro) Ostolaskujen pikasyöttötoiminnon avulla ostolaskujen lisääminen käy nopeasti. Ennen pikasyöttöä kannattaa tarkistaa, onko asetuksissa annettu yleistuote- sekä yleisasiakastietue. Ostolaskujen pikasyötössä summat merkitään yleistuotteelle ja laskuja voidaan tehdä yleisasiakkaalle, jos ei halua lisätä uutta asiakasta asiakasrekisteriin. Ohjelman asiakasrekisteriin lisätään myös toimittajat. Pikasyöttötoiminto aloitetaan valitsemalla päävalikon Laskutus -valikosta kohta Ostoikkuna. Näytölle avautuu 69

70 tilisiirron näköinen lomake, johon syötetään ostolaskulle tarvittavat tiedot. Laskun syöttäminen tapahtuu seuraavalla tavalla: 1. Kirjoitetaan laskusta saajan tilinumero sille varattuun kohtaan. Enter:n painalluksen jälkeen tai siirryttäessä seuraavaan kohtaan, ohjelma hakee asiakasrekisteristä toimittajista sen, jonka pankkitilinumero on sama kuin annettu tilinumero. 2. Kirjoitetaan saajan nimi, jos sitä halutaan muuttaa. 3. Kirjoitetaan viesti, joka voi valinnan mukaan olla joko pitkäviesti tai veroviesti. Jos viestiä ei anneta, niin viestinä käytetään viitenumeroa. Veroviestit kirjoitetaan ilman rivinvaihtoja. 4. Kirjoitetaan laskulle viitenumero. 5. Merkitään laskun eräpäivä. 6. Merkitään laskun päiväys. 7. Kirjoitetaan laskun ALV%. ALV% voidaan antaa myös rivikohtaisesti. 8. Kirjoitetaan ostolasku nro. 9. Pitkä teksti kenttään voi kirjoittaa tekstiä laskua koskien. 10. Kirjoitetaan laskun loppusumma (sis. alv) tai painetaan summakentän perässä olevaa painiketta, jolloin voidaan asettaa laskun rivikohtaisia summia ja tietoja. Rivitietoihin voi summan lisäksi antaa arvonlisäveroprosentin, kustannuspaikan sekä kirjanpidon ostotilinumeron. 11. Lopuksi talletetaan lasku. Ostolasku voidaan lukea ohjelmaan myös viivakoodinlukijalla. Kun kursori on pikasyöttöikkunan Saajan tilinumero -kentässä ja viivakoodinlukijalla luetaan ostolaskulla oleva viivakoodi, niin laskun tiedot siirtyvät pikasyöttöikkunaan minkä jälkeen tiedot voidaan tallentaa. Viivakooditoiminnon aloitus- ja lopetusmerkin voi asettaa asetuksissa Yleiset asetukset sivulla (ks. kohta ). 70

71 10.12 Kirjanpitoyhteys Laskutusohjelmasta voi siirtää tietoa suoraan BookMaster Kirjanpito -ohjelmaan tiedoston ja leikepöydän kautta tai tulosteiden kautta mihin tahansa kirjanpito-ohjelmaan. Kirjanpitoon voi viedä valmiit myynti-, ostolaskut ja kassakuitit arvonlisäverokirjauksineen sekä reskontratiedot. Huom! Ennen kuin kirjanpitoyhteystoimintoa voi käyttää, täytyy asetuksissa määrittää kirjanpitoyhteyden perusasetukset. Nämä tehdään Asetukset -ikkunan Kirjanpito -välilehdellä. Tuoterekisterissä voidaan asettaa myynti- ja alv-tilit myös tuotekohtaisesti. Jos tuotteelle ei ole syötetty kirjanpitotiliä, niin ohjelma käyttää kirjanpitotilin numerointia Asetusten Kirjanpito välilehden mukaan. Kirjanpitoyhteystoiminto aloitetaan valitsemalla Laskutus -valikosta Kirjanpitoyhteys -valinta. Sen jälkeen toimitaan seuraavalla tavalla: 1. Valitaan kirjanpitoaineiston muodostustyyppi (tiedosto, leikepöytäteksti tai näytölle tulostus). 2. Annetaan aikaväli, jolta tiedot haetaan. Valitaan kuukausi tai kirjoitetaan esim < tai yksittäinen päivä esim Jos muodostustyyppinä on tiedosto, niin annetaan muodostettavan tiedoston tallennuspaikka. 4. Valitaan aineiston kuittien tyypit (myyntilaskut, kassamyynti, myyntisaamiset, ostolaskut, kassaostot ja ostovelat). 5. Valitaan tietojen yhdistely (kaikki, päivittäin ja kuukausittain yhdistelty). Päivittäin yhdistelyssä kaikki samalla päivällä ja kirjanpidon tilillä olevat tapahtumat yhdistellään. Vastaavasti kuukausittain yhdistelyssä tapahtumat yhdistellään kuukausitasolla. Jos tapahtumille on annettu kustannuspaikkoja, niin ohjelma erittelee yhdistelyissä tapahtumat vielä kustannuspaikoittain. 6. Muutetaan halutessa näytöllä olevia tietoja. 7. Lopuksi painetaan Valmis-painiketta, niin näytöllä olevista tiedoista muodostetaan valitun tyypin mukainen aineisto. Leikepöydälle muodostetun aineiston voi liittää BookMaster Kirjanpito -ohjelman vienti-ikkunaan. Tiedostoon tallennetun kirjanpitoaineiston voi avata BookMaster Kirjanpito ohjelman valikosta Lue tapahtumat. 71

72 11RESKONTRA (Std, Pro) Yrityksen myyntisaamisia seurataan myyntireskontran avulla, merkitään laskuja maksetuksi, yhdistetään suoritus hyvityslaskuun ja voidaan avata pankin viitesuorituslista laskujen merkitsemistä varten, poistaa suorituksia, tehdään viivästyskorkolaskut ja karhulaskut. Ostoreskontrassa seurataan ostolaskuja, merkitään laskuja maksetuksi ja voidaan muodostaa LMP -maksuaineisto lähetettäväksi pankkiin Reskontran perustoiminnot Näkyvissä olevat laskut Reskontrassa, valikosta Laskutus / Myyntireskontra (Ostoreskontra) / Suoritukset, näkyvät joko pelkästään avoimet, erääntyneet, perinnässä olevat tai sitten kaikki laskut. Tämän voi valita Reskontra-lomakkeella olevasta Kuittityyppi -pudotuslistasta. Jos pudotuslistasta valitaan esim. Avoimet, niin ainoastaan ne laskut ovat näytöllä, joiden summaa ei ole maksettu kokonaan. Laskulistan voi päivittää painamalla listan kohdalla hiiren oikeanpuoleista nappia ja valitsemalla Päivitä-komento. Lisää uusi suoritus painikkeella lisätään uusi maksusuoritus, Poista suoritus painikkeella voidaan poistaa lisätty maksusuoritus Päivämäärähaku Laskuja voidaan hakea päivämäärien avulla. Päivämääräkenttään voidaan kirjoittaa päivämäärä, jonka jälkeen painettaessa Hae laskut -painiketta, tulee kyseisenä päivänä tehdyt laskut näytölle. Ne ovat joko avoimia tai eivät, riippuen siitä, mitä pudotuslistasta on valittuna. Päivämäärän edessä voi käyttää < -merkkiä, jolloin listaan tulee kaikki annettua päivämäärää vanhemmat laskut Laskunumerohaku Laskuja voidaan hakea laskunumeron avulla. Laskunumerokenttään voidaan kirjoittaa laskun numero, jonka jälkeen painettaessa Hae laskut -painiketta, tulee kyseinen/kyseiset laskut näytölle. Ne ovat joko avoimia tai eivät, riippuen siitä, mitä pudotuslistasta on valittuna Asiakasnimihaku Laskuja voidaan hakea asiakasnimen avulla. Asiakasnimikenttään voidaan kirjoittaa asiakkaan nimi tai vaikka vain osa siitä esim. As%. Sitten painetaan Hae laskut -painiketta, jolloin tulevat annetun asiakkaan/asiakkaiden laskut näytölle. Ne ovat joko avoimia tai eivät, riippuen siitä, mitä pudotuslistasta on valittuna Myyntireskontra Yrityksen myyntisaamisia seurataan myyntireskontran avulla. Myyntireskontran kautta nähdään asiakkaiden maksamattomat laskut ja tarvittaessa aloitetaan perintä. Myyntireskontrasta on mahdollista siirtää tiedot myyntilaskuista ja suorituksista kirjanpitoon. Asiakkaiden maksamat suoritukset voidaan kirjata myyntireskontraan käsin tai ne haetaan pankkiyhteysohjelman kautta konekielisinä tiedostoina. 72

73 Joskus joudutaan tekemään hyvityslasku, jos asiakkaalle on jo tehty lasku ja sen summaa joudutaan alentamaan, esimerkiksi tuotteessa olevan virheen vuoksi. Hyvityslasku kirjataan myyntireskontraan negatiivisena myyntilaskuna. Laskut voidaan merkitä maksetuksi joko manuaalisesti käsin tai käyttämällä konekielistä viitesuoritustentapahtumaluetteloa Laskun maksetuksi merkitseminen manuaalisesti Kun on saatu asiakkaalta suoritus lähetetystä laskusta, tulee se merkitä maksetuksi, jotta seuranta pysyisi ajan tasalla. Laskun maksetuksi merkitseminen tapahtuu tekemällä reskontrassa laskulle laskun suuruinen maksurivi. Mikäli suorituksesta on tullut vain osa, jää jäljelle jäävä summa edelleen avonaiseksi laskuksi. Jos lasku merkitään maksetuksi kassatilille tai pankkitilille eräpäivän jälkeen, lasketaan ko. laskusta muistiin viivästyskorkokertymä viivästyskorkolaskutusta varten. (Ks. viivästyskorkolaskelma) Viivästyskorkokertymää ei lasketa mikäli asiakkaalla ei ole ruksia asiakaslomakkeella maksutiedot kohdassa viivästyskorko. Lasku voidaan myös merkitä suoritetuksi Maksutapa kohdassa mm. annettuna alennuksena, luottotappiona ja yhdistettynä hyvityslaskuun Uuden maksusuoritusrivin lisääminen Uusi maksurivi voidaan lisätä kahdella eri tavalla: 1. Kaksoisnäpäytetään laskua, johon halutaan lisätä uusi maksusuoritus (kuvassa valittuna oleva rivi). Suoritusrivi tulee näkyviin alempaan taulukkoon missä voidaan muuttaa maksupäivä ym. Suoritus on merkitty kun rivi lisätään. 2. Valitaan lasku, jolle maksusuoritus halutaan lisätä ja painetaan lomakkeen alalaidassa olevaa Lisää uusi suoritus painiketta. Suoritusrivi tulee näkyviin alempaan taulukkoon missä voidaan muuttaa maksupäivä ym. Suoritus on merkitty kun rivi lisätään. Maksusuorituksen päivämäärä muodostuu asetuksissa annettujen valintojen mukaan. Maksutapa ja tili tulevat myös asetuksista. Suorituksen suuruutena on oletuksena laskun koko summa ja valuuttana on laskulla oleva valuutta Laskun maksusuoritusten muuttaminen Laskun maksusuorituksia voi muuttaa valitsemalla yhden laskun ja muuttamalla alapuolella olevien rivien tietoja Laskun maksusuoritusten poistaminen Laskun maksusuorituksen voi poistaa kolmella eri tavalla: 1. Valitaan maksusuorituksen vasemmalla olevaa palkkia ja painetaan Delete -näppäintä. 2. Painetaan suorituksen kohdalla hiiren oikeanpuoleista näppäintä ja valitaan esille tulevasta valikosta Poista -valinta. 3. Valitaan maksusuoritus ja painetaan Poista suoritus -painiketta. Tämän jälkeen ohjelma kysyy, halutaanko rivi poistaa. Jos poisto varmistetaan, tietuetta ei voida enää palauttaa. Jos halutaan poistaa monta maksuriviä kerralla, valitaan ensin monta riviä maksusuorituslistasta, jonka jälkeen toimitaan samoin kuin yhden rivin poistossa. Kaikki rivit voi poistaa painamalla maksusuorituslistalla hiiren oikeaa painiketta ja valitsemalla esiin tulevasta valikosta valitaan kohta Valitse kaikki. Tämän jälkeen toimitaan samoin kuin yhden rivin poistossa Laskun yhdistäminen hyvityslaskuun Jos asiakkaalle on tehty hyvityslasku esimerkiksi tuotteessa olevan virheen vuoksi, hyvityksen maksusuoritus tehdään myyntireskontrassa. (Hyvityslasku tehdään normaalin laskun tapaan mutta negatiivisena, määrät merkitään miinus -merkkisinä). Uusi hyvitysmaksurivi voidaan lisätä kahdella eri tavalla: 1. Kaksoisnäpäytetään ylätaulukossa hyvitettävää laskua, joka halutaan yhdistää tehtyyn hyvityslaskuun. Suoritusrivi tulee näkyviin alempaan taulukkoon. Valitaan Maksutapa -kohdasta Yhdistetty hyvityslasku. Klikataan sitten hiirellä Yhdistetty lasku -kohtaa ja painetaan kenttään tulevaa nuoli alas painiketta. Valitaan avautuvasta listasta tehty hyvityslasku klikkaamalla laskun numeroa. Lisäksi voidaan muuttaa maksupäivä ym. Hyvityslasku on tämän jälkeen merkitty. 2. Valitaan ylätaulukosta hyvitettävä lasku, joka halutaan yhdistää tehtyyn hyvityslaskuun ja painetaan lomakkeen alalaidassa olevaa Lisää uusi suoritus painiketta. Suoritusrivi tulee näkyviin alempaan taulukkoon. Valitaan Maksutapa -kohdasta Yhdistetty 73

74 hyvityslasku. Klikataan sitten hiirellä Yhdistetty lasku -kohtaa ja painetaan kenttään tulevaa nuoli alas painiketta. Valitaan avautuvasta listasta tehty hyvityslasku klikkaamalla laskun numeroa. Lisäksi voidaan muuttaa maksupäivä ym. Hyvityslasku on tämän jälkeen merkitty Suoritusten hallinta Suoritusten hallinnassa voidaan poistaa kerralla usean laskun maksusuorituksia jos esim. laskuja on merkitty väärin maksetuksi. Suoritusten hallinta avautuu valikosta Laskutus / Myyntireskontra / Suoritusten hallinta. Suoritusten tekopäivä kenttään (kalenteripäivä) valitaan listalta minkä kuukauden suoritukset halutaan taulukkoon näkyviin. Päiväys voidaan syöttää myös pp.kk.vvvv<pp.kk.vvvv tai pp.kk.vvvv muodossa. Ylemmässä taulukossa näytetään laskujen suoritusrivit ja alemmassa taulukossa mihin laskuun suoritus liittyy. Suoritus poistetaan valitsemalla suoritusrivi ylätaulukosta ja painamalla sitten Poista suoritus painiketta. Lasku on suorituksen poiston jälkeen avoin Laskun maksetuksi merkitseminen konekielisellä tiliotteella ja viitesuoritusten tapahtumaluettelolla Tällä toiminnolla voidaan tuoda maksusuoritusten konekielinen tiliote tai viitesuoritusten tapahtumaluettelo. Toimintojen suorittamiseen tarvitaan sopimus pankin kanssa. Toiminto nopeuttaa merkittävästi maksusuoritusten kirjausta manuaaliseen kirjaukseen verrattuna. Toiminto käynnistyy päävalikon Laskutus-osiosta, josta valitaan Myyntireskontra / Pankkiaineiston tuonti. Valittavana on konekielisen tiliotteen tai viitesuoritusten tapahtumaluettelon tuonti. Kun on valittu tuotavan aineiston muoto, painetaan Seuraava -painiketta. Painikkeella avautuu ikkuna, missä valitaan tuotava tiedosto. Kun tuotava tiedosto on valittu, painetaan Seuraava -painiketta. Pankkiaineiston tuonti-ikkunaan avautuu valitun tiedoston sisältö. Avatun aineiston suorituksista, jotka ohjelma löytää ohjelman reskontrasta, tulee rasti ikkunan sarakkeeseen Reskontrassa. Valmis -painikkeella hyväksytään suoritukset. Hyväksynnän jälkeen ohjelma tulostaa esikatseluun raportin aineiston suorituksista. Lisäominaisuutena ohjelmaan on saatavana pankkiyhteysohjelma Reskontran tasauslasku Tasauslaskulla voidaan tasata pyöristyserojen vuoksi avoimeksi jääneitä laskuja. Toiminto löytyy ohjelman valikosta Laskutus / Myyntireskontra / Tasauslasku. Valinnalla avautuu alla oleva näkymä. Tasauslasku merkitään oletuksena yleisasiakkaalle ja yleistuotteelle. Pudotusvalikosta asiakkaan ja tuotteen voi vaihtaa. Laskujen yläraja kohdasta määritetään raja, jota pienemmät avoimet laskut tulevat valittavaksi tasauslaskulle. 74

75 Seuraava-painikkeella avautuu alla oleva näkymä. Listalla näkyvät määriteltyä ylärajaa pienemmät avoimet laskut. Listalta voidaan valita yksi tai useampi tasauslaskulle tuleva lasku. Valinta tehdään listan vasemmasta reunasta painamalla hiiren oikeanpuoleista painiketta. Mikäli halutaan valita useampi rivi pidetään Ctrl-painike samanaikaisesti pohjassa. Valmis-painike hyväksyy valinnat ja ohjelma muodostaa valituista tasauslaskun, eivätkä ne ole enää avoimia Viivästyskorkolaskelma BM Laskutus -ohjelma sisältää viivästyskoron laskemisen myöhästyneille maksusuorituksille. Ohjelma laskee viivästyskoron myöhästymisajalle. Laskenta voidaan tehdä joko asiakkaan kaikille myöhästyneille laskuille yhdellä kerralla tai pelkästään yhdelle myöhästyneelle laskulle. Viivästyskoron laskennan laskusta tehdään päävalikon Laskutus / Myyntireskontra -valikon Viivästyskorkovalinnalla. Sitten voidaan valita tehdäänkö viivästyskorkolaskelma laskulle vai tietylle asiakkaalle. Valinta avaa näytölle ikkunan, jossa on lista eräpäivän ylittäneistä laskuista, joita ei ole merkitty maksetuksi ja niistä laskuista jotka on merkitty maksetuksi eräpäivän jälkeen. Piilota valinta piilottaa laskun niin että lasku ei ole valittavana viivästyskorkolaskulle. Peruuta painikkeella hyväksytään Piilota valinta. 75

76 Listasta voi valita ne laskut, joille laskelma tehdään ja valintojen hyväksyminen suoritetaan painamalla Valmis-painiketta. Jos viivästyskorkolasku tehdään asiakkaalle, niin ikkunasta voi poimia ne asiakkaat, joilta halutaan laskuttaa viivästyskorot. Kun viivästyskorkolaskelma on suoritettu, tulostuu näytölle korkolasku ja tuloste, jossa näkyvät laskelmatiedot. Muodostetut viivästyskorkolaskut voidaan tulostaa myös laskutuslistasta, jossa ne näkyvät listan päivittämisen jälkeen. Jos teet samalle laskulle useamman kerran viivästyskorkolaskelman, lasketaan aika edellisen laskelman ja laskentapäivän väliseltä ajalta Karhulaskut Karhulasku tai karhukirje voidaan tulostaa sellaisesta laskusta, jota ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Karhulaskun tai karhukirjeen saa tulostettua valitsemalla päävalikon Laskutus-valikon alta Myyntireskontra / Karhulaskut -valinta Karhulaskun tulostaminen 1. Valitaan ikkunasta Karhulasku-valinta ja painetaan Seuraava-painiketta. 2. Valitaan ne laskut, joista halutaan tehdä karhulaskut ja painetaan Seuraava-painiketta. 3. Valitaan karhulaskuille tulostuva eräpäivä HETI, Maksuehto tai Pvm. Jos valitaan Maksuehto, niin valitaan pudotuslistasta haluttu maksuehto tai jos valitaan Pvm, syötetään haluttu eräpäivä. 4. Hyväksytään valinta painamalla Valmis-painiketta Karhukirjeen tulostaminen 1. Valitaan ikkunasta Karhukirje-valinta ja painetaan Seuraava-painiketta. 2. Valitaan ne asiakkaat, joille halutaan tehdä karhukirjeet, lisätään mahdolliset perintäkulut ja painetaan Seuraava-painiketta. 3. Kirjoitetaan karhukirjeeseen tulostuva teksti tai valitaan valmiiksi kirjoitettu teksti painamalla tekstialueen alapuolella olevaa painiketta. Tekstejä voi selailla nuolipainikkeiden avulla ja haluttu teksti valitaan Valitse-painikkeella. 4. Hyväksytään valinnat painamalla Valmis-painiketta Laskujen perintään siirtäminen Toiminnolla voidaan tehdä laskulle perintään siirto merkintä sellaisille laskuille joita ei ole maksettu maksumuistutuksista huolimatta. Varsinainen perintätoimeksi anto tehdään perintätoimistolle. Laskulle voi asettaa perintään siirto merkinnän valitsemalla päävalikon Laskutus-valikon alta Myyntireskontra / Karhulaskut -valinta. 1. Valitaan ikkunasta Laskujen perintään siirto -valinta ja painetaan Seuraava-painiketta. 2. Valitaan ne laskut, jotka halutaan laittaa perintään. 3. Hyväksytään valinnat painamalla Valmis-painiketta. Laskut jotka on merkitty siirrettäväksi perintään näkyvät tulostuksessa Avoimet laskut -raportilla merkinnällä Perinnässä. Näin raportilta nähdään mitä laskuja ei enää itse karhuta jos laskut on siirretty perintätoimistolle. Ohjelmaan on saatavan lisäosan jolla muodostettu aineisto erääntyneistä laskuista voidaan lähettää Lindorff Oy perintätoimistoon Ostoreskontra (Pro) Jos on useita tavaran toimittajia, kannattaa pitää ostoreskontraa. Ostoreskontran avulla valvotaan ostovelkoja eri toimittajille ja laskujen maksamista. Ostoreskontra auttaa hoitamaan maksut ajallaan. Tiedot ostoista ja niiden suorituksista voidaan siirtää ostoreskontrasta kirjanpitoon. Jos lasku on maksettu, mutta sen summaa alennetaan jostain syystä, esim. tuotteessa olevan virheen vuoksi, saadaan toimittajalta hyvityslasku, joka kirjataan ostoreskontraan negatiivisena ostolaskuna Uuden maksusuoritusrivin lisääminen Uusi maksurivi voidaan lisätä kahdella eri tavalla: 1. Kaksoisnäpäytetään laskua, johon halutaan lisätä uusi maksusuoritus (kuvassa valittuna oleva rivi). Suoritusrivi tulee näkyviin alempaan taulukkoon missä voidaan muuttaa maksupäivä ym. Suoritus on merkitty kun rivi lisätään. 2. Valitaan lasku, jolle maksusuoritus halutaan lisätä ja painetaan lomakkeen alalaidassa olevaa Lisää uusi suoritus painiketta. Suoritusrivi tulee näkyviin alempaan taulukkoon missä voidaan 76

77 muuttaa maksupäivä ym. Suoritus on merkitty kun rivi lisätään. Maksusuorituksen päivämäärä muodostuu asetuksissa annettujen valintojen mukaan. Maksutapa ja tili tulevat myös asetuksista. Suorituksen suuruutena on oletuksena laskun koko summa ja valuuttana on laskulla oleva valuutta Laskun maksusuoritusten muuttaminen Laskun maksusuorituksia voi muuttaa valitsemalla yhden laskun ja muuttamalla alapuolella olevien rivien tietoja Laskun maksusuoritusten poistaminen Laskun maksusuorituksen voi poistaa kolmella eri tavalla: 1. Valitaan maksusuorituksen vasemmalla olevaa palkkia ja painetaan Delete -näppäintä. 2. Painetaan suorituksen kohdalla hiiren oikeanpuoleista näppäintä ja valitaan esille tulevasta valikosta Poista -valinta. 3. Valitaan maksusuoritus ja painetaan Poista suoritus -painiketta. Tämän jälkeen ohjelma kysyy, halutaanko rivi poistaa. Jos poisto varmistetaan, tietuetta ei voida enää palauttaa. Jos halutaan poistaa monta maksuriviä kerralla, valitaan ensin monta riviä maksusuorituslistasta, jonka jälkeen toimitaan samoin kuin yhden rivin poistossa. Kaikki rivit voi poistaa painamalla maksusuorituslistalla hiiren oikeaa painiketta ja valitsemalla esiin tulevasta valikosta valitaan kohta Valitse kaikki. Tämän jälkeen toimitaan samoin kuin yhden rivin poistossa Suoritusten hallinta Suoritusten hallinnassa voidaan poistaa kerralla usean laskun maksusuorituksia jos esim. laskuja on merkitty väärin maksetuksi. Suoritusten hallinta avautuu valikosta Laskutus / Ostoreskontra / Suoritusten hallinta. Suoritusten tekopäivä kenttään (kalenteripäivä) valitaan listalta minkä kuukauden suoritukset halutaan taulukkoon näkyviin. Päivä voidaan syöttää myös pp.kk.vvvv<pp.kk.vvvv tai pp.kk.vvvv muodossa. Ylemmässä taulukossa näytetään laskujen suoritusrivit ja alemmassa taulukossa mihin laskuun suoritus liittyy. Suoritus poistetaan valitsemalla suoritusrivi ylätaulukosta ja painamalla sitten Poista suoritus painiketta. Lasku on suorituksen poiston jälkeen avoin. 77

78 LMP -aineiston teko Tällä toiminnolla muodostetaan ostolaskuista pankille lähetettävä konekielinen LMP -aineisto. LMP -aineiston luonti tapahtuu valikosta Laskutus / Ostoreskontra / Suoritukset ostoreskontraikkunassa ikkunan vasemmassa alalaidassa olevan Tee LMP aineisto -painikkeen kautta. Painikkeen painalluksen jälkeen avautuu LMP -aineiston luonti-ikkuna, missä valitaan pankkitilinumero, jolta suoritukset tehdään (tilinumerot syötetään asetuksiin), aineistolle merkittävä eräpäivä tai laskukohtainen eräpäivä ja valuutta (eri valuutat vaativat valuuttaversio-lisäominaisuuden). Seuraava-painikkeella avautuu suoritettavien maksujen valintaikkuna. Ikkunassa voidaan valita LMP -aineistolle yksi tai useampi maksu. Sarakkeiden vasemmasta reunasta hiirellä klikkaamalla rivi tulee valituksi. Useamman rivin voi valita klikkaamalla rivejä Ctrl-painike pohjassa. Kun halutut maksut on valittu painetaan Seuraava-painiketta. Painalluksen jälkeen ohjelma näyttää avautuvassa ikkunassa LMP -aineistolle valitut maksut. Seuraava-painikkeella avautuu ikkuna, johon annetaan LMP -aineiston tiedoston tallennuspolku ja tiedoston nimi. Kun polku ja tiedosto nimi on annettu ohjelma muodostaa ja tallentaa tiedoston Valmis-painikkeella. Tallennuksen jälkeen LMP -aineisto on lähetettävissä tallennuspaikasta pankkiohjelmalla pankkiin. Lisäominaisuutena ohjelmaan on saatavana pankkiyhteysohjelma Maksusuunnitelma Maksusuunnitelman saa esille päävalikon Laskutus -valikosta Ostoreskontra-kohdan alta tai sitten valitsemalla sen toimintopuusta. Maksusuunnitelman avulla voidaan suunnitella laskujen maksamisajankohtia. Tällöin maksuja on helpompi seurata. Maksusuunnitelmassa näkyvät kaikki maksamattomat laskut ja niille voi määrätä edellä mainitun suunnitellun maksupäivän. 78

79 12 RAPORTIT JA KUITTIPOHJAT 12.1 Raportit Alla on listaus ryhmistä ja niissä olevista raporteista. Tulostusvaihtoehdot löytyvät Tiedosto-valikon tai toimintopuun Tulosta -kohdasta tai painamalla työkalupalkissa olevaa Tulostus-painiketta ja valitsemalla haluttu ryhmälomake vasemmassa laidassa olevasta tulostuksen päälistasta Asiakas Osoitetarrat Asiakkaat joille ei ole myyntiä Asiakkaille myynti Asiakkaat järjestyksessä Asiakaslista Asiakkaan myyntitapahtumien määrät Asiakaslista yhteyshenkilöillä Kuitit Pakettikortti Postiennakkokortti Myyntilasku Myyntikassa Myyntilähete Myyntitarjous Myyntitilaus Ostokassa Ostolähete Ostolasku Ostotarjous Ostotilaus Myyntireskontra Avoimet laskut Laskujen suoritusluettelo Myyntitapahtumat Kassasuoritukset Avoimet lähetteet Avoimet tilaukset Laskut Myyntitarjoukset tuotteittain Myyntitilaukset tuotteittain Myyntilähetteet tuotteittain Myydyt tuotteet myyjittäin Myydyt tuotteet myyntitileittäin Myydyt tuotteet ryhmittäin Myydyt tuotteet Myynti tuoteryhmittäin Myynti pylväsesitys Raporttiluokkien myynti Jälkitoimituslista Ostoreskontra Suoritusluettelo Avoimet laskut Ostotapahtumat Ostetut tuotteet Laskut Ostetut tuotteet ryhmittäin 79

80 Ostotarjoukset tuotteittain Ostotilaukset tuotteittain Ostolähetteet tuotteittain Tuote Tuotehinnasto Tuotelista Tuotteet järjestyksessä Varastoarvo Hintalaput Viivakooditarrat Hintalaput logolla Varastotapahtumat Yhteenveto Alv erittely Tuotteiden myynti/osto Kustannuspaikkojen yhteenveto Myynti-/ostolaskut eräpäivänä 12.2 Asiakasraporttien kuvaukset Asiakasrekisteriin syötetyistä asiakkaista saadaan otettua erilaisia tulosteita. Alla on kuvaukset raporteista Osoitetarrat Osoitetarra-raportissa tulostuvat asiakkaiden osoitetiedot osoitetarramuotoon. Kriteerit: Asiakasnimi Asiakasnumero Asiakasryhmät Postinumero Postitoimipaikka Puhelin Myyty tuotetta Asiakkaita voidaan kriteroida sen perusteella, mitä tuotetta heille on myyty. Myyty tuoteryhmää Asiakkaita voidaan kriteroida sen perusteella, mitä tuoteryhmää heille on myyty. Toimittaja/asiakas Asiakaslista voidaan kriteroida valitsemalla listalle vain toimittajat, asiakkaat tai molemmat Asiakkaat joille ei ole myyntiä Asiakkaat joille ei ole myyntiä raportissa näkyvät asiakkaat listattuna joille ei ole tehty myyntilaskuja. Asiakkaiden tiedoista tulostuvat: nimi, asiakasnumero, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja faxinumero. Kriteerit: Asiakasnimi Asiakasnumero Asiakasryhmät Postinumero Postitoimipaikka Puhelin Aikaväli Valitaan pudotuslistalta haluttu aikaväli tai syötetään aikaväli muodossa pp.kk.vvvv<pp.kk.vvvv tai jokin päivä pp.kk.vvvv Toimittaja/ Asiakas Asiakaslista voidaan kriteroida valitsemalla listalle vain toimittajat, asiakkaat tai molemmat Järjestys Tulostusjärjestykseksi voidaan valita asiakasnimi tai -numero Asiakkaille myynti Tulosteessa näkyvät asiakkaat ja heille myytyjen tuotteiden yhteissumma listattuna nimen, asiakasnumeron tai yhteissumman mukaiseen järjestykseen. Asiakkaiden tiedoista tulostuvat: nimi, asiakasnumero, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, faxinumero ja myyntien yhteissumma ilman alv. Kriteerit: Asiakasnimi Asiakasnumero Aikaväli Valitaan pudotuslistalta haluttu aikaväli tai syötetään aikaväli muodossa pp.kk.vvvv<pp.kk.vvvv tai jokin päivä pp.kk.vvvv Asiakasryhmät Postinumero 80

81 Postitoimipaikka Puhelin Myyty tuotetta Asiakkaita voidaan kriteroida sen perusteella, mitä tuotetta heille on myyty. Myyty tuoteryhmää Asiakkaita voidaan kriteroida sen perusteella, mitä tuoteryhmää heille on myyty. Toimittaja/asiakas Asiakaslista voidaan kriteroida valitsemalla listalle vain toimittajat, asiakkaat tai molemmat Järjestys Tulostusjärjestykseksi voidaan valita asiakasnimi, -numero tai myyntien yhteissumma. Valitse ryhmä Ryhmäksi voidaan valita tuotenimi tai ei ryhmää Asiakaslista Asiakaslistassa näkyvät asiakkaat listattuna nimen tai asiakasnumeron mukaiseen järjestykseen. Asiakkaiden tiedoista tulostuvat: nimi, asiakasnumero, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja faxinumero. Kriteerit: Asiakasnimi Asiakasnumero Asiakasryhmät Postinumero Postitoimipaikka Puhelin Myyty tuotetta Asiakkaita voidaan kriteroida sen perusteella, mitä tuotetta heille on myyty. Myyty tuoteryhmää Asiakkaita voidaan kriteroida sen perusteella, mitä tuoteryhmää heille on myyty. Toimittaja/ Asiakas Asiakaslista voidaan kriteroida valitsemalla listalle vain toimittajat, asiakkaat tai molemmat Järjestys Tulostusjärjestykseksi voidaan valita asiakasnimi tai -numero. Valitse ryhmä Ryhmäksi voidaan valita Asiakasryhmä tai ei ryhmää Asiakkaan myyntitapahtumien määrät Asiakkaan myyntitapahtumien määrät raportilla näkyvät asiakkaat listattuna tehtyjen myyntilaskujen lukumäärän mukaisesti. Asiakkaiden tiedoista tulostuvat: nimi, asiakasnumero, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, faxinumero ja tapahtumien määrä. Kriteerit: Asiakasnimi Asiakasnumero Asiakasryhmät Postinumero Postitoimipaikka Puhelin Aikaväli Valitaan pudotuslistalta haluttu aikaväli tai syötetään aikaväli muodossa pp.kk.vvvv<pp.kk.vvvv tai jokin päivä pp.kk.vvvv Toimittaja/ Asiakas Järjestys Asiakaslista voidaan kriteroida valitsemalla listalle vain toimittajat, asiakkaat tai molemmat Tulostusjärjestykseksi voidaan valita asiakasnimi tai -numero Asiakaslista yhteyshenkilöillä Asiakaslistassa näkyvät asiakkaat ja niiden yhteyshenkilöt listattuna asiakkaan nimen tai asiakasnumeron mukaiseen järjestykseen. Asiakkaiden tiedoista tulostuvat: nimi, asiakasnumero, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja faxinumero. Yhteyshenkilön tiedoista tulostuvat: yhteyshenkilön tehtävä, nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja faxinumero Kriteerit: Asiakasnimi Asiakasnumero Asiakasryhmät Postinumero Postitoimipaikka Puhelin Yhteyshenkilön tehtävä Myyty tuotetta Asiakkaita voidaan kriteroida sen perusteella, mitä tuotetta heille on myyty. Myyty tuoteryhmää Asiakkaita voidaan kriteroida sen perusteella, mitä tuoteryhmää heille on myyty. Toimittaja/asiakas Asiakaslista voidaan kriteroida valitsemalla listalle vain toimittajat, asiakkaat tai molemmat 81

82 Yhteyshenkilöryhmät Järjestys Asiakkaita voidaan kriteroida asiakkaan yhteyshenkilön luokittelun perusteella Tulostusjärjestykseksi voidaan valita asiakasnimi tai -numero Kuittiraporttien kuvaukset Kuitti-kohdasta voi tulostaa valitsemansa kuittityypin (pakettikortti, postiennakkokortti, myyntilähete, myyntilasku, myyntikassa, myyntitarjous, myyntitilaus, ostolähete, ostolasku, ostokassa, ostotarjous, ostotilaus) kuitteja kriteroimalla niitä alla olevien kriteerien avulla. Kriteerit: Asiakasnimi Asiakasnumero Laskutuspostinumero Kuittinumero 12.4 Myyntireskontraraporttien kuvaukset Avoimet laskut Avoimet laskut -raportti tulostaa kaikki ne laskut, joita ei ole merkitty kokonaan maksetuiksi. Tulostettavat tiedot ovat: laskun kuittinumero, asiakkaan nimi, asiakkaan asiakasnumero, viitenumero, laskun päiväys, laskun suunniteltu maksupäivä, laskun eräpäivä, merkintä onko lasku siirretty perintään, merkintä onko lasku osamaksulasku, mahdollinen maksumuistutuspäivä, laskun summa sis. alv ja laskusta saamatta summa sis. alv. Kriteerit: Asiakasnimi Asiakasnumero Asiakasryhmät Reskontrapäivä Voidaan tulostaa reskontratiedot haluttuun päivään asti. Aikaväli Valitaan pudotuslistalta haluttu aikaväli tai syötetään aikaväli muodossa pp.kk.vvvv<pp.kk.vvvv tai jokin päivä pp.kk.vvvv Erääntyneet Jos tähän kohtaan laitetaan ruksi, niin tulostetaan avoimet laskut, jotka ovat erääntyneet. Valitse järjestys Tulostusjärjestykseksi voidaan valita laskunumero, laskun päiväys tai eräpäivä. Valitse ryhmä Ryhmäksi voidaan valita Asiakas tai Ei ryhmää. Asiakas-valinnalla avoimet laskut tulostuvat ryhmiteltynä asiakkaittain Laskujen suoritusluettelo Laskujen suoritusluettelo-raportti tulostaa myyntireskontraan tulleet kirjaukset ryhmitellen ne kirjaustavan mukaan. Tulostettavat tiedot ovat: kuittinumero, maksupäivä, asiakkaan nimi, asiakkaan asiakasnumero, kuitin summa sis. alv, kirjauksen suoritussumma sis. alv-suoritustili ja selite. Kriteerit: Asiakasnimi Asiakasnumero Asiakasryhmät Aikaväli Valitaan pudotuslistalta haluttu aikaväli tai syötetään aikaväli muodossa pp.kk.vvvv<pp.kk.vvvv tai jokin päivä pp.kk.vvvv Laskutyyppi Vaihtoehtoja ovat: Kaikki, Lasku, Hyvitys. Myyjä Valitse järjestys Tulostusjärjestykseksi voidaan valita laskun maksupäivä tai kuittinumero. Valitse ryhmä Ryhmäksi voidaan valita Asiakas, Tili tai Ei ryhmää. Asiakas-valinnalla avoimet laskut tulostuvat ryhmiteltynä asiakkaittain. Tili -valinnalla avoimet laskut tulostuvat ryhmiteltynä kirjanpidon suoritustileittäin. 82

83 12.5 Myyntitapahtumaraporttien kuvaukset Myyntitapahtumat -tulosteet käsittelevät laskuja, kassakuitteja, hyvityksiä Laskut Laskut -raportti tulostaa myyntitapahtumat. Tulostettavat tiedot ovat: kuittinumero, asiakkaan nimi, asiakkaan asiakasnumero, viitenumero, kuitin päiväys, kuitin eräpäivä, mahdollinen maksumuistutuspäivä, kuitin summa ilman alv., kuitin summa sis. alv. ja saamatta oleva summa. Kriteerit: Asiakasnimi Asiakasnumero Asiakasryhmät Laskutuspostinumero Aikaväli Valitaan pudotuslistalta haluttu aikaväli tai syötetään aikaväli muodossa pp.kk.vvvv<pp.kk.vvvv tai jokin päivä pp.kk.vvvv Laskutyyppi Vaihtoehtoja ovat: Kaikki, Lasku, Hyvitys, Kassa. Myyjä Valitse järjestys Tulostusjärjestykseksi voidaan valita laskunumero, laskun päiväys tai eräpäivä. Valitse ryhmä Ryhmäksi voidaan valita Asiakas, Myyjä tai Ei ryhmää Kassasuoritukset Kassasuoritukset -raportti tulostaa erittelyn kassatapahtumissa käytetyistä maksutavoista. Kriteerit: Aikaväli Valitaan pudotuslistalta haluttu aikaväli tai syötetään aikaväli muodossa pp.kk.vvvv<pp.kk.vvvv tai jokin päivä pp.kk.vvvv Myydyt tuotteet Myydyt tuotteet -raportti tulostaa myytyjä ja hyvitettyjä tuotteita koskevia rivitietoja. Tulostettavat tiedot ovat: kuittinumero, tuotteen nimi, tuotteen tuotenumero, päiväys, tuotteen määrä, tuotteen aleprosentti, myyntihinta ilman alv., yhteensä ilman alv., kate, kateprosentti ja tuotteen alv-prosentti. Kriteerit: Asiakasnimi Asiakasnumero Asiakasryhmät Laskutuspostinumero Tuotenimi Tuotenumero Tuoteryhmät Aikaväli Valitaan pudotuslistalta haluttu aikaväli tai syötetään aikaväli muodossa pp.kk.vvvv<pp.kk.vvvv tai jokin päivä pp.kk.vvvv Alv prosentti Hinnasto Raporttiluokka Varastopaikka Voidaan valita pudotuslistalta haluttu varastopaikka. Laskutyyppi Vaihtoehtoja ovat: Kaikki, Lasku, Hyvitys, Kassa. Myyjä Myytyjä tuotteita voi ryhmitellä myyjän mukaan. Sarjanumero Kriteeriksi voidaan antaa kuittiriville syötettävä sarjanumero. Valitse järjestys Tulostusjärjestykseksi voidaan valita laskunumero, laskun päiväys tai eräpäivä. Valitse ryhmä Ryhmäksi voidaan valita Myyjät, Asiakkaat, Tuotenimi tai Ei ryhmää Myydyt tuotteet ryhmittäin Myydyt tuotteet -raportti tulostaa myytyjä ja hyvitettyjä tuotteita koskevia tietoja ryhmiteltynä valitun ryhmän mukaan. Tulostettavat tiedot ovat: tuotteen nimi, tuotteen tuotenumero, tuotteen määrä, yhteensä ilman alv., kate ja kateprosentti. Kriteerit: Asiakasnimi Asiakasnumero Asiakasryhmät Laskutuspostinumero Tuotenimi Tuotenumero Tuoteryhmät Aikaväli Valitaan pudotuslistalta haluttu aikaväli tai syötetään aikaväli muodossa 83

84 pp.kk.vvvv<pp.kk.vvvv tai jokin päivä pp.kk.vvvv Alv prosentti Hinnasto Raporttiluokka Laskutyyppi Vaihtoehtoja ovat: Kaikki, Lasku, Hyvitys, Kassa. Myyjä Myytyjä tuotteita voi ryhmitellä myyjän mukaan. Sarjanumero Kriteeriksi voidaan antaa kuittiriville syötettävä sarjanumero. Valitse ryhmä Ryhmäksi voidaan valita Raportointiluokka, Asiakas, Asiakasryhmä, Tuoteryhmä, Hinnasto, Myyjä tai Ei ryhmää Myynti tuoteryhmittäin Myynti tuoteryhmittäin -raportti tulostaa myytyjä ja hyvitettyjä tuotteita koskevia tietoja tuoteryhmittäin. Tulostettavat tiedot ovat: tuotteen ryhmä, kauden ja vertailujakson myynti, keskikate-%, muutos-% ja jaksojen erotus. Kriteerit: Aikaväli Vertailujakso Valitaan pudotuslistalta haluttu aikaväli tai syötetään aikaväli muodossa pp.kk.vvvv<pp.kk.vvvv tai jokin päivä pp.kk.vvvv Valitaan pudotuslistalta haluttu vertailujakson aikaväli tai syötetään aikaväli muodossa pp.kk.vvvv<pp.kk.vvvv tai jokin päivä pp.kk.vvvv Tuoteryhmät Myynti pylväsesitys Myynti pylväsesitys -raportti tulostaa myytyjä ja hyvitettyjä tuotteita koskevia tietoja tuoteryhmittäin graafisena tulosteena. Tulostettavat tiedot ovat: tuotteen ryhmä, kauden ja vertailujakson myynti. Kriteerit: Aikaväli Vertailujakso Valitaan pudotuslistalta haluttu aikaväli tai syötetään aikaväli muodossa pp.kk.vvvv<pp.kk.vvvv tai jokin päivä pp.kk.vvvv Valitaan pudotuslistalta haluttu vertailujakson aikaväli tai syötetään aikaväli muodossa pp.kk.vvvv<pp.kk.vvvv tai jokin päivä pp.kk.vvvv Tuoteryhmät Avoimet tilaukset Avoimet tilaukset -raportti tulostaa ne tilaukset, joita ei ole muutettu lähetteeksi, laskuksi tai kassakuitiksi. Tulostettavat tiedot ovat: tilauksen numero, tilauksen päiväys, asiakkaan nimi, asiakkaan asiakasnumero, tilauksen summa ilman alv., lähetteen/laskun/kassakuitin numero, kuitin päiväys, kuitin summa ilman alv. ja summien erotus. Kriteerit: Asiakasnimi Asiakasnumero Asiakasryhmät Laskutuspostinumero Aikaväli Valitaan pudotuslistalta haluttu aikaväli tai syötetään aikaväli muodossa pp.kk.vvvv<pp.kk.vvvv tai jokin päivä pp.kk.vvvv Myyjä Tilauspäivä Voidaan tulostaa halutun tilauspäivän mukaan. Valitse järjestys Tulostusjärjestykseksi voidaan valita tilauksen numero, asiakasnumero, asiakasnimi tai tilauksen päiväys Avoimet lähetteet Avoimet lähetteet -raportti tulostaa ne lähetteet, joita ei ole laskutettu kokonaan. Tulostettavat tiedot ovat: lähetteen numero, lähetteen päiväys, asiakkaan nimi, asiakkaan asiakasnumero, lähetteen summa ilman alv., laskun/kassakuitin numero, kuitin päiväys, kuitin summa ilman alv. ja summien erotus. Kriteerit: Asiakasnimi Asiakasnumero Asiakasryhmät Laskutuspostinumero Aikaväli Valitaan pudotuslistalta haluttu aikaväli tai syötetään aikaväli muodossa pp.kk.vvvv<pp.kk.vvvv tai jokin päivä pp.kk.vvvv Myyjä Valitse järjestys Tulostusjärjestykseksi voidaan valita lähetteen numero, asiakasnumero, asiakasnimi tai lähetteen päiväys. Valitse ryhmä Ryhmäksi voidaan valita Myyjät, Asiakas tai Ei ryhmää. 84

85 Myyntitarjoukset tuotteittain Myyntitarjoukset tuotteittain -raportti tulostaa tarjoukset tuoteriveittäin. Tulostettavat tiedot ovat: tarjouksen numero, päiväys, asiakkaan nimi, toimituspäivä, tuotenimi, määrä, kpl-hinta il. Alv, ja yhteensä ilm. alv. Kriteerit: Asiakasnimi Asiakasnumero Asiakasryhmät Tuotenimi Tuoteryhmät Aikaväli Valitaan pudotuslistalta haluttu aikaväli tai syötetään aikaväli muodossa pp.kk.vvvv<pp.kk.vvvv tai jokin päivä pp.kk.vvvv Myyjä Avoimet Jos tähän kohtaan laitetaan ruksi, niin tulostetaan vain avoimet tarjoukset. Sarjanumero Kustannuspaikka Valitse järjestys Tulostusjärjestykseksi voidaan valita tarjouksen numero, tuotenimi, tarjouksen päiväys. Valitse ryhmä Ryhmäksi voidaan valita Asiakas, Tuoteryhmä, Asiakasryhmä, Myyjä, Tuotenimi tai Ei ryhmää Myyntitilaukset tuotteittain Myyntitilaukset tuotteittain -raportti tulostaa tilaukset tuoteriveittäin. Tulostettavat tiedot ovat: tilauksen numero, päiväys, asiakkaan nimi, toimituspäivä, tuotenimi, määrä, kpl-hinta il. Alv, ja yhteensä ilm. alv. Kriteerit: Asiakasnimi Asiakasnumero Asiakasryhmät Tuotenimi Tuoteryhmät Aikaväli Valitaan pudotuslistalta haluttu aikaväli tai syötetään aikaväli muodossa pp.kk.vvvv<pp.kk.vvvv tai jokin päivä pp.kk.vvvv Myyjä Avoimet Jos tähän kohtaan laitetaan ruksi, niin tulostetaan vain avoimet tilaukset. Sarjanumero Kustannuspaikka Valitse järjestys Tulostusjärjestykseksi voidaan valita tilauksen numero, tuotenimi, tilauksen päiväys. Valitse ryhmä Ryhmäksi voidaan valita Asiakas, Tuoteryhmä, Asiakasryhmä, Myyjä, Tuotenimi tai Ei ryhmää Myyntilähetteet tuotteittain Myyntilähetteet tuotteittain -raportti tulostaa lähetteet tuoteriveittäin. Tulostettavat tiedot ovat: lähetteen numero, päiväys, asiakkaan nimi, toimituspäivä, tuotenimi, määrä, kpl-hinta il. Alv, ja yhteensä ilm. alv. Kriteerit: Asiakasnimi Asiakasnumero Asiakasryhmät Tuotenimi Tuoteryhmät Aikaväli Valitaan pudotuslistalta haluttu aikaväli tai syötetään aikaväli muodossa pp.kk.vvvv<pp.kk.vvvv tai jokin päivä pp.kk.vvvv Myyjä Avoimet Jos tähän kohtaan laitetaan ruksi, niin tulostetaan vain avoimet lähetteet. Sarjanumero Kustannuspaikka Valitse järjestys Tulostusjärjestykseksi voidaan valita lähetteen numero, tuotenimi lähetteen päiväys. Valitse ryhmä Ryhmäksi voidaan valita Asiakas, Tuoteryhmä, Asiakasryhmä, Myyjä, Tuotenimi tai Ei ryhmää. 85

86 Myydyt tuotteet myyntitileittäin Myydyt tuotteet myyntitileittäin -raportti tulostaa myytyjä ja hyvitettyjä tuotteita koskevia rivitietoja kirjanpidon myyntitileittäin. Tulostettavat tiedot ovat: kuittinro, tuotenimi, tuotenro, pvm, määrä, yksikköhinta sis. alv, yhteensä sis. alv, yhteensä ilman alv, alv-osuus, kate, kate % ja valuutta. Kriteerit: Asiakasnumero Myyntitilinro Tulostuskriteeriksi voidaan antaa kirjanpidon myyntitilinumero. Aikaväli Valitaan pudotuslistalta haluttu aikaväli tai syötetään aikaväli muodossa pp.kk.vvvv<pp.kk.vvvv tai jokin päivä pp.kk.vvvv Myyjä Valitse järjestys Tulostusjärjestykseksi voidaan valita laskunumero, laskun päiväys tai asiakasnumero Jälkitoimituslista Jälkitoimituslista-raportti tulostaa niiden tilausten tiedot, joita ei ole siirretty kokonaan lähetteeksi tai laskuksi. Tulostettavat tiedot ovat: tilauksen numero, tilauksen päiväys, asiakkaan nimi, asiakkaan asiakasnumero, toimitettavien tuotteiden lukumäärä, toimitettujen tuotteiden lukumäärä ja niiden erotus. Kriteerit: Tuotenimi Tuotenumero Tuoteryhmät Asiakasnimi Asiakasnumero Aikaväli Valitaan pudotuslistalta haluttu aikaväli tai syötetään aikaväli muodossa pp.kk.vvvv<pp.kk.vvvv tai jokin päivä pp.kk.vvvv Myyjä Valitse ryhmä Ryhmäksi voidaan valita Myyjät, Asiakas, Tuote tai Ei ryhmää Raportointiluokkien myynti Raportointiluokkien myynti -raportti tulostaa myynnin summia ja katteita ryhmiteltynä raporttiluokan mukaan. Tulostettavat tiedot ovat: raportointiluokka, yhteensä ilman alv., kate ja kateprosentti. Kriteerit: Asiakasnimi Asiakasnumero Asiakasryhmät Laskutuspostinumero Tuotenimi Tuotenumero Tuoteryhmät Aikaväli Valitaan pudotuslistalta haluttu aikaväli tai syötetään aikaväli muodossa pp.kk.vvvv<pp.kk.vvvv tai jokin päivä pp.kk.vvvv Alv prosentti Hinnasto Raporttiluokka Laskutyyppi Vaihtoehtoja ovat: Kaikki, Lasku, Hyvitys, Kassa. Myyjä Sarjanumero Kriteeriksi voidaan antaa kuittiriville syötettävä sarjanumero. Valitse ryhmä Myytyjä tuotteita voi ryhmitellä myyjän, asiakkaan ja tuotteen mukaan Ostoreskontraraporttien kuvaukset Ostoreskontrasta voidaan tulostaa ostovelkoihin liittyviä raportteja Avoimet laskut Avoimet laskut -raportti tulostaa kaikki ne laskut, joita ei ole merkitty kokonaan maksetuiksi. Tulostettavat tiedot ovat: laskun kuittinumero, laskuttajan nimi, viitenumero, laskun päiväys, laskun suunniteltu maksupäivä, laskun eräpäivä, mahdollinen maksumuistutuspäivä, laskun alv:n osuus, laskun summa sis. alv ja laskusta maksamatta summa sis. alv. Kriteerit: Asiakasnimi Asiakasnumero Asiakasryhmät Reskontrapäivä Voidaan tulostaa reskontratietoja menneen päivän näkökulmasta. Aikaväli Valitaan pudotuslistalta haluttu aikaväli tai syötetään aikaväli muodossa pp.kk.vvvv<pp.kk.vvvv tai jokin päivä pp.kk.vvvv 86

87 Erääntyneet Jos tähän kohtaan laitetaan ruksi, niin tulostetaan avoimet laskut, jotka ovat erääntyneet. Valitse järjestys Tulostusjärjestykseksi voidaan valita laskunumero, laskun päiväys, eräpäivä tai suunniteltu maksupäivä. Valitse ryhmä Ryhmäksi voidaan valita Asiakas tai Ei ryhmää Suoritusluettelo Suoritusluettelo-raportti tulostaa ostoreskontraan tehdyt kirjaukset ryhmitellen ne kirjaustavan mukaan. Tulostettavat tiedot ovat: kuittinumero, maksupäivä, laskuttajan nimi, alv:n osuus laskusta, kuitin summa sis. alv, kirjauksen suoritussumma sis. alv. ja kirjaustili. Kriteerit: Asiakasnimi Asiakasnumero Asiakasryhmät Aikaväli Valitaan pudotuslistalta haluttu aikaväli tai syötetään aikaväli muodossa pp.kk.vvvv<pp.kk.vvvv tai jokin päivä pp.kk.vvvv Laskutyyppi Vaihtoehtoja ovat: Kaikki, Lasku, Hyvitys, Kassa. Myyjä Valitse järjestys Tulostusjärjestykseksi voidaan valita laskun maksupäivä tai kuittinumero Ostotapahtumaraporttien kuvaukset Ostotapahtumat -tulosteet käsittelevät ostolaskuja ja -kassakuitteja Laskut Laskut -raportti tulostaa ostotapahtumat. Tulostettavat tiedot ovat: kuittinumero, laskuttajan nimi, viitenumero, kuitin päiväys, suunniteltu maksupäivä, kuitin eräpäivä, mahdollinen maksumuistutuspäivä, alv. yhteensä, kuitin summa ilman. alv. ja kuitin summa sis. alv. Kriteerit: Asiakasnimi Asiakasnumero Asiakasryhmät Aikaväli Valitaan pudotuslistalta haluttu aikaväli tai syötetään aikaväli muodossa pp.kk.vvvv<pp.kk.vvvv tai jokin päivä pp.kk.vvvv Laskutyyppi Vaihtoehtoja ovat: Kaikki, Lasku, Hyvitys, Kassa. Valitse järjestys Tulostusjärjestykseksi voidaan valita laskunumero, laskun päiväys tai eräpäivä. Valitse ryhmä Ryhmäksi voidaan valita Myyjä, Asiakas tai Ei ryhmää Ostetut tuotteet Ostetut tuotteet -raportti tulostaa ostettuja ja hyvitettyjä tuotteita koskevia rivitietoja. Tulostettavat tiedot ovat: kuittinumero, tuotteen nimi, tuotteen tuotenumero, päiväys, tuotteen määrä, tuotteen aleprosentti, ostohinta ilman alv. ja tuotteen alv-prosentti. Kriteerit: Asiakasnimi Asiakasnumero Asiakasryhmät Tuotenimi Tuotenumero Tuoteryhmät Aikaväli Valitaan pudotuslistalta haluttu aikaväli tai syötetään aikaväli muodossa pp.kk.vvvv<pp.kk.vvvv tai jokin päivä pp.kk.vvvv Alv prosentti Raporttiluokka Laskutyyppi Vaihtoehtoja ovat: Kaikki, Lasku, Hyvitys, Kassa. Myyjä Valitse järjestys Tulostusjärjestykseksi voidaan valita kuittinumero, kuitin päiväys tai tuotenimi. Valitse ryhmä Myytyjä tuotteita voi ryhmitellä myyjän, tuotteen tai asiakkaan mukaan. 87

88 Ostetut tuotteet ryhmittäin Ostetut tuotteet -raportti tulostaa ostettuja tuotteita koskevia tietoja ryhmiteltynä raporttiluokan mukaan. Tulostettavat tiedot ovat: tuotteen nimi, tuotteen tuotenumero, tuotteen määrä ja yhteensä ilman alv. Kriteerit: Asiakasnimi Asiakasnumero Laskutuspostinumero Asiakasryhmät Tuotenimi Tuotenumero Tuoteryhmät Aikaväli Valitaan pudotuslistalta haluttu aikaväli tai syötetään aikaväli muodossa pp.kk.vvvv<pp.kk.vvvv tai jokin päivä pp.kk.vvvv Alv prosentti Raporttiluokka Laskutyyppi Vaihtoehtoja ovat: Kaikki, Lasku, Hyvitys, Kassa. Myyjä Valitse ryhmä Myytyjä tuotteita voi ryhmitellä raportointiluokan, asiakkaan tai tuoteryhmän mukaan Ostotarjoukset tuotteittain Ostotarjoukset tuotteittain -raportti tulostaa tarjoukset tuoteriveittäin. Tulostettavat tiedot ovat: tarjouksen numero, päiväys, asiakkaan nimi, toimituspäivä, tuotenimi, määrä, kpl-hinta il. Alv, ja yhteensä ilm. alv. Kriteerit: Asiakasnimi Asiakasnumero Asiakasryhmät Tuotenimi Tuoteryhmät Aikaväli Valitaan pudotuslistalta haluttu aikaväli tai syötetään aikaväli muodossa pp.kk.vvvv<pp.kk.vvvv tai jokin päivä pp.kk.vvvv Myyjä Avoimet Jos tähän kohtaan laitetaan ruksi, niin tulostetaan vain avoimet tarjoukset. Sarjanumero Kustannuspaikka Valitse järjestys Tulostusjärjestykseksi voidaan valita tarjouksen numero, tuotenimi, tarjouksen päiväys. Valitse ryhmä Ryhmäksi voidaan valita Asiakas, Tuoteryhmä, Asiakasryhmä, Myyjä, Tuotenimi tai Ei ryhmää Ostotilaukset tuotteittain Ostotilaukset tuotteittain -raportti tulostaa tilaukset tuoteriveittäin. Tulostettavat tiedot ovat: tilauksen numero, päiväys, asiakkaan nimi, toimituspäivä, tuotenimi, määrä, kpl-hinta il. Alv, ja yhteensä ilm. alv. Kriteerit: Asiakasnimi Asiakasnumero Asiakasryhmät Tuotenimi Tuoteryhmät Aikaväli Valitaan pudotuslistalta haluttu aikaväli tai syötetään aikaväli muodossa pp.kk.vvvv<pp.kk.vvvv tai jokin päivä pp.kk.vvvv Myyjä Avoimet Jos tähän kohtaan laitetaan ruksi, niin tulostetaan vain avoimet tilaukset. Sarjanumero Kustannuspaikka Valitse järjestys Tulostusjärjestykseksi voidaan valita tilauksen numero, tuotenimi, tilauksen päiväys. Valitse ryhmä Ryhmäksi voidaan valita Asiakas, Tuoteryhmä, Asiakasryhmä, Myyjä, Tuotenimi tai Ei ryhmää. 88

89 Ostolähetteet tuotteittain Ostolähetteet tuotteittain -raportti tulostaa lähetteet tuoteriveittäin. Tulostettavat tiedot ovat: lähetteen numero, päiväys, asiakkaan nimi, toimituspäivä, tuotenimi, määrä, kpl-hinta il. Alv, ja yhteensä ilm. alv. Kriteerit: Asiakasnimi Asiakasnumero Asiakasryhmät Tuotenimi Tuoteryhmät Aikaväli Valitaan pudotuslistalta haluttu aikaväli tai syötetään aikaväli muodossa pp.kk.vvvv<pp.kk.vvvv tai jokin päivä pp.kk.vvvv Myyjä Avoimet Jos tähän kohtaan laitetaan ruksi, niin tulostetaan vain avoimet lähetteet. Sarjanumero Kustannuspaikka Valitse järjestys Tulostusjärjestykseksi voidaan valita lähetteen numero, tuotenimi, lähetteen päiväys. Valitse ryhmä Ryhmäksi voidaan valita Asiakas, Tuoteryhmä, Asiakasryhmä, Myyjä, Tuotenimi tai Ei ryhmää Tuoteraporttien kuvaukset Tuoterekisteriin syötetyistä tuotteista saadaan otettua erilaisia tulosteita. Alla on kuvaukset raporteista Tuotehinnasto Tuotehinnastossa näkyvät tuotteiden hintatiedot listattuna tuotenimen tai -numeron mukaiseen järjestykseen. Tuotteiden tiedoista tulostuvat: tuotenimi, tuotenumero, tuotteen myyntihinta ilman alv, tuotteen myyntihinta sis. alv ja alv-prosentti. Kriteerit: Tuotenimi Tuotenumero Tuoteryhmät Hinnasto Tuotteen raporttiluokka Tuotteen varastopaikka Tuotteen alv prosentti Valitse järjestys Tulostusjärjestykseksi voidaan valita tuotenimi tai -numero. Valitse ryhmä Tuotehinnasto voidaan ryhmitellä tuoteryhmän, varastopaikan tai raportointiluokan mukaan Tuotelista Tuotelistassa näkyvät tuotteet listattuna tuotenimen tai -numeron mukaiseen järjestykseen. Tuotteiden tiedoista tulostuvat: tuotenimi, tuotenumero, tuotteen ostohinta, tuotteen myyntihinta, paljonko tuotetta on varastossa, mikä on tuotteen varastotilanteen hälytysraja, onko tuote varastoitava ja tuotteen EAN-koodi. Kriteerit: Tuotenimi Tuotenumero Tuoteryhmät Tuotteen raporttiluokka Tuotteen varastopaikka Tuotteen alv prosentti Varastoitava Jos halutaan tulostaa varastoitavat tuotteet, niin tähän kohtaan laitetaan ruksi. Hälytysrajan yli Jos halutaan nähdä ne tuotteet, jotka ovat ylittäneet hälytysrajan niin, tähän kohtaan laitetaan ruksi. Käytössä oleva Jos halutaan tulostaa vain käytössä olevat tuotteet niin, tähän kohtaan laitetaan ruksi. Valitse järjestys Tulostusjärjestykseksi voidaan valita tuotenimi tai -numero. Valitse ryhmä Tuotelista voidaan ryhmitellä tuoteryhmän, varastopaikan tai raportointiluokan mukaan Tuotteet järjestyksessä Tällä raportilla näkyvät myytyjen tuotteiden kokonaissummat. Tuotteiden tiedoista tulostuvat: tuotenimi, tuotenumero ja tuotteen myynnin yhteissumma ilman alv. 89

90 Kriteerit: Asiakasnimi Asiakasnumero Tuoteryhmät Laskutuspostinumero Voidaan kriteroida tuotteiden laskutuspostinumeroiden perusteella. Aikaväli Voidaan valita aikaväli, jolta tuotteiden summat lasketaan. Valitaan pudotuslistalta haluttu aikaväli tai syötetään aikaväli muodossa pp.kk.vvvv<pp.kk.vvvv. tai jokin päivä pp.kk.vvvv Varastoarvo Varastoarvo-raportissa näkyy varastotilanne listattuna tuotenimen tai -numeron mukaiseen järjestykseen. Tuotteiden tiedoista tulostuvat: tuotenimi, tuotenumero, tuotteen ostohinta ilman alv., varastossa olevien tuotteiden lkm, varastossa olevien tuotteiden yhteissumma ilman alv, tuotteen alv-prosentti ja varastossa olevien tuotteiden yhteissumma sis. alv. Kriteerit: Tuotenimi Tuotenumero Tuoteryhmät Hinnasto Tuotteen raporttiluokka Tuotteen varastopaikka Tuotteen alv prosentti Hälytysrajan yli Jos halutaan nähdä ne tuotteet, jotka ovat ylittäneet varaston hälytysrajan, niin tähän kohtaan laitetaan ruksi. Ei haeta miinus määräisiä tuotteita Jos halutaan, että miinusmääräiset tuotteet eivät tule listalle, niin tähän kohtaan ruksi. Ei haeta tuotteita, Jos halutaan, että nollamääräiset tuotteet eivät tule listalle, niin joiden määrä on nolla tähän kohtaan ruksi. Varastoarvo pvm Varastoarvoksi tulostuu annetun päiväyksen tilanne pp.kk.vvvv Valitse järjestys Tulostusjärjestykseksi voidaan valita tuotenimi tai -numero. Valitse ryhmä Varastoarvolista voidaan ryhmitellä tuotteen, tuoteryhmän, varastopaikan tai raportointiluokan mukaan Hintalaput Hintalaput -raportilla voidaan tulostaa tuotteiden hintalaput. Hintalapuille tulostuvat tuotteen nimi, tuotteen myyntihinta sis. alv, tuotteen pakkauskoko ja EAN-koodi. Kriteerit: Tuotenimi Tuotenumero Tuoteryhmät Hinnasto Tuotteen raporttiluokka Tuotteen varastopaikka Tuotteen alv prosentti Viivakooditarrat Viivakooditarrat -raportilla voidaan tulostaa tuotteiden nimi ja oma viivakoodi. Kriteerit: Tuotenimi Tuotenumero Tuoteryhmät Hinnasto Tuotteen raporttiluokka Tuotteen varastopaikka Tuotteen alv prosentti Varastotapahtumat Varastotapahtumat raportissa näkyy tapahtumat tuotteittain. Tuotteiden tiedoista tulostuvat tuotteen numero, tapahtuman päivä, tuotteen nimi, kuittinumero jolla tapahtuma on, ostohinta ilman alv, myyntihinta ilman alv ja määrä. Kriteerit: Tuotenimi Tuotenro 90

91 Tuoteryhmät Kustannuspaikka Aikaväli Valitaan pudotuslistalta haluttu aikaväli tai syötetään aikaväli muodossa pp.kk.vvvv<pp.kk.vvvv tai jokin päivä pp.kk.vvvv Tuotteen varastopaikka Valitse järjestys Valitse ryhmä Varastotapahtumat voidaan ryhmitellä tuotteen tai kustannuspaikan mukaan Yhteenvetoraporttien kuvaukset Alv erittely Alv erittely -raportti tulostaa kunkin arvonlisäveroprosentin alaisen myynnin veron osuudet kuukausittain ryhmiteltynä. Tulostettavia tietoja ovat: Kuukausi, alv-prosentti, myynnit yhteensä ilman alv. ja ostot yhteensä ilman alv. Kriteerit: Vuosi Muodossa vvvv Tuotteiden myynti/osto Tuotteiden myynti/osto -raportti tulostaa tuotteiden myynnin ja oston suuruuden ryhmiteltynä kuukausien mukaan. Tulostettavia tietoja ovat: tuotteen nimi, kuukaudet, myytyjen tuotteiden lukumäärä ja summa sekä ostettujen tuotteiden lukumäärä ja summa. Kriteerit: Vuosi Asiakasnimi Asiakasnumero Asiakasryhmät Tuoteryhmät Muodossa vvvv Kustannuspaikkojen yhteenveto Kustannuspaikkojen yhteenveto -raportti tulostaa tuotteiden myynnin ja oston suuruuden ryhmiteltynä kuukausien ja kustannuspaikkojen mukaan. Tulostettavia tietoja ovat: tuotteen nimi, kuukaudet, myytyjen tuotteiden lukumäärä ja summa, ostettujen tuotteiden lukumäärä ja summa sekä myyntien ja ostojen erotus. Kriteerit: Vuosi Kustannuspaikka Muodossa vvvv Myynti-/ostolaskut eräpäivänä Myynti-/ostolaskut eräpäivänä -raportti tulostaa valitun ajanjakson sisällä erääntyvät myynti- ja ostolaskut. Tulostettavia tietoja ovat: kuittinro, asiakkaan nimi ja nro, viitenumero, päiväys, suunniteltu maksupäivä, eräpäivä, summa sis. alv ja saamatta/maksamatta summa. Kriteerit: Eräpäivä Valitse järjestys Valitaan pudotuslistalta haluttu aikaväli tai syötetään aikaväli muodossa pp.kk.vvvv<pp.kk.vvvv minkä sisällä erääntyvät laskut halutaan tulostaa. Myös yksittäinen eräpäivä voidaan syöttää pp.kk.vvvv Tulostusjärjestykseksi voidaan valita Laskunumero, Päiväys ja Eräpäivä Laskun, lähetteen, kassakuitin, tarjouksen ja tilauksen tulostuspohja BM Laskutus -ohjelmassa on käyttäjällä mahdollisuus muokata myynti- ja ostopuolen kuittien sekä postiennakko- ja pakettikorttien ulkoasuja. Kuittipohjalle voi lisätä esim. yrityksen logon. Huom! Kun halutaan muokata kuittipohjia, täytyy tulostin olla asennettuna koneeseen. Kuittimuokkaus toimii Windows 2000 ja uudemmissa käyttöjärjestelmissä. Muokkaaminen aloitetaan Tiedosto / Asetukset / Tulostus -välilehdellä painamalla kuittityypin perässä olevaa painiketta. 91

92 Ohjelmassa on kustakin kuittityypistä peruspohja, jota voi muokata haluamakseen ja tallettaa se sitten eri nimellä. Peruspohjan päälle ei voi tallettaa eli sen ulkonäkö on vakio. Peruspohjan lisäksi myyntilaskulle voi valita tulostustavaksi tilisiirron ja lähetteelle on myös valittavana toinen tulostustapa. Kuittien muokkaamisessa on käytettävissä kaikki tyypilliset muokkaustoiminnot, joita käytetään yleisen standardin mukaisesti. Tulostuskenttien paikkaa voi siirtää ja niitä voi poistaa. Tulostuskenttiä voi lisätä painamalla -painiketta ja valitsemalla sitten halutun kentän näytölle ilmestyvästä valikosta. Sen jälkeen kyseisen kentän voi asettaa hiirellä haluamaansa paikkaan kuittipohjalle. Valmiin tulostuskentän lisääminen: 1. Avaa kuittimuokkausikkuna asetusten Tulostus -välilehdellä painamalla kuittityypin perässä olevaa painiketta. 2. Painetaan lisää valmis tulostuskenttä -painiketta ikkunan yläosassa. 3. Avautuvasta ikkunasta valitaan kuittiosa mihin kenttä halutaan lisätä. Valitaan esim. Yläosa. 4. Valitaan kuittiosan kentistä lisättävä kenttä klikkaamalla sitä hiirellä. Valitaan esim. Vastaanottajan puhelin -kenttä. Valinta hyväksytään OK -painikkeella. 5. Hiiren kohdistin näkyy nyt muokkausikkunassa ristinä. Paina hiiren vasen painike päälle ja "piirrä" lisättävä kenttä liikuttamalla hiirtä niin että näkyviin tulee tulostuskentän laatikko. Vapauta hiiren painike jolloin kenttä on lisätty. Kentän paikkaa voi muuttaa painamalla hiiren vasen painike päälle kentän päällä ja liikuttamalla sitten kenttään haluttuun paikkaan. 6. Lisätyn kentän fonttia ja kokoa voi muuttaa ikkunan yläosasta. 7. Tallenna lopuksi kuittipohja tallenna -painikkeella. Peruspohjan päälle ei voi tallettaa eli tallennusnimi täytyy muuttaa. 8. Kuitti muutoksia voi kokeilla tulostamalla kyseisen kuittityypin kuitin. Tekstikenttiä voi lisätä painamalla -painiketta ja yrityksen logon painamalla kuva -painiketta jne. Tekstikenttään lisätään tekstiä painamalla kentän kohdalla hiiren oikeanpuoleista näppäintä ja valitsemalla esille tulevasta valikosta Muokkaa. Teksti -kenttään kirjoitetaan kuitille tulostuvaksi haluttu teksti. Vastaavasti kuvakentän muokkaa valinnalla osoitetaan lisättävä yrityksen logotiedosto klikkaamalla Kuvatiedoston nimi -kentän perässä olevaa painiketta. Kuittipohja talletetaan -painikkeella Tulostuskenttien kaavat Kenttien tulostuskaavoja voi muokata painamalla kentän kohdalla hiiren oikeanpuoleista näppäintä ja valitsemalla esille tulevasta valikosta Muokkaa. Kentälle voi kirjoittaa tekstiä tai sille voi kirjoittaa kaavan, 92

93 jonka perusteella tulostus kenttään tapahtuu. Jos kohta Näkyy raportilla ei ole valittuna, kyseisen kentän tiedot eivät näy tulosteessa. Esimerkki: Halutaan raportin tulostavan kunkin tuotteen arvonlisäveron osuuden. - Lisätään uusi kenttä Tuoterivi-osioon - Kirjoitetaan kentän muokkausosioon kaava: TuoteriviYhteensaSisAlv - TuoteriviYhteensaIlmanAlv - Laitetaan ruksi Näkyy raportilla -kohtaan Numeeristen kenttien muoto Kohtaan määritellään numeerisen kentän desimaalien määrä. Asetusten Yleiset asetukset lomakkeella voidaan määrätä minkälaista desimaalitarkkuutta yksikköhinnoissa käytetään. Valittavana on tarkkuus 0-4 desimaaliin. Esimerkki: ### ##0 ### ##0.0 ### ##0.#0 ### ##0.##0 ### ##0.###0 -> 1 -> 1,1 -> 1,11 -> 1,111 -> 1,1111 ei näytetä desimaaleja näytetään yhden desimaalin tarkkuudella näytetään kahden desimaalin tarkkuudella näytetään kolmen desimaalin tarkkuudella näytetään neljän desimaalin tarkkuudella Huom! Kentät kuuluvat aina tiettyyn osioon, eikä niitä voi sekoittaa keskenään. Eli esim. ne kentät, jotka ovat Tuoterivi-osiossa voi käyttää vain siellä, eikä niihin voi viitata muista osioista. Tulostuskenttien nimistä käy ilmi, mihin niitä voi sijoittaa. 93

94 13 Ylläpito Ohjelman ylläpidossa perustetaan käyttäjätunnukset (käytetään myös myyjinä), asiakasryhmät, yhteyshenkilöryhmät, tuoteryhmät, maksuehtolausekkeet, alv-prosentit, karhukirjeen tekstit, asiakasrekisterin valmiit toimenpiteet ja käynnistetään ohjelman huoltopäivityksen haku internetistä Käyttäjäoikeuksien ylläpito Käyttäjätunnuksia ja käyttäjien oikeuksia sekä salasanaa voi muuttaa Ylläpito-valikon kautta (kuva alla) Käyttäjätunnukset ja oikeudet Valikon kohdasta Käyttäjätunnukset aukeaa lomake jolla voi lisätä, muuttaa ja poistaa käyttäjätunnuksia. Jos ohjelmaan kirjautuneella käyttäjällä ei ole käyttäjien lisäämisoikeutta, ei lomakkeelle pääse Käyttäjätunnuksen lisääminen Uuden käyttäjätunnuksen voi lisätä kolmella tavalla: 1. Liikutaan tyhjälle riville ja painetaan Insert -näppäintä kun osoitin on listalla. 2. Painetaan listalla hiiren oikean puoleista nappia ja valitaan esiin tulevasta valikosta Lisää. 3. Painetaan lomakkeen alalaidassa olevaa Lisää-painiketta Käyttäjätunnuksen muuttaminen Käyttäjätunnusta voi muuttaa valitsemalla hiirellä tai nuolinäppäimillä haluttu teksti ja muuttamalla tekstiä Käyttäjätunnuksen poistaminen Käyttäjätunnuksen voi poistaa kolmella eri tavalla: 1. Valitaan poistettava rivi ja painetaan Delete -näppäintä. 2. Valitaan listalta poistettava rivi ja painetaan hiiren oikean puoleista nappia ja valitaan esiin tulevasta valikosta Poista. 3. Valitaan poistettava rivi ja painetaan lomakkeen alalaidassa olevaa Poistapainiketta. Käyttäjien oikeuksia pääsee muuttamaan kun painaa Oikeudet -painiketta. Käyttäjien oikeudet -lomakkeella käyttäjälle voi valita rastittamalla halutut oikeudet. Valitut oikeudet tulevat voimaan, kun käyttäjä kirjautuu ohjelmaan seuraavan kerran. Lisätyt käyttäjät näkyvät myös Laskutus-lomakkeen Myyjä kohdassa mistä käyttäjän voi valita kuitille myyjäksi Salasanan vaihto Jos ohjelmaan kirjautuneella käyttäjällä on oikeus oman salasanan vaihtamiseen, hän voi valita ylläpitovalikosta kohdan Salasanan vaihto. Salasanaa vaihdettaessa syötetään ensin vanha salasana ja sitten uusi salasana kahdesti. Jos käyttäjällä on ohjelman pikakirjausoikeus (ohjelma aukeaa ilman käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttöä) ja pikakirjaus halutaan säilyttää, ei salasanaa voi muuttaa. Jos salasana kuitenkin muutetaan, ei pikakirjaus ole enää käytössä ja käyttäjätunnus sekä salasana pitää syöttää joka kerta kun ohjelma avataan Asiakas-, tuote- ja yhteyshenkilörekisterin ryhmien ylläpito Asiakkaan, tuotteen ja yhteyshenkilöiden luokitusten ja pääryhmien ylläpito-ominaisuudet ovat samankaltaisia. Lisätyt pääryhmät ja luokitukset näkyvät asiakas-, yhteyshenkilö- ja tuoterekisterin ryhmät välilehdellä. Luokituksia voi käyttää mm. asiakkaan, tuotteen ja yhteyshenkilöiden etsinnässä ja raporttien tulostuksessa tulostus kriteereinä. Luokituksia voi lisätä, muuttaa ja poistaa ylläpitovalikon kautta. Esimerkkinä käytetään asiakasrekisterin ylläpidon Asiakasryhmät -kohtaa (kuva alla). 94

95 Asiakkaan, tuotteen ja yhteyshenkilön luokituksille voidaan lisätä pääryhmiä. Pääryhmillä on tarkoitus helpottaa ylläpitoa. Näin luokitukset näkyvät selkeämmin asiakas-, tuote- ja yhteyshenkilötiedoissa. Pääryhmän alle lisätään asiakas-, yhteyshenkilö- ja tuoterekisterissä valittavana näkyvä luokitus Pääryhmän lisääminen 1. Paina lomakkeen ylälaidassa olevaa Lisää-painiketta. 2. Kirjoita uuden pääryhmän nimi, järjestys, valitse näytetäänkö pääryhmän nimi asiakkaan tiedoissa sekä voiko pääryhmän luokituksista valita vain yhden vaihtoehdon. Järjestys-kohdalla voidaan määrätä missä järjestyksessä pääryhmä nimet näkyvät asiakastiedoissa. Pienimmällä numerolla oleva nimi näytetään ensimmäisenä jne. Nimien lisäyksen jälkeen voidaan lisätä pääryhmän alle luokitukset Pääryhmän muuttaminen 1. Valitse lomakkeen ylälaidassa olevasta pudotusvalikosta muutettava pääryhmä. 2. Paina lomakkeen ylälaidassa olevaa Muuta-painiketta. 3. Tee tarvittavat muutokset pääryhmälle ja tallenna Ok-painikkeella Pääryhmän poistaminen 1. Valitse lomakkeen ylälaidassa olevasta pudotusvalikosta poistettava pääryhmä. 2. Paina lomakkeen ylälaidassa olevaa Poista-painiketta. 3. Ohjelma varmistaa haluatko varmasti poistaa valitun pääryhmän sekä kaikki pääryhmään kuuluvat luokitukset. Poistoa ei voi peruuttaa. Poistettua pääryhmää ja sen alla olevia luokituksia ei enää näy asiakastiedoissa poiston jälkeen. 95

96 Luokituksen lisääminen Uuden luokituksen voi lisätä kolmella tavalla: 1. Valitse ensin pääryhmä minkä alle haluat lisätä uuden luokituksen. 2. Liikutaan taulukon tyhjälle riville ja painetaan Insert -näppäintä kun osoitin on listalla. 3. Painetaan listalla hiiren oikeanpuoleista nappia ja valitaan esiin tulevasta valikosta Lisää Luokituksen muuttaminen Luokitusta voi muuttaa valitsemalla hiirellä tai nuolinäppäimillä haluttu teksti ja muuttamalla tekstiä Luokituksen poistaminen 1. Valitaan poistettava rivi ja painetaan näppäimistön Delete -painiketta. 2. Valitaan listalta poistettava rivi ja painetaan hiiren oikeanpuoleista nappia ja valitaan esiin tulevasta valikosta Poista. Asiakas- ja tuoteryhmät voidaan asettaa kerralla useammalle asiakkaalle/tuotteelle ohjelman valikosta Asiakasrekisteri/Asiakasryhmien asettaminen ja tuotteelle valikosta Tuoterekisteri/Tuoteryhmien asettaminen Toimialojen ylläpito Asiakasrekisterin perustiedoissa Toimiala kohdassa valittavana olevia kohtia pääsee lisäämään, muuttamaan ja poistamaan valitsemalla Ylläpito-valikosta Asiakas/Toimialat -valinnan Käyttäjien ylläpito Asiakaskohtaisia käyttöoikeuksia pääsee muuttamaan valitsemalla Ylläpito-valikosta Asiakas/Käyttäjät -valinnan. Valintalistan Asiakkaat välilehdeltä valitulle asiakkaalle voidaan asettaa käyttäjäkohtainen muutosoikeus asiakkaan tietoihin Yksiköiden ylläpito Tuoterekisterissä tuotteelle valittavana olevia yksiköitä pääsee lisäämään, muuttamaan ja poistamaan valitsemalla Ylläpito-valikosta Tuote/Yksiköt Maksuehtojen ylläpito Ylläpito-valikosta pääsee lisäämään, muuttamaan ja poistamaan maksuehtoja. Lisätyt maksuehtolausekkeet ovat valittavina asiakasrekisterissä asiakkaiden maksuehtoja valitessa ja laskua tehtäessä Maksuehdon lisääminen Uuden maksuehdon voi lisätä kolmella tavalla: 1. Liikutaan tyhjälle riville ja painetaan Insert -näppäintä kun osoitin on listalla. 2. Painetaan listalla hiiren oikeanpuoleista nappia ja valitaan esiin tulevasta valikosta Lisää. 3. Painetaan lomakkeen alalaidassa olevaa Lisää-painiketta. Maksuehto-kenttään syötetään maksuehtolause, jonka voi valita asiakkaalle ja laskulle. Maksuaika-kenttään syötetään maksuaikapäivien lukumäärä, ja jos arvoa ei ole annettu, niin laskua tehdessä maksuaika otetaan asetuksista. Mikäli maksuaikaan syötetään nolla (0), eräpäivä ei tulostu kuitille. Kassamaksuaika-kenttään syötetään päivien lukumäärä, joka halutaan antaa kassaeräpäivän muodostamiselle Kassa-alennus% -kenttään syötetään asiakkaalle annettavan alennuksen määrä prosentteina, mikäli hän maksaa laskun kassaeräpäivään mennessä. Tuotteille Tuoterekisterin Lisätiedot sivulla täytyy olla valittuna kohta Kassa-alennus jotta ohjelma laskee alennuksen laskulle valituista tuotteiden hinnoista. Pyöristys-kenttään syötetään maksuehtoa koskeva pyöristyssääntö. Asetusten mukaan -valinnalla käytetään ohjelman asetuksissa Kuitti-välilehdellä valittua määritystä. Ei koskaan -valinnalla pyöristystä ei maksuehdolla suoriteta. Aina -valinnalla pyöristys suoritetaan maksuehdolla aina. Esim. Jos halutaan muodostaa maksuehto? pv, niin toimitaan seuraavasti: Kirjoitetaan maksuehtokenttään? pv. Kun Maksuaika-kenttä jätetään tyhjäksi, niin laskua tehdessä?-merkki merkitsee kulloinkin asetuksissa olevaa lukumäärää. Sitten annetaan kassamaksuaika ja kassa-alennus% Maksuehdon muuttaminen Maksuehtoa voi muuttaa valitsemalla hiirellä tai nuolinäppäimillä haluttu kohta ja muuttamalla tekstiä. 96

97 Maksuehdon poistaminen 1. Valitaan poistettava rivi ja painetaan Delete -näppäintä. 2. Valitaan listalta poistettava rivi ja painetaan hiiren oikeanpuoleista nappia ja valitaan esiin tulevasta valikosta Poista. 3. Valitaan poistettava rivi ja painetaan lomakkeen alalaidassa olevaa Poista-painiketta Arvonlisävero Arvonlisäveroprosentteja pääsee lisäämään, muuttamaan ja poistamaan valitsemalla Ylläpito-valikosta Alvvalinnan. Lisätyt arvonlisäveroprosentit näkyvät valittavina tuoterekisterissä Arvonlisäveroprosentin lisääminen Uuden arvonlisäveroprosentin voi lisätä kolmella tavalla: 1. Liikutaan tyhjälle riville ja painetaan Insert -näppäintä kun osoitin on listalla. 2. Painetaan listalla hiiren oikeanpuoleista nappia ja valitaan esiin tulevasta valikosta Lisää. 3. Painetaan lomakkeen alalaidassa olevaa Lisää-painiketta Arvonlisäveroprosentin muuttaminen Arvonlisäveroprosentteja voi muuttaa valitsemalla hiirellä tai nuolinäppäimillä haluttu teksti ja muuttamalla tekstiä Arvonlisäveroprosentin poistaminen 1. Valitaan poistettava rivi ja painetaan Delete -näppäintä. 2. Valitaan listalta poistettava rivi ja painetaan hiiren oikeanpuoleista nappia ja valitaan esiin tulevasta valikosta Poista. 3. Valitaan poistettava rivi ja painetaan Poista-painiketta Karhutekstit Karhukirjeisiin lisättäviä maksukehotustekstejä voi kirjoittaa valmiiksi ohjelman muistiin, joten tekstejä voi helposti ja nopeasti lisätä karhukirjeisiin. Karhuteksti valitaan karhukirjeen teko toiminnossa. Karhutekstit löytyvät Ylläpito-valikon kohdasta Karhutekstit Karhutekstin etsiminen Karhutekstejä voi selailla käyttämällä lomakkeen vasemmassa reunassa olevia nuolipainikkeita Karhutekstin lisääminen 1. Painetaan Lisää-painiketta ja kirjoitetaan tyhjälle lomakkeelle haluama teksti. 2. Lisätty teksti tallentuu, kun siirrytään nuolipainikkeilla eri tietueeseen tai suljetaan lomake Karhutekstin muuttaminen Valitaan muutettava teksti ja viedään kursori siihen kohtaan, johon muutoksia halutaan tehdä. Sitten vain kirjoitetaan muutokset Karhutekstin poistaminen Valitaan nuolipainikkeilla poistettava teksti ja painetaan Poista-painiketta. Ohjelma kysyy varmistuksen poistolle Toimenpiteet Ylläpito-valikosta pääsee lisäämään, muuttamaan ja poistamaan toimenpiteiden nimiä, joita käytetään kun lisätään asiakasrekisterissä asiakkaalle toimenpiteitä. Toimenpiteisiin voidaan lisätä käyttäjälle muistutuksia asiakasta koskevista tehtävistä esim. Sovi seuraava tapaaminen. Ohjelma ilmoittaa suorittamattomista toimenpiteistä kun ohjelma avataan. Kun listalla olevan asiakkaan toimenpidettä klikataan hiiren oikealla painikkeella ja avautuvasta listasta valitaan Siirry asiakkaan tietoihin, aukeaa asiakasrekisterin toimenpiteet kyseisen asiakkaan kohdalta Toimenpiteen lisääminen ylläpitoon Uuden toimenpiteen voi lisätä kolmella tavalla: 1. Liikutaan tyhjälle riville ja painetaan Insert -näppäintä kun osoitin on listalla. 2. Painetaan listalla hiiren oikeanpuoleista nappia ja valitaan esiin tulevasta valikosta Lisää. 3. Painetaan lomakkeen alalaidassa olevaa Lisää-painiketta. 4. Toimenpide lisätään asiakasrekisterin Toimenpiteet -välilehdellä olevasta Toimenpide-valikosta. 97

98 14 HARJOITUKSIA Seuraavassa on muutama harjoitus, joiden avulla voi tutustua konkreettisesti BM Laskutus -ohjelman toimintoihin Harjoitus 1. Asiakkaan lisääminen asiakasrekisteriin 1. Valitse päävalikon Asiakasrekisteri-valikosta Lisää asiakas kohta. 2. Kirjoita asiakkaan tiedot oikeaan laitaan avautuvan lomakkeen syöttökenttiin. Lisää asiakkaan nimeksi esim. Mustonen Matti Asiakkaan nimi -kenttään. Seuraavan kenttään pääset Tab -näppäimellä tai osoittamalla hiirellä. Uutta asiakasta lisättäessä vain nimi on pakollinen tieto. 3. Perustiedot -välilehti: anna halutessasi asiakkaalle oma asiakasnumero sekä kirjoita osoite- 98

99 ym. tiedot. Merkitse, onko lisäämäsi asiakas tuotteiden toimittaja vai ostava asiakas. 4. Maksutiedot -välilehti: Kirjoita asiakkaan maksutiedot. Maksuehto-pudotuslistasta voit valita asiakaskohtaisen maksuehdon. Maksuvaluutta-pudotuslistasta voit valita asiakkaan laskuissa käytettävän valuutan. Valuuttoja voit lisätä ylläpidossa (lisäominaisuus). Laskun tulostustapa -pudotuslistasta voit halutessasi valita, millainen asiakkaalle lähetettävä lasku on ulkoasultaan. Hinnastotunnus-pudotuslistasta voit valita, mihin hinnastoon asiakas kuuluu. Hinnastot ovat tuotekohtaisia. Alennus -kenttään voit kirjoittaa asiakkaalle annettavan alennusprosentin. Valitse (ruksita), peritäänkö asiakkaalta automaattisesti mahdolliset viivästyskorot ja laskutuslisät. Voit asettaa asiakkaalle valinnan Tuotteelle ed. hinta. Kun se on valittuna, niin aina kun asiakkaalle tehdään uutta myyntilaskua, lisätylle tuotteelle laitetaan se hinta, jolla sitä on viimeksi myyty kyseiselle asiakkaalle. Voit kirjoittaa asiakkaalle laskutus- ja toimitusosoitteet, mutta voit käyttää niinä myös aikaisemmin kirjoitettua postitusosoitetta. 5. Lisätiedot -välilehti: Voit kirjoittaa asiakkaasta lisätietoja koskien liiketoimintaa, palveluja ja tuotteita. 6. Asiakasryhmät -välilehti: Voit valita, mihin asiakasryhmiin asiakas kuuluu. Ryhmiä voit lisätä ylläpidossa. 7. Yhteyshenkilöt -välilehti: Tähän voit syöttää asiakkaan yhteyshenkilön tiedot. Yhteyshenkilö näkyy lisäämisen jälkeen myös yhteyshenkilörekisterissä. 8. Seuranta -välilehti: Voit kirjoittaa asiakkaan liikevaihdon ja henkilöstön koon. 9. Käyttäjät -välilehti: Voit halutessasi valita, ketkä käyttäjät saavat muuttaa juuri lisäämäsi asiakkaan tietoja. Käyttäjiä voit lisätä ylläpidossa. 10. Muistio -välilehti: Muistioon voit kirjoittaa kaikkia asiakkaaseen liittyviä asioita. 11. Toimenpiteet -välilehti: Tapahtumiin voi merkitä asiakkaalle suoritettuja postituksia ja tapahtumia. Kirjoita Päivä-kenttään tapahtumapäivämäärä ja anna halutessasi selite tapahtumalle. Toimenpiteitä voit merkitä postitusten alapuolella olevaan Toimenpiteet -taulukkoon. Kirjoita toimenpidekohtaan (tai valitse esille tulevasta listasta) haluamasi toimenpide. Uusia toimenpiteitä voi lisätä ylläpidon kautta. Pvm-kenttään voit merkitä päivämäärän ja tilakenttään voit merkitä onko toimenpide Suorittamatta, Pois tarkkailusta vai Suoritettu. Käyttäjäkohtaan tulee näkyviin tapahtuman lisääjä. Uuden postitustapahtuman tai suorituksen pääset lisäämään, kun siirryt tyhjälle riville ja lisäät siihen tietoja. 12. Hyväksy asiakkaan tiedot painamalla Tallenna-painiketta. 99

100 14.2 Harjoitus 2. Tuotteen lisääminen tuoterekisteriin 1. Valitse päävalikon Tuoterekisteri-valikosta Lisää tuote -kohta. Uutta tuotetta lisättäessä vain nimi on pakollinen tieto. 2. Kirjoita tiedot tuotteesta oikealle avautuvan lomakkeen syöttökenttiin. Lisää tuotteen nimeksi esim. Testituote Tuotteen nimi -kenttään. Seuraavaan kenttään pääset Tab -näppäimellä tai osoittamalla hiirellä. 3. Perustiedot -välilehti: Anna halutessasi tuotteelle oma tuotenumero. Valitse tuotteelle alv-prosentti. Alv-prosentteja voit lisätä ylläpidossa. Kirjoita tuotteen myynti- ja ostohinnat sekä -valuutat ja anna myyntikateprosentti. Myyntikate lasketaan automaattisesti asetusten valinnan mukaisesti, jos myynti- ja ostohinnat on syötetty. Valitse, mitä yksikköä tuotteen tuotemäärä on. Yksiköitä voit lisätä ylläpidossa. Valitse, onko lisäämäsi tuote myynti- vai ostotuote. 4. Lisätiedot -välilehti: Valitse tuotteelle toimittaja ja raportointiluokka. Raportointiluokkia voit lisätä ylläpidossa. Kirjoita tuotteen kirjanpitotilinumerot. Kirjoita tuotteen kustannuspaikka. Merkitse, saako tuotteesta kassa- tai asiakasalennusta. Kirjoita haluamiasi lisätietoja tuotteesta. 5. Varasto -välilehti: Syötä tuotteen varastointia koskevia tietoja. Jos tuote on varastoitava, niin ruksita Varastoitava-kohta. 6. Koodit -välilehti: Syötä tuotteella olevia koodeja. 7. Tuoteryhmät -välilehti: Valitse, mihin tuoteryhmään tuote kuuluu. Tuoteryhmiä voit lisätä ylläpidossa. 8. Hinnasto -välilehti: Voit kirjoittaa tuotteelle erilaisia hinnastoja, joita käytetään esim. laskuja tehdessä. 9. Hyväksy tuotteen tiedot painamalla Tallenna-painiketta. 100

101 14.3 Harjoitus 3. Myyntilaskun tekeminen 1. Valitse päävalikon Laskutus-valikosta Uusi myynti/lasku. 2. Jollei laskulla jo ole se asiakas, jolle haluat tehdä laskun, niin aloita valitsemalla asiakas: valitse listasta näpäyttämällä hiirellä ensin Asiakas-välilehteä, jotta saat asiakaslistan näytölle. Paina listalla laskulle haluamasi asiakkaan nimen kohdalla hiiren oikeanpuoleinen nappi alas ja valitse esiin tulevasta valikosta Lähetä/Laskulle -valinta. TAI suorita lähetys päävalikon Asiakasrekisterissä olevan Lähetä Laskulle -komennon avulla. TAI kaksoisklikkaa asiakaslistasta haluamasi asiakkaan nimeä (Ominaisuus valitaan asetuksista.) TAI kirjoita asiakkaan nimi Lasku-lomakkeella olevaan Asiakkaan etsintä -kenttään. Asetuksista riippuu, täytyykö sinun painaa nimen syöttämisen jälkeen rivinvaihtonäppäintä, vai tulevatko asiakkaan tiedot suoraan näytölle. Valinnan jälkeen asiakkaan tiedot tulevat näytölle. Voit liikkua kentästä toiseen Tabnäppäimellä tai osoittamalla hiirellä. 3. Perustiedot -välilehti: Valitse laskulle maksuehto pudotuslistasta. Eräpäivä muuttuu maksuehdolle asetetun maksuajan mukaisesti. Maksuehtoja pääset muokkaamaan ylläpidossa. Voit muuttaa tilauspäivää ja sovittua maksupäivää. Päiviä voi muuttaa nuolipainikkeiden avulla, kirjoittamalla se käsin tai painamalla päivämääräkentän perässä olevaa painiketta, josta tulee näkyviin kalenteri, josta voi valita haluamansa päivän. Valitse myyjä pudotusvalikosta tai kirjoita uusi myyjä. Voit kirjoittaa laskuun asiakkaan viitteen kohtaan Viitteenne, ja myyjän viitteen kohtaan Viitteemme. Toimituslauseen voit kirjoittaa kohtaan Toimitus. 4. Maksaja-välilehti: Voit muuttaa halutessasi maksajan osoitetietoja. Merkitse, peritäänkö laskusta laskutuslisä. 5. Muut -välilehti: Valitse hinnasto, jota haluat käyttää laskulla oleville tuotteille. Valitse laskulla käytettävä valuutta. Hinnat muotoutuvat valittuun valuuttaan annettujen kurssikertoimien mukaan. Näitä pääset muuttamaan ylläpidossa. Anna viivästyskorkoprosentti. Merkitse, näytetäänkö laskua reskontrassa, laskutetaanko viivästyskorko ja laitetaanko laskulle huomautusmerkintä, joka näkyy sinulle laskutuslistalla pienenä muistutusväkäsenä. Pitkä teksti -syöttökentässä voit kirjoittaa laskuun jonkin huomautustekstin. 6.. Toimitus-välilehti: Voit muuttaa halutessasi toimitusosoitteen. 7. Nyt on laskun perustiedot syötetty. Aloitetaan myytyjen tuotteiden syöttö. Lisää laskulle tuotteita: kirjoita tuotteen nimi kuittirivillä olevaan Etsintä-kenttään. TAI valitse listasta näpäyttämällä hiirellä ensin Tuote-välilehteä, jotta saat tuotelistan näytölle. Paina listalla laskulle haluamasi tuotteen nimen kohdalla hiiren oikeanpuoleinen nappi alas ja valitse esiin tulevasta valikosta Lähetä/Laskulle -valinta. TAI kaksoisklikkaa tuotelistasta haluamasi tuotteen nimeä (Ominaisuus valitaan asetuksista.) TAI suorita lähetys päävalikon Tuoterekisterissä olevan Lähetä Laskulle -komennon avulla. 101

102 lue viivakoodilukijalla tuotteen EAN-koodi Etsintä-kenttään. Voit liikkua valittujen tuotteiden listassa näppäimistöltä löytyvillä nuolinäppäimillä. Siirry oikeanpuoleista nuolinäppäintä käyttäen ale % -sarakkeen kohdalle. Voit syöttää tarvittaessa alennusprosentin tähän syöttökenttään. Oletuksena on alennusprosentti, jonka olet ko. asiakkaalle antanut Asiakasrekisterissä 8. Siirry alv-% -kentän kohdalle. Valitse tuotteen alv-prosentti. Voit syöttää tarvittaessa alvprosentin tähän kenttään. Oletuksena on alv-prosentti, jonka olet ko. tuotteelle antanut Tuoterekisterissä. 9. Kun olet lisännyt kaikki tuoteriville haluamasi tiedot, niin voit lisätä toisen kuittirivin painamalla lomakkeen vasemmassa alalaidassa olevaan Lisää rivi -painiketta tai voit siirtyä alimmalle riville ja lisätä kuitille uuden tuotteen kuten edellä on selostettu. 10. Hyväksy lasku painamalla Tallenna-painiketta. Talletuksen jälkeen ohjelma lisää laskun rekisteriin, päivittää tuoterekisteristä varastotilanteen ja lisää asiakkaan ostosaldoa. Voit tulostaa laskun painamalla laskutuslistalla kyseisen laskun kohdalla hiiren oikeanpuoleinen nappi alas ja valitsemalla esiin tulevasta valikosta Tulosta-komento Harjoitus 4. Ostolaskun tekeminen 1. Valitse päävalikon Laskutus -valikosta Uusi osto / Lasku. 2. Jollei laskulla jo ole se asiakas, jolle haluat tehdä ostolaskun, niin aloita valitsemalla asiakas: valitse listasta näpäyttämällä hiirellä ensin Asiakas-välilehteä, jotta saat asiakaslistan näytölle. Paina listalla laskulle haluamasi asiakkaan nimen kohdalla hiiren oikeanpuoleinen nappi alas ja valitse esiin tulevasta valikosta Lähetä /Laskulle -valinta. TAI suorita lähetys päävalikon Asiakasrekisterissä olevan Lähetä Laskulle -komennon avulla. TAI kirjoita asiakkaan nimi Lasku-lomakkeella olevaan Asiakkaan etsintä -kenttään. Asetuksista riippuu, täytyykö sinun painaa nimen syöttämisen jälkeen rivinvaihtonäppäintä, vai tulevatko asiakkaan tiedot suoraan näytölle. Valinnan jälkeen asiakkaan tiedot tulevat näytölle Voit liikkua kentästä toiseen Tabnäppäimellä tai osoittamalla hiirellä. 3. Perustiedot -välilehti: Valitse laskulle maksuehto pudotuslistasta. Eräpäivä muuttuu maksuehdolle asetetun maksuajan mukaisesti. Maksuehtoja pääset muokkaamaan ylläpidossa. Voit muuttaa tilauspäivää ja sovittua maksupäivää. Päiviä voi muuttaa nuolipainikkeiden avulla, kirjoittamalla se käsin tai painamalla päivämääräkentän perässä olevaa painiketta, josta tulee näkyviin kalenteri, josta voi valita haluamansa päivän. Anna ostolaskun viitenumero. Valitse myyjä pudotusvalikosta tai kirjoita uusi myyjä. Myyjä tarkoittaa ostolaskulla tietysti ostajaa. Voit kirjoittaa laskuun asiakkaan viitteen kohtaan Viitteenne, ja myyjän viitteen kohtaan Viitteemme. Toimituslauseen voit kirjoittaa kohtaan Toimitus. Pankkitilinumeron voit kirjoittaa pankkitilinumero-kenttään. Ostolaskun numeron voit kirjoittaa Ostolaskun nro -kenttään. 102

Kuljetus-Lastu. Laskutusohjelman asennus- ja käyttöohje. IT-Apu Lahtiluoma Karhuniityntie 16 02810 Espoo

Kuljetus-Lastu. Laskutusohjelman asennus- ja käyttöohje. IT-Apu Lahtiluoma Karhuniityntie 16 02810 Espoo Kuljetus-Lastu Laskutusohjelman asennus- ja käyttöohje IT-Apu Lahtiluoma Karhuniityntie 16 02810 Espoo Myynti/Tuki 050 491 3771 petri.lahtiluoma@itapu-lahtiluoma.fi TERVETULOA TUTUSTUMAAN KULJETUS-LASTU-LASKUTUSOHJELMAAN!

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta.

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta. Tilimuunnosohje 1 (5) Tilimuunnosajo Tilimuunnosajo täytyy tehdä jos halutaan vaihtaa yritykselle tilikartta ja säilyttää tilien tapahtumat. Tilikartan vaihtoa varten perustetaan uusi yritys, jonne muunnosajossa

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTALUETTELON HINNOITTELU SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. YH-LUETTELON HINNOITTELU SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Toukokuu 2013 1 (10) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Päivitysohje Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (10) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten

Lisätiedot

Jäsenrekisteri (dos) Kirjuri tekstinkäsittely Vuosipäivitys 3.11.2007

Jäsenrekisteri (dos) Kirjuri tekstinkäsittely Vuosipäivitys 3.11.2007 Jäsenrekisteri (dos) Kirjuri tekstinkäsittely Vuosipäivitys 3.11.2007 Asentaminen... 4 Näppäinpikakomentoja... 5 EtäAsteri... 6 Tulostaminen doswintu:n avulla... 8 Wordiin tulostaminen... 10 Windows XP

Lisätiedot

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Suomen Asiakastieto. Käyttäjän käsikirja

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Suomen Asiakastieto. Käyttäjän käsikirja Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Suomen Asiakastieto Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 4.5.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Nova -asiakaspalvelu: puh: 0207 560 508 (ylläpitoasiakkaat)

Lisätiedot

Asennuksessa kannattaa käyttää asennusohjelman tarjoamia oletusarvoja.

Asennuksessa kannattaa käyttää asennusohjelman tarjoamia oletusarvoja. 1 1 Tivax Laskutus 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxLaskutus version 4.5 asentamiseksi on oltava asennus CD. Asennusohjelma käynnistetään tuplaklikkamalla asennus CD:llä olevaa Tivax45LaskuSetup.exe

Lisätiedot

Käyttö ohjeet kirpputorille

Käyttö ohjeet kirpputorille Käyttö ohjeet kirpputorille Avaa päävalikosta Asiakas kortisto luo Asiakasrekisteri kortti asiakkaalle. Kun luot asiakkaan klikkaa "lisää" valitse Kyllä ja "lisää uusi kortti/rivi?" Täytä asiakkaan tiedot,

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0 Lokakuu 2012 1 (9) Aditro versio 6.2.0 Päivitysohje Lokakuu 2012 2 (9) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Aditro Pankkipalvelut yhteensopiva

Lisätiedot

Procountor laskutusliittymä

Procountor laskutusliittymä Päiväys: 25.3.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Tarkastanut: Matti Immonen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.2 Liittymän toimintaperiaate... 3 2 Liittymän

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Asteri Vuokrankanto (Dos) Vuosipäivitys 1.11.2007

Asteri Vuokrankanto (Dos) Vuosipäivitys 1.11.2007 Asteri Vuokrankanto (Dos) Vuosipäivitys 1.11.2007 Päivityksen asentaminen... 4 Vista... 6 Uuteen koneeseen siirtäminen... 7 - pikakuvake työpöydälle... 9 Tulostusongelmat uusissa koneissa... 12 - Tulostaminen

Lisätiedot

Käyttö ohjeet kirpputorille

Käyttö ohjeet kirpputorille Käyttö ohjeet kirpputorille Asiakas kortisto Oma asiakaskortti kaikille (Tilitys, sopimukset, viivakoodihintalaput) Tuote kortit Lisätään kaikki Alv: sisältävät tuotteet. (Myyntipaikat, kahvila, muut tuotteet)

Lisätiedot

Asteri Ostoreskontra (Dos)

Asteri Ostoreskontra (Dos) Asteri Ostoreskontra (Dos) Vuosipäivitys 11.9.2009 Päivityksen asentaminen... 4 SEPA, IBAN ja BIC... 6 Uudelle koneelle siirtäminen... 13 Tulostaminen muistioon... 19 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh.

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Suomen Kennelliitto ry. 6.5.2014 2(11) Osoitelistat Sisältö: Osoitteet valinnan näkyminen kennelpiirin henkilöille... 3 Yhdistysten

Lisätiedot

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön Microsoft Outlook Web Access Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön 1 Käyttö työpaikalla (Hallinto-verkossa) Käynnistetään sähköposti Työpöydällä olevasta Faiposti-pikakuvakkeesta (hiirellä kaksoisklikkaamalla).

Lisätiedot

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ Windows XP-käyttöjärjestelmän asetuksilla sekä Word-asetuksilla voit vaikuttaa tietokoneen näytön ulkoasuun, selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen.. 1) ASETUKSET

Lisätiedot

Kansion asetusten muuttaminen Windows 2000 käyttöjärjestelmässä Resurssienhallinnan kautta

Kansion asetusten muuttaminen Windows 2000 käyttöjärjestelmässä Resurssienhallinnan kautta Kansion asetusten muuttaminen Windows 2000 käyttöjärjestelmässä Resurssienhallinnan kautta..1 Tiedoston kytkeminen haluttuun ohjelmaan...2 Pikakuvakkeen luominen...3 Resurssien jakaminen verkossa olevien

Lisätiedot

Pelaajan tietojen lisääminen

Pelaajan tietojen lisääminen Käytön aloitus Ohjelma käynnistetään tuplaklikkaamalla Jäseri-kuvaketta työpöydältä, tai käynnistä-valikosta. Ohjelmasta aukeaa seuraavanlainen valikko; Jäsenrekisterissä muutetaan jäsentietoja, maksukirjassa

Lisätiedot

ASTERI LASKUTUS ASTERI LÄHETELASKUTUS. Vuosipäivitys 6.10.2015

ASTERI LASKUTUS ASTERI LÄHETELASKUTUS. Vuosipäivitys 6.10.2015 ASTERI LASKUTUS ASTERI LÄHETELASKUTUS Vuosipäivitys 6.10.2015 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 75 30 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN... 5 2 ASTERI LASKUTUKSEN OHJELMAMUUTOKSIA...

Lisätiedot

Fivaldi laskutusliittymä

Fivaldi laskutusliittymä Päiväys: 25.6.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttöönotto... 3 1.1 Liittymän aktivointi... 3 1.2 Asiakasnumeroinnin toteutus VallueFramessa... 3 1.3 Asiakastietojen määrittely

Lisätiedot

Asteri Ostoreskontra (Dos)

Asteri Ostoreskontra (Dos) Asteri Ostoreskontra (Dos) Vuosipäivitys 10.9.2004 Päivityksen asentaminen... 4 Tulostaminen Wordiin... 6 Asennus uudelle koneelle (Ensiasennus)... 7 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09) 351 1122

Lisätiedot

1 Visma Econet Pro Arkistointi

1 Visma Econet Pro Arkistointi 1 Visma Econet Pro Arkistointi 1.1 Arkistointiajo Visma Econet Pro:n on lisätty ominaisuus, jolla tietokannassa olevista tiedoista voidaan ajaa arkistointiajo. Arkistointi luo määriteltyyn hakemistoon

Lisätiedot

https://njr.yap.fi/cgi-bin/soj2/dispat.exe

https://njr.yap.fi/cgi-bin/soj2/dispat.exe Jäsenrekisteriin kirjautuminen Avaa internet ja kirjoita selaimen osoitekenttään: https://njr.yap.fi/cgi-bin/soj2/dispat.exe Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana, ja paina Sisäänkirjaus. Kirjauduttua avautuu

Lisätiedot

Viljo-Praktiikka ja Kirjanpito -ohjelman versio 3.0 asennusohje

Viljo-Praktiikka ja Kirjanpito -ohjelman versio 3.0 asennusohje 1 Viljo-Praktiikka ja Kirjanpito -ohjelman versio 3.0 asennusohje Uuden version asennusvaiheet: 1. Asenna tietokanta (SQL Server 2005 Express-versio) Katso erillinen asennusohje: SQL Server 2005 Express

Lisätiedot

Asteri Ostoreskontra (Dos)

Asteri Ostoreskontra (Dos) Asteri Ostoreskontra (Dos) Vuosipäivitys 8.9.2003 Päivityksen asentaminen... 4 Tulostaminen Wordiin... 6 Asennus uudelle koneelle (Ensiasennus)... 7 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09) 351 1122

Lisätiedot

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje Ohje 21.01.2008 0.1 Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta...

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

Larppa-laskutusohjelma v1.1 Ohje

Larppa-laskutusohjelma v1.1 Ohje Larppa-laskutusohjelma v1.1 Ohje Larppa-laskutusohjelma Larppa-laskutusohjelma on tarkoitettu pienen yrityksen laskujen tulostamiseen ja arkistointiin. Ohjelma tarvitsee Microsoft Excel ohjelman toimiakseen

Lisätiedot

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY. Vuosipäivitys 2.10.2008

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY. Vuosipäivitys 2.10.2008 ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY Vuosipäivitys 2.10.2008 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh (09) 350 7530 Päivystykset: 0400-316 088, 00700 HELSINKI Fax (09) 350 75321 0400-505 596, 0500-703 730 http://www.atsoft.fi

Lisätiedot

NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE

NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE Ennen palvelinohjelman asennusta perustetaan tarvittavat kansiot. Oikeustasoista share- tai security-tason oikeudet riittävät; molempien oikeustasojen

Lisätiedot

ADMIN. Käyttöopas 08Q4

ADMIN. Käyttöopas 08Q4 ADMIN Käyttöopas 08Q4 Sisällysluettelo Uuden käyttäjän lisääminen...3 Käyttäjän poistaminen...3 Oikeudet...4 Käyttäjäasetukset...6 Aktiviteetin määritys...8 Aktiviteetin määrittely...8 Kenttämäärittelyt...9

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS. Navita Yritysmalli. YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh.

ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS. Navita Yritysmalli. YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh. 1/5 ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS Navita Yritysmalli YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh. 010 7564 986 Käyttöönotto Matti Sihvo Koulutus Jan-Markus Viikari LAITEVAATIMUKSET

Lisätiedot

Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat

Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat AutoFutur / KoneFutur asennus 1-kone Päivitetty 30.7.2009 Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat Tällä ohjeella asennat AutoFutur tai KoneFutur 1-kone-asennuksen. verkko-asennuksesta on olemassa

Lisätiedot

CAMI Havaintotaidot -harjoitusohjelman asennus- ja käyttöönotto-ohje ei verkkoasennus

CAMI Havaintotaidot -harjoitusohjelman asennus- ja käyttöönotto-ohje ei verkkoasennus CAMI Havaintotaidot -ohjelmiston asennus 1 CognAid Oy CAMI Havaintotaidot -harjoitusohjelman asennus- ja käyttöönotto-ohje ei verkkoasennus CAMI Havaintotaidot -harjoitusohjelma toimii kaikissa ajanmukaisissa

Lisätiedot

HTML muotojen lisäksi.

HTML muotojen lisäksi. Sivu 1(5) ProCountor-version 5.1 uudet ominaisuudet Tiivistelmä ProCountorin käyttöliittymää on edelleen parannettu. Näkymien toimintoja on pyritty yhtenäistämään ja painikkeita on ryhmitelty paremmin

Lisätiedot

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty.

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty. 1(6) MAKSURYHMÄN HALLINTA Maksuryhmäkohtaiselle sivulle pääset klikkaamalla yksittäisen maksuryhmän nimeä verkkopalvelun etusivulla tai valitsemalla ryhmän Maksuryhmät - osion listalta. Sivun tiedot ja

Lisätiedot

Asteri Ostoreskontra (Dos)

Asteri Ostoreskontra (Dos) Asteri Ostoreskontra (Dos) Vuosipäivitys 3.10.2008 Päivityksen asentaminen... 4 SEPA, IBAN ja BIC... 6 Uudelle koneelle siirtäminen... 13 Tulostaminen muistioon... 19 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B

Lisätiedot

Ohje Hammasvälineen verkkokauppaan

Ohje Hammasvälineen verkkokauppaan Ohje Hammasvälineen verkkokauppaan Hammasvälineen uusi verkkokauppa löytyy osoitteesta kauppa.hammasvaline.fi Sisäänkirjautuminen Paina yläpalkin Kirjaudu sisään -painiketta. Sisäänkirjautumisikkuna avautuu.

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet 15.11.2012 1.0 Vastuutaho TRAFI Sisällys Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet 1 1. Johdanto 3 1.1. Esitiedot 3 1.2. Käyttöoikeudet 3 1.3. Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE

HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE Vaihe 1, Client manager ohjelmiston ja sovittimen ajureiden asennus Asennuksen vaiheissa saattaa olla sovitin ja käyttöjärjestelmä kohtaisia eroja. Alla olevassa

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

Asteri Laskutus (Dos)

Asteri Laskutus (Dos) Asteri Laskutus (Dos) Vuosipäivitys 3.11.2007 Päivityksen asentaminen... 4 Uudelle koneelle siirtäminen... 6 - pikakuvake Vistan työpöydälle... 7 Tulostaminen kun tulostaminen ei onnistu... 11 - tulostaminen

Lisätiedot

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n asennus ja päivitys Päivitä BIOS, sovellukset ja ohjaimet ja suorita Windows Update Valitse asennustyyppi Asenna Windows 8.1 Käy Samsungin päivitystukisivust

Lisätiedot

Taloushallinto. Ominaisuuksia:

Taloushallinto. Ominaisuuksia: Taloushallinto Ominaisuuksia: * Kuitin/lähetteen kirjoitus myös A4-tulosteena * Laskun tulostus asiakkaalle mukaan * Integroitu varastonhallintaan (nimikkeiden saldot) * Alennusten laskenta rivistä tai

Lisätiedot

POMPIDOU 10 ASENNUSOHJEET

POMPIDOU 10 ASENNUSOHJEET POMPIDOU 10 ASENNUSOHJEET Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lintulahdenkuja 4, Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki Lisätietoja: Kristiina Kuussaari puh. 020 610 7476, Paula Ruuth puh. 020 610 7371

Lisätiedot

2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet

2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Tähän käsikirjaan on koottu Ecomiin liittyviä yleisiä aiheita ja toimintatapoja, joiden opiskelemisesta on hyötyä kaikille Ecomin käyttäjille. 2013 2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Ohjeita käsikirjan

Lisätiedot

Solve ja Nordean verkkopankki

Solve ja Nordean verkkopankki Solve laskutus Sivu 1 Solve ja Nordean verkkopankki Alustavat toimenpiteet (nämä tarvitsee tehdä vain kerran): Hakemiston muodostaminen siirrettäville aineistoille Muodostetaan siirtohakemisto tiedostoille:

Lisätiedot

MINI-LEXIA OPAS Versio 4.31

MINI-LEXIA OPAS Versio 4.31 Mini-Lexia-opas 2012 MINI-LEXIA OPAS Versio 4.31 Sisältö Yleistä Lexiasta ja Mini-Lexiasta... 2 Ohjeet Lexian ammattikäyttäjälle: Harjoitusten siirtäminen... 2 Harjoitusten siirtäminen muistitikulla...

Lisätiedot

Ryhmäkirjeen hyödyntäminen

Ryhmäkirjeen hyödyntäminen Ryhmäkirjeen hyödyntäminen hannele.rajaniemi@jyu.fi konkkola@cc.jyu.fi Sisältö Joukkokirje-toiminnon (Wordin ja Excelin yhteiskäytön) periaatteet Excel tietolähteenä tutuksi (valmis harjoitustiedosto)

Lisätiedot

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP Asioita, jotka tulee huomioida ennen asennusta! Koska palvelu sisältää myös sharing-ominaisuuden, on asiakas itse vastuussa millaisia tiedostoja palvelimelle varmuuskopioi ja kenelle

Lisätiedot

Ksenos Prime Käyttäjän opas

Ksenos Prime Käyttäjän opas Ksenos Prime Käyttäjän opas Versio 11.301 Turun Turvatekniikka Oy 2011 Selaa tallenteita. Tallenteiden selaaminen tapahtuu samassa tilassa kuin livekuvan katselu. Voit raahata hiirellä aikajanaa tai käyttää

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

FTP -AINEISTOSIIRRON OHJE PC / MAC Ympäristö

FTP -AINEISTOSIIRRON OHJE PC / MAC Ympäristö FTP -AINEISTOSIIRRON OHJE PC / MAC Ympäristö Versio 1.0 Tiedostonsiirto FTP -menetelmällä Lahden Väriasemoinnilla on käytössä suurempien tiedostojen siirtoa varten oma FTP -yhteys. Tällä menetelmällä saadaan

Lisätiedot

1 Tivax Professional 4.5

1 Tivax Professional 4.5 Tivax Professional 4.5 1 1 Tivax Professional 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxProfessional versio 4.5 asennetaan joko CD:ltä tai lataamalla asennustiedosto Internetistä. Asennus CD:ltä: Asennusohjelma

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

Basware Supplier Portal (Toimittajaportaali)

Basware Supplier Portal (Toimittajaportaali) Basware Supplier Portal (Toimittajaportaali) Baswaren toimittajaportaalin avulla toimittajat voivat lähettää laskuja sähköisessä muodossa. Laskun lähettäjän tulee rekisteröityä Baswaren toimittajaportaalipalveluun

Lisätiedot

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin Zyxel Prestige 645 ISP Zyxel Prestige 645 WEB Zyxel Prestige 645R Zyxel Prestige 645 Ennen aloitusta tarkista,

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com Viva-16 Käyttöohje 1.4.2009 Veikko Nokkala Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Ohjelmisto käyttöliittymä... 3 Asentaminen... 3 Käyttöönotto... 3 Katselu... 6 Tallennus... 8 Toistaminen... 9 Selain käyttöliittymä...

Lisätiedot

Fivaldi ostolaskujen kierrätys 29.5.2012. Fivaldi ostolaskujen kierrätys

Fivaldi ostolaskujen kierrätys 29.5.2012. Fivaldi ostolaskujen kierrätys Fivaldi ostolaskujen kierrätys 1 Sisältö Fivaldi ostolaskujen kierrätys... 1 1. Yleistä... 3 2. Palvelunhallinta... 3 3. Perusasetukset... 5 4. Laskun tallentaminen... 8 5. Laskun käsittely... 13 6. Laskun

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

VIS Arviomies ja Automaster 5.8

VIS Arviomies ja Automaster 5.8 1 VIS Arviomies ja Automaster 5.8 Grey-Hen Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Päivitetty 09.02.2005 2 VIS Arviomies ja Automaster 5.8 integraation käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO 1. VIS Arviomies Automaster 5.8

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

VIS Online 2.0 version uudistukset

VIS Online 2.0 version uudistukset VIS Online 2.0 version uudistukset Tämä dokumentti kuvaa VIS Online 2.0 julkaisun erot VIS Online 1.0:aan nähden. Dokumentti on tarkoitettu vanhan VIS Online 1.0 version käyttäjille siirryttäessä uuden

Lisätiedot

Asteri Ostoreskontra (Dos)

Asteri Ostoreskontra (Dos) Asteri Ostoreskontra (Dos) Vuosipäivitys 27.9.2005 Päivityksen asentaminen... 4 EtäAsteri... 6 Tulostusongelmat windows kirjoittimilla... 8 (doswintu apuohjelman käyttäminen) Tulostaminen Wordiin/Muistioon...

Lisätiedot

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään edupori.fi/office 365 3.10.2013 Porin kaupunki ATK Tuki Sisällys Johdanto... 2 Edupori.fi sähköpostin määrittäminen Office 365:n Outlook-ohjelmaan

Lisätiedot

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY. Vuosipäivitys 17.3.2010

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY. Vuosipäivitys 17.3.2010 ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY Vuosipäivitys 17.3.2010 - sisältäen mm. alv:n nousun Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh (09) 350 7530 Päivystykset: 0400-316 088 00700 HELSINKI Fax (09) 350 75321 atsoft@atsoft.fi

Lisätiedot

SÄHKÖINEN TARJOUSKYSELY PROJECTINFOSSA

SÄHKÖINEN TARJOUSKYSELY PROJECTINFOSSA SÄHKÖINEN TARJOUSKYSELY PROJECTINFOSSA SISÄLTÖ Johdanto... 3 Hakemistorakenteen luonti... 4 Tarjouskyselyn vastaanottajien lisääminen... 5 Tiedostojen kerääminen... 6 Sähköisen tarjouskyselyn luonti...

Lisätiedot

Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus

Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus Sisältö 1/14 Sonera Yrityssähköpostin käyttöönotto Outlook 2013 -sovelluksella SISÄLLYS Outlook 2013 asennuspaketin lataus... 2 Outlook 2013 asennus...

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

Coolselector Asennusohje

Coolselector Asennusohje MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Coolselector Asennusohje Täydellinen valinta on vain muutaman klikkauksen päässä www.danfoss.fi/kylma Yleiset vaatimukset Windows XP asennus Windows 7 asennus Asennuksen poisto

Lisätiedot

Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti.

Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti. TULOSTUSTEN MUOKKAUS Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti. Valitaan Asetukset - Tulostukset ja esille tulleesta ikkunasta valitaan tuloste jota halutaan muokata. Aseta ensin

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

RAPORTIT. 1. Yleistä. Sisällysluettelo:

RAPORTIT. 1. Yleistä. Sisällysluettelo: RAPORTIT Sisällysluettelo: 1. Yleistä 2. Rekisteristä löytyvät raporttipohjat Normaalit Valmiit Kiinteät raportit ja työkalut 3. Uuden raportin luominen 4. Osoitetarrat ja sähköpostin lähettäminen suoraan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. HUOM! Muista lukea tämä opas huolellisesti ennen käyttöönottoa.

Sisällysluettelo. HUOM! Muista lukea tämä opas huolellisesti ennen käyttöönottoa. 2 Sisällysluettelo Aihe: Sivunumero: 1. Yleistä tietoa laitteesta 1.1. Tärkeimmät ominaisuudet 3. 1.2. Laitteistovaatimukset 3. 1.3. Rajoitukset/kiellot 3. 2. Piirtopöydän esittely 2.1. Laitteen osat 4.

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Lomakkeet Lomake on asiakirja, joka sisältää täyttämistä ohjaavia tietoja tai merkintöjä. Wordin lomakekenttä-toiminnolla luodaan näytöllä täytettäviä lomakkeita tai tulostettavia lomakepohjia.

Lisätiedot

UUDEN NETTIJÄSENREKISTERIN OHJEET. Kirjaudu sisään antamalla käyttäjätunnus ja salasana

UUDEN NETTIJÄSENREKISTERIN OHJEET. Kirjaudu sisään antamalla käyttäjätunnus ja salasana UUDEN NETTIJÄSENREKISTERIN OHJEET Kirjaudu sisään antamalla käyttäjätunnus ja salasana Aloitussivu näyttää seuraavalta. Sen kautta voi siirtyä haluttuihin toimintoihin. JÄSENREKISTERIN SELAUS/MUOKKAAMINEN

Lisätiedot

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 2008 MOODLE TUTUKSI Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALOITUSNÄKYMÄ... 4 2. TUTUSTUMINEN... 5 3. KESKUSTELUT... 8 4. VIESTIT... 10 5. CHATIT... 10 6. TIEDOSTOJA OMALTA

Lisätiedot

Tikon lisenssin haku

Tikon lisenssin haku Marraskuu 2014 1 (11) lisenssin haku Lisenssin haku -ohje Marraskuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 Muuttunut lisenssiavaimen toimituskäytäntö... 3 Milloin lisenssiavainta tarvitaan... 3 Kuka

Lisätiedot

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.4.0. Toukokuu 2014 1 (17) Versio 6.4.0. Web -myyntilaskutus. 1994-2014 Tikon Oy. All rights reserved.

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.4.0. Toukokuu 2014 1 (17) Versio 6.4.0. Web -myyntilaskutus. 1994-2014 Tikon Oy. All rights reserved. Toukokuu 2014 1 (17) Versio 6.4.0 Web -myyntilaskutus Toukokuu 2014 2 (17) 1 Johdanto... 3 2 Pikaohje... 3 3 Yritysasetukset... 5 4 Käyttäjät ja käyttäjäroolit... 6 4.1 Käyttäjäroolit... 6 4.2 Käyttäjät...

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Resteri laskutus (Dos) ("enemmän asiakkaita ja tuotteita; monipuolisempi reskontra)

Resteri laskutus (Dos) (enemmän asiakkaita ja tuotteita; monipuolisempi reskontra) Resteri laskutus (Dos) ("enemmän asiakkaita ja tuotteita; monipuolisempi reskontra) Vuosipäivitys 10.9.2004 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Päivystys: Malminkaari 21 B Puh (09)3507530 0400 316 088 00700

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

Solve laskutus Sivu 1

Solve laskutus Sivu 1 Solve laskutus Sivu 1 Solve ja Osuuspankkien Kultalinkki ohjelman asetukset Ennen asetusten tekoa tulee koneelle olla asennettuna sekä Solve että Kultalinkki -ohjelmat. Perusta ensin Kultalinkkiin yritykset

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

Basware Supplier Portal. Toimittajaportaalin käyttöohje Osekkin toimittajille

Basware Supplier Portal. Toimittajaportaalin käyttöohje Osekkin toimittajille Basware Supplier Portal Toimittajaportaalin käyttöohje Osekkin toimittajille Baswaren toimittajaportaali on tarkoitettu sellaisille toimittajille, joilla ei ole mahdollisuutta lähettää verkkolaskuja omasta

Lisätiedot

Nettijäsenrekisterin käyttöohje Päivitetty 8.10.2010

Nettijäsenrekisterin käyttöohje Päivitetty 8.10.2010 Nettijäsenrekisterin käyttöohje Päivitetty 8.10.2010 Sisällysluettelo 1. Jäsenrekisteriin kirjautuminen... 2 2. Nimihaku (= pikahaku)... 3 3. Jäsenrekisteri... 4 4. Haku... 5 5. Jäsenen tiedot... 6 6.

Lisätiedot

Solve laskutus Sivu 1

Solve laskutus Sivu 1 Solve laskutus Sivu 1 Solve ja Osuuspankkien Kultalinkki versio 6 ohjelman asetukset Ennen asetusten tekoa tulee koneelle olla asennettuna sekä Solve että Kultalinkki -ohjelmat. Perusta ensin Kultalinkkiin

Lisätiedot