Pekka Pajakkala Rakentamisen näkymät - pitkä ja lyhyt perspektiivi

Transkriptio

1 Pekka Pajakkala Rakentamisen näkymät - pitkä ja lyhyt perspektiivi PEKKA PAJAKKALA, johtava neuvonantaja VTT KIINTEISTÖT JA RAKENTAMINEN STUL SÄHKÖURAKOITSIJAPÄIVÄT, , Tampere

2 Pekka Pajakkala

3 Pekka Pajakkala Rakentamisen näkymät Pekka Pajakkala, Senior Advisor, VTT 1. VTT 2. Näkymät n. 10 vuoden aikavälillä Rakentamisen muutostekijät Asunnot Toimitilat Korjaus Eurooppa, Suomi 3. Alan näkymät marraskuussa 2012 Talouden näkymät ja indikaattorit Toteumatietoja vuoden alusta Näkymät vuoteen 2013 Rakentamisen kustannukset ja hinnat Sähköalan näkymät 4. YHTEENVETO

4 Pekka Pajakkala Drivers of change in real estate and construction Rakennusalan muutostekijät Economy Population growth, urbanisation Structural changes in the economy Ageing of population and buildings Globalisation New demands on well-being, wealth and quality of life Sustainable development New technologies as enablers

5 Pekka Pajakkala Economic growth in World, Advanced and Developing countries

6 Pekka Pajakkala Talouskasvu eri puolilla maailmaa mitä tummempi väri sitä parempi kasvu

7 Pekka Pajakkala Forecast for GDP growth by country (% pa) Area GDP CEE Nordic WE SE % per a CEE 3,5 Nordic 2,6 WE 1,9 SE 1,5 Europe 2

8 Pekka Pajakkala Euroopan BKTn ja rakentamisen kasvu All Euroconstruct Countries (19), 2000 = BKT Total Construction Output

9 Pekka Pajakkala BKT:n ja rakentamisen kasvu käyvät käsi kädessä BRUTTOKANSANTUOTE JA TALONRAKENNUSINVESTOINNIT rakentamisen kasvu on kuitenkin hitaampaa Volyymi-indeksi 2002= Suomi 140 BKT:n kasvu hidastuu Se näkyy väistämättä myös rakentamisen kasvun hidastumisena Lähde: Tilastokeskus VTT Expert Services Oy 09/2012

10 Pekka Pajakkala % 20 Rakentamisen osuus BKT:sta EU, Pohjoismaat The Value of Total Construction per Gross Domestic Suomi Norja Tanska EU Pohjoismaat Ruotsi Source: Euroconstruct 06/2012, VTT VTT Expert Service Oy, june 2012

11 Pekka Pajakkala Uusien asuntojen vuosittainen tarve Suomessa Väestömäärä Maahanmuutto Kaupungistuminen Ruokakuntien määrä Ruokakuntien koko Nuorten itsenäistyminen Asuntojen poistuma

12 Pekka Pajakkala Asuntojen aloitusmäärä kpl/a eri Pohjoismaissa HOUSING STARTS 1000 Dwellings Norja Suomi Ruotsi Tanska Source: Euroconstruct 06/2012, VTT VTT Expert Service Oy, june 2012

13 Pekka Pajakkala

14 Pekka Pajakkala Mrd., fp2011 MUUT TALONRAKENNUSINVESTOINNIT Toimitilarakentamisen (Muu kuin asuinrakentaminen) määrä, mrd ,8 %/a Palvelusektorin (työllisyyden) kasvu näkyy toimitilainvestointien kasvuna Lähde: Tilastokeskus VTT Expert Services Oy 03/2012

15 Pekka Pajakkala BKT:n ja korjausrakentamisen määrän kehitys Suomessa volyymi - indeksi 2000 = 100 Talojen korjausrakentaminen BKT KORJAUSRAKENTAMINEN KASVAA N.BKT:N VAUHTIA

16 Pekka Pajakkala TOTEUTUNUT UUDISRAKENTAMINEN PUTKI- JA SÄHKÖREMONTIT+ENNUSTE

17 Pekka Pajakkala European construction by sectors until 2014

18 Pekka Pajakkala Rakentamisen pääsektorit EU maissa Yhteensä yli 1000 mrd. euroa Lähde: Euroconstruct

19 Pekka Pajakkala Euroopan rakennusmarkkinat vuoteen 2022

20 Pekka Pajakkala Rakentamisen näkymät Pekka Pajakkala, Senior Advisor, VTT 1. VTT 2. Näkymät n. 10 vuoden aikavälillä Rakentamisen muutostekijät Asunnot Toimitilat Korjaus Eurooppa, Suomi 3. Alan näkymät marraskuussa 2012 Talouden näkymät ja indikaattorit Toteumatietoja vuoden alusta Näkymät vuoteen 2013 Rakentamisen kustannukset ja hinnat Sähköalan näkymät 4. YHTEENVETO

21 Pekka Pajakkala Talouden (ja rakentamisen) kehitysvaihtoehtoja 2010: V-malli todennäköinen: www-malli Uhka: W-malli

22 Pekka Pajakkala USA:n asuntomarkkinat - Aloitusten määrä - Vanhojen asuntojen myyntimäärä - Asuntomarkkinaindeksi October/August 100 Chart: NAHB/Wells Fargo Housing Market Index (HMI) and New Single-Family Starts Housing Market Index Housing Market Index Single-Family Starts New Single-Family Starts (in thousands of units) 0 0 Source: NAHB/Wells Fargo Housing Market Index. U.S. Census Bureau.

23 Pekka Pajakkala

24 Pekka Pajakkala Kuluttajien, rakentajien ja teollisuuden luottamus EU:n jäsenmaat, syyskuu 2012 Euroopan kuluttajien, teollisuuden ja rakentamisen luottamus saldoluku, syyskuu Saldoluku Luottamusindikaattorit Suomi 10/ teollisuus kuluttajat rakentaminen Rakentamisen luottamusindindikaattori Kuluttajien luottamusindikaattori Lähde: Euroopan komissio -80 Teollisuuden luottamusindikaattori Lähde:Elinkeinoelämän keskusliitto EK VTT Expert Services Oy

25 Pekka Pajakkala BKT Kokonaistuotannon kehitys Suomessa Tuotannon suhdannekuvaaja volyymi-indeksi 2000 = 100 Heinäkuu Viennin määrä eri maissa Trendi Kausitasoitettu Lähde:Tilastokeskus VTT Expert Services Oy muutos BKT - 0, % + 0,5..+1,0 Lähde: Aktia % Suomen vienti

26 Pekka Pajakkala % 6 Uusien asuntolainojen korot ja EURIBOR 12 kk lokakuu Source: Bank of Finland Matalat korot ja rahan hyvä saatavuus asuntokauppaan tukevat asuntorakentamista Suomessa Pankkien marginaalit ovat vuodessa kaksinkertaistuneet

27 Pekka Pajakkala Milj Uusien asuntoluottojen kuukausittainen määrä Syyskuu Lähde: Suomen Pankki L

28 Pekka Pajakkala Talonrakentamisen työvoimatilanne Tehdyt työtunnit, talonrakennusala (milj. tuntia) Työttömyys, talonrakennustyö (1000 tt) 40 viim. syyskuu 25 viim. syyskuu /10 3/10 5/10 7/10 Lähde:Tilastokeskus 9/10 11/10 1/11 3/11 5/11 7/11 9/11 11/11 1/12 3/12 5/12 7/12 9/12 11/12 Muutos-% edell.vuoden vast. kuukaudesta VTT Exp ert Services Oy -15 1/10 3/10 5/10 7/10 9/10 11/10 1/11 3/11 5/11 Muutos-% edell.vuoden vast. kuukaudesta Lähde:Työministeriö VTT Expert Services Oy 11/2012 7/11 9/11 11/11 1/12 3/12 5/12 7/12 9/12 11/12

29 Pekka Pajakkala Rakentamisen indikaattoreita Rak.mater. menekki-indeksi, yhteensä 20 viim. syyskuu /10 3/10 5/10 7/10 9/10 11/10 1/11 3/11 5/11 7/11 9/11 11/11 1/12 3/12 5/12 7/12 9/12 11/12 Muutos-% edell.vuoden vast. kuukaudesta Lähde:Rakennustuoteteollisuus VTT Expert Services Oy 11/2012 Syyskuussa oli 2 työpäivää vähemmän kuin vuosi sitten Lokakuussa 2 enemmän

30 Pekka Pajakkala Uudistalonrakentaminen rakennusluvat ja aloitukset Tuorein tieto elokuu 2012 Tammi-elokuu 2012: rakennusluvat 15 % aloitukset - 10 %

31 Pekka Pajakkala Asuinrakennusten rakennusluvat, tuorein tieto elokuu 2012 Tammi-elokuu 2012: rakennusluvat -11 %

32 Pekka Pajakkala As.kpl Asuntoaloitukset talotyypeittäin Koko maa Asuinkerrostalot Erilliset pientalot Kytketyt pientalot Lähde: Tilastokeskus, ennuste VTT 10/2012 Jatkuva vuosiarvo

33 Pekka Pajakkala % 6 Asunnon ostoaikomus 12 kk:n sisällä 10/ Lähde:Tilastokeskus Hyvin todennäköisesti kyllä (%) Kyllä vuosikeskiarvo VTT Expert Services Oy

34 Pekka Pajakkala RT:n lokakuun asuntorakentamiskyselyn tuloksia

35 Pekka Pajakkala Milj. Liike- ja toimistorakennukset Koko maa Luvat Aloitetut Valmistuneet Lähde: Tilastokeskus, ennuste VTT 10/2012 Jatkuva vuosiarvo L

36 Pekka Pajakkala UUDISTALONRAKENTAMISEN VOLYYMI-INDEKSI 2005= / Muu rakentaminen Yhteensä Toimitilarakentaminen Yhteensä Asuin rakentaminen 60 Asuinrakentaminen * Lähde: Tilastokeskus VTT Expert Services Oy

37 Pekka Pajakkala Talonrakentamisen arvo rakennustyypeittäin vuonna 2011 yhteensä 23 mrd. Uudistalonrakentaminen 12,5 mrd. Asiakkaat Korjausrakentaminen 10,5 mrd Korjaukseen rahaa lähes 4 mrd. /a Korjaukseen rahaa lähes 2 mrd. /a Omakotitalot Rivi- ja kerrostalot Liike- ja toimistorakennukset Julkiset rakennukset Teollisuus- ja varastorakennukset Muut rakennukset Lähde: Tilastokeskus ja VTT

38 Pekka Pajakkala Suomen talous- ja rakentamisennuste Määrän muutos Kiintein hinnoin BKT - 0,5 % + 0,5 - uudistalonrakentaminen % % - korjausrakentaminen % % - infrarakentaminen % 0-2% Rakentaminen yhteensä % %

39 Pekka Pajakkala kk muutos, % Talonrakentamisen hintaindeksit 10/2012 Tarjoushintaindeksi 10 0 Rakennuskustannusindeksi -10 Lähde:Rapal, Tilastokeskus VTT Expert Services Oy

40 Pekka Pajakkala Sähkötarvikkeiden hintamuutos % Indeksiehto-osindeksit 1995=100 3A=Sähkötarvikkeet Muutos % ed.vuoden vastaavasta kk annual change 10 Viim. Last 10/ Lähde Source:Tilastokeskus VTT Expert Services Oy 11/2012

41 Pekka Pajakkala Sähkötarvikkeiden hintamuutokset % % Rakennuskustannusindeksi Building Cost Index 2010=100 Muutos % ed.vuoden vastaavasta kk annual change Viim. Last 10/2012 Sähköjohdot Sähköjohtotiet Sähkökeskukset Lähde Source:Tilastokeskus VTT Expert Services Oy 11/2012

42 Pekka Pajakkala Metallien maailmanmarkkinahinnat => marraskuu 2012 Kauppalehti =>Hinnat laskussa syys-lokakuun jälkeen

43 Pekka Pajakkala Sähköalan työkanta verrattuna tilanteeseen puoli vuotta aiemmin, tuorein tieto lokakuu 2012 Nykyinen työkanta verrattuna puoli vuotta aiempaan 40,0 30,0 20,0 sähkösuunnittelijat 10,0 0,0-10,0-20,0 sähköurakoitsijat -30,0-40,0-50,0 10/05 04/06 10/06 03/07 10/07 03/08 09/08 03/09 10/09 03/10 10/10 03/11 10/11 03/12 10/12 Sähköurakoitsijat 32,3 15,9 24,9 0,8 23,2-1,4-3,2-43,4-16,9-21,1 21,4-7,0 12,4-19,3-5,1 Sähkösuunnittelijat 26,5 20,7 0,0 17,1-5,0 12,9-7,7-16,4-18,0 5,0 24,4 26,6-15,2 4,4-18,

44 Pekka Pajakkala Sähköurakoitsijoiden yritystoiminnan tuloksellisuus kuluva vuosi edelliseen verrattuna 100 Yritystoiminnan tuloksellisuuden kannalta arvelen kuluvan vuoden olevan edelliseen verrattuna SÄHKÖURAKOITSIJAT /05 10/05 04/06 10/06 03/07 10/07 03/08 09/08 03/09 10/09 03/10 10/10 03/11 10/11 03/12 10/12 Paremman Huonomman Saldoluku

45 Pekka Pajakkala Rakentamisen näkymät Pekka Pajakkala, Senior Advisor, VTT 1. VTT 2. Näkymät n. 10 vuoden aikavälillä Rakentamisen muutostekijät Asunnot Toimitilat Korjaus Eurooppa, Suomi 3. Alan näkymät marraskuussa 2012 Talouden näkymät ja indikaattorit Toteumatietoja vuoden alusta Näkymät vuoteen 2013 Rakentamisen kustannukset ja hinnat Sähköalan näkymät 4. YHTEENVETO

46 Pekka Pajakkala Yhteenveto, näkymät RAKENTAMINEN Pidemmän aikavälin talousnäkymät heikentyneet => rakentamisen 10 v.kasvunäkymät melko heikot => korjausrakentamisen rooli nousee Rakentamisen lähivuosien kysyntää heikentää hidas talouskehitys => rakentaminen vähenee, mutta pysyy kohtuullisella tasolla, ei romahdusta Epävarmuus tulevaisuudesta on jatkuvasti suuri Asuntokysyntä ja rakentaminen pysynyt hyvänä talouskehitykseen verrattuna, silti selvä lasku reaalikorko negatiivinen ja luoton saatavuus kunnossa uusien asuntojen kauppa käy hyvin koko loppuvuoden Liike- ja toimitilarakentaminen kohtuullisella tasolla Rahan saanti tiukassa, liikerakentamista vähennetään Yksittäisiä suuria hankkeita käynnistetään Korjausrakentaminen kasvaa 46

47 Pekka Pajakkala Tarkastelua: rakentaminen 2013 Rakentamisen suunta alaspäin, ei romahdusta koko maan tasolla Jatkuvasti löytyy sekä myönteisiä että kielteisiä indikaattoreita tulevaisuudelle RTn lokakuun lopun suhdanne-ennuste on positiivisempi kuin VTT:n Gryndiasuntojen aloitussuunnitelmat korkealla 2013 Suuret erot rakentamisen eri sektoreiden näkymissä 2013 Uudistalonrakentaminen % Korjausrakentaminen + 3 % MVR - 2 % Korjausrakentamisen kasvu on rakenteellista ja vakaata verrattuna uudisrakentamiseen Kysyntä kohdistuu eri tyyppisiin osaamisiin kuin uudisrakentamisessa Korjaamisen suuri rooli vaimentaa uudisrakentamisen vähenemisen vaikutusta Rakentamisen BKT osuus on jatkuvasti korkea Suomessa => ei merkittävää rakentamisen kasvua, vaikka talous alkaa parantua

48 Pekka Pajakkala Tarkastelua: sähköurakointi Rakentamisen jo toteutunut, selvästi vähentynyt aloitusmäärä näkyy sähköurakoitsijoiden töiden vähenemisenä 2013 Aloitusmäärien ennakoidaan vähenevän edelleen Vuosi 2012 on melko hyvä, viime vuoden lopun ja kuluvan vuoden alun hankealoitukset työllistävät nyt sähköurakoitsijoita Kapasiteettia vapautuu, kilpailu kiristyy, hinnat laskevat Korjausrakentamisen kysyntä on kasvussa Kysyntää voidaan aktivoida uusilla palveluilla ja tuotteilla Korjausrakentamisen energiamääräysten tulo luo mahdollisuuksia Sähkötarvikkeiden hinnoissa ei ole nousupaineita Raaka-aineiden hinnat laskussa Pienenevä kysyntä lisää kilpailua Kysynnässä on alueellisesti suuria eroja

49 Pekka Pajakkala Menestystä vuodelle 2013