Suominen Oyj Q4 ja koko tilikausi 2018

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Suominen Oyj Q4 ja koko tilikausi 2018"

Elsa Ketonen
5 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Suominen Oyj Q4 ja koko tilikausi Petri Helsky, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

2 Agenda Avainasiat tilikaudelta 2018 Strategia Taloudellinen katsaus Q4 & 2018 Hallituksen voitonjakoehdotus Näkymät tilikaudelle 2019 Kysymyksiä ja keskustelua 2

3 Suomisen tilikausi 2018: Plussat ja miinukset + Myyntihintojen korotukset vaikuttivat liikevaihtoon positiivisesti. + Tuoteportfolio kehittyi oikean suuntaisesti. + Liiketoiminnan rahavirta säilyi vahvana. + Bethunen tehtaan uuden tuotantolinjan luotettavuus parani vuoden mittaan. Vuoden lopulla toteutettiin onnistuneesti tuotevalikoiman suunniteltuun laajentamiseen liittyviä koeajoja. - US-dollarin heikkeneminen alensi liikevaihtoa 10,9 milj. eurolla. - Ylikapasiteetista johtuva kireä kilpailu markkinoilla jatkui. - Liikevoitto heikkeni vertailukaudesta mm. useiden tuotannontekijöiden kustannusten noustua jyrkästi. - Tilikauden tulos jäi tappiolliseksi, joten hallitus ehdottaa, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa tai palauteta pääomaa. 3

4 Suomisen liikevaihto kasvoi myyntihintojen korotusten ansiosta Liikevaihto, milj. euroa Liikevaihto, milj. euroa ,4 112,9 112,0 102,4 98,7 106,6 110,0 104,8 109, ,8 444,0 416,9 426,0 431, Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/ Vuonna 2014: jatkuvat toiminnot. - Myyntihintojen korotukset paransivat liikevaihtoa. Myyntimäärät olivat tilikaudella 2018 vertailukauden tasolla. - Q4:llä Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen kasvatti liikevaihtoa 1,8 milj. eurolla. - Koko tilikaudella Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen pienensi liikevaihtoa 10,9 milj, eurolla Our purpose is to make life better. 4

5 Tuoteportfolio kehittyi oikean suuntaisesti, suhteellisesti korkeampaa lisäarvoa tuottavien tuotteiden osuus kasvoi % 10% 6% 47% 19% 9% 9% 41% 20% 9% 8% 39% 18% 21% 22% Lastenhoidon pyyhintä Henk. koht. hygienia Kodinhoito Ammattikäyttö Hygieniatuotteet ja terveydenhuolto *Henkilökohtaiseen hygieniaan, kodinhoitoon, ammattikäyttöön sekä hygieniatuotteisiin ja terveydenhuoltoon tarkoitetut kuitukankaat ovat tyypillisesti korkean lisäarvon tuotteita. 5

6 Liikevoitto heikkeni ja oli viimeisellä vuosineljänneksellä tappiollinen Liikevoitto Vertailukelpoinen liikevoitto ,3 4,4 4,6 3,5 2,9 1,5 0,5-0,3-0,4 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 milj. euroa % 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% ,9 31,2 25,6 15,0 4, milj. euroa % 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Vuonna 2014: jatkuvat toiminnot. - Useiden tuotannontekijöiden, kuten raaka-aineiden ja kuljetusten, hinnat nousivat merkittävästi. - Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi vaikuttivat ennakoitua hitaammin Our purpose is to make life better. 6

7 Strategia 7

8 Muutoksentekijä-strategia pähkinänkuoressa Visio Kolme kulmakiveä Tarkoitus Our purpose is to make life better. 8

Parannustoimenpiteet käynnissä, mutta vaikutus kannattavuuteen oli ennakoitua hitaampaa Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi keskittyivät hinnoitteluun, suorituskykyyn ja tuotannon

9 Parannustoimenpiteet käynnissä, mutta vaikutus kannattavuuteen oli ennakoitua hitaampaa Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi keskittyivät hinnoitteluun, suorituskykyyn ja tuotannon suunnitteluun. Toimenpiteitä tehtiin koko tilikauden aikana: - Hinnoittelu: syyskuussa julkistetut globaalit hinnankorotukset vaikuttivat positiivisesti liikevaihtoon, mutta eivät vielä liikevoittoon. - Suorituskyky: Bethunen-tehtaan uuden tuotantolinjan vaikutus bruttokatteeseen oli positiivinen toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä. Viimeisellä neljänneksellä linjan tuotevalikoiman suunniteltuun laajentamiseen tähtäävät koeajot heikensivät tilapäisesti linjan kannattavuutta. - Tuotannon suunnittelu: Konserninlaajuinen tietojärjestelmäuudistus eteni aikataulussaan. Tilikauden päättyessä kuusi Suomisen kahdeksasta tehtaasta käyttää uusittuja tietojärjestelmiä. Kannattavuuden parantamistoimenpiteitä jatketaan vuonna Our purpose is to make life better. 9

10 Neljä uutta korkean lisäarvon tuotetta tai tuotekonseptia markkinoille BIOLACE Move Suominen Intelligent Nonwovens BIOLACE Cozy FIBRELLA Cozy 10

11 Taloudellinen katsaus Q4 ja koko tilikausi

12 Raportointikauden tulos jäi tappiolliseksi Raportointikauden voitto, milj. euroa Raportointikauden voitto, milj. euroa ,6 4,2 2,1 1,8 6,3 1, ,2 17,0 15,2 14, ,4-1,1-2,0 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/ , Vuonna 2014: jatkuvat toiminnot Our purpose is to make life better. 12

13 Tuloslaskelma euroa 10-12/ / / /2017 Liikevaihto Hankinnan ja valmistuksen kulut Bruttokate Liiketoiminnan muut tuotot Myynnin ja markkinoinnin kulut Tutkimus ja kehitys Hallinnon kulut Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Nettorahoituskulut Voitto ennen tuloveroja Tuloverot Raportointikauden voitto / tappio Liikevaihto kehittyi positiivisesti Kulut kurissa Osakekohtainen tulos, euroa Laimentamaton -0,04 0,12-0,03 0,27 Laimennettu -0,04 0,11-0,03 0,25 13

14 Tase, varat euroa (oikaistu) Varat Pitkäaikaiset varat Liikearvo Aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Lainasaamiset Oman pääoman ehtoiset instrumentit Muut pitkäaikaiset saamiset Laskennalliset verosaamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Taseessa ei olennaista muutosta Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut lyhytaikaiset saamiset Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä Varat yhteensä

15 Tase, oma pääoma ja velat euroa (oikaistu) Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Omat osakkeet Arvonmuutos- ja muut rahastot Kurssierot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Velat Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Velat etuuspohjaisista järjestelyistä Muut pitkäaikaiset velat Joukkovelkakirjalainat Ei suuria muutoksia omassa pääomassa ja veloissa Muut pitkäaikaiset korolliset velat Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Joukkovelkakirjalainat Lyhytaikaiset korolliset velat Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset velat yhteensä Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä

16 Liiketoiminnan rahavirta säilyi vahvana Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa ,5 6,1 10,2 2,3 3,6 5,2 10,8 7,7 8, ,1 27,3 28,5 22,2 32,1 0 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/ Liiketoiminnan rahavirta parani, koska käyttöpääomaa vapautui Our purpose is to make life better. 16

17 Rahavirtalaskelma (1/2) euroa 1-12/ /2017 Liiketoiminnan rahavirta Raportointikauden voitto Oikaisut yhteensä Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta Nettokäyttöpääoman muutos Rahoituserät Tuloverot Liiketoiminnan rahavirta Liiketoiminnan rahavirta säilyi vahvana Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Investointien rahavirta myydyistä liiketoiminnoista Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 4 5 Investointien rahavirta

18 Rahavirtalaskelma (2/2) euroa 1-12/ /2017 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten korollisten velkojen nostot Lyhytaikaisten korollisten velkojen nostot Lyhytaikaisten korollisten velkojen takaisinmaksut Lainasaamisten takaisinmaksu Joukkovelkakirjalainojen takaisinosto- ja liikkeellelaskukulut Hybridilainan koron maksu -642 Pääoman palautus / osingonjako Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat raportointikauden alussa Valuuttakurssimuutosten vaikutus Rahavarojen muutos Rahavarat raportointikauden lopussa

19 Hallituksen ehdotus voitonjaosta Hallitus ehdottaa, että päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa eikä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta palauteta pääomaa, ja että tilikauden voitto siirretään kertyneisiin voittovaroihin. Tulos /osake* ja osinko/osake**, euroa 0,35 0,32 0,3 0,29 0,27 0,25 0,2 0,19 0,15 0,10 0,11 0,11 0,1 0,05 0,05 0-0,03 0-0, Tulos/osake Osinko/osake * ) Vuonna 2014 jatkuvien toimintojen tulos/osake. ** ) Vuonna 2014 varojen jako, vuonna 2017 pääoman palautus, vuonna 2018 ehdotus yhtiökokoukselle. 19

20 Näkymät tilikaudelle 2019 Suominen arvioi konsernin liikevaihdon olevan vuonna 2019 tilikauden 2018 tasolla. Vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan vuodesta 2018 ilman IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin soveltamisen positiivista vaikutusta. Suomisen liikevaihto vuonna 2018 oli 431,1 milj. euroa ja liikevoitto 4,6 milj. euroa. 20

21 Kysymyksiä ja keskustelua 21

22 Kiitos! Suominen Corporation

Samankaltaiset tiedostot

Suominen Oyj Q Tapio Engström, toimitusjohtaja (väliaikainen)

Suominen Oyj Q Tapio Engström, toimitusjohtaja (väliaikainen) Suominen Oyj Q3 2018 25.10.2018 Tapio Engström, toimitusjohtaja (väliaikainen) Agenda Avainasiat Q3 2018 Muutoksentekijä-strategian ja 3P-ohjelman toimeenpano Taloudellinen katsaus Q3 2018 ja näkymät Kysymyksiä