Kauppiaan paketin käyttöönotto

Transkriptio

1 1 (33) Kauppiaan paketin käyttöönotto Sisällysluettelo 1 Samsung-tabletin käyttöönotto SIM-kortin asentaminen Tabletin päivitys ja Elisa Kassa -sovelluksen asennus Elisa Kassa -palvelun käyttöönotto Kirjautuminen Elisa Kassa-palveluun Elisa Kassa -sovelluksen käyttöönottoapuri Varastopisteen nimeäminen Kassapisteen nimeäminen Lisätään tieto integroitavasta maksupäätteestä sekä Kassa-käyttöliittymään että taustajärjestelmään Integroidun maksupäätteen lisääminen käyttöönotossa Bluetoothin aktivointi ja paritus Muokkaa maksupäätteen asetukset Printterin lisääminen tablettiin Bluetoothin välityksellä Yrityksen tietojen muuttaminen Kuitin-/myyntipaikan asetukset Tuoteryhmien ja tuotetietojen lisäys Tuotetietojen ylläpitäminen kassa -käyttöliittymässä Tuotetietojen ylläpitäminen taustajärjestelmässä Yleiset asetukset Yrityksen logon lisääminen Kuitin tervehdystekstin muuttaminen Oletusasiakas Uuden asiakkaan lisääminen kassasovelluksen avulla Olemassa olevien asiakastietojen muokkaaminen Elisa kassa -taustajärjestelmässä Myynnin pyöristykset Työntekijöiden ja käyttäjätilien hallinta... 30

2 2 (33) 1 Samsung-tabletin käyttöönotto 1.1 SIM-kortin asentaminen 1.2 Tabletin päivitys ja Elisa Kassa -sovelluksen asennus Halutessasi liitä tabletti wlan-verkkoon Lataa tabletin ehdottamat päivitykset Lataa Google Playsta Elisa Kassa -sovellus (vaatii Google-tilin avaamisen) Yksityiskohtaisemmat ohjeet tabletin käyttöönotosta ja käytöstä löydät Samsungin tukisivustolta: Samsung Galaxy Tab A

3 3 (33) 2 Elisa Kassa -palvelun käyttöönotto 2.1 Kirjautuminen Elisa Kassa-palveluun Olet saanut sähköpostiisi viestin osoitteesta elisa@erply.com otsikolla "Elisa Kassa -tilisi on valmis". Viesti sisältää asiakkaan koodin, käyttäjätunnuksen ja salasanan. Avaa Elisa Kassa -sovellus ja syötä saamasi tunnukset. 2.2 Elisa Kassa -sovelluksen käyttöönottoapuri Ensimmäisellä Elisa Kassa käynnistyskerralla ohjelma tarjoaa käyttöönottoapuria. Sinulla on mahdollisuus syöttää yrityksesi perustiedot vaiheittain apurin opastamana. Syöttämiäsi tietoja pystytään muokkaamaan myös myöhemmin.

4 4 (33)

5 5 (33) 2.3 Varastopisteen nimeäminen Siirry Elisa Kassan taustajärjestelmään Kassa käyttöliittymän oikeasta yläkulmasta painamalla ympyröityä kuviota. Valitse seuraavaksi "Hallinta"-välilehdeltä "Varastopaikat"-painike.

6 6 (33) Valitse seuraavaksi varastopaikka painamalla alla ympyröityä kohtaa (Location #1). Nimeä varasto halutuksi (oletus on Location #1) kirjoittamalla "NIMIKE FIN"-kenttään haluttu varaston nimi. Tarvittaessa voi myös vaihtaa englanninkielisen nimen sekä kirjoittaa yhteystiedot myyntipaikalle. Muista tallentaa tekemäsi muutokset.

7 7 (33) 2.4 Kassapisteen nimeäminen Valitse "Hallinta"-välilehdeltä "Kassapisteet" Valitse kassapiste samalla tapaa kuin varastopiste valittiin kohdassa 2.3 painamalla "Nimikkeen" alta löytyvää kassapistettä (oletus on Default POS). Kirjoita "NIMIKE" -kenttään haluttu kassapisteen nimi (oletus on Default POS). Muista tallentaa tekemäsi muutokset.

8 8 (33) 2.5 Lisätään tieto integroitavasta maksupäätteestä sekä Kassakäyttöliittymään että taustajärjestelmään. Valitse taustajärjestelmästä Asetukset -välilehdeltä Aseta varastopaikat ja kassapisteet Valitse haluamasi varastopaikka (Myymäläpaikka) Valitse ruudun alaosasta Kassat välilehdeltä haluamasi kassapiste, jolle maksupääte halutaan yhdistää.

9 9 (33) Valitse Pankkikorttiterminaalin alasvetovalikosta maksupäätteeksi Nets: Ingenico.

10 10 (33) 2.6 Integroidun maksupäätteen lisääminen käyttöönotossa Elisan Mutkaton maksupääte (iwl250) toimii Bluetooth yhteydellä ja maksupääte käyttää tabletin datayhteyttä. Jotta maksupääte toimii Elisa Kassa -järjestelmän kanssa, vaaditaan seuraavia toimenpiteitä käyttäjältä: Bluetoothin aktivointi ja paritus Saat maksupäätteeltä Bluetooth asetukset esiin painamalla F1 näppäintä. Valitse maksupäätteen näytöstä "1-BT PAIRING"

11 11 (33) Valitse seuraavaksi 0-pair device Maksupääte antaa tämän jälkeen 17 merkkiä pitkän parituskoodin, joka täytyy syöttää tabletille. Parituskoodi on voimassa n. 1 minuutin.

12 12 (33) Bluetooth-liitospyyntö tehdään tabletille siirtymällä tabletin asetuksissa osioon Bluetooth. Hae listalta iwl250 maksupääte ja valitse Parita. Syötä maksupäätteen antama PIN-koodi. Edellinen vaihe tulee uusia mikäli parituskoodia ei ehditä syöttämään tabletille annetussa ajassa. Onnistuneen Bluetooth parituksen jälkeen iwl250 löytyy listalta yhdistetty tilassa.

13 13 (33) 2.7 Muokkaa maksupäätteen asetukset Vetäise maksupäätteen mukana toimitettua kauppiaskorttia maksupäätteen magneettiraitalukijan läpi painaen samalla F2 näppäintä, joka aukaisee kauppiasmenu-valikon. Valitse Kauppiasmenu-valikosta kohta 6 Parametrit Jokainen valinta hyväksytään vihreällä näppäimellä. Punaisella hylätään/palataan edelliseen valikkoon.

14 14 (33) Valitse 1 Muuta Valitse 2. Yht. asetukset

15 15 (33) Valitse Komm. typ: BT Android Valitse 3 Kassa

16 16 (33) Muuta kommunikaation tyypiksi BT Android Aukaise asennettu Elisa Kassa sovellus tabletilla ja valitse asetukset Bluetooth laitteet

17 17 (33) Etsi iwl250 listalta ja varmista, että iwl250 löytyy paritettujen laitteiden listasta (Paired devices). Suorita testiosto Example product -tuotteella

18 18 (33) Valitse korttimaksu 100% ja paina vihreää OK-nappia Kassa-sovelluksessa. Kassasovellus löytää maksupäätteen ja pyytää syöttämään maksukortin

19 19 (33) Maksupäätteellä tulisi nyt näkyä suorituspyyntö: "Syötä kortti" Voit peruuttaa suorituksen painamalla punaista Stop nappia, joilloin maksupääte ei veloita esimerkkisummaa kortilta. Maksupääteasennus on nyt valmis.

20 20 (33) 2.8 Printterin lisääminen tablettiin Bluetoothin välityksellä Jos olet hankkinut bluetooth-kuittitulostimen niin voit ottaa sen käyttöön seuraavalla tavalla (esim. Star Micronics TSP650II tai Star Micronics mpop). Parita Star Micronics TSP650II printteri tabletin kanssa painamalla punaista pair nappia printterin takaa. Star Micronics mpop löytyy valintalistasta heti kun olet laittanut laitteen virrat päälle. Siirry tabletin Bluetooth -asetuksiin. Hae listalta tämän jälkeen haluamasi printteri ja valitse Parita. Syötä printterin oletus PIN-koodi (1234). Avaa tämän jälkeen "Asetukset" Kassa-sovelluksesta ja valitse valitse Asenna tulostus

21 21 (33) Valitse listalta oikea Bluetoothin välityksellä paritettu tulostin (esim. Star Micronics TSP-650 tai Star Micronics mpop). Muista tallentaa valintasi ja kokeille, että printteri toimii tekemällä testiostos.

22 22 (33) 3 Yrityksen tietojen muuttaminen Käyttöönottoapurin avulla lisättyjä yrityksen/organisaation tietoja voidaan muuttaa Elisa Kassa - taustajärjestelmän puolelta. Valitse "ASETUKSET"-välilehdeltä "Yrityksen perustiedot" Tämän jälkeen avautuu "Organisaatio"-näkymä, josta voit muokata haluamiasi tietoja. Muista painaa lopuksi "Tallenna"-painiketta.

23 23 (33) 4 Kuitin-/myyntipaikan asetukset Seuraavien ohjeiden avulla pystyt muokkaamaan kassapisteen ja järjestelmän antamien tulosteiden asetuksiin. Valitse "HALLINTA"- välilehdeltä " Kassapisteet" Valitse tämän jälkeen kassapiste, jota haluat muokata, esim. Kassapiste 1 (Default POS) / Varasto #1 (Location #1) Suositeltavia muutettavia tietoja Kassapisteen osalta ovat seuraavat tiedot: o Puhelinnumero o Osoite (tulostetaan kuitille) o Nimike (kassapisteen oletusnimi: Default POS) o Aukioloajat Lisää/muokkaa muut haluamasi tiedot ja paina lopuksi "Tallenna"-painiketta. 5 Tuoteryhmien ja tuotetietojen lisäys Tuotetietoja voidaan ylläpitää Kassa -käyttöliittymässä tai taustajärjestelmässä. Mikäli tuotteita on muutama kymmenen, niin ylläpidon voi tehdä suoraan Kassa -käyttöliittymässä. Mikäli tuotteita on enemmän, niin niiden lisääminen ja ylläpitäminen on sujuvampaa taustajärjestelmässä.

24 24 (33) 5.1 Tuotetietojen ylläpitäminen kassa -käyttöliittymässä Kassa-käyttöliittymässä tuoteryhmä voidaan lisätä painamalla vihreää "+" -painiketta. Valitse Lisää ryhmä Kirjoita tuoteryhmän nimi ja paina "Tallenna"-painiketta.

25 25 (33) Tuoteryhmien nimiä voi muuttaa valitsemalla kynä -painikkeen oikealta ylhäältä. Muokkaa tilan ollessa aktiivisena kassa -käyttöliittymän painikkeet heiluvat. Tuoteryhmän nimeä pääse muuttamaan valitsemalla ko. painikketta. Tuotteita voidaan lisätä edellä kuvatulla tavalla painamalla "Lisää tuote". Tuotetietoa lisättäessä tulee määrittää tuotteen nimi, tuoteryhmä, alv kanta, hinta (verollinen hinta) ja yksikkö. Tuotteelle voi antaa halutun koodin. Palvelu antaa kullekin tuotteelle yksilöllisen koodin, mikäli koodia ei määritetä. Mikäli kyseessä on palvelu, tulee aktivoida Ei varastoitava tuote aktiiviseksi. Tuotetietoja voidaan muuttaa kuten tuoteryhmiä, valitsemalla muokkaa tilan ja muutettavan tuotteen.

26 26 (33) 5.2 Tuotetietojen ylläpitäminen taustajärjestelmässä Tuoteryhmiä ja tuotetietoja voidaan myös ylläpitää taustajärjestelmän puolella. Tällöin tuotetietoihin voi syöttää enemmän tietoja. Tuotetietoihin pääsee valitsemalla taustajärjestelmässä "Tuotteet" -välilehdeltä "Tuotekatalogi"-painike. Valitse tämän jälkeen tuote, jota haluat muokata. Uusi tuote saadaan syötettyä painamalla sivulla näkyvää "Lisää"-painiketta. Uutta tuotetta syötettäessä kaikkia tietokenttiä ei tarvitse käyttää. Hinnoittelun osalta voi käyttää nettohinta tai verollista myyntihinta kenttää. Palvelu laskee automaattisesti toisen kentän arvon, kun toiseen on syötetty hintatieto. Tuoteryhmiä voidaan ylläpitää valitsemalla "Tuotteet"-välilehdeltä "Tuote- ja palveluryhmät"- painike. Tuoteryhmiä voidaan lisätä, poistaa tai nimetä uudestaan hiiren kakkospainikkeen avulla. Ryhmien järjestystä voi muuttaa nappaamalla hiirellä kiinni ryhmästä ja vetämällä ryhmä haluttuun kohtaan.

27 27 (33) 5.3 Yleiset asetukset Yrityksen logon lisääminen Yrityksen logo voidaan lisätä kuiteille, laskupohjille ja allekirjoituksiin. Valitse "ASETUKSET"-välilehdeltä "Järjestelmäasetukset" Vieritä sivua alaspäin kohtaan Yrityksen logo laskuilla Valitse logotiedosto tietokoneelta painamalla Selaa ja paina lopuksi Tallenna (F7) Kuitin tervehdystekstin muuttaminen Oletuksena kuitin alaviitteeseen tulostetaan teksti Kiitos ostoksestasi! Tervetuloa takaisin!. Jos haluat muuttaa kuitin tervehdystekstiä; Valitse "ASETUKSET"-välilehdeltä "Järjestelmäasetukset" Vieritä sivua alaspäin kohtaan Teksti kuitin alaviitteessä Kirjoita tekstikenttään haluamasi viesti ja paina lopuksi Tallenna (F7)

28 28 (33) Oletusasiakas Elisa Kassa -palveluun on oletuksena tallennettu yksi asiakastietue nimeltään Tuntematon asiakas. Asiakastietoja voidaan muuttaa, mutta oletusasiakasta ei voida kokonaan poistaa eli palvelussa on aina oltava vähintään yksi asiakas, jotta myyntitapahtumia voidaan suorittaa. Uusia asiakkaita voidaan lisätä molempien sovellusten avulla (kassa-/taustajärjestelmä). Olemassa olevia asiakastietoja on suositeltavaa muokata ja päivittää vain Elisa Kassa -taustasovelluksessa Uuden asiakkaan lisääminen kassasovelluksen avulla Valitse Elisa Kassa -sovelluksesta alla näkyvä painike lisätäksesi uusi asiakas. Lisää tarvittavat tiedot uuden henkilön tai yrityksen osalta ja paina lopuksi "Tallenna"-painiketta.

29 29 (33) Pakollisia tietoja ovat asiakkaan Etunimi ja Sukunimi. Suositeltavia tietoja ovat asiakkaan sähköpostiosoite ja puhelinnumero (asiakkaan yksilöinti) Olemassa olevien asiakastietojen muokkaaminen Elisa kassa -taustajärjestelmässä Muokkaa ja päivitä olemassa olevien asiakkaiden tietoja Elisa Kassan taustajärjestelmässä painamalla "ASIAKKAAT"-välilehdeltä "Kaikki asiakkaat". Hae asiakkaan tiedot hakutyökalulla tai valitse asiakas listalta. Muokkaa asiakaskortilla näkyviä tietoja ja paina lopuksi Tallenna Myynnin pyöristykset Ohjelmisto ei oletusasetuksena pyöristä kassa- ja laskutusmyyntejä. Mikäli haluat pyöristää loppusumman lähimpään 0,05 :on niin toiminnallisuus on otettava käyttöön molemmissa sovelluksissa (kassa-/tausta). Kassassa valitse yläriviltä "Asetukset"-ikoni ja listalta "Asetukset"-toiminto.

30 30 (33) Selaa valintasivua alaspäin ja valitse listalta toiminto Pyöristä käteismaksu lähimpään 5 senttiin Taustajärjestelmän puolelta tulee valita "ASETUKSET"-välilehdeltä "Järjestelmäasetukset" Selaa valintasivua alaspäin kohtaan Laskut ja myynti Vaihda alasvetovalikosta kohtaan älä pyöristä vaihtoehdoksi pyöristä 0.05 ; Paina lopuksi "Tallenna"-painiketta 5.4 Työntekijöiden ja käyttäjätilien hallinta Uuden käyttäjätilin luominen kannattaa aloittaa luomalla uusi työntekijä koska Elisa Kassassa käyttäjätili on aina oltava liitettynä johonkin työntekijään. Valitse taustajärjestelmän puolelta "Asetukset"-välilehdeltä "Työntekijät". Valitse tämän jälkeen Uusi työntekijä ja käyttäjätili.

31 31 (33) Lisää tarvittavat tiedot työntekijän kohdalle (Ainoa pakollinen tieto on sukunimi) Paina lopuksi "Tallenna"-painiketta

32 32 (33) Tämän jälkeen valitse sivun alalaidasta Luo käyttäjätili.

33 33 (33) Tärkeitä/vaadittuja tietoja ovat: "Käyttäjätunnus", "Käyttäjäryhmä", ja "Varasto(t)" ja "Salasana". Huom. Salasanassa on oltava väh. 8 merkkiä. Järjestelmän salasana tulee säilyttää huolellisesti ja siinä on suositeltavaa käyttää isoja ja pieniä kirjaimia sekä erikoismerkkejä. Täytä käyttäjän tiedot ja muuta halutut asetukset/oikeudet ja paina lopuksi "Tallenna"-painiketta. Tämän jälkeen uusi käyttäjä on luotu ja hän voi kirjautua järjestelmään omilla tunnuksilla Huom. Halutessasi voit luoda käyttäjille myös erillisen PIN-koodin (väh. 6 numeroa) joka nopeuttaa käyttäjien sisäänkirjautumista (myyjätunnuksen vaihtaminen kassalla).pin-koodi asetetaan "Käyttäjä"-välilehden "Käyttäjän kortin tunnus tai PIN-koodi"-kentästä.