Markkinaselvitys Venäjän elintarvikemarkkinoista

Transkriptio

1 Markkinaselvitys Venäjän elintarvikemarkkinoista

2 Venäjän markkinapotentiaali ja asiakasryhmät Venäjän markkinat kasvavat erittäin nopeasti. Elintarvikkeiden vähittäismyynnin arvo on noin puolet kaikkien kulutustavaroiden myynnistä. Vuonna 1990 sen lähtölukema oli 5 mrd. usd., joka meni % vuosivauhtia nopeasti ylöspäin ja vuonna 1998 se saavutti 120 mrd. usd. Venäjän elintarvikemarkkinat ovat tällä hetkellä kolmannella sijalla Euroopassa ja tilanne muuttuu nopeasti.

3 Venäjän markkinoiden kehitys Elintarvikkeiden myynnin kehitys vuoteen 2010 saakka. Markkinat kasvavat edelleen ja mikäli kasvu jatkuu vilkkaana vuonna ne saavuttavat noin 300 mrd. euroa (elintarvikkeet).

4 Venäjän markkinoiden erityispiirteitä Asiantuntijat pitävät kuitenkin virallisia lukuja epäluotettavina ja syy siihen on Venäjän erikoinen käytäntö ja tapa hoitaa myyntiä. Arviolta noin % kaikesta myynnistä tapahtuu pimeästi. Liiketoimintakulttuuri on käynyt läpi historiallisen evoluution ja nykyään nuoret yrittäjät pyrkivät hoitamaan yrityksen asioita eettisten normien mukaan, edelleen varsinkin elintarvike-alalla tapahtuu paljon väärinkäytöksiä, kuten lahjonta, veropetoksia, myynti käteisellä jne.

5 Markkinoiden kehitysvaihe, kasvunäkymät ja riskit Venäjän talous elpyi taantumasta ennustettua hitaammin vuonna 2010: BKT kasvoi 4 %. Tämä johtui etenkin tuonnin ennustettua voimakkaammasta palautumisesta sekä historiallisen kuuman ja kuivan kesän aiheuttamista tuotantomenetyksistä varsinkin maataloudessa. Syksyn seisahduksen jälkeen talous virkistyi talvella, osin öljyn, metallien ja myös kaasun vientihintojen nousun tukemana. Yksityinen kulutus virkosi vuonna 2010 vaimeahkosti (kasvua alle 3 %); kotitalouksien reaalitulot elpyivät paremmin (noin 4 %), kotitalouksien pankkitallettamisen kasvu jatkui ja toisaalta kotitalouksien luotonotto pankeista virkosi tuntuvasti. Kulutuksen kasvun ennustetaan vilkastuvan ja olevan talouskasvun keskeinen vetäjä. Muun muassa tämä auttaa maataloutta nousemaan vuoden 2010 syvästä pudotuksesta. Palkkojen nousun odotetaan jatkuvan varsin nopeana, mutta ei yhtä kiihkeänä kuin usean vuoden ajan ennen taantumaa. Toisaalta ostovoiman kasvua rajoittaa inflaatio, joka on kiihtynyt lähes 10 prosenttiin etenkin elintarvikkeiden hintojen nousun siivittämänä, mikä on johtunut Venäjän maatalouden viime kesän tuotantomenetyksistä ja ruoan maailmanmarkkinahintojen noususta.

6 Markkinoiden kehitysvaihe, kasvunäkymät ja riskit Riskejä etenkin hintarintamalla. Ennuste perustuu näkemykselle vahvasti kasvavasta maailmantaloudesta ja kaupasta. Maailmantalouden epävarmuudet voivat aiheuttaa pääomavirtojen tuntuvia vaihteluja Venäjän ja muun maailman välillä. Jos inflaatio pysyy odotettua nopeampana (esimerkiksi elintarviketuonnin vuoksi) niin se nakertaisi entisestään pohjaa yksityisen kulutuksen kasvulta. Investointien kehitykseen liittyy jatkuvasti huomattavia kysyntänäkymien ja yritysten toimintaympäristön epävarmuuksia, mutta investointien elpyminen lamasta voi muodostua arvioitua vahvemmaksikin. Tuonnin kasvun on esimerkiksi ruplan reaalikurssin noustessa mahdollista muodostua odotettua voimakkaammaksi, mikä painaisi alas BKT:n kasvutahtia ennustettua enemmän.

7 Elintarvikkeiden tuonti Venäjälle Venäjän tuonti virkosi vuonna 2010 huomattavasti ennustettua voimakkaammin tuonnin määrän kasvaessa 25 % vuoden 2009 erittäin syvästä kuopasta (-30 %). Tuonnin ennakoidaan saavuttavan taantumaa edeltäneen huippunsa ensi vuodenvaihteessa. Talouden tuontialttiuden odotetaan olevan jälleen korkea, joskin matalampi kuin ennen taantumaa ja laskevan vähitellen. Tuonnin kasvuvauhdille asettaa rajaa tuonnin osuuden nousu taloudessa. Toisaalta tuontia tukee ruplan reaalikurssin nousu; reaalikurssi kauppakumppanimaiden valuuttoihin nähden on ylittänyt ruplan devalvoitumista edeltäneen vuoden 2008 lopun huippunsa. Reaalikurssin nousun odotetaan jatkuvan, kun inflaatio on kilpailijamaita nopeampaa ja vaihtotaseen ylijäämä tuo ruplan nimelliskurssiin vahvistumispainetta.

8 Suomalaisten tuotteiden mahdollisuudet Venäjän markkinoilla 1 Suomalaisten elintarvikkeiden hyvä maine ja pitkät elintarvikeviennin perinteet avaavat myös pienille ja keskisuurille yrityksille mahdollisuuksia löytää oma markkinarakonsa Venäjällä. Venäläiset pitävät suomalaisia tuotteita korkealaatuisina, puhtaina ja kontrolloiduissa olosuhteissa valmistettuina Venäjällä päivittäin myydään elintarvikkeita noin 1 miljardilla dollarilla siinä on tilaa monen suomalaisen yrityksen tuotteille.

9 Suomalaisten tuotteiden mahdollisuudet Venäjän markkinoilla 2 Venäjän elintarvikemarkkinoiden mahdollisuudet: markkinoiden suuri koko (142 miljoonaa asukasta) nopeasti kasvava ostovoima, myönteinen palkkakehitys länsieurooppalaisen elämäntyylin ja ravitsemusopin suosion kasvu Erittäin suuri määrä asiakkaita verrattuna Suomeen ja muihin EU-maihin Venäjän elintarvikemarkkinoiden haasteita: Viranomaisten vaatimusten täytyminen kotimaisten tuotteiden suhteellisen edullinen hintataso ongelmalliset suhteet kauppaketjujen kanssa, vaikea päästä oikeiden yhteistyökumppaneiden löytäminen

10 Venäjän elintarvikemarkkinoiden hintataso Vuosi 2010 on ollut merkittävä elintarvikkeiden hintojen nousun kannalta. Kuivan kesän jälkeen on noussut esille ongelmia eri tuotteiden riittävyydestä ja saatavuudesta. Nämä ongelmat ja varsinkin viljan hinnat nousu on pakottanut tuottajia nostamaan omien tuotteiden hintoja. Keskimäärin ruoka on kallistunut Venäjällä14 %. Myös maailmanlaajuisesti elintarvikkeiden hinnat olivat viime vuonna voimakkaassa kasvussa.

11 Elintarvikkeiden kauppa Venäjällä Venäjällä on nyt noin 300 kauppaketjua, jossa myydään elintarvikkeita. Niiden osuus elintarvikkeiden kokonaismyynnistä on 30 % ja neliömetreissä mitattuna noin 20 %. Econom-luokan kauppaketjut (discount) ovat kehittyneet nopeimmin kun muut. Niiden osuus on noussut 33 %:sta v %:iin v (mutta on taas laskenut v.2010). Supermarkettien osuus on noussut v %:iin (20 % v. 2006). Vastaavasti hypermarkettien osuus, mukaan lukien Cash and Carry, on laskenut v.2006 tasosta 33 % 27 %:iin.

12 Avaintekijöitä kauppa-alalla lähitulevaisuudessa: Kauppaformaatin muutokset: supermarkettien ja halpakauppaketjujen määrä kasvaa kun taas hypermarkettien määrä supistuu Kuluttajien käyttäytymisen muuttuminen ja keskihintaisten ja halpojen tuotteiden suosion kasvu Radikaalit muutokset kauppojen tuotevalikoimissa Kauppaketjujen strategian muutokset ja halpojen tuotteiden valikoiman laajentaminen Taloustavaroiden osuus kasvaa tuotevalikoimassa Toimintatapojen muuttaminen ja kiristäminen tavaratoimittajien kanssa Asiakasmäärän kasvattamien asiakkaita sitouttavilla ohjelmilla Nettikaupan kasvu Keskinäiset ostot ja muita omistusjärjestelyitä Valtionvallan vaikuttamisen kasvu

13 Kauppa-alan kehitys Yleisesti ottaen kauppaketjujen kehitys vuosina tulee olemaan riippuvainen valtion päätöksistä ja yleisistä toimintaehdoista joita tullaan asettamaan kauppaketjujen toiminnalle. Kauppaketjujen keskittyminen on Luoteis-Venäjällä ja Venäjän keskiosassa. Venäjällä on maantieteelliset ja logistiset ongelmat. Parhaiten hyötyvät kasvavasta kysynnästä ne kauppaketjut, jotka lähtevät investoimaan maan muihin alueisiin. Tuottajien ja tavaratoimittajien keskuudessa parhaiten ovat menestyneet ne, jotka lähtivät Venäjän kehittyville alueille pois Moskovasta, Pietarista ja muista suurkaupungeista.

14 Elintarvikekaupan kehitys ja trendit Kuluttajia kiinnostaa hyvän hinnan ohella myös shopping experience eli tunnelma, palvelu, erilainen valikoima sisältäen Premium-luokan tavaroita. Viime vuosina kuluttajien määrä, jotka ovat valmiita maksamaan tuotteista, joita on tuotettu ekologisesti on kasvanut 20 %. Venäjän ekologisten normien mukaan tuotetun ruoan mahdollisuuksia markkinoilla on kuitenkin vaikea hahmottaa ja on vaikea ennustaa tämän suunnan kehittymistä. Ylipäätänsä tätä segmenttiä on tutkittu erittäin vähän ja luotettavia tietoja ei ole saatavilla.

15 Verkkokauppa Venäjällä Venäjällä käytetään internetiä tällä hetkellä pääasiassa tuotteiden ja mallien katsomiseen ja vertailuun. Asiakas valitsee ja vertailee tuotteita netissä ja tarkistaa kyseisen tuotteen saatavuuden. Varsinaisen ostopäätös ja ostos tehdään kaupassa. Nettikaupan luotettavuus on toistaiseksi alhaisella tasolla. Vuonna 2008 on perustettu nettikauppa-rekisteri, jonka tarkoitus on lisätä luotettavuutta ( ). B to B ulkomaankauppa netissä on harvinaisempi ilmiö johtuen tullimenettelystä.

16 Markkinaselvityksen laatija

17