Ohjelmistoyrityskartoitus Joulukuussa 2015

Transkriptio

1 Ohjelmistoyrityskartoitus 2015 Joulukuussa 2015

2 Ohjelmistoyrityskartoitus Vuodesta Vuoden 2015 kartoitus 18.kerta. Toteutettu Jyväskylän yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteistyöllä. Ensimmäisessä osassa analysoitiin ohjelmistoliiketoiminnan nykytilaa Suomessa perustuen julkisesti saatavilla oleviin tiedonlähteisiin. Toisessa osassa analysoitiin nykytilaa ja ohjelmistoliiketoiminnan trendejä suomalaisten ohjelmistoyritysten osalta kyselytutkimuksen avulla. Kyselytutkimus toteutettiin loka-joulukuun 2015 aikana. Osoitteisto sisälsi 1998 yritystä. Vastauksia saatiin yhteensä 269.

3 Ohjelmistoliiketoiminta Suomessa Eetu Luoma, Jyväskylän yliopisto Ohjelmistoyrityskartoitus

4 Ohjelmisto- ja IT-palveluala kasvoi 20,9% vuonna 2014 Vuosittainen ohjelmisto- ja IT-palvelualan kasvu 200 Ohjelmisto- ja IT-palvelualan kasvu vuosineljänneksittäin Index, 2010 = % 5.7% 11.7% 20.9% Index, 2010 = % % Lähde: Tilastokeskuksen palvelualojen liikevaihtokuvaaja

5 Ohjelmistoala Suomessa: Mikä selittää kasvua? Internet tehokas markkinointi- ja jakelukanava. IT:n kuluttajistuminen!= Digitalisaatio. Onnistumiset houkuttelevat pääomia.

6 Ohjelmistoliiketoiminta Suomessa: Yritykset, liikevaihto ja henkilöstö Vuosi Yrityksiä Liikevaihto Henkilöstö BKT osuus 582 Ohjelmistojen kustantaminen ,26% 582 Ohjelmistojen kustantaminen ,24% 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta ,48% 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta ,07% 6201 Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus ,13% 6201 Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus ,70% 6202 Atk-laitteisto- ja ohjelmistokonsultointi ,57% 6202 Atk-laitteisto- ja ohjelmistokonsultointi ,60% 6203 Tietojenkäsittelyn ja laitteistojen käyttö- ja hallintapalvelut ,76% 6203 Tietojenkäsittelyn ja laitteistojen käyttö- ja hallintapalvelut ,74% 6209 Muu laitteisto- ja tietotekninen palvelutoiminta ,02% 6209 Muu laitteisto- ja tietotekninen palvelutoiminta ,03% Ohjelmistoliiketoiminta yhteensä (Toimialat 582,6201,6202) ,92% Ohjelmistoliiketoiminta yhteensä (Toimialat 582,6201,6202) ,54% Muutokset ohjelmistoliiketoiminnassa 3,95% 21,42% 1,37% Lähde: Tilastokeskuksen yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto

7 Ohjelmistoliiketoiminta Suomessa: Aloittaneet ja lopettaneet Vuosi Yritysten lukumäärä Muutos 2008 Aloittaneita ,3% Lopettaneita ,1% Yrityskanta ,6% 2009 Aloittaneita 970-7,6% Lopettaneita ,0% Yrityskanta ,9% 2010 Aloittaneita ,1% Lopettaneita ,2% Yrityskanta ,6% 2011 Aloittaneita ,2% Lopettaneita ,6% Yrityskanta ,8% 2012 Aloittaneita ,4% Lopettaneita ,7% Yrityskanta ,7% 2013 Aloittaneet ,1% Lopettaneet 726 4,8% Yrityskanta ,2% 2014 Aloittaneet ,0% Lopettaneet ,0% Yrityskanta ,5% Aloittaneet ja lopettaneet yritykset -tilaston tiedot ovat muuttuneet Tilastokeskuksen yritystilasto-järjestelmän uudistuksen yhteydessä. Uudistuksen yhteydessä tietojen muodostamista yritysten lopetuksista on tarkennettu, mikä nostaa lopettaneiden yritysten lukumäärää. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2014 aloittaneiden yritysten määrä väheni edelleen uusia yrityksiä perustettiin 4,9 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Yrityksiä lopetettiin 12,8 prosenttia enemmän kuin vuonna Lähde: Tilastokeskus, Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

8 Ohjelmistoliiketoiminta Suomessa: Toimialan rakenne Mikroyritykset (0-9 henkeä) PK-yritykset ( henkeä) Suuret yritykset (yli 250 henkeä) Henkilöstö Liikevaihto Yrityksiä 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Lähde: Tilastokeskuksen yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto

9 Ohjelmistoliiketoiminta Suomessa: Toimialan rakenne Vuosi Yrityksiä Liikevaihto Henkilöstö Mikroyritykset (0-9 henkeä) ,5% ,6% ,0% Mikroyritykset (0-9 henkeä) ,7% ,0% ,2% PK-yritykset ( henkeä) ,1% ,5% ,2% PK-yritykset ( henkeä) ,9% ,8% ,1% Suuret yritykset (yli 250 henkeä) ,4% ,9% ,8% Suuret yritykset (yli 250 henkeä) ,4% ,2% ,7% Lähde: Tilastokeskuksen yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto

10 Ohjelmistoliiketoiminta Suomessa: Ohjelmisto- ja IT-palveluyritykset selviämässä vaikeista ajoista. Yritys Liikevaihto 2014 Muutos Muutoksia liiketoiminnassa Affecto ,7% Muutoksia kysynnässä, vähemmän lisenssejä, lisää pilveä. Basware ,5% Muutoksia kysynnässä, vähemmän lisenssejä, lisää pilveä. Comptel ,6% Digia ,3% Kasvua Qt-ekosysteemistä. Elektrobit ,4% Kasvua uudelta asiakastoimialalta (autoteollisuus). F-secure ,8% Muutoksia kysynnässä, vähemmän lisenssejä, lisää palveluja. Innofactor ,9% Kasvua Microsoft-ekosysteemistä ja pilvestä. Ixonos ,3% QPR ,8% Kasvua tuotemyynnistä. Solteq ,4% SSH ,8% Tecnotree ,1% Kasvua tuotemyynnistä. Tieto ,2% Myi liiketoimintoja. Muutoksia kysynnässä, lisää pilveä. Yhteenlaskettu liikevaihto laski -2.2% vuodesta Tulee huomioida BKT:n lasku kahtena peräkkäisenä vuonna; vaikuttaa investointeihin. Vaikuttaisi siltä, että valtaosa on onnistunut reagoimaan toimialan teknologisiin ja liiketoiminnallisiin muutoksiin.

11 Ohjelmistoliiketoiminta Suomessa: Kymmenen suurinta ohjelmisto- ja IT-palveluyritystä # Company name Toimialakoodi Vuosi Liikevaihto 1. MICROSOFT MOBILE OY SUPERCELL OY TIETO FINLAND OY CGI SUOMI OY FUJITSU FINLAND OY STEP IT OY ROVIO ENTERTAINMENT OY F-SECURE OYJ AIRBUS DEFENCE AND SPACE OY SAP FINLAND OY Lähde: Bureau van Dijkin Orbis-tietokanta

12 Ohjelmistoliiketoiminta Suomessa: Uudentyyppinen polarisoituminen 1) Vakioidut sovellukset jaeltuna Internetissä. - Ajurina IT:n kuluttajistuminen. - Sprinttereille: Tulee reagoida nopeasti asiakastarpeen muutoksiin. - Edellyttää uudenlaista osaamista; digitaalisen markkinoinnin suunnittelu ja toteuttaminen ei ole ohjelmistoyritysten perinteistä osaamista. 2) Integroidut ratkaisut. - Ajurina digitalisaatio. - Maratoonareille: Pitkäkestoiset asiakassuhteet. - Edellyttää kykyä uusiutua; ohjelmistoalan kyky omaksua teknologioita ja toimintamalleja vaikuttaa vahvasti tietoyhteiskunnan kehittymiseen.

13 Kyselytutkimuksen tuloksia Eetu Luoma, Jyväskylän yliopisto Mikko Rönkkö, Aalto-yliopisto Ohjelmistoyrityskartoitus

14 Kyselytutkimus: Kasvuhalukkuus suhteessa toteutuneeseen kasvuun Mean growth rate over 3 years (CAGR) -100% -75% -50% -25% 0% 25% 50% 75% 100% Less Willingness to grow Kasvuhaluiset yritykset uudistavat toimialaa kokeilemalla uusia teknologioita ja liiketoimintamalleja. Osa kasvuhalusista ja riskisietoisista yrityksistä onnistuu. More

15 Kyselytutkimus: Kansainvälistyminen Vuosi 2014: Vuosi 2015: 85 Number of firms Nordic Countries West Europe East Europe and Russia North America Mid and South America East Asia South Asia South Pasific Middle East Africa N=135

16 Kyselytutkimus: Kansainvälistyminen % 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Nordic Countries West Europe East Europe and Russia North America Mid and South America East Asia South Asia South Pasific Middle East Africa

17 Kyselytutkimus: Ohjelmistoyritysten joustavuus Tunnistettu kolmen tyyppistä joustavuutta: 1. Kyky mennä uusille markkinoille. 2. Kyky organisoitua nopeasti uuteen toimintaan. 3. Kyky reagoida nopeasti asiakastarpeen muutoksiin. Joustavuus vaikuttaa liittyvän kokeellisen liiketoiminnan kehittämiseen ja jatkuvaan asiakasdatan keruuseen. Joustavuus liittyy osittain, muttei selvästi, liikevaihdon kasvuun ja kansainvälistymiseen.

18 Kyselytutkimus: Joustavuus

19 Kyselytutkimus: Yksityiskohtia Pilvipalveluita hyödyntää yli 50 prosenttia suomalaisista ohjelmistoyrityksistä. Osuus ei kasvanut viime vuodesta. Android suosituin mobiilialusta kehittäjille (27,2% vastaajista), ios lähes yhtä suosittu (24,0%) ja Windows Phone kolmantena (15,2%). Järjestys ei ole muuttunut. PK-yritysten liikevaihdon kasvuodotukset laskussa, suurten yritysten odotukset parantuvat.

20 Kyselytutkimus: Kasvuodotukset Growth of revenue, % Realized growth Revenue < 1Meur Revenue 1-10Meur Revenue >10Meur Expected growth Revenue < 1Meur Revenue 1-10Meur Revenue >10Meur Year