MAAKUNNAN ASUNNOT OY ON ILMOITTANUT TEKEVÄNSÄ JULKISEN OSTOTARJOUKSEN SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA

Transkriptio

1 SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote klo 19:30 Pörssitiedote SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj MAAKUNNAN ASUNNOT OY ON ILMOITTANUT TEKEVÄNSÄ JULKISEN OSTOTARJOUKSEN SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Kiinassa, Hongkongissa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Maakunnan Asunnot Oy ("Tarjouksentekijä") on tänään tiedottanut tekevänsä julkisen ostotarjouksen ("Ostotarjous") SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n ("Yhtiö" tai "SSK") osakkeista hintaan 5,00 euroa osakkeelta ("Tarjoushinta"). Tarjouksentekijä on ilmoittanut, että se odottaa Ostotarjouksen tarjousajan alkavan arviolta ja päättyvän arviolta Tarjouksentekijän julkaisema tiedote on kokonaisuudessaan liitteenä tämän pörssitiedotteen lopussa. Lisäksi Tarjouksentekijä antaa sitoumuksen, jonka mukaan Tarjouksentekijä tarjoutuu ostamaan viimeistään ,56 euron kappalehintaan käteisvastikkeella loput muiden kuin Konsortion (kuten määritelty alla) omistamat SSK:n osakkeet edellyttäen, että osakkeenomistaja omistaa osakkeet ja on merkittynä SSK:n osakasluettelossa Tarjouksentekijän tiedotteesta ilmenevinä päivämäärinä ("Ostositoumus"). Yhtiö ja Tarjouksentekijä yhdessä AT Rautiainen Oy:n, Godoinvest Oy:n ja Core Capital Oy:n kanssa ("Konsortio") ja OWH-YHTIÖT Oy sekä tietyt muut SSK:n pääomistajat ("SSK:n Pääomistajat") ovat allekirjoittaneet perussopimuksen ("Perussopimus"). Perussopimuksen mukaan Tarjouksentekijä sitoutuu ostamaan 51 % Yhtiön osakkeista hintaan 5,00 euroa osakkeelta sekä tekemään tarjouksen jäljelle jääneistä osakkeista hintaan 5,56, euroa osakkeelta mennessä. Muilta osakkeenomistajilta kuin SSK:n Pääomistajilta hankittavien osakkeiden osalta Tarjouksentekijä on hankkinut pankkitakauksen jäljelle jääneiden osakkeiden hankintahinnan vakuudeksi. Lisäksi Perussopimuksessa SSK:n Pääomistajat sitoutuvat hyväksymään Ostotarjouksen siltä osin, että Konsortio saa ostotarjouksen perusteella omistukseensa 51 % Yhtiön osakkeista. Ostotarjous on ehdollinen tiettyjen ehtojen täyttymiselle, jotka on kuvattu Tarjouksentekijän tiedotteessa. Tarjoushinta on (i) noin 51,5 % korkeampi kuin SSK:n osakkeen päätöskurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ("NASDAQ OMX Helsinki") eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen Ostotarjouksen julkistamista, (ii) noin 51,4 % korkeampi kuin kolmen (3) kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsingissä, ja (iii) noin 61,6 % korkeampi kuin kahdentoista (12) kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsingissä; Yhtiön osakkeenomistajat OWH-YHTIÖT Oy, Esa Haavisto itse ja edustamiensa yhtiöiden Hekholm Oy:n ja Penser Oy:n puolesta, Mari Grönroos, Mikael Grönroos, Nino Grönroos ja Kaija Grönroos, jotka omistavat noin 69,9 % % SSK:n osakkeista ja äänistä, ovat antaneet peruuttamattoman ja ehdottoman sitoumuksen Ostotarjouksen hyväksymisestä siten, että Tarjouksentekijä saa Ostotarjouksessa 51 % SSK:n osakkeista ja äänistä. Tarjouksentekijän Ostotarjouksen myötä saamista SSK:n osakkeista osaketta (noin 33 % SSK:n liikkeeseen laskemista osakkeista) jää Tarjouksentekijän omistukseen ja loput Osaketta (noin 18 % SSK:n liikkeeseen laskemista osakkeista) siirretään Ostotarjouksen jälkeen muille Konsortioon kuuluville siten, että AT Rautiainen Oy, Godoinvest Oy ja Core Capital Oy saavat kukin Ostotarjouksen myötä noin 6 % SSK:n liikkeeseen laskemista osakkeista eli osaketta 5,00 euron kappalehintaan. Ostotarjoukseen liittyen SSK:n hallitus on selvittänyt Yhtiön mahdollisia eri toimintamalleja ja -vaihtoehtoja. Yhtiön hallitus on pyrkinyt varmistumaan siitä, että Ostotarjous on sekä Yhtiön että sen osakkeenomistajien kannalta

2 varteenotettava ja edullinen. Tätä tarkoitusta varten Yhtiön hallitus on arvioinut yleistä markkinakehitystä ja Yhtiön tulevaa liiketoiminnan kehitystä. Hallitus on käynyt Tarjouksentekijän kanssa useita neuvotteluja, joiden kuluessa hallitus on pyrkinyt varmistumaan tarjouksen perusteista ja sen edullisuudesta yhtiön osakkeenomistajien kannalta. Talven ja kevään 2014 aikana hallitus on käynyt toisen potentiaalisen tarjoajan kanssa keskusteluja Yhtiön osakkeita koskevasta vaihtoehtoisesta tarjousprosessista, joka ei hallituksen arvion mukaan ole ollut ehdoiltaan kokonaisuutena nyt tehtyä tarjousta vastaava Yhtiön ja sen osakkeenomistajien etu huomioiden. Perussopimus ei hallituksen käsityksen mukaan rajoita Yhtiön tai sen hallituksen toimintamahdollisuuksia vastaisuudessa. Ennen Ostotarjouksen käsittelyä Yhtiön hallitus arvioi sen esteellisyyttä asian käsittelyssä. Hallitus totesi, että kaikki hallituksen jäsenet omistavat Yhtiön osakkeita ja hallituksen jäsenet yhdessä osittain tai kokonaan omistamiensa yhtiöiden kautta edustavat noin 62,1 % Yhtiön koko osakekannasta ja, että hallituksen jäsenet Yhtiön osakkeenomistajina sitoutuvat muiden SSK:n Pääomistajien tavoin myymään osakkeitaan Perussopimuksessa tarkemmin määritellyin ehdoin. Yhtiön hallituksen jäseniä ja muita SSK:n Pääomistajia tulee Perussopimuksen perusteella Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen sitomaan osakkeiden luovutusrajoitus, jonka mukaisesti SSK:n Pääomistajat sitoutuvat yhdessä olemaan ilman Tarjouksentekijän hyväksyntää luovuttamatta SSK:n osakkeita määrää, joka vastaa 15,7 % SSK:n osakkeiden kokonaismäärästä. Luovutusrajoitus on voimassa enintään saakka. Lisäksi Perussopimuksen mukaisesti SSK:n Pääomistajat antavat Tarjouksentekijälle äänestyssitoumuksen, jonka mukaisesti SSK:n Pääomistajat sitoutuvat luovutusrajoituksen aikana SSK:n yhtiökokouksessa äänestämään Konsortion esittämällä tavalla esityksissä, joilla on osakeyhtiölain mukainen taloudellinen peruste SSK:n kannalta.. Äänestyssitoumus tulee voimaan Ostotarjouksen voimaantulosta ja päättyy viimeistään Tarjouksentekijän hankkima pankkitakaus, jolla varmistetaan Ostositoumusvastikkeen maksaminen, ei myöskään koske hallituksen jäseniltä ja tietyiltä muilta Pääomistajilta mahdollisesti hankittavien osakkeiden maksua. Siten hallituksen jäsenten ja muiden SSK:n Pääomistajien ostotarjouksen ehdot ovat tietyiltä osin huonommat suhteessa muihin Yhtiön osakkeenomistajiin. Hallitus on arvioinut, että edellä esitetty ei aiheuta sellaisia sivuvaikutteita, jotka estäisivät hallituksen jäsenten mahdollisuutta osallistua asian käsittelyyn eivätkä siten muodosta hallituksen jäsenille esteellisyyttä asian käsittelyssä. Yhtiön hallitus on arvioinut Ostotarjousta ja suhtautuu siihen myönteisesti sekä yksimielisesti suosittelee sen toteuttamista. Hallitus tulee suorittamaan kokonaisarvioinnin ja antamaan arvopaperimarkkinalain 11 luvun 13 :n mukaisen lausunnon Ostotarjouksesta viipymättä Tarjouksentekijän tarjousasiakirjan julkistamisen yhteydessä. Tulevan lausuntonsa tueksi Yhtiön hallitus on antanut toimeksiannon Initia Corporate Financelle Fairness Opinion - lausunnon laatimisesta hallitukselle koskien Tarjoushinnan kohtuullisuutta taloudellisessa mielessä Yhtiön kaikkien osakkeenomistajien kannalta. Yhtiön hallitus on Perussopimuksessa sitoutunut olemaan muuttamatta lausuntoaan Ostotarjouksesta, paitsi sikäli kuin Yhtiön hallituksen lojaliteetti- ja huolellisuusvelvollisuus Yhtiön kaikkia osakkeenomistajia kohtaan sitä edellyttää. Yhtiö on sitoutunut olemaan aktiivisesti houkuttelematta ehdotuksia, joiden saattaisi kohtuudella odottaa johtavan kilpailevaan tarjoukseen tai estää Ostotarjouksen toteutumisen. Mikäli Yhtiö vastaanottaa kilpailevia tarjouksia, hallituksella on oikeus ryhtyä toimenpiteisiin siinä määrin kuin hallituksen lojaliteetti- ja huolellisuusvelvollisuus Yhtiön kaikkia osakkeenomistajia kohtaan sitä edellyttää. Yhtiön tulee tässä tapauksessa varata Konsortiolle mahdollisuus Ostotarjouksen parantamiseen. Perussopimus sisältää Yhtiön ja Tarjouksentekijän osalta tiettyjä tavanomaisia vakuutuksia ja sitoumuksia, kuten Yhtiön sitoumuksen jatkaa liiketoimintaansa sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen normaalien liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti ja osapuolten sitoumuksen toimia yhteistyössä tarvittavien viranomaislupien saamiseksi. Yhtiö on tänään antanut pörssitiedotteena tietoja Yhtiön nettovuokratuotosta ja kiinteistöjen arvosta. Yhtiö on sitoutunut noudattamaan julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelytavoista annettua arvopaperimarkkinalain 11 luvun 28 :ssä tarkoitettua suositusta (Ostotarjouskoodi). Hallituksen taloudellisena neuvonantajana on toiminut Initia Corporate Finance ja oikeudellisena neuvonantajana Asianajotoimisto Krogerus Oy. SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ HALLITUS

3 Lisätietoja: Esa Haavisto, hallituksen puheenjohtaja, puh JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet LIITE Tiedote klo 19:20 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN MAAKUNNAN ASUNNOT TEKEE VAPAAEHTOISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN KAIKISTA SSK:N OSAKKEISTA SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj ( SSK tai Kohdeyhtiö ), Maakunnan Asunnot Oy ( MA tai Tarjouksentekijä ) yhdessä AT Rautiainen Oy:n, Godoinvest Oy:n ja Core Capital Oy:n kanssa ( Konsortio ) ja OWH- YHTIÖT Oy sekä tietyt muut SSK:n pääomistajat ( SSK:n Pääomistajat ) ovat allekirjoittaneet perussopimuksen ( Perussopimus ), jonka mukaan MA tarjoutuu julkisella ostotarjouksella ( Ostotarjous ) hankkimaan SSK:n liikkeeseen laskemat osakkeet ( Osakkeet ), joiden kaupankäyntitunnus on SSK1S NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( NASDAQ OMX Helsinki ) pörssilistalla, kuitenkin siten, että SSK:n Pääomistajien sitoumuksen perusteella Konsortio saa Ostotarjouksen perusteella 51 % Osakkeista Konsortioon kuuluvien yhtiöiden aiempien omistusten lisäksi. Ostotarjouksen yhteydessä MA antaa sitoumuksen, jonka mukaan MA ostaa viimeistään loput Osakkeista, joiden omistajat ovat kirjattuina SSK:n osakasluettelolla , jos omistaja omistaa Osakkeet vielä sitoumuksen toteutuspäivänä ( Ostositoumus ). Ostotarjouksessa SSK:n osakkeenomistajille tarjotaan 5,00 euron käteisvastike jokaisesta SSK:n Osakkeesta. Tarjouksentekijä odottaa Ostotarjouksen tarjousajan alkavan arviolta ja päättyvän arviolta Yhteenveto Ostotarjouksesta: Ostotarjouksessa tarjottava vastike on 5,00 euroa/osake käteisenä ( Tarjoushinta ); Tarjoushinta sisältää seuraavan preemion: o o o 51,5 % SSK:n Osakkeen päätöskurssista NASDAQ OMX Helsingissä päätöskurssista eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen Ostotarjouksen julkistamista; 51,4 % kolmen (3) kuukauden kaupankäyntimäärillä painotetusta keskikurssista NASDAQ OMX Helsingissä; ja 61,6 % kahdentoista (12) kuukauden kaupankäyntimäärillä painotetusta keskikurssista NASDAQ OMX Helsingissä;

4 Tarjouksentekijä sitoutuu ostamaan SSK:n Osakkeita Tarjoushinnalla siten, että Konsortion saa Ostotarjouksen perusteella 51 % SSK:n Osakkeista ja äänistä SSK:n Pääomistajien ja muiden osakkeenomistajien hyväksyntöjen perusteella; SSK:n Pääomistajat hyväksyvät Ostotarjouksen vain siltä osin että Konsortion MA:n Ostotarjouksen perusteella saama Osakkeiden määrä vastaa 51 % SSK:n Osakkeista ja että muilla osakkeenomistajilla kuin SSK:n Pääomistajilla, joiden omistusosuus SSK:n Osakkeista on noin 69,9 %, on oikeus valintansa mukaan luovuttaa Osakkeensa Ostotarjouksen yhteydessä kokonaan tai osittain tai jättää Osakkeet luovuttamatta; Tarjouksentekijän Ostotarjouksen myötä saamista Osakkeista noin 33 % eli Osaketta jää Tarjouksentekijän omistukseen ja loput noin 18 % Osakkeista eli Osaketta siirretään Ostotarjouksen jälkeen muille Konsortioon kuuluville siten, että AT Rautiainen Oy, Godoinvest Oy ja Core Capital Oy saavat kukin Ostotarjouksen myötä noin 6 % Osakkeista eli Osaketta 5,00 euron kappalehintaan. SSK:n hallitus suosittelee yksimielisesti järjestelyn hyväksymistä; Tämän tiedotteen päivämääränä Kohdeyhtiön osakepääoma on ,23 euroa. Liikkeeseen laskettujen Osakkeiden lukumäärä on kappaletta. Tämän tiedotteen päivämääränä Konsortioon kuuluvan Core Capital Oy:n omistuksessa on SSK:n Osaketta, joka vastaa noin 1,81 %:a kaikista Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä. Muut Konsortioon kuuluvat yhtiöt eivät omista yhtään Kohdeyhtiön Osaketta; Saatuaan Finanssivalvonnan hyväksynnän MA tulee arviolta julkaisemaan Ostotarjousta koskevan asiakirjan ( Tarjousasiakirja ), joka sisältää yksityiskohtaista tietoa Ostotarjouksesta ja Ostositoumuksesta. Yhteenveto Ostositoumuksesta: Tarjouksentekijä sitoutuu antamaan Ostotarjouksen yhteydessä Ostositoumuksen SSK:n kaikille osakkeenomistajille (Konsortiota lukuun ottamatta), joiden Osakkeet ovat SSK:n osakasluettelolla ( Ostositoumukseen Oikeutetut ); Ostositoumukseen Oikeutetut saavat Ostositoumuksen mukaisen oikeuden MA:ta kohtaan ja MA sitoutuu ostamaan viimeistään 29. joulukuuta ,56 euron kappalehintaan käteisvastikkeella ( Ostositoumusvastike ) kaikki ne Osakkeet, jotka Ostositoumukseen Oikeutetut omistavat kaikkina seuraavina kolmena (3) ajankohtana: a) Ostotarjouksen julkaisupäivä (eli päivätyn osakasluettelon mukaisesti), b) Ostotarjouksen ehtojen mukaisen selvityspäivän jälkeinen pankkipäivä (eli arviolta ja c) Jotta osakkeenomistaja voisi myydä Osakkeensa Ostositoumuksen mukaisesti, Osakkeiden tulee olla kirjattuina osakkeenomistajan nimissä arvo-osuustilillä b) ja c) kohdissa tarkoitettuina päivinä ja tilikirjausten perusteella näiltä päiviltä laadittavalla SSK:n osakasluettelolla. MA sitoutuu ilmoittamaan c) kohdan mukaisena osakasluettelon tietojen mukaisille Ostositoumukseen Oikeutetuille kirjallisesti Ostositoumuksen erääntymisestä ja mahdollisuudesta luovuttaa Osakkeet sekä luovutukseen liittyvät ohjeet Ostositoumuksen mukaisesti viimeistään Ostositoumusvastiketta 5,56 euroa/osake tullaan korjaamaan vastaamaan SSK:n Osakkeiden määrää niin, että hintaa muutetaan osakeanti- tai muun vastaavan korotuksen mukaisesti suhteellisesti alaspäin osakemäärän kasvaessa ja suhteellisesti ylöspäin osakemäärän laskiessa tämän päivämäärän mukaisesta Osakkeesta. Tällöin SSK:n mukaisesta Osakkeiden kokonaismäärästä vähennetään kuitenkin Ostositoumusvastiketta laskettaessa ne Osakkeet, jotka on merkitty tämän päivämäärän jälkeen suunnatuissa osakeanneissa. Selvyyden vuoksi todetaan, että Ostositoumusvastiketta ei korjata ennen Ostositoumuksen toteuttamista Osakkeille mahdollisesti maksettavien SSK:n tavanomaisen ja aikaisemman käytännön mukaisen osingonjakopolitiikan perusteella vuosittain maksettavien varojenjaon määrällä (osinko tai muu pääoman palautus), mutta Ostositoumusvastiketta korjataan mahdollisten sellaisten edellä mainitun määrän ylittävien ja päätettyjen varojenjaon määrällä, joiden täsmäytyspäivä on ennen Ostositoumuksen toteuttamispäivää. SSK:n osakkeenomistajien kannalta kyse on oikeudesta myydä Osakkeet vuoden 2017 joulukuussa edellä määriteltyyn hintaan. MA hankkii pankkitakauksen Ostositoumusvastikkeen maksamisesta sitoumuksen ehtojen mukaisesti muiden Ostositoumukseen Oikeutettujen kuin SSK:n Pääomistajien Osakkeiden osalta.

5 Tausta ja strategiset syyt Konsortion tarkoituksena on SSK:n liiketoiminnan kehittäminen ja laajentaminen sekä omistusrakenteen laajentamisen kautta yhtiön Osakkeen likviditeetin parantaminen. Tarkoitus on jatkaa SSK:n kiinteistösijoitustoimintaa edelleen ja kehittää Kohdeyhtiön strategiaa siten, että SSK:lla on edellytykset kasvaa sekä volyymin että tuloksen osalta. Perussopimuksen osapuolten tarkoituksena ei ole, että SSK:n Osakkeet poistettaisiin Helsingin Pörssistä. Ostotarjouksen ehtoja MA, Konsortio, SSK, ja SSK:n Pääomistajat (OWH-YHTIÖT Oy, Esa Haavisto itse ja edustamiensa yhtiöiden Hekholm Oy:n ja Penser Oy:n puolesta, Mari Grönroos, Mikael Grönroos, Nino Grönroos ja Kaija Grönroos) ovat allekirjoittaneet Perussopimuksen, jonka perusteella MA tekee Ostotarjouksen Osakkeista. Perussopimuksessa on sovittu Ostotarjouksen keskeisistä ehdoista ja siinä noudatettavasta prosessista sekä sen osapuolten toisilleen antamista vakuutuksista sekä eräistä sitoumuksista. Perussopimuksen yhteenveto tullaan sisällyttämään Ostotarjouksesta julkistettavaan Tarjousasiakirjaan. Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen muun muassa seuraavien edellytysten täyttymiselle tai sille, että MA on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä siihen päivään mennessä, jolloin MA julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen: 1) tarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten Osakkeiden osalta, jotka edustavat vähintään viittäkymmentäyhtä (51) % SSK:n liikkeeseen laskemista Osakkeista ja äänistä; 2) SSK:n Pääomistajat hyväksyvät Ostotarjouksen siltä osin, että Konsortion MA:n Ostotarjouksen perusteella saama SSK:n liikkeeseen laskemien Osakkeiden määrä vastaa viittäkymmentäyhtä (51) % kaikista SSK:n Osakkeista ja että muilla osakkeenomistajilla kuin SSK:n Pääomistajilla on oikeus valintansa mukaan luovuttaa Osakkeensa Ostotarjouksen yhteydessä kokonaan tai osittain tai jättää Osakkeet luovuttamatta; 3) mahdollisesti tarvittavien viranomaislupien, hyväksyntöjen ja suostumusten sisältämät ehdot ovat SSK:n ja MA:n hyväksyttävissä. MA:lla ja/tai SSK:lla ei ole tämän hetkisen tiedon mukaan tiedossaan viranomaislupia, -suostumuksia ja -hyväksyntöjä, jotka olisivat edellytyksenä Ostotarjouksen toteuttamiselle. MA tulee kuitenkin pidentämään tarjousaikaa, mikäli Ostotarjouksen toteuttamisen edellyttämiä viranomaislupia tulisi hakea eikä niitä ole saatu ennen tarjousajan umpeutumista; 4) Ostotarjouksen aloittamisen jälkeen ei ilmene Olennaista Haitallista Muutosta (kuten määritelty jäljempänä) Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden liiketoiminnassa, varoissa, taloudellisessa tilanteessa tai toiminnan tuloksessa taikka rahoitusmarkkinoilla tai viranomaissääntelyssä; 5) mikään toimivaltainen tuomioistuin tai viranomainen ei ole antanut sellaista määräystä tai ryhtynyt sellaiseen viranomaistoimeen, joka estäisi tai viivästyttäisi Ostotarjouksen toteuttamista tai vaikuttaisi olennaisesti Ostotarjouksen hyväksyntään tai joka estäisi MA:n Osakkeiden omistuksen; 6) MA:lle Ostotarjousta varten myönnetty ulkopuolinen rahoitus on edelleen MA:n saatavilla sovituilla ehdoilla, pois lukien tilanne jossa kyseinen rahoitus ei ole saatavilla siitä syystä, että MA on rikkonut kyseisen rahoituksen ehtoja; 7) SSK:n hallituksen suositus on edelleen voimassa muuttumattomana, pois lukien muuttaminen tilanteissa, joissa hallituksen huolellisuusvelvollisuus tätä edellyttää; ja 8) Perussopimus on edelleen voimassa. Olennainen Haitallinen Muutos tarkoittaa Yhtiön tai sen materiaalisen osan divestointia tai uudelleenjärjestelyä, Yhtiön tai jonkin sen tytäryhtiön ajautumista maksukyvyttömyyteen tai joutumista yrityssaneerauksen tai konkurssimenettelyn tai muun vastaavan menettelyn alaiseksi, tai Yhtiön tai sen tytäryhtiön aloittamia toimenpiteitä tai Yhtiötä tai sen tytäryhtiötä vastaan vireille pantua oikeudenkäyntiä tällaisiin menettelyihin liittyen, tai olennaista haitallista muutosta Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden muodostaman kokonaisuuden liiketoiminnassa, omaisuudessa, taloudellisessa tilanteessa tai liiketoiminnan tuloksessa tai näihin liittyvää olennaista haittavaikutusta, pois lukien muutokset johtuen yleisestä taloudellisesta tilanteesta tai rahoitusmarkkinoista.

6 MA pidättää oikeuden peruuttaa Ostotarjous siinä tapauksessa, että jokin yllä mainituista ehdoista ei täyttyisi. SSK:n Pääomistajat ovat Perussopimuksessa sitoutuneet siihen, että ne eivät Ostotarjouksen toteutuessa myy Ostotarjouksen jälkeen omistamiaan Osakkeita ilman Tarjouksentekijän etukäteistä hyväksyntää ennen Tämä luovutusrajoitus koskee Pääomistajien omistuksessa olevaa 15,7 %:n osuutta Osakkeista. SSK:n Pääomistajat ovat samalla sitoutuneet luovutusrajoituksen voimassaoloaikana äänestämään SSK:n yhtiökokouksessa Konsortion esittämällä tavalla esityksissä, joilla on osakeyhtiölain mukainen taloudellinen peruste SSK:n kannalta. SSK:n hallitus on todennut yksimielisesti, että Perussopimuksen mukainen järjestely on sopimuksen tekohetkellä SSK:n kannalta strategisesti hyvä ja sen ehdot ovat SSK:lle ja sen kaikille osakkeenomistajille taloudellisesti kohtuulliset. SSK on Perussopimuksessa sitoutunut siihen, ettei se suoraan tai välillisesti tee tiedusteluja eikä edistä tarjouksen tai ehdotuksen tekemistä taikka pyydä sellaista tarjousta tai ehdotusta (mukaan luettuna kaikki sen osakkeenomistajille mahdollisesti tehtävät tarjoukset tai ehdotukset), joka muodostaa tai jonka voi kohtuudella katsoa muodostavan kilpailevan järjestelyn tai joka voi muutoin vaikuttaa haitallisesti Perussopimuksessa tarkoitettujen järjestelyjen toteuttamiseen. SSK hallituksen on kuitenkin kohdeltava tasapuolisesti kaikkia vakavasti otettavia tarjouksen tekijöitä osakkeenomistajien etujen ajamisen vuoksi. SSK:n hallituksen huolellisuusvelvollisuus tai kilpaileva tarjous eivät vaikuta SSK:n Pääomistajien velvollisuuteen myydä Osakkeita MA:lle Tarjousasiakirjassa tarkemmin kuvattavalla tavalla. SSK:n hallitus julkaisee Ostotarjousta koskevan lausunnon arvopaperimarkkinalain 11 luvun 13 :n mukaisesti. Lausunto liitetään osaksi Tarjousasiakirjaa. Ostotarjouksen hyväksymisajan odotetaan alkavan arviolta ja kestävän arviolta asti. Tarjouksentekijä varaa oikeuden pidentää tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Ostotarjouksen yksityiskohtaiset ehdot sekä ohjeet Ostotarjouksen hyväksymiseksi tullaan sisällyttämään Tarjousasiakirjaan, jonka Tarjouksentekijä julkaisee Finanssivalvonnan hyväksynnän jälkeen arviolta Tarjouksentekijä ja SSK ovat sitoutuneet noudattamaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ostotarjouskoodin suosituksia julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelytavoista. Rahoitus Tarjouksentekijä rahoittaa Ostotarjouksessa maksettavan vastikkeen pankkilainalla, josta on tehty riittävät päätökset. Tarjouksentekijällä on tarvittava rahoitus Ostotarjouksen toteuttamiseen, eikä rahoitukseen liity poikkeuksellisia ehtoja. Tarjouksentekijä on saanut rahoittajalta päätöksen pankkitakauksesta, jolla varmistetaan Ostositoumusvastikkeen maksamista sitoumuksen ehtojen mukaisesti muiden Ostositoumukseen Oikeutettujen kuin SSK:n Pääomistajien Osakkeiden osalta. Neuvonantajat Tarjouksentekijä ja Konsortio ovat nimenneet Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n oikeudelliseksi neuvonantajakseen. SSK on nimennyt Initia Corporate Financen taloudelliseksi neuvonantajakseen ja Asianajotoimisto Krogerus Oy:n oikeudelliseksi neuvonantajakseen. Lisätietoja Petri Roininen, Maakunnan Asunnot Oy:n hallituksen jäsen ja Core Capital Oy:n toimitusjohtaja, , SSK lyhyesti: SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj on perustettu vuonna Yhtiön kotipaikka on Pori. SSK:n osakkeet (SSK1S) noteerataan Helsingin pörssin (NASDAQ OMX Helsinki) päälistalla.

7 Yhtiön toimiala on kiinteistöjen, kiinteistöosakkeiden sekä asunto-osakkeiden omistaminen, hallinta ja vuokraaminen, isännöitsijätoiminta, majoitus- ja ravintolatoiminta sekä vapaa-ajan palveluiden ja toimistopalveluiden tuottaminen. Yhtiön konserniin kuuluvat sataprosenttisesti omistetut tytäryhtiöt Kiinteistö Oy Antintori ja Kiinteistö Oy Toejoen City. Kiinteistö Oy Antintori omistaa Porissa m²:n tontin ja tontilla sijaitsevat noin m²:n toimisto-, hotelli- ja ravintolatilat sekä kellarikerroksen, jossa on varastotiloja ja autopaikkoja. Kiinteistöyhtiön tilat on kokonaan vuokrattu. Suurin yksittäinen vuokralainen on Scandic Hotels Oy. Kiinteistö Oy Toejoen City omistaa Porin kaupungilta vuokratulla tontilla sijaitsevan 691 m²:n liikekiinteistön. Kiinteistö on kokonaan vuokrattu vähittäiskauppatoimintaan. Tuotot edellä mainituista keskinäisistä kiinteistöyhtiöistä kertyvät emoyhtiölle pääasiassa vuokratuottoina. MA lyhyesti: Maakunnan Asunnot Oy ( ) on perustettu vuonna Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita vuokra-asuntokiinteistöjä ja vuokra-asuntoja ensisijassa kasvukeskusten ulkopuolella. Maakunnan Asunnot Oy:n omistavat kokonaan AT Rautiainen Oy, Godoinvest Oy ja Core Capital Oy. Maakunnan Asunnot Oy on kiinteistö- ja asuntosijoittaja, jolla on noin tuhannen asunnon sijoitussalkku, painopisteenä yliopistokaupungit. Asuntosijoitusten lisäksi Maakunnan Asunnot Oy omistaa enemmistön Investors House Oy:stä ja VM Rakentaja Oy:stä. TÄMÄ TIEDOTE EI OLE OSTOTARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SE SITEN OLE TARJOUS TAI KEHOTUS MYYNTITARJOUKSEN TEKEMISEEN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSTOTARJOUS OSAKKEISTA VAIN OSTOTARJOUSASIAKIRJASSA ESITETYN TIEDON PERUSTEELLA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI. OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEELLE, MISSÄ SE ON LAINVASTAINEN, EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON LAINVASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN SEKÄ INTERNETIN) TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA. OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ MILLÄÄN SELLAISELLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA, ETELÄ-AFRIKASTA TAI HONGKONGISTA.