Pk-yritysbarometri-kyselytutkimuksen toteuttaminen

Transkriptio

1 Tarjouspyyntö 1 (2) SY/Tutkimus;1/ Pk-yritysbarometri-kyselytutkimuksen toteuttaminen Tulosten raportointi Suomen Yrittäjät ry pyytää tarjoustanne Pk-yritysbarometri-kyselyn toteuttamisesta kahdesti vuodessa, joulu-tammikuussa (julkistaminen helmikuun puolivälissä) ja heinä-elokuussa (julkistaminen syyskuun alussa), vuonna Pk-yritysbarometri-hankinta toteutetaan yhteishankintana työ- ja elinkeinoministeriön ja Finnvera Oyj:n kanssa. Ensimmäinen kysely käynnistyisi siis joulukuussa Esimerkki kyselylomakkeesta on liitteenä. Kysymyslomakkeen pituus on alle 50 kysymystä ts. 8 A4-sivua. Kullekin jaksolle kysymyslomake vahvistetaan kuitenkin aina erikseen. Osa kysymyksistä on vaihtuvia, ja osa kysytään vain kevään ja osa vain syksyn barometrissä. Lisäksi mukana on aina 2 4 ajankohtaista erilliskysymystä. Kyselyn kohdejoukkona ovat pk-yritykset (alle 250 henkilöä työllistävät). Otosjoukko muodostetaan siten, että se rakenteeltaan (alueellisuus, toimialajako ja henkilökunnan koko) vastaa mahdollisimman hyvin pkyritysrakennetta Suomessa. Kyselyn kuluessa seurataan, että myös vastaajajoukko olisi mahdollisimman edustava. Pk-yritysbarometrin tulokset perustuvat noin 3900 vastaajaan antamiin vastauksiin: perusvastaajaa koko maasta pl. Ahvenanmaa ja noin 900 lisävastaajajoukko noin 10 maakunnasta. Otantakehikkona on käytetty TOL toimialaluokitusta ja Tilastokeskuksen Yritysrekisteriä tai Fonectan ProFinder -yritystietokantaa. Kysely toteutetaan pääasiassa internetkyselynä. Otokseen poimitaan niin paljon yrityksiä, että saadaan 3900 yrityksen näyte, jonka edustavuus alueellisesti, toimialoittain ja henkilöstön kokoluokittain on taattu. Tasapainoinen näyte varmistetaan puhelinhaastatteluilla. Lisäksi toteutukseen voi liittyä työ- ja elinkeinoministeriön eri toimialaryhmiin liittyvät lisäkyselyitä. 1. Tutkimuslaitos toimittaa Suomen Yrittäjille datan (Excel-formaatti) ja tulokset tulosraportointiohjelmineen, esim. Market Mix (tai vaihtoehtoisesti datan Excel-formaatissa ja tulokset ristiintaulukoituna raporttina (Excel- ja pdf-formaatti) kaikkien kysymysten osalta. Suomen Yrittäjät laatii aineiston pohjalta valtakunnallisen raportin. Muiden raporttien koostamisesta sovitaan erikseen.

2 Tarjouspyyntö 2 (2) SY/Tutkimus;1/ Tutkimuslaitos toimittaa alueelliset tulokset (20 kpl) tulosraportointiohjelmineen (tai vaihtoehtoisesti tulokset ristiintaulukoituna raporttina). Lisäksi tutkimuslaitos laatii alueelliset (20 kpl) raportit alueellisista tuloksista (Word- ja pdf-formaatti) ja kalvot (PowerPoint- ja pdf-formaatti). Noin kymmenelle alueelle tuotetaan lisäksi seutukunnallinen kalvoesitys (PowerPoint- ja pdf-formaatti). Tietoaineistojen keskeiset tiedot tulevat vapaasti saatavaksi myös TEM:n Toimiala Online -tietopalvelun kautta. Barometrien toteutuksen aikataulussa tavoittelemme seuraavanlaista tiivistystä: vastausajan pitäminen 3-4 viikossa sekä alueellisten raporttien valmistuminen mieluiten 2 viikossa vastausajan päättymisestä. Aikaisempiin Pk-yritysbarometreihin voitte tutustua osoitteessa Valituksi tulee kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisuuden arviointiperusteet rakentuvat seuraavasti: hinta painoarvo 40 % laatu (toimitusvarmuus ja nopeus, raportoinnin laatu ja virheettömyys) painoarvo 40 % referenssien määrä sekä kokemus vastaavien kyselyjen toteuttamisesta painoarvo 20 %. Tarjous annetaan kiinteään hintaan ilman arvonlisäveroa (alv 0 %). Odotamme tarjoustanne klo mennessä sähköpostitse osoitteeseen tutkimus@yrittajat.fi. Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon. Lisätietoja varatoimitusjohtaja Timo Lindholm, p ekonomisti Petri Malinen, p

3 Rekisteritiedoksi lomakkeelle on vastannut Internetissä / vastannut (suomi / ruotsi) A: TAUSTATIEDOT KYSYMYSLOMAKE Yrityksen nimi/y-tunnus: Vastaajan nimi: Puhelinnumero/ Postinumero (rekisteritietona): Kuntakoodi (rekisteritietona): Alue (rekisteritietona): 1. Helsinki 2. Muu pääkaupunkiseutu 3. Uusimaa 4. Varsinais-Suomi 5. Satakunta 6. Häme 7. Päijät-Häme Yrityksenne toimiala? (suoraan näytteestä) 8. Pirkanmaa 9. Kymenlaakso 10. Etelä-Karjala 11. Etelä-Savo 12. Pohjois-Savo 13. Pohjois-Karjala 14. Keski-Suomi 15. Etelä-Pohjanmaa 16. Pohjanmaa 17. Keski-Pohjanmaa 18. Pohjois-Pohjanmaa 19. Kainuu 20. Lappi 1. Teollisuus (10-33) Teollisuus (10-33) (karkea) 2. Rakentaminen (41-43) Rakentaminen (41-43) (karkea) 3. Kauppa (45-47) Kauppa (45-47) (karkea) 4. Kuljetus ja varastointi (49-53) Palvelut (01-09, 35-39, 49-82, 85-96, 00) (karkea) 5. Majoitus- ja ravitsemistoiminta (55-56) 6. Kiinteistöalan toiminta (68) 7. Palvelut liike-elämälle (69-82) 8. Terveys- ja sosiaalipalvelut (86-88) 9. Muut palvelut (58-66, 85, 90-96) 10. Muut toimialat (01-09, 35-39, 00) Tarkka päätoimialakoodi (rekisteritietona): A1. Mikä on yrityksenne yhtiömuoto? (vain yksi valittavissa) 1. Osakeyhtiö 2. Kommandiittiyhtiö 3. Avoin yhtiö 4. Luonnollinen henkilö/toiminimi 5. Osuuskunta 6. Muu oikeudellinen muoto A2. Mistä vuodesta alkaen yrityksenne on toiminut? (tarkistus, että looginen: nelinumeroinen luku) A3. Kuinka monta työntekijää/toimihenkilöä on yrityksenne palveluksessa itsenne mukaan lukien? (vain yksi valittavissa) 1. 1 henkilö (yksinyrittäjä) henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä tai yli henkilöä A4. Yrityksenne liikevaihto vuonna 2011? (vain yksi valittavissa) 1. alle 0,2 miljoonaa euroa 2. 0,2-0,49 miljoonaa euroa 3. 0,5 0,99 miljoonaa euroa 4. 1,0-1,49 miljoonaa euroa 5. 1,5-1,99 miljoonaa euroa 6. 2,0-4,99 miljoonaa euroa 7. 5 miljoonaa euroa tai yli Sivu 1

4 A5. Millä markkinoilla yrityksenne ensisijaisesti toimii tällä hetkellä? (vain yksi valittavissa) 1. Paikallisilla 2. Alueellisilla 3. Valtakunnallisilla Suomessa 4. Kansainvälisillä A6. Mikä on yrityksenne rooli alihankinnoissa? (vain yksi valittavissa) 1. Yrityksemme on pääasiassa järjestelmä/kokonaistoimittaja allaan alihankintaverkosto 2. Yrityksemme on pääasiassa alihankintatoimittaja 3. Yrityksemme on sekä kokonaistoimittaja että alihankintatoimittaja 4. Yrityksemme ei käytä alihankkijoita eikä tarjoa alihankintaa muille yrityksille A7. Mikä on teidän asemanne organisaatiossanne? (vain yksi valittavissa) 1. Yrittäjä 2. Palkattu toimitusjohtaja 3. Muu A8. Onko yrityksenne Suomen Yrittäjien jäsen? (vain yksi valittavissa) 3. Ei osaa sanoa A9. Onko yrityksenne Finnvera Oyj:n asiakas? (vain yksi valittavissa) 3. Ei osaa sanoa A10. Onko yrityksenne käyttänyt TE-toimistojen palveluita viimeisen vuoden aikana? (vain yksi valittavissa) 3. Ei osaa sanoa A11. Onko yrityksenne käyttänyt ELY-keskusten viimeisen vuoden aikana? (vain yksi valittavissa) 3. Ei osaa sanoa B: SUHDANNE JA RAKENNE B1. Millaisena koette suhdannenäkymät oman yrityksenne kannalta lähimmän vuoden aikana? 1. Paranee 2. Pysyy ennallaan 3. Huononee B2. Mikä on arvionne oman yrityksenne tilanteesta näiden asioiden osalta seuraavan vuoden kuluttua? Vastatkaa niihin kohtiin, jotka koskevat yritystänne. Suurempi Yhtä suuri Pienempi 1. Liikevaihto Henkilökunnan määrä Investointien arvo Viennin arvo Tuonnin arvo Tuotantokustannukset Tuotteiden/palveluiden hinnat Yrityksen kannattavuus Vakavaraisuus Sivu 2

5 10. Tuotekehityspanostukset Tilausten määrä B3. Millaiseksi koette suhdannetilanteen oman yrityksenne kannalta vuoden takaiseen verrattuna? 1. Parempi 2. Pysynyt ennallaan 3. Huonompi B4. Mikä on oman yrityksenne tilanne näiden asioiden osalta vuoden takaiseen verrattuna? Vastatkaa niihin kohtiin, jotka koskevat yritystänne. Suurempi Yhtä suuri Pienempi 1. Liikevaihto Henkilökunnan määrä Investointien arvo Viennin arvo Tuonnin arvo Tuotantokustannukset Tuotteiden/palveluiden hinnat Yrityksen kannattavuus Vakavaraisuus Tuotekehityspanostukset Tilausten määrä B5. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten yrityksenne tilannetta? (vain yksi valittavissa) 1. Olemme voimakkaasti kasvuhakuinen 2. Pyrimme kasvamaan mahdollisuuksien mukaan 3. Pyrimme säilyttämään asemamme (ja tämä edellyttää kasvua) 4. Yrityksellämme ei ole kasvutavoitteita 5. Yrityksemme toiminta loppuu seuraavan vuoden aikana B6. Mikä on arvionne seuraavien hintojen muutoksesta tulevien 12 kuukauden aikana? a) Yrityksenne lopputuotteiden hinnat (vain yksi valittavissa) Vaihtoehto ensin ja sitten arvio kustakin 1. Kasvaa prosenttia 2. Pysyy ennallaan 3. Pienenee prosenttia b) Hankkimienne välituotteiden hinnat (vain yksi valittavissa) Vaihtoehto ensin ja sitten arvio kustakin 1. Kasvaa prosenttia 2. Pysyy ennallaan 3. Pienenee prosenttia c) Palkkakustannukset henkilöä kohden (vain yksi valittavissa) Vaihtoehto ensin ja sitten arvio kustakin 1. Kasvaa prosenttia 2. Pysyy ennallaan 3. Pienenee prosenttia B7. Miten myyntinne on jakautunut seuraavien asiakasryhmien suhteen? Merkitkää prosentteina niin, että summautuvat 100 prosentiksi. 1. Suoraan kotitalouksille prosenttia (tarkistus, että looginen: max 3 numeroinen luku) 2. Tukku- ja vähittäiskaupalle prosenttia (onnistuuko tarkistus, että summautuvat 100 prosentiksi?) 3. Muille yrityksille prosenttia 4. Julkiselle sektorille prosenttia 5. Muille prosenttia Sivu 3

6 B8. Viedäänkö yrityksenne tuotteita tai palveluja ulkomaille joko itse vietynä tai osana jonkin toisen kotimaisen yrityksen tuotekokonaisuutta? (vain yksi valittavissa) B9. AUTOMAATTIHYPPY JOS B8=2 Kuinka arvioitte tuntevanne vientikaupan rahoitusvaihtoehdot? 1. Erittäin hyvin 2. Melko hyvin 3. Jonkin verran 4. Melko huonosti 5. Erittäin huonosti B10. AUTOMAATTIHYPPY JOS B8=2 Kuinka hyvin tunnette yritysten julkisia kansainvälistymispalveluita (Finpro, Finnvera, ELY-keskukset, Tekes, Suomalais-Venäläinen ja Suomalais-Ruotsalainen kauppakamari, Viexpo, Musex)? 1. Erittäin hyvin 2. Melko hyvin 3. Jonkin verran 4. Melko huonosti 5. Erittäin huonosti B11. Onko yrityksellänne suoraa tuontitoimintaa? (vain yksi valittavissa) B12. Millä seuraavista yritystoiminnan osa-alueista, joihin omalla toiminnallanne voitte vaikuttaa, koette olevan eniten kehittämistarvetta yrityksessänne tällä hetkellä? (vain yksi valittavissa) 1. Johtaminen 2. Yrityksen hallitustyöskentely 3. Henkilöstön kehittäminen ja koulutus 4. Markkinointi ja myynti 5. Vienti ja kansainvälistyminen 6. Rahoitus, talous ja laskentatoimi 7. Tuotanto ja materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tuotekehitys, laatu 8. Yhteistyö/verkottuminen, alihankinta 9. Ympäristö- ja muiden säädösvaatimusten ottaminen huomioon toiminnassa 10. Ei kehittämistarpeita B13. Mitkä ovat yrityksenne pahimmat kehittämisen esteet? Näillä tarkoitamme sellaisia esteitä, joihin yrityksenne ei voi suoraan itse vaikuttaa. (valitkaa mielestänne kolme pahinta kehittämisen estettä) Pahin este Toiseksi pahin este Kolmanneksi pahin este 1. Yritystoiminnan sääntely Kustannustaso Kilpailutilanne Rahoitus Resurssitekijät Yleinen suhdannetilanne / taloustilanne Ei osaa sanoa Automaattihyppy JOS vaihtoehto 1 (yritystoiminnan sääntely): Mikä seuraavista on merkittävin este? 1. byrokratia kuten raportointi viranomaisille ja toimintaa rajoittavat määräykset 2. työlainsäädäntö 3. työehtosopimukset 4. muu sääntely Sivu 4

7 Automaattihyppy JOS vaihtoehto 2 (kustannukset): Mikä seuraavista on merkittävin este? 1. verotus 2. palkkataso 3. työn sivukulut 4. muut tuotantokustannukset Automaattihyppy JOS vaihtoehto 3 (kilpailutilanne): Mikä seuraavista on merkittävin este? 1. kireä kilpailutilanne 2. markkinoiden liiallinen keskittyminen 3. julkisen sektorin elinkeinotoiminta 4. harmaa talous 5. kysynnän riittämättömyys Automaattihyppy JOS vaihtoehto 4 (rahoitus): Mikä seuraavista on merkittävin este? 1. rahoituksen saatavuus 2. rahoituksen hinta 3. vakuuksien puute Automaattihyppy JOS vaihtoehto 5 (resurssitekijät): Mikä seuraavista on merkittävin este? 1. ammattitaitoisen työvoiman saatavuus 2. alihankkijoiden/osatoimittajien saatavuus 3. toimitilat 4. koneet ja laitteet 5. muut resurssitekijät, esim. raaka-aineet KYSYMYSLOMAKE B14. Miten arvioisitte yrittäjyysilmapiiriä? Esittäkää arvionne asteikolla 1-5, jossa 1= erittäin huono ja 5=erittäin hyvä. Erittäin huono Erittäin hyvä 1. Oma kokemus yrittäjyysilmapiiristä (esim. yrittämisen mielekkyys Suomessa) Kansalaisten suhtautuminen yrittäjyyteen Julkisen vallan konkreettinen toiminta yrittäjyyden edistämiseksi a. valtakunnallisella tasolla b. alueellisella/paikallisella tasolla Julkisten rahoittajien toiminta yrittäjyyden edistämiseksi? (mm. Finnvera, ELY-keskukset, Tekes, Sitra) 5. Markkinaehtoisesti toimivien rahoittajien toiminta yrittäjyyden edistämiseksi? (mm. pankit, vakuutusyhtiöt) B15. Miten arvioisitte yrityksenne sijaintikuntaa seuraavissa asioissa? Esittäkää arvionne asteikolla 1-5, jossa 1= erittäin huono ja 5=erittäin hyvä. Erittäin huono Erittäin hyvä 1. Yrityksellenne sopivan työvoiman saatavuus Alihankkijoiden/osatoimittajien saatavuus Yritysten välinen yhteistyömahdollisuus Toimitilojen ja tonttien saatavuus Liikenneyhteydet Tietoliikenneyhteydet Julkiset yrityspalvelut Yksityiset yrityspalvelut Viihtyisyys asuinympäristönä Kilpailukyky yritysten sijaintipaikkana Koulutustarjonta Yritysten yhteistyömahdollisuus yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa Sijaintikuntanne ja yrityksenne välinen yhteistyö Elinkeinopolitiikka kokonaisuudessaan C: RAHOITUS C1. Mikä on yrityksenne pääpankki? (vain yksi valittavissa) Sivu 5

8 1. Nordea 2. OP-Pohjola (Osuuspankki) 3. Paikallisosuuspankki 4. Sampo pankki 5. Säästöpankki 6. Handelsbanken 7. Muu C2. Onko yrityksellänne lainaa rahoituslaitoksilta? (vain yksi valittavissa) C3. Oletteko ottaneet ulkopuolista rahoitusta viimeisen 12 kk:n aikana? (vain yksi valittavissa) C4. Automaattihyppy JOS C3=2 Mistä olette ottaneet rahoitusta? Voitte valita useita vaihtoehtoja. 1. Pankista 2. Rahoitusyhtiöstä 3. Finnverasta 4. Vakuutusyhtiöstä/eläkevakuutusyhtiöstä 5. Pääomasijoittajalta 6. Tekesistä 7. ELY-keskuksesta 8. Muualta C5. Aiotteko ottaa ulkopuolista rahoitusta seuraavan 12 kk:n aikana? (vain yksi valittavissa) C6. Automaattihyppy JOS C5= 2 Mistä aiotte ottaa ulkopuolista rahoitusta? Voitte valita useita vaihtoehtoja. 1. Pankista 2. Rahoitusyhtiöstä 3. Finnverasta 4. Vakuutusyhtiöstä/eläkevakuutusyhtiöstä 5. Pääomasijoittajalta 6. Tekesistä 7. ELY-keskuksesta 8. Muualta C7. Automaattihyppy JOS C5= 2 Mihin käyttötarkoituksiin aiotte pääasiassa ottaa ulkoista rahoitusta? Valitkaa tärkein vaihtoehto. 1. Koneiden ja laiteiden korvausinvestointeihin 2. Koneiden ja laiteiden laajennusinvestointeihin 3. Rakennusinvestointeihin 4. Ympäristövaikutteisiin investointeihin päästöjen, raaka-aineiden tai energian käytön vähentämiseksi 5. Käyttöpääomaksi (yrityksen kasvun vaatima lisäkäyttöpääoma, kausirahoitus tai suhdanteista johtuva käyttöpääomatarve) 6. Omistusjärjestelyihin / yrityskauppoihin 7. Viennin rahoitukseen / vientiriskien kattamiseen 8. Kansainvälistymiseen 9. Yrityksen kehittämishankkeisiin 10. Toimitusaikaiseen rahoitukseen tai vakuuksiin 11. Muuhun tarkoitukseen, mihin? D: AJANKOHTAISET D1. Onko yrityksellänne ollut maksuvaikeuksia viimeisen 3 kuukauden aikana? Sivu 6

9 Ei Kyllä D2. Onko palveluksessanne Suomessa asuvaa ulkomaalaistaustaista työvoimaa? Ei Kyllä D3. Mitkä ovat merkittävimmät ongelmat ulkomaalaistaustaisen työvoiman palkkaamisessa? Valitkaa kaksi tärkeintä vaihtoehtoa 1. Työvoiman ammattitaidon puute 2. Työvoiman heikko suomen kielen taito 3. Oma tiedonpuute monikulttuurisesta työyhteisöstä 4. Oma tiedonpuute maahanmuuttajien rekrytointia tukevista julkisista palveluista 5. Edellä mainittujen julkisten palvelujen puutteet 6. Vähäinen verkottuminen maahanmuuttajia rekrytoineiden työnantajien kanssa KIITOS VASTAUKSISTANNE! TUTKIMUKSEN TULOKSET JULKISTETAAN 5. SYYSKUUTA VOITTE TUTUSTUA NIIHIN MM. SUOMEN YRITTÄJIEN, TYÖ- JA ELINKEINOMISTERIÖN SEKÄ FINNVERA OYJ:N KOTISIVUILLA. Sivu 7